北京华力创通科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京华力创通科技股份有限公司
     2014 年第一季度报告
           2014-015
    2014 年 04 月
                                    北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主
管人员)刘慧霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                                 71,205,807.29            67,270,162.47                       5.85%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               -1,667,978.98             7,973,282.68                     -120.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -26,853,785.92           -26,362,091.00                       -1.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.1002                   -0.0984                     -1.83%
股）
基本每股收益（元/股）                                     -0.01                      0.03                   -133.33%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.01                      0.03                   -133.33%
加权平均净资产收益率（%）                               -0.22%                     1.07%                      -1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -0.32%                    -0.13%                      -0.19%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                   910,501,972.91            907,321,577.48                       0.35%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           756,286,398.99            758,788,501.13                       -0.33%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                         2.822                    2.8088                      0.47%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        900,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                        135,000.00
合计                                                                    765,000.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                           北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、市场风险
    随着2012年12月北斗卫星导航系统正式提供区域服务，北斗卫星导航相关产业迎来了新的发展机遇。公司最近几年在北
斗领域投入较大，产品和技术覆盖了产业链上的重要环节如基带芯片、终端和天线等，但开发的产品是否适销对路、符合市
场需求，则有待于市场检验。另外，越来越多的企业开始从事北斗导航相关业务，公司将面临更激烈的市场竞争。公司将通
过保持产品创新能力、增强市场拓展能力、跟踪行业发展趋势等措施来应对和防范以上风险。
    2、公司经营规模扩大导致的管理风险
    公司自上市以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员都进一步扩张，公司管理水平的提升面临挑战。公司需进一步
加强各方面的管理。另外，公司在设立子公司的同时，对子公司的管控、整合及企业文化融合等方面也面临挑战。为此，公
司要根据现状适时调整管理思路，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，不断完善管理制度和内控体
系，使公司管理水平得到整体提升，从而提升公司的核心竞争力。
    3、研发费用上升的风险
    公司重视技术创新，一直以来研发费用的占收入比例较高。2013年，公司抓住机遇，开始布局具有自主知识产权的卫星
移动通信市场，研发费用增幅较大。2014年，公司将继续保持高强度的研发投入，重点开展卫星导航和卫星通信等领域的研
发。虽然公司十分看好相关的卫星应用市场，但高额的研发费用将带来公司管理费用上升、影响当期损益的风险，还存在研
发成果能否达到预期、是否符合市场需要等风险。公司将通过加强研发管理、加强与潜在用户的沟通等措施，确保关键技术
突破并开发出符合市场需要的产品，切实降低研发投入的风险。同时加强现有产品的市场营销，使经营业绩能支撑公司的持
续发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                            9,862
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态        数量
高小离            境内自然人              21.49%      57,583,200        43,187,400
王琦              境内自然人              17.77%      47,619,332        35,714,499
熊运鸿            境内自然人              13.34%      35,755,468        26,816,601
中国建设银行－
华夏红利混合型
                  境内非国有法人           1.61%       4,320,160
开放式证券投资
基金
李宗利            境内自然人               1.22%       3,280,000         2,460,000
中国民生银行股
份有限公司－东 境内非国有法人              1.06%       2,829,972
方精选混合型开
                                                              北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
放式证券投资基
金
中国光大银行股
份有限公司－泰
                  境内非国有法人            1.05%         2,803,340
信先行策略开放
式证券投资基金
全国社保基金一
                  境内非国有法人            1.05%         2,801,485
一四组合
裕隆证券投资基
                  境内非国有法人            0.99%         2,657,078
金
杨远明            境内自然人                0.98%         2,622,668
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
高小离                                                                   14,395,800 人民币普通股
王琦                                                                     11,904,833 人民币普通股
熊运鸿                                                                    8,938,867 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                                          4,320,160 人民币普通股
开放式证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基                                              2,829,972 人民币普通股
金
中国光大银行股份有限公司－泰
                                                                          2,803,340 人民币普通股
信先行策略开放式证券投资基金
全国社保基金一一四组合                                                    2,801,485 人民币普通股
裕隆证券投资基金                                                          2,657,078 人民币普通股
杨远明                                                                    2,622,668 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混
                                                                          2,000,000 人民币普通股
合型证券投资基金
                                   前十名股东中，高小离、王琦和熊运鸿为本公司实际控制人和一致行动人，三人合计持
上述股东关联关系或一致行动的       有本公司 52.6% 的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联
说明                               关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联
                                   关系，也未知是否属于一致行动人。
                                   公司股东杨远明通过普通证券账户持有 402,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明
                                   用交易担保证券账户持有公司股份 2,220,668 股，实际合计持有 2,622,668 股，占公司股
（如有）
                                   份总数的 0.9786%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                              北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                               单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                         数              数
高小离                 43,187,400                0               0       43,187,400 高管锁定股         高管锁定期止
王琦                   35,714,499                0               0       35,714,499 高管锁定股         高管锁定期止
熊运鸿                 26,816,601                0               0       26,816,601 高管锁定股         高管锁定期止
李宗利                  2,460,000                0               0        2,460,000 高管锁定股         高管锁定期止
                                                                                                       2014 年 1 月 11
王超                    2,400,000         2,400,000              0                  0 离职高管锁定股
                                                                                                       日
巩胜利                  1,125,000                0               0        1,125,000 高管锁定股         高管锁定期止
吴文娟                   675,000                 0               0         675,000 高管锁定股          高管锁定期止
路骏                     631,125                 0               0         631,125 高管锁定股          高管锁定期止
吴梦冰                   487,500                 0               0         487,500 高管锁定股          高管锁定期止
付正军                   450,000                 0               0         450,000 高管锁定股          高管锁定期止
杜纲                     300,000                 0               0         300,000 高管锁定股          高管锁定期止
褚小楷                   275,625                 0               0         275,625 高管锁定股          高管锁定期止
王伟                     270,000                 0               0         270,000 高管锁定股          高管锁定期止
董西路                   108,000                 0               0         108,000 高管锁定股          高管锁定期止
                                                                                                       2014 年 6 月 15
刘丁                      30,000                 0               0          30,000 离职高管锁定股
                                                                                                       日
合计                  114,930,750         2,400,000              0      112,530,750         --                --
                                                        北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1.应收票据期末余额1660.99万元，较期初增长89.75%，主要是本期加强应收账款回收力度，收款增加票据结算所致。
    2.应收利息期末余额94万元，较期初增长213.33%，主要是公司定期存款利息增加所致
    3.长期股权投资期末余额1170万元，较期初增长44.44%，主要是公司投资航天科技控股集团山西有限公司所致。
    4.其他流动资产期末余额800万元，期初数为0，较期初增长800万元，主要是暂时闲置资金购买银行理财产品所致。
    5.短期借款期末余额150万元，期初数为0，较期初增长150万元，主要是北京恒创开源科技发展有限公司借款增加所致。
    6.其他应付款期末余额708.86万元，较期初减少36.36%。主要是本期支付航天科技控股集团山西有限公司投资款和天津
      新策投资尾款所致。
    7.其他非流动负债期末余额1300.63万元，较期初增长318.71%，主要是递延收益增加所致。
    8.营业税金及附加本期发生额9.78万元，较上年同期增长324.43%，主要是由于营业税改增值税所致。
    9.销售费用本期发生额530.42万元，较上年同期增长49.52%，主要是公司拓展业务需要，人工成本增长所致。
    10.财务费用本期发生额-170.66万元，较上年同期增长182.77%，主要是因为汇兑损益影响所致。
    11.资产减值损失本期发生额128.48万元，较上年同期减少40.81%，主要是本期公司积极加强应收账款管理，使得计提
      的坏账准备较上年同期减少所致。
    12.营业外收入本期发生额218.26万元，较上年同期减少80.60%，主要是本期确认政府补助收入减少所致。
    13.所得税费用本期发生额-76.57万元， 较上年同期减少151.16%，主要是本期利润减少及递延所得税资产影响所致。
    14.收到的税费返还本期发生额128.10万元，较上年同期增长44.28%，主要是本期软件产品销售增加从而收到的增值税
       返还款增加所致。
    15.收到其他与经营活动有关的现金本期发生额1373.97万元，较上年同期增长169.22%，主要因为收到政府补助所致。
    16.支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额2554.96万元，较上年同期增长30.81%，主要因为人员增加，人工成本
       上涨所致。
    17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额622.69万元，较上年同期减少34.86%，主要是本期
       资本化项目减少所致。
    18.支付其他与投资活动有关的现金本期发生额800万元，上年同期数为0，较上年同期增加800万元，主要是暂时闲置资
      金购买银行理财产品所致。
    19.投资支付的现金本期发生额778万元，上年同期数为0，较上年同期增加778万元，主要是公司投资航天科技控股集团
       山西有限公司和支付天津新策投资尾款所致。
    20.取得借款收到的现金本期发生额150万元，上年同期数为0，较上年同期增加150万元，主要是北京恒创开源科技发展
      有限公司借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1.业务回顾
    报告期内，公司紧紧围绕2014年年经营计划，对外紧抓国家推广北斗系统应用及北斗市场快速发展的政策机遇，对内
                                                         北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
依靠技术上的先行优势，完善产品和服务品质，不断开拓军用和民用市场，主要客户订单保持稳定,新客户订单增长，公司
主营产品保持良好发展势头，实现营业总收入7,120.58万元，较上年同期增长5.83%。
     报告期内，公司实现归属于上市公司净利润为-166.8万元，较上年同期下降了120.92 %，主要原因是本期确认政府补
助收入较上年同期大幅减少。
2.公司未来发展
     2014年，公司一方面将紧紧围绕年初制定的经营计划，抓住国家推广北斗系统应用及北斗市场快速发展的机遇，服务
国防军工装备的同时，积极推动北斗的民用市场化，重点从交通运输领域切入，同时，积极参与北斗的特殊行业应用，通过
产业联盟等形式，在全国布局北斗业务链。承担在卫星通信领域的重大专项，做好战略准备。巩固在仿真测试领域的市场份
额。另一方面，公司将进一步加强公司管控，严格控制成本费用支出，实行预算管理，确保年初提出的计划和预算目标能够
有效分解，持续执行，提升成本费用的控制能力，以确保合理的利润率。2014年争取实现良好业绩，为投资者提供较好回报。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司与广东好帮手电子科技股份有限公司在2013年正式签署的价款为1.82亿的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购
销合同》进入执行阶段，合同正常履行过程中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司在产品研发、市场拓展、渠道建设以
及内部管理等方面均按预定计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节之“二、重大风险提示”
                                                                 北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                      承诺方          承诺内容                承诺时间         承诺期限           履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                          自公司股票上
                                                          市交易之日起
                                        控股股东、实际 三十六个月内，
                                        控制人高小离、 不转让或委托                                2010 年 1 月 20
                                                                                2009 年 12 月 14                       严守承诺，履行
首次公开发行或再融资时所作承诺          王琦、熊运及其 他人管理其已                                日至 2013 年 1
                                                                                日                                     完毕
                                        他五十位发起      持有的本公司                             月 20 日
                                        人股东            股份，也不由本
                                                          公司收购该部
                                                          分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                        是
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                              50,979.07
                                                                        本季度投入募集资金总额                                   426.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                        已累计投入募集资金总额                                43,828.91
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                            0%
                                                                        截至期       项目达              截止报                 项目可
                     是否已                                截至期
                               募集资金 调整后 本报告                   末投资       到预定     本报告   告期末 是否达          行性是
承诺投资项目和超     变更项                                末累计
                               承诺投资 投资总 期投入                    进度        可使用     期实现   累计实 到预计          否发生
     募资金投向      目(含部                               投入金
                                总额     额(1)     金额                 (%)(3)＝ 状态日         的效益   现的效        效益     重大变
                     分变更)                                额(2)
                                                                         (2)/(1)          期                  益                    化
承诺投资项目
新一代实时半实物                                                                     2013 年
                                                            4,220.6                                      2,140.4
仿真机及产业化项     否          5,690.7 5,690.7                         74.17% 12 月 31 1,014.97                              否
                                                                    1
目                                                                                   日
                                                                   北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                 2013 年
雷达目标回波模拟                                              4,170.7
                     否          4,329.7 4,329.7                        96.33% 03 月 31     269.45     2,743          否
器产业化项目
                                                                                 日
北斗／ＧＰＳ兼容                                                                 2012 年
                                                              8,017.7                                 1,541.8
性卫星导航模拟器     否          9,699.8 9,699.8                        82.66% 12 月 31     265.71                    否
                                                                   2
产业化项目                                                                       日
                                                                                                                      否
                                           19,720.            16,409.                                 6,425.2
承诺投资项目小计          --    19,720.2                                 --           --   1,550.13              --        --
                                                2                  1
超募资金投向
                                                                                 2015 年
信息化建设           否           1,343     1,343      0.88 670.68      49.94% 01 月 01                               否
                                                                                 日
                                                                                 2011 年
投资设立控股子公
                     否             310       310        0       310     100% 08 月 05        -2.08     6.78          否
司（华力天星）
                                                                                 日
投资北斗/GPS 兼容                                                                2012 年
                                                                                                      2,278.7
型卫星导航接收机     否            5,110    5,110        0 5,169.9 101.17% 12 月 01         230.99                    否
产业化项目                                                                       日
                                                                                 2014 年
投资硅微陀螺产品                                              1,532.1
                     否           2,500     2,500      7.18             61.29% 12 月 31                               否
化项目
                                                                                 日
收购控股子公司（华
                     否             525       525        0       525     100%                  3.92   170.12          否
力睿源）
收购控股子公司（恒
                     否           1,000     1,000        0     1,000     100%                -30.55 -318.95           否
创开源）
收购天津市新策电
子设备科技有限公     否           2,090     2,090      418     2,090     100%                -21.99   282.24          否
司
投资设立控股子公
                     否           2,040     2,040        0     2,040     100%              -150.77 -293.12            否
司（上海华力）
归还银行贷款（如
                          --      2,700     2,700        0     2,700     100%         --     --         --       --        --
有）
补充流动资金（如                           12,519.            11,382.
                          --   12,519.28                 0              90.92%        --     --         --       --        --
有）                                           28
                                           30,137.            27,419.
超募资金投向小计          --   30,137.28             426.06              --           --     29.52 2,125.8       --        --
                                               28
                                           49,857.            43,828.