浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人(会计主管
人员)贾海明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产(元) 2,811,374,462.89 1,581,019,432.98 77.82%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元) 1,659,238,750.15 1,191,485,142.48 39.26%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/
3.0864 4.4326 -30.37%
股)
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业总收入(元) 362,093,601.67 563.50% 767,951,913.23 378.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 264,866,849.84 2,926.02% 489,308,767.17 2,179.66%
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 955,814,774.03 1,692.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -- -- 1.7779 796.57%
基本每股收益(元/股) 0.49 2,350.00% 0.91 2,175.00%
稀释每股收益(元/股) 0.49 2,350.00% 0.91 2,175.00%
加权平均净资产收益率 17.14% 16.38% 34.36% 32.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.09% 16.64% 33.73% 32.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -108,917.63
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
9,645,613.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
1,077,458.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,000.00
减:所得税影响额 1,638,220.39
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合计 9,006,934.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1.行业需求减少的风险
公司专业从事互联网金融信息服务,市场需求与证券市场的景气度紧密相关。国内经济增速的减缓、
国际经济发展形势的不明朗等宏观经济因素均有可能导致证券市场不景气。若证券市场出现中长期低迷,
市场交投不活跃,投资者对金融信息服务的需求下降,可能导致公司产品销售收入下滑,从而可能使公司
经营业绩下滑。
应对方式:公司将进一步调整产品结构,持续开发新产品,增强产品盈利能力;不断拓宽产业链,提
升综合竞争力,保持稳健经营,降低需求减少风险。
2.行业竞争激烈风险
行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时,也给公司带来挑战。从长期来看互联网金融信息行业仍
然处于发展初期,还有很大发展空间。目前行业市场份额集中度不高,竞争激烈,行业整合步伐的不断进
行。创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场,市场份额将重新划分,给行
业内优秀企业带来了更大发展的机会。
应对方式:公司将进一步加大研发投入,不断提升用户体验和提高服务质量,以优质产品和服务立足
市场;同时积极关注行业发展趋势和技术创新动态,适时把握整合机遇,促进公司做大做强。
3.证券交易信息的许可经营风险
目前,我国对证券信息经营实行许可经营。公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公
司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权,如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证
的申请,或者上证信息公司、深圳信息公司或香港交易所信息公司等对证券交易专有信息的有限经营许可
政策发生变化,如增加或减少专有信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务
商有关资质要求等,则可能影响公司现有产品的经营。
应对方式:公司严格遵守相关规定,积极保持与上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司
等机构的良好合作关系。
4.互联网系统及数据安全风险
公司基于互联网提供金融信息服务,必须确保计算机系统和数据的安全,但设备故障、软件漏洞、网
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络攻击以及自然灾害等因素客观存在。上述风险一旦发生,客户将无法及时享受公司的增值服务,严重时
可能造成公司业务中断,从而影响公司的声誉和经营业绩,甚至引起法律诉讼。
应对方式:公司建立了安全的服务器系统,建立灾备中心,对数据存储建立严格的保障制度,确保系
统和数据的稳定和安全。
5.知识产权风险
公司是国内领先的金融信息服务商,主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集、加工、
整合,通过互联网技术为资本各方参与者提供及时、全面的金融信息服务。如果在产品设计、开发、运营
过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施,可能引起重大的知识产权纠纷,对公司经营活动产生不利
的影响。
应对方式:公司将进一步加大研发力度,通过自主创新扩大自身知识产权,采取各种措施加大知识产
权的防卫和保护力度,不断提升竞争实力;同时完善知识产权审核制度,降低知识产权纠纷风险。
6.业务创新的法律风险
由于当前互联网技术日新月异,金融领域创新层出不穷,公司所从事的互联网金融信息服务业,业务
形态、服务模式等也正迎来新的挑战。在业务创新过程中,可能出现现行法规尚未明确规定的领域,由此
可能引发相关的法律风险。
应对方式:在业务创新中加强与监管部门的沟通,加强合规性的审核,同时完善业务创新的风险管理
制度。
7.暂停上市风险
公司于2015年8月18日收到中国证监会调查通知书(编号:深证调查通字15150号)。因公司涉嫌违反
证券期货法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。2015年9月7
日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》(编号:处罚字[2015]70 号),公司
涉嫌非法经营证券业务一案已由中国证券监督管理委员会调查完毕。目前,该案处在陈述、申辩和听证的
过程中。详见公司2015年8月19日、2015年9月7日、2015年9月8日、2015年9月11日在中国证监会指定信息
披露网站公告(公告编号:2015-034、2015-035、2015-043、2015-044、2015-045)。
如公司因此受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,公司可能
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》第13.1.1条(十二)款规定的“本所规定的其
他情形”,公司股票因此可能存在被暂停上市的风险。
应对方式:公司已积极主动停止资产管理软件业务销售,并于2015年8月14日公司全部关闭公司资产
管理软件(该部分软件销售占公司2015年1-6月的收入不足0.5%)的运行。同时,公司将严格按照监管和
信息披露规范要求,定期进行信息披露。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 49,738
前 10 名股东持股情况
质押或冻
持有有限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份
数量
状态
易峥 境内自然人 36.00% 193,536,000 145,152,000
叶琼玖 境内自然人 11.91% 64,018,000 48,384,000
上海凯士奥投资咨询有限公司 境内非国有法人 10.28% 55,239,472 42,681,924
于浩淼 境内自然人 5.26% 28,256,000 21,192,000
王进 境内自然人 4.51% 24,256,000 18,192,000
中央汇金投资有限责任公司 其他 3.00% 16,112,900
全国社保基金一一七组合 其他 1.00% 5,363,630
工银瑞信基金-农业银行-工
其他 0.95% 5,109,000
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中
其他 0.95% 5,109,000
证金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中
其他 0.95% 5,109,000
证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
易峥 48,384,000 人民币普通股 48,384,000
中央汇金投资有限责任公司 16,112,900 人民币普通股 16,112,900
叶琼玖 15,634,000 人民币普通股 15,634,000
上海凯士奥投资咨询有限公司 12,557,548 人民币普通股 12,557,548
于浩淼 7,064,000 人民币普通股 7,064,000
王进 6,064,000 人民币普通股 6,064,000
全国社保基金一一七组合 5,363,630 人民币普通股 5,363,630
工银瑞信基金-农业银行-工
5,109,000 人民币普通股 5,109,000
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中
5,109,000 人民币普通股 5,109,000
证金融资产管理计划
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中欧基金-农业银行-中欧中
5,109,000 人民币普通股 5,109,000
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
的说明 法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务股东情况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
期初限售股 本期解除 本期增加
股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 限售股数
易峥 145,152,000 145,152,000 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定
上海凯士奥投资咨询有限公司在招股
说明书中承诺:自公司股票上市之日起
上海凯士奥投
十二个月后,本公司每年转让的股份不
资咨询有限公 42,681,924 42,681,924 首发承诺
超过本公司所持有的浙江核新同花顺
司
网络信息股份有限公司股份总数的百
分之二十五。
叶琼玖 48,384,000 48,384,000 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定
王进 18,192,000 18,192,000 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定
于浩淼 21,192,000 21,192,000 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定
合计 275,601,924 275,601,924 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债及权益变动分析
单位:元
项目 2015年9月30日 2014年12月31日 变动金额 变动比例 变动原因
主要系报告期内销售收款大幅度增加,同时基
货币资金 2,058,898,034.71 1,231,139,835.96 827,758,198.75 67.24%
金销售结算资金也较大幅度增加所致
其他应收款 73,804,252.08 26,488,735.81 47,315,516.27 178.63% 主要系支付的保证金增加所致
其他流动资产 298,260,864.06 5,566,735.89 292,694,128.17 5257.91% 主要系新增加银行理财业务所致
在建工程 187,377,165.27 140,700,248.43 46,676,916.84 33.17% 主要系数据处理基地项目工程款投入所致
长期待摊费用 602,712.75 1,003,956.15 -401,243.40 -39.97% 主要系摊销房租、版权费所致
主要系尚不满足收入确认条件的预收金融信息
预收款项 867,601,111.66 282,479,364.82 585,121,746.84 207.14%
服务款项大幅增长所致
应付职工薪酬 1,548,119.10 24,779,212.28 -23,231,093.18 -93.75% 主要系支付了去年末计提的年终奖所致
主要系销售收入和利润总额增加,相应应缴纳
应交税费 109,864,290.53 14,362,513.62 95,501,776.91 664.94%
的流转税和企业所得税增加所致
其他应付款 163,383,937.20 57,458,439.51 105,925,497.69 184.35% 主要系应付代理买卖基金款增加所致
主要系根据2014年度权益分派方案以资本公积
股本 537,600,000.00 268,800,000.00 268,800,000.00 100.00%
金向全体股东每10股转增10股所致
主要系根据2014年度权益分派方案以资本公积
资本公积 356,775,876.82 625,575,876.82 -268,800,000.00 -42.97%
金向全体股东每10股转增10股所致
2、利润项目变动分析
单位:元
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动金额 变动幅度 变动原因
主要系报告期内证券市场持续活跃,投资者对
互联网金融信息服务需求增加。另外,2014年
营业收入 767,951,913.23 160,371,008.13 607,580,905.10 378.86%
末预收款项增长较大,导致2015年前三季度确
认的递延收入同比有所增加。
主要系报告期内销售收入大幅度增加,相应信
营业成本 121,037,234.41 28,144,346.22 92,892,888.19 330.06% 息使用费、服务器托管费、第三方手续费等增
加所致
主要系销售收入大幅度增加,相应增值税等附
营业税金及附加 16,549,593.79 3,499,887.58 13,049,706.21 372.86%
加税增加所致
主要系公司加大营销推广力度,销售人员薪酬
销售费用 57,844,284.20 32,586,348.91 25,257,935.29 77.51%
及相关营销费用增加所致
投资收益 176,638,570.01 5,877,300.00 170,761,270.01 2905.44% 主要系大宗商品业务结算收入增加所致
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主要系收到的政府补助、增值税超税负退税增
营业外收入 17,945,169.71 9,266,894.93 8,678,274.78 93.65%
加所致
所得税费用 95,186,001.82 3,339,530.98 91,846,470.84 2750.28% 主要系利润总额增加所致
3、现金流量变动分析
单位:元
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 变动金额 变动幅度 变动原因
主要系证券市场持续活跃,投资者对互联网金
销售商品、提供劳务
1,414,633,466.79 225,021,403.85 1,189,612,062.94 528.67% 融信息服务的需求大幅提升,同时公司加大营
收到的现金
销推广力度所致
收到的税费返还 8,263,556.00 2,526,351.45 5,737,204.55 227.09% 主要系收到增值税超税负退税增加所致
购买商品、接受劳务 主要系报告期内销售收入大幅度增加,相应信
59,164,015.91 23,348,477.83 35,815,538.08 153.40%
支付的现金 息使用费、服务器托管费等增加所致
支付给职工以及为 主要系公司不断加大研发力度,加强市场推广
236,096,380.04 112,998,533.65 123,097,846.39 108.94%
职工支付的现金 力度,研发人员薪酬和销售人员薪酬增加所致
主要系销售收入增加,相应缴纳的流转税、企
支付的各项税费 96,979,387.51 14,759,871.03 82,219,516.48 557.05%
业所得税等增加所致
支付其他与经营活
97,627,955.86 44,893,188.36 52,734,767.50 117.47% 主要系支付的保证金增加所致
动有关的现金
取得投资收益收到
175,561,111.68 5,877,300.00 169,683,811.68 2887.10% 主要系大宗商品业务结算收入增加所致
的现金
收到其他与投资活
8,362,500.00 4,993,600.00 3,368,900.00 67.46% 主要系收到的与资产相关的政府补助增加所致
动有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 73,496,713.59 34,928,387.85 38,568,325.74 110.42% 主要系数据处理基地项目工程款投入所致
产支付的现金
支付其他与投资活
293,000,000.00 293,000,000.00 主要系新增加银行理财业务所致
动有关的现金
分配股利、利润或偿 主要系报告期内支付的现金股利较上期增加所
21,504,000.00 8,064,000.00 13,440,000.00 166.67%
付利息支付的现金 致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度,公司紧紧抓住互联网金融信息服务行业蓬勃发展的机遇,在持续产品创新的同时加
大了营销推广力度,取得了良好的效果。报告期内公司销售收款较去年同期有较大幅度的增长。另外,2014
年末预收款项增长较大,导致2015年前三季度确认的递延收入同比有所增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司继续以市场需求为导向,积极拓展新领域、研发新产品,持续加大在技术开发与创新
方面的投入,加强新技术应用的开发和平台体系的建设,实现现有的系列产品升级换代,进一步巩固核心
产品的市场主导地位。公司不断地完善基于大数据和人工智能技术的智能策略平台、智能交易平台和大战
略平台,为证券投资者投资决策和交易提供帮助。
报告期内,子公司浙江同花顺基金销售有限公司积极地推进基金第三方销售服务业务,不断完善“爱
基金”平台服务功能,强化产品和服务的创新,持续提升用户黏性和体验。不断地丰富“爱基金”平台上
的基金产品线,截至2015年9月,公司已上线78家基金公司,共计2274只基金产品。基金销售公司积极探
寻与基金公司的深入合作,开展了一系列地营销推广活动,进一步加强第三方基金销售业务的拓展和推进
工作,力争基金第三方销售业务成为公司利润增长点。
报告期内,公司继续加大品牌宣传和推广工作,通过各种渠道和方式开拓市场,不断改进和完善相关
营销策略,制定切实可行的营销方案,使得公司品牌影响力和整体价值得到进一步的提升。
报告期内,公司不断地完善知识产权防卫和保护体系,持续开展著作权登记、商标保护和专利申请工
作。同时公司积极运用法律武器打击不正当竞争行为,维护公司合法权益。
报告期内,公司进一步加强募集资金项目建设和管理,加强已完成的募集资金项目的后续维护工作,
严格规范募集资金的使用和管理,通过合理、规范、高效地实施募集资金项目,丰富公司产品结构和类型、
扩大市场份额、提高服务水平。同时加大募投项目产品的推广力度,努力发挥项目效益。
报告期内,公司继续保持对投资者关系管理的高度重视,建立多渠道、多样化的投资者沟通模式,通
过投资者热线、深圳交易所互动易、专用邮箱等多渠道,及时、认真答复投资者关心的每一个问题,积极
加强与投资者的交流。同时,针对监管机构的最新文件及相关法律法规,公司积极组织相关人员进行学习