厦门三五互联科技股份有限公司2013年第三季度报告全文

                          厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
厦门三五互联科技股份有限公司
XIAMEN    35.COM     TECHNOLOGY            CO., LTD.
     2013 年第三季度报告
         股票代码：300051
         股票简称：三五互联
         披露时间：2013 年 10 月 24 日
                                                   厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
                                                                厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                            （%）
总资产（元）                                 609,563,521.39                     592,030,867.59                         2.96%
归属于上市公司股东的净资产
                                             490,861,314.32                     488,428,608.40                          0.5%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                       1.5292                           3.0432                       -49.75%
产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                           增减（%）                                       年同期增减（%）
营业总收入（元）                       70,949,334.64                   11.96%          201,328,485.97                   4.6%
归属于上市公司股东的净利润
                                        2,876,433.36                  165.33%            2,432,705.92                124.69%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     22,958,536.24                160.88%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                              0.0715              130.43%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                         0.009                   165.69%                    0.0076              124.76%
稀释每股收益（元/股）                         0.009                   165.69%                    0.0076              124.76%
净资产收益率（%）                             0.59%                    1.48%                      0.5%                 2.45%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                              0.58%                    1.66%                     0.43%                 2.71%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -6,727.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                               0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 335,888.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                             0.00
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                              0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                          0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                  0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                        0.00
债务重组损益                                                                  0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                    0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                              0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                    0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                              0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        0.00
对外委托贷款取得的损益                                                        0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                              0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                              0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                      0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     30,808.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            0.00
减：所得税影响额                                                         62,389.11
     少数股东权益影响额（税后）                                         -22,004.80
合计                                                                    319,585.88             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       (1) 公司终端研发与销售经验不足的风险： 由于智能终端发展迅速,技术标准不断提高公司初涉该领域研发经验不足导
致研发进度未达到预期效果。在终端销售市场方面，与公司现有销售模式相比尚有差异，使得终端销售对公司业绩贡献并不
显著。
       应对措施：公司将根据市场情况，逐步整合终端研发能力，集中精力研发定制化的专业机型，加强与行业企业合作，
                                                         厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减少研发风险，力争公司终端产品在“差异化”方面能够取得竞争优势及先机，提升终端销售对公司业绩的贡献。
    (2) 智能终端产品的库存积压风险： 报告期内，公司终端设备虽由专业手机生产商代工生产，但公司尚缺乏硬件产业
链与库存管理经验，公司所采购的智能终端设备产品数量可能超过市场需求，因而产生库存积压风险。
    应对措施：针对该风险，一方面，公司将继续引入先进的库存管理体系，建立专业的库存、物流管理系统，提升公司的
库存管理能力；另一方面，公司将洞悉市场需求，根据市场的前期反馈制定合理的订购量，既保障了客户的需求，同时灵活
应对市场的需求变化。
    (3) 互联网、系统、数据安全风险： 作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司
的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然
灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信
誉，甚至可能造成公司业务的停顿。
    应对措施：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，加强与主管部
门和行业协会的协作，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
    (4) 域名业务政策风险 ：公司是国内知名的网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和
各域名注册机构认证的域名注册服务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性
质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名
代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。
     应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解域
名业务政策的变化，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。同时，公司也在积极申请部分域名的注册局资质，提升公
司域名管理的话语权。
    (5) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险： 公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依
赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风
险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适
当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。
    应对措施：为保持核心技术团队的稳定和提升绩效水平，公司根据发展需要制定了绩效考核制度与薪酬福利制度和激励
措施结合，通过封闭开发、项目考核与市场销售及活跃率挂钩等方法，加强技术团队的培养与提升研发效率，以降低核心技
术人员的流失对公司所产生的影响。
    其他风险提示请见本报告“管理层讨论与分析” 一节。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
       报告期末股东总数                                                                                  37,290
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量
龚少晖           境内自然人            45.33%      145,504,800       109,128,600 质押                 133,000,000
西藏山南中网兴
管理咨询有限公 境内非国有法人           5.61%       18,000,000
司
沈文策           境内自然人             3.23%       10,377,000         7,782,750 质押                  10,200,000
龚含远           境内自然人             0.41%        1,307,700         1,307,700
陈爱军           境内自然人             0.24%         756,400
李云飞           境内自然人             0.22%         720,000           540,000
童凤美           境内自然人             0.21%         666,543
罗彬             境内自然人             0.32%         640,053
潘林峰           境内自然人             0.18%         584,600
李文锋           境内自然人             0.18%         572,600
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
龚少晖                                                                36,376,200 人民币普通股          36,376,200
西藏山南中网兴管理咨询有限公
                                                                      18,000,000 人民币普通股          18,000,000
司
沈文策                                                                 2,594,250 人民币普通股           2,594,250
陈爱军                                                                  756,400 人民币普通股              756,400
童凤美                                                                  666,543 人民币普通股              666,543
罗彬                                                                    640,053 人民币普通股              640,053
潘林峰                                                                  584,600 人民币普通股              584,600
李文锋                                                                  572,600 人民币普通股              572,600
长安国际信托股份有限公司－长
安信托长安投资[229]号分层式集                                           553,100 人民币普通股              553,100
合资金信托计划
                                                               厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
李铁                                                                        536,600 人民币普通股            536,600
上述股东关联关系或一致行动的
                                    西藏山南中网兴管理咨询有限公司系公司控股股东龚少晖先生控制的企业。
说明
                                    1、公司股东罗彬除通过普通证券账户持有 210,400 股外，还通过中国中投证券有限责
                                    任公司客户信用交易担保证券账户持有 429,653 股，实际合计持有 640,053 股。
参与融资融券业务股东情况说明        2、公司股东潘林峰除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券（浙江）有限责
（如有）                            任公司客户信用交易担保证券账户持有 584,600 股，实际合计持有 584,600 股。
                                    3、公司股东李铁除通过普通证券账户持有 496,600 股外，还通过招商证券股份有限公
                                    司客户信用交易担保证券账户持有 40,000 股，实际合计持有 536,600 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                   每年按照上年末
龚少晖                141,286,400        32,157,800               0      109,128,600 高管锁定股    持有股份数的
                                                                                                   25%解除限售
                                                                                                   每年按照上年末
沈文策                  7,782,750                 0               0        7,782,750 高管锁定股    持有股份数的
                                                                                                   25%解除限售
龚含远                  1,307,700                 0               0        1,307,700 IPO 前承诺    2015 年 2 月 11 日
                                                                                                   每年按照上年末
李云飞                   540,000                  0               0         540,000 高管锁定股     持有股份数的
                                                                                                   25%解除限售
                                                                                                   每年按照上年末
张美文                   360,000                  0               0         360,000 高管锁定股     持有股份数的
                                                                                                   25%解除限售
                                                                                                   每年按照上年末
陈土保                    90,000                  0               0          90,000 高管锁定股     持有股份数的
                                                                                                   25%解除限售
合计                  151,366,850        32,157,800               0      119,209,050       --              --
                                                          厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 资产负债表项目
                                                                                                单位：元
               项目                  报告期末          报告期初           增减额           变动幅度（%）
    应收账款                      59,461,836.20    36,215,382.65           23,246,453.55           64.19%
    存货                          2,395,024.25      4,239,024.45           -1,844,000.20          -43.50%
    一年内到期的非流动资产                 -           31,914.08              -31,914.08         -100.00%
    其他流动资产                           -        2,763,053.61           -2,763,053.61         -100.00%
    在建工程                      17,740,701.57       256,726.00           17,483,975.57         6810.36%
    开发支出                      8,724,965.79      2,682,600.37            6,042,365.42          225.24%
    长期待摊费用                  1,799,371.71      2,577,692.03             -778,320.32          -30.19%
    短期借款                        250,000.00      6,705,516.69           -6,455,516.69          -96.27%
    应付账款                      51,155,921.81    34,631,124.66           16,524,797.15           47.72%
    应付职工薪酬                  7,142,691.12     11,979,797.24           -4,837,106.12          -40.38%
    应交税费                      1,114,599.85      2,331,775.46           -1,217,175.61          -52.20%
    应付利息                               -           11,698.33              -11,698.33         -100.00%
    其他应付款                    3,984,715.69      7,514,433.49           -3,529,717.80          -46.97%
    专项应付款                    8,583,881.25      1,650,000.00            6,933,881.25          420.24%
    预计负债                         10,121.42         20,327.45              -10,206.03          -50.21%
    递延所得税负债                  323,547.76        511,637.05             -188,089.29          -36.76%
    实收资本（或股本）          321,000,000.00     160,500,000.00         160,500,000.00          100.00%
    资本公积                    121,638,526.24     282,138,526.24        -160,500,000.00          -56.89%
    少数股东权益                  4,354,797.47      2,894,679.10            1,460,118.37           50.44%
说明：
    （1）应收账款
           报告期末应收账款较年初增加64.19%，主要系本期收入增加及客户回款时间延长所致。
    （2） 存货
           报告期末存货较年初减少43.50%，主要系本期产品对外销售所致。
    （3）一年内到期的非流动资产
           长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产,报告期末较年初减少100%,主要系本期摊销结转所致。
    （4）其他非流动资产
           报告期末其他流动资产较年初减少100.00%，主要系年初调整应交税费明细项目负数余额至其他流动资产所致。
    （5） 在建工程
           报告期末在建工程较年初增加6810.36%，主要系本期子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联
    网终端一期项目”建设工程投入增加所致。
    （6）开发支出
           报告期末开发支出较年初增加225.24%，主要系本期新增研发项目，研发投入增加所致。
                                                          厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    （7）长期待摊费用
           报告期末长期待摊费用较年初减少30.19%，主要系本期摊销结转所致。
    （8）短期借款
           报告期末短期借款较年初减少96.27%，主要系本期偿还借款所致。
    （9）应付账款
           报告期末应付账款较年初增加47.72%，主要系本期增加应付供应商款项所致。
    （10）应付职工薪酬
            报告期末应付职工薪酬较年初减少40.38%，主要系本期工资费用减少所致。
    （11）应交税费
           报告期末应交税费较年初减少52.20%，主要系本期支付上年度汇缴清算税费所致。
    （12）应付利息
           报告期末应付利息较年初减少100%，主要系本期利息已支付所致。
    （13）其他应付款
           报告期末其他应付款较年初减少46.97%，主要系本期应付北京中亚互联科技发展限公司股权收购款结算后减少所
    致。
    （14）专项应付款
           报告期末专项应付款较年初增加420.24%，主要系本期增加天津市滨海财政拨款资助693万元所致。
    （15）预计负债
           报告期末预计负债较年初减少50.21%，主要系本期已支付部分预计负债款所致。
    （16）递延所得税负债
           报告期末递延所得税负债较年初减少36.76%，主要系应纳税暂时性差异随着无形资产摊销逐期转回所致。
    （17）实收资本
           报告期末股本较年初增加100.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。
    （18） 资本公积
           报告期末资本公积较年初减少56.89%，主要系本期资本公积转增股本所致。
    （19）少数股东权益
           报告期末少数股东权益较年初增加50.44%，主要系本期控股子公司三五知微和三五通讯增资所致。
2.利润表项目
                                                                                             单位：元
                                2013年1-9月          2012年1-9月                   增减额 变动幅度（%）
            项目
     营业税金及附加              4,191,029.74        7,198,656.66            -3,007,626.92      -41.78%
         资产减值损失             8,372.51           4,637,081.88            -4,628,709.37      -99.82%
          营业外收入             2,191,357.59        3,781,219.98            -1,589,862.39      -42.05%
          营业外支出              92,901.69           295,502.47              -202,600.78       -68.56%
          所得税费用             2,834,602.92         -34,164.56             2,868,767.48     8396.91%
说明：
    (1) 营业税金及附加
         本期营业税金及附加较上年同期减少41.78%，主要系公司2012年10月起部分产品营改增所致。
    (2) 资产减值损失
         本期资产减值损失较上年同期减少99.82%，主要系本期计提存货跌价准备减少所致。
    (3) 营业外收入
         本期营业外收入较上年同期减少42.05%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。
                                                          厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    (4) 营业外支出
         本期营业外支出较上年同期减少68.56%，主要系本期支付税收滞纳金支出减少所致。
    (5) 所得税费用
         本期所得税费用较上年同期增加8396.91%，主要系本期应纳税所得额增加所致。
3.现金流量表项目
                                                                                                 单位：元
              项目                    2013年1-9月        2012年1-9月       增减额           增减幅度（%）
 经营活动产生的现金流量净额           22,958,536.24     -37,710,233.78      60,668,770.02          160.88%
 投资活动产生的现金流量净额           48,206,649.48    -156,880,404.28     205,087,053.76          130.73%
 筹资活动产生的现金流量净额           -2,418,364.88      -6,515,297.62       4,096,932.74           62.88%
  现金及现金等价物净增加额            68,732,013.30    -201,095,494.70     269,827,508.00          134.18%
说明：
    (1) 经营活动产生的现金流量净额
         经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加160.88%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及支付
    给职工以及为职工支付的现金减少等原因所致。
    (2) 投资活动产生的现金流量净额
         本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加130.73%，主要系本报告期末银行存款中剩余存款期限在3个月以
    上的定期存款减少所致。
    (3) 筹资活动产生的现金流量净额
         本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加62.88%，主要系本期控股子公司三五知微和三五通讯增资及本期
    未进行股利分配所致。
    (4) 现金及现金等价物净增加额
         现金及现金等价物净增加额较上年同期增加134.18%，主要原因包括:本报告期末银行存款中剩余存款期限在3个月以
    上的定期存款减少;本期控股子公司三五知微和三五通讯增资;本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司主营业务仍为软件运营服务及终端产品的销售，为各类企业提供企业邮箱、网站建设、网络域名、OA、
CRM以及Pushmail、Pushoa等移动办公软件产品及服务。公司实现营业收入201,328,485.97元，利润总额 2,536,927.21 元，
净利润（归属于母公司的净利润）2,432,705.92元，分别比去年同期增加： 4.60%、 112.27 %、124.69%。报告期内，归属
于母公司所有者的净利润金额较上年同期大幅增加，主要系控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司归属于母公司净利润
的增长和厦门三五通讯移动通讯科技有限公司归属于母公司净亏损大幅减少所致。
重大已签订单及进展情况
√适用 □不适用
    2013年8月9日，公司与中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院（以下简称“中石油研究院”）正式签订了《中国石
油电子邮件系统升级改进项目邮件系统软件、咨询开发及总集成服务采购合同》（合同编号：Riped-2013-mm-157）。合同
总金额为：人民币8,362,700元，该合同正在执行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、商标
    报告期内，新取得商标
序号     商标样式      注册号        注册类别     有效期限              取得方式 核定服务项目
1                      8132465       35           2013.5.28-2023.5.27   原始取得 工商管理辅助；广告；广告空间出
                                                                                 租；商业信息；商业专业咨询；数
                                                                                 据通讯网络上的在线广告；在通讯
                                                                                 媒体上出租广告时间
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