北京数知科技股份有限公司
2018年年度报告
2019-009
2019年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求
公司已在2018年年度报告中详述了在市场环境、管理水平、商誉处理、核心人才、业务创新等方面公司可能面临的风险，对公司可能造成的不利影响以及公司的应对措施。敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,171,827,123为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 16
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 40
第五节 重要事项 ...... 67
第六节 股份变动及股东情况 ...... 75
第七节 优先股相关情况 ...... 75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 76
第九节 公司治理 ...... 83
第十节 公司债券相关情况 ...... 89
第十一节 财务报告 ...... 90
第十二节 备查文件目录 ...... 198
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、数知科技、梅泰诺 | 指 | 北京数知科技股份有限公司（曾用名：北京梅泰诺通信技术股份有限公司） |
| 控股股东、上海诺牧 | 指 | 上海诺牧投资中心（有限合伙） |
| 实际控制人 | 指 | 张志勇、张敏夫妇 |
| 鼎元信广 | 指 | 北京鼎元信广科技发展有限公司，系公司全资子公司 |
| 日月同行 | 指 | 日月同行信息技术（北京）有限公司，系公司全资子公司 |
| 日月同辉 | 指 | 江西日月同辉投资管理有限公司 |
| 金之路 | 指 | 浙江金之路信息科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 物联科技 | 指 | 数知（北京）物联科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 中易电通 | 指 | 中易电通（北京）网络科技有限公司 |
| 大数据研究院 | 指 | 数知科技大数据与人工智能研究院 |
| 宁波诺裕 | 指 | 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 |
| 宁波诺信 | 指 | 宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 |
| 上海驰骛 | 指 | 上海驰骛信息科技有限公司 |
| 云数启源 | 指 | 北京云数启源科技有限公司 |
| BBHI | 指 | Blackbird Hypersonic Investments Ltd. |
| Media.net | 指 | BBHI对外开展合作的品牌名称 |
| DSP | 指 | 需求方平台，Demand Side Platform的缩写，是为客户提供跨媒介、平台终端的广告程序化购买平台 |
| SSP | 指 | 媒体资源供应商平台，Supply Side Platform的缩写，为媒体的广告投放进行全方位的分析和管理的平台，与DSP需求方平台相对应，是媒体优化自身收益的工具 |
| MCN | 指 | MCN模式源于国外成熟的网红经济运作，其本质是一个多频道网络的产品形态，将PGC（专业内容生产）内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现。 |
| CTR | 指 | Click Through Rate，点击率。就是用click除以impression的比例。 |
| AI | 指 | 人工智能，Artificial Intelligence的缩写 |
| Contextual、上下文检索 | 指 | 指的是从文档中发现、提取上下文信息并将其应用于信息检索的各个环节 |
| 智慧城市 | 指 | 智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。 |
| 4G | 指 | 第四代移动通信及其技术，是集3G 与WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像的技术。LTE（Long Term Evolution，长期演进技术）包括TDD-LTE 和FDD-LTE 是常见的4G 技术标准 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| 基站 | 指 | 移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 北京数知科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日-12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2017年1月1日-12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 数知科技 | 股票代码 | 300038 |
| 公司的中文名称 | 北京数知科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 数知科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Shuzhi Technology Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Shuzhi | ||
| 公司的法定代表人 | 张志勇 | ||
| 注册地址 | 北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区） | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100088 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7-9层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100191 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.shuzhi.ai | ||
| 电子信箱 | info@shuzhi.ai | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈鹏 | 冷洁 |
| 联系地址 | 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7-9层 | 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7-9层 |
| 电话 | 010-82054080 | 010-82054080 |
| 传真 | 010-82055731 | 010-82055731 |
| 电子信箱 | info@shuzhi.ai | info@shuzhi.ai |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504 |
| 签字会计师姓名 | 朱劲松、李华 |
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 5,454,088,588.48 | 2,751,327,886.67 | 98.23% | 984,218,702.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 633,739,964.32 | 487,268,383.64 | 30.06% | 108,104,837.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 611,469,534.57 | 484,521,259.94 | 26.20% | 80,691,986.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 99,687,150.11 | 289,556,658.97 | -65.57% | 160,751,306.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5408 | 0.5379 | 0.54% | 0.2028 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5408 | 0.5379 | 0.54% | 0.2028 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.20% | 7.40% | -1.20% | 5.28% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额（元） | 13,433,599,153.99 | 12,039,093,027.12 | 11.58% | 3,947,026,509.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,515,299,296.84 | 9,886,852,369.48 | 6.36% | 1,962,609,281.24 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 814,552,666.57 | 1,184,170,003.67 | 1,227,138,527.19 | 2,228,227,391.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,625,099.53 | 241,305,305.53 | 193,762,355.20 | 79,047,204.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 118,900,733.45 | 241,268,941.40 | 193,701,330.73 | 57,598,528.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,059,479.47 | -95,455,763.44 | 40,064,356.53 | 7,019,077.55 |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 国金证券股份有限公司 | 四川省成都市东城根上街95号 | 刘源、梁晨 | 2017年3月24日-2018年12月31日 |
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -638,980.46 | 1,358,988.28 | 23,672,431.70 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,888,205.68 | 1,714,438.98 | 6,174,857.88 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,068,845.85 | -15,377.11 | 1,854,755.97 | -- |
| 减：所得税影响额 | 3,952,746.66 | 292,070.48 | 4,283,980.24 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 94,894.66 | 18,855.97 | 5,214.00 | -- |
| 合计 | 22,270,429.75 | 2,747,123.70 | 27,412,851.31 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业
（一）主要业务及经营模式
随着互联网的发展及应用，互联网数字经济成为全球经济增长的强劲引擎，互联网技术也对社会变革产生了深刻的影响，各种新兴产业不断涌现。在互联网浪潮中，公司对自身的业务模式进行了大刀阔斧的改革，通过外延并购以及内生增长等方式，实现了公司业务转型和战略升级，形成了智慧营销、智能通信物联网、数据智能应用与服务三大业务板块，逐步将公司打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科技公司。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要业务和经营模式如下：
1、智慧营销业务
目前，公司的智慧营销业务涵盖SSP和DSP两大业务板块，两者形成战略协同与业务互补，实现了互联网营销全产业链的布局；同时，借助AI行业的发展，通过机器学习、自然语言处理及知识图谱等相关技术，对数据处理、内容投放以及效果监测等营销关键环节进行赋能，优化投放策略、增强投放针对性。
在海外，公司的智慧营销业务主要由BBHI负责。BBHI是全球领先的互联网广告供应端平台公司，在全球范围内拥有20,000多家媒体资源，为其提供广告位的管理和运营业务，为Yahoo! Bing Network、Verizon Media、Microsoft、Facebook等广告网络及其广告主提供精准的广告投放业务。BBHI集团拥有领先的基于上下文检索（Contextual）的广告技术，尤其在预测数据分析（Predictive Analytics）和机器学习（Machine Learning）方面，BBHI集团的自主算法可以根据用户正在浏览/搜索的网页内容自动和动态的选择性展示用户可能会感兴趣的广告，并且智能化的实现点击率和竞价排名之间的平衡，从而帮助媒体主大幅提高长期广告收入，实现广告位价值的最大化，帮助广告主实现精准营销。BBHI现有广告产品包括展示类广告、搜索广告、邮件广告、移动广告、视频广告、本地原生图片展示广告、消费洞察、域名DNS解析停靠广告等。
2018年8月，BBHI与Yahoo、Verizon Media续签五年期广告投放合同，意味着在双方过去五年合作共赢的基础之上，BBHI与雅虎的长期合作关系得到了进一步深化。雅虎作为BBHI业务收入占比超过60%的重要客户，BBHI未来业绩高增长确定性增强。
在国内，公司的智慧营销业务主要由日月同行和中易电通等负责。日月同行是较早以互联网联营平台模式为客户提供软件营销服务的在线营销服务商之一，其主要业务包括软件营销业务、流量增值业务、互联网营销业务和海外业务等。日月同行通过构建互联网联盟平台，依托资源整合能力、平台运营能力和客户获取能力，为需求方与供给方搭建桥梁，平衡、匹配、优化不同的流量需求方及供给方之间的价值诉求，实现广告主推广效果要求和媒体渠道流量变现要求。中易电通是一家基于人工智能和大数据能力应用于互联网数字营销的智慧营销平台，其旗下DIM平台整合了MCN，SSP，DSP，CDP（CustomerData Platform，是传统的CRM在数据领域的升级，互联网的消费者社交化的倾向以及符合新零售的趋势。）等人工智能和大
数据前沿技术，构建起短视频智能分发、内容营销、IP营销、内容社群电商以及品牌出海入境等业务板块。
2、智能通信物联网业务
一方面，公司围绕运营商信息基础设施服务需求，通过铁塔、管道、室分、驻地网等通信基站设施，为通信运营商提供运营服务及增值服务；另一方面，公司在通信业务的基础上，结合5G产业特点，将业务延伸至智慧城市建设中的基础设施及物联网领域，助力智慧城市建设。
公司坚持以效益为导向的精准投资，在配合运营商市场布局的情况下，聚焦重点业务和重点区域，不断完善4G网络覆盖和质量，为“4G+5G”网络建设做好基础。同时，借助智慧灯杆及公司物联网平台，公司将业务聚焦于政务、教育、医疗、交通、旅游等重点行业市场，打造出面向不同客户的创新产品。
目前，公司与运营商及铁塔公司在多个地区保持着密切的合作关系，在雄安，公司与中移物联网合作完成NB-IOT智慧灯杆示范项目后，又实施了容城容东片区截洪渠景观一期项目的景观照明工程，在助力雄安智慧城市建设的前提下，成为公司智慧城市应用与人工智能相结合的重要推动力；在北京，公司通过什刹海智慧西海湿地公园建设项目，实现了物联网平台在旅游、环保、安防等多个领域的场景应用；在通州，公司实现了智慧灯杆功能的智能协同等。
3、数据智能应用与服务
长期以来，借助资源及人才优势，公司在数据侧筹谋布局，建设了多种数据中心，包括移动支付数据、考拉征信数据、银行信贷数据、运营商大数据、扶贫数据以及数字营销数据等，并且借助政府引导背景的高精尖产业基金实现“放大效应”，通过数据治理与数据湖的实施，建立起多维全息用户图像；基于Hadoop的系统实施以及营销大数据的实施，为行业客户提供数据管理与治理服务、提供基于行业的大数据解决方案、垂直行业大数据全景展现、个体特征识别与标签管理等服务。凭借在大数据和人工智能的理解和探索，公司大数据产品已在相关领域实现成果落地，广泛应用于智慧城市、智慧金融、智慧医
疗、智慧交通、智慧营销等领域。
在营销领域，公司通过DIM平台，利用自有的大数据处理分析技术，实现广告内容的精准营销；在信用领域，公司成为国家首批26家综合信用服务机构试点单位之一，一方面肯定了公司原有的业务模式，另一方面为公司业务开展提供了良好的支撑；公司与海南省政府的战略合作协议，依托在公司大数据运营方面的优势，助力海南国际旅游消费、重点产业发展；在广西，通过高速公路数据智能化的应用，成为公司在交通大数据领域的试点工程，推动了在其他地区的应用等。
（二）行业情况及趋势
1、智慧营销领域
“互联网+”时代，市场仍是数字营销的驱动力，在互联网及移动互联网高速发展的背景下，2018年数字化继续以汹涌之势影响和改变着整个营销行业。为了赶上环境和消费者的变化，营销持续以新鲜的姿态出现在众人面前，无论是短视频、创意中插，还是营销云、信息流广告等，均是多重因素作用下产生的不同营销形式，带动了整个数字营销行业的不断发展。
面对消费者需求越发个性化、碎片化的趋势，数据与技术的发展越来越快，数字营销方式也不断多样化。在此情形下，数字营销必须运用更丰富、更智慧、更有效的手段，为广告主切实解决全链路营销问题，智慧营销平台已经成为数字经济时代企业营销的标配。
2018年，全球广告市场表现平稳，根据Zenith发布的《2018年全球广告行业报告》(Zenith Global Intelligence 2018)显示：
2018年全球广告支出增幅约4%，实现了自2011年以来的持续增长态势。 但是，广告增长大部分来自大国和大城市，并流向大型网络平台。Zenith估计2017-2020年，中国和美国为新增广告支出贡献47%，前五大国家（美国、中国、日本、英国和德国）将贡献57%。
（数据来源：Zenith）
美国作为互联网技术最主要的发源地，拥有先天优势，美国掌握着全球互联网发展的主动脉，在互联网广告市场高速发展之际，移动互联网广告市场也进入了崭新的发展阶段。2018年美国移动互联网广告收入超过电视广告，并且是桌面端广告收入的两倍之多。智能手机在人们生活中所扮演的角色越来越重要，此外，受消费减少和广告拦截的影响，基于桌面的广告销售额有所下降。未来，美国移动互联网广告占数字广告市场的比重或逐步增加。
2018年是中国广告市场调整与发展的一年，年初的高涨幅在年末回归稳定，最终呈现出整年微涨2.9%的趋势。传统媒体广告花费同比下滑1.5%，广播成为传统媒体广告上扬的主要拉动力，同比上涨5.9%，电视和传统户外媒体的广告花费下滑影响了传统媒体的整体走势。电视媒体中，央视和省级卫视的广告花费同比上涨，省级地面和省会城市频道的广告花费下滑明显。生活圈媒体方面，电梯类媒体在今年保持着稳定的增长，广告花费同比均超过去年同期水平。影院视频媒体涨幅回落，增幅为18.8%。互联网媒体在今年的增长稳定，为7.3%。
（数据来源：CTR媒介智讯）
进入2019年，在经济下行趋势下，广告主一方面希望节约营销成本来减少经营压力，另一方面希望营销投入能带来现实的销售成果。这就要求营销公司不只追求效率，而且采用更全面的方法来尽可能提升营销的准确性。
针对现实状况，数字营销行业迎来新的发展挑战和机遇。一方面，实现精准营销需要大数据支持，数据量越大，定位越
准确。获取大数据的重要条件是需要支持渠道的整合营销，通过各种渠道积累数据，分析大数据，开发营销模式，以及设计合理的营销策略。另一方面，人工智能近年来备受关注，该技术用于营销方面，可以大大提高数据分析，增加数据处理能力，有助于增加策略的可行性和多样性。
2、智能通信物联网领域
自1999年正式提出物联网这一概念，到2008年IBM的智慧地球在全球引爆，随后全球众多城市纷纷进行部署，利用物联网技术构建智慧城市等，物联网大潮在全球盛行。物联网已成为现实，不再是未来概念，伴随一线巨头纷纷入场，推动物联网得到更加广泛应用。
据IDC表示，2018年全球对物联网的投入预计将增长15%，达到7725亿美元。但整体来看，全球物联网相关技术、标准、应用、服务还处于起步阶段，物联网核心技术持续发展，标准体系加快构建，产业体系处于建立和完善过程中。未来几年，全球物联网市场规模将出现快速增长。据预计，未来十年，全球物联网将实现大规模普及，年均复合增速将保持在20％左右，到2023年全球物联网市场规模有望达到2.8万亿美元左右。
（数据来源：前瞻产业研究院）
为此，发达国家纷纷出台政策进行战略布局，抢抓新一轮信息产业的发展先机。美国以物联网应用为核心的“智慧地球”计划、欧盟的十四点行动计划、日本的“U－Japan计划”、韩国的“IT839战略”和“u－Korea”战略、新加坡的“下一代I－Hub”计划、台湾的U－Taiwan计划等都将物联网作为当前发展的重要战略目标。
在物联网发展中，智慧城市已成为目前最重要的应用领域。智慧城市作为一个涉及物联网、云计算、大数据等众多技术的复杂系统，随着5G时代的来临，大容量、低时延的网络传输变为现实，5G以更广、更快、更强的姿态连接起各个系统板块，加快推进城市安防系统、交通、照明、电网等方面高度智能化的过程。5G为物联网等行业带来的诸多创新和智慧，成为智慧城市落地的重要推动力。万物透过互联，赋予万物感知、认知，人类进入万物互联的物联网时代，智慧城市建设也步入一个崭新阶段。
据国家统计局资料，我国2018年末城镇化率为59.58%，比上年末提高1.06个百分点，城镇化率持续提高。根据“十三五”规划纲要，到2020年中国常住人口城镇化率要达到60%，但仍明显低于发达国家80%左右的水平，我国城镇化仍有较大的提升空间。在推进城镇化建设过程中，通过智慧城市建设，能有效提升城市管理能力和治理水平，有助于改善民生，并使得城市运行更加高效，智慧城市建设正成为我国城镇化进程中的重要组成部分。智慧城市以信息化技术为基础，实现城市运行系统之间的交融协作，从而实现有效的市政服务和管理。人工智能、大数据、云计算等信息技术的逐渐成熟对于智慧城市解决方案质量的提升起着明显的作用，是智慧城市建设发展过程中的重要趋势。
3、数据智能应用与服务
2016 年以来，国家政策持续推动大数据产业发展。2016 年“十三五规划”中明确提出实施大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。发改委、工信部、农业部、交通部等部委先后颁布相关后续政策，推动大数据产业发展。随着大数据产业的进一步落地，预计未来将有更多利好具体政策出台，推动大数据行业的发展。
目前我国大数据应用已经不断渗透到金融、汽车、医疗、服务业等各个领域，行业应用范围逐步扩大。大数据的场景化应用帮助各类企业从原本毫无价值的海量数据中挖掘出各类支持企业决策发展的高质量数据，使数据从量变到质变，真正产生应用价值，具有强大的经济带动作用。据华沙经济研究所测算，欧盟27国因大数据的引进，至2020年将获得1.9%的额外GDP增长；美国麦肯锡预计到2020年美国大数据应用带来的增加值将占2020年GDP的2%-4%；中国信息通信研究院预测 到
2020年大数据对我国GDP的增量贡献最高将达到1.9%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期内公司可供出售金融资产较上年年末余额增加30.70%，为公司本期投资Light Bridge Ventures L.P.、中胜信用管理公司、北京金科汇晟创业投资合伙企业(有限合伙)所致。 |
| 固定资产 | 报告期内公司固定资产较上年年末余额增加30.83%，主要因为公司加大通信基础设施资产投入；同时，公司依托海南建设自由贸易港的国家战略，布局海南智慧通信物联网业务，在海南省购置办公楼所致。 |
| 在建工程 | 报告期内公司在建工程较上年年末余额下降15.94%，主要因为5G相关业务在建工程转固所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 报告期内公司应收票据及应收账款较上年年末余额增加67.99%，主要因为公司募投项目SSP中国落地业务发展初具规模，经济效益开始显现所致。 |
| 预付款项 | 报告期内公司预付款项较上年年末余额增加167.63%，主要原因为公司大力发展媒体端智能营销平台业务，进行前期媒体、数据及流量资源储备所致。 |
| 其他应收款 | 报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加73.25%，主要原因为公司支付股权收购订金所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期内公司其他流动资产较上年年末余额增加90.30%，主要原因为公司利润大幅度提高，预缴税款相应增多所致。 |
| 长期待摊费用 | 报告期内公司长期待摊费用较上年年末余额增加125.15%，主要原因为公司扩大经营规模，新增办公室装修所致。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| Blackbird Hypersonic Investments Ltd. | 收购 | 7,279,129,215.60 | 英属维尔京群岛 | 自主运营 | 完善公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核等措施 | 633,635,192.88 | 68.20% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业
2018年，报告期内公司完成名称变更，由梅泰诺变更为数知科技，彰显公司业务特点，技术和资本双轮驱动，秉持数据即知识、知识即价值、价值即财富的理念，向物联网、大数据、人工智能战略转型。公司保持在数据基础层积累，并通过自然语言处理、知识图谱、机器学习等技术，用大数据+人工智能赋能城市管理、行业应用。1、核心团队优势
2015年-2017年，公司相继并购了日月同行、BBHI，为公司带来了新的核心管理团队和业务团队。2017年5月，公司成立大数据研究院，作为公司大数据布局的研发中心，负责技术和知识产权的积累，同时主要面向政府、高校及企业提供专业服务，并作为人工智能领域的高层次人员培育基地。公司已经吸引多名国内外顶级互联网专家团队加盟：
（1）Divyank Turakhia先生，Media.net创始人，2010年至2018年任Media.net首席执行官，现任公司董事会特别顾问；2010年获得彭博颁发的“杰出企业家”奖项、《企业家》杂志颁发的“全国杰出企业家”奖项，2008年获得《金融快报》颁发的“新商业领袖”奖项，2007年获得《社会杂志》颁发的“全国杰出青年成就奖”及2005-2007年德勤全球颁发的技术奖项等。（2）Vaibhav Arya先生，1977年出生，印度国籍，2010年至2018年任Media.net首席技术官，现任BBHI首席执行官。（3）Josh Cobb先生，Media.net北美区总裁，曾任雅虎副总裁。2006年到2012年曾任雅虎出版商收入优化与业务发展总监，2012年开始负责全球合作伙伴管理业务，拥有丰富的大型跨国公司高层管理经验、熟悉百亿级业务环境。（4）Xiaodong Zhang（张晓东）先生，公司副总裁，乌镇智库理事长。早年在哈佛大学从事生物信息学研究，后在HP担任技术总监负责全球第一个互联网支付项目。曾在硅谷连环创业，并曾担任VC合伙人。（5）程华奕先生，公司副总裁，作为易传媒联合创始人兼CTO，曾任阿里妈妈副总裁，我国数字营销行业的最顶级的技术性人才，现全面管理上市公司的互联网及程序化营销等新业务。（6）Liren Chen（陈利人）先生，公司首席科学家，乌镇智库首席科学家，证监会科技监管专家咨询委员会委员。曾任360移动搜索技术负责人，盘古搜索CTO，Google技术负责人及软件工程师、Hubat联合创始人兼CTO。2、技术优势：
广告技术方面，公司收购的BBHI在其“超级标签”、“机器学习”、“实时竞价”等方面拥有较强技术优势，可通过精准投放有效提高媒体主千次展示收入（RPM）及广告主点击通过率（CTR），使广告主投放效果及媒体主收入均远高于行业水平，技术指标处于行业领先水平，平台性能优势明显。报告期内，BBHI的RPM和CTR较上年同期实现大幅提升，其中RPM为6.5美元、CTR为0.87%，均大幅领先于美国行业平均水平。BBHI拥有专注于上下文检索广告及搜索广告的技术团队，截至报告期末，团队成员已超过1200人，其中技术工程师人员占比将近一半，并通过在大数据和AI领域的布局，不断储备相关前沿技术。通过成熟的人才引进及培训机制、人力管理模式、员工质量，有效帮助BBHI吸引并留住了大量技术人才。报告期内，公司SSP平台大中国区域研发及商用项目进展顺利，发挥技术领先优势，在国内开拓商用市场，全链路深耕国内广告技术市场，重点完成智能数据和智能营销平台，取得了重要进展。
在智能数据分析技术方面，公司建立了世界级数据挖掘和机器学习技术水平：大数据团队成员规划并参与的Google、Trace-book等企业广告影响营销领域优先算法，通过学习点击预测及内容推荐预测技术，促进公司数字营销业务；大数据研究院在NLP和知识图谱方面具备世界级领先优势。
坚持创新是公司技术前进的推动力，公司始终坚持以国际市场需求为导向组织产品研发工作，对公司的海外客户而言，公司拥有熟悉产品标准、能快速响应客户需求并高效率地完成产品开发等多方面的优势，极大地增强了公司的竞争力，这些优势对扩大产品应用范围、尤其是获取大客户订单发挥了至关重要的作用。
3、优质的市场及客户资源
BBHI在下游媒体领域具有显著影响力及市场优势。BBHI在全球范围内吸引了超过20,000多家媒体资源来与其合作，其中包括诸多全球知名媒体及大量中小型、拥有优质内容资源的媒体，例如Forbes、Reuters、WSJ以及AT&T等在内的众多媒
体巨头。通过媒体客户反馈，BBHI不仅技术出色，还能够真正关注媒体主的不同需求，并且有能力提供灵活的定制化解决方案。在与DSP合作方面，Media.net进入Google主导的Exchange Bidding供应商平台。SSP合作方面，Media.net与Yahoo! BingNetwork保持独家合作关系，并于2018年与Verizon Media、Yahoo签订了5年期合约，与微软签订了3年期合约，在巩固原有合作的基础上，提升了各方合作潜力。
报告期内，BBHI与优质媒体保持良好的合作关系。
国内业务方面，公司及下属子公司凭借优秀的资源整合能力和运营能力，为客户提供专业的营销服务，树立了良好的企业形象与行业口碑，积累了优质客户资源，提高了客户粘性，可获得主要客户更高的推广单价和更多的产品推广订单。公司是全国首批二十六家“综合信用服务机构试点机构”之一和信用创新大数据试点示范项目单位；日月同行是百度在线、360等互联网平台重要的软件营销商；中易电通是阿里、京东、头条等互联网头部厂商的代理商及内容提供商等。
在通信物联网领域，公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期、稳定的战略合作，公司能为客户提供具有成本优势的、高质量和高可靠性的产品，持续向客户贡献价值。同时，公司基于信息基础设施领域多年积累的核心优势，继续加强资源整合，充分发挥协同效应，拓宽公司业务，通过智慧灯杆切入5G及物联网领域，并实现了北京、雄安、海南、陕西、湖南等地区的落地实施，通过不断开拓国内外新客户，进而提升公司可持续发展的综合实力。在高标准、严要求、快节奏的雄安建设中，公司中标雄安新区首个智慧灯杆项目建设，是市场及客户对公司核心竞争力的充分肯定。
在大数据领域，公司面向政府、高校及企业提供专业服务，目前已与北京、海南、广西、天津等多地形成了良好的合作关系，通过不同行业及平台大数据产品的推广应用，在营销、信用、教育、交通、环保、安防等领域得到了深度应用，实现了良好的社会效益和经济效益。公司作为我国首批26家综合信用服务机构试点单位之一，获得了各级政府及企事业单位对公司市场地位的广泛认可。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，公司围绕战略目标，立足“大数据基础+智能云技术”支撑，逐步打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科技公司，聚焦智慧营销、智能通信物联网和数据智能应用与服务业务。公司在全球范围内成立了五大高端技术研发中心和三大产业基地。同时，公司承担了北京市西城区核心区智慧灯杆物联互通的重点建设以及雄安新区智慧灯杆微网格智能管理平台的搭建；并荣获了上市公司“中国百强企业奖”、“2018年度影响力企业奖”、“2018中国大数据创新企业TOP100”等众多重量奖项，在行业内获得高度赞誉。报告期内，公司进一步优化完善集团组织架构体系，并围绕业务咨询、产品技术以及解决方案，不断深化业务融合与战略升级。报告期内，出于审慎原则，公司对合并报表范围内的商誉资产计提减值金额58,431,100.00元。公司通过提高经营管理水平，进一步夯实市场地位，使公司长期健康发展，盈利能力稳步提升。报告期公司共实现营业收入54.54亿元，同比增幅98.23%；实现归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，同比增幅30.06%。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（一）主营业务发展良好
1、智慧营销业务
报告期内，公司形成了以境外BBHI和境内日月同行、中易电通等组合的互联网营销布局，通过不断完善的营销产业链，实现了各业务、各公司之间优势互补、协作共赢，为公司智慧营销业务提供了充足的发展空间。
2018年，BBHI及其子公司Media.net继续加强与Yahoo、微软、Facebook、Google等程序化购买客户的合作力度。2018年8月，BBHI与Yahoo的五年合同续签完成，本次对《广告投放合同》的修订续约将深化公司与 Verizon Media、Yahoo 的合作，本次签署新合同除延长合作期限、修改排他性条款、增强信息保护之外未对原合同的商业合作内容做出其他实质性变更，这将意味着公司将进一步稳固 Yahoo业务的长期合作关系；同时，本次合同的签订引入了新签约主体 Verizon Media，将有助于双方共享更加丰富的市场资源，发挥技术优势，实现互惠互利、战略共赢，BBHI 未来经营业绩确定性增强。同时，Media.net入围Google的Exchange Bidding项目，成为该项目的少数几家合作商之一，该项目借助Google的广告管理平台，能够使Media.net加强与媒体主的合作并获得对其广告位置的访问权，提升转化效率。2018年，BBHI业务发展势头强劲，在不断巩固原有业务及客户的基础上，通过新技术、新产品及新区域的布局，实现收入498,214,087.41美元、净利润95,752,892.81美元，超额完成了业绩承诺；同时通过与集团子公司之间的业务协同和技术合作，提升了各子公司的业务增长空间，带动了公司智慧营销业务的整体开展。
目前，Media.net在搜索广告、原生广告、展示广告、移动广告、本地广告、产品广告和视频广告领域拥有业内领先的技术水平，为20,000多家媒体主提供广告位的管理和运营业务。Media.net有90%的收入来自于美国，并且随着智能手机的高渗透率不断推动广告业的发展，来自移动端的收入逐年提升，目前占比已超过60%。
报告期内，日月同行除继续加强自身传统营销业务的开展，从技术层面进一步优化推广渠道，帮助客户提供产品优化建议，保障现有客户的稳定合作，力求促成客户加大投放预算，为公司提高推广收益；还通过BBHI品牌跨境业务这一重大举措，打开了海外移动互联网市场的大门。2018年6月，在Media.net等团队的配合下，日月同行完成了中国地区后台的正式上线，推动公司所属海外资源落地，从广告推广、流量变现到跨境支付，实现全面营销业务规模化发展。
中易电通作为公司新设立子公司，自2018年3月份开始运营，目前已完成团队搭建及组织架构建设，是一家基于人工智能和大数据能力应用于互联网数字营销的智慧营销平台，其旗下DIM平台整合了MCN，SSP，DSP，CDP等人工智能和大数据前沿技术，构建起短视频智能分发，内容营销、IP营销、内容社群电商以及品牌出海入境等业务板块。中易电通借助用户的碎片化时间、触媒习惯等，充分利用社会化媒体，如双微一抖、小红书、快手及淘宝直播等，发挥MCN优势及海量优质媒介资源、定制化全案服务等实现广告主诉求，依托DIM智慧营销平台赋能，实现全链路营销。
2、智能通信物联网业务
公司的通信塔产品继续保持技术领先、产品质量稳定的优势，在报告期内销售情况良好，销售收入保持稳健增长；同时
公司加大智慧灯杆、5G技术的研发投入，积极跟进最新通信基础设施相关技术，探讨多种合作模式，为5G的大规模商用做好准备。为更好的服务社会，公司以大数据和AI技术赋能城市管理，建立了以智慧灯杆为核心载体的城域物联网平台，将“城市信息基础设施建设”、“城市智能公共服务”及“智慧产业发展”有机结合，为城市、产业、政务、民生等服务领域提供科学化的解决方案，力争构建新型智慧城市。作为智慧城市的入口端，智慧灯杆循着城市道路与街道分布，如血管和神经一样覆盖整个城市躯体，密度大、数量多，且具备“有网、有点、有杆”三位一体的特点，以智慧灯杆作为智慧城市建设的关键节点，可避免重复建设造成的资源浪费，是智慧城市的主要载体，智慧灯杆可拓展应用智慧城市的各种功能，如搭载5G基站、智慧照明、智慧新能源充电、智慧安防、平安城市、智慧城管、智慧交通、智慧停车、城市WIFI等多功能模块，为人们生活提供便捷服务。
2018年，公司就智慧城市的推广与研发进行了大量投入，深耕市场，共同推进物联网和智慧的建设：
5G建设方面，2018年5月，公司与中移物联网有限公司就物联网（IoT）领域建立战略合作伙伴关系，围绕物联网客户综合需求，共同拓展物联网市场。
2018年12月，公司成为“容城容东片区截洪渠景观一期设计施工总承包项目景观照明工程”中标人，通过智慧路灯赋能雄安智慧城市建设。
2018年12月，公司的什刹海智慧西海湿地公园建设项目，荣获由中国通信工业协会、中国通信工业协会物联网应用分会联合主办的第九届中国物联网产业与智慧城市发展年会颁发的“2018中国智慧城市优秀解决方案奖”，公司的智慧城市应用得到了行业的高度认可。
公司继续集中力量优化资源配置，通过产业基金、融资租赁等工具的合理运用，有效推进公司的智能通信物联网业务，不断迈上新的发展平台。
3、数据智能应用与服务
报告期内，公司在大数据领域持续拓展，通过在不同行业多年的深耕，获得了业内的广泛赞誉。2019年1月23日，公司入选北京经信局“北京大数据行动计划” 首批18家数据合作单位之一，更是对公司深耕大数据产业的认可和鼓励。
（1）大数据应用及行业解决方案：主要为教育、交通、信用、环保、安防等行业提供数据服务，利用前沿的特征识别、统计分析、自由定语分析、模型应用、语义分析、认知计算等领先技术手段，实现数字化管理。
①2018年6月，梅泰诺与海南省政府签署战略合作协议，依托在大数据运营方面的优势，联合海南省国有公司共同成立数据资产运营中心，构建全省政务数据共享开放平台，开展政务数据资产市场化运营，打造覆盖数据集成、数据管理、数据开发、数据应用完整的大数据管理和应用体系，实现数字价值倍增效益，助力海南国际旅游消费、重点产业发展。
②公司通过全国雨露计划信息管理系统、全国贫困村互助资金自动化监管系统、雨露百事通APP、扶贫好工作平台等，深入大数据精准扶贫和扶贫信用领域，主要业务内容包括扶贫信用和积分业务、雨露业务、系统集成业务、平台运营业务以及就业扶贫业务等。报告期内，公司与全国多个省级扶贫办进行扶贫相关业务的拓展，同时积极参与《扶贫受援主体-个人信用档案信息规范》和《扶贫受援主体-企业信用档案信息规范》等扶贫信用国家相关标准的起草，携手京东、富士康等企业在全国范围为贫困学生及周边人群提供寒假实习机会，切实履行社会义务。公司结合自身在信用大数据领域的实践和探索，将信用机制、标准、技术与金融行业做跨界融合，推出了以规避或降低风险的信用管控产品，助力金融服务创新发展。
2018年10月，国家发展改革委办公厅公布了《国家发展改革委办公厅关于推动开展综合信用服务机构试点工作的通知》（发改办财金〔2018〕1343号），公司入选国家首批26家综合信用服务机构试点单位。
③2018年6月，针对广西高速公路数据智能化的应用需求，公司与广西交通投资集团有限公司、北京航空航天大学及广西壮族自治区计算中心产学研合作开展的广西创新驱动发展专项（科技重大专项）项目课题获得广西科技厅的立项，通过计算机视觉与AI 的全景视频监控、车辆行为轨迹数据在高速公路收费稽查、道路巡检车河传感监测网的道路养护大数据建模分析与应用、数据智能的高速公路多源多维数据融合等多项技术的突破，公司将大数据、互联网、人工智能等技术与交通运输深入融合，推动实现精细化管理。作为综合交通大数据国家实验室在广西的智慧高速应用示范，专项完成后，其大数据应用成果将推广到公铁水空等综合交通领域并在其他地区逐步落地实施。
④基于各个学校的数据源，公司构建了统一的、分布式的大数据平台，主要分为大数据仓库建设和管理及大数据业务分析建设。在数据仓库构建方面，通过采集数据源全量数据及增量数据，构建原始大数据仓库，从而更好的集中和积累校园应用数据，为未来业务系统及校园信息化发展提供数据的备份和积累；在原始数据仓库的基础上对原始数据进行聚类分析和标
准化处理，形成聚类数据仓库，标准化校园的业务数据，从而反推动校园业务系统的完善和标准化；分析校园大数据业务系统需求构建业务模型，根据模型对标准数据库进行分析和关联，形成应用模型主题库。目前，公司教育大数据平台及产品服务已在天津等多个地区、高校得到良好的应用。
（2）DIM平台：大数据智能营销利用自有的大数据处理分析技术，实现广告内容的精准营销。基于公司大数据和人工智能的整合运营能力，为内容CP方提供一键分发、商业变现、数据管理等前沿技术，累积自身内容数据资产，智能数据反哺内容运营。2018年2月公司正式发布DIM（Data Intelligent Marketing），是公司推出的平台级数据智能营销产品，AI营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，产品基于大数据与技术驱动，为企业主或品牌主提供品-传-销全链路营销解决方案，其智能分发为内容CP方提供一键分发、商业变现、数据管理功能，累积自身内容消费数据资产，智能数据反哺内容运营与商业发掘。
（3）通过产业基金投资，实现在“大数据+人工智能”领域的高科技项目储备和产业布局
2018年1月，公司董事会审议通过《关于公司参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司本次参股投资的创业投资基金专注TMT（科技、媒体和通信）、医疗健康和智能制造领域，本次投资借助专业机构的实力和战略资源、整合普通合伙人丰富的投资管理、运营管理经验和有限合伙人的资金优势、政府引导基金的政策支持，通过被投资企业价值的提升，以获得投资的资本增值。
2018年10月，公司董事会审议通过《关于对外投资暨参与认购基金份额的议案》。通过认购宁波梅山保税港区弘烨股权投资合伙企业（有限合伙）份额，加强对科技、内容、互联网、新零售及其他相关领域的企业进行投资，依托公司大数据及人工智能产业优势，围绕产业协同及升级，提高公司在大数据及人工智能领域的投资水平。
（二）整合协同效果明显
公司对资产、业务、人力、财务等进行了深度整合，扩大了广告技术平台业务规模，培育了互联网媒体矩阵，形成了互联网流量入口、流量经营平台、商业变现渠道三位一体的闭环。公司不断整合资源，提高各业务板块的协同效应，取得了明显的效果。
报告期内，公司通过一系列积极有效的激励政策和业务指导模式，提供一个更开放的空间，促进了公司旗下各子公司间的业务合作与协同，提升了各业务单元在客户、业务、资源等方面的整合效果，让子公司间的业务真正“合体”，创造更大价值，进一步增进各子公司间的业务往来，扩大业务竞争优势，促进业绩增长。
（三）全球化布局已成规模
报告期内，Media.net作为境外业务发展的核心平台，在积极推进国际化业务、坚持全球化战略的同时，平衡境内外业务共同发展，海内外并举为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。
在业务协同方面，重点提出业务纵向一体化、横向多元化、战略联盟等多种企业公司整合模式。通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，推动公司业务协同工作和资源整合工作的开展。
在财务方面，境外业务已成为公司整体营收的中坚力量，并有力地推动和支持了公司境内业务的开展，实现了公司境内外业务营收和利润的快速增长。
在人员和区域方面，公司现有北京、福州、杭州、孟买、硅谷、迪拜等多个办公中心，业务遍及中国、北美、欧洲、日本、中国香港等国家和地区，而且境外员工的数量在公司整体人员中的占比已经超过一半，实现了人员构成及业务区域的境内外布局。
（四）产融结合不断加强
公司坚持内生发展与外延扩张同步推进，在做大公司现有业务体量的同时，借助自身优势，寻找新的业绩增长点。2018年，公司设立了北京诺信云网科技有限公司、云数商业保理（天津）有限公司、北京云数启源科技有限公司、海南鼎数知行信息科技有限公司，参与了北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）基金和宁波梅山保税港区弘烨股权投资合伙企业（有限合伙），以此丰富业务模式，推动公司收入结构多元化，增强整体业务可持续发展能力和市场竞争力。
（五）荣誉及社会活动
1. 2018年1月，子公司荣获“2017年度中国电子信息市场飞马奖企业”；
2. 2018年1月，荣获“2017年北京市诚信系统集成企业”、“2017年度北京市非公有制企业履行社会责任综合评价百家
上榜单位”；3. 2018年2月，参与中央电视台《中国大数据》纪录片拍摄工作；4. 2018年5月，参加首届数字中国建设峰会；5. 2018年5月，参与组织“金鼠标数字营销大赛”；6. 2018年6月，加入中国商务广告协会数字营销委员会；7. 2018年6月，凭借在“大数据+人工智能”产业的领先优势，携物联网、大数据、大数据智能营销三大板块再次参展
22届软博会，通过展览展示的方式凸显科创成果，全方位呈现梅泰诺的大数据魅力；8. 2018年7月，加盟IP生态商业委员会并出任常务副理事长单位；9. 2018年7月，荣获第七届中国财经峰会“2018行业影响力品牌”；10. 2018年8月，参与第十六届China Joy；11. 2018年9月，参加2018国际数字经济博览会；12. 2018年9月，参加第六届中国慈展会；13. 2018年11月，入选DT大数据产业创新研究院“2018中国大数据创新企业TOP100”第26名；14. 2018年11月，荣获第十八届中国上市公司百强高峰论坛暨第四届中国百强城市全面发展论坛“中国百强企业奖”；15. 2018年11月，当选为中国商务广告协会数字营销委员会二届理事会副理事长单位；16. 2018年12月，荣获2018中国财经峰会（冬季论坛）“时代创变榜 2018年度影响力企业”奖；17. 2018年12月，荣获第二届新时代资本论坛“金骏马奖·科技创新上市公司奖”；18. 2018年12月，荣获第九届中国物联网产业与智慧城市发展年会“2018中国智慧城市优秀解决方案奖”；19. 2019年1月，荣获2018中国农村发展历史（年代）经典展演活动“2018新农村建设科技创新十大优秀企业奖”；20. 2019年1月，荣获2019年中国软件产业年会“2018中国软件行业最具影响力企业”奖。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：
关于公司互联网营销业务不适用《创业板行业信息披露指引第8号》第五条的规定的说明：
1、鉴于公司与客户均签署了保密协议，特别是重点客户的合作模式存在特殊性，对于媒体方的流量导入方式、用户数、流量占比等数据由于属于客户的隐私数据，因此出于商业合作因素等无法逐项披露。2、根据公司的业务特性，能够反映公司主要业务的标准应该是以客户（包括直接类和代理类）为核心的相关数据，如客户数量、重点客户合作情况、对应营业收入等数据。对于每秒报价笔数、每秒成交笔数、日均报价笔数、日均成交笔数、日均成交金额、日均网页抓取数、日均关键词展示等数据，会涉及客户隐私或属于媒体方数据，公司无法取得。基于以上原因，《创业板行业信息披露指引第8号》第五条（一）、（二）不适用公司业务。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 5,454,088,588.48 | 100% | 2,751,327,886.67 | 100% | 98.23% |
| 分行业 | |||||
| 大数据服务 | 4,629,429,718.41 | 84.88% | 1,948,380,519.82 | 70.82% | 137.60% |
| 通信行业 | 824,658,870.07 | 15.12% | 802,947,366.85 | 29.18% | 2.70% |
| 分产品 | |||||
| 智慧营销业务 | 3,604,624,381.45 | 66.09% | 1,937,625,359.23 | 70.43% | 86.03% |
| 数据智能应用与服务 | 1,024,805,336.96 | 18.79% | 10,755,160.59 | 0.39% | 9428.50% |
| 智能通信物联网业务 | 824,658,870.07 | 15.12% | 802,947,366.85 | 29.18% | 2.70% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 2,111,109,754.77 | 38.71% | 1,195,245,184.68 | 43.44% | 76.63% |
| 境外 | 3,342,978,833.71 | 61.29% | 1,556,082,701.99 | 56.56% | 114.83% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 大数据服务 | 4,629,429,718.41 | 3,431,289,493.26 | 25.88% | 137.60% | 146.81% | -2.77% |
| 通信行业 | 824,658,870.07 | 661,263,649.22 | 19.81% | 2.70% | 17.61% | -10.16% |
| 分产品 | ||||||
| 智慧营销业务 | 3,604,624,381.45 | 2,702,076,683.46 | 25.04% | 86.03% | 95.46% | -3.61% |
| 数据智能应用与服务 | 1,024,805,336.96 | 729,212,809.80 | 28.84% | 9428.50% | 9186.81% | 1.85% |
| 智能通信物联网业务 | 824,658,870.07 | 661,263,649.22 | 19.81% | 2.70% | 17.61% | -10.16% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 2,111,109,754.77 | 1,589,365,676.67 | 24.71% | 76.63% | 103.84% | -10.05% |
| 境外 | 3,342,978,833.71 | 2,503,187,465.81 | 25.12% | 114.83% | 113.44% | 0.49% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 分行业 | ||||||
| 大数据服务 | 1,948,380,519.82 | 1,390,258,766.17 | 28.65% | 786.26% | 1,039.11% | -15.84% |
| 通信行业 | 802,947,366.85 | 562,267,371.61 | 29.97% | 5.05% | 1.52% | 2.43% |
| 分产品 | ||||||
| 智慧营销业务 | 1,937,625,359.23 | 1,382,406,632.11 | 28.65% | 781.37% | 1,032.68% | -15.83% |
| 数据智能应用与服务 | 10,755,160.59 | 7,852,134.06 | 26.99% | -- | -- | -- |
| 智能通信物联网业务 | 802,947,366.85 | 562,267,371.61 | 29.97% | 5.05% | 1.52% | 2.43% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 1,195,245,184.68 | 779,725,561.55 | 34.76% | 21.44% | 15.36% | 3.44% |
| 境外 | 1,556,082,701.99 | 1,172,800,576.23 | 24.63% | -- | -- | -- |
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 大数据服务 | 大数据服务 | 3,431,289,493.26 | 83.84% | 1,390,258,766.17 | 71.20% | 146.81% |
| 通信行业 | 通信行业 | 661,263,649.22 | 16.16% | 562,267,371.61 | 28.80% | 17.61% |
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 智慧营销业务 | 智慧营销业务 | 2,702,076,683.46 | 66.02% | 1,382,406,632.11 | 70.80% | 95.46% |
| 数据智能应用与服务 | 数据智能应用与服务 | 729,212,809.80 | 17.82% | 7,852,134.06 | 0.40% | 9186.81% |
| 智能通信物联网业务 | 智能通信物联网业务 | 661,263,649.22 | 16.16% | 562,267,371.61 | 28.80% | 17.61% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,189,933,016.90 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 58.48% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 2,432,331,435.31 | 44.60% |
| 2 | 第二名 | 250,571,492.95 | 4.59% |
| 3 | 第三名 | 220,909,899.99 | 4.05% |
| 4 | 第四名 | 151,893,811.14 | 2.78% |
| 5 | 第五名 | 134,226,377.51 | 2.46% |
| 合计 | -- | 3,189,933,016.90 | 58.48% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,210,443,516.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.58% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 289,435,614.65 | 7.07% |
| 2 | 第二名 | 267,098,388.84 | 6.53% |
| 3 | 第三名 | 254,499,191.65 | 6.22% |
| 4 | 第四名 | 201,798,059.54 | 4.93% |
| 5 | 第五名 | 197,612,262.02 | 4.83% |
| 合计 | -- | 1,210,443,516.70 | 29.58% |
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 20,484,943.01 | 15,023,133.06 | 36.36% | 报告期内公司销售费用较上年增加36.36%，主要因为2017年仅并入宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司4-12月财务数据；同时根据公司业务转型，开拓市场导致。 |
| 管理费用 | 244,672,120.65 | 145,442,138.63 | 68.23% | 报告期内公司管理费用较上年增加68.23%，主要因为2017年仅并入宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司4-12月财务数据；同时根据公司业务的战略规划，引入了新的管理和业务人员所致。 |
| 财务费用 | 39,973,004.98 | 42,605,830.03 | -6.18% | 不适用。 |
| 研发费用 | 216,472,983.88 | 33,615,312.27 | 543.97% | 报告期内公司研发费用较上年增加543.97%，主要因为2017年仅并入宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司4-12月财务数据；同时根据公司整体战略布局，立足于技术服务公司，加大了对各产业线的研发投入。 |
报告期内，公司获得了“一种对周期性数据上报进行时间散列的系统”、 “基于XMPP扩展消息的消息分类实现的方法及装置”、“好友列表排序方法及系统”3项发明专利。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
| 研发人员数量（人） | 600 | 664 | 63 |
| 研发人员数量占比 | 42.22% | 38.14% | 11.78% |
| 研发投入金额（元） | 343,032,486.12 | 115,631,136.68 | 70,299,622.46 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.29% | 4.20% | 7.14% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 126,559,502.24 | 72,015,824.41 | 13,575,403.87 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 36.89% | 62.28% | 19.31% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 19.81% | 14.53% | 11.06% |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,799,021,546.99 | 3,393,065,075.29 | 70.91% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,699,334,396.88 | 3,103,508,416.32 | 83.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,687,150.11 | 289,556,658.97 | -65.57% |
| 投资活动现金流入小计 | 25,193,140.39 | 49,726,311.61 | -49.34% |
| 投资活动现金流出小计 | 467,544,863.56 | 2,551,420,642.77 | -81.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,351,723.17 | -2,501,694,331.16 | -82.32% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,142,492,681.05 | 4,505,249,960.00 | -74.64% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,166,645,881.43 | 762,707,100.03 | 52.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,153,200.38 | 3,742,542,859.97 | -100.65% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -362,373,695.25 | 1,511,033,535.79 | -123.98% |
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为2,415.32万元，比去年同期下降100.65%，主要原因为2017年完成了良好的产业布局，为收购宁波诺信发行股份及支付现金购买资产配套募集资金；同时2018年公司根据产业布局和业务战略发展，加强了对融资方式和合作金融机构的整合。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额为9,968.72万元，净利润为69,733.66万元，主要原因是：1. 由于国内互联网营销行业竞争激烈，公司大力发展媒体端智能营销平台业务，为了开拓市场，给与客户一定的信用账期； 2. 子公司宁波诺信获取更加优质的流量对前期数据及流量资源储备加大。
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,939,979,181.85 | 14.44% | 2,165,858,305.35 | 17.99% | -3.55% | 资产比例未发生重大变化 |
| 应收账款 | 1,997,826,729.42 | 14.87% | 1,188,333,920.45 | 9.87% | 5.00% | 同上 |
| 存货 | 416,666,437.29 | 3.10% | 562,536,933.37 | 4.67% | -1.57% | 同上 |
| 长期股权投资 | 8,614,570.10 | 0.06% | 11,764,512.13 | 0.10% | -0.04% | 同上 |
| 固定资产 | 841,538,972.33 | 6.26% | 643,210,175.99 | 5.34% | 0.92% | 同上 |
| 在建工程 | 79,317,342.39 | 0.59% | 94,353,016.07 | 0.78% | -0.19% | 同上 |
| 短期借款 | 757,500,000.00 | 5.64% | 836,000,000.00 | 6.94% | -1.30% | 同上 |
| 长期借款 | 172,229,232.54 | 1.28% | 321,134,018.83 | 2.67% | -1.39% | 同上 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 147,843,349.17 | 239,216,215.78 | -38.20% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙） | 主要投向TMT（科技、媒体和通信）、医疗健康和智能制造领域，以及其他符合国家要求的高新技术领域。 | 新设 | 15,000,000.00 | 4.35% | 自有资金 | 北京金科君创投资管理有限公司、宁波君合鸿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州鼎翰投资合伙企业（有限合伙）、北京晨光宏盛中小企业创业投资有限公司 | 长期 | 投资管理；资产管理；投资咨询 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年01月22日 | www.cninfo.com.cn |
| 北京云数启源科技有限公司 | 云计算、技术服务、软件开发、广告服务等 | 新设 | 210,000,000.00 | 100.00% | 募集资金 | 公司全资子公司宁波诺信持有100%股权 | 长期 | 互联网营销等 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年02月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 云数商业保理（天津）有限公司 | 商业保理业务、进出口保理业务，国内及离岸保理业务与商业保理相关的咨询服务 | 新设 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 梅泰诺出资3,750万元持有75%股权，公司子公司宁波诺信子公司香港诺睿出资1,250万 | 长期 | 保理业务 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年02月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 元，持有25%股权 | |||||||||||||
| 爱知数据科技有限公司 | 大数据安全技术开发，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；图文设计制作；市场营销策划；网络技术信息咨询；商务信息咨询 | 新设 | 132,332,000.00 | 100.00% | 募集资金 | 公司全资子公司宁波诺信持有100%股权 | 长期 | 大数据相关产业 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年03月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 407,332,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2017 | 非公开发行 | 340,000 | 50,668.41 | 275,247.73 | 0 | 0 | 0.00% | 64,752.27 | 银行存款 | 0 |
| 合计 | -- | 340,000 | 50,668.41 | 275,247.73 | 0 | 0 | 0.00% | 64,752.27 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 本次募集配套资金共向5名发行对象发行人民币A股普通股101,190,475股，发行价格33.60元/股，本次募集配套资金总额为人民币3,399,999,960.00元，扣除发行费用人民币75,138,000.00元，实际募集资金净额人民币3,324,861,960.00元。 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 支付本次交易现金对价 | 否 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 | 100.00% | 2017年09月18日 | 63,363.52 | 63,363.52 | 是 | 否 | |
| SSP平台中国区域研发及商用项目 | 否 | 122,065.3 | 122,065.3 | 50,397.41 | 57,992.72 | 47.51% | 2020年08月18日 | 7,037.16 | 7,037.16 | 是 | 否 | |
| 支付相关中介机构费用 | 否 | 7,934.7 | 7,934.7 | 271 | 7,255.01 | 91.43% | -- | -- | 不适用 | 不适用 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 340,000 | 340,000 | 50,668.41 | 275,247.73 | -- | -- | 70,400.68 | 70,400.68 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | ||||||||||||
| 合计 | -- | 340,000 | 340,000 | 50,668.41 | 275,247.73 | -- | -- | 70,400.68 | 70,400.68 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情 | 不适用 | |||||||||||
| 况 | ||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |
| 以前年度发生 | ||
| 2017年11月24日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP平台中国区域研发及商用项目”地点进行了变更，原实施地点为中国境内，变更为实施地点改为中国境内及香港。 | ||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |
| 以前年度发生 | ||
| 2017年11月24日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP平台中国区域研发及商用项目”实施主体进行了变更，原实施主体宁波诺信睿聚未来新设的境内子公司，变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司。 | ||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |
| 公司于2018年2月8日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用额为 45,970,623.33 元，其中“SSP 中文系统及应用研发项目”置换1,809,956.24元，“大客户定制化管理系统开发项目”置换44,160,667.09 元。 | ||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储，存放于募集资金专户中。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 |
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 宁波诺信 | 子公司 | 智慧营销业务、数据智能应用与服务 | 4,080,117,023.22 | 9,473,331,305.44 | 8,921,619,820.24 | 4,429,978,372.49 | 791,727,385.17 | 694,243,330.78 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广州融捷通信科技有限公司 | 收购 | 2018年纳入合并报表的收入为10,360,192.14元，净利润为 4,662,726.27元。 |
| 北京诺知科技有限公司 | 收购 | 2018年纳入合并报表的收入为0.00元，净利润为 -1,430,505.18元。 |
| 黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 收购 | 2018年纳入合并报表的收入为247,461.20元，净利润为 13,375.99元。 |
广告作为媒体业最主要的变现途径，其主要形式随着社会的发展而不断变化：从早期的报刊杂志广告到后来的电视广告，而后随着媒体资源的互联网化，广告营销行业迎来持续上涨动力。在这个过程中，虽然传播媒介和渠道发生了颠覆式变革，但营销的本质从来没有改变，营销的本质依然是找到消费者、影响消费者，然后驱动购买行为。在纸媒、电视为代表的前互联网时代，信息是单向的、大众传播的，广告主只能通过广撒网的低效策略找到消费者。互联网出现以后，信息开始双向、分众传播，互联网平台提供各个维度的用户标签，帮助广告主更加精准地触达潜在消费者，海量大数据收集、整理、挖掘等技术和人工智能的知识图谱、语义分析、机器深度学习等技术广泛应用使得智慧营销能力得到了显著提升。
a.美国市场现状
根据最新数据显示，美国2018年经济增速为2.9%，创3年以来最高，而且专家预测美国未来经济前景或依旧强劲。随着宏观经济整体向好，美国互联网行业迎来了新增长，据eMarketer数据显示，2018年美国互联网用户达到2.79亿，互联网普及率为85.3%，占据北美近90%市场份额。
强劲的经济增长和发展中的数字经济持续推动着各行各业的广告支出，据eMarketer数据显示，2018年美国数字广告收入超过1000亿美元，并且首次逼近广告总销售额的一半（48.6%），其中移动互联网广告约751亿美元，占数字广告近70%市场份额，占全球移动互联网广告约47%市场份额。
（数据来源：eMarketer）
2018年，搜索、横幅和视频广告继续领跑美国互联网广告市场。在搜索领域，Google占据近60%广告支出份额，继续领跑美国搜索广告市场，紧随其后的依然是Yahoo和Bing搜索平台。
随着美国消费者将观看习惯转向智能手机和平板电脑，受益于高质量内容的日益增加，以及移动观看体验的改进，移动设备将成为未来数字广告，尤其是视频广告增长的主要推动力，支撑起美国这一最大的广告市场。
（数据来源：eMarketer、MarinSoftware）
b.中国市场现状
据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国网民规模为8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率达59.6%，较2017年底提升3.8个百分点；网民的人均周上网时长为27.6小时，较2017年
底提高0.6个小时。
随着网络覆盖范围逐步扩大，入网门槛的进一步降低，我国互联网相关产业迎来新一轮的增长空间。在此带动下，2018年我国网络广告整体市场规模达3717亿元，同比增长25.7%，保持稳定发展态势。作为互联网产业的核心商业模式之一，网络广告不断扩展边界和形式，营销服务链条不断延伸，信息流广告迅速发展，成为推动网络广告市场发展的主要力量。
2018年我国数字广告产业发展主要呈现以下三个特点：其一，就广告载体而言，移动广告占市场主流。移动端应用在为网民提供各类资讯的同时，也提供高度匹配用户的广告使用场景，将用户价值变现，推动移动广告市场发展，目前移动端广告市场份额在整体中的占比在70%左右，未来仍将持续增长；其二，就广告形式而言，信息流广告成为广告产业新的增长点。2018年信息流广告在形式和内容上不断创新，与社交、搜索、视频等渠道相融合，广告投放过程中注重用户的互动体验，算法应用更成熟，投放效果更精准，市场份额持续提升；其三，就广告平台而言，短视频平台广告收入增速明显，伴随着短视频行业的发展，平台的营销价值逐渐得到认可，广告主预算不断倾斜，展示广告、内容植入成为主要营销方式，2017年以来，短视频平台相继推出自有商业平台，第三方短视频数据平台也不断搭建，短视频营销逐渐规范化和专业化。
②行业发展趋势
随着近年来数字营销市场的高速增长和技术的更新迭代，数字营销的内涵和外延等领域不断扩展，一些新兴的营销方式、广告技术以及营销理念正在成为营销市场上的新动力，而互联网产业在经历人口红利期、移动风口期之后，近年来进入精细化运营期。未来五到十年，数字广告将继续跟随互联网产业发展，进入以互联网作为连接点、以大数据和人工智能技术为驱动，打通多种渠道和资源进行精细化管理，以内容创意和基于数据分析的优化能力作为核心竞争力的阶段。在这日新月异的社会化浪潮中，数字营销领域迎来了大变革的时代：
a．“互联网+”重构数字营销链条
在数字经济时代，由于消费的场景化、渠道的多元化、产品与服务的一体化，企业开始利用“互联网+”思维模式重构营销链条。
b．大数据、AI全面赋能精准营销
通过大数据、人工智能等技术手段能精准构建用户画像、结合推荐算法能构建消费者全触点场景，精准触达消费人群。此外，大数据营销监测可以实现营销成果转化追踪，实时优化营销方案，进一步吸引消费者，促使消费者做出购买决策。
c．平台化、微服务变革传统架构
在以消费者为中心的时代，企业的数字化应用发生深刻变革。传统“烟囱式”的体系架构已经难以应付海量数据的并发，更难以支撑业务变化与创新，因此向分布式、平台化转变成为变革的方向。
自2017年人工智能首次写入政府工作报告开始，政策方面对人工智能领域的扶持力度持续加码，数字营销行业发展阶段的重心从触达、交互、精准到效率，营销技术已经进入智慧营销阶段。在数字营销的三大变革趋势中，作为典型的人工智能落地场景，智慧营销尤其受到行业各方的青睐，其中行业自身痛点成为产业发展主要驱动力。
在具体的广告形式中，根据普华永道发布的《2017-2021 年全球娱乐及媒体行业展望》，未来几年的数字广告市场中，搜索广告和展示广告仍将是最重要的两种广告形式。目前搜索引擎市场格局相对稳定，全球搜索广告主要市场份额集中在谷歌和百度。虽然谷歌在国外份额占比较大，但考虑到国外反垄断的法律背景，国外搜索引擎市场一定会有充足的竞争，这也为其他厂商提供良机。而随着技术的发展，展示广告的模式不断创新，不再仅仅局限于品牌图形、视频贴片、电商展示等形式；同时随着生态圈的进化，展示广告和搜索广告不断互补融合，其投放精准度不断得到广告主的认可。
在短视频等新兴广告领域，众多互联网企业竞相布局，短视频市场的逐步成熟，内容生产的专业度与垂直度加深，同质化内容已无法立足，优质特色内容成为各平台的核心竞争力。为此，各短视频平台纷纷加强与优质MCN机构、达人合作，打造优质PGC（专业生产内容）并带动UGC（用户生产内容），共同生产更优质的内容。
（2）智能通信物联网领域
①行业发展现状
物联网作为新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会可持续发展具有重要意义。全球各国尤其是美国、欧盟、日韩等发达国家高度重视物联网发展，积极进行战略布局，以期把握未来国际经济科技竞争主动权。近几年来，中国物联网政策支持力度不断加大，技术创新成果接连涌现，各领域应用持续深化，产业规模保持快速增长，并在全国形成多个产业集聚区，成为全球物联网发展最为活跃的地区之一。
在国家政策的大力支持下，我国物联网市场发展迅速，带动了物联网产业链上下游企业的快速发展，推动着中国物联网行业市场规模持续稳定增长。目前，我国物联网市场进入实质性发展阶段，物联网在交通、物流、环保、医疗、安防、电力等领域逐渐得到规模化验证。在由工业和信息化部、科技部和江苏省政府共同主办的“2018世界物联网博览会”上，中国经济信息社发布的《2017—2018年中国物联网发展年度报告》指出，智慧城市、工业物联网、车联网、智能家居成为“物联网+行业应用”的四大主流细分市场；物联网云平台成为竞争核心领域，预计2021年我国物联网平台支出将位居全球第一。
在全球范围内，各国物联网产业的发展格局基本一致。根据知名物联网研究机构IoT Analytics的统计，2018年排名前五的物联网应用领域分别是智慧城市（23%）、工业互联网（17%）、智能楼宇（12%）、车联网（11%）以及智慧能源（10%）。
（数据来源：IoT Analytics）在政府的推动下，全球智慧城市发展势头迅猛。智慧城市通过高效的物联网，监测、分析、整合城市中各个系统的关键数据，优化对包括交通、城市服务、环保、能源等方面的管理，提升城市人居环境和运行效率，实现城市可持续发展，其实质是通过信息化来提高城市政务管理水平。2014年，《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》中首次提出，通过推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，建设新型智慧城市。2016年，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中要求，“推进城市智慧管理，并到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。”。目前我国100%的副省级城市、87%的地级以上城市，总计超过500个城市均已明确提出或正在建设智慧城市。
“兵马未动，粮草先行”，在智慧城市中，通信网络基础设施成为建设的先行者。在工信部发布的《2018年通信业统计公报》显示，2018年全国净增移动通信基站29万个，总数达648万个，其中4G基站净增43.9万个，总数达到372万个。根据5G技术特点，通信基站中5G站点密度至少为4G的1.5倍，因此在城市中，智慧灯杆、电力杆、监控杆等多种新型的产品形式成为5G设备的载体。
（数据来源：工信部）
②行业发展趋势随着“互联网+”的发展，数字化转型成为我国的战略选择。2018年12月，中央经济工作会议明确提出2019年要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。
长期来看，在各种因素的叠加下，物联网领域发展前景广阔。根据麦肯锡咨询的数据，未来十项具有潜在经济效益的颠覆性技术中，物联网以3.7万亿美元/年排在第三，仅次于移动互联网与知识工作自动化之后。未来，全球物联网市场有望在10年内普及，涉及到个人、家庭、工厂、物流、汽车、城市、生活消费等环节，产生大量的智慧城市、智能家居、智能制造、智能穿戴/智慧医疗、智能驾驶/车联网等。
物联网相关新技术的迭代演进，促使物联网应用产品向智能、便捷、低功耗以及小型化方向发展，并带动物联网产业体系的不断完善。工信部表示，预计到2020年我国物联网产业体系基本形成，包括感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模将突破1.5万亿元；预计到2021年，物联网产业规模将达到2.13万亿元，年增长率为23.73%。
根据联合国报告，预计到2050年，全球将有三分之二的人口居住在城市，而我国亦将推动城市化的快速发展。随着城市化的进程，过度拥挤、资源紧缺等问题产生的负作用将持续影响着城市居民，城市综合运营管理能力亟待提高。在此背景下，智慧城市作为物联网行业中应用种类最多的领域，发展前景广阔。据IDC分析估计，2018年中国智慧城市相关投资将突破200亿美元，并在2016-2021年保持近20%的复合增长率；到2021年，中国智慧城市市场规模将有望达到350亿美元。
作为信息传输的桥梁，5G与云计算、大数据、人工智能等技术的深度融合，成为物联网领域的关键基础设施。随着5G技术商用的落地实施，行业迎来增长周期，同时将带动上下游产业的发展。根据中国信息通信研究院测算，在中国国内，2020年，5G网络直接拉动的GDP为920亿元，间接拉动的GDP为4190亿元；到2030年，5G网络直接拉动的GDP为2.9万亿元，间接拉动的GDP为3.6万亿元。
（数据来源：中国信息通信研究院）具体到铁塔设施行业，根据沙利文的分析报告，依靠用户数量和流量的增长、4G网络覆盖及基站的提升、5G快速发展和站址共享的优势，到2022年，我国通信铁塔基础设施市场规模将达到千亿元，年均增长率为9%；租户数量将达到近500万户，年均增长率为11%。
（3）数据智能应用与服务领域
①行业发展现状作为大数据的策源地和创新引领者，美国大数据发展一直走在全球最前面。2012年3月，美国政府率先启动“大数据研究与发展计划”，正式从国家战略高度推动大数据发展。根据贵阳大数据交易所发布的《2016年中国大数据交易产业白皮书》，预计到2020年，全球大数据产业发展美国仍将排名第一，将占到37.22%，中国紧随其后，占比为20.30%。
为增强我国在大数据行业的领先地位，2015年国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，自此大数据与人工智能上升至国家战略，产业投资在各行各业展开，成为数字中国、工业互联网推进的重要基础，也成为国家核心竞争力所在。在2018年5月26日召开的中国国际大数据产业博览会上，国家主席习近平向会议致贺信，其强调，中国高度重视大数据发展，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设网络强国、数字中国、智慧社会，全面实施国家大数据战略，助力中国经济从高速增长转向高质量发展。
与此同时，在新一轮机构改革中，“大数据”成为一大亮点。山东、福建、浙江、广西等省新成立了省级大数据管理局；广东在原有大数据管理局基础上，新组建省政务服务数据管理局；此外，贵州大数据管理局等已存在机构，也被明确提升至省政府直属机构级别。在人才培养方面，2018年教育部在全国范围内新批准248 所高校开设大数据专业；同时，成立了如达摩院、北京大学健康医疗大数据国家研究院、重庆邮电大学科大讯飞人工智能学院等大数据研究培训机构，不断加强大数据人才培养力度。在大数据标准化方面，2018年贵州省获批建设国家技术标准（贵州大数据）创新基地，用以加快建立大数据关键共性标准，并引导国内外企业加强大数据关键技术、产品的研发合作。在公共服务方面，围绕大数据的咨询服务、知识产权保护、产权交易、品牌推广、投融资服务等服务机构也逐渐发展成熟。
产业政策的持续加码、开放共享格局的不断推进，为大数据行业的发展提供了有力支撑。
②行业发展趋势根据赛迪顾问研究，中国大数据产业受宏观政策环境、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素影响，2018年整体规模达到4384.5亿元，预计到2021年将达到8070.6亿元，持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力。赛迪顾问总裁孙会峰更是指出，2018年数字产业占GDP的8.1%，到2025年将达14%，数字经济对于传统产业效率和效益的提升创造了巨大的想象空间。
（数据来源：赛迪顾问）中国计算机学会大数据专家委员会年度报告显示，2019年大数据技术将呈现出十大发展趋势：一是数据科学与人工智能的结合越来越紧密；二是机器学习继续成为大数据智能分析的核心技术；三是大数据的安全和隐私保护成为研究和应用热点；四是数据科学带动多学科融合，基础理论研究受到重视，但未见突破；五是基于知识图谱的大数据应用成为热门应用场景；六是数据的语义化和知识化是数据价值的基础问题；七是人工智能、大数据、云计算将高度融合为一体化的系统；八是基于区块链技术的大数据应用场景逐渐丰富；九是大数据处理多样化模式并存融合，基于海量知识仍是主流智能模式；十是关键数据资源涉及国家主权。
为更好的促进大数据产业的发展，相关利好政策将进一步加快落地，围绕数据安全、数据交易、数据标准等领域的更多创造性政策将加快出台。随着各地加快建立大数据管理机构，大数据产业发展的政策环境将进一步优化。大数据人才将呈现多元化培养模式，我国大数据人才供给质量、数量将大幅提升。数据交易标准与技术体系将加快完善，大数据公共服务体系及专业服务机构将进一步发展，整个大数据产业生态将愈发趋于健康成熟。
我国大数据产业不断成熟，持续向经济运行、社会生活等各应用领域渗透。受益于巨大的IT投入、良好的信息化基础、
畅通的数据业务链条等有利因素，互联网、金融和政务等领域的大数据公司发展最快、体量最大、应用成熟度最高。据IDC测算，未来5年，预计我国大数据市场年复合增长率将达到17.3%。
（二）公司发展战略在完成2015-2017三年投资战略规划目标后，公司通过“经营管理国际化、产业布局全球化”的经营管理理念，逐步将主业聚焦于“大数据+人工智能” 产业领域，实现了在人工智能、大数据、物联网、互联网等新一代信息技术领域的战略布局。为更好的推动公司战略实施，加快公司战略落地的深度和广度，公司于2018年启动的2018-2020年战略规划，提出了“立足‘大数据基础+智能云’技术作为支撑，逐步将公司打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科技公司”的目标，通过大数据分析、用户画像并结合云计算及人工智能相关技术，实现在互联网、大数据和人工智能领域的多个细分行业进入行业领先地位。
1、坚持协同发展目前，公司收入及利润的主要来源为智慧营销业务。在此前提下，公司一方面充分利用数字营销行业领军者的优势，通过“DSP+SSP”、“PC+移动”的全产业链布局，将数字营销能力向全行业辐射，并实现数字营销能力与公司内部不同营销节点的嫁接，促进商业模式的演化和升级；通过内生与协同，打造客户全案营销、交叉销售、集中采买等能力；通过数据与技术能力的逐步搭建、与头部媒体资源对接，提升全行业营销服务能力。另一方面，进一步强化子公司之间、业务之间的协同性，通过不断沉淀营销、信用、金融、教育、医疗等行业数据，推进业务创新与优化；通过公司人工智能、大数据、物联网等技术的发展和完善，实现不同场景、不同业务之间的匹配，借助差异化、专业化的产品策略打造自身的竞争优势。
2、坚持全球布局公司将以BBHI的业务为核心，作为境外业务发展的依托，在巩固北美市场的前提下，加快在欧洲、亚太等地区的布局，积极推进国际化业务；同时将平衡境内外业务共同发展，通过“SSP平台中国区域研发及商用项目”的快速推进并结合“DSP+SSP”、“PC+移动”的全产业链布局，加快推进境内业务。
3、坚持数据整合公司已建立起以大数据研究院为主导，采用企业与高校、研究机构协同创新的模式，开展大数据领域的前瞻性、系统性研究，取得了一系列具有前瞻性和领导性的科研成果。未来，公司将通过整合营销、信用、支付、金融、医疗等行业数据等，借助大数据分析、用户画像并结合云计算及人工智能相关技术，进行数据变现和相关产品研发。
4、坚持优势互补目前，公司已基本实现人员、业务、产品等资源的整合，进入“后整合时代”，未来将持续推进现代企业管理方式，通过与研究机构、企业院所、投资机构等各企事业单位的合作，实现资源的优势互补，提升公司发展速度和质量。
（三）可能面临的风险及应对措施
1、集团化管理风险
随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系是对公司管理层提出的重大挑战。近几年，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。在移动互联网国际化的大背景下，成功并购BBHI集团是公司业务转型后的初次国际化尝试，为公司并购后管理提出了新的挑战。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。
应对措施：第一、公司严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况，不断提升管理理念和方法，不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度，不断强化内部管理控制流程等；第二、集团层面加强战略统筹规划、经营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子（孙）公司核心人员会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，以进一步充分发挥协同效应，提升融合效果；第三、加强制度整合、文化融合和激励措施，保持子（孙）公司经营管理团队和核心人员的稳定，保证其持续创新能力；第四、通过引入专业人才，搭建新的管理团队，提升公司业务管理的专业性。
2、商誉减值风险
公司2013年至今进行了三次重大资产重组，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。与此同时，财政部会计准则委员会在2019年1月官网披露的《企业会计准则动态（2018年第9期）》提到，大部分咨询委员同意随着企业合并利益的消耗将外购商誉的账面价值减记至零这一商誉的后续会计处理方法。长期来看，商誉不管是采取年终测试还是逐年摊销的方式，对收购对象的要求会
更加的严格。收购对象如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。
应对措施：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，公司在收购前对被并购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。公司在2018年度已计提部分商誉减值。此外，公司加强投后管理：第一、公司与子公司加强战略与业务协同，围绕子公司核心业务加强新业务孵化、产业延伸、外部合作，推进新技术新产品研发，保障子公司核心业务发展；第二、建立健全集团经营管理体系，积极加强与子公司的沟通交流，保证母子公司管理层定期会议的召开，及时了解各子公司经营发展情况，保证子公司经营业绩的稳定持续；第三、加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升公司整体凝聚力，通过技术、市场、资源优势互补，实现公司业务整合的协同效果；报告期内，子公司完成了与雅虎五年合约签署，雅虎作为BBHI业务收入占比超过60%的重要客户，BBHI未来业绩确定性增强，降低了商誉减值风险。
3、数字营销行业风险
BBHI集团主要通过上下文检索（Contextual）技术实现互联网广告的精准投放，在全球程序化购买领域已经成为为数不多的具有综合竞争优势的领先企业。但行业的发展日新月异，客户的需求也日趋丰富多样，在上下文检索技术领域GoogleAdsense仍占据统治地位，不排除未来进一步扩大领先优势；另外随着视频广告、原生广告等新兴广告形式的高速发展，增速高于搜索广告市场。虽然BBHI已经在多项广告技术上加强研发并实现市场应用，但目前其主要收入仍来源于搜索广告领域，如果BBHI集团不能持续提升技术水平、引进优秀人才、拓展优质客户、掌握更多优质媒体资源、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行业的发展趋势和客户对互联网广告投放的变化，则BBHI集团将有可能无法继续保持行业领先的竞争优势，进而对其经营业绩产生不利影响。
国内数字营销市场还处于初步发展阶段，随着我国经济的快速稳定发展，我国数字营销行业进入上升周期，各类公司纷纷抓住这一良好时机，不断提升自身经营实力，力争维持较高的市场份额。但在不断升级的市场竞争态势中，尽管各子公司不断提升自身业务水平和创新能力，以保持其经营业绩的稳定发展，但面对大量竞争对手，日月同行、中易电通以及BBHI在国内的业务和业绩可能会受到重大挑战。
应对措施：公司持续保持技术研发力量投入，保障子公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业跨境数字营销需求市场以及其他潜在市场，紧密关注技术变化导致的用户需求变化，不断推出新的数字营销服务产品，满足企业需求，促进公司业务成长。
4、业务创新风险
公司在保持主营业务的稳定发展外，积极探索将移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新对公司的能力及投入提出更高的要求。如果我们不能够紧跟技术演进，满足客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品和服务，可能将面临创新失败的风险。
应对措施：公司密切跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发员工创造力，用更充足的准备来推动公司在产品、业务模式上的创新，最大程度保证其可行性及效益。
5、人员管理与人才流失的风险
互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。应对措施：公司将不断完善提升员工薪酬福利，建设长效KPI绩效机制以及实施内外部培训计划，增强员工对公司归属感、认同感和使命感。公司通过一系列的股权激励和员工持股等措施，采取多种方式稳定公司的核心管理和运营团队，开拓人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年11月27日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年10月17日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年06月22日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年06月15日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年05月31日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年05月28日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司利润分配政策未调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2017年度利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交2017年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。公司2017年年度股东大会审议通过了2017年年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本418,509,687股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共分配现金股利62,776,453.05元（含税）。公司于2018年4月20日在创业板指定信息披露网站刊登了《2017年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：
2018年4月26日，除权除息日为：2018年4月27日。2018年度公司利润分配预案如下：以公司2018年12月31日总股本1,171,827,123股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.70元（含税），共分配现金股利82,027,898.61元（含税）。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.70 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,171,827,123 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 82,027,898.61 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 82,027,898.61 |
| 可分配利润（元） | 166,698,993.36 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司2018年12月31日总股本1,171,827,123股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.70元（含税），共分配现金股利82,027,898.61（含税）。 | |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 82,027,898.61 | 633,739,964.32 | 12.94% | 0.00 | 0.00% | 82,027,898.61 | 12.94% |
| 2017年 | 62,776,453.05 | 487,268,383.64 | 12.88% | 0.00 | 0.00% | 62,776,453.05 | 12.88% |
| 2016年 | 0.00 | 108,104,837.38 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中 | 不适用 |
| 所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托-至信349号集合;华安未来资产管理（上海）有限公司;华宝信托有限责任公-华宝-平安前海1号单一资金信托;建信基金-兴业银行-中融国际信托-中融-宏金114号单一资金信托;鹏华资产-工商银行-中建投信托-中建投信托·京杭单一资金信托 | 股份限售承诺 | "本次认购股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让；本次认购股份自发行结束之日起十二个月后根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。 | 2017年09月07日 | 2018年09月07日 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
| 张敏;张志勇 | 股份限售承诺 | "1、本次交易前，本人所持有的所有梅泰诺股票在向上海诺牧发行的股票登记在上海诺牧名下之日起12个月内不得转让。 | 2017年03月24日 | 2018年03月24日 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 | |
| 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 本次交易取得的对价股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得进行转让；本次交易完成后6个月内如梅泰诺股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价格，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价格的，股票的锁定期自动延长至少6个月。若基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，上海诺牧将根据中国证监会、交易所的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 | 2017年03月24日 | 2020年03月24日 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 | |
| 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司、上 | 业绩承诺及补偿安排 | 上海诺牧、宁波诺裕共同承诺，BBHI2017 年度、2018 | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 报告期内，上述承诺人 |
| 海诺牧投资中心（有限合伙） | 年、2019年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,158.70万美元（约合人民币47,247.42万元，按美元对人民币汇率6.60测算）、8,590.50万美元（约合人民币 56,697.30 万元，按美元对人民币汇率 6.60 测算）和9993.09万美元（约合人民币 65,954.39 万元，按美元对人民币汇率 6.60 测算） | 均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 | |||
| 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上海诺牧投资中心（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、除拟注入梅泰诺的宁波诺信下属公司从事互联网营销业务外，本企业及本企业控制的其他企业不存在从事互联网营销方面业务的情形；2、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与梅泰诺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与梅泰诺及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、本次交易完成后，如本企业及本企业控制的其他企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与梅泰诺及其下属公司经营的业务产生竞争，则本企业及本企业控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入梅泰诺或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及本企业控制的其他企业不再从事与梅泰诺及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如本企业及本企业控制的其他企业有任何商业机会 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
| 可从事或参与任何可能与梅泰诺或其下属公司的经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知梅泰诺或其下属公司，并将该商业机会优先提供给梅泰诺或其下属公司；4、如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给梅泰诺或其下属公司造成的所有直接或间接损失。 | |||||
| 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上海诺牧投资中心（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本次交易完成后，本企业及本企业的关联自然人、关联法人、关联企业（梅泰诺及其下属子公司除外，以下简称"本企业及关联方"）将尽可能减少与梅泰诺及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为梅泰诺股东之地位谋求与梅泰诺在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为梅泰诺股东之地位谋求与梅泰诺达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本企业及关联方将与梅泰诺及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和梅泰诺章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害梅泰诺及梅泰诺其他股东的合法权益的行为。3、若违反上述声明和保证，本企业将对因前述行为而给梅泰诺造 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
| 成的损失向梅泰诺进行赔偿。 | |||||
| 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上海诺牧投资中心（有限合伙） | 其他承诺 | "1、本合伙/本公司有权出让所持有的宁波诺信股权，并已履行完毕所有内部决策程序，以及法律、法规、规章和规范性文件或主管部门所要求的相关审批/核准/备案手续；2、本合伙/本公司对宁波诺信的历次出资均是真实的，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为；3、本合伙/本公司对本次交易中拟转让的股权拥有完整、清晰的权利，该股权不存在任何权属争议，未被设定任何质押或任何其他形式的权利限制；不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形；不存在与本次交易涉及的股权有关的未决或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚。 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上海诺牧投资中心（有限合伙） | 其他承诺 | 1、本企业/本公司已向上市公司提供本次交易相关的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、根据本次交易进程，需要本企业/本公司及本企业/本公司下属企业补充提供相关信息时，本企业/本公司及本企业/本公司下属企业保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3、本企业/本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的、与本企业/本公司及本次交易相关的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 或复印件与其原始资料或原件一致；所有与本企业/本公司及本次交易相关的文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本企业/本公司保证为本次交易所出具的与本企业/本公司及本次交易相关的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、本企业/本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、本企业/本公司承诺，本企业/本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业/本公司将依法承担赔偿责任。7、本企业/本公司承诺，如本企业/本公司在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业/本公司暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 | |||||
| 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上海诺牧投资中心（有限合伙） | 其他承诺 | 1、本合伙/本公司、本合伙/本公司董事、监事、高级管理人员以及本合伙/本公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，不存在《关于加强 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。10、本合伙/本公司及本合伙/本公司主要管理人员最近5年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁事项。11、本合伙/本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行内幕交易的情形。 | |||||
| 诺祥投资有限公司 | 其他承诺 | 1、在本次交易完成后本公司将其由于持有BBHI的0.002%的股权所享有的全部股东权益转让上给梅泰诺；2、在BBHI2019年度审计报告出具后30个工作日内，本公司将向梅泰诺无条件赠与持有的BBHI0.002%股权。 | 2017年02月10日 | 2020年12月31日 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 其他承诺 | 若本企业出于融资目的将所持梅泰诺股票用于质押融资，本企业承诺用于上述目的之股票将不超过本企业持股数量的50%。 | 2017年03月24日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 张敏、张志勇 | 其他承诺 | 如香港诺祥未能在BBHI2019年度审计报告出具后30个工作日内将持有的BBHI0.002%股权赠与给梅泰诺，承诺人将对因此对梅泰诺造成的损失承担连带赔偿责任。 | 2017年02月10日 | 2020年12月31日 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司、上海诺牧投资中心（有限合伙）、张敏、张志勇 | 其他承诺 | 本次重组前，梅泰诺一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人/本企业控制的其他企业（如有）完全分开，梅泰诺的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组不存在可能导 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 致梅泰诺在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司实际控制人/控股股东或一致行动人，本人/本企业将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。 | |||||
| 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 | 其他承诺 | 1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺人向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 陈鹏;范贵福;时忆东;王亚忠;伍岚南;张龙飞;张敏;张朔;张志强;张志勇;朱莲美;朱娜 | 其他承诺 | 1、承诺人为本次交易所提供的有关信息和申请文件均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；2、承诺人向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 | |||||
| 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 | 其他承诺 | 本次发行股份行为符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定的下述发行条件：1、最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；2、会计基础工作规范，经营成果真实。内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果；3、最近二年按照本公司章程的规定实施现金分红；4、最近三年财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；5、本公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。本公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被本公司控股股东、 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。同时，本公司承诺本公司不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得非公开发行股票的以下情形：1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；3、最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；4、上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；5、现任董事、监事和高级管理人员存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。 | |||||
| 陈鹏;范贵福;时忆东;王亚忠;伍岚南; | 其他承诺 | 1、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人 |
| 张龙飞;张敏;张朔;张志强;张志勇;朱莲美;朱娜 | 四十七条、第一百四十八条规定的行为；2、本人不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；3、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。4、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害梅泰诺利益。5、承诺对本人的职务消费行为进行约束。6、承诺不动用梅泰诺资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。7、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与梅泰诺填补回报措施的执行情况相挂钩。8、如梅泰诺实施股权激励，承诺拟公布的梅泰诺股权激励的行权条件与梅泰诺填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 | |||
| 北京梅泰诺通信技术股份有限公司;陈鹏;范贵福;时忆东;王亚忠;伍岚南;张龙飞;张敏;张朔;张志强;张志勇;朱莲美;朱娜 | 其他承诺 | 本企业/本人与Divyank Turakhia不存在关联关系或者除关联关系以外的其他关系。 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 李海莉;张志勇 | 其他承诺 | 在最近五年内不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或可能收到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 其他承诺 | BBHI的下属公司Media.Net Software Services (India) Pvt. Ltd.（以下简称"MNSS"，原 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上 |
| 合同签署主体为 Monetization Software Private Limited）与Santacruz Electronic Export Processing Zone Authority之间签署的租赁合同已经到期，目前正在续订新的租赁合同。为了保障本次交易的顺利进行，维护上市公司的合法权益，本企业承诺，如因该租赁合同无法延展给MNSS、BBHI或上市公司造成任何损失，本企业将向上市公司赔偿前述全部损失。 | 承诺，未有违反上述承诺的情况 | ||||
| 诺睿投资有限公司;诺祥投资有限公司 | 其他承诺 | 本企业/本人与Divyank Turakhia不存在关联关系或者除关联关系以外的其他关系。 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 张敏、张志勇 | 其他承诺 | 1、张志勇直接及通过宁波梅山保税港区朝宗投资管理中心（有限合伙）共对财通资产-瑾瑜并购1号特定多个客户专项资产管理计划（以下简称"瑾瑜1号"）出资人民币10.55亿元，并由瑾瑜1号对上海诺牧进行投资；2、张志勇的上述出资均最终来源于我们与国金证券股份有限公司进行的质押式回购交易，对于质押式回购交易放款后的不足部分，由张敏、张志勇夫妇以自有资金补足。上述我们以持有的上市公司股票进行的质押融资均为个人正常融资行为，不存在结构化、杠杆等安排。3、在上述质押期限届满前，我们将通过将剩余未质押股份进行质押融资或其他自有资金进行还款，亦或将与质押权人协商延长质押期限，我们承诺不会因此对北 | 2017年02月10日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 京梅泰诺通信技术股份有限公司的控制权造成影响。 | ||||||
| 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司;上海诺牧投资中心（有限合伙） | 其他承诺 | 双方将尽最大努力使得本次交易在2016年12月31日之前完成，若无法在2016年12月31日之前完成，则业绩承诺期将顺延，即变更为2017年、2018年、2019年度。相应年度的承诺净利润不低于《评估报告》确定的BBHI相应年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的预测净利润。 | 2016年11月30日 | 2020年12月31日 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 | |
| 贾明 | 股份限售承诺 | 股份锁定期为自上市公司股份发行结束之日起12个月；为保障《盈利预测承诺及补偿与奖励协议》所述之补偿安排能够充分实现，贾明所持有股份从法定锁定期届满之日起，分三年共三次分别进行解禁，解禁股份数量占贾明取得的公司股份总数比例分别为第一次31.25%、第二次62.50%、第三次6.25%。第一次、第二次解禁的股份数量应分别扣除2015年、2016年业绩补偿的股份数量，第三次解禁的股份数量应扣除2017年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量。 | 2015年11月12日 | 2018年11月11日 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 | |
| 江西日月同辉投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 股份锁定期为自上市公司股份发行结束之日起36个月。 | 2015年11月12日 | 2018年11月12日 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张敏、张志勇 | 股份限售承诺 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分。在担任本公司董事、监事、高级管 | 2010年01月08日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 |
| 理人员期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | ||||||
| 持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员 | 关于同业竞争、 关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺出具之日，本人不存在直接或间接从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于梅泰诺的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知梅泰诺，并尽力将该商业机会让予梅泰诺；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与梅泰诺存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除梅泰诺外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。 | 2010年01月08日 | 长期 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况 | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因 | 无 | |||||
| 及下一步的工作计划 | |
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| Blackbird Hypersonic Investments Ltd. | 2017年01月01日 | 2019年12月31日 | 56,697.3 | 63,363.52 | 不适用 | 2017年02月10日 | 2017年2月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 |
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
本公司于2018年10月25日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司财务报表格式进行调整。
| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 1,999,063,786.18元 | 1,189,962,220.45元 | 应收票据：1,628,300.00元 应收账款：1,188,333,920.45元 |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 204,805,043.12元 | 118,210,796.83元 | 应收利息：10,345,000.00元 应收股利：0.00 其他应收款：107,865,796.83元 |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示 | 固定资产 | 841,538,972.33元 | 643,210,175.99元 | 固定资产：643,210,175.99元 固定资产清理：0.00元 |
| 4.工程物资并入在建工程列示 | 在建工程 | 79,317,342.39元 | 94,353,016.07元 | 在建工程：92,761,930.24元 工程物资：1,591,085.83元 |
| 5.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 929,876,740.09元 | 479,849,766.92元 | 应付票据：167,350,000.00元 应付账款：312,499,766.92元 |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 79,138,897.13元 | 47,975,248.85元 | 应付利息：1,548,980.04元 应付股利：3,119,481.29元 其他应付款：43,306,787.52元 |
| 7.专项应付款计入长期应付款列示 | 长期应付款 | 370,231,094.61元 | 53,907,675.05元 | 长期应付款：53,907,675.05元 专项应付款：0,.00元 |
| 8.管理费用列报调整 | 管理费用 | 244,672,120.65元 | 145,442,138.63元 | 145,442,138.63元 |
| 9.研发费用单独列示 | 研发费用 | 216,472,983.88元 | 33,615,312.27元 | — |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱劲松、李华 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司子公司鼎元信广诉北京信威科技集团股份有限公司（原北京中创信测科技股份有限公司）合同货款纠纷 | 2,376 | 否 | 二审审理结束，鼎元信广胜诉 | 二审审理结束，鼎元信广胜诉 | 执行已完结 | 2017年04月22日 | www.cninfo.com.cn |
管理人员及核心技术（业务）骨干等129人，授予包括限制性股票与股票期权两部分总计4,500万股A股普通股（其中包括2,500万股限制性股票，2,000万股股票期权），股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。本次激励计划中，限制性股票的授予价格为5.8元/股，股票期权的行权价格为11.60元/股。该方案目前暂未实施。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海驰骛信息科技有限公司 | 关联法人 | 向关联方采购商品或接受服务 | 采购软件定制化服务 | 市场价 | 参考同期市场价格 | 1,200 | 100.00% | 1,200 | 否 | 定期结算 | 0 | 2017年12月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | 1,200 | -- | 1,200 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用。 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
拟收购华坤道威2018年6月22日，公司召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波亚圣、宁波总有梦想、杭州孟与梦及杭州南孟四名股东合计持有的华坤道威100%股权，并向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金。2018年8月2日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关议案，对该收购案部分条款进行调整。2018年8月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了此项收购及相关议案。2018年9月29日，因中介机构被立案调查，导致本次交易材料未被中国证监会受理，公司公告撤回此次交易材料。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《2018年第一次临时股东大会决议公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展暨撤回相关申请材料的公告》 | 2018年06月25日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2018年08月07日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2018年08月22日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 2018年09月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
④2018年，公司控股孙公司浙江卓狐网络科技有限公司与浙江物产融资租赁有限公司开展融资租赁业务，期限三年，公司为其提供担保。
⑤2018年，公司控股孙公司广东环和投资管理有限公司、广州融捷通信科技有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务，期限三年，公司为其提供担保。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用 | ||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 2016年05月11日 | 1,800 | 2016年05月12日 | 1,800 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 梅泰诺融资租赁有限公司 | 2016年10月29日 | 1,118 | 2016年11月04日 | 1,118 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 梅泰诺融资租赁有限公司 | 2016年10月29日 | 11,700 | 2016年11月10日 | 11,700 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 梅泰诺融资租赁有限公司 | 2016年12月15日 | 4,283 | 2016年12月20日 | 4,283 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 梅泰诺融资租赁有限公司 | 2017年07月07日 | 2,540 | 2017年07月13日 | 2,540 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 梅泰诺融资租赁有限公司 | 2017年10月28日 | 2,850 | 2017年10月26日 | 2,850 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 江苏健德铁塔有限公司 | 2018年05月14日 | 3,500 | — | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 日月同行信息技术（北京）有限公司 | 2018年06月25日 | 5,000 | 2018年09月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 浙江卓狐网络科技有限公司 | 2018年09月29日 | 2,500 | 2018年11月16日 | 2,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 广东环和投资管理有限公司 | 2018年11月16日 | 3,900 | 2018年11月23日 | 3,900 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 广州融捷通信科技有限公司 | 2018年11月16日 | 600 | 2018年11月23日 | 600 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 15,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 9,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 39,791 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 33,291 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用 | ||||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 15,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 9,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 39,791 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 33,291 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 3.17% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 合计 | 68,000 | 68,000 | 0 | |
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| Media.net Ltd., | OATH HOLDINGS INC.、OATH (EMEA) LIMITED、YAHOO! | 5年期广告投放合同 | 2018年08月02日 | - | 市场价 | 否 | 无 | 合同执行情况良好 | 2018年08月06日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
SINGAPOREDIGITALMARKETINGPTE.LTD.
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司作为上市公司，诚信经营、依法纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关群体。公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，为社会创造财富，用优异的服务努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，通过网上业绩说明会、投资者电话、投资者关系互动平台、投资者现场调研以及不定期的参加策略会、行业发展、产品创新及公司战略等方面的研讨会等，加强与投资者之间的沟通交流，增加投资者对公司发展、产品、技术、客户及经营管理的了解。同时，公司重视对投资者的权益回报，在报告期内制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，以此持续回报投资者。
员工是公司宝贵的资源，公司的发展离不开员工的辛勤付出。公司坚持以人为本的人才理念，严格贯彻执行《劳动法》、《社会保险法》等各项法律法规，尊重和保护员工权益，不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系，提升员工的认同感；通过员工培训等方式，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长；进一步建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理层及核心员工的积极性、责任感和使命感。
公司自2012年与国务院扶贫开发领导小组办公室合作，通过“互联网+精准扶贫”，搭建起全国“雨露计划信息化管理服务系统”平台，直接面向扶贫对象，“直补到户、作用到人”?目前实施的四大工程包括贫困家庭新生劳动力职业教育培训助学工程、贫困家庭青壮年劳动力转移就业培训工程、贫困家庭劳动力扶贫产业发展技能提升工程、贫困村产业发展带头人培养工程等，通过精准扶贫、扶志脱贫的理念，不断推进社会责任信用与扶贫事业的发展，为我国的扶贫事业贡献积极力量。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年1月19日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司参与投资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司使用自有资金1,500万元与北京金科君创投资管理有限公司、宁波君合鸿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州鼎翰投资合伙企业（有限合伙）、北京晨光宏盛中小企业创业投资有限公司共同出资设立北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2018年2月8日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对外投资设立云数商业保理（天津）有限公司的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元与诺睿投资有限公司（香港）共同出资设立合资公司云数商业保理（天津）有限公司，用于打造“大数据+金融创新”业务板块，构建大数据+人工智能金融生态圈的战略规划。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司于2018年5月16日披露《关于限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的2,045,221股股份为2015年发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的部分股份，本次限售股份可上市流通日为2018年5月18日。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司于2018年5月17日披露《关于签订战略合作框架协议的公告》，公司与中国移动通信集团公司全资子公司中移物联网有限公司签订战略合作协议，同意就物联网（IoT）领域建立战略合作伙伴关系，围绕物联网客户综合需求，共同拓展物联网市场。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、公司于2018年6月20日披露《关于获得广西科学技术厅<2018年第二批广西创新驱动发展科技专项（科技重大专项）>立项的公告》，为推动人工智能、大数据产业发展，打造新一代信息技术，针对广西高速公路数据智能化的应用需求，公司与广西交通投资集团有限公司、北京航空航天大学及广西壮族自治区计算中心产学研合作开展广西创新驱动发展专项（科技重大专项）项目的课题申报，项目名称为《基于人工智能的多维交通大数据研究和应用示范》（以下简称“重大专项”）。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、公司于2018年7月4日披露《关于收到中标通知书的公告》，公司中标北京市环境保护监测中心针对智能化小型空气质量监测站的采购合同，中标金额为人民币3,801万元，加速了公司在物联网领域的布局。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、公司于2018年7月5日披露《关于与海南省工业和信息化厅签订战略合作框架协议的公告》，公司与海南省工业和信息化厅、中国智慧城市产业与技术创新战略联盟围绕人工智能和大数据全产业链，在人工智能和大数据产业基地、人工智能研究院、人工智能和大数据产业投资基金、国际研发总部、数据资产运营中心、数字海南发展智库、基于智慧灯杆的城市智能服务及大数据应用平台、数字海南建设等方面，开展全面战略合作。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、公司于2018年9月17日披露《关于限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的283,333,330股股份为2017年发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的募集配套资金股份，本次限售股份可上市流通日为2018年9月19日。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、公司于2018年10月11日披露《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商登记的公告》，经深交所批准，自2018年10月12日期，公司全称变更为“北京数知科技股份有限公司”，证券简称变更为“数知科技”。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会，选举产生公司新一届董事会和监事会；同日召开的新一届董事会和监事会会议上，分别选举产生董事长、各专门委员会委员名单、完成聘任高管及选举产生监事会主席等。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、公司于2018年10月25日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资暨参与认购基金份额的议案》。公司使用自有资金1亿元，认购上海泓畔财务顾问合伙企业(有限合伙)等相关方发起设立的宁波梅山保税港区弘烨股权投资合伙企业（有限合伙）份额，对科技、内容、互联网、新零售及其他相关领域的企业进行投资。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、公司于2018年11月2日披露《关于入选首批参与综合信用服务机构试点工作机构名单的公告》，公司成功入选国家首批26家综合信用服务机构试点单位。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、公司于2018年11月23日披露《关于限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的18,406,956股股份为2015年发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的部分股份，本次限售股份可上市流通日为2018年11月27日。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、公司于2018年12月26日披露《关于收到中标通知书的公告》，公司智慧灯杆成功中标“容城容东片区截洪渠景观一期设计施工总承包项目景观照明工程”，助力雄安智慧城市建设。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 272,812,991 | 65.19% | 0 | 0 | 491,063,384 | -277,024,282 | 214,039,102 | 486,852,093 | 41.55% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 272,812,991 | 65.19% | 0 | 0 | 491,063,384 | -277,024,282 | 214,039,102 | 486,852,093 | 41.55% |
| 其中：境内法人持股 | 234,652,605 | 56.07% | 0 | 0 | 422,374,689 | -301,740,287 | 120,634,402 | 355,287,007 | 30.32% |
| 境内自然人持股 | 38,160,386 | 9.12% | 0 | 0 | 68,688,695 | 24,716,005 | 93,404,700 | 131,565,086 | 11.23% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 145,696,696 | 34.81% | 0 | 0 | 262,254,052 | 277,024,282 | 539,278,334 | 684,975,030 | 58.45% |
| 1、人民币普通股 | 145,696,696 | 34.81% | 0 | 0 | 262,254,052 | 277,024,282 | 539,278,334 | 684,975,030 | 58.45% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 418,509,687 | 100.00% | 0 | 0 | 753,317,436 | 0 | 753,317,436 | 1,171,827,123 | 100.00% |
31日总股本418,509,687股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共分配现金股利62,776,453.05元（含税）。本次权益分派前本公司总股本为418,509,687股，本次权益分派后总股本增至1,171,827,123股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
公司2017年度利润分配方案已由2018年4月17日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2018年4月26日，除权除息日为：2018年4月27日。本次所转增股份于2018年4月27日由中国结算深圳分公司办理直接记入股东证券账户。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
公司2017年度利润分配方案已由2018年4月17日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2018年4月26日，除权除息日为：2018年4月27日。本次所转增股份于2018年4月27日由中国结算深圳分公司办理直接记入股东证券账户，工商登记变更手续于2018年9月26日办理完成。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
根据2017年年度股东大会决议实施本次送（转）股后，按照每10股转增18股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额753,317,436股，变更后的总股本为1,171,827,123股。按照新股本摊薄计算，最近一年公司基本每股收益和稀释每股收益为0.5379元，归属于公司普通股股东的每股净资产为8.4371元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张敏 | 33,517,500 | 0 | 86,949,226 | 120,466,726 | 高管锁定股 | 董事会换届半年之后 |
| 张志勇 | 3,792,450 | 0 | 6,826,410 | 10,618,860 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 贾明 | 730,436 | 2,045,221 | 1,314,785 | 0 | 资产重组所作承诺 | - |
| 江西日月同辉投资管理有限公司 | 6,573,913 | 18,406,956 | 11,833,043 | 0 | 资产重组所作承诺 | - |
| 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 126,888,217 | 0 | 228,398,790 | 355,287,007 | 资产重组所作承诺 | 自上市公司股份发行结束之日起36个月。 |
| 华安未来资产－工商银行－杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙） | 20,238,095 | 56,666,666 | 36,428,571 | 0 | 资产重组所作承诺 | - |
| 华宝信托有限责任公司－华宝－平安前海1号单一资金信托 | 20,238,095 | 56,666,666 | 36,428,571 | 0 | 资产重组所作承诺 | - |
| 鹏华资产－工商银行－中建投信托－中建投信托·京杭单一资金信托 | 20,238,095 | 56,666,666 | 36,428,571 | 0 | 资产重组所作承诺 | - |
| 建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融－宏金114号单一资金信托 | 20,238,095 | 56,666,666 | 36,428,571 | 0 | 资产重组所作承诺 | - |
| 国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托－至信349号集合资金信托计划 | 20,238,095 | 56,666,666 | 36,428,571 | 0 | 资产重组所作承诺 | - |
| 公司高管 | 120,000 | 0 | 359,500 | 479,500 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 合计 | 272,812,991 | 303,785,507 | 517,824,609 | 486,852,093 | -- | -- |
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,849 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 45,125 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 30.32% | 355,287,007 | 228,398,790 | 355,287,007 | 0 | 质押 | 227,117,033 | ||||||
| 张敏 | 境内自然人 | 10.28% | 120,466,726 | 75,776,726 | 120,466,726 | 0 | 质押 | 80,116,812 | ||||||
| 华安未来资产－工商银行－杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.84% | 56,666,666 | 36,428,571 | 0 | 56,666,666 | ||||||||
| 华宝信托有限责任公司－华宝－平安前海1号单一资金信托 | 其他 | 4.84% | 56,666,666 | 36,428,571 | 0 | 56,666,666 | ||||||||
| 建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融－宏金114号单一资金信托 | 其他 | 4.84% | 56,666,666 | 36,428,571 | 0 | 56,666,666 | ||||||||
| 国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托－至信349号集合资金信托计划 | 其他 | 4.84% | 56,666,666 | 36,428,571 | 0 | 56,666,666 | ||||||||
| 鹏华资产－工商 | 其他 | 4.46% | 52,227,946 | 31,989,851 | 0 | 52,227,946 | ||||||||
| 银行－中建投信托－中建投信托·京杭单一资金信托 | ||||||||
| 江西日月同辉投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.42% | 16,581,936 | 10,008,023 | 0 | 16,581,936 | ||
| 张志勇 | 境内自然人 | 1.21% | 14,158,480 | 9,101,880 | 10,618,860 | 3,539,620 | 质押 | 10,535,700 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 13,892,340 | 13,892,340 | 0 | 13,892,340 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况 | 无。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司实际控制人张志勇先生、张敏女士与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 华安未来资产－工商银行－杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙） | 56,666,666 | 人民币普通股 | 56,666,666 | |||||
| 华宝信托有限责任公司－华宝－平安前海1号单一资金信托 | 56,666,666 | 人民币普通股 | 56,666,666 | |||||
| 建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融－宏金114号单一资金信托 | 56,666,666 | 人民币普通股 | 56,666,666 | |||||
| 国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托－至信349号集合资金信托计划 | 56,666,666 | 人民币普通股 | 56,666,666 | |||||
| 鹏华资产－工商银行－中建投信托－中建投信托·京杭单一资金信托 | 52,227,946 | 人民币普通股 | 52,227,946 | |||||
| 江西日月同辉投资管理有限公司 | 16,581,936 | 人民币普通股 | 16,581,936 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 13,892,340 | 人民币普通股 | 13,892,340 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 12,497,359 | 人民币普通股 | 12,497,359 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 3,780,000 | 人民币普通股 | 3,780,000 |
| 张志勇 | 3,539,620 | 人民币普通股 | 3,539,620 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司实际控制人张志勇先生、张敏女士与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 无。 | ||
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 张志勇 | 中国 | 否 |
| 张敏 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1963年11月，本科学历，高级经济师、通信专业高级工程师。1992年7月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006年起任职于公司，现任公司董事长、总裁。 2、张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1967年11月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师。1999年至2002年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002年至2004年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004年9月至2006年2月任公司执行董事，2006年3月至2018年10月任公司董事、副总裁。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。 | |
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 张志勇 | 本人 | 中国 | 否 |
| 张敏 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1963年11月，本科学历，高级经济师、通信专业高级工程师。1992年7月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006年起任职于公司，现任公司董事长、总裁。 2、张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1967年11月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师。1999年至2002年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002年至2004年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004年9月至2006年2月任公司执行董事，2006年3月至2018年10月任公司董事、副总裁。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 | ||
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 张志勇 | 董事长、总裁 | 现任 | 男 | 56 | 2006年03月01日 | 2021年10月14日 | 5,056,600 | 0 | 0 | 9,101,880 | 14,158,480 |
| 祖荫长 | 副董事长 | 现任 | 男 | 67 | 2018年10月15日 | 2021年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈鹏 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2015年08月03日 | 2021年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱莲美 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2016年12月05日 | 2021年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Jun Yan | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2018年10月15日 | 2021年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范贵福 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 55 | 2009年02月01日 | 2021年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张朔 | 监事 | 现任 | 男 | 31 | 2016年05月16日 | 2021年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱娜 | 监事 | 现任 | 女 | 30 | 2015年08月03日 | 2021年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xiaodong Zhang | 副总裁 | 现任 | 男 | 56 | 2018年10月15日 | 2021年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程华奕 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2017年05月19日 | 2021年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田丰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2018年10月15日 | 2021年10月14日 | 35,000 | 0 | 0 | 63,000 | 98,000 |
| 时忆东 | 财务总监 | 现任 | 女 | 42 | 2016年01月20日 | 2021年10月14日 | 60,000 | 0 | 0 | 108,000 | 168,000 |
| 王亚忠 | 副董事长 | 离任 | 男 | 67 | 2014年05月18日 | 2018年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张敏 | 董事、副总裁 | 离任 | 女 | 52 | 2006年03月01日 | 2018年10月14日 | 44,690,000 | 0 | 4,665,274 | 80,442,000 | 120,466,726 |
| 伍岚南 | 董事、副 | 离任 | 女 | 39 | 2012年09月 | 2018年10 | 100,000 | 0 | 0 | 180,000 | 280,000 |
| 总裁 | 21日 | 月14日 | |||||||||
| 张龙飞 | 独立董事 | 离任 | 男 | 42 | 2013年05月10日 | 2018年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹洪涛 | 总裁 | 离任 | 男 | 47 | 2017年05月19日 | 2018年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张志强 | 副总裁 | 离任 | 男 | 51 | 2013年05月10日 | 2018年10月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49,941,600 | 0 | 4,665,274 | 89,894,880 | 135,171,206 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王亚忠 | 副董事长 | 任期满离任 | 2018年10月14日 | 董事会换届 |
| 张敏 | 董事、副总裁 | 任期满离任 | 2018年10月14日 | 董事会换届 |
| 伍岚南 | 董事、副总裁 | 任期满离任 | 2018年10月14日 | 董事会换届 |
| 张龙飞 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年10月14日 | 董事会换届 |
| 尹洪涛 | 总裁 | 任期满离任 | 2018年10月14日 | 董事会换届 |
| 张志强 | 副总裁 | 任期满离任 | 2018年10月14日 | 董事会换届 |
年在悉尼科技大学商学院担任中文国际MBA教育中心主任；2001年至2005年任英世企咨询（上海）有限公司总经理；2006年至2013年任意国时尚管理咨询（北京）有限公司总经理；2013年至今任清华大学五道口金融学院全球金融发展教育中心主任，2017年1月至今任海思科医药集团股份有限公司独立董事，2018年10月至今担任公司独立董事。2、监事会成员范贵福先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1964 年 2 月，研究生学历，高级工程师。1992 年毕业于北京邮电大学电信信号与系统专业，曾任山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波机务站副站长、工程师，《电信商情》杂志编辑部主编，《通信世界》杂志社副主编，北京蓝信通通信技术有限公司董事长兼总经理，《中国数据通信》主编。现任中国通信企业协会运维专业委员会秘书长，杭州纵横通信股份有限公司、元道通信股份有限公司、北京东方通科技股份有限公司独立董事；2009年2月至今任公司监事，2012 年 6 月至今任公司监事会主席。张朔先生，生于1988年1月，本科学历，2010 年毕业于北京邮电大学。毕业后至今工作于北京梅泰诺通信技术股份有限公司，担任网络工程师，主要负责计算机系统架构和网络安全等工作，2016年5月至今任公司监事。朱娜女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1989年3月，大专学历，国际商务专业。2010年9月加入公司工作，现任证券部证券事务主管职务，2015年8月至今任公司监事。
3、高级管理人员张志勇先生，现任本公司董事长、总裁。简历参见本节董事会成员之张志勇。
Xiaodong Zhang（张晓东）先生，美国国籍，乌镇智库理事长。毕业于天津大学，中国科学院，美国麻省大学，计算机专业硕士，并拥有MBA学位。早年在哈佛大学从事生物信息学研究，后在HP担任技术总监负责全球第一个互联网支付项目。曾在硅谷连环创业，并曾担任VC合伙人。著作包括《UNIX内核解析》（1990），《哲学评书》（2014），《人工智能简史》（2017）。2018年10月至今担任公司副总裁。程华奕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，毕业于清华大学计算机系，并获美国佐治亚理工学院计算机科学硕士学位。1998 年至2007年于美国多家科技公司任职，曾任eBay和PayPal首席工程师。2007年4月共同创建易传媒并任总裁兼CTO。2015年1月阿里巴巴收购易传媒后，出任阿里妈妈副总裁，作为大数据中心负责人，掌管集团大数据商业化业务，现任公司副总裁职务。田丰先生，中国国籍，生于1975年4月，毕业于南开大学。田丰先生在电子通信及软件领域有着近20年技术开发背景和研发管理经验，拥有多项发明专利，主导研发项目曾荣获“中国移动通信集团科技创新一类科技成果奖”。“全国五一劳动奖章”获得者、“首都劳动奖章”获得者、北京市西城区“百名英才”荣誉获得者。2011年加入公司担任首席技术官，2018年10月至今担任公司副总裁。时忆东女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1977年3月，研究生学历，2005年毕业于中国矿业大学会计学专业，曾就职于山西焦煤集团物资供应公司财务部、北京京都会计师事务所。2011年8月加入梅泰诺，2012年6月担任内审部经理，在企业财务管理及企业内部控制方面具有丰富经验，2016年1月至今担任公司财务总监。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 张志勇 | 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 实际控制人 | 2016年02月23日 | 2036年02月22日 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。 | ||||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日 | 在其他单位是否领 |
| 担任的职务 | 期 | 取报酬津贴 | |||
| 张志勇 | 诺易（北京）科技服务有限公司 | 执行董事 | 2015年12月29日 | 否 | |
| 张志勇 | 上海诺骥投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016年03月18日 | 否 | |
| 张志勇 | 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016年03月11日 | 否 | |
| 张志勇 | 宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 | 执行董事 | 2016年03月24日 | 否 | |
| 张志勇 | 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 | 执行董事 | 2016年03月23日 | 否 | |
| 张志勇 | 聚隆信通（北京）科技服务有限公司 | 执行董事 | 2016年09月12日 | 否 | |
| 张志勇 | 黑鸟泰格（海南）数据科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年08月06日 | 否 | |
| 张志勇 | 北京数知信用管理有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年11月30日 | 否 | |
| 张志勇 | 北京梅泰诺投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年06月26日 | 否 | |
| 张志勇 | 宁波梅山保税港区朝宗投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年08月02日 | 否 | |
| 祖荫长 | 深圳市国创通信技术有限公司 | 董事、经理 | 2016年09月19日 | 否 | |
| 祖荫长 | 北京数澜科技有限公司 | 执行董事 | 2018年01月11日 | 否 | |
| Xiaodong Zhang | 桐乡乌镇智库信息技术有限公司 | 董事长 | 2016年08月12日 | 否 | |
| Xiaodong Zhang | 上海数知信息科技有限公司 | 执行董事 | 2016年10月11日 | 否 | |
| 程华奕 | 宁波驰骛智周投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年08月18日 | 否 | |
| 程华奕 | 上海易咨电文化传播有限公司 | 董事长、经理 | 2012年03月08日 | 否 | |
| 程华奕 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 董事长 | 2016年12月22日 | 否 | |
| 田丰 | 北京诺衍智慧科技有限公司 | 董事长、经理 | 2016年05月26日 | 否 | |
| 田丰 | 北京协同创新梅泰诺投资管理有限公司 | 董事 | 2018年01月03日 | 否 | |
| 时忆东 | 中通合信（北京）移动信息技术有限公司 | 董事 | 2016年06月13日 | 否 | |
| 时忆东 | 诺易（北京）科技服务有限公司 | 监事 | 2015年05月18日 | 否 | |
| 朱莲美 | 北京动力源科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年10月26日 | 是 | |
| 朱莲美 | 深圳九有股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月28日 | 是 | |
| 朱莲美 | 京能置业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年01月16日 | 是 | |
| Jonathan Jun Yan | 意国时尚文化传播（北京）有限公司 | 董事长 | 2006年05月12日 | 否 |
| Jonathan Jun Yan | 海思科医药集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年01月16日 | 是 | |
| 范贵福 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月01日 | 是 | |
| 范贵福 | 元道通信股份有限公司 | 独立董事 | 2017年06月27日 | 是 | |
| 范贵福 | 北京东方通科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年09月17日 | 是 | |
| 范贵福 | 北京中网营科技有限公司 | 监事 | 2014年06月27日 | 否 | |
| 范贵福 | 中国通信企业协会运维专业委员会 | 秘书长 | 是 | ||
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张志勇 | 董事长、总裁 | 男 | 56 | 现任 | 81.21 | 否 |
| 祖荫长 | 副董事长 | 男 | 67 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈鹏 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 58.73 | 否 |
| 朱莲美 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 6 | 否 |
| Jonathan Jun Yan | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 2 | 否 |
| 范贵福 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 3 | 否 |
| 张朔 | 监事 | 男 | 31 | 现任 | 20.9 | 否 |
| 朱娜 | 监事 | 女 | 30 | 现任 | 13.29 | 否 |
| Xiaodong Zhang | 副总裁 | 男 | 56 | 现任 | 29.57 | 否 |
| 程华奕 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 73.93 | 否 |
| 田丰 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 55.37 | 否 |
| 时忆东 | 财务总监 | 女 | 42 | 现任 | 53.57 | 否 |
| 王亚忠 | 副董事长 | 男 | 67 | 离任 | 0 | 否 |
| 张敏 | 董事、副总裁 | 女 | 52 | 离任 | 57.75 | 否 |
| 伍岚南 | 董事、副总裁 | 女 | 39 | 离任 | 39.43 | 否 |
| 张龙飞 | 独立董事 | 男 | 42 | 离任 | 6 | 否 |
| 尹洪涛 | 总裁 | 男 | 47 | 离任 | 49.29 | 否 |
| 张志强 | 副总裁 | 男 | 51 | 离任 | 71.73 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 621.77 | -- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 109 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,312 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,421 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,421 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 41 |
| 技术人员 | 600 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 10 |
| 市场运营人员 | 616 |
| 管理人员 | 138 |
| 合计 | 1,421 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 189 |
| 本科 | 1,085 |
| 大专 | 113 |
| 中专、高中及以下 | 34 |
| 合计 | 1,421 |
2、薪酬政策
公司的薪酬政策根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平来作为定薪的依据，通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化，使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及长期收益结合起来。员工月收入由基本工资和绩效工资两部分构成，年度总收入由固定工资、福利、奖金三部分构成。另外，为增加长期激励和核心骨干人员保留力度，公司还推出了针对此类人员的限制性股票激励和员工持股计划。
3、培训计划
人才培养方面，针对不同层次的员工，公司通过“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、“雄鹰计划”、“金鹰计划”分别为实习生、基层员工、中层干部及高管人员量身制订其培训计划和成长计划，打造适应公司长远发展的人才梯队，为公司持续稳定发展提供人才保障。
随着公司海外业务的扩展，公司进一步加快了人才国际化步伐，一方面从海外引进了一些具有国际化背景的高端人才，另一方面加大了公司总部和海外分支机构的人才培养机制对接和企业文化的相互融合、互补和提升。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
（一）关于股东和股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，开通网络投票方式参与股东大会，使其充分行使股东权利。
（二）公司与控股股东
公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（三）关于董事和董事会
报告期内，公司实现董事会的换届，公司第四届董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
（四）关于监事和监事会
报告期内，公司实现监事会的换届，公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。公司正在进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）内部审计制度的建立与执行情况
董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为日常办事机构，公司上市后，内审部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（八）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
（九）关于投资者关系管理工作
公司一直重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次
接待的资料存档工作。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.26% | 2018年04月17日 | 2018年04月17日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.29% | 2018年08月22日 | 2018年08月22日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.86% | 2018年09月11日 | 2018年09月11日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 41.86% | 2018年10月15日 | 2018年10月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 是否连续两次 | 出席股东大会 |
| 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 数 | 未亲自参加董事会会议 | 次数 | |
| 朱莲美 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| Jonathan Jun Yan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张龙飞 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。根据经营发展的需要，公司针对部分高级管理人员适时推出股权激励计划，有效调动了管理层的积极性。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬政策。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月12日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征，认定为重大缺陷：①财务报告内部控制环境无效；②公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和内部审计机构对公司的对 | 1）与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致。2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的,通常应认定为重大缺陷:①公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额3%以上；②因公司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资 |
| 外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有以下特征的缺陷或情形,通常应认定为重要缺陷:①未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3）除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。 | 产总额3%以上；③重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；④重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；⑥公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。出现以下情形的,通常应认定为重要缺陷:①公司决策程序出现一般失误，未给公司造成重大损失；②公司违反企业内控管理制度，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。 | |
| 定量标准 | 以2018年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准为:当错报金额大于或等于净利润的5%，认定为重大缺陷；当错报金额小于净利润的5%但大于或等于净利润的3%，认定为重要缺陷；当错报金额小于净利润的3%时，则认定为一般缺陷。 | 以2018年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准为:当错报金额大于或等于净利润的5%，认定为重大缺陷；当错报金额小于净利润的5%但大于或等于净利润的3%，认定为重要缺陷；当错报金额小于净利润的3%时，则认定为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 会计师认为：数知科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019年04月12日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月10日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2019]第1-01743号 |
| 注册会计师姓名 | 朱劲松、李华 |
的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。由于上述商誉的减值测试中使用的关键假设涉及复杂及重大的判断，我们在审计中予以重点关注。
2．审计应对针对上述对商誉减值的评估，我们执行了以下程序：
根据我们对贵公司业务的理解以及相关会计准则的规定，评价管理层识别的资产组以及资产如何分摊至各资产组；我们复核了管理层聘请的中联资产评估集团有限公司出具的以财务报告为目的的《商誉减值测试评估报告》涉及的价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；评估了管理层判断的现金产生单元的合理性，并对减值评估中采用的关键假设予以评价。对于折现率，我们参考了若干家可比公司的公开财务信息；对未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，我们与商誉涉及资产组的历史财务数据以及互联网广告行业发展趋势进行了比较；对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。
（二）营业收入事项
1．事项描述
如附注三（二十二）收入、附注五（三十三）营业收入和营业成本项所述，贵公司及子公司的收入主要来源于移动互联业务，包括互联网广告营销与投放业务，由于相关收入的计费系统较复杂涉及贵公司的信息系统和管理层的判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，贵公司的系统集成类产品销售业务包括不同产品要素，包括提供软件产品与相关服务业务，在确定各要素的收入计算方法和确认时点时会涉及重大的管理层判断，因此我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。
2．审计应对
针对贵公司收入确认复杂性，我们执行了以下程序：
我们利用本所内部信息技术专家的工作，评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制（包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制）的设计和运行有效性；
利用本所内部信息技术专家的工作，评价与客户账单记录的完整性和准确性，以及计算客户账单、监控信息系统及财务系统间核对一致等相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
在抽样的基础上，将客户出具的账单与相应的应收账款记录以及监控信息系统进行核对；
利用电子审计工具，从业务支撑系统提取数据，验算应收账款余额，并将相关结算与贵公司财务记录进行核对，对同类大额交易执行函证程序，以核对收入的真实、完整性；
选取样本，通过相关合同约定或行业惯例与贵公司的分摊原则进行比较，以重新计算分摊结果，并将其与系统分摊结果进行比较，以对可区分的服务和产品之间分摊方式进行评价；
基于特定风险条件选取样本，对收入的会计分录进行评价，并将这些会计分录明细与相关支持文件进行核对等。四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 朱劲松（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师： 李华
二○一九年四月十日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京数知科技股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,939,979,181.85 | 2,165,858,305.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,999,063,786.18 | 1,189,962,220.45 |
| 其中：应收票据 | 1,237,056.76 | 1,628,300.00 |
| 应收账款 | 1,997,826,729.42 | 1,188,333,920.45 |
| 预付款项 | 720,050,619.82 | 269,047,304.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 204,805,043.12 | 118,210,796.83 |
| 其中：应收利息 | 8,705,157.54 | 10,345,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 416,666,437.29 | 562,536,933.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 436,389.70 | |
| 其他流动资产 | 69,168,941.20 | 36,346,373.45 |
| 流动资产合计 | 5,349,734,009.46 | 4,342,398,323.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 429,834,593.50 | 328,869,955.82 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,614,570.10 | 11,764,512.13 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 841,538,972.33 | 643,210,175.99 |
| 在建工程 | 79,317,342.39 | 94,353,016.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 203,042,092.82 | 130,719,311.62 |
| 开发支出 | 136,183,316.41 | 66,978,691.38 |
| 商誉 | 6,314,253,146.45 | 6,372,984,246.45 |
| 长期待摊费用 | 36,439,257.80 | 16,184,352.47 |
| 递延所得税资产 | 32,187,312.52 | 29,741,797.79 |
| 其他非流动资产 | 2,454,540.21 | 1,888,643.44 |
| 非流动资产合计 | 8,083,865,144.53 | 7,696,694,703.16 |
| 资产总计 | 13,433,599,153.99 | 12,039,093,027.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 757,500,000.00 | 836,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 929,876,740.09 | 479,849,766.92 |
| 预收款项 | 119,515,996.60 | 105,198,527.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,102,407.49 | 20,123,020.53 |
| 应交税费 | 199,797,701.81 | 126,052,784.32 |
| 其他应付款 | 79,138,897.13 | 47,975,248.85 |
| 其中：应付利息 | 3,074,955.78 | 1,548,980.04 |
| 应付股利 | 3,119,481.29 | |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 139,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,256,931,743.12 | 1,615,199,348.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 172,229,232.54 | 321,134,018.83 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 377,260,699.67 | 138,684,350.64 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,499,999.99 | |
| 递延所得税负债 | 9,892,737.62 | 11,384,439.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 561,882,669.82 | 471,202,808.64 |
| 负债合计 | 2,818,814,412.94 | 2,086,402,156.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,171,827,123.00 | 418,509,687.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,966,173,184.17 | 8,719,664,264.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -29,742,374.36 | -87,399,435.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,374,372,181.31 | 803,408,670.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,515,299,296.84 | 9,886,852,369.48 |
| 少数股东权益 | 99,485,444.21 | 65,838,500.87 |
| 所有者权益合计 | 10,614,784,741.05 | 9,952,690,870.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,433,599,153.99 | 12,039,093,027.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 300,916,636.86 | 1,274,057,414.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 467,411,509.34 | 420,381,514.56 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 467,411,509.34 | 420,381,514.56 |
| 预付款项 | 191,626,344.36 | 116,892,754.14 |
| 其他应收款 | 586,932,602.33 | 238,017,016.13 |
| 其中：应收利息 | 10,345,000.00 | |
| 应收股利 | 21,739,601.97 | 21,739,601.97 |
| 存货 | 351,860,710.89 | 437,376,212.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,310,678.77 | 2,900,884.04 |
| 流动资产合计 | 1,907,058,482.55 | 2,489,625,795.99 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 280,545,215.78 | 271,545,215.78 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,317,596,520.81 | 8,135,570,566.32 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 59,221,353.01 | 66,132,828.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 63,902,375.69 | 51,968,235.66 |
| 开发支出 | 3,270,205.42 | 9,752,450.19 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 257,493.11 | 334,045.08 |
| 递延所得税资产 | 14,616,735.27 | 9,321,106.50 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,739,409,899.09 | 8,544,624,447.83 |
| 资产总计 | 11,646,468,381.64 | 11,034,250,243.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 751,600,000.00 | 796,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 575,037,467.45 | 179,703,613.15 |
| 预收款项 | 1,238,040.00 | 3,389,093.58 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 62,725,572.61 | 48,738,005.93 |
| 其他应付款 | 727,143,423.35 | 363,198,913.49 |
| 其中：应付利息 | 3,074,955.78 | 1,698,605.04 |
| 应付股利 | 3,119,481.29 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 139,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,256,744,503.41 | 1,391,029,626.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 49,800,000.00 | 224,476,761.72 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 46,830,206.03 | 55,208,281.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 96,630,206.03 | 279,685,042.72 |
| 负债合计 | 2,353,374,709.44 | 1,670,714,668.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,171,827,123.00 | 418,509,687.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,921,898,373.12 | 8,675,215,809.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 |
| 未分配利润 | 166,698,993.36 | 237,140,896.11 |
| 所有者权益合计 | 9,293,093,672.20 | 9,363,535,574.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,646,468,381.64 | 11,034,250,243.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,454,088,588.48 | 2,751,327,886.67 |
| 其中：营业收入 | 5,454,088,588.48 | 2,751,327,886.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,749,292,975.31 | 2,202,939,664.48 |
| 其中：营业成本 | 4,092,553,142.48 | 1,952,526,137.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 8,174,469.76 | 10,117,701.85 |
| 销售费用 | 20,484,943.01 | 15,023,133.06 |
| 管理费用 | 244,672,120.65 | 145,442,138.63 |
| 研发费用 | 216,472,983.88 | 33,615,312.27 |
| 财务费用 | 39,973,004.98 | 42,605,830.03 |
| 其中：利息费用 | 62,014,540.97 | 57,470,352.23 |
| 利息收入 | 47,295,190.69 | 30,172,344.97 |
| 资产减值损失 | 126,962,310.55 | 3,609,410.86 |
| 加：其他收益 | 2,900,153.35 | 425,753.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,374,330.83 | 1,502,094.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -749,942.37 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -149,141.37 | 81,379.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 732,920,955.98 | 550,397,450.15 |
| 加：营业外收入 | 25,519,633.19 | 1,787,507.54 |
| 减：营业外支出 | 1,546,574.38 | 88,445.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 756,894,014.79 | 552,096,512.02 |
| 减：所得税费用 | 117,988,504.33 | 56,574,672.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 638,905,510.46 | 495,521,839.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 638,905,510.46 | 495,521,839.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 633,739,964.32 | 487,268,383.64 |
| 少数股东损益 | 5,165,546.14 | 8,253,455.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 57,657,684.36 | -87,275,130.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 57,657,060.73 | -87,275,130.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 57,657,060.73 | -87,275,130.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 57,657,060.73 | -87,275,130.49 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 623.63 | |
| 七、综合收益总额 | 696,563,194.82 | 408,246,708.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 691,397,965.65 | 399,993,253.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,165,229.17 | 8,253,455.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5408 | 0.5379 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5408 | 0.5379 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 303,134,998.32 | 466,086,835.26 |
| 减：营业成本 | 275,675,275.64 | 384,307,828.86 |
| 税金及附加 | 1,607,224.06 | 4,320,838.78 |
| 销售费用 | 712,995.21 | 2,417,901.29 |
| 管理费用 | 49,914,119.79 | 42,716,155.00 |
| 研发费用 | 3,293,909.53 | |
| 财务费用 | 46,494,424.92 | 41,275,171.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 59.00 | |
| 资产减值损失 | 40,063,987.93 | 16,206,549.90 |
| 加：其他收益 | 1,325,325.80 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 99,408,931.27 | 110,994,230.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 46,242.46 | -221,987.49 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,846,439.23 | 85,614,633.36 |
| 加：营业外收入 | 1,221,706.05 | 1,617,158.27 |
| 减：营业外支出 | 286,983.45 | 54,470.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,911,716.63 | 87,177,320.80 |
| 减：所得税费用 | -5,246,266.93 | -2,852,120.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,665,449.70 | 90,029,440.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,665,449.70 | 90,029,440.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,614,066,562.93 | 3,240,978,340.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,235,308.43 | 425,753.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,719,675.63 | 151,660,980.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,799,021,546.99 | 3,393,065,075.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,807,630,345.77 | 2,576,043,899.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,664,582.43 | 272,121,160.10 |
| 支付的各项税费 | 205,814,170.12 | 111,314,390.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 348,225,298.56 | 144,028,966.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,699,334,396.88 | 3,103,508,416.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,687,150.11 | 289,556,658.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,151,594.06 | 23,708,920.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,819,913.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,632.57 | 617,391.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,193,140.39 | 49,726,311.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247,307,781.23 | 381,472,367.10 |
| 投资支付的现金 | 87,833,349.17 | 253,311,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,825,292.04 | 1,913,377,275.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,578,441.12 | 3,259,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 467,544,863.56 | 2,551,420,642.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,351,723.17 | -2,501,694,331.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,400,000.00 | 3,361,749,960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,400,000.00 | 8,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 921,542,881.05 | 1,115,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212,549,800.00 | 28,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,142,492,681.05 | 4,505,249,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 986,164,267.56 | 642,818,124.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,261,923.46 | 62,264,107.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,308.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,219,690.41 | 57,624,868.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,166,645,881.43 | 762,707,100.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,153,200.38 | 3,742,542,859.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,444,078.19 | -19,371,651.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362,373,695.25 | 1,511,033,535.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,068,408,664.35 | 557,375,128.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,706,034,969.10 | 2,068,408,664.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,656,958.80 | 732,631,611.58 |
| 收到的税费返还 | 341,528.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,143,469,387.97 | 281,874,580.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,461,467,875.62 | 1,014,506,192.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,291,986.79 | 880,440,363.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,637,820.05 | 33,775,847.51 |
| 支付的各项税费 | 9,900,181.26 | 53,915,456.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 805,426,928.55 | 154,274,143.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,171,256,916.65 | 1,122,405,811.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,210,958.97 | -107,899,619.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,824,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 122,824,000.00 | 60,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,143,985.05 | 1,323,889.00 |
| 投资支付的现金 | 1,172,617,023.22 | 471,093,630.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,185,100.00 | 2,349,195,068.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,260,446,108.27 | 2,821,612,587.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,137,622,108.27 | -2,761,612,587.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,352,999,960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 863,800,000.00 | 1,075,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,419,800.00 | 286,695,595.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 873,219,800.00 | 4,714,695,555.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 915,908,152.85 | 576,853,272.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,053,128.68 | 48,971,062.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,360,714.17 | 197,646,825.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,079,321,995.70 | 823,471,160.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,102,195.70 | 3,891,224,395.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,053,513,345.00 | 1,021,712,188.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,242,859,622.25 | 221,147,433.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,346,277.25 | 1,242,859,622.25 |
| 项目 | 本期 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 东权益 | 权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 418,509,687.00 | 8,719,664,264.81 | -87,399,435.09 | 32,669,182.72 | 803,408,670.04 | 65,838,500.87 | 9,952,690,870.35 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 418,509,687.00 | 8,719,664,264.81 | -87,399,435.09 | 32,669,182.72 | 803,408,670.04 | 65,838,500.87 | 9,952,690,870.35 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 753,317,436.00 | -753,491,080.64 | 57,657,060.73 | 570,963,511.27 | 33,646,943.34 | 662,093,870.70 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 57,657,060.73 | 633,739,964.32 | 5,165,229.17 | 696,562,254.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -173,644.64 | 28,478,405.47 | 28,304,760.83 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -173,644.64 | 20,078,405.47 | 19,904,760.83 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -62,776,453.05 | 3,308.70 | -62,773,144.35 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,776,453.05 | 3,308.70 | -62,773,144.35 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 753,317,436.00 | -753,317,436.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 753,317,436.00 | -753,317,436.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,171,827,123.00 | 7,966,173,184.17 | -29,742,374.36 | 32,669,182.72 | 1,374,372,181.31 | 99,485,444.21 | 10,614,784,741.05 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 190,430,995.00 | 1,423,493,121.72 | -124,304.60 | 23,666,238.64 | 325,143,230.48 | 205,912,024.98 | 2,168,521,306.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 190,430,995.00 | 1,423,493,121.72 | -124,304.60 | 23,666,238.64 | 325,143,230.48 | 205,912,024.98 | 2,168,521,306.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 228,078,692.00 | 7,296,171,143.09 | -87,275,130.49 | 9,002,944.08 | 478,265,439.56 | -140,073,524.11 | 7,784,169,564.13 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -87,275,130.49 | 487,268,383.64 | 8,253,455.83 | 408,246,708.98 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 228,078,692.00 | 7,296,171,143.09 | -148,326,979.94 | 7,375,922,855.15 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 228,078,692.00 | 7,296,171,143.09 | 8,750,000.00 | 7,532,999,835.09 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -157,076,979.94 | -157,076,979.94 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 9,002,944.08 | -9,002,944.08 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,002,944.08 | -9,002,944.08 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 418,509,687.00 | 8,719,664,264.81 | -87,399,435.09 | 32,669,182.72 | 803,408,670.04 | 65,838,500.87 | 9,952,690,870.35 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 418,509,687.00 | 8,675,215,809.12 | 32,669,182.72 | 237,140,896.11 | 9,363,535,574.95 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 418,509,687.00 | 8,675,215,809.12 | 32,669,182.72 | 237,140,896.11 | 9,363,535,574.95 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 753,317,436.00 | -753,317,4 | -70,441, | -70,441,90 | |||||||
| “－”号填列） | 36.00 | 902.75 | 2.75 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -7,665,449.70 | -7,665,449.70 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -62,776,453.05 | -62,776,453.05 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -62,776,453.05 | -62,776,453.05 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 753,317,436.00 | -753,317,436.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 753,317,436.00 | -753,317,436.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,171,827,123.00 | 7,921,898,373.12 | 32,669,182.72 | 166,698,993.36 | 9,293,093,672.20 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 190,430,995.00 | 1,379,044,666.04 | 23,666,238.64 | 156,114,399.35 | 1,749,256,299.03 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 190,430,995.00 | 1,379,044,666.04 | 23,666,238.64 | 156,114,399.35 | 1,749,256,299.03 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 228,078,692.00 | 7,296,171,143.08 | 9,002,944.08 | 81,026,496.76 | 7,614,279,275.92 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 90,029,440.84 | 90,029,440.84 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 228,078,692.00 | 7,296,171,143.08 | 7,524,249,835.08 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 228,078,692.00 | 7,296,171,143.08 | 7,524,249,835.08 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 9,002,944.08 | -9,002,944.08 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,002,944.08 | -9,002,944.08 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 418,509,687.00 | 8,675,215,809.12 | 32,669,182.72 | 237,140,896.11 | 9,363,535,574.95 |
业承包；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本财务报告已经本公司董事会于2019年4月10日决议批准。
（四）本年度合并财务报表范围
本公司2018年度纳入合并范围的二级子公司共19户，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注 “九、在其他主体中的权益”
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月均具有正常的持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
（2）金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综
合收益。
（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在100.00万以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 将单项金额不重大的应收款项以账龄作为风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 1.00% | 1.00% |
| 5.00% | 5.00% | |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4年 | 100.00% | 100.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产
□ 适用 √ 不适用
14、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、生物资产
□ 适用 √ 不适用
20、油气资产
□ 适用 √ 不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业
1）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2）使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
□ 适用 √ 不适用
26、股份支付
□ 适用 √ 不适用
27、优先股、永续债等其他金融工具
□ 适用 √ 不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求
（1）销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司具体销售商品收入确认方法为：获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函，确认本公司已安装并初步验收的塔的类型、数量。再依据合同约定的单价计算得到当期实现的收入。
（2）提供劳务
在同时满足以下条件时确认收入的实现：
1）收入的金额能够可靠地计量；
2）相关的经济利益很可能流入企业；
3）交易的完工进度能够可靠地确定；
4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司具体提供劳务收入的确认方法为：对于合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；对于合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。具体如下：
①通信塔安装的劳务收入的确认方法为获取甲方负责通信塔采购业务的网络建设部或者采购部等类似机构的确认函（与销售商品为同一确认函），确认在报告期已安装并初步验收的铁塔的类型、数量，本公司再依据合同约定的安装价格计算得到当期实现的安装收入；通信塔检测的劳务收入的确认方法为依据本公司与甲方签订的合同，在提交检测报告时一次性确认劳务收入。
②互联网营销服务收入确认方法为 在广告访问者对广告主的广告页面进行有效访问或对投放广告的域名进行有效点击后，本公司即完成与广告主约定的广告投放服务。在提供服务期间，本公司按照与广告主约定的结算标准确认已完成投放服务的广告投放业务收入。
③云端共享软件授权使用服务费收入确认方法为，本公司根据使用者在云端使用软件的次数及约定的单次软件使用费，在提供服务期间确认软件授权使用收入。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：
1）与交易相关的经济利益能够流入企业公司；2）收入的金额能够可靠地计量。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
本公司于2018年10月25日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司财务报表格式进行调整。
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：
| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报表项目及金额 |
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据及应收账款 | 1,999,063,786.18元 | 1,189,962,220.45元 | 应收票据：1,628,300.00元 应收账款：1,188,333,920.45元 |
| 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 204,805,043.12元 | 118,210,796.83元 | 应收利息：10,345,000.00元 应收股利：0.00 其他应收款：107,865,796.83元 |
| 3.固定资产清理并入固定资产列示 | 固定资产 | 841,538,972.33元 | 643,210,175.99元 | 固定资产：643,210,175.99元 固定资产清理：0.00元 |
| 4.工程物资并入在建工程列示 | 在建工程 | 79,317,342.39元 | 94,353,016.07元 | 在建工程：92,761,930.24元 工程物资：1,591,085.83元 |
| 5.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及应付账款 | 929,876,740.09元 | 479,849,766.92元 | 应付票据：167,350,000.00元 应付账款：312,499,766.92元 |
| 6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 | 其他应付款 | 79,138,897.13元 | 47,975,248.85元 | 应付利息：1,548,980.04元 应付股利：3,119,481.29元 其他应付款：43,306,787.52元 |
| 7.专项应付款计入长期应付款列示 | 长期应付款 | 370,231,094.61元 | 53,907,675.05元 | 长期应付款：53,907,675.05元 专项应付款：0,.00元 |
| 8.管理费用列报调整 | 管理费用 | 244,672,120.65元 | 145,442,138.63元 | 145,442,138.63元 |
| 9.研发费用单独列示 | 研发费用 | 216,472,983.88元 | 33,615,312.27元 | — |
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品、原材料销售收入 | 17%、16%、11%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 8.25% 、15%、16.5%、25%、30% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3%、1% |
| 所得税附加税 | 企业所得税 | 12%、10%、7% |
| 服务税 | 营业额 | 12%、14% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京数知科技股份有限公司 | 15% |
| 江苏健德铁塔有限公司 | 15% |
| 浙江金之路信息科技有限公司 | 15% |
| 日月同行信息技术（北京）有限公司 | 15% |
| 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 15% |
| 内蒙古诺海通信技术有限公司 | 15% |
| 百思博睿（横琴）数据科技有限公司 | 15% |
| 诺睿投资有限公司 | 8.25%、16.5% |
| 佰达数据有限公司 | 8.25%、16.5% |
| 黑鸟极速香港投资有限公司 | 8.25%、16.5% |
| 诺众投资有限公司 | 8.25%、16.5% |
| 梅泰诺（香港）有限公司 | 8.25%、16.5% |
| 日月同行信息技术（香港）有限公司 | 8.25%、16.5% |
得税法规定，被认定为高新技术企业后本公司享受15％的优惠税率。
本公司子公司江苏健德铁塔有限公司于2015年8月24日被认定为高新技术企业，并获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201532000259。2018年10月24日，公司再次被认定为高新技术企业，并取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201832001018，有效期三年。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后江苏健德铁塔有限公司2018年度享受15％的优惠税率。
本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司于2017年11月13日再次被认定为高新技术企业，并获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201733002708。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后浙江金之路信息科技有限公司2018年度享受15％的优惠税率。
本公司子公司日月同行信息技术（北京）有限公司于2017年10月25日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201711003573。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后日月同行信息技术（北京）有限公司享受15％的优惠税率。
本公司子公司北京鼎元信广科技发展有限公司于2016年12月22日被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201611005299。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后北京鼎元信广科技发展有限公司享受15％的优惠税率。
本公司子公司内蒙古诺海通信技术有限公司成立于2016年4月，主要经营通信塔、基站机房及配套设施的建设、维护、管理等工作。根据《产业调整指导目录（2011年本）（修订）》（国家发改委令2013年第21号）的第一类（鼓励类）第二十八项信息产业中的第15条支撑通信网站的基站设备等规定，该公司主营业务符合上述目录，被认定为设在西部地区鼓励类产业企业，享受15%所得税税率优惠。
本公司子公司百思博睿（横琴）数据科技有限公司成立于2017年10月，主要经营电子信息技术专业领域内的技术服务、广告服务、计算机软件服务及往来技术服务等。根据财政部、国家税务总局发布的《关于广东横琴新区福建平潭综合试验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（2014年3月25日 财税【2014】26号）文件规定：
对设在横琴新区、平潭综合试验区和深圳前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。该公司业务符合上述鼓励类产业内容，本年度享受15%所得税税率优惠。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 187,852.47 | 556,757.18 |
| 银行存款 | 1,724,803,075.34 | 2,098,329,560.80 |
| 其他货币资金 | 214,988,254.04 | 66,971,987.37 |
| 合计 | 1,939,979,181.85 | 2,165,858,305.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 316,661,229.37 | 410,220,771.26 |
截至2018年12月31日，本公司存在超过3个月以上的保函保证金13,427,565.71元、银行承兑汇票保证金100,000,000.00元，定期存款质押120,125,519.22元，境外子公司信用卡开卡保证金44,000.00美元，折合人民币金额为301,980.80元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,237,056.76 | 1,628,300.00 |
| 应收账款 | 1,997,826,729.42 | 1,188,333,920.45 |
| 合计 | 1,999,063,786.18 | 1,189,962,220.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 300,000.00 | 1,628,300.00 |
| 商业承兑票据 | 937,056.76 | |
| 合计 | 1,237,056.76 | 1,628,300.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,166,134,240.96 | 99.94% | 168,307,852.16 | 7.77% | 1,997,826,388.80 | 23,760,000.00 | 1.82% | 11,880,000.00 | 50.00% | 11,880,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,244,710.78 | 0.06% | 1,244,370.16 | 99.97% | 340.62 | 1,285,410,105.81 | 98.18% | 108,956,185.36 | 8.48% | 1,176,453,920.45 |
| 合计 | 2,167,378,951.74 | 100.00% | 169,552,222.32 | 7.82% | 1,997,826,729.42 | 1,309,170,105.81 | 100.00% | 120,836,185.36 | 9.23% | 1,188,333,920.45 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1,862,818,102.52 | 68,551,061.91 | 3.68% | |
| 1年以内小计 | 1,862,818,102.52 | 68,551,061.91 | 3.68% |
| 1至2年 | 176,010,476.58 | 17,601,047.66 | 10.00% |
| 2至3年 | 56,437,399.09 | 11,287,479.82 | 20.00% |
| 3年以上 | 70,868,262.77 | 70,868,262.77 | 100.00% |
| 3至4年 | 52,999,837.86 | 52,999,837.86 | 100.00% |
| 4至5年 | 13,003,943.45 | 13,003,943.45 | 100.00% |
| 5年以上 | 4,864,481.46 | 4,864,481.46 | 100.00% |
| 合计 | 2,166,134,240.96 | 168,307,852.16 | 7.77% |
本期计提坏账准备金额53,721,201.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 4,681,924.77 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 安徽泰科铁塔有限公司 | 货款 | 1,867,633.12 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 江苏环球铁塔科技有限公司 | 货款 | 563,408.84 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 上海鹏博士安防工程有限公司 | 货款 | 2,250,882.81 | 无法收回 | 审批 | 否 |
| 合计 | -- | 4,681,924.77 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 第一名 | 419,348,842.55 | 19.35 | 20,967,442.13 |
| 第二名 | 171,491,070.00 | 7.91 | 8,574,553.50 |
| 第三名 | 138,895,214.70 | 6.41 | 6,944,760.74 |
| 第四名 | 117,000,404.11 | 5.4 | 1,170,004.04 |
| 第五名 | 73,100,000.00 | 3.37 | 731,000.00 |
| 合计 | 919,835,531.36 | 42.44 | 38,387,760.41 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 638,652,232.18 | 88.69% | 233,103,490.56 | 86.64% |
| 1至2年 | 75,499,082.76 | 10.49% | 30,761,270.87 | 11.43% |
| 2至3年 | 4,901,542.64 | 0.68% | 3,919,893.38 | 1.46% |
| 3年以上 | 997,762.24 | 0.14% | 1,262,650.00 | 0.47% |
| 合计 | 720,050,619.82 | -- | 269,047,304.81 | -- |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| Media.net Advertising FZ LLC | Perform Media Inc. | 20,699,142.64 | 1-2年 | 合同未到期 |
| 宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 | 上海语斐信息科技有限公司 | 20,000,000.00 | 1-2年 | 合同未到期 |
| 北京数知科技股份有限公司 | 唐山市丰润区中祥金属结构制造有限公司 | 8,089,129.89 | 1-2年 | 合同未到期 |
| 北京梅泰诺融资租赁有限公司 | 海通恒信国际租赁股份有限公司 | 4,691,038.28 | 1-2年 | 合同未到期 |
| 北京梅泰诺融资租赁有限公司 | 北京国资融资租赁有限公司 | 3,201,640.40 | 1-2年 | 合同未到期 |
| 合计 | 56,680,951.21 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 河北国华铁塔制造有限公司 | 93,756,529.64 | 13.02 |
| 北京易彩互联科技有限公司 | 68,464,200.00 | 9.51 |
| Position2, Inc. | 34,554,690.09 | 4.80 |
| Infibeam Global EMEA FZ-LLC | 33,258,520.82 | 4.62 |
| 新智认知数据服务有限公司 | 31,601,533.00 | 4.39 |
| 合计 | 261,635,473.55 | 36.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 8,705,157.54 | 10,345,000.00 |
| 其他应收款 | 196,099,885.58 | 107,865,796.83 |
| 合计 | 204,805,043.12 | 118,210,796.83 |
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 8,705,157.54 | 10,345,000.00 |
| 合计 | 8,705,157.54 | 10,345,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 81,261,500.00 | 36.63% | 81,261,500.00 | 12,597,700.00 | 10.60% | 12,597,700.00 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 140,572,532.33 | 63.36% | 25,737,278.75 | 18.31% | 114,835,253.58 | 106,219,502.10 | 89.40% | 10,951,405.27 | 10.31% | 95,268,096.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 33,132.00 | 0.01% | 30,000.00 | 90.55% | 3,132.00 | |||||
| 合计 | 221,867,164.33 | 100.00% | 25,767,278.75 | 11.61% | 196,099,885.58 | 118,817,202.10 | 100.00% | 10,951,405.27 | 9.22% | 107,865,796.83 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京国资融资租赁股份 | 4,021,500.00 | 0.00 | 0.00% | 保证金 |
| 有限公司 | ||||
| 海通恒信国际租赁有限公司 | 11,700,000.00 | 0.00 | 0.00% | 保证金 |
| 山东省烟台市海阳市人民法院 | 3,140,000.00 | 0.00 | 0.00% | 终审判决退回 |
| 北京九华山庄集团股份有限公司 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00% | 押金 |
| 孟宪坤 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 收购浙江华坤道威数据科技有限公司股权订金 |
| 合计 | 81,261,500.00 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 79,101,432.44 | 2,543,170.14 | 3.22% | |
| 1年以内小计 | 79,101,432.44 | 2,543,170.14 | 3.22% |
| 1至2年 | 25,037,885.15 | 2,503,788.52 | 10.00% |
| 2至3年 | 19,678,593.05 | 3,935,698.40 | 20.00% |
| 3年以上 | 16,754,621.69 | 16,754,621.69 | 100.00% |
| 3至4年 | 9,060,346.51 | 9,060,346.51 | 100.00% |
| 4至5年 | 3,984,362.20 | 3,984,362.20 | 100.00% |
| 5年以上 | 3,709,912.98 | 3,709,912.98 | 100.00% |
| 合计 | 140,572,532.33 | 25,737,278.75 | 18.31% |
□ 适用 √ 不适用4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金 | 60,501,797.18 | 57,741,092.53 |
| 股权转让款 | 21,824,000.00 | |
| 员工借款 | 22,118,479.45 | 13,545,345.64 |
| 押金 | 7,860,110.38 | 6,662,220.96 |
| 其他 | 23,155,997.91 | 19,044,542.97 |
| 往来款 | 45,730,779.41 | |
| 股权收购订金 | 62,500,000.00 | |
| 合计 | 221,867,164.33 | 118,817,202.10 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 孟宪坤 | 股权收购意向金 | 60,000,000.00 | 1年以内 | 27.04% | |
| 北京梅泰诺工程技术有限公司 | 往来款 | 25,461,822.85 | 1年以内2,328,408.40，1-2年6,433,301.14，2-3年6,471,867.27，3-4年5,723,984.80，4-5年2,747,362.20，5年以上1,756,899.04 | 11.48% | 12,189,233.69 |
| 海通恒信国际租赁有限公司 | 押金 | 11,700,000.00 | 2-3年 | 5.27% | |
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 4.51% | 500,000.00 |
| 武汉众联享付科技有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 4.51% | 1,000,000.00 |
| 合计 | -- | 117,161,822.85 | -- | 52.81% | 13,689,233.69 |
□ 适用 √ 不适用
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 25,735,277.69 | 384,345.38 | 25,350,932.31 | 42,522,733.75 | 42,522,733.75 | |
| 在产品 | 50,170,343.08 | 50,170,343.08 | 44,717,415.12 | 44,717,415.12 | ||
| 库存商品 | 337,560,871.84 | 489,609.78 | 337,071,262.06 | 475,296,784.50 | 475,296,784.50 | |
| 发出商品 | 4,073,899.84 | 4,073,899.84 | ||||
| 合计 | 417,540,392.45 | 873,955.16 | 416,666,437.29 | 562,536,933.37 | 562,536,933.37 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 384,345.38 | 384,345.38 | ||||
| 库存商品 | 489,609.78 | 489,609.78 | ||||
| 合计 | 873,955.16 | 873,955.16 | ||||
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□ 适用 √ 不适用
8、持有待售资产
□ 适用 √ 不适用
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁物长期摊销 | 436,389.70 | |
| 合计 | 436,389.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴税款 | 69,168,941.20 | 36,346,373.45 |
| 合计 | 69,168,941.20 | 36,346,373.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 429,834,593.50 | 429,834,593.50 | 328,869,955.82 | 328,869,955.82 | ||
| 按成本计量的 | 429,834,593.50 | 429,834,593.50 | 328,869,955.82 | 328,869,955.82 | ||
| 合计 | 429,834,593.50 | 429,834,593.50 | 328,869,955.82 | 328,869,955.82 | ||
| 被投资单 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资 | 本期现金 |
| 位 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 单位持股比例 | 红利 |
| 北京众联享付科技股份有限公司 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | 15.28% | |||||||
| 拉卡拉支付有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.50% | |||||||
| 拉卡拉（北京）信用管理有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 10.80% | |||||||
| 北京创金兴业投资中心（有限合伙） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1.92% | |||||||
| 北京外圈信息技术有限公司 | 454,166.66 | 454,166.66 | 19.00% | |||||||
| TEEC Angel Fund | 1,572,987.33 | 96,952.77 | 1,669,940.10 | 3.02% | ||||||
| GEM Ventures Fund | 6,464,738.87 | 386,292.81 | 327,594.06 | 6,523,437.62 | 40.00% | |||||
| 云号（北京）科技有限 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 11.19% | |||||||
| Sirqul, Inc. | 16,161,847.18 | 996,152.82 | 17,158,000.00 | 35.09% | ||||||
| Light Bridge Ventures LP | 32,671,000.00 | 70,277,000.00 | 102,948,000.00 | 99.00% | ||||||
| 北京中关村银行股份有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2.50% | |||||||
| 北京盛世泰诺股权 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 30.00% |
| 投资中心（有限合伙） | ||||||||||
| 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1.00% | |||||||
| 北京芃柏信息技术有限公司 | 945,215.78 | 945,215.78 | 19.81% | |||||||
| 北京诺信云网科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 30.43% | |||||||
| 中胜信用管理有限公司 | 9,990,000.00 | 9,990,000.00 | 19.98% | |||||||
| 厦门市秀豹科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5.00% | |||||||
| 北京金科汇晟创业投资合伙企业(有限合伙） | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 2.86% | |||||||
| 合计 | 328,869,955.82 | 101,746,398.40 | 781,760.72 | 429,834,593.50 | -- |
（2）期末重要的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
（3）本期重分类的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
13、长期应收款
（1）长期应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□ 适用 √ 不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□ 适用 √ 不适用
14、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市寅丰科技网络科技有限公司 | 9,205,638.83 | -591,068.73 | 8,614,570.10 | ||||||||
| 黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 2,558,873.30 | -158,873.30 | -2,400,000.00 | ||||||||
| 小计 | 11,764,512.13 | -749,942.0 | -2,400,000 | 8,614,570.10 | |||||||
| 3 | .00 | ||||||||||
| 合计 | 11,764,512.13 | -749,942.03 | -2,400,000.00 | 8,614,570.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 841,538,972.33 | 643,210,175.99 |
| 合计 | 841,538,972.33 | 643,210,175.99 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 592,391,421.91 | 114,151,918.63 | 30,149,171.36 | 43,046,618.77 | 9,746,949.77 | 789,486,080.44 |
| 2.本期增加金额 | 243,031,162.97 | 14,957,136.12 | 3,094,720.50 | 5,067,960.71 | 3,538,059.29 | 269,689,039.59 |
| （1）购置 | 64,942,585.61 | 8,119.66 | 2,324,715.40 | 5,496,945.45 | 3,565,136.75 | 76,337,502.87 |
| （2）在建工程转入 | 90,728,099.82 | 14,949,016.46 | 105,677,116.28 |
| （3）企业合并增加 | 87,360,477.54 | 785,029.61 | 195,311.60 | 88,340,818.75 | ||
| （4）外币报表折算响 | -15,024.51 | -624,296.34 | -27,077.46 | -666,398.31 | ||
| 3.本期减少金额 | 897,341.59 | 1,261,812.90 | 2,261,572.92 | 519,500.17 | 923,385.88 | 5,863,613.46 |
| （1）处置或报废 | 897,341.59 | 1,261,812.90 | 2,261,572.92 | 442,892.17 | 843,127.88 | 5,863,613.46 |
| （2）其他减少 | 76,608.00 | 80,258.00 | 156,866.00 | |||
| 4.期末余额 | 834,525,243.29 | 127,847,241.85 | 30,982,318.94 | 47,595,079.31 | 12,361,623.18 | 1,053,311,506.57 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 75,911,914.73 | 23,557,342.38 | 13,029,615.87 | 26,431,459.43 | 7,345,572.04 | 146,275,904.45 |
| 2.本期增加金额 | 53,242,024.49 | 2,896,654.66 | 2,447,571.79 | 7,993,212.25 | 991,027.03 | 67,570,490.22 |
| （1）计提 | 43,478,587.55 | 2,896,654.66 | 2,249,636.55 | 8,356,918.29 | 1,087,796.60 | 58,069,593.65 |
| （2）企业合并增加 | 9,763,436.94 | 222,730.20 | 38,854.50 | 10,025,021.64 | ||
| （3）外币报表折算响 | -24,794.96 | -402,560.54 | -96,769.57 | -524,125.07 | ||
| 3.本期减少金额 | 145,345.96 | 522,027.59 | 1,022,832.56 | 255,542.40 | 128,111.92 | 2,073,860.43 |
| （1）处置或报废 | 145,345.96 | 522,027.59 | 1,022,832.56 | 182,764.80 | 51,866.82 | 1,924,837.73 |
| （2）其他减少额 | 72,777.60 | 76,245.10 | 149,022.70 | |||
| 4.期末余额 | 129,008,593.26 | 25,931,969.45 | 14,454,355.10 | 34,169,129.28 | 8,208,487.15 | 211,772,534.24 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 705,516,650.03 | 101,915,272.40 | 16,527,963.84 | 13,425,950.03 | 4,153,136.03 | 841,538,972.33 |
| 2.期初账面价值 | 516,479,507.18 | 90,594,576.25 | 17,119,555.49 | 16,615,159.34 | 2,401,377.73 | 643,210,175.99 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 170,145,325.66 | 25,116,767.58 | 145,028,558.08 | |
| 机器设备 | 15,498,202.85 | 6,186,001.36 | 9,312,201.49 | |
| 运输设备 | 153,360.00 | 145,692.00 | 7,668.00 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 599,614,967.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 77,106,842.80 | 92,761,930.24 |
| 工程物资 | 2,210,499.59 | 1,591,085.83 |
| 合计 | 79,317,342.39 | 94,353,016.07 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 铁塔建设、租赁项目 | 77,106,842.80 | 77,106,842.80 | 92,218,570.82 | 92,218,570.82 | ||
| 下沙宽带 | 515,177.53 | 515,177.53 | ||||
| EMC项目 | 28,181.89 | 28,181.89 | ||||
| 合计 | 77,106,842.80 | 77,106,842.80 | 92,761,930.24 | 92,761,930.24 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 广州在建铁塔 | 27,298,902.18 | 8,030,704.33 | 19,027,372.70 | 16,302,233.81 | 100.00% | 其他 | ||||||
| 北京基础EMC项目 | 500,000.00 | 28,181.89 | 152,777.75 | 100.00% | 其他 | |||||||
| 北京基础长春加挂机柜项目 | 1,300,000.00 | 188,034.16 | 63,438.30 | 100.00% | 其他 | |||||||
| 吉林基础白城项目 | 18,150,000.00 | 11,915,626.91 | 6,083,312.11 | 3,002,008.05 | 629,125.02 | 14,367,805.95 | 79.16% | 79.16% | 其他 | |||
| 吉林中胜通信塔建设 | 21,500,000.00 | 1,081,074.77 | 17,179,988.30 | 18,261,063.07 | 84.94% | 84.94% | 其他 | |||||
| 江苏诺润海基站 | 10,000,000.00 | 5,535,720.05 | 1,457,364.84 | 4,477,110.99 | 2,515,973.90 | 25.16% | 25.16% | 其他 | ||||
| 新疆梅泰诺基站 | 45,000,000.00 | 25,009,481.23 | 21,529,279.69 | 19,870,260.00 | 175,426.54 | 26,493,074.38 | 58.87% | 58.87% | 其他 | |||
| 内蒙古 | 8,500,00 | 2,953,32 | 108,090. | 2,113,23 | 538,202. | 409,977. | 4.82% | 4.82% | 其他 |
| 诺润海呼和浩特市工程项目 | 0.00 | 3.63 | 30 | 3.27 | 73 | 93 | ||||||
| 合计 | 104,950,000.00 | 74,010,344.82 | 54,388,739.57 | 48,642,762.76 | 17,708,426.40 | 62,047,895.23 | -- | -- | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 铁塔 | 515,177.53 | 515,177.53 | 965,606.69 | 965,606.69 | ||
| 机柜 | 707,614.44 | 707,614.44 | 223,077.02 | 223,077.02 | ||
| 预埋件 | 55,951.27 | 55,951.27 | 6,704.03 | 6,704.03 | ||
| 杆塔 | 931,756.35 | 931,756.35 | 395,698.09 | 395,698.09 | ||
| 合计 | 2,210,499.59 | 2,210,499.59 | 1,591,085.83 | 1,591,085.83 | ||
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 8,647,021.90 | 38,700,333.66 | 100,227,032.29 | 17,282,077.82 | 164,856,465.67 |
| 2.本期增加金额 | 92,091,759.24 | 515,567.17 | 92,607,326.41 | ||
| （1）购置 | 2,594,059.58 | 303,457.47 | 2,897,517.05 | ||
| （2）内部研发 | 53,397,330.19 | 53,397,330.19 | |||
| （3）企业合并增加 | 36,054,816.29 | -30,331.14 | 36,024,485.15 | ||
| （4）收回投资增加的无形资产 | 266,666.51 | 266,666.51 | |||
| （5）汇率变动产生的影响 | 45,553.18 | -24,225.67 | 21,327.51 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 8,647,021.90 | 38,700,333.66 | 192,318,791.53 | 17,797,644.99 | 257,463,792.08 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 975,333.37 | 6,256,251.80 | 22,994,791.88 | 3,910,777.00 | 34,137,154.05 |
| 2.本期增加金额 | 200,436.10 | 16,777,061.36 | 3,307,047.75 | 20,284,545.21 | |
| （1）计提 | 200,436.10 | 15,401,950.63 | 20,284,545.21 | 18,964,959.34 | |
| （2）外币报表折算差额 | 1,375,110.73 | -55,524.86 | 1,319,585.87 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 1,175,769.47 | 6,256,251.80 | 39,771,853.24 | 7,217,824.75 | 54,421,699.26 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 7,471,252.43 | 32,444,081.86 | 152,546,938.29 | 10,579,820.24 | 203,042,092.82 |
| 2.期初账面价值 | 7,671,688.53 | 32,444,081.86 | 77,232,240.41 | 13,371,300.82 | 130,719,311.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| YF017-管理运营支撑系统人力资源子系统 | 1,592,527.72 | 6,854,462.95 | 8,446,990.67 | |||||
| YF018-梅泰诺自动化脚本编辑器系统 | 2,775,208.45 | 1,483,157.39 | 4,258,365.84 | |||||
| YF019-通信基础设施节能管理系统 | 3,648,865.01 | 142,845.75 | 3,791,710.76 | |||||
| YF022-大数据交易平台 | 1,068,949.10 | 1,068,949.10 | ||||||
| YF023-基于SaaS平台的零售行业会员CRM系统 | 73,119.31 | 73,119.31 | ||||||
| YF024-扶贫信用平台 | 392,288.00 | 392,288.00 | ||||||
| 鼎信互联广告主服务平 | 854,700.85 | 687,654.67 | 1,542,355.52 | |||||
| 台 | ||||||||
| 鼎信互联广告智能审核平台 | 854,700.85 | 696,042.67 | 1,550,743.52 | |||||
| 鼎信互联教育行业一站式广告投放平台 | 854,700.85 | 765,887.67 | 1,620,588.52 | |||||
| 鼎信互联社交一站式广告投放平台 | 934,134.34 | 865,764.36 | 1,799,898.70 | |||||
| 鼎信互联广告媒体服务平台 | 908,160.85 | 766,165.40 | 1,674,326.25 | |||||
| 鼎信互联广告反作弊管理平台 | 471,698.10 | 227,875.13 | 699,573.23 | |||||
| 鼎信互联广告交易平台 | 471,698.10 | 463,245.13 | 934,943.23 | |||||
| 鼎信互联广告数据管理平台 | 471,698.10 | 234,253.35 | 705,951.45 | |||||
| 鼎信互联新媒体共享广告平台 | 471,698.10 | 206,700.46 | 678,398.56 | |||||
| 人群类别管理系统V1.0 | 215,450.28 | 215,450.28 | ||||||
| 数据分析与建模管理系统V1.0 | 3,993,699.52 | 3,993,699.52 | ||||||
| 互联互通 | 879.98 | 879.98 | ||||||
| 手机适配 | 10,801.74 | 1,249.76 | 12,051.50 | |||||
| App Monetization Platform Project | 2,986,877.94 | 4,678,680.43 | 7,665,558.37 | |||||
| Email Monetization Project | 6,178,504.34 | 8,221,861.80 | 14,400,366.14 | |||||
| Mobile App | 2,514,664.54 | 2,514,664.54 |
| Monetization | ||||||||
| Nero Algorithm Project | 3,781,855.95 | 3,781,855.95 | ||||||
| Spam Analysis Platform Project | 5,798,441.02 | 8,230,446.28 | 14,028,887.30 | |||||
| Video Monetization Project | 2,628,722.58 | 2,628,722.58 | ||||||
| Supply Side Platform(SSP)平台 | 8,674,528.02 | 3,957,547.02 | 4,716,981.00 | |||||
| SSP项目 | 29,018,867.02 | 69,726,997.52 | 98,745,864.54 | |||||
| YF-2017-003 竞价广告投放系统V1.0 | 1,586,857.47 | 1,586,857.47 | ||||||
| YF-2017-005数据标签生产与加工管理系统V1.0 | 141,509.43 | 141,509.43 | ||||||
| Advertising Platform Project | 5,909,095.34 | |||||||
| 合计 | 66,978,691.38 | 126,559,502.24 | 53,397,330.19 | 3,957,547.02 | 136,183,316.41 |
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
| YF017-管理运营支撑系统人力资源子系统 | 2016 年 | 可研报告 | 已完成 |
| YF018-梅泰诺自动化脚本编辑器系统 | 2016 年 | 可研报告 | 已完成 |
| YF019-通信基础设施节能管理系统 | 2016 年 | 可研报告 | 已完成 |
| YF022-大数据交易平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| YF023-基于SaaS平台的零售行业会员CRM系统 | 2018 年 | 可研报告 | 进行中 |
| YF024-扶贫信用平台 | 2018 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 鼎信互联广告主服务平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 鼎信互联广告智能审核平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 鼎信互联教育行业一站式广告投放平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 鼎信互联社交一站式广告投放平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 鼎信互联广告媒体服务平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 鼎信互联广告反作弊管理平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 鼎信互联广告交易平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 鼎信互联广告数据管理平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 鼎信互联新媒体共享广告平台 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 人群类别管理系统V1.0 | 2018 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 数据分析与建模管理系统V1.0 | 2018 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 互联互通 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| 手机适配 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| App Monetization Platform Project | 2017 年 | 可研报告 | 已完工 |
| Email Monetization Project | 2017 年 | 可研报告 | 已完工 |
| Mobile App Monetization | 2017 年 | 可研报告 | 已完工 |
| Nero Algorithm Project | 2017 年 | 可研报告 | 已完工 |
| Spam Analysis Platform Project | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| Video Monetization Project | 2018 年 | 可研报告 | 已完工 |
| Supply Side Platform(SSP)平 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| SSP项目 | 2017 年 | 可研报告 | 进行中 |
| YF-2017-003 竞价广告投放系统V1.0 | 2018 年 | 可研报告 | 进行中 |
| YF-2017-005数据标签生产与加工管理系统V1.0 | 2018 年 | 可研报告 | 进行中 |
| Advertising Platform Project | 2018 年 | 可研报告 | 已完工 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 55,600,760.30 | 55,600,760.30 | ||||
| 浙江金之路信息科技有限公司 | 89,242,372.36 | 89,242,372.36 | ||||
| 杭州飞梦科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 吉林中胜通信设备安装有限公司 | 27,700,561.64 | 27,700,561.64 | ||||
| 日月同行信息技术（北京）有限 | 514,453,551.58 | 514,453,551.58 | ||||
| 公司 | ||||||
| 上海锦阜投资管理中心 | 58,009,797.19 | 58,009,797.19 | ||||
| Blackbird Hypersonic Investments Ltd. | 5,627,677,203.38 | 5,627,677,203.38 | ||||
| 合计 | 6,372,984,246.45 | 300,000.00 | 6,372,684,246.45 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 日月同行信息技术（北京）有限公司 | 58,431,100.00 | 58,431,100.00 | ||||
| 合计 | 58,431,100.00 | 58,431,100.00 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 海南政法职业学院场地管理费 | 673,500.00 | 47,375.00 | 626,125.00 | ||
| 办公楼装修 | 1,224,433.79 | 12,515,411.26 | 4,334,747.18 | 9,405,097.87 | |
| 租赁费 | 12,571,523.66 | 4,630,438.10 | 5,470,155.63 | 679,831.22 | 11,051,974.91 |
| 通讯基站施工 | 1,514,432.82 | 356,866.91 | 1,871,299.73 |
| 融资保险费 | 873,962.20 | 9,837,960.81 | 971,098.51 | 9,740,824.50 | |
| 劳务、咨询费用等 | 3,750,601.79 | 6,666.00 | 3,743,935.79 | ||
| 合计 | 16,184,352.47 | 31,764,778.87 | 10,830,042.32 | 679,831.22 | 36,439,257.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 159,476,389.79 | 24,972,815.43 | 116,778,851.70 | 21,767,542.49 |
| 内部交易未实现利润 | 25,948,886.67 | 4,504,427.27 | 19,343,042.86 | 6,425,275.26 |
| 可抵扣亏损 | 10,326,533.54 | 1,548,980.04 | ||
| 应付利息 | 3,074,955.78 | 461,243.37 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,496,088.13 | 2,248,826.45 | ||
| 合计 | 195,996,320.37 | 32,187,312.52 | 146,448,428.10 | 29,741,797.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 29,096,287.29 | 9,892,737.62 | 75,896,261.13 | 11,384,439.17 |
| 合计 | 29,096,287.29 | 9,892,737.62 | 75,896,261.13 | 11,384,439.17 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 32,187,312.52 | 29,741,797.79 | ||
| 递延所得税负债 | 9,892,737.62 | 11,384,439.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 36,717,066.44 | 15,008,738.93 |
| 可抵扣亏损 | 66,143,155.74 | 19,964,174.63 |
| 合计 | 102,860,222.18 | 34,972,913.56 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年度 | 3,494,395.65 | ||
| 2019年度 | 4,375,541.91 | 4,375,541.91 | |
| 2020年度 | 1,440,559.13 | 1,639,870.12 | |
| 2021年度 | 3,257,440.76 | 3,563,854.44 | |
| 2022年度 | 10,338,313.67 | 6,890,512.51 | |
| 2023年度 | 46,731,300.27 | ||
| 合计 | 66,143,155.74 | 19,964,174.63 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付采购域名款 | 321,197.76 | 147,819.78 |
| 投资保证金 | 1,133,342.45 | 1,740,823.66 |
| 购置固定资产款 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 2,454,540.21 | 1,888,643.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 545,900,000.00 | 716,000,000.00 |
| 信用借款 | 161,600,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 757,500,000.00 | 836,000,000.00 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□ 适用 √ 不适用
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□ 适用 √ 不适用
28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
29、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 536,998,743.00 | 167,350,000.00 |
| 应付账款 | 392,877,997.09 | 312,499,766.92 |
| 合计 | 929,876,740.09 | 479,849,766.92 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 468,998,743.00 | 167,350,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 68,000,000.00 | |
| 合计 | 536,998,743.00 | 167,350,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 322,809,720.17 | 227,758,774.49 |
| 1年以上 | 70,068,276.92 | 84,740,992.43 |
| 合计 | 392,877,997.09 | 312,499,766.92 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 东方通信股份有限公司 | 16,066,372.59 | 项目未结算 |
| 鑫源铁塔集团有限公司 | 9,891,846.69 | 项目未结算 |
| 江苏国强镀锌实业有限公司 | 2,795,759.84 | 项目未结算 |
| 上海攀锐信息科技有限公司 | 2,307,692.30 | 项目未结算 |
| 成都军通通信股份有限公司 | 1,564,077.08 | 项目未结算 |
| 合计 | 32,625,748.50 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 102,594,440.16 | 100,269,152.22 |
| 1年以上 | 16,921,556.44 | 4,929,375.29 |
| 合计 | 119,515,996.60 | 105,198,527.51 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 吉林胜昊通信基础设施投资有限公司 | 7,695,076.32 | 合同未执行完毕 |
| 长春中驰电子信息有限公司 | 1,795,696.23 | 合同未执行完毕 |
| 北京芃柏信息技术有限公司 | 960,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 北京万象新动移动科技有限公司 | 600,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 长城鑫瑞鑫通讯设备集团有限公司 | 234,822.85 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 11,285,595.40 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 20,084,189.74 | 350,355,348.66 | 338,385,035.62 | 32,054,502.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 38,830.79 | 7,817,333.63 | 7,808,259.71 | 47,904.71 |
| 三、辞退福利 | 2,476,906.00 | 2,476,906.00 | ||
| 合计 | 20,123,020.53 | 360,649,588.29 | 348,670,201.33 | 32,102,407.49 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,039,556.09 | 337,873,287.22 | 325,891,891.32 | 32,020,951.99 |
| 2、职工福利费 | 1,151,806.44 | 1,151,806.44 | ||
| 3、社会保险费 | 21,233.49 | 5,929,398.82 | 5,918,367.76 | 32,264.55 |
| 其中：医疗保险费 | 19,087.43 | 5,169,986.10 | 5,173,434.50 | 15,639.03 |
| 工伤保险费 | 887.32 | 386,022.37 | 371,267.12 | 15,642.57 |
| 生育保险费 | 1,258.74 | 373,390.35 | 373,666.14 | 982.95 |
| 4、住房公积金 | 4,745,671.82 | 4,744,681.82 | 990.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 23,400.16 | 629,733.18 | 652,837.10 | 296.24 |
| 6、短期带薪缺勤 | 25,451.18 | 25,451.18 | ||
| 合计 | 20,084,189.74 | 350,355,348.66 | 338,385,035.62 | 32,054,502.78 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 37,819.73 | 7,539,424.83 | 7,530,548.55 | 46,696.01 |
| 2、失业保险费 | 1,011.06 | 268,892.48 | 268,694.84 | 1,208.70 |
| 3、企业年金缴费 | 9,016.32 | 9,016.32 | ||
| 合计 | 38,830.79 | 7,817,333.63 | 7,808,259.71 | 47,904.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 99,864,059.80 | 56,709,400.99 |
| 企业所得税 | 91,816,462.10 | 53,476,895.63 |
| 个人所得税 | 7,411,808.41 | 7,295,661.19 |
| 城市维护建设税 | 244,206.63 | 290,557.40 |
| 地方教育发展 | 156,192.61 | 26,604.11 |
| 印花税 | 143,885.78 | 340,234.18 |
| 房产税 | 97,316.80 | |
| 土地使用税 | 61,893.10 | |
| 其他税费 | 1,876.58 | 7,913,430.82 |
| 合计 | 199,797,701.81 | 126,052,784.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,074,955.78 | 1,548,980.04 |
| 应付股利 | 3,119,481.29 | |
| 其他应付款 | 76,063,941.35 | 43,306,787.52 |
| 合计 | 79,138,897.13 | 47,975,248.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 3,074,955.78 | 1,548,980.04 |
| 合计 | 3,074,955.78 | 1,548,980.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 3,119,481.29 | |
| 合计 | 3,119,481.29 |
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 49,245,800.00 | |
| 律师费 | 9,269,703.66 | |
| 预提费用 | 7,958,410.65 | |
| 往来款 | 3,377,197.90 | 10,211,074.71 |
| 员工代垫款 | 1,846,558.23 | 3,916,317.60 |
| 押金 | 1,537,009.83 | 20,065,514.76 |
| 工会经费 | 1,414,262.70 | 1,239,339.11 |
| 其他 | 1,414,998.38 | 952,468.07 |
| 股东借款 | 516,100.35 | |
| 增发费用 | 6,405,972.92 | |
| 合计 | 76,063,941.35 | 43,306,787.52 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 成都军通通信股份有限公司 | 1,031,500.00 | 未完成结算 |
| 广州齐美广告有限公司 | 530,000.00 | 未完成结算 |
| 李汉成 | 419,693.14 | 未完成结算 |
| 北京赛智科融投资管理有限公司 | 367,607.48 | 未完成结算 |
| 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 | 300,000.00 | 未完成结算 |
| 盐城诺润海通信技术有限公司 | 250,000.00 | 未完成结算 |
| 合计 | 2,898,800.62 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 139,000,000.00 |
| 合计 | 139,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 122,429,232.54 | 216,657,257.11 |
| 抵押借款 | 49,800,000.00 | |
| 保证借款 | 34,226,635.23 | |
| 信用借款 | 70,250,126.49 | |
| 合计 | 172,229,232.54 | 321,134,018.83 |
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□ 适用 √ 不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□ 适用 √ 不适用
39、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 377,260,699.67 | 138,684,350.64 |
| 合计 | 377,260,699.67 | 138,684,350.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | ||
| 融资租赁 | 377,260,699.67 | 138,684,350.64 |
41、预计负债
□ 适用 √ 不适用
42、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,000,000.00 | 500,000.01 | 2,499,999.99 | 政府补助 | |
| 合计 | 3,000,000.00 | 500,000.01 | 2,499,999.99 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 入驻南沙人工智能产业园区B级落户奖励 | 3,000,000.00 | 500,000.01 | 2,499,999.99 | 与收益相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 418,509,687.00 | 753,317,436.00 | 753,317,436.00 | 1,171,827,123.00 | |||
45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□ 适用 √ 不适用
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□ 适用 √ 不适用
46、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 8,703,957,348.51 | 753,317,436.00 | 7,950,639,912.51 | |
| 其他资本公积 | 15,706,916.30 | 173,644.64 | 15,533,271.66 | |
| 合计 | 8,719,664,264.81 | 753,491,080.64 | 7,966,173,184.17 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -87,399,435.09 | 57,657,684.36 | 57,657,060.73 | 623.63 | -29,742,374.36 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -87,399,435.09 | 57,657,684.36 | 57,657,060.73 | 623.63 | -29,742,374.36 | ||
| 其他综合收益合计 | -87,399,435.09 | 57,657,684.36 | 57,657,060.73 | 623.63 | -29,742,374.36 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
□ 适用 √ 不适用
49、专项储备
□ 适用 √ 不适用
50、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 | ||
| 合计 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 803,408,670.04 | |
| 调整后期初未分配利润 | 803,408,670.04 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 633,739,964.32 | |
| 应付普通股股利 | 62,776,453.05 | |
| 期末未分配利润 | 1,374,372,181.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,434,131,002.13 | 4,077,213,238.73 | 2,733,550,317.94 | 1,936,364,424.97 |
| 其他业务 | 19,957,586.35 | 15,339,903.75 | 17,777,568.73 | 16,161,712.81 |
| 合计 | 5,454,088,588.48 | 4,092,553,142.48 | 2,751,327,886.67 | 1,952,526,137.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,694,736.33 | 3,534,213.53 |
| 教育费附加 | 1,401,366.43 | 2,563,966.86 |
| 地方教育费附加 | 531,533.16 | 270,292.33 |
| 其他 | 3,546,833.84 | 3,749,229.13 |
| 合计 | 8,174,469.76 | 10,117,701.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公及运营费用 | 15,916,455.84 | 5,328,385.00 |
| 薪酬及福利 | 1,176,375.07 | 2,471,434.36 |
| 运输费 | 900,113.36 | 1,726,950.89 |
| 招待费 | 403,324.07 | 4,298,028.70 |
| 其他 | 2,088,674.67 | 1,198,334.11 |
| 合计 | 20,484,943.01 | 15,023,133.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利 | 109,504,926.21 | 66,324,820.81 |
| 办公及运营费用 | 58,071,200.28 | 46,947,044.44 |
| 中介机构及咨询费 | 35,913,606.66 | 6,414,186.62 |
| 折旧与摊销 | 31,943,472.33 | 16,838,832.74 |
| 招待费 | 5,388,805.68 | 2,951,854.54 |
| 其他费用 | 3,850,109.49 | 5,965,399.48 |
| 合计 | 244,672,120.65 | 145,442,138.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接人工 | 197,749,062.92 | 12,251,897.76 |
| 技术服务费 | 6,369,148.39 | 6,581,774.07 |
| 直接投入 | 4,974,529.78 | 8,977,628.71 |
| 折旧与摊销 | 2,662,820.42 | 3,668,459.50 |
| 其他费用 | 1,833,041.55 | 1,670,234.27 |
| 委托外部研发投入 | 1,711,476.70 | 200,000.00 |
| 无形资产摊销 | 1,172,904.12 | 265,317.96 |
| 合计 | 216,472,983.88 | 33,615,312.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 62,014,540.97 | 57,470,352.23 |
| 减：利息收入 | 47,295,190.69 | 30,172,344.97 |
| 汇兑损失 | 161,899.83 | |
| 减：汇兑收益 | 1,056,386.32 | 193,404.43 |
| 手续费支出 | 26,107,665.58 | 10,881,854.41 |
| 其他支出 | 202,375.44 | 4,457,472.96 |
| 合计 | 39,973,004.98 | 42,605,830.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 67,657,255.39 | 3,609,410.86 |
| 二、存货跌价损失 | 873,955.16 | |
| 十三、商誉减值损失 | 58,431,100.00 | |
| 合计 | 126,962,310.55 | 3,609,410.86 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中关村科技园西城管委会补贴 | 849,637.00 | |
| 税费返还 | 765,327.78 | 425,753.90 |
| 入驻南沙人工智能产业园区B级落户奖励 | 500,000.01 | |
| 天津东疆保税港区管理委员会企业发展金 | 345,190.45 | |
| 稳岗补贴 | 269,617.84 | |
| 中关村示范区小微企业研发费用支持资金 | 62,400.00 | |
| 北京西城区社会保险基金管理中心稳岗补贴 | 55,080.27 | |
| 杭州市残疾人就业服务中心安置奖励款 | 24,400.00 | |
| 浙江杭州未来科技城管理委员会专利奖励款 | 20,000.00 | |
| 余杭文化广电局著作权奖励补助 | 2,000.00 | |
| 国家知识产权局专利资助金 | 1,000.00 | |
| 北京市专利资助金 | 500.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -749,942.37 | 224,485.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 24,491,859.59 | 1,277,609.10 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -105,999.72 | |
| 理财收益 | 1,738,413.33 | |
| 合计 | 25,374,330.83 | 1,502,094.88 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | -38,784.08 | 81,379.18 |
| 持有待售固定资产处置利得 | -110,357.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 7,895.00 | 1,714,438.98 | 7,895.00 |
| 无法支付的应付款 | 216,742.14 | 216,742.14 | |
| 其他 | 25,294,996.05 | 73,068.56 | 25,294,996.05 |
| 合计 | 25,519,633.19 | 1,787,507.54 | 25,871,823.64 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 收杭州市余杭区科学技术局-专利资助款 | 余杭财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 6,500.00 | 14,000.00 | 与收益相关 |
| 收福州劳务派遣公司岗位补贴 | 福州市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,395.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非货币性资产交换损失 | 103,682.04 | 103,682.04 | |
| 对外捐赠 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 存货报废损失 | 1,108,529.06 | 10,994.50 | |
| 罚款支出 | 10,994.50 | 1,131,897.84 | |
| 其他 | 23,368.78 | 88,445.67 | |
| 合计 | 1,546,574.38 | 88,445.67 | 1,546,574.38 |
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 121,925,720.61 | 61,767,188.00 |
| 递延所得税费用 | -3,937,216.28 | -5,192,515.45 |
| 合计 | 117,988,504.33 | 56,574,672.55 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 756,894,014.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 189,223,503.70 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -108,114,901.25 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,498,189.64 |
| 非应税收入的影响 | -11,245,441.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 40,229,734.74 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 2,911,778.32 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,009,695.04 |
| 研发费用加计扣除 | -527,675.34 |
| 所得税费用 | 117,988,504.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款的利息收入 | 47,295,190.69 | 19,827,344.97 |
| 政府补助 | 5,408,048.34 | 1,714,438.98 |
| 收回投标保证金 | 22,990,964.34 | 64,146,643.19 |
| 职工借款 | 27,145,036.66 | 65,972,553.78 |
| 往来款等 | 80,880,435.60 | |
| 合计 | 183,719,675.63 | 151,660,980.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 106,308,731.58 | 75,482,644.13 |
| 三个月以上承兑保证金等增加 | 74,014,652.99 | 31,730,989.22 |
| 投标等保证金 | 11,363,839.97 | 20,683,326.14 |
| 工程借款 | 132,200.00 | 5,876,323.00 |
| 备用金 | 13,267,175.81 | 10,255,683.71 |
| 往来款等 | 23,013,178.99 | |
| 贷款保证金 | 120,125,519.22 | |
| 合计 | 348,225,298.56 | 144,028,966.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到北京国资融资租赁公司转租赁款项 | 25,400,000.00 | |
| 合计 | 25,400,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购华坤道威款 | 60,000,000.00 | |
| 收购力鼎项目款 | 2,500,000.00 | |
| 北京国资融资租赁公司转租赁保证金 | 3,259,500.00 |
| 处置子公司现金净额 | 78,441.12 | |
| 合计 | 62,578,441.12 | 3,259,500.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京市文化科技融资租赁股份公司融资租赁款 | 200,000,000.00 | |
| 浙江中大物产融资租赁 | 8,130,000.00 | |
| 中关村科技租赁有限公司融资租赁款 | 2,199,800.00 | |
| 平安租赁公司 | 2,220,000.00 | |
| 永盈金融租赁公司融资租赁款 | 28,500,000.00 | |
| 合计 | 212,549,800.00 | 28,500,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中关村科技租赁有限公司融资租赁款 | 25,172,629.83 | 23,157,075.72 |
| 浙江中大物产融资租赁融资保证金 | 252,520.33 | |
| 北京市文化科技融资租赁股份公司融资保证金 | 10,000,000.00 | |
| 北京市文化科技融资租赁股份公司融资手续费 | 7,000,000.00 | |
| 永赢金融租赁有限公司 | 4,291,136.87 | 3,564,019.06 |
| 君创国际融资租赁有限公司 | 4,717,248.85 | |
| 融资担保费 | 882,768.00 | 2,887,050.95 |
| 融资费用 | 2,620,635.38 | 1,570,609.01 |
| 关联方资金拆借 | 9,850,000.00 | |
| 其他 | 11,878,864.94 | |
| 合计 | 50,219,690.41 | 57,624,868.53 |
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 638,905,510.46 | 495,521,839.47 |
| 加：资产减值准备 | 126,962,310.55 | 3,609,410.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,069,593.65 | 48,711,542.12 |
| 无形资产摊销 | 18,964,959.34 | 8,882,376.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,830,042.32 | 2,309,235.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -149,141.37 | -936,293.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 103,682.04 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 62,014,540.97 | 57,470,352.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -25,374,330.83 | -1,502,094.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,445,514.73 | -15,929,619.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,491,701.55 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 144,996,540.92 | -106,687,386.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,413,543,352.46 | -241,829,715.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 481,844,010.80 | 39,937,011.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,687,150.11 | 289,556,658.97 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,706,034,969.10 | 2,068,408,664.35 |
| 减：现金的期初余额 | 2,068,408,664.35 | 557,375,128.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -362,373,695.25 | 1,511,033,535.79 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 56,111,100.00 |
| 其中： | -- |
| 北京诺知科技有限公司 | 21,000,000.00 |
| 黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 3,600,000.00 |
| 广州融捷通信科技有限公司 | 31,511,100.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,551,807.96 |
| 其中： | -- |
| 北京诺知科技有限公司 | 1,151,220.63 |
| 黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 846,777.58 |
| 广州融捷通信科技有限公司 | 553,809.75 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 16,266,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：广东环和投资管理有限公司 | 16,266,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 69,825,292.04 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京梅泰诺工程技术有限公司 | 1,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,078,441.12 |
| 其中： | -- |
| 北京梅泰诺工程技术有限公司 | 1,078,441.12 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -78,441.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,706,034,969.10 | 2,068,408,664.35 |
| 其中：库存现金 | 187,852.47 | 556,757.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,604,286,428.30 | 2,032,987,560.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 101,560,688.33 | 34,864,346.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,706,034,969.10 | 2,068,408,664.35 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 233,855,065.73 | 定期存款质押及承兑汇票保证金等 |
| 存货 | 26,290,990.17 | 质押 |
| 固定资产 | 131,963,689.23 | 抵押担保、融租租赁抵押 |
| 无形资产 | 7,655,081.78 | 抵押担保 |
| 合计 | 399,764,826.91 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 320,467,363.15 |
| 其中：美元 | 38,554,918.77 | 6.8632 | 264,610,118.50 |
| 欧元 | 6,090.61 | 7.8473 | 47,794.84 |
| 港币 | |||
| 印度卢比 | 520,803,813.71 | 0.0988 | 51,455,416.79 |
| 日元 | 61,301,826.00 | 0.0619 | 3,794,583.03 |
| 英镑 | 466.89 | 8.6762 | 4,050.83 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 8,143.25 | 0.2445 | 1,991.02 |
| 加拿大元 | 25.72 | 5.0381 | 129.58 |
| 阿联酋迪拉姆 | 296,203.52 | 1.8679 | 553,278.56 |
| 应收账款 | -- | -- | 868,531,344.52 |
| 其中：美元 | 126,541,734.09 | 6.8632 | 868,481,229.42 |
| 欧元 |
| 港币 | |||
| 日元 | 809,784.00 | 0.0619 | 50,115.10 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 50,354,980.39 | ||
| 其中：美元 | 7,279,393.11 | 6.8632 | 49,959,930.79 |
| 印度卢比 | 3,998,477.74 | 0.0988 | 395,049.60 |
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 日月同行信息技术（香港）有限公司 | 中国香港 | 美元 | 业务收支 |
| 诺睿投资有限公司 | 中国香港 | 美元 | 业务收支 |
| Blackbird Hypersonic Investments Ltd | 英属维京群岛 | 美元 | 业务收支 |
| Media.net Advertising FZ LLC | 阿联酋迪拜 | 美元 | 业务收支 |
| MNET Partner Technology Services (India) Private Limited | 印度 | 印度卢比 | 业务收支 |
| Media.net Software Services India Private Limited | 印度 | 印度卢比 | 业务收支 |
| 黑鸟极速香港投资有限公司 | 中国香港 | 美元 | 业务收支 |
| 佰达数据有限公司 | 中国香港 | 美元 | 业务收支 |
| Miteno USA Inc. | 美国 | 美元 | 业务收支 |
| 梅泰诺·日本株式会社 | 日本 | 日元 | 业务收支 |
| 诺众投资有限公司 | 中国香港 | 美元 | 业务收支 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 其他收益 | 849,637.00 | 中关村科技园西城管委会补贴 | 849,637.00 |
| 其他收益 | 765,327.78 | 税费返还 | 765,327.78 |
| 其他收益 | 500,000.01 | 入驻南沙人工智能产业园区B级落户奖励 | 500,000.01 |
| 其他收益 | 345,190.45 | 天津东疆保税港区管理委员会企业发展金 | 345,190.45 |
| 其他收益 | 269,617.84 | 稳岗补贴 | 269,617.84 |
| 其他收益 | 62,400.00 | 中关村示范区小微企业研发费用支持资金 | 62,400.00 |
| 其他收益 | 55,080.27 | 北京西城区社会保险基金管理中心稳岗补贴 | 55,080.27 |
| 其他收益 | 24,400.00 | 中关村企业信用促进会补助 | 24,400.00 |
| 其他收益 | 20,000.00 | 杭州市残疾人就业服务中心安置奖励 | 20,000.00 |
| 其他收益 | 5,000.00 | 浙江杭州未来科技城管理委员会专利奖励 | 5,000.00 |
| 其他收益 | 2,000.00 | 余杭文化广电局著作权奖励补助 | 2,000.00 |
| 其他收益 | 1,000.00 | 国家知识产权局专利资助金 | 1,000.00 |
| 其他收益 | 500.00 | 北京市专利资助金 | 500.00 |
| 营业外收入 | 6,500.00 | 杭州市余杭区科学技术局专利资助款 | 6,500.00 |
| 营业外收入 | 1,395.00 | 福州劳务派遣岗位补贴 | 1,395.00 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 广州融捷通 | 2018年01 | 35,410,000.0 | 100.00% | 收购 | 2018年01 | 已获取控股 | 10,360,192.1 | 4,662,726.27 |
| 信科技有限公司 | 月03日 | 0 | 月03日 | 权 | 4 | |||
| 北京诺知科技有限公司 | 2018年08月07日 | 21,000,000.00 | 60.00% | 收购 | 2018年08月07日 | 已获取控股权 | -1,430,505.18 | |
| 黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 2018年12月04日 | 3,600,000.00 | 30.00% | 收购 | 2018年12月04日 | 已获取控股权 | 247,461.20 | 13,375.99 |
| 合并成本 | 广州融捷通信科技有限公司 | 北京诺知科技有限公司 | 黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司 |
| --现金 | 35,410,000.00 | 21,000,000.00 | 3,600,000.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 2,400,000.00 | ||
| 合并成本合计 | 35,410,000.00 | 21,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 35,410,000.00 | 21,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 广州融捷通信科技有限公司 | 北京诺知科技有限公司 | 黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | ||||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 45,155,439.91 | 25,204,185.92 | 35,256,787.90 | 1,493,774.61 | 14,898,202.29 | 14,898,202.29 |
| 货币资金 | 553,809.75 | 553,809.75 | 1,151,220.63 | 1,151,220.63 | 839,277.98 | 839,277.98 |
| 应收款项 | 685,823.16 | 685,823.16 | 2,123,541.72 | 2,123,541.72 | ||
| 固定资产 | 28,551,311.76 | 8,600,057.77 | 144,984.40 | 144,984.40 | 11,039,162.81 | 11,039,162.81 |
| 无形资产 | 33,763,013.29 | |||||
| 预付款项 | 587,616.92 | 587,616.92 | 193,345.03 | 193,345.03 | ||
| 其他应收款 | 867,238.35 | 867,238.35 | 150,000.00 | 150,000.00 | 422,901.69 | 422,901.69 |
| 其他流动资产 | 1,056,207.24 | 1,056,207.24 | 47,569.58 | 47,569.58 | ||
| 在建工程 | 11,443,991.73 | 11,443,991.73 | 42,891.04 | 42,891.04 | ||
| 长期待摊费用 | 953,207.17 | 953,207.17 | 225,797.47 | 225,797.47 | ||
| 递延所得税资产 | 456,233.83 | 456,233.83 | 11,284.55 | 11,284.55 | ||
| 负债： | 9,745,439.91 | 9,745,439.91 | 256,787.90 | 256,787.90 | 2,898,202.29 | 2,898,202.29 |
| 借款 | 5,358,331.99 | 5,358,331.99 | ||||
| 应付款项 | 3,980,534.15 | 3,980,534.15 | 3,414,868.37 | 3,414,868.37 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,000.01 | 22,000.01 | 54,853.96 | 54,853.96 | 616.00 | 616.00 |
| 应交税费 | 135.69 | 135.69 | -517,673.08 | -517,673.08 | ||
| 其他应付款 | 384,438.07 | 384,438.07 | 201,933.94 | 201,933.94 | 391.00 | 391.00 |
| 净资产 | 35,410,000.00 | 15,458,746.01 | 35,000,000.00 | 1,236,986.71 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 减：少数股东权益 | 14,000,000.00 | 494,794.68 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||
| 取得的净资产 | 35,410,000.00 | 15,458,746.01 | 21,000,000.00 | 742,192.03 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□ 适用 √ 不适用
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 北京梅泰诺工程技术有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2018年12月31日 | 完成工商变更，并进行资产交接 | 24,491,859.59 |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中通合信（北京）移动信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 通信塔设计、研发 | 100.00% | 设立 | |
| 北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 北京 | 北京 | 通信塔租赁服务 | 51.00% | 49.00% | 设立 |
| 江苏健德铁塔有限公司 | 南京 | 南京 | 铁塔生产 | 100.00% | 设立 | |
| 北京数知智能技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 51.00% | 设立 | |
| 西安梅泰诺通信技术有限公司 | 西安 | 西安 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网 | 100.00% | 收购 | |
| Miteno USA Inc. | 美国 | 美国 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江金之路信息科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术开发 | 100.00% | 收购 | |
| 数知 (北京) 物联科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 50.00% | 设立 | |
| 日月同行信息技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网 | 100.00% | 收购 | |
| 梅泰诺?日本株式会社 | 日本 | 日本 | 技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 梅泰诺融资租赁有限公司 | 天津 | 天津 | 融资租赁 | 75.00% | 25.00% | 设立 |
| 宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 | 宁波 | 宁波 | 投资管理 | 100.00% | 收购 | |
| 上海锦阜投资管理中心（有限合伙） | 上海 | 上海 | 投资管理 | 99.00% | 收购 | |
| 北京梅网通信科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发与服务 | 100.00% | 收购 | |
| 云数商业保理（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 保理 | 100.00% | 设立 | |
| 梅泰诺（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 互联网 | 100.00% | 设立 | |
| 北京数知信用管理有限公司 | 北京 | 北京 | 信用管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京诺知科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发与服务 | 60.00% | 收购 | |
□ 适用 √ 不适用
（2）重要的非全资子公司
□ 适用 √ 不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□ 适用 √ 不适用
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□ 适用 √ 不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□ 适用 √ 不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市寅丰科技网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网 | 20.50% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
（3）重要联营企业的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□ 适用 √ 不适用
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□ 适用 √ 不适用
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□ 适用 √ 不适用
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
□ 适用 √ 不适用
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□ 适用 √ 不适用
4、重要的共同经营
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
□ 适用 √ 不适用共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
□ 适用 √ 不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□ 适用 √ 不适用
6、其他
十、与金融工具相关的风险
□ 适用 √ 不适用
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□ 适用 √ 不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□ 适用 √ 不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用 √ 不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□ 适用 √ 不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□ 适用 √ 不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□ 适用 √ 不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□ 适用 √ 不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□ 适用 √ 不适用
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□ 适用 √ 不适用
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
□ 适用 √ 不适用
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 张敏 | 公司主要投资者 |
| 张志勇 | 公司主要投资者、法定代表人、董事长 |
| 贾明、江西日月同辉投资管理有限公司 | 公司主要投资者 |
| 上海驰骛信息科技有限公司 | 公司高管附属企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海驰骛信息科技有限公司 | 采购软件定制化服务 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 否 | 7,547,169.60 |
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
□ 适用 √ 不适用本公司作为承租方：
□ 适用 √ 不适用关联租赁情况说明□ 适用 √ 不适用
（4）关联担保情况
本公司作为担保方□ 适用 √ 不适用本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 张志勇、张敏 | 100,000,000.00 | 2018年12月10日 | 2021年12月09日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 100,000,000.00 | 2018年12月18日 | 2021年12月17日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 900,000.00 | 2018年09月18日 | 2019年09月18日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 19,100,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月15日 | 否 |
| 张志勇 | 39,000,000.00 | 2018年11月23日 | 2021年11月22日 | 否 |
| 张志勇 | 6,000,000.00 | 2018年11月23日 | 2021年11月22日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 37,000,000.00 | 2015年07月31日 | 2018年07月30日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 35,000,000.00 | 2015年09月23日 | 2018年09月22日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 18,000,000.00 | 2016年05月12日 | 2021年05月11日 | 否 |
| 张志勇 | 50,000,000.00 | 2017年03月11日 | 2018年03月10日 | 是 |
| 张志勇 | 50,000,000.00 | 2017年03月09日 | 2018年03月09日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 100,000,000.00 | 2017年03月09日 | 2018年03月09日 | 是 |
| 张志勇 | 40,000,000.00 | 2017年03月21日 | 2018年03月21日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 60,000,000.00 | 2018年03月09日 | 2019年03月09日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 40,000,000.00 | 2018年03月21日 | 2019年03月21日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 50,000,000.00 | 2017年06月09日 | 2018年06月08日 | 是 |
| 张志勇 | 20,000,000.00 | 2017年04月10日 | 2018年04月10日 | 是 |
| 张志勇 | 20,000,000.00 | 2017年04月13日 | 2018年04月13日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 20,000,000.00 | 2018年05月02日 | 2019年05月02日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 20,000,000.00 | 2018年05月02日 | 2019年05月02日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 10,000,000.00 | 2018年06月04日 | 2019年06月04日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 50,000,000.00 | 2017年07月14日 | 2018年07月14日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 10,000,000.00 | 2018年01月15日 | 2019年01月15日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 50,000,000.00 | 2018年07月16日 | 2019年07月18日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 100,000,000.00 | 2017年11月15日 | 2018年11月15日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 100,000,000.00 | 2018年11月23日 | 2019年11月23日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 40,000,000.00 | 2017年11月22日 | 2018年12月22日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 60,000,000.00 | 2018年01月26日 | 2018年12月19日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 120,000,000.00 | 2018年07月06日 | 2019年02月24日 | 否 |
| 张志勇 | 50,000,000.00 | 2017年12月26日 | 2018年12月20日 | 是 |
| 张志勇 | 10,000,000.00 | 2018年11月22日 | 2019年11月21日 | 否 |
| 张志勇、张敏 | 22,220,000.00 | 2016年08月24日 | 2018年08月24日 | 是 |
| 张志勇、张敏 | 30,000,000.00 | 2017年06月07日 | 2018年12月06日 | 是 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 6,217,700.00 | 5,144,900.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 6,000,000.00 | |||
| 预付款项 | Directi Internet Solutions Pvt Ltd. | 3,355.31 | |||
| 其他应收款 | Divyank Turakhia | 99,974.37 | 9,997.43 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | Directi Information FZC | 15,652.35 | |
| 应付账款 | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. | 3,217.56 |
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺□ 适用 √ 不适用
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
□ 适用 √ 不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□ 适用 √ 不适用
2、利润分配情况
□ 适用 √ 不适用
3、销售退回
□ 适用 √ 不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□ 适用 √ 不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
□ 适用 √ 不适用
（2）未来适用法
□ 适用 √ 不适用
2、债务重组
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
□ 适用 √ 不适用
（2）其他资产置换
□ 适用 √ 不适用
4、年金计划
□ 适用 √ 不适用
5、终止经营
□ 适用 √ 不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司从事多种经营业务，管理层主要按风险报酬的不同特征对各项业务的经营业绩进行评价，分部间转移产品或劳务的价格参照向第三方销售价格确定。间接归属各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 智慧营销 | 数据智能应用与服 | 智能通信物联网 | 分部间抵销 | 合计 |
| 务 | |||||
| 一、主营业务收入 | 3,604,624,381.45 | 1,024,805,336.96 | 1,011,029,129.14 | -186,370,259.07 | 5,454,088,588.48 |
| 二、主营业务成本 | 2,702,076,683.46 | 729,212,809.80 | 820,099,227.89 | -158,835,578.67 | 4,092,553,142.48 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -749,942.37 | -749,942.37 | |||
| 四、资产减值损失 | 28,264,642.17 | 56,616,608.90 | 40,581,059.48 | 1,500,000.00 | 126,962,310.55 |
| 五、折旧费和摊销费 | 14,312,346.17 | 5,863,359.58 | 63,827,899.06 | -6,969,051.82 | 77,034,552.99 |
| 六、利润总额 | 665,720,665.88 | 109,818,775.05 | 91,423,451.75 | -110,068,877.89 | 756,894,014.79 |
| 七、所得税费用 | 78,972,596.73 | 27,344,363.05 | 12,466,451.78 | -794,907.23 | 117,988,504.33 |
| 八、净利润 | 586,748,069.15 | 82,474,412.00 | 78,956,999.97 | -109,273,970.66 | 638,905,510.46 |
| 九、资产总额 | 7,726,529,262.25 | 2,238,020,324.22 | 14,588,698,845.15 | -11,119,649,277.63 | 13,433,599,153.99 |
| 十、负债总额 | 641,140,448.00 | 269,634,351.75 | 3,767,244,127.37 | -1,859,204,514.18 | 2,818,814,412.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 467,411,509.34 | 420,381,514.56 |
| 合计 | 467,411,509.34 | 420,381,514.56 |
□ 适用 √ 不适用3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□ 适用 √ 不适用
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□ 适用 √ 不适用
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 38,636,569.02 | 7.11% | 38,636,569.02 | 18,405,424.93 | 3.92% | 18,405,424.93 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 504,827,342.51 | 92.89% | 76,052,402.19 | 15.07% | 428,774,940.32 | 450,664,095.67 | 96.08% | 48,688,006.04 | 10.80% | 401,976,089.63 |
| 合计 | 543,463,911.53 | 100.00% | 76,052,402.19 | 13.99% | 467,411,509.34 | 469,069,520.60 | 100.00% | 48,688,006.04 | 10.80% | 420,381,514.56 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 江苏健德铁塔有限公司 | 36,048,569.02 | 合并关联方不计提 | ||
| 梅泰诺融资租赁有限公司 | 2,588,000.00 | 合并关联方不计提 | ||
| 合计 | 38,636,569.02 | -- | -- | |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 302,773,246.67 | 3,027,732.47 | 1.00% | |
| 1年以内小计 | 302,773,246.67 | 302,773,246.67 | 1.00% |
| 1至2年 | 117,765,126.13 | 11,776,512.61 | 10.00% |
| 2至3年 | 28,801,015.75 | 5,760,203.15 | 20.00% |
| 3年以上 | 55,487,953.96 | 55,487,953.96 | 100.00% |
| 3至4年 | 39,225,038.30 | 39,225,038.30 | 100.00% |
| 4至5年 | 12,814,188.10 | 12,814,188.10 | 100.00% |
| 5年以上 | 3,448,727.56 | 3,448,727.56 | 100.00% |
| 合计 | 504,827,342.51 | 76,052,402.19 | 15.07% |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 第一名 | 62,605,395.00 | 11.52 | 626,053.95 |
| 第二名 | 57,659,605.00 | 10.61 | 576,596.05 |
| 第三名 | 45,389,260.00 | 8.35 | 453,892.60 |
| 第四名 | 36,048,569.02 | 6.63 | |
| 第五名 | 32,984,586.00 | 6.07 | 3,298,458.60 |
| 合计 | 234,687,415.02 | —— | 4,955,001.20 |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 10,345,000.00 | |
| 应收股利 | 21,739,601.97 | 21,739,601.97 |
| 其他应收款 | 565,193,000.36 | 205,932,414.16 |
| 合计 | 586,932,602.33 | 238,017,016.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 10,345,000.00 | |
| 合计 | 10,345,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 21,739,601.97 | 21,739,601.97 |
| 合计 | 21,739,601.97 | 21,739,601.97 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | 532,209,706.11 | 91.20% | 171,175,525.29 | 80.79% | 171,175,525.29 | |||||
| 其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 51,280,838.08 | 8.79% | 18,297,543.83 | 35.68% | 532,209,706.11 | 40,675,340.66 | 19.20% | 5,941,191.79 | 14.61% | 34,734,148.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 20,000.00 | 0.01% | 20,000.00 | 100.00% | 32,983,294.25 | 22,740.00 | 0.01% | 22,740.00 | ||
| 合计 | 583,510,544.19 | 100.00% | 18,317,543.83 | 3.14% | 565,193,000.36 | 211,873,605.95 | 100.00% | 5,941,191.79 | 280.00% | 205,932,414.16 |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 中通合信（北京）移动信息技术有限公司 | 4,824,903.30 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 北京梅泰诺智能技术有限公司 | 6,567,426.48 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 北京九华山庄集团股份有限公司 | 2,400,000.00 | 租房押金无减值事由 | ||
| 江苏健德铁塔有限公司 | 10,165,809.00 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 113,867,627.79 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 梅泰诺（北京）物联科技有限公司 | 31,595,408.64 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 浙江金之路信息科技有限公司 | 58,478,597.45 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 北京梅网通信科技有限公司 | 25,187,977.20 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 | 72,763,195.61 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 孟宪坤（华坤道威收购订金） | 60,000,000.00 | 股权收购订金不计提坏账 | ||
| 上海锦阜投资管理中心（有限合伙） | 71,620,000.00 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 浙江赛福通信设备有限公司 | 397,189.64 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 北京数知云信息技术有限公司 | 20,100.00 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 百思博睿（北京）数据科技有限公司 | 73,900,000.00 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 北京云数启源科技有限公司 | 312,871.00 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 诺睿投资有限公司 | 900.00 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 黑鸟泰格（海南）数据科技有限公司 | 107,700.00 | 合并范围内关联方不计提 | ||
| 合计 | 532,209,706.11 | -- | -- | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 13,495,073.61 | 134,950.74 | 1.00% | |
| 1年以内小计 | 13,495,073.61 | 134,950.74 | 1.00% |
| 1至2年 | 9,166,256.71 | 916,625.67 | 10.00% |
| 2至3年 | 14,216,925.42 | 2,843,385.08 | 20.00% |
| 3年以上 | 14,402,582.34 | 14,402,582.34 | 100.00% |
| 3至4年 | 7,575,031.10 | 7,575,031.10 | 100.00% |
| 4至5年 | 3,606,362.20 | 3,606,362.20 | 100.00% |
| 5年以上 | 3,221,189.04 | 3,221,189.04 | 100.00% |
| 合计 | 51,280,838.08 | 18,297,543.83 | 35.68% |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金 | 6,710,524.14 | 14,931,926.54 |
| 员工借款 | 10,628,375.80 | 2,736,741.63 |
| 押金 | 139,636.00 | 2,669,260.00 |
| 其他 | 406,053.11 | 367,553.96 |
| 股份合并范围内往来款 | 469,809,706.11 | 158,600,565.29 |
| 股份合并范围外往来款 | 33,316,249.03 | 32,567,558.53 |
| 股权收购订金 | 62,500,000.00 |
| 合计 | 583,510,544.19 | 211,873,605.95 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 往来款 | 113,867,627.79 | 1年以内 | 19.51% | |
| 宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 | 往来款 | 72,763,195.61 | 1年以内 | 12.46% | |
| 上海锦阜投资管理中心（有限合伙） | 往来款 | 71,620,000.00 | 1年以内47,622,839.60，1-2年23,997,160.40 | 12.27% | |
| 百思博睿（北京）数据科技有限公司 | 往来款 | 73,900,000.00 | 1年以内 | 12.66% | |
| 孟宪坤 | 收购订金 | 60,000,000.00 | 1年以内 | 10.28% | |
| 合计 | -- | 392,150,823.40 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 9,308,981,950.71 | 9,308,981,950.71 | 8,126,364,927.49 | 8,126,364,927.49 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 8,614,570.10 | 8,614,570.10 | 9,205,638.83 | 9,205,638.83 | ||
| 合计 | 9,317,596,520.81 | 9,317,596,520.81 | 8,135,570,566.32 | 8,135,570,566.32 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京梅泰诺工程 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 技术有限公司 | ||||||
| 北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 98,000,000.00 | 1,000,000.00 | 99,000,000.00 | |||
| 中通合信（北京）移动信息技术有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 北京数知智能技术有限公司 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||||
| 江苏健德铁塔有限公司 | 93,164,344.00 | 93,164,344.00 | ||||
| 西安梅泰诺通信技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 浙江金之路信息科技有限公司 | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 | ||||
| 数知 (北京) 物联科技有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||
| 梅泰诺?日本株式会社 | 5,274,275.00 | 5,274,275.00 | ||||
| 梅泰诺融资租赁有限公司 | 200,500,000.00 | 200,500,000.00 | ||||
| 日月同行信息技术（北京）有限公司 | 570,900,000.00 | 570,900,000.00 | ||||
| Miteno USA Inc | 66,121,240.00 | 66,121,240.00 | ||||
| 宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 | 6,420,000,000.00 | 1,093,017,023.22 | 7,513,017,023.22 | |||
| 北京梅网通信科技有限公司 | 2,800,000.00 | 31,100,000.00 | 33,900,000.00 | |||
| 云数商业保理（天津）有限公司 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | ||||
| 北京诺知科技有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||||
| 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 98,850,000.00 | 98,850,000.00 | ||||
| 上海锦阜投资管理中心（有限合 | 346,195,068.49 | 346,195,068.49 |
| 伙） | ||||||
| 合计 | 8,126,364,927.49 | 1,183,617,023.22 | 1,000,000.00 | 9,308,981,950.71 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市寅丰网络科技有限公司 | 9,205,638.83 | -591,068.73 | 8,614,570.10 | ||||||||
| 小计 | 9,205,638.83 | -591,068.73 | 8,614,570.10 | ||||||||
| 合计 | 9,205,638.83 | -591,068.73 | 8,614,570.10 | ||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 297,718,705.55 | 273,796,899.81 | 461,891,237.00 | 380,817,142.12 |
| 其他业务 | 5,416,292.77 | 1,878,375.83 | 4,195,598.26 | 3,490,686.74 |
| 合计 | 303,134,998.32 | 275,675,275.64 | 466,086,835.26 | 384,307,828.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -591,068.73 | -5,769.40 |
| 合计 | 99,408,931.27 | 110,994,230.60 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -638,980.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,888,205.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,068,845.85 | |
| 减：所得税影响额 | 3,952,746.66 | |
| 少数股东权益影响额 | 94,894.66 | |
| 合计 | 22,270,429.75 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.20% | 0.5408 | 0.5408 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.98% | 0.5218 | 0.5218 |
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他
第十二节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。