北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年第三季度报告全文

                          北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd
           2014 年第三季度报告
                  2014-075
             股票代码：300038
             股票简称：梅泰诺
       披露日期：2014 年 10 月 24 日
                                                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张志勇、主管会计工作负责人赵俊山及会计机构负责人(会计主管人员)关跃晨声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末                         上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                               1,797,090,253.56                1,596,459,847.34                        12.57%
归属于上市公司普通股股东的股
                                           1,034,907,689.31                1,007,356,632.45                         2.73%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                      6.4388                            6.26                        2.86%
股净资产（元/股）
                                                      本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                   本报告期                                     年初至报告期末
                                                               增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                    157,213,121.74                    45.05%         385,987,325.38                10.71%
归属于上市公司普通股股东的净
                                     19,472,981.03                    62.54%          33,409,194.06                31.89%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      --                        --                  -147,689,750.26                 2.25%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                      --                        --                             -0.9194              2.20%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.12                   50.00%                      0.21             31.25%
稀释每股收益（元/股）                          0.12                   50.00%                      0.21             31.25%
加权平均净资产收益率                          1.92%                   0.68%                     3.27%               0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              1.76%                   0.67%                     2.76%               0.48%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                        项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -32,484.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                           北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     6,221,837.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -6,272.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                      927,042.84
     少数股东权益影响额（税后）                                        59,569.83
合计                                                                 5,196,467.14            --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                                北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、应收账款增加的风险
       随着市场的不断开拓，公司订单增加的同时应收账款也在逐渐增加，报告期期末应收账款余额为
866,537.55 万元。这主要是由于运营商客户的账期延长，应收账款周转率降低。因此，为控制应收账款风
险，公司严格执行财务管理制度，加强过程控制，加强催收工作；同时足额计提坏账准备，有效降低财务
风险。目前公司应收账款风险可控，没有发生大额坏账的迹象。
       2、公司管理的风险
       随着公司规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理等方面都将
对公司的管理提出更大的挑战。因此，公司存在能否同步建立起有效的保证公司运营安全、有效的机制是
目前需要解决的现实问题。为此，公司继续坚持基于以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策
效率，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                              7,536
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
张敏               境内自然人            30.66%        49,275,000        36,956,250 质押               30,400,000
缪金迪             境内自然人             3.63%         5,839,602         5,500,000
张志勇             境内自然人             2.87%         4,617,000         3,462,750 质押                1,000,000
杭州创坤投资管
                   境内非国有法人         2.52%         4,050,148         4,050,148
理有限公司
缪才娣             境内自然人             2.17%         3,485,334         3,477,200
全国社保基金一
                   境内非国有法人         2.10%         3,375,919
一四组合
中国建设银行股
                   境内非国有法人         1.57%         2,523,420
份有限公司－华
                                                               北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
宝兴业新兴产业
股票型证券投资
基金
中国建设银行－
华宝兴业收益增
                  境内非国有法人              1.37%       2,200,466
长混合型证券投
资基金
中国农业银行－
富国天成红利灵
                  境内非国有法人              0.95%       1,529,466
活配置混合型证
券投资基金
哈贵              境内自然人                  0.88%       1,415,905       1,415,905
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
张敏                                                                    12,318,750 人民币普通股          12,318,750
全国社保基金一一四组合                                                    3,375,919 人民币普通股          3,375,919
中国建设银行股份有限公司－华宝
                                                                          2,523,420 人民币普通股          2,523,420
兴业新兴产业股票型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业收益增长
                                                                          2,200,466 人民币普通股          2,200,466
混合型证券投资基金
中国农业银行－富国天成红利灵活
                                                                          1,529,466 人民币普通股          1,529,466
配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－泰达
宏利品质生活灵活配置混合型证券                                            1,393,639 人民币普通股          1,393,639
投资基金
中国银行股份有限公司－招商安润
                                                                          1,233,867 人民币普通股          1,233,867
保本混合型证券投资基金
张志勇                                                                    1,154,250 人民币普通股          1,154,250
宝盈鸿利收益证券投资基金                                                  1,114,800 人民币普通股          1,114,800
中国建设银行－富国天博创新主题
                                                                          1,006,653 人民币普通股          1,006,653
股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》
明                                 中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   不适用。
（如有）
       公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                            北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
       □ 是 √ 否
       公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因     解除限售日期
                                       数              数
                                                                                                    每年按照上年末
张志勇                3,462,750                0              0        3,462,750 高管锁定股         持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
                                                                                                    每年按照上年末
张敏                 36,956,250                0              0       36,956,250 高管锁定股         持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
                                                                                                    2014 年 5 月 12
                                                                                                    日完成解锁第一
                                                                                                    笔 40%，第二笔
                                                                                                    30%将在满足相
                                                                                   资产重组所作承
缪金迪                8,693,002         3,193,002             0        5,500,000                    关条件后进行解
                                                                                   诺
                                                                                                    锁。第三笔 30%
                                                                                                    将在 2015 年 3 月
                                                                                                    15 日达成解锁条
                                                                                                    件后解锁。
                                                                                                    2014 年 5 月 12
                                                                                                    日完成解锁第一
                                                                                                    笔 40%，第二笔
                                                                                                    30%将在满足相
                                                                                   资产重组所作承
缪才娣                5,795,334         2,318,134             0        3,477,200                    关条件后进行解
                                                                                   诺
                                                                                                    锁。第三笔 30%
                                                                                                    将在 2015 年 3 月
                                                                                                    15 日达成解锁条
                                                                                                    件后解锁。
杭州创坤投资管                                                                     资产重组所作承
                      4,050,148                0              0        4,050,148                    2016-3-15
理有限公司                                                                         诺
                                                                                   资产重组所作承
哈贵                  1,415,905                0              0        1,415,905                    2016-3-15
                                                                                   诺
                                                                                                    股权激励限售股
                                                                                                    自 2014 年 8 月 16
股权激励授予人        3,420,000                0              0        3,420,000 股权激励限售股 日起，在满足解
                                                                                                    锁条件下，分三
                                                                                                    期解锁。股权激
                                    北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                                                      励预留限售股自
                                                                      2014 年 11 月 20
                                                                      日起，在满足解
                                                                      锁条件下，分三
                                                                      期解锁。
合计   63,793,389   5,511,136        0      58,282,253       --              --
                                                  北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、公司资产发生重大变动情况
    公司主要资产变动情况如下：
    1、报告期内公司货币资金上年年末余额减少 60.41%，主要因为：一是公司销售订单增加，支付材料
款、工程款等增加所致；二是公司参股拉卡拉支付有限公司、拉卡拉（北京）信用管理有限公司、梅泰诺
（北京）移动信息技术有限公司所致。
    2、报告期内公司应收票据较上年年末余额减少 90.66%，主要因为:一是本公司及全资子公司浙江金之
路信息科技有限公司收取的中国电信股份有限公司和浙江中通通信有限公司的银行承兑汇票到期承兑所
致；二是 2013 年以来，银行业对票据使用限制较多，客户使用票据支付随之减少所致。
    3、报告期内公司预付账款较上年年末余额增加 76.42%%，主要因为公司支付了供应商款项，但是发票
尚未收到。
    4、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加 52.58%，主要因为公司扩展市场，支付的投标保证
金和员工借用备用金增加所致。
    5、报告期内公司长期股权投资较上年年末余额增加 42.93%，主要因为公司本期参股拉卡拉支付有限
公司所致。
    6、报告期内公司开发支出较上年年末余额增加 77.72%，主要因为公司上年度新增资本化项目在本期
进入主要开发期。
    二、公司负债重大变化情况
    1、报告期内公司应付票据较上年年末余额减少 53.81%，主要因为：一是近年来票据形式支付款项在
公司的供应商中接受度降低，导致应付票据较上年年末减少较多；二是 2013 年以来，银行业对票据使用
限制较多，发行人使用票据支付随之减少所致。
    2、报告期内公司应付账款较上年年末余额增加 74.38%，主要因为：一是公司业务规模的扩大，资金
紧张，延长了对下游供应商的付款期限；二是 2013 年以来，银行业对票据使用限制较多，发行人使用票
据支付随之减少所致。
                                                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
    3、报告期内公司其他应付款较上年年末余额增加 116.36%，主要因为公司从股东处借款所致。
    三、公司损益发生重大变化情况
    公司损益变动情况如下:
    1、报告期内公司财务费用较上年度同期增加 98.72%，主要因为本期货币资金较上年同期降幅较大，
产生的利息收入较上年同期大幅下降，短期借款增加，利息支出加大。
    2、报告期内公司资产减值损失较上年度同期减少 256.73%，主要因为公司本期加强了对较长账龄款项
的催收力度，长账龄应收账款降低所致。
    四、公司现金流量变动情况及分析
    1、报告期内投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加 506.86%的主要原因是公司本期参股拉卡拉
支付有限公司、拉卡拉（北京）信用管理有限公司、梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司所致。
    2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 38.52%的主要原因是公司本期归还银
行贷款较上年同期增长所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014 年 1-9 月，公司主营业务经营整体上保持稳定增长，实现营业收入为 38,598.73 万元，较去年同
期增长 10.71%，实现营业利润 3,490.58 万元，较去年同期增长 37.70%；实现利润总额 4,611.06 万元，
较去年同期增长 43.39%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,340.92 万元，较去年同期增长 31.89%。
    报告期内业务拓展情况如下：
    首先，大力发展主营业务。公司结合 2014 年年初制定的经营计划，致力于“信息基础设施及移动互
联网综合运营服务提供商”的发展目标，紧抓三大运营商增加 4G 投资的机遇，对主营业务领域市场进行
深度挖掘，中标湖北、河北省中国移动单管塔集采项目。
    第二，积极开展通信基础设施共建共享业务。2014 年 7 月、8 月，公司的全资子公司基础设施投资公
司先后在贵安新区、南京经济技术开发区设立子公司，在当地开展共建共享业务。这些共建共享项目的实
施，将推动公司业务范围从原有的设备制造向信息基础设施综合投资、建设及运营服务方面的转型升级。
    第三，公司积极布局移动互联网业务。报告期内，公司在移动支付、大数据方面取得两项突破。一方
面公司参股子公司梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司与中国银联股份有限公司达成产品合作框架协议，
双方共同探索围绕用户增值服务、行业解决方案等方面联合开发新产品，并在此基础上共同开展业务试点，
                                                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
整合双方资源推进业务的开展，该合同的签署为移动支付业务的推进奠定坚实的基础。另一方面公司与全
国组织机构代码管理中心签署服务协议，双方约定由全国组织机构代码管理中心向公司提供全国组织机构
代码信息核查、比对服务。该协议的签署代表了公司大数据业务方面的探索迈出了实质性的一步。
    第四，借助子公司延伸产业链。公司于 2013 年 3 月完成对金之路公司的收购。报告期内，金之路全
面拓展了网络产品的布局，完成了与北京中盾安全技术开发公司合作开展第二代居民身份证阅读和核验设
备业务，并在《台州市局 PDT 项目设备选型及工程招标》等项目中中标、与中国联通浙江分公司、中国联
通台州市分公司等战略伙伴开展 ICT 业务合作。
    重大已签订单及进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司于 2014 年 2 月 24 日披露公司为中国移动 2013-2014 年度基站单管通信塔集中采购项目招标
共计 10 个标段的中标候选人，截止目前：公司已与中国移动通信有限公司签署《2013-2014 年度基站单管
通信塔供货框架协议》，确定公司为各个标段的供货对象；另外分别与中国移动通信集团新疆有限公司、
中国移动通信集团山西有限公司、中国移动通信集团山东有限公司等省级公司分别签署《单管通信塔采购
框架协议》，目前订单金额为 8067.27 万元。
    2、公司于 2014 年 2 月 27 日披露公司被中国移动湖北分公司 2014-2015 年无线网铁塔及施工采购项
目招标确定为包四标段的中标候选人，2014 年 3 月 5 日收到中标通知书，确定公司为包四中标人，双方已
经签订合同，合同金额为人民币 113,381,004.40 元，该合同目前正在执行中。
    3、公司于 2014 年 3 月 13 日披露公司被 2014-2015 年河北移动一体化基站产品框架采购项目招标项
目第一标包的中标候选人，目前双方已经签订合同，合同金额为人民币 69,487,900 元，该合同目前正在
执行中。
    4、公司于 2014 年 9 月 2 日披露公司收到中国移动通信集团湖北有限公司签发的《中标通知书》，中
标金额为 121,226,173.70 元，目前合同正在签署过程中。
    以上内容参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关
公告。
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
                                                     北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年报时披露的 2014 年度经营计划，面对出现诸多新的变化的市场形势，在生产、
市场拓展、研发及项目建设等方面，采取积极应对措施，在全体员工的共同努力下，较好地完成了各项经
营计划。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    详见“第二节重大风险提示”。
                                                                北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
               承诺事项                 承诺方                 承诺内容      承诺时间      承诺期限        履行情况
                                                      不为激励对象依本激励                2013 年 7 月
                                                                                                         报告期内，承诺
                                                      计划获取有关限制性股                10 日至本次
                                                                             2013 年 07                  人遵守以上承
股权激励承诺                         公司             票提供贷款以及其他任                股权激励计
                                                                             月 10 日                    诺，未有违反上
                                                      何形式的财务资助，包                划终止或有
                                                                                                         述承诺的情况。
                                                      括为其贷款提供担保。                效期结束。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     不适用
诺
                                                      自本公司收购金之路交
                                                      易完成后，十二个月内
                                                      不转让其已持有和间接                               报告期内，公司
                                                      持有的本公司股份的                                 上述承诺人均
                                                                             2013 年 03
                                     缪金迪、缪才娣 70%，也不由公司回购                   二十四个月 遵守以上承诺，
                                                                             月 15 日
                                                      该部分股份。二十四个                               未有违反上述
                                                      月内不转让其持有和间                               承诺的情况。
资产重组时所作承诺                                    接持有的本公司股份的
                                                      30%。