深圳新宙邦科技股份有限公司2015年第一季度报告全文(已取消)

                      深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
深圳新宙邦科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
           2015-023
         2015 年 4 月
                                                     深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    公司负责人覃九三、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曾云惠声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
                                                                 深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              171,945,586.91             166,138,302.62                      3.50%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               12,105,546.30              31,087,487.36                    -61.06%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               28,955,485.38              52,299,217.57                    -44.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.1691                     0.3055                   -44.65%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.07                       0.18                  -61.11%
稀释每股收益（元/股）                                     0.07                       0.18                  -61.11%
加权平均净资产收益率                                     0.90%                    2.45%                     -1.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.70%                    2.41%                     -1.71%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                 1,630,328,052.82          1,632,679,180.73                     -0.14%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             1,355,272,931.76          1,342,667,841.82                      0.94%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       7.9163                     7.8427                     0.94%
产（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -115,499.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        142,319.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          1,425,425.82 购买短期低风险银行理财产品
                                                                深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                                                                     收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
                                                                                     美元远期结汇合约交割损益与
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       566,735.50 未到期合约期末公允价值变动
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
                                                                                     损益
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 704,784.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   209,042.55
减：所得税影响额                                                       311,705.27
    少数股东权益影响额（税后）                                           -5,556.18
合计                                                                  2,626,658.99               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、环保风险
    近年来，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，特别是新《环保法》的实施，国家环保政策与法
规要求日益完善和严格。未来行业内环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响公
司的收益水平。
    针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行项目环境评价、审批和环
保设施建设运行和验收等程序，依法取得环保审批手续。近年来，公司不断加大环保方面的投入，建立和运行了比较完善的
环境管理体系，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止，公司无环保违法违规行为，没有出现环境污染事故，
亦未受到环保处罚。未来公司将一如既往地重视并按法规要求做好环保工作。
    2、安全生产风险
    公司系精细化工企业，生产中使用的部分化工原料（如液氨、乙醇、甲醇、碳酸酯）具有易燃、易爆属性，不能完全排
除因偶发因素或操作违规导致的意外安全事故，从而可能对公司未来生产经营构成不利影响。
    针对以上风险，公司一直高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门，定期对员工进行安全生产培训，严
格贯彻国家新《安全生产法》，并按照国家有关安全生产的相关规定及标准化要求，建立健全了安全生产管理体系，运用先
进的自动控制系统，保障生产活动的安全运行。
    3、市场竞争风险
    公司作为从事电容器化学品和锂离子电池化学品的龙头企业，在产品、技术与市场方面逐步确立了业内领先的竞争优势。
基于对新能源汽车行业未来广阔发展前景的预期，国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足锂离子电池电解液领域，与
此同时，新能源汽车行业尚处于发展初期阶段，产业链各环节发展存在不均衡现象，若下游新能源汽车行业需求暂时不达预
期，行业竞争也随之加剧，新进入者可能采取低价竞争策略抢占市场，公司产品销售价格将面临下降的风险，从而导致产品
毛利率下降，对公司业绩构成不利影响。
    针对以上风险，公司奉行积极的经营策略，不断加大技术创新投入，在继续调整优化产品结构与客户结构的同时，积极
                                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
应对市场变化，实施动态、灵活的价格管理机制，巩固提升对现有高端优质客户的市场份额，积极拓展行业内的重点客户。
同时，紧紧依靠公司的技术优势，为客户提供全方位的电解液解决方案，并充分发挥多基地规模优势，加强计划调度管理，
缩短订单交付时间，降低综合交付成本，快速响应客户需求，提升公司的市场竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                                17,903
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
覃九三           境内自然人           16.65%       28,499,968        21,374,976
周达文           境内自然人            9.98%       17,079,488        12,809,616
郑仲天           境内自然人            8.91%       15,245,584        11,434,188
钟美红           境内自然人            8.09%       13,841,552        10,381,164
张桂文           境内自然人            4.38%        7,507,112         5,630,334
邓永红           境内自然人            3.48%        5,952,384
中国工商银行－
中银持续增长股
                 境内非国有法人        1.98%        3,397,377
票型证券投资基
金
赵志明           境内自然人            1.85%        3,172,980         2,379,735
江慧             境内自然人            1.24%        2,124,684
中国银行－工银
瑞信核心价值股
                 境内非国有法人        0.88%        1,500,000
票型证券投资基
金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类              数量
覃九三                                                                7,124,992 人民币普通股               7,124,992
邓永红                                                                5,952,384 人民币普通股               5,952,384
周达文                                                                4,269,872 人民币普通股               4,269,872
郑仲天                                                                3,811,396 人民币普通股               3,811,396
钟美红                                                                3,460,388 人民币普通股               3,460,388
中国工商银行－中银持续增长股
                                                                      3,397,377 人民币普通股               3,397,377
票型证券投资基金
                                                                     深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
中国建设银行－工银瑞信精选平
                                                                        3,125,092 人民币普通股           3,125,092
衡混合型证券投资基金
江慧                                                                    2,675,984 人民币普通股           2,675,984
中国银行－工银瑞信核心价值股
                                                                        2,528,191 人民币普通股           2,528,191
票型证券投资基金
全国社保基金一零三组合                                                  1,999,788 人民币普通股           1,999,788
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红
说明                               和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                          数              数
覃九三                  21,374,976                 0             0       21,374,976 董监高锁定股份 高管锁定期止
周达文                  13,597,116          787,500              0       12,809,616 高管锁定股份   高管锁定期止
郑仲天                  12,574,188         1,140,000             0       11,434,188 高管锁定股份   高管锁定期止
钟美红                  10,868,664          487,500              0       10,381,164 高管锁定股份   高管锁定期止
张桂文                   6,230,334          600,000              0        5,630,334 高管锁定股份   高管锁定期止
赵志明                   3,172,980          793,245              0        2,379,735 高管锁定股份   高管锁定期止
周艾平                    861,468              58,500            0          802,968 高管锁定股份   高管锁定期止
李梅凤                    752,884           101,114              0          651,770 高管锁定股份   高管锁定期止
毛玉华                    333,450              80,363            0          253,087 高管锁定股份   高管锁定期止
姜希松                    264,312              59,025            0          205,287 高管锁定股份   高管锁定期止
合计                    70,030,372         4,107,247             0       65,923,125       --             --
                                               深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产、负债及权益变动分析
                                                                           单位：人民币 元
（二）利润项目变动分析
                                                                           单位：人民币 元
（三）现金流量变动分析
                                                                           单位：人民币 元
                                                               深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业总收入17,194.56万元，同比增长3.50%；实现营业利润1,526.30万元，同比下降57.02%；公司
实现归属于上市公司股东的净利润1,210.55万元，同比下降61.06%。
   报告期内，公司产品平均毛利率28.78%，较去年年平均毛利率下降7.7个百分点，主要原因是市场竞争加剧，产品销售价
格下降；南通新基地自2014年7月份投产，整体固定成本增加；而一季度为传统淡季，市场需求不旺，销量增长有限，单位
成本上升，导致毛利率下降较大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司继续坚持自主创新，在固态高分子材料、锂离子电池化学品、铝电解电容器化学品等重点研发方向上取
得了预期的研究成果。在电容器化学品的新型高压溶质、LED封装胶、半导体化学品、锂离子电池电解液、锂离子电池添加
剂等重点研发项目上取得了较好的进展。上述研发项目的进展为公司新产品的推广应用、完善产品布局提供了强有力的技术
支持，将进一步提升公司在行业内的核心竞争力。
    报告期末，申请且已受理的发明专利共有12项（其中0项在国外申请，0项PCT国际专利申请），申请国内外注册商标8
个；截至2015年3月31日，公司申请且已受理的发明专利共有107项（其中7项在国外申请，13项PCT国际专利申请），取得
国内外发明专利授权17项，申请国内外注册商标27个。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按计划贯彻执行了2015年年初制订的经营计划，主要完成的工作如下：
    财务方面，继续完善增收节支，强化预算约束。报告期内，按计划推进全面预算管理和绩效管理，按照年度全面预算的
目标，完成公司级和各单位预算的分解。
    客户层面，继续深化以客户为中心的服务意识，调整和优化客户结构。加强对重点客户和战略客户的开发和服务，稳定
优质客户的市场份额，积极拓展潜在重点客户的市场份额；加强与重点客户在新产品开发上的研发合作，引导产品结构的优
化，确保公司在市场竞争中的先发优势。
                                                                深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
    内部流程方面，进一步健全和完善集团化管理体系。完成组织绩效管理考核指标的制定，修改并发布绩效考核与薪酬调
整改革方案。报告期内，SAP-ERP系统实现深圳、惠州、南通三地系统同时上线，在构建财务业务、信息系统一体化管理流
程上迈出了崭新步伐，有效提高了公司运营管理效率。
    学习与创新方面，继续探索建立以绩效为导向的全公司统一的绩效管理体系。报告期内，顺利推进平衡计分卡为工具的
组织绩效管理，有效激发了员工积极性；强化年度计划目标任务书的分解工作，加强了工作计划与目标的执行力。通过校园
招聘和社会招聘，引进优秀大学本科、硕士毕业生和相关专业人才，不断扩大阶梯式人才储备，有效提升了员工综合素质。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                                    深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事项                                                             承诺时
 承诺来源                承诺主体                     承诺内容                              承诺期限      履行情况
                 类别                                                                 间
 股权激励
 承诺
 收购报告
 书或权益
 变动报告
 书中所作
 承诺
 资产重组
 时所作承
 诺
                        覃九三;周达
                        文;郑仲天;钟
                        美红;张桂文;   自本公司股票上市之日起三十六个月内，
                                                                                           截止到
            股份限售    邓永红;赵志    不转让或者委托他人管理其直接或间接持      2010 年                  已履行完
                                                                                           2013 年 1 月
            承诺        明;周艾平;李   有的本公司本次发行前已发行的股份，也      1月8日                   毕
                                                                                           8日
                        梅凤;毛玉华;   不由本公司回购该部分股份。
                        姜希松;陈志
                        锋;江慧
                                       公司实际控制人覃九三等六人在《一致行
                                       动协议书》中承诺：“自本协议签署后，各
 首次公开                              方在股份公司重大事务决策（包括但不限
                        覃九三;周达
 发行或再                              于在股东大会行使表决权、提案权、提名      2008 年
            股东一致    文;郑仲天;钟                                                                      正在履行
 融资时所                              权等；担任董事的个人在董事会行使表决      3 月 25   长期有效
            行动承诺    美红;张桂文;                                                                      中
  作承诺                               权、提案权、提名权等）时保持一致行动”。 日
                        邓永红
                                       六人还约定，“本协议有效期为各方为股份
                                       公司股东期间，如任何一方不再为股份公
                                       司股东，本协议对其他各方仍有约束力”。
                                       覃九三等六人出具关于避免同业竞争的
            关于同业
                                       《承诺函》承诺：“本人（包括本人控制的
            竞争、关    覃九三;周达
                                       全资、控股企业或其他关联企业）不从事      2009 年
            联交易、    文;郑仲天;钟                                                                      正在履行
                                       或参与任何可能与股份公司及其控股子公      7 月 16   长期有效
            资金占用    美红;张桂文;                                                                      中
                                       司从事的经营业务构成竞争的业务，以避      日
            方面的承    邓永红
                                       免与股份公司构成同业竞争，如因本人未
            诺
                                       履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造
                                                                     深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                      成损失的，本人对因此给股份公司造成的
                                      损失予以赔偿”。
                                      就可能发生的税款补缴事宜，本公司实际
                                      控制人覃九三等六人出具承诺，“如今后公
                       覃九三;周达
                                      司因上市前享受的企业所得税税收优惠而        2009 年
                       文;郑仲天;钟                                                                     正在履行
            其他承诺                  被国家有关税务部门追缴企业所得税款，        12 月 22   长期有效
                       美红;张桂文;                                                                     中
                                      本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上        日
                       邓永红
                                      市前各年度的企业所得税税款及相关费
                                      用”。
                                      公司实际控制人覃九三等六人出具《承诺
                                      函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，
                       覃九三;周达    公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公
                       文;郑仲天;     司需要为员工补缴住房公积金，或因未为        2009 年               正在履行
            其他承诺                                                                         长期有效
                       钟美红;张桂    员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损        9月1日                中
                       文;邓永红      失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有
                                      限公司支付对价的情况下，承担需要补缴
                                      的全部住房公积金和额外费用”。
 其他对公
 司中小股
 东所作承
 诺
 承诺是否
            是
 及时履行
 未完成履
 行的具体
 原因及下   截止报告期末，所有承诺人均严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
 一步计划
 （如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                        73,118.33
                                                                 本季度投入募集资金总额                      65.34
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                 已累计投入募集资金总额                  54,683.92
累计变更用途的募集资金总额比例                           0.00%
                                                                             深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                                                                     项目达               截止报                项目可
                     是否已                                  截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                到预定    本报告     告期末 是否达         行性是
承诺投资项目和超     变更项                                  末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                可使用    期实现     累计实 到预计         否发生
   募资金投向        目(含部                                 投入金 进度(3)
                                总额      额(1)     金额                             状态日    的效益     现的效       效益     重大变
                     分变更)                                 额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                          期                益                       化
承诺投资项目
                                                                                     2012 年
1、铝电解电容器化                         9,732.6            9,832.0                                      5,644.5
                     否           9,200                                  101.02% 04 月 30       236.16                是        否
学品项目                                       1                     5
                                                                                     日
                                                                                     2012 年
2、锂离子电池化学                         6,516.8            6,612.9                                      6,421.1
                     否           6,200                                  101.47% 04 月 30       129.44                是        否
品项目                                         6                     7
                                                                                     日
                                                                                     2012 年
3、固态高分子电容                         5,535.6            5,582.7                                      1,033.4
                     否           1,900                                  100.85% 04 月 30         5.56                是        否
器化学品项目                                   4                     9
                                                                                     日
                                                                                     2012 年
4、超级电容器化学                         2,914.8            2,975.3                                      2,657.5
                     否           1,400                                  102.