深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-37
2014 年 04 月
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管
人员)钱文胜声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业总收入(元) 177,856,260.66 138,834,346.96 28.11%
归属于公司普通股股东的净利润(元) 3,731,387.78 4,028,764.97 -7.38%
经营活动产生的现金流量净额(元) -13,478,923.83 -56,583,424.52 76.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.0427 -0.3606 88.16%
股)
基本每股收益(元/股) 0.0118 0.0128 -7.81%
稀释每股收益(元/股) 0.0118 0.0128 -7.81%
加权平均净资产收益率(%) 0.32% 0.39% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.31% 0.38% -0.07%
收益率(%)
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 1,608,233,127.47 1,576,229,608.94 2.03%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 1,155,593,555.24 1,150,043,829.10 0.48%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.6584 3.643 0.42%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -19,540.80
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
149,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,047.02
减:所得税影响额 15,078.77
少数股东权益影响额(税后) 231.31
合计 134,296.14 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
(1)行业竞争风险
随着移动智能终端和移动互联网应用的迅速发展,使电信运营商与互联网企业的竞合关系变得更为错综复杂,新产品、
新技术以及新的服务开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响,移动终端应用和云计算将成为技术核心,若公司不
能在围绕这些领域的产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力,未来将面临更大的竞争压力。
针对上述风险,公司拟采取应对措施是继续加大研发中心建设,继续优化产品、服务和技术创新机制,提升市场竞争力。
(2)国际市场风险
公司进入国际市场后,面对全新的市场、文化和法律环境,交付和服务团队需要一定时间适应。同时汇率波动,国际经
济形势变化,都会对公司的业务造成一定影响。
针对上述风险,公司已加强国际化软件团队招募和培养,完善海外项目管理流程,强化风险管控制力度。
(3)业务季度波动风险
公司季度收入受主要客户电信运营商采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响,而季度
费用支出相对固定,可能造成季度性经营成果波动。
针对上述风险,公司已采取加强重大项目管理,实施项目验收延迟预警,推行季度合同预测,强化商务流程协调,控制
季度费用预算等措施。拓展跨行业客户,减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务季度波动的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 16,891
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈友 境内自然人 14.61% 46,137,000 34,602,750
陈鲁康 境内自然人 7.93% 25,034,000 18,775,500
李谦益 境内自然人 6.25% 19,736,000 14,802,000
谢晓宾 境内自然人 6.25% 19,736,000 14,802,000
杨文庆 境内自然人 2.83% 8,940,000 6,705,000
李伟华 境内自然人 1.16% 3,670,810
吴志东 境内自然人 1.09% 3,437,631
交通银行-普天
收益证券投资基 境内非国有法人 1.04% 3,299,924
金
全国社保基金一 境内非国有法人 1.04% 3,272,847
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零五组合
陈钰楠 境内自然人 1.01% 3,200,053
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈友 11,534,250 人民币普通股
陈鲁康 6,258,500 人民币普通股
李谦益 4,934,000 人民币普通股
谢晓宾 4,934,000 人民币普通股
李伟华 3,670,810 人民币普通股
吴志东 3,437,631 人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基
3,299,924 人民币普通股
金
全国社保基金一零五组合 3,272,847 人民币普通股
陈钰楠 3,200,053 人民币普通股
张希雷 2,289,879 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 公司主要股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、吴志东之间不存在关联关系和一致行动;
说明 未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
上述股东未参与融资融券业务。
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
任职期间所持股
陈友 34,602,750 0 34,602,750 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
陈鲁康 23,575,500 4,800,000 18,775,500 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
李谦益 18,252,000 3,450,000 14,802,000 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
谢晓宾 18,252,000 3,450,000 14,802,000 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
杨文庆 7,605,000 900,000 6,705,000 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
魏丽 1,426,754 0 1,426,754 高管限售股
份 75%限售
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任职期间所持股
汪东升 1,396,754 0 1,396,754 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
梁林志 1,024,286 0 1,024,286 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
周发军 651,818 0 651,818 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
邹立文 447,527 0 447,527 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
陈秀琴 391,968 0 391,968 高管限售股
份 75%限售
任职期间所持股
林容 54,000 0 54,000 高管限售股
份 75%限售
合计 107,680,357 12,600,000 0 95,080,357 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.应收票据报告期期末数为11,561,642.80元,比年初数增加249.25%,其主要原因是:本期票据结算增加所致。
2.预付账款报告期期末数为29,505,211.25元,比年初数增加149.22%,其主要原因是:本期预付供应商货款增加所致。
3.应收利息报告期期末数为391,284.59元,比年初数增加1,152.91%,其主要原因是:本期定期存款应收利息增加所致。
4.应付票据报告期期末数为39,689,968.00元,比年初数增加173.16%,其主要原因是:本期应付票据结算增加所致。
5.预收账款报告期期末数为36,590,154.73元,比年初数增加62.12%,其主要原因是:本期预收客户货款增加所致。
6.应交税费报告期期末数为-2,693,717.99元,比年初数减少123.71%,其主要原因是:本期收到增值税进项税增加所致。
7.应付利息报告期期末无数据,年初数为 187,777.78元,其主要原因是:本期贷款利息支付所致。
8.其他应付款报告期期末数为1,131,087.53元,比年初数减少62.55%,其主要原因是:本期其他应付款支付增加所致。
9.长期借款报告期期末数为73,200,000.00元,比年初数增加50.74%,其主要原因是:合肥基建长期借款增加所致。
10.管理费用报告期内发生数为37,439,385.60元,比上年同期发生数增加33.52%,其主要原因是:本期研究费用投入增加和
管理成本增加所致。
11.财务费用报告期内发生数为2,092,190.68元,比上年同期发生数增加164.25%,其主要原因是:贷款增加相应利息支出增
加所致。
12.资产减值损失报告期内发生数为 -395,995.65元,比上年同期发生数减少183.46%,其主要原因是:本期计提的坏帐准备
减少所致。
13.投资收益报告期内发生数为-1,099,947.99元,比上年同期发生数减少152.92%,其主要原因是:长期股权投资中权益法核
算的投资收益减少所致。
14.营业外收入报告期内发生数为171,140.77元,比上年同期发生数增加358.77%,其主要原因是:本期收到政府专项资金增
加所致。
15.所得税费用报告期内发生数为-94,803.89元,比上年同期发生数增加95.88%,其主要原因是:本期递延所得税比上年同期
增加所致。
16.经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-13,478,923.83元,比上年同期发生数增加76.18%,其主要原因是:本期
销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
17.筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-7,463,268.01元,比上年同期发生数减少121.39%,其主要原因是:本期
偿还流动资金短期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司报告期内实现营业收入17,785.63万元,比上年同期增长了28.11%,其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期
内分别实现收入5,595.57万元和1,213.37万元,比上年同期分别增长了56.59%、107.66%;电信增值业务报告期内实现收入
361.92万元,比上年同期减少了33.21%;毛利率较低的网络产品分销和系统集成业务报告期内实现收入9,615.32万元和999.45
万元,比上年同期分别增长了48.56%和减少了63.14%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据年度经营总体计划推进各项工作,继续聚焦行业客户,全力提升用户体验,适应市场竞争格局变化,
加强技术和业务创新以及研发体系建设,产品竞争力持续提升,市场份额继续扩大。
报告期内实现营业收入17,785.63万元,比上年同期增长了28.11%;净利润410.26万元,比上年同期增长了4.73%;归属
于公司普通股股东的净利润373.14万元,比上年同期减少了7.38%。净利润的增长幅度小于营业收入的增长幅度,主要原因
是公司职工薪酬的增长、研发费用投入增加和加大销售力量的投入。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2011 年净利润相比 2010 年增长不低于 25%,净资产收益率不低于 7.5%;2012 年净利
2011 年 12 月 2011 年至 2013 2011 年度、2012 年、2013
股权激励承诺 公司 润相比 2010 年增长不低于 57%,净资产收益率不低于 8.8%;2013 年净利润相比 2010
27 日 年 年均度完成承诺目标
年增长不低于 96%,净资产收益率不低于 10.2%
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、严格履行承诺。陈友、
1、股份锁定承诺:本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、
1、陈友、吴志东、陈鲁 吴志东、陈鲁康、天泽投
杨文庆均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接
康、天泽投资、谢晓宾、 资、李谦益、谢晓宾、杨
和间接持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。本公司股东李堃、王怀东承 1、公司股票上
李谦益、杨文庆、李堃、 文庆所持限售股份已于
诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的 2009 年 07 月 市之日起 36 个
王怀东 2、陈友、吴志东、 2013 年 1 月 20 日解除限
本公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、避免同业竞争承诺:承诺在持有公司股 20 日 月。2、公司股
陈鲁康、天泽投资、谢晓 售;李堃、王怀东所持限
份期间,不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经 票上市之日起
宾、李谦益、杨文庆、李 售股份已于 2011 年 1 月
营活动,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮
首次公开发行或再融资 堃、王怀东 20 日解除限售。2、严格
助。
时所作承诺 履行承诺
3、高管承诺:担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以 严格履行承诺。因董事会
3、陈友、吴志东、陈鲁
及担任董事的股东吴志东、杨文庆还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让 2009 年 07 月 公司股票上市 换届,吴志东不再担任公
康、谢晓宾、李谦益、杨
的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其 20 日 之日起 司董事,离职申报日为
文庆
所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后,上述股份可以上市流通。 2013 年 4 月 23 日。
4、陈友、吴志东、陈鲁 4、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺:承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生 2009 年 12 月 4、公司股票上 4、严格履行承诺。5、严
康、天泽投资、李谦益、产经营决策,在进行投票表决时保证:(1)在公司发展战略、发展目标、发展规划、 13 日 市之日起。5、 格履行承诺。
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谢晓宾、杨文庆 5、公司 未来发展方向等方面,严格遵守招股说明书第十二节\"未来发展与规划\"一节的有关内 公司股票上市
全体董事 容,且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。(2)公 之日起。
司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,
计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。(3)公司未
来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势
组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。(4)在未来提名董事及对董
事人选进行投票表决时,将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发
展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。5、保持公司经营
决策不因股权分散发生重大变化的承诺:承诺在任职期间内,董事会议案如涉及公司
重大生产经营决策,在进行投票表决时保证:(1)在公司发展战略、发展目标、发展
规划、未来发展方向等方面,严格遵守招股说明书第十二节\"未来发展与规划\"一节的有
关内容,且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。(2)
公司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,
计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。(3)公司未
来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势
组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。
6、在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;
离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。本人若在首次公开发行股票上市之日
6、全体董事、监事、高 起六个月内(含六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月) 2010 年 11 月 公司股票上市
严格履行承诺。
级管理人员 内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个 22 日 之日起。
月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十
二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 75,999.61 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 75,999.61
截至期