浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保
留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资
者注意阅读。
公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人贾海明声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................38
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................52
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................58
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................61
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................140
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、同花顺股份 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
股东大会、公司股东大会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会 指 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
深交所 指 深圳证券交易所
上证所 指 上海证券交易所
上证信息公司 指 上证所信息网络有限公司
深圳信息公司 指 深圳证券信息有限公司
杭州核新 指 杭州核新软件技术有限公司
上海凯士奥 指 上海凯士奥投资咨询有限公司
网络科技 指 浙江同花顺网络科技有限公司
报告期 指 2012 年度
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 同花顺 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
公司的中文简称 同花顺
公司的外文名称 Hithink Flush Information Network Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 FLUSH INFO
公司的法定代表人 易峥
注册地址 杭州市文二路 202 号 802 室
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.10jqka.com.cn
电子信箱 myhexin@myhexin.com
公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱志峰 李颖
联系地址 杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
电话 0571-88852766
传真 0571-88911818-8001
电子信箱 myhexin@myhexin.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼,浙江核新同花顺网
公司年度报告备置地点
络信息股份有限公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
股份公司成立变更 杭州市西湖区教工路 276
2007 年 12 月 24 日 330108000000721 33010070337747X 70337747-X
注册登记 号德雅花园 5 幢 20 号
首次公开发行股票 杭州市西湖区教工路 276
2010 年 01 月 21 日 330108000000721 33010070337747X 70337747-X
变更注册登记 号德雅花园 5 幢 20 号
变更注册资本注册 杭州市西湖区教工路 276
2010 年 04 月 12 日 330108000000721 33010070337747X 70337747-X
登记 号德雅花园 5 幢 20 号
杭州市文二路 202 号 802
变更注册地址 2011 年 08 月 01 日 330108000000721 33010070337747X 70337747-X
室
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入(元) 172,026,022.75 215,274,957.27 -20.09% 214,445,827.28
营业利润(元) 15,025,623.46 56,559,009.44 -73.43% 91,620,290.59
利润总额(元) 27,094,974.41 66,051,354.61 -58.98% 102,564,452.79
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,946,246.40 61,731,605.79 -57.97% 91,266,854.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,993,389.88 56,562,832.42 -68.19% 84,684,917.38
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,965,225.05 27,690,471.10 -71.23% 160,693,224.34
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
资产总额(元) 1,245,566,409.71 1,248,435,084.72 -0.23% 1,257,169,943.03
负债总额(元) 120,393,421.45 130,384,023.31 -7.66% 172,598,074.57
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,125,172,988.26 1,118,051,061.41 0.64% 1,084,571,868.46
期末总股本(股) 134,400,000.00 134,400,000.00 0% 134,400,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益(元/股) 0.19 0.46 -58.7% 0.68
稀释每股收益(元/股) 0.19 0.46 -58.7% 0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.13 0.42 -69.05% 0.63
全面摊薄净资产收益率(%) 2.31% 5.52% -3.21% 8.42%
加权平均净资产收益率(%) 2.32% 5.63% -3.31% 8.74%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.60% 5.06% -3.46% 7.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.61% 5.16% -3.55% 8.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0593 0.206 -71.21% 1.1956
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.3718 8.3188 0.64% 8.0697
资产负债率(%) 9.67% 10.44% -0.77% 13.73%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用。
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
-225,153.61 -16,026.62 -75,173.27
销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 105,978.64 143,388.50 143,115.58
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
7,616,836.67 5,525,383.08 7,348,878.17
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
568,215.20 223,456.73
一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 679,013.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,000.00
所得税影响额 792,034.19 723,428.32 834,883.13
合计 7,952,856.52 5,168,773.37 6,581,937.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1.行业需求减少的风险
公司专业从事互联网金融信息服务,市场需求与证券市场的景气度紧密相关。国内经济增速的减缓、
国际经济发展形势的不明朗等宏观经济低迷均有可能导致证券市场不景气。若证券市场出现中长期低迷,
市场交投不活跃,投资者对金融信息服务的需求下降,可能导致公司产品销售收入下滑,从而可能使公司
经营业绩下滑。
应对方式:公司将进一步调整产品结构,持续开发新产品,增强产品盈利能力;不断拓宽产业链,提
升综合竞争力,保持稳健经营,降低需求减少风险。
2.行业竞争激烈风险
行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时,也给公司带来挑战。从长期来看互联网金融信息行业仍
然处于发展初期,还有很大发展空间。目前行业市场份额集中度不高,竞争激烈,行业整合步伐的不断进
行。创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场,市场份额将重新划分,给行
业内优秀企业带来了更大发展的机会。
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应对方式:公司将进一步加大研发投入,不断提升用户体验和提高服务质量,以优质产品和服务立足
市场;同时积极关注行业发展趋势和技术创新动态,适时把握整合机遇,促进公司做大做强。
3.证券交易信息的许可经营风险
目前,我国对证券信息经营实行许可经营。公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公
司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权,如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证
的申请,或者上证信息公司、深圳信息公司或香港交易所信息公司等对证券交易专有信息的有限经营许可
政策发生变化,如增加或减少专有信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务
商有关资质要求等,则可能影响公司现有产品的经营。
应对方式:公司严格遵守相关规定,积极保持与上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司
等机构的良好合作关系。
4.互联网系统及数据安全风险
公司基于互联网提供金融信息服务,必须确保计算机系统和数据的安全,但设备故障、软件漏洞、网
络攻击以及自然灾害等因素客观存在。上述风险一旦发生,客户将无法及时享受公司的增值服务,严重时
可能造成公司业务中断,从而影响公司的声誉和经营业绩,甚至引起法律诉讼。
应对方式:公司建立了安全的服务器系统,建立灾备中心,对数据存储建立严格的保障制度,确保系
统和数据的稳定和安全。
5.知识产权风险
公司是国内领先的金融信息服务商,主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集、加工、
整合,通过互联网技术为资本各方参与者提供及时、全面的金融信息服务。如果在产品设计、开发、运营
过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施,可能引起重大的知识产权纠纷,对公司经营活动产生不利
的影响。
应对方式:公司将进一步加大研发力度,通过自主创新扩大自身知识产权,采取各种措施加大知识产
权的防卫和保护力度,不断提升竞争实力;同时完善知识产权审核制度,降低知识产权纠纷风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012 年,由于国内经济增长速度整体放缓,我国资本市场呈现长期低迷,上证指数最高 2,478.38 点,
最低 1,949.46 点,全年成交量和最低点均创 2008 年金融危机以来新低,导致投资者对金融信息服务的需
求大幅下降,公司业绩出现较大幅度下滑。面对不利的市场环境,公司管理层坚持既定发展方向、立足行
业长远发展,持续提升金融信息服务主业竞争实力,继续推进产品升级、优化投资和技术创新等各项工作。
同时,报告期内加强产品推广和销售管理力度,降低市场低迷给公司业绩带来的不利影响。
1.积极延伸产品链,加快推进综合性金融信息服务建设
2012 年,公司通过深耕互联网金融资讯服务和不断把握金融改革机遇,进一步扩大服务对象和范围,
不断满足各类市场参与者的金融信息服务需求。针对客户不同需求进一步细化产品功能、突出风格特点,
分别在投顾业务、经纪业务等细分领域整合开发专业化的金融资讯平台,推进高端金融信息服务快速发展;
为丰富服务种类和内容,满足投资者多元化的投资需求和全天候的投资教育需求,推出银行理财、炒股公
开课等创新产品。在新业务方面,公司紧跟金融领域创新和改革趋势,及时申请开展基金销售业务,逐步
培育和发展新的盈利点,不断提升公司盈利能力。
2.加快募集资金项目建设进度,提高资金使用效率
报告期内,公司进一步加大募集资金项目管理力度,通过优化开发流程、扩大项目间协作等多种方式
加快推进募集资金项目建设,提高资金使用效率。2012 年,同花顺系列产品升级开始全面推向市场,个性
化的界面、丰富全面的资讯等新的产品亮点进一步提升客户粘性,取得良好的市场反应;机构版金融数据
由试用阶段转入销售,在完善公司盈利模式的同时实现机构业务初步布局;金融衍生品综合营运平台开始
销售,进一步扩大高端用户覆盖范围,为今后衍生品市场的开拓奠定良好基础。同时,公司积极发挥营销
网络建设和品牌及市场推广项目作用,不断开拓市场,提高服务品质。
3.坚持技术创新,紧跟行业发展趋势
信息技术创新是推动金融信息服务发展的重要动力。当前,云计算、垂直搜索引擎等前沿技术的开发
和引用已经显现较大的价值。报告期内,公司立足现有业务和客户群体,将云参数、语义识别、智能选股
等部分新技术应用到产品中,取得了良好的反映。其次,公司加快布局大数据时代下的金融资讯和应用服
务,通过深度数据挖掘,并结合量化投资、程序交易等投资方式,持续开发和储备高端优质的金融信息产
品。最后,公司延续前期非专利技术的开发,完成和优化“融资融券对冲风险优化方案”、“股指期货套利计
算器”、“基于财务选股和行情选股回测算法及系统”等多个项目研究,为产品不更新断升级奠定基础。
4.推进营销方式整合,进一步完善覆盖全业务的营销网络
报告期内,为应对金融信息服务需求的大幅减少的市场环境,公司根据业务发展需要,进一步推进营
销方式整合,统筹现有营销网络。适时增加销售人员、加强对营销模式和绩效评估体系的设计,促进公司
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金融信息产品的销售。其次,通过对业务发展的整体规划,发挥网上行情交易系统、金融资讯及数据服务
和手机金融信息服务三大业务在营销推广上的协同作用,实现全方位的客户覆盖。第三,在金融核心城市,
充分发挥区域营销中心的优势,加大不同产品推广宣传和客户体验,不断提升公司产品知名度和美誉度。
5.加强投资者关系管理,维护上市公司形象
2012 年,公司继续高度重视投资者关系管理,针对机构调研积极准备,认真回复媒体和投资者的疑问。
密切关注股价波动情况,及时函询控股股东,发布股价异动公告,消除投资者疑虑。对股价产生重大影响
的消息,在未经证实到及时停牌并积极核查,及时发布重大事项进展公告。同时,为进一步丰富与投资者
的沟通方式,自主开发升级网上路演平台,在年报和其他重大事项发布后同时在交易所平台和同花顺路演
平台同时开展网上答疑活动。报告期内,公司始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则,合
法、合规的履行信息披露义务,不断提升信息披露质量,增强公司透明度;逐步扩大企业宣传力度,提升
公司品牌价值。
6.加大公司内部治理力度,提高规范运作水平
报告期内,公司持续推进规范运作和法人治理结构的完善。积极组织董监高参加公司治理方面的学习
和培训,强化相关人员的诚信与勤勉义务,加大绩效考核和责任追究力度。根据证监会对内幕知情人的规
定修改相关制度,全面及时地做好内幕知情人登记。认真组织召开“三会”,审慎开展部分监事和内部审
计负责人的人才选拔工作。进一步发挥内审监察职能,积极开展常规审计,加强对经营活动的日常监督,
定期评价经营工作的合规性、有效性,揭示存在问题和薄弱环节,提出改进措施,有效降低经营风险。
7.人才队伍建设
人力资源开发与管理是长期重视的工作之一。2012 年,公司通过对人员进行科学预编管理,细化和修
订绩效考核制度,进一步充分发挥绩效效用。同时,升级“同花顺”网络商学院,丰富公共课、岗位培训
课、专业技能提升课程、团队拓展课等课程内容。组建内部培训师队伍,提供多类针对性强、实用性高的
培训,为选拔中层后备干部开展定期或不定期职业技能教育。积极联系拓展训练培训,加强员工身体煅练,
强调团队协作力量。通过全面的人力资源开发与管理,不断吸引优秀员工加盟公司,为公司快速发展提供
人才保障。
公司 2012 年度实现营业收入 17,202.60 万元,同比下降 20.09%;营业利润 1,502.56 万元,同比下降
73.43%;归属于母公司股东的净利润 2,594.62 万元,同比下降 57.97%。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商,主要业务分为金融资讯及数据服务、手机金融信息服
务、网上行情交易系统等三大服务。2012 年受到证券市场走势低迷、交投不活跃、手机金融信息竞争剧烈
等不利因素的影响,金融资讯及数据服务和手机金融信息服务的营业收入出现较大幅度下滑。网上行情交
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易系统主要为面向机构的技术服务,受证券市场波动影响较小,营业收入小幅下降。
报告期内,实现主营业务收入 17,202.60 万元,同比下降 18.25%。其中金融资讯及数据服务实现收入
11,905.57 万元,同比下降 21.37%,占主营业务收入 69.21%;其中手机金融信息服务实现收入 1,298.31 万
元,同比下降 25.03%,占主营业务收入 7.55%;其中网上行情交易系统服务实现收入 3,711.04 万元,同比
下降 5.80%,占主营业务收入 21.57%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(2)成本
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
比重(%) 比重(%)
计算机应用服务行业 员工薪酬 7,214,889.11 18.83% 8,519,367.97 23.71% -4.88%
计算机应用服务行业 宽带及服务器托管费等 11,327,523.74 29.56% 7,984,563.28 22.22% 7.34%
计算机应用服务行业 授权费及信息费 18,958,798.68 49.47% 18,042,934.69 50.22% -0.75%
计算机应用服务行业 其他 823,137.64 2.15% 1,379,717.95 3.84% -1.69%
合计 38,324,349.17 35,926,583.89
(3)费用
单位:元
2012 年 2011 年 同比增减(%) 重大变动说明
销售费用 28,526,598.94 25,406,985.14 12.28%
管理费用 113,068,626.58 112,086,577.15 0.88%
财务费用 -29,219,717.12 -27,124,502.94 7.72%
主要系本期实现利润减少以及因母公司 2011-2012
所得税 1,148,728.01 4,319,748.82 -73.41%
年度适用税率变更为 10%而相应进行调整所致
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(4)研发投入
报告期内,公司继续保持较高比重的研发投入,全年研发支出 7,717.56 万元,较去年减少 124.23 万元,
占营业收入的比例为 44.86%。近几年,公司研发投入一直超过销售收入的 20%,以进一步支持新产品、
新技术的开发和前沿技术的探索及储备。根据一贯性和谨慎性原则,公司研发费用全部计入当年费用,未
进行资本化。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012 年 2011 年 2010 年
研发投入金额(元) 77,175,623.48 78,417,954.30 54,220,277.00
研发投入占营业收入比例(%) 44.86% 36.43% 25.28%
(5)现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 183,879,782.60 225,153,857.98 -18.33%
经营活动现金流出小计 175,914,557.55 197,463,386.88 -10.91%
经营活动产生的现金流量净额 7,965,225.05 27,690,471.10 -71.23%
投资活动现金流入小计 20,008,130.00 4,332,600.00 361.8%
投资活动现金流出小计 35,989,292.67 142,336,473.10 -74.72%
投资活动产生的现金流量净额 -15,981,162.67 -138,003,873.10 -88.42%
筹资活动现金流出小计 18,816,000.00 28,224,000.00 -33.33%
筹资活动产生的现金流量净额 -18,816,000.00 -28,224,000.00 -33.33%
现金及现金等价物净增加额 -26,841,505.53 -138,565,774.76 -80.63%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额变动主要系证券市场低迷,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
投资活动产生的现金流量净额变动主要系上年同期购入余杭区五常地块,支付土地出让金所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本年支付的2011年度红利较2010年度减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司将尚不满足收入确认条件的款项暂挂预收款项,在满足条件后确认收入。报告期末,预收款项金额较上年末
下降 2,954 万元。
(6)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 16,641,686.91
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 9.67%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 16,251,124.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 42.4%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
(7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√ 适用 □ 不适用