上海凯宝药业股份有限公司 2013 年度报告全文
上海凯宝药业股份有限公司
Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,LTD.
2013年度报告
证券简称：上海凯宝
证券代码：300039
披露日期：2014年02月28日
上海凯宝药业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主
管人员)张育琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 27
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39
八、公司治理.................................................................................................................................... 45
九、财务报告.................................................................................................................................... 48
十、备查文件目录.......................................................................................................................... 104
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、上海凯宝、发行人 指 上海凯宝药业股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
控股股东、实际控制人 指 自然人穆来安
《公司章程》 指 《上海凯宝药业份有限公司章程》
股东大会 指 上海凯宝药业份有限公司股东大会
董事会 指 上海凯宝药业份有限公司董事会
监事会 指 上海凯宝药业份有限公司监事会
上海凯宝药业股份有限公司董事会战略委员会、上海凯宝药业股份有
专门委员会 指 限公司董事会审计委员会、上海凯宝药业股份有限公司董事会提名委
员会、上海凯宝药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
GMP 指 药品生产质量管理规范
GAP 指 中药材生产质量管理规范
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构 指 东吴证券股份有限公司
报告期 指 2013 年度
近三年 指 2013 年度、2012 年度、2011 年度
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 上海凯宝 股票代码
公司的中文名称 上海凯宝药业股份有限公司
公司的中文简称 上海凯宝
公司的法定代表人 刘宜善
注册地址 上海市工业综合开发区程普路 88 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市工业综合开发区程普路 88 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.xykb.com
电子信箱 kbyydmb@126.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 525 号
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 穆竟伟 黄玉娜
联系地址 上海市工业综合开发区程普路 88 号 上海市工业综合开发区程普路 88 号
电话 021-37572069 021-37572069
传真 021-37572069 021-37572069
电子信箱 jingwei_mu@sina.com anna339@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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上海市工商行政管
首次注册 2000 年 04 月 12 日 3102262042799 226630948912 63094891-2
理局
股份公司成立变更 上海市工商行政管
2008 年 09 月 08 日 310226000171574 226630948912 63094891-2
注册登记 理局
首次公开发行股票 上海市工商行政管
2010 年 04 月 22 日 310226000171574 226630948912 63094891-2
变更注册登记 理局
上海市工商行政管
资本公积转增股本 2010 年 07 月 19 日 310226000171574 226630948912 63094891-2
理局
上海市工商行政管
资本公积转增股本 2011 年 06 月 27 日 310226000171574 226630948912 63094891-2
理局
上海市工商行政管
资本公积转增股本 2013 年 06 月 16 日 310226000171574 226630948912 63094891-2
理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,323,215,434.83 1,102,004,884.07 20.07% 819,968,629.70
营业成本（元） 204,365,270.40 178,681,352.68 14.37% 149,014,572.62
营业利润（元） 354,008,705.08 266,593,494.55 32.79% 182,482,734.17
利润总额（元） 377,136,403.71 286,174,616.93 31.79% 198,213,378.82
归属于上市公司普通股股东的净
318,815,442.03 242,191,974.52 31.64% 167,563,306.65
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
299,156,898.19 225,548,020.50 32.64% 154,192,258.70
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
270,234,671.13 243,323,767.80 11.06% 98,307,480.34
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.5137 0.925 -44.46% 0.3737
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.61 0.46 32.61% 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.61 0.46 32.61% 0.32
加权平均净资产收益率（%） 21.39% 17.94% 3.45% 13.15%
扣除非经常性损益后的加权平均
20.07% 16.7% 3.37% 12.1%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 526,080,000.00 263,040,000.00 100% 263,040,000.00
资产总额（元） 1,770,810,467.77 1,561,084,626.28 13.43% 1,452,403,776.77
负债总额（元） 164,717,002.97 142,286,603.51 15.76% 117,973,728.52
归属于上市公司普通股股东的所
1,606,093,464.80 1,418,798,022.77 13.2% 1,334,430,048.25
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.0529 5.3938 -43.4% 5.0731
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 9.3% 9.11% 0.19% 8.12%
备注：1、根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率
和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算 2013 年度每股收益为 0.61 元，与业绩快报披露的每股收益没有差异；
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2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；
3、2013 年、2012 年、2011 年每股收益是按照 2013 年 12 月 31 日的股本 52,608 万股重新计算。
二、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
55,703.92 47,508.70
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 24,467,698.63 19,925,418.46 15,979,635.95 政府补助
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,340,000.00 -400,000.00 -296,500.00 捐赠支出
减：所得税影响额 3,469,154.79 2,937,168.36 2,359,596.70 所得税费用
合计 19,658,543.84 16,643,954.02 13,371,047.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
计算公式：
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普
通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期
因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi
为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权
平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性
潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性
潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股
数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
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计算过程：
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
项目 本期金额 上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润 318,815,442.03 242,191,974.52
本公司发行在外普通股的加权平均数 526,080,000.00 526,080,000.00
基本每股收益（元/股） 0.61 0.46
普通股的加权平均数计算过程如下：
项目 本期金额 上期金额
年初已发行普通股股数 263,040,000.00 263,040,000.00
加：本期发行的普通股加权数 263,040,000.00 263,040,000.00
减：本期回购的普通股加权数
年末发行在外的普通股加权数 526,080,000.00 526,080,000.00
（2）稀释每股收益
公司稀释每股收益与基本每股收益计算一致。
四、重大风险提示
1、国家政策方面的行业调控风险
随着国家新医改进程的推进，行业政策的不断调整，特别是药品价格调整、流通环节价格管理办法出台、医院药品招标
采购方式不断变化等，将会对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司生产经营产生一定的影响。公司管理层需要
及时有效的把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法规的学习，以适应政策需要，最大限
度确保公司处于安全的行业环境。
2、品种单一的风险
公司主营产品为独家品种，该产品配方独特、技术新颖，临床应用安全、疗效显著，公司集中主要精力发展该品种，营
业收入逐年递增。为改善公司对单一产品的依赖情况，在稳定健康发展的基础上，公司一方面不断提升研发创新能力，加快
推进系列品种的开发进度的同时推进储备品种的销售力度；另一方面继续寻求新产品引进和并购机会，充分利用科研院校研
发优势资源和技术创新能力加快成果转化，尽快实现产品多样化。
3、新药研发风险
新药研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点，都将会对公司经营业绩造成一定的影响。为此，公司针对从实验
室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确性等风险因素，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发项目的特
点，根据项目的总体策略及风险实质，采取有效的应对措施来减少、降低风险，以保证新药研发项目目标的实现。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年，公司紧紧围绕董事会制定的工作目标，夯实管理基础，全面提升管理水平，推动企业全面健康快速发展。在国
家整体经济转型阶段，经济下行压力增大，医药行业竞争日趋激烈的情况下，业绩继续保持稳健增长。
报告期内，公司实现营业总收入132,321.54万元，比上年同期增长20.07%；实现营业利润35,400.87万元，比上年同期
增长32.79%；实现归属上市公司股东净利润31,881.54万元，比上年同期增长31.64%。
（1）新产品开发
痰热清胶囊于2013年12月份取得国家药监局颁发的《新药证书》及《药品注册批件》，有望2014年第二季度生产上市；
痰热清口服液正在进行III期临床研究；
疏风止痛胶囊正在进行III期临床研究；
花丹安神合剂正在进行III期临床总结中。
（2）研究项目进展
公司与重庆大学、上海中医药大学合作开展的濒危动物替代药物研究，申报了国家“十二五”规划，现处于临床前研究
阶段；
与国家中医药管理局合作，“痰热清注射液3万例安全性再评价”项目正式启动，采用循证医学和流行病学方法进一步
论证痰热清注射液临床使用的安全性和有效性；
与中国中医科学院合作进行了痰热清注射液抗耐药菌株的研究，结果表明：痰热清注射液不仅可以抑制细菌生物膜的形
成，而且能穿透生物膜对生物膜内的活细菌有特异杀伤作用，充分发挥了中药多组分、多靶点、不可替代的独特优势；
与中国药科大学合作进行的药代动力学研究，完成了Ⅰ期动物药代动力学和Ⅱ期动物组织分布研究，并完成了Ⅲ期人体
药代动力学方案设计，结果表明：痰热清注射液组方科学，疗效明显。
（3）质量标准提升 在“689”物质基础研究结果的基础上进一步提升痰热清注射液的质量标准，指纹图谱由原来的一
张图谱增加至4张图谱，含量测定由4个成分增加至22个，2013年元月1日新标准实施以来，产品质量更加稳定、可控，确保
了临床使用的安全性和有效性。据国家ADR中心统计，痰热清注射液不良反应率较之去年明显下降，为临床安全用药及市场
推广提供了强力支撑。
（4）技改与三期工程 公司三期工程按照“高标准、严要求、打造精品工程”的理念，如期完成了新建口服制剂车
间、中药提取车间的基建、安装、试生产等工作，并于去年12月份通过新版GMP认证现场检查。三期工程中药提取自动化控
制系统通过升级，控制点更多，生产过程控制更加全面，质量控制水平与世界先进水平接轨，使提取物质量更加稳定，确保
批与批之间的质量一致性。三期工程投产后，可实现年产片剂1亿片、胶囊1亿粒以及配套的5000万支痰热清注射液提取物的
中药提取。实现了公司的产能升级，为今后实现可持续发展奠定坚实基础。
（5）内部管理方面 2013年是公司打基础年，是管理水平提升年。公司对中层以上管理干部先后进行了法律、法规、
企业规章制度培训及专业知识学习，使干部对规章制度有了敬畏之心，强化了责任心。与上海高校合作开办了中青年骨干MBA
培训班，强化执行力，提升管理水平。
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（6）销售方面 2013年，公司注重提升销售人员业务水平，完成了8期营销培训，近500人参加了营销培训，提高了营
销人员的工作自信心和专业知识水平，为企业培养具有专业性、高效性的优秀营销团队奠定了基础。同时注重加强商业整合，
降低企业风险，保证了目标市场的有效开发。报告期内，各地基药增补政策相继开展，目前痰热清注射液已进入了广东、新
疆、广西、辽宁、吉林等省份的基药目录。
2013年度，公司新获取了由国家知识产权局颁发的关于痰热清注射液的《实用新型专利证书》和《发明专利证书》，两
项专利的取得，有利于进一步发挥公司的自主创新优势，打造公司独特的核心竞争力。
公司主要获得的荣誉有：
2014年2月，上海凯宝获得由上海中药行业协会颁发的“2013年度上海中药行业名优产品”荣誉称号；
2014年1月，痰热清注射液被国家卫计委列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2014年版）》用药；
2013年9月，由证券时报主办的“2012中国上市公司价值评选” 活动中，上海凯宝以“自主知识产权‘痰热清注射液’
保持细分市场领先地位，坚持高新技术的战略，引进并改良生产性超滤技术”的获奖理由荣获“2012中国创业板上市公司十
佳管理团队（第六名）”；同时，公司凭借优秀的管理能力、持续的增长力和强劲的发展势头成功入选“2012中国创业板上
市公司价值二十强前十强”；
2013年8月，上海凯宝获得由中国医药质量管理协会授予的“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业”荣誉称号；
2013年6月，公司获得由国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所、医药经济报颁发的“2012年度中国制药工业百
强”的荣誉证书；
2013年5月，国家卫生和计划生育委员会办公厅下发《关于印发〈人感染H7N9禽流感医疗救治专家共识〉的通知》，《共
识》中推荐痰热清注射液为人感染H7N9禽流感治疗用药，充分肯定了痰热清在防治流行性疾病方面的贡献；
2013年4月，由国家商务部、中宣部、发展改革委、卫生部、工商总局、食品药品监管局等15个单位主办的诚信兴商宣
传月工作中，被推选为“中国诚信楷模企业”；
2013年1月，经上海市工商行政管理局评审，公司“ ”商标被认定为“上海市著名商标”。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
公司主要从事药品生产（小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、口服液、中药提车间），农副产
品收购。
利润表部分
1、报告期内，所得税费用较去年同期增长32.60% ，主要是销售收入增加，利润总额增加，导致所得税费用相应增长。
2、报告期内，公司净利润较去年同期增长31.64% ，主要原因是核心产品销售收入稳步增长及银行存款利息增加。
资产负债表部分
1、报告期内，应收账款较年初增长33.51%，主要是因为销售收入增长所致。
2、报告期内，预付账款较年初下降71.13%，主要是现代化中药等医药产品建设项目（三期）工程的实施，按计划投入
工程款减少所致。
3、报告期内，应收利息较年初增加38.90%，主要是定期银行存款计提利息增加所致。
4、报告期内，其他应收款较年初下降78.99% ，主要是公司收到部分供应商客户按合同退回的合同履约保证金所致。
5、报告期内，存货较年初增加111.58% ，主要是公司生产线通过GMP认证，应对生产需求，期末原材料储备增加所致。
6、报告期内，其他流动资产增加100.00%，主要是公司使用自有资金购买银行低风险理财产品所致。
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7、报告期内，在建工程较年初增加985.94%，主要是本年新增现代化中药等医药产品建设项目（三期）工程款所致。
8、报告期内，无形资产较年初增加63.57%，主要是新增三期土地产权证所致。
9、报告期内，递延所得税资产较年初增加31.98%，主要是计提资产减值准备增加所致。
10、报告期内，预收账款较年初下降74.85%，主要是公司预收客户的货款减少所致。
11、报告期内，股本较年初增加100.00%，主要是公司资本公积转增股本所致。
12、报告期内，资本公积较年初减少32.68%，主要是公司资本公积转增股本所致。
13、报告期内，盈余公积较年初增加47.98%，主要是公司本年度净利润增加所致。
14、报告期内，未分配利润较年初增加54.63%，主要是公司本年度净利润增加所致。
现金流量表部分
1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加222.7% ，主要原因是本年新增现代化中药等医药产品建设
项目（三期）工程投入增加所致。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 1,323,215,434.83 1,102,004,884.07 20.07%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司营业收入较去年同期增加20.07%，主要是公司产能释放，核心产品销售收入稳步增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 55,852,382 46,474,739 20.18%
医药工业 生产量 55,731,490 48,299,126 15.39%
库存量 3,768,205 3,928,828 -4.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
主营业务成本 203,985,239.64 99.81% 178,485,782.68 99.89% -0.08%
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5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
公司加大市场开发力度，新增销售人
销售费用 660,088,693.09 569,547,276.00 15.9%
员、销售网点所致
管理费用 112,590,133.44 97,977,489.91 14.91% 公司加大科研投入，折旧增加所致
财务费用 -24,984,918.39 -23,098,046.26 8.17% 定期存款利息收入增加所致
所得税 58,320,961.68 43,982,642.41 32.6% 本期利润增加，应交的所得税增加
6)研发投入
作为高新技术企业，公司一直高度重视研发创新工作。报告期内，公司技术中心继续围绕核心品种痰热清注射液的安全
性再评价、系列产品及其他新产品开发课题开展科研及技术创新活动，取得了预期的进展。进展情况如下：
研究项目名称 药品注 药品功能主治 研究方式 注册所处阶段 研发进展情况 预计对公司未来发展
册分类 的影响
截至2013年12月31日，完
与上海中医药大
