星辉互动娱乐股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人刘胜华及会计机构负责人(会计主管人员)王丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）6,199,089,623.56
5,979,635,184.44
3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,764,617,053.04
2,543,946,710.31
8.67%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
上年同期增减营业收入（元）601,354,585.75
| 年初至报告期末比 | ||
-21.42%
2,240,175,888.96
8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）
71,401,051.35
-11.47%
212,495,428.58
-13.38%
归属于上市公司股东的扣除
| 非经常性损益的净利润（元） |
66,942,040.18
-14.84%
181,462,935.38
8.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 451,621,735.16
125.39%
基本每股收益（元/股）0.06
0.00%
0.17
-15.00%
稀释每股收益（元/股）0.06
0.00%
0.17
-15.00%
加权平均净资产收益率2.84%
-0.53%
8.08%
-1.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额
说明
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 |
销部分）
273,835.46
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 |
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 11,935,532.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 |
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,595,675.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,608,705.65
减：所得税影响额5,431,433.78
少数股东权益影响额（税后）-50,177.37
合计31,032,493.20
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
的增值收益
16,818,089.56
| 投资管理分部发生的与专业投资业务相关的损益，包括股权处置损益、根据企业会计准则确认 |
公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司组建了专业的投资管理团队，专门、专业从事投资业务，根据经营分部的确认条件，公司将珠海星辉投资管理有限公司分类为投资管理分部进行独立核算。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数56,892
报告期末表决权恢复的
| 优先股股东总数（如有） |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量陈雁升 境内自然人32.77%
407,721,600
305,791,200
质押
陈冬琼 境外自然人13.28%
| 248,759,998 | ||
165,176,767
质押
郑泽峰 境内自然人2.40%
| 65,679,998 | ||
29,812,167
29,812,088
质押
陈创煌 境内自然人1.86%
| 25,838,013 | ||
23,170,000
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.59%
19,820,535
质押
| 18,283,999 |
中国建设银行股份有限公司－博时主题行
境内非国有法人
1.04%
13,000,000
业混合型证券投资基金（LOF）中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人0.78%
9,742,200
黄挺 境内自然人0.72%
9,014,848
质押
| 9,014,847 |
苏州仙峰网络科技股份有限公司
境内非国有法人
0.57%
7,066,756
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0.45%
5,657,903
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量陈冬琼101,930,400
人民币普通股
| 101,930,400 |
陈雁升165,176,767
人民币普通股
| 165,176,767 |
陈创煌23,170,000
人民币普通股
| 23,170,000 |
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）
19,820,535
人民币普通股
| 19,820,535 |
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）
13,000,000
人民币普通股
| 13,000,000 |
中央汇金资产管理有限责任公司
9,742,200
人民币普通股
| 9,742,200 |
黄挺9,014,848
人民币普通股
| 9,014,848 |
苏州仙峰网络科技股份有限公司
7,066,756
人民币普通股
| 7,066,756 |
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
5,657,903
人民币普通股
| 5,657,903 |
朱玉琴3,769,775
人民币普通股
| 3,769,775 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
冬琼为夫妻关系，两人合计持有本公司 46.05%
| 的股份。陈创煌系陈雁升、 |
陈冬琼夫妇之子。
2、除以上情况外，公司未知前 10
10 名无限售流通股股东和前 10
| 名股东之间是否存在关联关系，也未知是 |
否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前十无限售条件股东陈冬琼通过普通证券账户持有95,325,767股公司股份，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有69,851,000股；朱玉琴通过普通证券账户持有3,765,875股公司股份，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3900
不存在除通过普通证券账户持有股份外，还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
股。其他股东
、
公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数
限售原因
拟解除限售日
期曹毅斌4,824,960
4,824,960
自愿锁定股份限售
2018年4月30日
郑泽峰37,656,071
7,843,983
29,812,088
高管锁定股
任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为2018年9月30日所持限售股
陈雁升305,791,200
305,791,200
高管锁定股
任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为2018年9月30日所持限售股
黄挺17,323,662
17,323,662
重大资产重组限售承诺
已解除限售珠海厚朴投资
管理合伙企业
13,081,515
13,081,515
重大资产重组限售承诺
已解除限售
（有限合伙）
杨农61,050
61,050
高管锁定股
任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为2018年9月30日所持限售股
卢醉兰573,399
573,400
高管锁定股
任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为2018年9月30日所持限售股
尤士丽15,000
15,000
高管锁定股
任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为2018年9月30日所持限售股
刘渝玲397,224
397,225
高管锁定股
任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为2018年9月30日所持限售股
彭飞18,000
18,000
高管锁定股
任职期间所持股份75%限售，期末限售股数为2018年9月30日所持限售股合计379,742,081
38,249,160
341,492,923
-- --
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项
目
本报告期末 上年度期末 增减金额 增减比例 变动原因说明货币资金440,057,945.38 301,872,780.83 138,185,164.55 45.78%注1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
3,045,515.00 448,539.23 2,596,975.77 578.99%注2
其他流动资产15,290,776.04 28,305,989.55 -13,015,213.51 -45.98%注3
长期股权投资714,588,514.13 464,610,551.23 249,977,962.90 53.80%注4
投资性房地产49,150,798.33 26,277,851.27 22,872,947.06 87.04%注5
在建工程56,768,752.64 25,553,492.92 31,215,259.72 122.16%注6
开发支出109,554,757.34 73,615,825.03 35,938,932.31 48.82%注7
其他应付款86,660,694.62 29,714,570.89 56,946,123.73 191.64%注8
一年内到期的
非流动负债
863,364,594.20 211,958,287.16 651,406,307.04 307.33%注9
其他流动负债- 21,519,892.95 -21,519,892.95 -100.00%注10
长期借款258,140,204.90 1,069,052,991.31 -810,912,786.41 -75.85%注11
预计负债1,305,809.38 546,161.00 759,648.38 139.09%注12
递延所得税负
债
456,827.25 67,280.88 389,546.37 578.99%注13
其他综合收益68,462,441.30 43,679,475.35 24,782,965.95 56.74%注14
少数股东权益2,632,430.71 70,880,787.77 -68,248,357.06 -96.29%注15
利润现金流项
目
本报告期 上年同期 增减金额 增减比例 变动原因说明销售费用456,558,866.76 239,522,233.65 217,036,633.11 90.61%注16
资产减值损失36,478,817.64 17,831,708.42 18,647,109.22 104.57%注17
公允价值变动
收益
3,045,515.00 1,815,939.35 1,229,575.65 67.71%注18
投资收益41,047,111.27 176,215,386.87 -135,168,275.60 -76.71%注19
资产处置收益196,246.50 -137,525.68 333,772.18 242.70%注20
其他收益11,867,736.11 - 11,867,736.11 100.00%注21
营业外收入23,215,681.80 36,855,450.88 -13,639,769.08 -37.01%注22
营业外支出2,539,179.53 115,201.19 2,423,978.34 2104.13%注23
所得税费用28,543,862.24 40,881,526.10 -12,337,663.86 -30.18%注24
少数股东损益2,573,371.54 13,649,211.62 -11,075,840.08 -81.15%注25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
880,130.81 240,834.40 639,296.41 265.45%注26
归属于少数股东的综合收益
总额
3,453,502.35 13,890,046.02 -10,436,543.67 -75.14%注27
经营活动产生的现金流量净
额
451,621,735.16 200,377,403.69 251,244,331.47 125.39%注28
投资活动产生的现金流量净
额
-266,119,342.80 -902,677,114.48 636,557,771.68 70.52%注29
筹资活动产生的现金流量净
额
-190,117,391.35 812,182,479.24 -1,002,299,870.59 -123.41%注30
汇率变动对现金及现金等价
物的影响
20,334,897.63 42,286,613.36 -21,951,715.73 -51.91%注31
现金及现金等价物净增加额
15,719,898.64 152,169,381.81 -136,449,483.17 -89.67%注32
注1：货币资金报告期末较年初增加了13,818.52万元，增幅45.78%，主要系报告期内公司经营回款增加所致。注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末较年初增加了259.70万元，增幅578.99%,主要系报告期内汇率变动影响期末未交割外汇货币掉期公允价值变动所致。
注3：其他流动资产报告期末较年初减少了1,301.52万元，减幅45.98%,主要系报告期内公司可抵扣增值税进项税额重分类至其他流动资产减少所致。
注4：长期股权投资报告期末较年初增加了24,997.80万元，增幅53.80%,主要系报告期内处置原子公司广州趣丸网络科技有限公司 5%股权,不再纳入合并范围；处置后剩余股权能够对其实施重大影响，由成本法转为权益法核算所致。
注5：投资性房地产报告期末较年初增加了2,287.29万元，增幅87.04%,主要系报告期内公司部分房产出
租，并按《企业会计准则》要求重分类所致。
注6：在建工程报告期末较年初增加了3,121.53万元，增幅122.16%,主要系报告期内公司新办公大楼装修所致。
注7：开发支出报告期末较年初增加了3,593.89万元，增幅48.82%,主要系报告期内公司游戏业务研发投入增加所致。注8：其他应付款报告期末较年初增加了5,694.61万元，增幅191.64%,主要原因有两点：1、报告期内公司按时间权数跟相应利率确认了公司债及借款利息，并按财务报表格式在其他应付款披露；2、报告期内公司处置广州趣丸网络科技有限公司5%股权 ，致其不再纳入合并范围，与其相关的其他应付款不能在内部抵消。注9：一年内到期的非流动负债报告期末较年初增加了65,140.63万元，增幅307.33%,主要系报告期内，将长期借款重分类至1年内到期的非流动负债所致。注10：其他流动负债报告期末较年初减少了2,151.99万元，减幅100.00%,主要系报告期内将暂估增值税销项税额重分类至其他非流动负债减少所致。注11：长期借款报告期末较年初减少了81,091.28万元，减幅75.85%,主要系报告期将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，及公司提前偿还了部分长期借款2,000万欧所致。注12：预计负债报告期末较年初增加了75.96万元，增幅139.09%,主要系报告期内公司孙公司皇家西班牙人预计诉讼赔偿金增加所致。注13：递延所得税负债报告期末较年初增加了38.95万元，增幅578.99%,主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，相应确认的递延所得税负债增加所致。注14：其他综合收益报告期末较年初增加了2,478.30万元，增幅56.74%,主要系公司外币报表折算差额收益增加所致。注15：少数股东权益报告期末较年初减少了6,824.84万元，减幅96.29%,主要系报告期内公司处置广州趣丸网络科技有限公司5%股权不再纳入合并范围所致。注16：销售费用较上年同期增加了21,703.66万元，增幅90.61%,主要系报告期内公司游戏业务推广投入增加所致。注17：资产减值损失较上年同期增加了1,864.71万元，增幅104.57%,主要系报告期内公司计提坏账准备增加所致。注18：公允价值变动收益较上年同期增加了122.96万元，增幅67.71%,主要系报告期内汇率变动影响期末未交割外汇货币掉期公允价值变动所致。
注19：投资收益较上年同期减少了13,516.83万元，减幅76.71%,主要系上年同期公司处置股权产生投资收益为12,516.86万元，而报告期内仅为1,629.37万元所致。注20：资产处置收益较上年同期增加了33.38万元，增幅242.70%,主要系报告期内公司资产处置收益增加所致。注21：其他收益较上年同期增加了1,186.77万元，增幅100.00%,主要系报告期内公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益所致。注22：营业外收入较上年同期减少了1,363.98万元，减幅37.01%,主要系报告期内公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定，将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益所致。
注23：营业外支出较上年同期增加了242.40万元，增幅2,104.13%,主要系报告期内支付的罚金增加所致。注24：所得税费用较上年同期减少了1,233.77万元，减幅30.18%,主要系报告期内公司利润减少所致。注25：少数股东损益较上年同期减少了1,107.58万元，减幅81.15%,主要系报告期内公司处置广州趣丸网络科技有限公司5%股权，不再纳入合并范围所致。注26：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 较上年同期增加了63.93万元，增幅265.45%,主要系报告期内境外子公司合并产生的归属于少数股东的外币报表折算差异增加所致。注27：归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少了1,043.65万元，减幅75.14%,主要系报告期内公司处置广州趣丸网络科技有限公司5%股权，不再纳入合并范围所致。
注28：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了25,124.43万元，增幅125.39%,主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。注29：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了63,655.78万元，增幅70.52%,主要系上年同期公司购置办公资产所致。注30：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了100,229.99万元，减幅123.41%,主要系上年同期公司购置办公资产并增加了按揭贷款，及报告期内公司偿还了部分借款所致。注31：汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少了2,195.17万元，减幅51.91%,主要系汇率变动所致。注32：现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了13,644.95万元，减幅89.67%,主要系报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）配股公开发行证券的相关事项2017年3月15日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司本次配股方案的议案》、《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》、《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。公司拟配股发行证券募集资金不超过111,983.42万元用于“游戏研发项目”、“偿还公司有息债务”和“补充营运资金”。
2017年4月6日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年5月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170748号）。2017年6月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170748号）。2017年7月14日，公司已对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170748 号）进行了回复。2017年8月15日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金总额的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)>的议案》、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司2017年度向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告(修订稿)>的议案》等相关议案。公司拟调整本次配股方案的募集资金总额由不超过人民币111,983.42万元调整为不超过人民币100,183.42万元。同时，公司对中国证监会下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》进行
了回复。2017年9月6日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司配股公开发行事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。2018年3月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》，公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议有效期及股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜有效期延长至 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。2018年8月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准星辉互动娱乐股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】1303 号），公司配股申请获得中国证监会核准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
配股公开发行证券的事项
2017年03月17日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2017-011号2017年04月06日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2017-036号2017年05月25日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2017-059号2017年06月22日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2017-068号2017年07月14日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2017-072号2017年08月15日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2017-089号2017年09月06日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2017-105号2017年09月25日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2017-110号2018年03月17日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2018-012号2018年08月20日 www.cninfo.com.cn，公告编号 2018-062号
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型
承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺 不适用 不适用 不适用
不适用 不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用 不适用 不适用
不适用 不适用资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
不适用 不适用首次公开发行或再融资时所作承诺
不适用 不适用 不适用
不适用 不适用其他对公司中小股东
所作承诺
曹毅斌
曹毅斌承诺畅娱天下2015年度、2016年度和2017年
度实现的净利润分别不低于2,500万元、3,125
万元、
3,750万元。 如未达成利润
2016年06
月23日
2018-04-3
2017年度承诺业绩未实现
偿；或由曹毅斌出售其持有
| 的已解锁的星辉娱乐股份， |
将所得收益用于补偿；不足的部分，经公司同意，曹毅
斌可出售其持有的尚未解
乐配合曹毅斌在登记结算
| 公司办理股份解锁手续。同 |
时曹毅斌同意配合公司要求，将其购买的星辉娱乐全
部股份在登记结算公司办理股份锁定手续，该等股份
娱天下2016年度审计报告出具后，曹毅斌当年可解锁
股份数不超过其根据协议约定购买的星辉娱乐股份的44%； 畅娱天下2017年度审计报告出
| 具后，曹毅斌 |
当年可解锁股份数不超过其根据协议约定购买的星
辉娱乐股份的56%。承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完
完成履行的具体原因及下一步的工作计划
| 毕的，应当详细说明未 | 由于近年移动游戏行业走向游戏产品重度化与精品化趋势明显，为确保游戏产 |
品质量，深圳市畅娱天下科技有限公司（以下简称“畅娱天下”）2017年度在产品
IP
出新品从而影响短期经营业绩表现。畅娱天下2017年实现净利润1,655.70万元，低于2017年度的净利润承诺数，差额为2,094.30万元。
| 根据协议约定，畅娱天下原股东曹毅斌先生应以现金方式或出售所持公司股票 |
方式向公司补偿3,557.52
促曹毅斌先生尽快推进业绩补偿事宜，并及时履行信息披露义务。
万元。公司将密切关注业绩补偿事项的后续进展情况，督
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年前三季度，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，并在预案审议通过后的两个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。报告期内，经2018年4月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议，2017年度利润分配预案为：以
截至2017年12月31日公司股本总数1,244,198,401股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），合计派发现金股利37,325,952.03元，剩余未分配利润结转以后年度分配；该利润分配预案已经在2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过。公司于2018年7月12日对外披露《2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年7月18日，除权除息日为：2018年7月19日。截至2018年7月19日，该利润分配方案已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：星辉互动娱乐股份有限公司
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金440,057,945.38
301,872,780.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3,045,515.00
448,539.23
衍生金融资产
应收票据及应收账款532,752,485.76
476,244,283.16
其中：应收票据
应收账款532,752,485.76
476,244,283.16
预付款项
133,400,516.51
| 113,121,625.01 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款34,308,960.29
28,648,555.00
买入返售金融资产
存货134,496,683.87
| 116,972,618.91 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,290,776.04
28,305,989.55
流动资产合计1,273,073,991.35
1,085,893,283.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产98,703,868.71
| 103,311,344.69 |
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资714,588,514.13
464,610,551.23
投资性房地产49,150,798.33
26,277,851.27
固定资产988,058,505.10
| 1,007,796,639.11 |
在建工程56,768,752.64
25,553,492.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产737,724,007.17
694,658,614.00
开发支出109,554,757.34
73,615,825.03
商誉1,107,765,133.59
1,398,557,333.94
长期待摊费用29,333,335.45
34,006,760.65
递延所得税资产72,877,727.63
92,895,083.66
其他非流动资产961,490,232.12
972,458,404.75
非流动资产合计4,926,015,632.21
4,893,741,901.25
资产总计6,199,089,623.56
5,979,635,184.44
流动负债：
短期借款821,722,561.18
670,242,238.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款417,025,726.12
354,332,212.25
预收款项97,529,693.84
86,123,109.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬44,670,972.24
60,406,280.99
应交税费66,317,644.30
86,896,731.46
其他应付款86,660,694.62
29,714,570.89
其中：应付利息47,784,270.12
17,720,855.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债863,364,594.20
| 211,958,287.16 |
其他流动负债
21,519,892.95
流动负债合计2,397,291,886.50
1,521,193,324.16
非流动负债：
长期借款258,140,204.90
1,069,052,991.31
应付债券747,860,684.80
747,083,850.32
其中：优先股
永续债
长期应付款19,538,037.47
18,562,936.87
长期应付职工薪酬
预计负债1,305,809.38
546,161.00
递延收益7,246,689.51
8,301,141.82
递延所得税负债456,827.25
67,280.88
其他非流动负债
非流动负债合计1,034,548,253.31
1,843,614,362.20
负债合计3,431,840,139.81
3,364,807,686.36
所有者权益：
股本1,244,198,401.00
1,244,198,401.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积93,719,373.80
73,001,473.57
减：库存股
其他综合收益68,462,441.30
43,679,475.35
专项储备
盈余公积46,527,017.44
46,527,017.44
一般风险准备
未分配利润
1,136,540,342.95
| 1,311,709,819.50 |
归属于母公司所有者权益合计2,764,617,053.04
2,543,946,710.31
少数股东权益2,632,430.71
70,880,787.77
所有者权益合计2,767,249,483.75
2,614,827,498.08
负债和所有者权益总计6,199,089,623.56
5,979,635,184.44
法定代表人：陈雁升 主管会计工作负责人：刘胜华 会计机构负责人：王丽容
、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金285,209,615.75
| 40,526,909.83 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3,045,515.00
448,539.23
衍生金融资产
应收票据及应收账款76,483,953.30
| 49,832,453.16 |
其中：应收票据
应收账款76,483,953.30
| 49,832,453.16 |
预付款项7,497,247.16
| 21,185,511.27 |
其他应收款531,231,938.64
| 626,196,920.64 |
其中：应收股利9,000,000.00
| 96,000,000.00 |
存货96,371,959.06
| 85,901,986.87 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,456,795.92
| 19,751,671.37 |
流动资产合计1,014,297,024.83
| 843,843,992.37 |
非流动资产：
可供出售金融资产1,000,000.00
| 1,000,000.00 |
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,136,498,020.07
| 2,139,928,861.69 |
投资性房地产43,725,497.34
| 20,896,579.11 |
固定资产235,448,313.08
| 267,786,298.24 |
在建工程56,620,181.18
| 25,553,492.92 |
生产性生物资产
油气资产
无形资产37,737,403.20
| 38,105,895.38 |
开发支出
商誉
长期待摊费用10,751,039.87
| 12,971,385.40 |
递延所得税资产8,798,622.07
| 8,468,256.89 |
其他非流动资产961,327,432.12
| 972,040,260.75 |
非流动资产合计3,491,906,508.93
| 3,486,751,030.38 |
资产总计4,506,203,533.76
| 4,330,595,022.75 |
流动负债：
短期借款706,525,240.00
| 570,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款25,887,326.03
| 15,047,504.14 |
预收款项17,423,060.47
| 12,077,122.32 |
应付职工薪酬
| 8,211,921.28 | 4,615,564.92 |
应交税费4,949,495.77
| 5,728,064.77 |
其他应付款187,932,280.21
| 95,187,942.87 |
其中：应付利息39,239,164.97
| 5,125,936.12 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债94,920,000.00
| 79,100,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计1,045,849,323.76
| 781,756,199.02 |
非流动负债：
长期借款237,620,000.00
| 300,900,000.00 |
应付债券747,860,684.80
| 747,083,850.32 |
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,174,836.45
| 6,179,119.91 |
递延所得税负债456,827.25
67,280.88
其他非流动负债
非流动负债合计
| 991,112,348.50 | 1,054,230,251.11 |
负债合计2,036,961,672.26
| 1,835,986,450.13 |
所有者权益：
股本1,244,198,401.00
| 1,244,198,401.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积146,039,004.79
| 132,067,641.61 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积134,935,414.32
| 134,935,414.32 |
未分配利润944,069,041.39
| 983,407,115.69 |
所有者权益合计2,469,241,861.50
| 2,494,608,572.62 |
负债和所有者权益总计4,506,203,533.76
| 4,330,595,022.75 |
、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入601,354,585.75
765,271,130.20
其中：营业收入601,354,585.75
765,271,130.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本547,412,068.78
752,462,240.91
其中：营业成本333,745,101.00
521,303,179.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,815,283.60
3,355,774.96
销售费用91,741,689.76
92,455,439.41
管理费用
67,552,069.44
| 71,974,311.49 |
研发费用
19,164,622.43
| 11,274,680.29 |
财务费用26,816,165.88
39,156,753.88
其中：利息费用31,872,833.04
33,736,383.36
利息收入223,401.97
273,414.20
资产减值损失8,044,836.76
9,474,401.20
加：其他收益3,412,691.22
投资收益（损失以“－”号填列）
16,418,753.77
75,309,940.31
合营企业的投资收益
15,584,208.05
| 其中：对联营企业和 |
13,661,105.13
| 公允价值变动收益（损 |
失以“－”号填列）
1,706,900.00
270,667.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
“-”号填列）
256,309.35
| 资产处置收益（损失以 |
50,691.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
75,737,171.31
88,440,188.73
加：营业外收入271,627.26
1,589,724.68
减：营业外支出555,344.58
76,908.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
75,453,453.99
89,953,004.80
减：所得税费用3,691,870.19
5,003,747.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
71,761,583.80
84,949,256.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
71,761,583.80
84,949,256.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
71,401,051.35
80,653,364.76
少数股东损益360,532.45
4,295,892.17
六、其他综合收益的税后净额31,350,149.93
2,046,149.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
30,997,032.80
2,133,094.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
30,997,032.80
2,133,094.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
30,997,032.80
2,133,094.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-86,945.31
| 353,117.13 |
七、综合收益总额
86,995,406.61
| 103,111,733.73 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
102,398,084.15
82,786,459.75
归属于少数股东的综合收益总额
713,649.58
4,208,946.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06
0.06
（二）稀释每股收益0.06
0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈雁升 主管会计工作负责人：刘胜华 会计机构负责人：王丽容
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入198,037,257.36
245,172,812.34
减：营业成本131,427,860.98
164,312,762.13
税金及附加1,506,767.88
1,214,440.14
销售费用23,986,360.28
23,335,568.10
管理费用13,919,324.66
9,718,214.58
研发费用6,142,806.18
7,532,578.24
财务费用24,381,681.62
29,875,804.40
其中：利息费用25,551,175.84
26,881,550.50
利息收入139,439.24
191,755.60
资产减值损失-564,220.48
868,935.75
加：其他收益1,477,029.51
投资收益（损失以“－”号填列）
4,130,138.03
7,638,667.74
营企业的投资收益
4,130,138.03
| 其中：对联营企业和合 |
7,154,167.74
| 公允价值变动收益（损 |
失以“－”号填列）
1,706,900.00
270,667.15
“-”号填列）
-44,208.34
| 资产处置收益（损失以 |
48,185.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
4,506,535.44
16,272,029.45
加：营业外收入156,166.56
614,144.09
减：营业外支出96,947.84
30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
4,565,754.16
16,856,173.54
减：所得税费用-387,195.26
1,086,579.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,952,949.42
15,769,593.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额4,952,949.42
15,769,593.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入2,240,175,888.96
2,070,321,289.97
其中：营业收入2,240,175,888.96
2,070,321,289.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,073,396,337.75
1,985,092,848.46
其中：营业成本1,199,048,151.36
1,390,509,183.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,848,121.08
13,734,283.49
销售费用456,558,866.76
239,522,233.65
管理费用238,798,957.76
199,715,141.18
研发费用40,794,296.02
42,928,768.32
财务费用90,869,127.13
80,851,530.09
其中：利息费用96,475,435.06
66,374,579.13
利息收入937,545.51
1,205,208.30
资产减值损失36,478,817.64
17,831,708.42
加：其他收益
| 11,867,736.11 |
投资收益（损失以“－”号填列）
176,215,386.87
| 41,047,111.27 |
营企业的投资收益
23,601,271.98
| 其中：对联营企业和合 |
48,740,796.52
| 公允价值变动收益（损 |
失以“－”号填列）
3,045,515.00
1,815,939.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）
“-”号填列）
196,246.50
| 资产处置收益（损失以 |
-137,525.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
222,936,160.09
263,122,242.05
加：营业外收入23,215,681.80
36,855,450.88
减：营业外支出2,539,179.53
| 115,201.19 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
243,612,662.36
299,862,491.74
减：所得税费用28,543,862.24
40,881,526.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
215,068,800.12
258,980,965.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
215,068,800.12
258,980,965.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
212,495,428.58
245,331,754.02
少数股东损益2,573,371.54
| 13,649,211.62 |
六、其他综合收益的税后净额25,663,096.76
30,977,450.54
归属母公司所有者的其他综24,782,965.95
30,736,616.14
合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
24,782,965.95
30,736,616.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
24,782,965.95
30,736,616.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
880,130.81
240,834.40
七、综合收益总额240,731,896.88
289,958,416.18
归属于母公司所有者的综合收益总额
237,278,394.53
276,068,370.16
归属于少数股东的综合收益总额
3,453,502.35
13,890,046.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17
0.20
（二）稀释每股收益0.17
0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入482,320,907.28
603,145,573.94
减：营业成本332,232,832.47
417,306,031.39
税金及附加3,467,492.08
6,250,615.80
销售费用60,591,380.42
72,357,865.74
管理费用50,332,724.16
26,394,915.63
研发费用20,131,491.39
18,038,828.57
财务费用72,746,009.13
80,894,831.84
其中：利息费用78,037,190.18
75,171,010.56
利息收入426,886.20
669,782.89
资产减值损失2,315,258.51
5,304,091.77
加：其他收益7,370,383.46
投资收益（损失以“－”号填列）
20,766,608.61
196,040,861.13
营企业的投资收益
8,603,105.54
| 其中：对联营企业和合 |
28,377,255.95
| 公允价值变动收益（损 |
失以“－”号填列）
3,045,515.00
1,815,939.35
“-”号填列）
-68,393.07
| 资产处置收益（损失以 |
49,224.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-28,382,166.88
174,504,418.27
加：营业外收入
| 23,041,114.22 | 7,411,139.63 |
减：营业外支出317,739.66
37,474.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-5,658,792.32
181,878,083.57
减：所得税费用-3,646,670.05
8,809,524.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,012,122.27
173,068,558.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,012,122.27
173,068,558.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-2,012,122.27
173,068,558.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的 |
现金
2,447,660,653.23
2,289,139,605.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
现金
| 收取利息、手续费及佣金的 |
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还34,423,125.44
43,177,769.25
收到其他与经营活动有关的现金
27,847,265.00
21,853,893.80
经营活动现金流入小计2,509,931,043.67
2,354,171,268.64
现金
794,365,344.81
| 购买商品、接受劳务支付的 |
1,070,129,391.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
现金
| 支付利息、手续费及佣金的 |
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
544,671,320.43
487,534,353.12
支付的各项税费161,374,092.27
245,050,767.94
支付其他与经营活动有关的现金
557,898,551.00
351,079,352.63
经营活动现金流出小计2,058,309,308.51
2,153,793,864.95
经营活动产生的现金流量净额451,621,735.16
200,377,403.69
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金26,558,430.21
174,219,523.48
取得投资收益收到的现金2,252,151.79
| 10,911,969.91 |
其他长期资产收回的现金净额
346,605.87
| 处置固定资产、无形资产和 |
2,850,329.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
148,750.00
投资活动现金流入小计29,305,937.87
187,981,822.94
284,145,278.67
| 购建固定资产、无形资产和 |
1,042,710,900.14
其他长期资产支付的现金投资支付的现金
32,913,993.28
| 11,280,002.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
15,034,044.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计295,425,280.67
1,090,658,937.42
投资活动产生的现金流量净额-
-
| 266,119,342.80 | 902,677,114.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
投资收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东 |
取得借款收到的现金913,225,862.09
| 1,428,115,577.62 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计913,225,862.09
| 1,428,115,577.62 |
偿还债务支付的现金921,264,010.97
401,371,728.09
支付的现金
97,883,575.51
| 分配股利、利润或偿付利息 |
146,660,603.33
| 其中：子公司支付给少数股 |
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
84,195,666.96
67,900,766.96
筹资活动现金流出小计1,103,343,253.44
615,933,098.38
筹资活动产生的现金流量净额-
812,182,479.24
| 190,117,391.35 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 |
物的影响
20,334,897.63
42,286,613.36
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
15,719,898.64
152,169,381.81
余额
301,721,896.76
| 加：期初现金及现金等价物 |
416,610,913.85
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
317,441,795.40
568,780,295.66
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的 |
现金
481,029,181.68
664,828,871.68
收到的税费返还33,080,522.79
43,004,273.56
收到其他与经营活动有关的现金
38,412,610.89
9,629,788.68
经营活动现金流入小计552,522,315.36
717,462,933.92
现金
316,406,983.64
| 购买商品、接受劳务支付的 |
413,558,516.66
支付给职工以及为职工支付的现金
47,981,657.68
49,159,946.38
支付的各项税费1,972,024.46
14,417,908.27
支付其他与经营活动有关的现金
135,656,327.44
106,751,149.63
经营活动现金流出小计502,016,993.22
583,887,520.94
经营活动产生的现金流量净额50,505,322.14
133,575,412.98
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金13,535,456.75
| 115,430,148.01 |
取得投资收益收到的现金162,000,000.00
77,000,000.00
其他长期资产收回的现金净额
338,839.90
| 处置固定资产、无形资产和 |
184,615.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计175,874,296.65
192,614,763.38
其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和 | 110,086,921.86 |
840,209,452.53
投资支付的现金
8,417,448.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
15,034,044.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
863,660,944.54
| 110,086,921.86 |
投资活动产生的现金流量净额65,787,374.79
-671,046,181.16
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金706,525,240.00
1,128,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
35,555,701.59
15,502,946.74
筹资活动现金流入小计742,080,941.59
1,143,502,946.74
偿还债务支付的现金617,460,000.00
390,000,000.00
支付的现金
75,395,516.56
| 分配股利、利润或偿付利息 |
108,300,320.94
支付其他与筹资活动有关的现金
49,195,666.96
60,312,130.63
筹资活动现金流出小计742,051,183.52
558,612,451.57
筹资活动产生的现金流量净额29,758.07
584,890,495.17
| 四、汇率变动对现金及现金等价 |
物的影响
5,894,985.01
-6,209,331.66
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
122,217,440.01
41,210,395.33
余额
40,376,025.76
| 加：期初现金及现金等价物 |
125,347,682.63
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
162,593,465.77
166,558,077.96
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。