北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京钢研高纳科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 109,433,928.43 110,721,125.51 -1.16%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 18,069,658.74 19,591,369.17 -7.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） -66,727,803.75 -51,868,786.20 -28.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3148 -0.2447 -28.65%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0852 0.0924 -7.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0852 0.0924 -7.79%
净资产收益率（%） 1.88% 2.15% -0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.87% 2.15% -0.28%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,128,144,781.40 1,089,898,227.66 3.51%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 972,504,122.40 954,434,463.66 1.89%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.5875 4.5 1.94%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,739.83
所得税影响额 2,360.97
合计 13,378.86 --
二、重大风险提示
1、经营业绩风险
原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司
的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重75%左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了
一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售
价。但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
下降的风险。
产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司
部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构
复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。
2、产品的市场风险
航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客
户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产
业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航
天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得
了非常显著的业绩。公司也拟通过新型高温固体自润滑复合材料及制品的募集资金项目实施，开拓高温金属基自润滑轴承等
市场。
市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，
以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。
本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其
次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合
金材料的高端产品领域。
市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，
一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温
合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金
的品种，从而减少该风险的影响。
3、技术风险
依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术
处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外
流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工
作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。
知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括12项发明专利与1项实用新
型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上
形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱
公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行
了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管
理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,373
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国钢研科技集 国有法人 48.02% 101,789,597
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
团有限公司
深圳市东金新材
料创业投资有限 境内非国有法人 6.05% 12,816,415
公司
北京金基业工贸
集团有限责任公 国有法人 4.16% 8,820,000
司
全国社保基金六
国有法人 0.96% 2,036,187
零四组合
交通银行－汉兴
境内非国有法人 0.94% 2,000,588
证券投资基金
西南证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.94% 2,000,000
交易担保证券账
户
无锡西姆莱斯特
国有法人 0.84% 1,787,223
种钢管有限公司
齐鲁证券有限公
司客户信用交易 境内非国有法人 0.68% 1,451,082
担保证券账户
融通新蓝筹证券
境内非国有法人 0.54% 1,149,947
投资基金
赵建平 境内自然人 0.5% 1,060,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国钢研科技集团有限公司 101,789,597
深圳市东金新材料创业投资有限
12,816,415
公司
北京金基业工贸集团有限责任公
8,820,000
司
全国社保基金六零四组合 2,036,187
交通银行－汉兴证券投资基金 2,000,588
西南证券股份有限公司客户信用
2,000,000
交易担保证券账户
无锡西姆莱斯特种钢管有限公司 1,787,223
齐鲁证券有限公司客户信用交易
1,451,082
担保证券账户
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
融通新蓝筹证券投资基金 1,149,947
赵建平 1,060,000
上述股东关联关系或一致行动的 发起人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股股东之
说明 间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
中国钢研科技集
101,789,597 101,789,597 0 0 股东承诺 2013-3-27
团有限公司
合计 101,789,597 101,789,597 0 0 -- --
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、预付款项增长113%主要因为大额采购合同的预付款同比增加所致；
2、其他应收款增长146%主要因为钢研广亨代垫费用增加所致；
3、存货增长37%主要因为在执行订单增加所致；
4、固定资产增长125%主要因为本季度已验收的募投项目相关资产由在建工程转入固定资产所致；
5、在建工程减少47%主要因为已验收的募投项目相关资产本季度由在建工程转入固定资产所致；
6、长期待摊费用增长117%主要因为钢研广亨租入厂房改良支出所致；
7、应付账款增长63%主要因为赊购业务增加所致；
8、应交税费增长 4,923,664.44 元主要因为期初有增值税留抵所致；
9、其他应付款增长2806%主要为因故未付的代扣个人社保款等增加所致；
10、营业税金及附加减少68%主要因为本期适用“营改增”政策，未发生营业税业务所致；
11、财务费用增加（利息收入减少）61%主要因为银行存款余额及存款利率同比下降所致；
12、资产减值损失减少56%主要因为本期应收账款增加额同比上期大幅下降所致；
13、投资活动产生的现金流量净额增加51%主要因为本期募投项目投入增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
截止到2013年3月31日，公司实现合同金额15,019.35万元，较去年同期下降22%，主要因为变形高温合金盘锻件的合同
签订具有周期性；实现营业收入10,943.39万元，较去年同期减少1.16%；实现归属公司普通股股东净利润1,806.97万元，较
去年同期下降7.77%。
2013年要重点做好以下几方面工作：
（1）全面推进募投项目的建设工作。2012年完成“航空航天用粉末及变形高温合金材料及制品生产线”和“航空航天用钛
铝金属材料制品生产线”的工程建设、设备的安装、调试并达到投产标准。2013年底完成“新型高温固体自润滑复合材料及制
品项目”、“铸造高温合金高品质精铸件项目”、“真空水平连铸高温合金母合金项目”的验收。
（2） 加强技术创新，重视科技成果转化率。科研工作在面向国家、面向行业和面向自身产业的基础上，要着重促进科
研与产业的有效结合，提高产业关键技术的研发工作，公司加大产业技术转化的投入，切实提高技术成果的产业化、工程化
的转化率。引导投入、落实责任、逐步推进转化率和量化的产出考核工作。
（3）深化经营管理，提高运营质量。降本增效，显著提高运营质量。首先，要逐一分析，措施到位，减少应收账款的
增幅；其次，对公司整体存货情况进行全级次、系统地专项审计，压缩存货规模，加快资产周转速度；第三，要高度重视现
金流量，提高利润的现金流比重；第四，要严格执行预算，加强成本费用管理，提高主营业务利润率，力争公司2013年主营
业务利润率提高。
（4） 加强薪酬总额控制与管理。落实工资总额预算管理和企业负责人年薪制，进一步建立和完善薪酬激励体系。
（5） 创造条件，配备资源，促进产业良性发展。公司对产业化项目实施战略聚焦。对重点产业化项目强化管理和资源
配置。充分发挥公司的行业地位、市场开拓能力、技术支撑能力以及相关体系保障，推进各产业项目在产业化经营、市场拓
展、技术创新等方面取得显著进步。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司自 2010
年起不再与安
泰科技股份有
限公司、新冶高
科技集团有限
公司和中联先
进钢铁材料技
术有限责任公
司发生商品销
售和采购物资
的关联交易。本
公司将采取措
施避免和减少 截止报告期末，
关联交易的发 承诺人均严格
北京钢研高纳
生，与控股股东 2009 年 11 月 25 履行了上述承
首次公开发行或再融资时所作承诺 科技股份有限 长期有效
及其控制的企 日 诺事项，不存在
公司
业之间发生的 违反承诺事项
经常性关联交 的情形。
易不超过 2008
年度发生的关
联交易金额；对
于确实无法避
免及偶发的关
联交易，本公司
保证该等关联
交易价格公允、
程序合法，从而
维护和保障公
司及公司股东
利益
中国钢研科技 （一）避免同业 2009 年 11 月 25 1、中国钢研科 截止报告期末，
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
集团有限公司 竞争损害本公 日 技集团有限公 承诺人均严格
司及其他股东 司关于自愿锁 履行了上述承
的利益，公司控 定股份的承诺 诺事项，不存在
股股东中国钢 自钢研高纳股 违反承诺事项
研科技集团有 票上市之日起 的情形。
限公司做出避 36 个月。2、其
免同业竞争的 余承诺期限均
承诺。报告期 为长期。
内，公司控股股
东信守承诺，没
有发生与公司
同业竞争的行
为。（二）公司
股票上市前股
东所持股份的
流通限制和自
愿锁定股份的
承诺。报告期
内，该上述股东
均遵守了所做
的承诺。（三）
为了保证公司
承担的国家发
改委“电力行业
用关键变形高
温合金材料及
制品高技术产
业化示范工程
项目”的顺利实
施，公司控股股
东中国钢研科
技集团有限公
司承诺做出专
项资金拨付的
承诺。报告期
内，控股股东已
按承诺拨付了
中国钢研科技
截止报告期末，
集团有限公司
承诺人均严格
于 2012 年 9 月 从 2012 年 12 月
中国钢研科技 2012 年 09 月 26 履行了上述承
其他对公司中小股东所作承诺 26 日承诺从 26 日限售股解
集团有限公司 日 诺事项，不存在
2012 年 12 月 26 禁日起 3 个月。
违反承诺事项
日限售股解禁
的情形。
日起 3 个月内不
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
减持公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 长期有效
解决方式 履行承诺
承诺的履行情况 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,015.72
本季度投入募集资金总额 3,703.5
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 24,815.12
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
航空航天用粉末及变 2012 年
形高温金属材料制品 否 9,995 9,995 1,080.38 8,577.49 85.82% 12 月 31 0 - 否
项目 日
2012 年
航空航天用钛铝金属
否 6,588 6,588 75.58 3,609.03 54.78% 12 月 31 0 - 否
材料制品项目
日
2013 年
新型高温固体自润滑
否 6,447 6,447 113.2 1,145.75 17.77% 12 月 31 0 - 否
复合材料及制品项目
日
承诺投资项目小计 -- 23,030 23,030 1,269.16 13,332.27 -- -- 0 -- --
超募资金投向
2013 年
铸造高温合金高品质
否 15,303 13,695 680.78 5,772.81 42.15% 12 月 31 0 - 否
精铸件项目
日
2013 年
真空水平连铸高温合
否 16,682.72 18,290.72 1,753.56 5,710.04 31.22% 12 月 31 0 - 否
金母合金项目
日
北京钢研高纳科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
超募资金投向小计 -- 31,985.72 31,985.72 2,434.34 11,482.85 -- -- 0 -- --
合计 -- 55,015.72 55,015.72 3,703.5 24,815.12 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
| 北京钢研高纳科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-19 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |