北京超图软件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京超图软件股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明:保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业总收入(元) 32,514,425.75 41,357,930.90 -21.38%
归属于公司普通股股东的净利润(元) -973,766.00 -2,139,569.72 54.49%
经营活动产生的现金流量净额(元) -38,835,073.33 -55,840,731.57 30.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.3236 -0.4653 30.45%
股)
基本每股收益(元/股) -0.008 -0.018 55.56%
稀释每股收益(元/股) -0.008 -0.018 55.56%
净资产收益率(%) -0.17% -0.38% 0.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.53% -0.51% -0.02%
(%)
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 692,699,223.08 751,491,654.17 -7.82%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 560,326,218.86 562,170,379.54 -0.33%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.6694 4.6848 -0.33%
(元/股)
注:公司于2012年6月15日召开第二届董事会第九次会议追溯重述了公司2012年第一季度报表相关项目,影响的报表项
目为2012年1-3月的投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司
股东的综合收益总额、长期股权投资以及2012年3月31日的未分配利润数(详细内容请看2012年6月16日披露于中国证监局指
定创业板信息披露网站上的《关于前期会计差错更正的公告》),因此本次2012年1-3月的数据与之前披露的数据有差异。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 42,529.53
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,913,943.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,150.13
合计 1,974,622.80 --
二、重大风险提示
(1)政策性风险
目前公司90%以上的收入来自政府部门,因此公司经营情况受国家产业政策、行业规划和宏观经济环
境影响较大。一旦宏观经济不景气,政府部门的信息化预算会受到影响,可能会导致公司的经营业绩下滑。
为此,公司将加大市场开拓力度,加强企业级市场的开拓力度和细度,降低政策性风险可能带来的影响。
(2)市场竞争风险
地理信息技术作为一类通用性IT技术,经过近10年的发展已经逐步被更多的集成商、行业增值开发商
认识并应用,并成为部分行业解决方案的重要组成部分。因此,目前国内的地理信息应用市场,除了传统
的GIS服务提供商,还有更多的增值服务提供商、集成商,这些厂商由于有多年的项目实施经验,在大型
综合性项目运作、管理方面具有明显优势,对地理信息应用市场形成了巨大的竞争。此外,公司平台软件
业务与竞争者的竞争强度加剧。为此,公司将进一步突出解决方案中地理信息技术的应用,突出新技术研
发成果和应用效果,进一步突出公司的技术优势,以在竞争中增加获胜几率。
(3)成本压力风险
公司员工工资及福利支出是公司成本费用的主要组成部分。近年来, IT行业整体人工成本大幅上升,
公司现有员工工资总体呈上升趋势,人工成本呈刚性增长,对公司的经营业绩形成较大的压力。为此,公
司将通过强化管理、控制费用和扩大销售等措施,尽量减轻成本上升压力。
(4)财务风险
截止报告期末,公司的应收账款约为129,944.22万元,其他应收款约为1,715.91万元。本公司对应收账
款和其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备,按照账龄分别为:1年以内(含1年)计提5%、1-2年计提
20%、2-3年计提50%、3年以上计提100%。本公司的客户大多为政府客户,如遇政府机构调整、人员变
动等情况,可能出现应收账款催要困难的问题。因此,公司将继续加大应收账款的催要力度。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 7,335
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 的股份数量 股份状态 数量
质押
钟耳顺 境内自然人 16.91% 20,294,400 20,294,400
冻结
质押
宋关福 境内自然人 6.82% 8,179,200 6,134,400
冻结
中国科学院地理科学与资源研 质押
国有法人 5.4% 6,481,469
究所 冻结
质押 1,100,000
吴秋华 境内自然人 3.71% 4,449,239
冻结
质押
王尔琪 境内自然人 3.24% 3,891,200 2,918,400
冻结
质押
王康弘 境内自然人 3.2% 3,840,000 2,880,000
冻结
质押
梁军 境内自然人 3.2% 3,840,000 2,880,000
冻结
中国光大银行股份有限公司-
质押
光大保德信量化核心证券投资 国有法人 2.41% 2,887,125
基金 冻结
交通银行-普天收益证券投资 质押
国有法人 2.23% 2,681,287
基金 冻结
质押
杜庆娥 境内自然人 1.87% 2,240,000 1,680,000
冻结
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国科学院地理科学与资源研究所 6,481,469 人民币普通股 6,481,469
吴秋华 4,449,239 人民币普通股 4,449,239
中国光大银行股份有限公司-光大保德信
2,887,125 人民币普通股 2,887,125
量化核心证券投资基金
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交通银行-普天收益证券投资基金 2,681,287 人民币普通股 2,681,287
宋关福 2,044,800 人民币普通股 2,044,800
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策
1,600,000 人民币普通股 1,600,000
略开放式证券投资基金
全国社保基金四零四组合 1,499,731 人民币普通股 1,499,731
汉盛证券投资基金 1,367,352 人民币普通股 1,367,352
中国工商银行-易方达价值成长混合型证
1,350,000 人民币普通股 1,350,000
券投资基金
招商银行-鹏华新兴产业股票型证券投资
1,217,384 人民币普通股 1,217,384
基金
前 10 大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售
上述股东关联关系或一致行动的说明 条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
限售股份变动情况
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
钟耳顺 20,294,400 20,294,400 高管锁定股 25% 2013 年 4 月 26 日
宋关福 6,134,400 6,134,400 高管锁定股 25% 2012 年 12 月 28 日
王尔琪 2,918,400 2,918,400 高管锁定股 25% 2012 年 12 月 28 日
王康弘 2,880,000 2,880,000 高管锁定股 25% 2012 年 12 月 28 日
梁军 2,880,000 2,880,000 高管锁定股 25% 2012 年 12 月 28 日
杜庆娥 1,680,000 1,680,000 高管锁定股 25% 2012 年 12 月 28 日
王继晖 288,000 288,000 高管锁定股 25% 2012 年 12 月 28 日
曾志明 235,200 235,200 高管锁定股 25% 2012 年 12 月 28 日
龚娅杰 158,400 158,400 高管锁定股 25% 2012 年 12 月 28 日
杨雪斌 210,000 210,000 高管锁定股 25% 2012 年 12 月 28 日
合计 37,678,800 0 0 37,678,800 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一)资产负债表
1、货币资金与同期相比下降29.46%,原因在于本期母公司归还2012年短期借款所致。
2、应收票据与同期相比下降100%,原因在于报告期内,公司期初收到的承兑汇票到期完成承兑;
3、开发支出与同期相比上升473.79%,原因在于本期新增部分项目研发费用资本化;
4、长期待摊费用与同期相比下降35.51%,主要原因在于本期摊销装修费用较期初减少;
5、短期借款与同期相比下降88.90%,主要原因在于母公司归还去年银行借款;
6、应交税费与同期相比下降64.20%,主要原因在于本期缴纳前期所提的相关税费;
7、应付利息与同期相比下降100%,主要原因年初归还前期借款及相关利息费用;
8、其他应付款与同期相比下降67.44%,主要原因在于本期支付期初预提费用-员工上期日常费用报销
款;
9、一年内到期的非流动负债与同期相比下降32.98%,主要原因在于日本子公司长期借款变动所造成;
10、外币报表折算差额与同期相比上升49.60%,主要原因在于汇率变动;
11、其他流动负债与同期相比上升1849.03%,主要原因在于本期取得较多的政府资助型科研型课题经
费;
(二)利润表
1、财务费用与同期相比下降77.25%,主要原因为本期公司存款总量与去年同期比较大幅下降,公司
取得的利息收入大幅下降;
2、资产减值损失与同期相比下降134.37%,主要原因在于本期收到前期应收账款,坏账准备下降;
3、投资收益损失与同期相比下降234.58%,主要原因在于公司参股公司国遥新天地信息技术有限公司
亏损13.29万以及浙江中科数据软件有限公司亏损117.01万,导致我公司投资收益大幅下降;
4、营业外收入与同期相比大幅上升485.71%,主要原因在于本期结转与政府资助科研型课题相关经
费所产生的递延收益;
5、营业外支出与同期相比上升230.91%,主要原因在于报告期内,公司更新一批设备类固定资产;
6、所得税费用与同期相比上升1432.30%,主要原因在于本期是日本子公司财年,日本子公司有一定
盈利并计提所得税费用;
7、营业税金及附加与同期相比下降80.40%,主要原因在于营攺增后公司技术开发和技术服务收入不
再缴纳营业税。
(三)现金流量表
1、收到其他与经营活动有关的现金与同期相比上升545.47%,主要原因在于与去年同期相比公司取得
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较多政府资助科研型课题经费;
2、支付给职工以及为职工支付的现金与同期相比下降30.50%,主要原因在于公司2012年经营效益未
达标,公司2012年度的年终奖与2011年相比有较大幅度下降;
3、支付其他与经营活动有关的现金与同期相比上升59.68%,主要原因在于支付日常经营费用有所上
升。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与同期相比增长396.94%,主要原因在于
本期处置公司原办公场地的办公家具、办公设备以及装修费用所致;
5、收到其他与投资活动有关的现金与同期相比下降96.52%,主要原因在于募集资金总量减少,所产
生的银行利息收入下降;
6、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与同期相比下降99.20%,主要原因在于去年
同期支付北京和成都购房款;
7、取得借款收到的现金与同期相比下降42.96%,主要原因在于日本子公司与去年同期相比从银行的
短期借款金额下降;
8、偿还债务支付的现金与同期相比上升716.63%,主要原因在于本期母公司归还前期银行借款;
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与同期相比上升193.43%,主要原因在于支付去年借款利息;
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
2013年第一季度政府招投标活动放缓情况延续至第一季度,有些项目虽然已经在第一季度中标,但
因为种种原因合同未能在报告期末签署,且部分新签署项目开工建设进度有些放缓,因此,公司第一季度
实现营业收入为3,251.44万元,同比下降21.38%,实现营业利润-567.20万元,同比下降116.19%,报告期内,
公司进一步强化了各类成本费用的预算管理,成本和费用增长势头得到控制。此外报告期内公司取得的政
府资助科研型课题经费与同期相比有较大增长,因此,报告期内公司实现利润总额-71.23万元,较去年同
期增长60.11%,实现净利润-86.25万元,较去年同期增长51.40%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
研发方面:报告期内,公司进一步加强了产品的研发,发布了SuperMap IMboile6R(2012)forAndroid(开
发版)(运行版)V6.0,此产品是基于Android智能移动系统的组件式GIS开发平台,用于快速开发、定制
面向行业领域和公众服务的移动GIS应用系统。此外,还发布了SuperMap GIS 6R(2012)SP3系列产品RC
版本。
客户与市场开发方面:成立了三维事业部,主要负责公司三维产品研制和各类三维GIS应用工程服务;
此外在武汉大学举行了第十一届全国大学生GIS开发大赛启动仪式,正式开启了第十一届全国大学生GIS
开发大赛。
管理提升方面:报告期内,公司继续开展控编增效等行动,进一步加强了人员效益提升措施以及内控
措施的执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司面临的风险主要为宏观环境变化带来的政策影响、竞争加剧风险、成本费用压力持续加大风险以
及应收帐款回收困难导致的坏帐风险(详见第二节“二、重大风险提示”),公司将进一步加强产品完善以
及应用产品研发,进一步强化和巩固核心竞争力;进一步优化营销体系,加强员工培训以提高营销能力;
进一步加大新业务的开拓力量;进一步完善管理,控制成本费用,提高人员效率以及管理效益。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函:“将来不以任何方
式从事,包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、 作为超图
首次公开发行 相似或在任何方面构成竞争的业务;不投资控股于业务与超 股份股东
2009 年 09 严格遵守
或再融资时所 钟耳顺 图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其 或关联方
月 20 日 了承诺。
作承诺 他机构、组织;不向其他业务与超图股份相同、类似或在任 的整个期
何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供 间
专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密”;
在担任公司董事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超
过本人所持发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年
内,不转让所持有的发行人股份,如在公司首次公开发行股 担任公司
钟耳顺、 票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八 2009 年 09 董事、高 严格遵守
宋关福 个月内不得转让其直接持有的本公司股份,在首次公开发行 月 20 日 管人员期 了承诺。
股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的,自 间
申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司
股份。
2012 年 12
其他对公司中
对其所持公司首次公开发行前股份在 2012 年 12 月 25 日解 2012 年 09 月 25 日至 严格遵守
小股东所作承 钟耳顺
禁后三个月不会减持 月 26 日 2013 年 3 了承诺
诺
月 25 日
承诺是否及时
是
履行
是否就导致的
同业竞争和关
否,不存在同业竞争和关联交易
联交易问题作
出承诺
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二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 34,257.37
本季度投入募集资金总额 1,002.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 29,269.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2011 年
GIS 基础平台软件系
否 8,198 8,198 0 7,697.08 93.89% 12 月 31 1,501.37 是 否
列研发升级项目
日
2011 年
GIS 应用平台软件系
否 3,843 3,843 0 3,843 100% 12 月 31 987.97 是 否
列研发升级项目
日
承诺投资项目小计 -- 12,041 12,041 11,540.08 -- -- 2,489.34 -- --
超募资金投向
2010 年
日本超图株式会社的
否 1,568.49 1,710.21 0 1,710.21 100% 11 月 04 307.61 是 否
部分股权收购
日
2013 年
购置研发办公用房 否 8,000 8,000 0 8,000 100% 04 月 30 是 否
日
承接西安市数字化“城 2012 年
市管理”信息系统建设 否 2,305.89 2,305.89 116.36 753.54 32.68% 09 月 30 是 否
项目 日
2013 年
建设成都技术中心 否 4,152.5 4,152.5 270.78 2,344.37 56.46% 09 月 30 是 否
日
2014 年
移动 GIS 否 2,809.5 2,809.5 615.62 921.23 32.79% 08 月 31 是 否
日
归还银行贷款(如有) -- 0 0 0 0 0% -- -- -- --
补充流动资金(如有)