江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd. 2019年第三季度报告 股票代码：300029股票简称：天龙光电日期：2019年10月23日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙利、主管会计工作负责人陈云秀及会计机构负责人(会计主管人员)陈云秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 159,833,291.26 | 179,772,150.19 | -11.09% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 112,158,654.83 | 119,121,910.86 | -5.85% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 920,006.89 | -12.13% | 12,025,782.27 | 34.84% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,099,254.50 | -64.45% | -6,963,256.03 | -76.86% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,303,837.66 | -62.94% | -10,962,275.49 | -65.93% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -13,381,795.08 | -28.74% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0155 | -64.45% | -0.0348 | -76.88% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0155 | -64.45% | -0.0348 | -76.88% | | 加权平均净资产收益率 | -2.68% | 0.95% | 6.02% | 6.52% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,086,421.98 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 255,383.60 | | | 债务重组损益 | 1,097,438.10 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,858.77 | | | 减：少数股东权益影响额（税后） | 306,365.45 | | | 合计 | 3,999,019.46 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 17,592 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 常州诺亚科技有限公司 | 境内非国有法人 | 21.89% | 43,788,606 | | 冻结 | 43,788,606 | | 徐开东 | 境内自然人 | 2.98% | 5,967,010 | | | | | 冯金生 | 境内自然人 | 2.52% | 5,043,292 | | 冻结 | 5,043,292 | | 孙渝 | 境内自然人 | 2.20% | 4,390,066 | | | | | 苏喜 | 境内自然人 | 1.96% | 3,911,545 | | | | | 陆明富 | 境内自然人 | 1.31% | 2,623,630 | | | | | 李国风 | 境内自然人 | 1.26% | 2,529,558 | | | | | 陈文健 | 境内自然人 | 1.08% | 2,150,000 | | | | | 魏凤英 | 境内自然人 | 1.01% | 2,022,106 | | | | | 王明玉 | 境内自然人 | 1.00% | 2,000,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 常州诺亚科技有限公司 | 43,788,606 | 人民币普通股 | 43,788,606 | | 徐开东 | 5,967,010 | 人民币普通股 | 5,967,010 | | 冯金生 | 5,043,292 | 人民币普通股 | 5,043,292 | | 孙渝 | 4,390,066 | 人民币普通股 | 4,390,066 | | 苏喜 | 3,911,545 | 人民币普通股 | 3,911,545 | | 陆明富 | 2,623,630 | 人民币普通股 | 2,623,630 | | 李国风 | 2,529,558 | 人民币普通股 | 2,529,558 | | 陈文健 | 2,150,000 | 人民币普通股 | 2,150,000 | | 魏凤英 | 2,022,106 | 人民币普通股 | 2,022,106 | | 王明玉 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,967,010股；公司股东苏喜除通过普通账户持有174,800股外还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,736,745股，实际合计持有3,911,545股；公司股东陆明富除通过普通账户持有248,700股外还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,374,930股，实际合计持有2,623,630股；公司股东李国风除通过普通账户持有178,100股外还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,351,458股，实际合计持有2,529,558股；公司股东陈文健除通过普通账户持有386,600股外还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,763,400股，实际合计持有2,150,000股；公司股东王明玉通过英大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 项目 | 期末余额（或本期金额） | 期初余额（或上期金额） | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 | | 货币资金 | 1,875,384.91 | 4,362,288.47 | -2,486,903.56 | -57.01% | 本期支付货款及费用 | | 应收票据 | 1,500,000.00 | 11,560.00 | 1,488,440.00 | 12875.78% | 本期收到客户承兑 |
| 其他流动资产 | 186,966.75 | 975,921.27 | -788,954.52 | -80.84% | 本期留抵增值税额减少 | | 应付职工薪酬 | 150,030.19 | 3,422,811.67 | -3,272,781.48 | -95.62% | 期初离职补偿金本期支付 | | 一年内到期的非流动负债 | | 36,666.60 | -36,666.60 | -100.00% | 期初项目拨款资金本期摊销 | | 递延收益 | 94,496.46 | 213,213.46 | -118,717.00 | -55.68% | 期初项目拨款资金本期摊销 | | 营业收入 | 12,025,782.27 | 8,918,868.41 | 3,106,913.86 | 34.84% | 本期材料转让收入大于上年同期 | | 销售费用 | 295,785.62 | 860,018.71 | -564,233.09 | -65.61% | 本期工资、运费较上年同期减少 | | 管理费用 | 18,969,545.68 | 27,308,324.18 | -8,338,778.50 | -30.54% | 本期工资、社保及中介费用较上年同期减少 | | 研发费用 | 924,726.10 | 3,091,556.03 | -2,166,829.93 | -70.09% | 研发费用中工资及材料较上年同期减少 | | 财务费用 | -29,445.34 | 1,856,796.80 | -1,886,242.14 | -101.59% | 本期利息支出较上年同期减少 | | 其他收益 | 255,383.60 | 557,503.68 | -302,120.08 | -54.19% | 本期政府补助较上年同期减少 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -102,939.98 | 102,939.98 | -100.00% | 上年同期联营企业亏损 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,861,613.95 | | 3,861,613.95 | | 本期应收款项坏账准备转回 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 521,356.80 | -1,924,011.14 | 2,445,367.94 | -127.10% | 本期存货跌价准备转回 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,086,421.98 | -50,970.52 | 3,137,392.50 | -6155.31% | 本期处置固定资产收益大于上年同期 | | 营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,667,506.13 | -35,158,703.83 | 26,491,197.70 | -75.35% | 本期各项费用减少，亏损减少 | | 营业外收入 | 983,199.92 | 1,648,890.96 | -665,691.04 | -40.37% | 上年同期确认了租赁违约金收入 | | 营业外支出 | -19,620.59 | 119,263.51 | -138,884.10 | -116.45% | 上年同期确认债务重组损失 | | 利润总额（亏损总额以“－”号填列 | -7,664,685.62 | -33,629,076.38 | 25,964,390.76 | -77.21% | 本期各项费用减少，亏损减少 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -6,963,256.03 | -30,096,682.52 | 23,133,426.49 | -76.86% | 本期各项费用减少，亏损减少 | | 少数股东损益 | -701,429.59 | -3,532,393.86 | 2,830,964.27 | -80.14% | 本期各项费用减少，亏损减少 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,607,807.77 | 24,393,795.23 | -11,785,987.46 | -48.32% | 本期收到货款小于上年同期 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 376,349.87 | 23,964,602.07 | -23,588,252.20 | -98.43% | 上年同期收到银行受偿资金 | | 经营活动现金流入小计 | 12,984,157.64 | 48,358,397.30 | -35,374,239.66 | -73.15% | 本期收到货款小于上年同期 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,440,402.11 | 17,279,712.12 | -10,839,310.01 | -62.73% | 本期支付货款小于上年同期 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,386,904.95 | 21,150,218.65 | -8,763,313.70 | -41.43% | 本期支付工资薪酬小于上年同期 | | 支付的各项税费 | 2,399,379.80 | 8,794,185.79 | -6,394,805.99 | -72.72% | 本期子公司杰姆斯支付的增值税小于上年同期 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,139,265.86 | 19,911,899.65 | -14,772,633.79 | -74.19% | 上年同期子公司常州天龙支付暂借款 | | 经营活动现金流出小计 | 26,365,952.72 | 67,136,016.21 | -40,770,063.49 | -60.73% | 本期支付各项经营活动款项小于上年同期 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,922,245.35 | 76,095.05 | 10,846,150.30 | 14253.42% | 本期处置固定资产收到款项大于上年同期 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,922,245.35 | 276,095.05 | 10,646,150.30 | 3855.97% | 本期处置固定资产收到款项大于上年同期 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,675,429.93 | -1,675,429.93 | -100.00% | 上年同期子公司上海杰姆斯购买汽车 | | 投资活动现金流出小计 | | 1,675,429.93 | -1,675,429.93 | -100.00% | 上年同期子公司上海杰姆斯购买汽车 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 10,922,245.35 | -1,399,334.88 | 12,321,580.23 | -880.53% | 本期处置固定资产收到现金大于上年同期 | | 偿还债务支付的现金 | | 100,357,254.25 | -100,357,254.25 | -100.00% | 上年同期归还银行贷款 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,653.83 | 1,914,084.05 | -1,851,430.22 | -96.73% | 本期支付利息小于上年同期 | | 筹资活动现金流出小计 | 62,653.83 | 102,271,338.30 | -102,208,684.47 | -99.94% | 上年同期归还银行贷款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,653.83 | -102,271,338.30 | 102,208,684.47 | -99.94% | 上年同期归还银行贷款 | | 现金及现金等价物净增加额 | -2,493,768.15 | -122,434,239.91 | 119,940,471.76 | -97.96% | 上年同期归还银行贷款 | | 期初现金及现金等价物余额 | 4,362,288.47 | 124,582,132.61 | -120,219,844.14 | -96.50% | 上年同期归还银行贷款 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司为盛融财富投资基金（北京）有限公司与新疆天利恩泽太阳能科技有限公司合作的光伏发电项目建设基金回购提供担保，法院现已判决主合同及担保合同无效，但公司因存在过错需承担刑事追缴后不能清偿部分的三分之一。该项目尚有11,923万元未偿还，截至目前已起诉待清偿金额2,320.05万元（含已判决、未判决金额），公司按照已起诉涉案金额的三分之一计提预计负债773.35万元。 | 2019年10月22日 | www.cninfo.com.cn《股票价格异常波动的公告》（公告编号：2019-063） | | 公司目前主要产品单晶炉、多晶炉未能获得市场订单，前期已承接未交付订单截至2019年10月23日未取得客户订单的具体供货时间，公司暂未有生产计划。 | 2019年10月09日 | www.cninfo.com.cn《关于公司设备制造生产线继续停产的风险提示公告》（公告编号：2019-059） | | 控股股东常州诺亚质押股权已进入司法程序。工行金坛支行已申请常州市中级人民法院执行，因股权被内蒙古高级人民法院冻结，虽中止执行，但存在被司法处置的风险；建行九江分行向江西省高级人民法院申请执行，因股权被内蒙监察委冻结，暂时未被执行，也存在被司法处置的风险。如常州诺亚持有的公司股权被司法处置，公司存在实际控制人发生变动的风险。 | 2019年10月22日 | www.cninfo.com.cn《股票价格异常波动的公告》（公告编号：2019-063） |
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,875,384.91 | 4,362,288.47 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,500,000.00 | 11,560.00 | | 应收账款 | 17,611,086.95 | 18,462,187.77 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,629,643.44 | 6,895,113.12 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 30,871,091.68 | 32,332,459.07 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 11,647,090.77 | 15,942,041.88 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 186,966.75 | 975,921.27 | | 流动资产合计 | 69,321,264.50 | 78,981,571.58 |
| 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 2,264,949.42 | 2,471,094.76 | | 固定资产 | 77,433,445.04 | 87,270,386.84 | | 在建工程 | | 12,777.62 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 10,758,459.89 | 10,981,146.98 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 55,172.41 | 55,172.41 | | 非流动资产合计 | 90,512,026.76 | 100,790,578.61 | | 资产总计 | 159,833,291.26 | 179,772,150.19 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 18,534,918.34 | 26,328,393.20 | | 预收款项 | 29,130,401.20 | 29,384,961.20 |
| 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 150,030.19 | 3,422,811.67 | | 应交税费 | 408,894.72 | 427,594.54 | | 其他应付款 | 1,640,936.71 | 2,073,161.89 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 36,666.60 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 49,865,181.16 | 61,673,589.10 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 10,039,968.27 | 10,387,016.64 | | 递延收益 | 94,496.46 | 213,213.46 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 10,134,464.73 | 10,600,230.10 | | 负债合计 | 59,999,645.89 | 72,273,819.20 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 834,496,185.30 | 834,496,185.30 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 25,567,706.17 | 25,567,706.17 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -947,905,236.64 | -940,941,980.61 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 112,158,654.83 | 119,121,910.86 | | 少数股东权益 | -12,325,009.46 | -11,623,579.87 | | 所有者权益合计 | 99,833,645.37 | 107,498,330.99 | | 负债和所有者权益总计 | 159,833,291.26 | 179,772,150.19 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 64,600.18 | 48,671.46 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,500,000.00 | | | 应收账款 | 17,495,640.95 | 18,251,169.10 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,395,544.45 | 6,825,648.83 | | 其他应收款 | 33,024,929.57 | 37,313,969.35 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 10,028,913.61 | 12,723,110.55 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 146,535.64 | 309,710.28 | | 流动资产合计 | 67,656,164.40 | 75,472,279.57 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 73,592,609.37 | 82,657,393.48 | | 在建工程 | | 12,777.62 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 10,758,459.89 | 10,981,146.98 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 84,351,069.26 | 93,651,318.08 | | 资产总计 | 152,007,233.66 | 169,123,597.65 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 16,669,748.95 | 22,294,541.79 | | 预收款项 | 28,091,011.34 | 28,091,011.34 | | 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 69,135.93 | 3,379,963.19 | | 应交税费 | 378,815.18 | 394,090.38 | | 其他应付款 | 1,159,761.46 | 1,570,952.11 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 36,666.60 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 46,368,472.86 | 55,767,225.41 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 10,039,968.27 | 10,387,016.64 | | 递延收益 | 94,496.46 | 213,213.46 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 10,134,464.73 | 10,600,230.10 | | 负债合计 | 56,502,937.59 | 66,367,455.51 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 830,592,913.33 | 830,592,913.33 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 25,567,706.17 | 25,567,706.17 | | 未分配利润 | -960,656,323.43 | -953,404,477.36 |
| 所有者权益合计 | 95,504,296.07 | 102,756,142.14 | | 负债和所有者权益总计 | 152,007,233.66 | 169,123,597.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 920,006.89 | 1,046,987.19 | | 其中：营业收入 | 920,006.89 | 1,046,987.19 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 6,817,898.76 | 10,555,286.40 | | 其中：营业成本 | 680,394.42 | 668,945.37 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 370,221.33 | 453,926.19 | | 销售费用 | 65,388.09 | 234,609.68 | | 管理费用 | 5,612,219.42 | 8,498,687.52 | | 研发费用 | 190,253.21 | 633,150.07 | | 财务费用 | -100,577.71 | 65,967.57 | | 其中：利息费用 | 14,653.83 | 386,398.00 | | 利息收入 | 947.09 | 2,944.55 | | 加：其他收益 | 127,084.20 | 128,795.86 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,890,031.62 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -455,305.25 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,914.50 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,808,861.55 | -9,834,808.60 | | 加：营业外收入 | 25,205.05 | 70,907.00 | | 减：营业外支出 | -19,620.59 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,764,035.91 | -9,763,901.60 | | 减：所得税费用 | | | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,764,035.91 | -9,763,901.60 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,099,254.50 | -8,718,068.56 | | 2.少数股东损益 | -664,781.41 | -1,045,833.04 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -3,764,035.91 | -9,763,901.60 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,099,254.50 | -8,718,068.56 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -664,781.41 | -1,045,833.04 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0155 | -0.0436 | | （二）稀释每股收益 | -0.0155 | -0.0436 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 244,871.10 | 36,711.83 | | 减：营业成本 | 160,967.22 | 5,411.77 | | 税金及附加 | 366,571.21 | 381,218.28 | | 销售费用 | 65,388.09 | 160,106.68 | | 管理费用 | 3,359,640.02 | 6,455,194.83 | | 研发费用 | 190,253.21 | 633,150.07 | | 财务费用 | 25,670.33 | -1,498.29 | | 其中：利息费用 | 14,653.83 | 0.00 | | 利息收入 | 8.44 | 5.84 | | 加：其他收益 | 127,084.20 | 128,795.86 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,009,626.08 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 159,742.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,914.50 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,714,994.20 | -7,308,333.21 | | 加：营业外收入 | 25,205.05 | 68,680.00 | | 减：营业外支出 | -19,620.59 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,670,168.56 | -7,239,653.21 | | 减：所得税费用 | | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,670,168.56 | -7,239,653.21 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | 六、综合收益总额 | -1,670,168.56 | -7,239,653.21 | | 七、每股收益： | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 12,025,782.27 | 8,918,868.41 | | 其中：营业收入 | 12,025,782.27 | 8,918,868.41 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 28,418,064.73 | 42,557,154.28 | | 其中：营业成本 | 7,097,382.74 | 7,982,892.17 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,160,069.93 | 1,457,566.39 | | 销售费用 | 295,785.62 | 860,018.71 | | 管理费用 | 18,969,545.68 | 27,308,324.18 | | 研发费用 | 924,726.10 | 3,091,556.03 |
| 财务费用 | -29,445.34 | 1,856,796.80 | | 其中：利息费用 | 62,653.83 | 1,914,084.05 | | 利息收入 | 8,704.19 | 90,735.06 | | 加：其他收益 | 255,383.60 | 557,503.68 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | -102,939.98 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,861,613.95 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 521,356.80 | -1,924,011.14 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,086,421.98 | -50,970.52 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,667,506.13 | -35,158,703.83 | | 加：营业外收入 | 983,199.92 | 1,648,890.96 | | 减：营业外支出 | -19,620.59 | 119,263.51 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,664,685.62 | -33,629,076.38 | | 减：所得税费用 | | | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,664,685.62 | -33,629,076.38 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,963,256.03 | -30,096,682.52 | | 2.少数股东损益 | -701,429.59 | -3,532,393.86 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -7,664,685.62 | -33,629,076.38 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,963,256.03 | -30,096,682.52 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -701,429.59 | -3,532,393.86 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0348 | -0.1505 | | （二）稀释每股收益 | -0.0348 | -0.1505 |
| 一、营业收入 | 4,560,083.26 | 2,681,025.04 | | 减：营业成本 | 3,987,689.66 | 1,670,928.53 | | 税金及附加 | 1,133,378.65 | 1,143,459.55 | | 销售费用 | 295,785.62 | 608,825.69 | | 管理费用 | 12,826,738.29 | 21,100,012.93 | | 研发费用 | 924,726.10 | 2,742,460.52 | | 财务费用 | 48,711.23 | 1,524,869.04 | | 其中：利息费用 | 14,653.83 | 1,503,910.12 | | 利息收入 | 41.41 | 130.81 | | 加：其他收益 | 255,383.60 | 557,503.68 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | -102,939.98 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,496,509.35 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 521,356.80 | 4,759,373.97 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,086,421.98 | -50,970.52 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,297,274.56 | -20,946,564.07 | | 加：营业外收入 | 25,807.90 | 1,609,592.68 | | 减：营业外支出 | -19,620.59 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,251,846.07 | -19,336,971.39 | | 减：所得税费用 | | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,251,846.07 | -19,336,971.39 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | 六、综合收益总额 | -7,251,846.07 | -19,336,971.39 | | 七、每股收益： | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,607,807.77 | 24,393,795.23 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 376,349.87 | 23,964,602.07 | | 经营活动现金流入小计 | 12,984,157.64 | 48,358,397.30 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,440,402.11 | 17,279,712.12 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,386,904.95 | 21,150,218.65 | | 支付的各项税费 | 2,399,379.80 | 8,794,185.79 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,139,265.86 | 19,911,899.65 | | 经营活动现金流出小计 | 26,365,952.72 | 67,136,016.21 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -13,381,795.08 | -18,777,618.91 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,922,245.35 | 76,095.05 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 200,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 10,922,245.35 | 276,095.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,675,429.93 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,675,429.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 10,922,245.35 | -1,399,334.88 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 100,357,254.25 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,653.83 | 1,914,084.05 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 62,653.83 | 102,271,338.30 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,653.83 | -102,271,338.30 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,435.41 | 14,052.18 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,493,768.15 | -122,434,239.91 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,362,288.47 | 124,582,132.61 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,868,520.32 | 2,147,892.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,896,099.95 | 13,632,678.46 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,263,881.49 | 120,260,501.37 | | 经营活动现金流入小计 | 8,159,981.44 | 133,893,179.83 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,784,202.81 | 12,236,435.09 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,598,121.03 | 11,147,248.43 | | 支付的各项税费 | 2,377,410.29 | 2,351,568.78 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,327,210.11 | 5,670,905.09 | | 经营活动现金流出小计 | 19,086,944.24 | 31,406,157.39 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,926,962.80 | 102,487,022.44 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,922,245.35 | 76,095.05 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 200,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 10,922,245.35 | 276,095.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 885,911.90 | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 885,911.90 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 10,922,245.35 | -609,816.85 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 100,357,254.25 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,653.83 | 1,503,910.12 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 14,653.83 | 101,861,164.37 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,653.83 | -101,861,164.37 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,435.41 | 13,305.31 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,064.13 | 29,346.53 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,671.46 | 26,967.52 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,735.59 | 56,314.05 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,362,288.47 | 4,362,288.47 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 11,560.00 | 11,560.00 | | | 应收账款 | 18,462,187.77 | 18,462,187.77 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 6,895,113.12 | 6,895,113.12 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 32,332,459.07 | 32,332,459.07 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 15,942,041.88 | 15,942,041.88 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 975,921.27 | 975,921.27 | | | 流动资产合计 | 78,981,571.58 | 78,981,571.58 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 2,471,094.76 | 2,471,094.76 | |
| 固定资产 | 87,270,386.84 | 87,270,386.84 | | | 在建工程 | 12,777.62 | 12,777.62 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 10,981,146.98 | 10,981,146.98 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | | | | 其他非流动资产 | 55,172.41 | 55,172.41 | | | 非流动资产合计 | 100,790,578.61 | 100,790,578.61 | | | 资产总计 | 179,772,150.19 | 179,772,150.19 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 26,328,393.20 | 26,328,393.20 | | | 预收款项 | 29,384,961.20 | 29,384,961.20 | | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 3,422,811.67 | 3,422,811.67 | | | 应交税费 | 427,594.54 | 427,594.54 | | | 其他应付款 | 2,073,161.89 | 2,073,161.89 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 36,666.60 | 36,666.60 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 61,673,589.10 | 61,673,589.10 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | 10,387,016.64 | 10,387,016.64 | | | 递延收益 | 213,213.46 | 213,213.46 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 10,600,230.10 | 10,600,230.10 | | | 负债合计 | 72,273,819.20 | 72,273,819.20 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 834,496,185.30 | 834,496,185.30 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 25,567,706.17 | 25,567,706.17 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | -940,941,980.61 | -940,941,980.61 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 119,121,910.86 | 119,121,910.86 | | | 少数股东权益 | -11,623,579.87 | -11,623,579.87 | |
| 所有者权益合计 | 107,498,330.99 | 107,498,330.99 | | | 负债和所有者权益总计 | 179,772,150.19 | 179,772,150.19 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 48,671.46 | 48,671.46 | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 18,251,169.10 | 18,251,169.10 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 6,825,648.83 | 6,825,648.83 | | | 其他应收款 | 37,313,969.35 | 37,313,969.35 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 12,723,110.55 | 12,723,110.55 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 309,710.28 | 309,710.28 | | | 流动资产合计 | 75,472,279.57 | 75,472,279.57 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 82,657,393.48 | 82,657,393.48 | |
| 在建工程 | 12,777.62 | 12,777.62 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 10,981,146.98 | 10,981,146.98 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 93,651,318.08 | 93,651,318.08 | | | 资产总计 | 169,123,597.65 | 169,123,597.65 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 22,294,541.79 | 22,294,541.79 | | | 预收款项 | 28,091,011.34 | 28,091,011.34 | | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | 3,379,963.19 | 3,379,963.19 | | | 应交税费 | 394,090.38 | 394,090.38 | | | 其他应付款 | 1,570,952.11 | 1,570,952.11 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 36,666.60 | 36,666.60 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 55,767,225.41 | 55,767,225.41 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | 10,387,016.64 | 10,387,016.64 | | | 递延收益 | 213,213.46 | 213,213.46 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 10,600,230.10 | 10,600,230.10 | | | 负债合计 | 66,367,455.51 | 66,367,455.51 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 资本公积 | 830,592,913.33 | 830,592,913.33 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 25,567,706.17 | 25,567,706.17 | | | 未分配利润 | -953,404,477.36 | -953,404,477.36 | | | 所有者权益合计 | 102,756,142.14 | 102,756,142.14 | | | 负债和所有者权益总计 | 169,123,597.65 | 169,123,597.65 | |
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