北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2012 年度报告全文
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd
2012 年度报告
2013-024
股票代码：300038
股票简称：梅泰诺
披露日期：2013 年 4 月 17 日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张志勇、主管会计工作负责人赵俊山及会计机构负责人(会计主管人员)关跃晨声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 49
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 57
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 60
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 157
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释 义
释义项 指 释义内容
公司或梅泰诺 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 张志勇、张敏夫妇
鼎元信广 指 北京鼎元信广科技发展有限公司
成都军通 指 成都军通通信股份有限公司
金之路 指 浙江金之路信息科技有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司
大信、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会、股东会、监事
股东大会、董事会、监事会 指
会
报告期、上年同期 指 2012 年 1 月-12 月、2011 年 1-12 月
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 梅泰诺 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京梅泰诺通信技术股份有限公司
公司的中文简称 梅泰诺
公司的外文名称 Beijing Miteno Communication Technology Co,Ltd
公司的外文名称缩写 Miteno
公司的法定代表人 张志勇
注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室（德胜园区）
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.miteno.com
电子信箱 info@miteno.com
公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 伍岚南 冷洁
北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 7
联系地址
层 层
电话 010-82055588 010-82055588
传真 010-82055731 010-82055731
电子信箱 info@miteno.com info@miteno.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市西城区新街
首次注册 2004 年 09 月 10 日 口外大街 28 号主楼 110102007479115 110102766769980 76676998-0
302 室
北京市西城区新街
有限公司变更为股
2009 年 03 月 09 日 口外大街 28 号主楼 110102007479115 110102766769980 76676998-0
份公司
302 室（德胜园区）
北京市西城区新街
首次公开发行股票 2010 年 03 月 15 日 口外大街 28 号主楼 110102007479115 110102766769980 76676998-0
302 室（德胜园区）
报告期内资本公积 北京市西城区新街
金转增股本变更注 2012 年 06 月 27 日 口外大街 28 号主楼 110102007479115 110102766769980 76676998-0
册登记 302 室（德胜园区）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 438,250,621.86 386,853,969.76 13.29% 242,772,967.32
营业利润（元） 29,679,051.54 26,558,524.56 11.75% 26,098,428.03
利润总额（元） 47,756,786.58 32,975,194.60 44.83% 28,040,895.98
归属于上市公司股东的净利润
33,625,853.56 27,722,987.43 21.29% 25,693,276.72
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,795,912.33 22,301,779.14 -15.72% 23,896,195.17
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-120,460,910.23 -51,905,349.83 -132.08% -93,743,149.35
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 1,155,431,089.51 1,045,703,291.33 10.49% 1,069,102,582.99
负债总额（元） 354,255,199.74 290,469,146.83 21.96% 323,464,632.48
归属于上市公司股东的所有者权
779,627,648.90 754,699,230.26 3.3% 740,711,742.83
益（元）
期末总股本（股） 137,355,000.00 91,570,000.00 50% 91,570,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.24 0.3 -20% 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.3 -20% 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股
0.14 0.24 -41.67% 0.26
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 4.31% 3.67% 0.64% 3.47%
加权平均净资产收益率（%） 4.36% 3.67% 0.69% 3.51%
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扣除非经常性损益后全面摊薄净
2.49% 3.01% -0.52% 3.23%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均
2.44% 2.96% -0.52% 3.27%
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.877 -0.5668 -54.73% -1.0237
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
5.676 8.2418 -31.13% 8.089
产（元/股）
资产负债率（%） 30.66% 27.78% 2.88% 30.26%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 33,625,853.56 27,722,987.43 779,627,648.90 754,699,230.26
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 33,625,853.56 27,722,987.43 779,627,648.90 754,699,230.26
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
报告期内，公司不存在同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-100,470.23 -42,930.60 636.20
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,617,672.59 5,809,600.64 1,937,131.75
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 41,587.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,912.80 650,000.00 4,700.00
所得税影响额 2,600,723.86 995,461.75 145,386.40
少数股东权益影响额（税后） 92,211.79
合计 14,829,941.23 5,421,208.29 1,797,081.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用√不适用
四、重大风险提示
1. 经济形势对行业发展不确定性风险
全球及中国经济的周期性波动会在一定程度上影响中国通信行业，通信运营商也可能根据不同的区域
经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模。通信运营商的资本支出直接影响市场总量，公司的营业
收入受到运营商资本支出波动影响较大，未来存在一定的不确定性风险。为此，公司一方面通过加大产品
开发、推进技术升级和提升生产管理水平，深化和巩固在通信基础设施领域领先地位；另一方面，公司基
于商业模式在其他行业的可推广性，向通信增值服务等纵向延伸和结构领域的横向拓展的积极策略已经取
得初步成效。
2. 依赖单一产品的风险
通信基础设施产品其销售收入是公司营业收入和利润的主要来源。尽管报告期内公司在研发、生产和
市场建设方面继续保持了稳定的发展，但依赖单一产品仍然是公司面临的主要风险之一。根据发展规划，
目前，公司正在根据市场需求，丰富产品及服务领域，例如网络基础设施及移动终端测试等领域，实现公
司长期稳定持续发展的目标。
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3. 电信基础设施共建共享政策实施风险
在国家政策的大力扶持、监督，以及运营商调整资本性支出结构的带动下，共建共享将成为电信基础
设施建设重要方向。然而，共建共享所涉及到的产业链环节较多，所需要的技术突破、产权不确定性等层
面的新问题也需要社会及行业各方面力量来协调解决，市场的开拓是一项长期的、复杂的工程。目前，公
司已经对发展共建共享业务的必要性、可行性、技术方案、运营模式以及环境保护形成了较为成熟的理解，
但是在项目运作的实践阶段还将受到具体实施政策等的影响。
4. 募集资金使用风险
公司本次募集资金净额 55130 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金 13231 万元，超募 41899
万元，截至报告期末，公司尚有部分超募资金无具体使用计划。以保证超募资金使用安全和提高超募资金
使用效率为原则，公司目前正积极合理安排超募资金的使用。由于项目建设期的原因，公司超募资金的投
入到实际效益的产生仍会经历较长的时间，从而降低公司净资产收益率等指标。
5. 公司规模扩大带来的管理风险
随着公司业务的不断拓展，内生式增长与外延式发展的逐步实施，2012 年新增三项并购、子公司的设
立及公司业务的覆盖面不断向外延展，员工数量也相应增长，将对公司的现有管理制度以及管理体系带来
新的挑战。公司能否对现行的公司治理结构不断做出调整和完善，以适应不断快速发展节奏，存在管理风
险。
资产重组给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，为使收购达到良好效果，公司管理层已将整合
工作提高到本年度的重要优先的工作层级，公司将进一步通过优化内部控制流程、 整合企业文化、提高
决策的前瞻性和稳定性、制定合理的业务结构及营销渠道定位格局等方式，降低其带来的不利影响和风险。
6. 研发风险
公司所处行业具有技术更新快、新标准不断演进的特点。公司根据运营商的需求研发产品，但是由于
存在时差，市场可能发生重大变化，导致公司研发技术存在不能满足市场需求的风险。为此，公司将积极
跟踪行业技术的最新动态，加强与客户的沟通，加大研发投入，增强对新技术、新材料、新工艺的研究和
运用，提高新产品的研发速度。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，受宏观经济低迷及行业不景气因素影响，移动通信用户的增速放缓，通信行业处于调整状态，
市场竞争日益加剧，但是信息技术的日新月异也给行业带来前所未有的快速变革和机遇。公司笃行“致力
于中国通信服务领域，通过持续创新的整体解决方案，塑造优质行业服务品牌，逐步将梅泰诺打造成为中
国领先的通信基础设施解决方案及支撑服务提供商”为核心的企业战略，抓住机遇，通过业务创新、产业
上下游企业合作等多种方式，拓展公司市场、延伸产业链、扩大业务规模，初步实现了由一家专业提供通
信塔生产制造型企业向提供综合通信基础设施服务的供应商的业务结构优化和战略拓展。
2012年全年，公司实现营业收入43825.06万元，比去年同期增长13.29%，收入增长的主要原因是：公
司积极开拓通信塔产品市场，使通信塔业务收入较去年同期稳定增长；同时，公司积极开拓通信基础设施
传输等网络产品及移动终端适配测试服务业务，新业务推广带动了营业收入的增加。公司实现营业利润
2967.91万元，比去年同期增长11.75%；实现利润总额4775.68万元，比去年同期增长44.83%；实现归属于
上市公司股东的净利润3362.59万元，比去年同期增长21.29%。报告期内，由于通信塔产品市场的稳步开
拓，以及新产品的销售效应初步体现，实现了销售收入和净利润的稳步增长。
报告期内，公司围绕全年规划及经营目标，各项经营管理工作有序开展，报告期内主要工作包括：
1. 抓住市场机遇，积极面对市场挑战，不断加强产品拓展、业务延伸。
一方面，公司继续开拓通信基础设施产品的市场，公司不断深化通信行业品牌推广，巩固在通信塔市
场的领先地位，同时以优质的产品和服务赢得各运营商客户的长期合作。另一方面，公司管理层根据专业
化、集约化的通信服务市场发展方向，继续通信基础设施传输、接入网产品的市场推广；拓展移动终端测
试服务产品市场，开拓公司产品在移动互联网中其他行业的应用创新。
2. 公司坚持自主创新，继续推进募投项目的建设，加大研发投入。
报告期内，公司加快募投项目中高耸结构研发项目的市场化推进，通信塔远程监控系统项目的研究成
果产品—“智能塔健康监测系统”荣获中国移动集团一类科技成果奖。随着募投项目的逐步实施，公司综
合竞争优势将得到进一步加强，竞争力得到提升。
3. 完善技术管理体系，继续巩固基础管理，完善管理体系和考核机制，提高企业管理水平，夯实内部控
制体系。
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报告期内，公司获得“钢结构节点组件及其装配方法”发明专利授权，获评中关村国家自主创新示范
区2012中关村百家最具影响力信用企业、2012产品质量创新优秀企业奖企业等荣誉。
4. 积极推进战略投资工作，公司通过开展行业上下游的投资并购延伸产业链、拓展业务领域，完成三项
并购工作。
2012年5月，公司通过使用超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权，项目完成后公司开
展移动终端测试服务，进一步增强公司盈利能力和市场竞争能力，为公司的持续健康发展奠定基础；2012
年6月，公司使用自有资金收购了成都军通通信股份有限公司部分股权，对公司在通信服务业务领域发展
具有重要战略意义，在服务资质、人才、市场等方面实现突破，通过推进与成都军通的各项资源的整合与
技术协同效应，进一步增强公司的在通信服务市场竞争能力；2013年3月，公司完成了对金之路的并购。
上述并购工作将公司成为通信基础设施、通信网络系统集成以及通信网络优化专业化服务的一体化通信网
络建设支撑服务提供商，可为中国电信、中国移动、中国联通三大通信运营商提供从基础设施建设到系统
网络优化更为全面的支撑服务，在行业内成为规模较大、业务较全面的综合通信服务提供商。
报告期内，公司根据经营计划推进各项工作，保持了公司经营业绩成长，完成了经营目标。公司正处
于转型升级的变革期，快速的成长过程中会面临新的挑战与机遇。并购成都军通、鼎元信广、金之路对公
司具有战略性意义，就多种公司、文化的融合，管理团队磨合及重新取得客户的信任，均需要一段时间来
完成，从而形成聚合效应。公司管理团队有信心，并有能力完成转变，使公司的发展上升到一个新的高度。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
公司专注于通信基础设施以及通信支撑服务领域。在通信基础设施领域，公司主要向国内三大运营商
提供通信塔、宽带与光纤覆盖等基础设施网络产品，通信基础设施研发设计、生产制造以及安装维护，共
建共享等业务；在通信支撑服务领域，主要提供智能监控、移动终端适配测试等服务。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
销售收入 331,463,469.00 99.08% 310,336,339.46 99.82% 6.81%
其他收入 3,079,219.72 0.92% 569,803.26 0.18% 440.4%
合计 334,542,688.72 100% 310,906,142.72 100%
（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
主要因为公司上年度的销售费用的
主要来源是已经于 2011 年 9 月份出
销售费用 3,695,986.02 6,484,672.91 -43%
售的控股子公司中通海联科技（北
京）有限公司。
主要是公司业务规模扩张，管理人员
增加，致使工资及津贴和管理成本增
管理费用 55,851,897.19 34,168,942.02 63.46% 加，同时本年度公司主要研发项目已
经结项，相关研发人员费用资本化减
少。
财务费用 8,836,155.79 7,758,443.72 13.89%
所得税 5,847,268.06 5,344,904.21 9.4%
合计 74,231,307.58 53,756,962.86 38.09%
（4）研发投入
公司一直高度重视研究开发能力的提高，每年都投入资金用于通信基础设施服务创新产品核心技术方
面的研究，包括通信运维网络建设、高耸结构产品、远程监控系统、移动支付等，以保障公司在行业内的
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技术领先地位。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012 年 2011 年 2010 年
研发投入金额（元） 14,427,794.24 16,688,665.74 9,225,372.76
研发投入占营业收入比例（%） 3.29% 4.31% 3.8%
（5）现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 412,479,109.02 461,186,015.23 -10.56%
经营活动现金流出小计 532,940,019.25 513,091,365.06 3.87%
经营活动产生的现金流量净
-120,460,910.23 -51,905,349.83 -132.08%
额
投资活动现金流入小计 111,697,046.72
投资活动现金流出小计 181,378,292.35 39,063,095.71 364.32%
投资活动产生的现金流量净
-69,681,245.63 -39,063,095.71 -78.38%
额
筹资活动现金流入小计 211,822,950.01 140,000,000.00 51.3%
筹资活动现金流出小计 164,996,825.38 204,830,714.02 -19.45%
筹资活动产生的现金流量净
46,826,124.63 -64,830,714.02 172.23%
额
现金及现金等价物净增加额 -143,601,088.64 -155,799,472.92 -7.83%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比减少132.08%，主要是因为公司本期通信塔产品收入
增长较快，客户已经初验但是尚未支付款项，截止审计报告日，已经回款8433万元。
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比减少78.38%，主要是因为公司本期收购北京鼎元信广
科技发展有限公司和成都军通通信股份有限公司。
报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加172.23%，主要是因为公司本期对资金的需求比
较大，相应的筹集资金的增加。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 243,533,661.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 55.57%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
√ 适用 □ 不适用
销售金额或比例与以前年度相比变
客户名称
