江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人(会计主管人员)薛梅兰声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,260,867,449.04 1,319,440,414.96 -4.44%
归属于上市公司股东的净资产
682,337,132.33 696,760,275.04 -2.07%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
3.4117 3.4838 -2.07%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 36,310,474.76 -12.26% 205,888,015.46 20.41%
归属于上市公司股东的净利润
-28,129,474.23 -13.86% -34,523,001.47 -59.53%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -46,388,402.78 -63.28%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2319 -63.28%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.1406 -13.9% -0.1726 -59.54%
稀释每股收益（元/股） -0.1406 -13.9% -0.1726 -59.54%
净资产收益率（%） -4.13% -1.35% -5.06% 2.21%
扣除非经常性损益后的净资产收
-4.71% -1.99% -8.14% -0.76%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,677.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
34,164,352.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -242,071.75
减：所得税影响额 8,512,613.01
少数股东权益影响额（税后） 4,462,582.90
合计 20,937,407.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
由于国内光伏行业目前自身发展特点，加上国家出台的一系列规范光伏行业发展政策，光伏各产业链
企业整合加速，公司置身于国内多家通用设备生产商之一， 竞争激烈，如果公司不能在市场上一直保持
前端的竞争力，将难以适应行业发展。
2、应收账款现金流风险
下游企业经历了之前行业的持续低迷，元气大伤，虽目前受国家政策影响稳步回升，但支付能力依旧
不够理想，想在短期内恢复存在一定的难度。因此应收账款存在进一步减值的风险，经营现金流较为紧张。
3、存货风险
由于公司处于光伏行业的上游设备端，设备需求存在一定的滞后周期。若需求一直不旺盛，存货仍将
进一步减值。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,363
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
常州诺亚科技有
境内非国有法人 22.05% 44,092,406 0 质押 40,000,000
限公司
冯金生 境内自然人 5.26% 10,524,389 6,543,292 质押 10,000,000
云南格雷投资有 境内非国有法人 1.31% 2,623,300
限公司
深圳市宏潇盛投
境内非国有法人 1.23% 2,457,000
资管理有限公司
徐开东 境内自然人 0.93% 1,800,000
苏喜 境内自然人 0.58% 1,119,100
李秀 境内自然人 0.53% 1,017,343
李国风 境内自然人 0.5% 960,000
全国社保基金一
国有法人 0.47% 914,045
一三组合
顾军 境内自然人 0.45% 864,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
常州诺亚科技有限公司 44,092,406 人民币普通股 44,092,406
冯金生 10,524,389 人民币普通股 10,524,389
云南格雷投资有限公司 2,623,300 人民币普通股 2,623,300
深圳市宏潇盛投资管理有限公司 2,457,000 人民币普通股 2,457,000
徐开东 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
苏喜 1,119,100 人民币普通股 1,119,100
李秀 1,017,343 人民币普通股 1,017,343
李国风 960,000 人民币普通股 960,000
全国社保基金一一三组合 914,045 人民币普通股 914,045
顾军 864,000 人民币普通股 864,000
常州诺亚科技有限公司和冯金生先生为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系及
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；公司未知前 10 名无限售流通股股
说明
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
冯金生 25,207,594 25,207,594 0 6,543,292 高管锁定股 2014 年第一个交
易日
合计 25,207,594 25,207,594 0 6,543,292 -- --
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
目前，受国家鼓励政策刺激和欧洲双反软着陆的影响，国内光伏下游企业出现好转，但是由于公司处于上
游设备供应端，相比之下存在一定的滞后期。2013年第三季度，公司实现营业收入3631.05万元，同比减
少12.26%，营业利润-3876.20万元，亏损同比减少4.06%，归属于上市公司股东净利润-2812.95万元，亏
损同比减少13.86%。2013年第四季度公司将继续采取各种方式力争消化部分库存，有效利用现有资产，有
效形成现金流，力争度过难关。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2012年7月22日，公司与内蒙古锋威光伏科技有限公司签订了《设备采购与供货协议》，协议规定天龙光
电向锋威光伏供应直拉式硅单晶炉、多晶硅铸锭炉等产品，合同的总金额为11677.5万元（含税价）。截
止目前，已收到1000万预收款，剩余货款尚未收到，鉴于目前光伏行业的不确定性，该订单存在是否能执
行的风险。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
占公司全 占公司全
2013 年 1-9 月采 部采购金 2012 年 1-9 月采 部采购金
供应商名称 供应商名称
购金额 额的比例 购金额 额的比例
(%) (%)
扬州天晟光电科技有限公司 8,793,554.04 10.67% IBIDEN CO.,LTD 22,544,420.83 10.50%
常州易昶太阳能材料有限公司 6,989,086.40 8.48% 扬州天晟光电科技有限公司 14,631,938.32 6.81%
无锡名凯金属制品有限公司 6,642,864.00 8.06% 浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 13,962,301.80 6.50%
GRAFTECH INTERNATIONAL HOLDING
江苏大明金属制品有限公司 5,314,042.00 6.45% 12,721,147.89 5.92%
INC
盛利维尔（中国）新材料技术有限公司 4,263,904.50 5.17% 扬州华尔光伏科技有限公司 10,647,573.00 4.96%
合计 32,003,450.94 38.84% 合计 51,962,961.01 34.69%
2013 年 1-9 月全部采购金额 82,408,731.63 2012 年 1-9 月全部采购金额 214,759,740.90
以上供应商变化根据公司主营业务正常形成。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
占公司全
2013 年 1-9 月主 部营业收 2012 年 1-9 月主 占公司全部营业收
客户名称 客户名称
营业务收入 入的比例 营业务收入 入的比例(%)
(%)
上海超日太阳能科技股份有限公
新疆那拉提新能源有限公司 50,163,760.68 24.36% 32,723,228.55 19.14%
司
江西旭阳雷迪高科技股份有限公
47,863,247.86 23.25% 东方日升新能源股份有限公司 21,880,341.88 12.80%
司
常州豪晟光伏有限公司 29,269,321.26 14.22% 江西金泰新能源有限公司 19,483,285.96 11.39%
南京美联威能源科技有限公司 10,553,990.56 5.13% 昊诚光电（太仓）有限公司 13,409,520.09 7.84%
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口
7,859,282.00 3.82% 扬州恒阳新能源有限公司 7,898,034.19 4.62%
贸易有限公司
合计 144,567,655.41 70.77% 合计 95,394,410.66 55.79%
2013 年 1-9 月全部营业收入 205,888,015.46 2012 年 1-9 月全部营业收入 170,987,104.48
以上客户变化根据公司主营业务正常形成。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2013年的经营战略，持续关注设备、耗材、新产品市场订单需求，特别是有市场竞争
力的大客户，加强技术开发，提高公司核心竞争力，积极向同行业的优质企业学习，力争保持行业前端位
置。加强现金流管理、应收账款的催收和库存消化，缓解企业运营资金压力。在报告期内公司经营继续围
绕上述战略，MOCVD设备再次实现订单销售，目前也致力于单晶炉、多晶炉、蓝宝石炉的研发与销售。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）市场竞争风险
由于国内光伏行业目前自身发展特点，加上国家出台的一系列规范光伏行业发展政策，光伏各产业链
企业整合加速，公司置身于国内多家通用设备生产商之一， 竞争激烈，如果公司不能在市场上一直保持
前端的竞争力，将难以适应行业发展。
应对措施：将继续加大研发投入，引进高技术人员，保持团队的优越性，加快产品的升级换代，积极
开发新产品。继续加大销售力度，占领一部分市场。
（2）应收账款现金流风险
下游企业经历了之前行业的持续低迷，元气大伤，虽目前受国家政策影响稳步回升，但支付能力依旧
不够理想，想在短期内恢复存在一定的难度。因此应收账款存在进一步减值的风险，经营现金流较为紧张。
应对措施：公司将继续加大对客户的催款力度，采取包括货物抵款等多种回款方式，适当情况下采取
诉讼的方式收回款项。最大程度争取应收账款的回收。
（3）存货风险
由于公司处于光伏行业的上游设备端，设备需求存在一定的滞后周期。若需求一直不旺盛，存货仍将
进一步减值。
应对措施：公司将努力开拓市场，消化库存。
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（一） 公司控
股股东常州诺
亚出具了《避免
同业竞争的承
诺函》，承诺：
本公司目前未
从事与江苏华
盛天龙光电设
备股份有限公
司或其所控制
的子公司或分
公司相同或相
似业务，未发生
构成或可能构
常州诺亚科技 截止报告期，上
成同业竞争的
有限公司、冯金 2009 年 12 月 08 述全体承诺人
首次公开发行或再融资时所作承诺 情形。本公司保 长期
生、冯月秀、吕 日 均遵守了所作
证在作为江苏
行和万俊平 承诺。
华盛天龙光电
设备股份有限
公司控股股东
期间，不会在中
国境内或境外，
以任何方式（包
括但不限于单
独经营、通过合
资经营或拥有
另一公司或企
业的股份及其
他权益）直接或
间接参与任何
与江苏华盛天
龙光电设备股
份有限公司构
成竞争的任何
业务或活动。公
司控股股东和
实际控制人之
一冯金生及其
他实际控制人
冯月秀、吕行和
万俊平出具了
《避免同业竞
争的承诺函》承
诺：本人保证在
作为江苏华盛
天龙光电设备
股份有限公司
实际控制人期
间，不会在中国
境内或境外，以
任何方式（包括
但不限于单独
经营、通过合资
经营或拥有另
一公司或企业
的股份及其他
权益）直接或间
接参与任何与
江苏华盛天龙
光电设备股份
有限公司构成
竞争的任何业
务或活动。并保
证不会在与江
苏华盛天龙光
电设备股份有
限公司有竞争
关系的企业或
组织内任职。
（二)作为公司
董事、高级管理
人员冯金生、和
万俊平还特别
承诺：前述承诺
期满后，其在公
11
司任职期间每
年转让的股份
不超过其直接
或间接所持公
司股份总数的
百分之二十五；
离职后半 年
内，不转让其直
接或间接持有
的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 87,809.49
本季度投入募集资金总额 2,312.4
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 7,000
已累计投入募集资金总额 87,707.28
累计变更用途的募集资金总额比例 7.97%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2010 年
年产 1200 台单晶硅生
否 14,094.4 13,077.46 0 13,077.46 100% 12 月 31 -1,420.45 否 否
长炉项目
日
2011 年
年产 150 台多晶硅铸
是 9,850.1 1,728.43 725.61 1,928.43 111.57% 03 月 31 -809.05 否 否
锭炉项目
日
合资组建公司实施年 2010 年
产 1200 套单晶硅生长 否 3,761.8 3,761.8 0 3,761.8 100% 09 月 30 -79.85 否 否
炉炉体项目 日
2013 年
年产 50 万 km 树脂金
否 7,000 7,000 541.77 4,315.48 100% 12 月 31 -441.91 否 否
刚线项目
日
承诺投资项目小计 -- 34,706.3 25,567.69 1,267.38 23,083.17 -- -- -2,751.26 -- --
超募资金投向
建设多晶铸锭实验示 否 15,160 15,160 0 18,955.03 125.03% 2011 年 -412.88 否 否
范工厂 01 月 31
日
收购上海杰姆斯电子 2011 年
材料有限公司部分股 否 11,900 11,900 0 11,900 100% 01 月 31 -864.75 否 否
权 日
成立合资公司研发和 2013 年
生产 LED MOCVD 设 否 8,833.33 8,833.33 0 8,833.33 100% 12 月 31 -988.66 否 否
备 日
收购金坛市光源石英 2011 年
坩埚有限公司部分股 否 4,4| 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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