证券代码:300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号:2018-088
华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王忠军、主管会计工作负责人丁琪及会计机构负责人(会计主管人员)丁琪声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 20,286,912,788.18 | 20,154,662,724.20 | 0.66% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,019,042,108.01 | 9,661,200,837.34 | 3.70% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,061,307,828.45 | 11.31% | 3,183,416,763.83 | 31.58% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,096,174.96 | -70.14% | 328,467,253.23 | -45.38% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,927,818.91 | 17.99% | 270,112,475.28 | 133.76% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 350,078,777.47 | 206.70% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -66.67% | 0.12 | -45.45% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -66.67% | 0.12 | -45.45% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.53% | 下降1.35个百分点 | 3.36% | 下降3.08个百分点 |
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 2,794,955,919 |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -781,356.45 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 77,034,103.68 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,153,235.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,946,103.24 | |
小计 | 87,352,085.48 | |
减:所得税影响额 | 15,866,249.86 | |
少数股东权益影响额(税后) | 13,131,057.67 | |
合计 | 58,354,777.95 | -- |
报告期末普通股股东总数 | 129,540 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
王忠军 | 境内自然人 | 20.69% | 578,234,062 | 433,675,546 | 质押 | 500,479,998 | ||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 境内非国有法人 | 7.88% | 220,363,501 | - | - | |||
王忠磊 | 境内自然人 | 6.01% | 167,929,969 | 125,947,477 | 质押 | 167,379,994 | ||
杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.44% | 123,959,344 | - | - | |||
马云 | 境内自然人 | 3.57% | 99,782,788 | - | - |
上海豫园旅游商城股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.54% | 70,868,600 | - | - | |||
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 1.62% | 45,371,010 | - | - | |||
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 28,768,719 | - | - | |||
鲁伟鼎 | 境内自然人 | 1.00% | 27,988,328 | - | - | |||
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 21,879,771 | - | - | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 220,363,501 | 人民币普通股 | 220,363,501 | |||||
王忠军 | 144,558,516 | 人民币普通股 | 144,558,516 | |||||
杭州阿里创业投资有限公司 | 123,959,344 | 人民币普通股 | 123,959,344 | |||||
马云 | 99,782,788 | 人民币普通股 | 99,782,788 | |||||
上海豫园旅游商城股份有限公司 | 70,868,600 | 人民币普通股 | 70,868,600 | |||||
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 45,371,010 | 人民币普通股 | 45,371,010 | |||||
王忠磊 | 41,982,492 | 人民币普通股 | 41,982,492 | |||||
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 28,768,719 | 人民币普通股 | 28,768,719 | |||||
鲁伟鼎 | 27,988,328 | 人民币普通股 | 27,988,328 | |||||
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 21,879,771 | 人民币普通股 | 21,879,771 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王忠军、王忠磊为一致行动人。深圳市腾讯计算机系统有限公司持有公司的股份超过5%,与公司构成关联关系。杭州阿里创业投资有限公司为马云控股的企业,马云及杭州阿里创业投资有限公司持有公司股份超过5%,与公司构成关联关系。其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王忠军 | 433,675,546 | 433,675,546 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
王忠磊 | 125,947,477 | 125,947,477 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
杭州阿里创业投资有限公司 | 123,959,344 | 123,959,344 | - | 首发后限售股 | 2018/8/27 | |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 103,474,842 | 103,474,842 | - | 首发后限售股 | 2018/8/27 | |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 54,971,010 | 54,971,010 | - | 首发后限售股 | 2018/8/27 | |
龙华启富投资有限责任公司 | 4,575,812 | 4,575,812 | - | 首发后限售股 | 2018/8/27 | |
百年人寿保险股份有限公司-自有资金 | 4,041,987 | 4,041,987 | - | 首发后限售股 | 2018/8/27 | |
叶宁 | 2,678,933 | 1 | 600,000 | 3,278,932 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按照高管锁定股份及公司股权激励计划规定解限 |
丁琪 | 399,853 | 600,000 | 999,853 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按照高管锁定股份及公司股权激励计划规定解限 | |
刘韬 | 399,838 | 399,838 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 | ||
秦开宇 | - | 840,081 | 840,081 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 按照高管锁定股份及公司股权激励计划规定解限 | |
高辉 | - | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股 | 按照公司股权激励计划规定解限 | |
除董事和高管之外 | - | 18,050,000 | 18,050,000 | 股权激励限售股 | 按照公司股权激 |
的136名股权激励对象 | 励计划规定解限 | |||||
合计 | 854,124,642 | 291,022,996 | 20,690,081 | 583,791,727 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)利润表项目
1、营业收入:报告期内,公司实现营业收入318,341.68万元,较上年同期相比增长31.58%。营业收入变化具体情况如下表所示:
单位:万元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动 | |||
金额 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
营业收入合计 | 318,341.68 | 100.00% | 241,930.13 | 100.00% | 76,411.55 | 31.58% |
其中:影视娱乐 | 299,519.41 | 94.09% | 180,366.54 | 74.55% | 119,152.87 | 66.06% |
品牌授权及实景娱乐 | 15,493.42 | 4.87% | 36,126.96 | 14.93% | -20,633.54 | -57.11% |
互联网娱乐 | 4,639.47 | 1.46% | 28,752.02 | 11.88% | -24,112.55 | -83.86% |
合并抵消 | -1,685.40 | -0.54% | -4,442.07 | -1.83% | 2,756.67 | -62.06% |
其他业务收入 | 374.78 | 0.12% | 1,126.68 | 0.47% | -751.90 | -66.74% |
名年轻艺人,签约艺人类型呈现多样性;音乐方面,公司进一步加强与各音乐平台的版权合作,积极参与影视歌曲的录制;④影院、电影票在线业务及数字放映设备销售等业务发展稳定。截至报告期末累计开业影院共26家(含参股1家),在建影院4家;⑤报告期内,浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司参与的综艺节目收获较好成绩,主要包括已多次参与的系列综艺节目《奔跑吧第二季》、《王牌对王牌第三季》、《年味有FUN第二季》,以及国内首档以机器人格斗全球联赛为故事主线的剧情式真人秀《机器人争霸》等;⑥浙江东阳美拉传媒有限公司逐渐加强业务多元化布局,由冯小刚执导的电影《芳华》上映后,受到广泛关注,并于报告期内在爱奇艺网络平台上播出;同时,东阳美拉制定新人导演计划,培养新一代导演,签下部分艺人经纪合约,进一步推进多元化发展;
(2)品牌授权及实景娱乐板块营业收入15,493.42万元,较上年同期相比下降57.11%。主要是因为各项目推进进度存在时间性差异,实景娱乐各业务顺利、有序地布局推进,多个项目进入在建状态并相继开工,华谊兄弟电影世界(苏州)已于2018年7月23日盛大开业,华谊兄弟(长沙)电影小镇、华谊兄弟电影小镇(南京)、建业华谊兄弟电影小镇(郑州)也将陆续开业;
(3)互联网娱乐板块营业收入4,639.47万元,较上年同期相比下降83.86%,主要是因为上年同期包含广州银汉科技有限公司1-6月的收入,公司于2017年6月出售广州银汉科技有限公司部分股权丧失控制权,导致合并范围发生变动。同时公司着眼于粉丝经济的培养、开发、运营,不断升级产品及服务、拓展盈利渠道,以开发并满足市场需要,推动中国粉丝经济行业发展。多屏整合运营业务中,公司在对原有业务模式谋求转型升级的同时,积极探索新业务布局,在保留原华谊品牌旗下高质量的版权内容的同时,对内容上更加趋于强版权、高质量的探索,通过优质内容获取自身流量及持续变现的可能性;
2、营业成本:报告期内,公司营业成本为171,119.99万元,较上年同期相比增长32.44%,主要是因为上映影片收入增长同比结转成本所致。
3、税金及附加:报告期内,公司税金及附加为1,024.25万元,较上年同期相比下降87.88%,主要是因为上年同期缴纳出售北京掌趣科技股份有限公司部分股份的税金及附加,本期无此税费发生所致。
4、研发费用:报告期内,公司研发 费用为1,831.99万元,较上年同期相比下降51.47%,主要是因为上年同期出售广州银汉科技有限公司部分股权,合并范围发生变化所致。
5、资产减值损失:报告期内,公司资产减值损失为-6,234.85万元,较上年同期相比下降134.87%,主要是因为报告期内公司收回部分应收账款所致。
6、投资收益:报告期内,公司投资收益为9,968.56万元,较上年同期相比下降85.48%,主要是因为上年同期出售广州银汉科技有限公司和北京掌趣科技股份有限公司部分股权取得投资收益,当期无此类股权出售情况。
7、其他收益:报告期内,公司其他收益为7,694.21万元,较上年同期相比下降31.61%,主要是因为报告期内收到的政府奖励款较上年同期减少所致。
8、营业外收入:报告期内,公司营业外收入为362.58万元,较上年同期相比增长86.59%,主要是因为本期收到赔偿款所致。
9、营业外支出:报告期内,公司营业外支出为174.54万元,较上年同期相比下降87.82%,主要是因为报告期内其他营业外支出较上年同期减少所致。
(二)资产负债表项目
1、预付账款:报告期末,公司预付账款为202,384.46万元,较报告期初增长122.17%,主要是因为公司支付的预付制片款增加所致。
2、递延所得税资产:报告期末,公司递延所得税资产为29,722.30万元,较报告期初增长33.34%,主要是因为公司根据本期可抵扣暂时性差异计提所致。
3、预收款项:报告期末,公司预收账款为91,566.13万元,较报告期初增长40.61%,主要是因为主要是因为预收影视剧制片款、票务款增加所致。
4、应交税费:报告期末,公司应交税费为11,644.83万元,较报告期初减少37.72%,主要是因为报告期缴纳2018年上半年应付企业所得税所致。
5、其他应付款:报告期末,公司其他应付款为32,570.39万元,较报告期初相比减少49.18%,主要是因为报告期内支付应付的股权投资款所致。
6、一年内到期的非流动负债:报告期末,公司一年内到期的非流动负债为328,400.45万元,较报告期初相比增长272.98%,主要是因为中期票据将于一年内到期,重分类为一年内到期的非流动负债所致。
7、应付债券:报告期末,公司应付债券为0元,较报告期初相比减少100.00%,主要是因为主要是因为中期票据将于一年内到期,重分类为一年内到期的非流动负债所致。
(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为35,007.88万元,较上年同期相比增长206.70%。较上年同期相比现金流入增长49.93%,主要是因为收到的影视剧分账款及应收账款回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额:报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-62,203.49万元,较上年同期相比下降326.53%。较上年同期相比现金流入下降83.66%,主要是因为上年同期公司出售广州银汉科技有限公司和北京掌趣科技股份有限公司部分股权取得部分股权转让款,本报告期无此类现金流入
所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-97,200.17万元,较上年同期相比下降167.75%。较上年同期相比现金流入下降38.92%,主要是因为公司优化融资结构,发行的短期融资券及超短期融资券减少所致。
(四)主要财务指标
1、基本每股收益:报告期末,公司基本每股收益为0.12元/股,较上年同期相比下降45.45%,主要是因为报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
2、加权平均净资产收益率:报告期末,公司加权平均净资产收益率为3.36%,较上年同期相比下降3.08个百分点,主要是因为报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
二、业务回顾和展望
(一)公司报告期内总体经营情况回顾2018年前三季度,公司在三大板块业务基础上,加大产业投资布局。报告期公司实现营业总收入为318,341.68万元,比上年同期增长31.58%;归属于上市公司股东净利润为32,846.73万元,比上年同期下降45.38%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为27,011.25万元,比上年同期增长133.76%。
从公司整体战略发展来看,主营业务较上年同期相比大幅上升,影视娱乐板块创造的IP价值不断提升;品牌授权及实景娱乐板块稳定发展,经营模式持续创新和完善;互联网娱乐板块通过强强联合,在娱乐元素与用户之间进行了有效链接,业务发展态势良好。投资英雄互娱科技股份有限公司,使公司打通了从游戏制作、游戏发行到电子竞技赛事的完整链条,使公司互联网游戏布局更加完善,同时也为公司进一步丰富内容储备创造了更大空间。
2018年前三季度,公司围绕年度整体战略目标“深耕蓄力,多点突破”及经营计划开展工作,各项业务正常有序推进。报告期内,公司影视娱乐板块发挥行业优势,收益明显上升,品牌授权及实景娱乐板块和互联网娱乐板块稳步发展,公司主营业务表现较上年同期相比呈现较大幅度增长。
1、影视娱乐板块:主要包括电影的制作、发行及衍生业务;电视剧网剧的制作、发行及衍生业务;艺人经纪及相关服务业务;影院投资、管理、运营等业务;电影票在线业务及数字放映设备销售业务等。
2、品牌授权与实景娱乐板块:依托“华谊兄弟”品牌价值及丰富的影视作品版权储备,优选核心区位,结合地方特色文化打造覆盖全国主要城市的影视文旅实景项目。
3、互联网娱乐板块:主要包含新媒体、互联网游戏、粉丝经济、VR技术及其娱乐应用等互联网相关产品。
4、产业投资及产业相关的股权投资:围绕公司三大发展战略,以主营业务相关、具备联动空间为核心原则,投资培育优秀企业,完善华谊兄弟主营业务矩阵,不断寻找新的业绩增长点,平滑主营业务业绩波动风险。
报告期内,公司及公司经营管理人员、作品新增荣誉如下:
1、公司主体及经营管理人员新增荣誉
? 华谊兄弟传媒股份有限公司作为广播影视行业的代表企业,荣登由光明日报社和经济日报社联合
发布的第十届“中国文化企业30强”提名榜单
? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣登由浙江省境外投资企业协会发布 “2017年浙江本土民营企业跨
国经营30强”榜单
? 华谊兄弟传媒股份有限公司在“天马奖?第九届中国上市公司投资者关系评选”中荣获“中国上市
公司投资者关系最佳新媒体运营”奖项
? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣登由第二届中国影视领袖峰会发布的“2018中国电影资本影响力榜.
年度影响力公司”
? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣登由《亚洲银行家》杂志发布的“亚洲银行家最佳现金管理奖”? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由国家商务部、中宣部、财政部、文化部、广电总局联合发布的
“2017-2018年度国家文化出口重点企业和重点项目”称号
? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获第23届华鼎奖“最佳制作机构”奖项? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获“拨云.见日一起拍电影权力榜”“2018中国电影公司权力榜
TOP100-第一名”、“2018中国电影公司权力榜TOP100-第一名”奖项
? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获“一起拍电影”“最具影响力电影出品公司”奖项? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由浙江省东阳市人民政府颁发的“纳税十强企业”称号? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由浙江省东阳市人民政府颁发的“巨人企业”称号? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由中新天津生态城颁发的“明星企业”称号? 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获由浙江省东阳市财政局颁发的“资本市场奖励-发债融资奖”? 华谊兄弟传媒股份有限公司浙江分公司荣获浙江省东阳市人民政府颁发的“2017年度纳税超伍千
万元企业”称号
? 华谊兄弟传媒股份有限公司浙江分公司荣获浙江省东阳市财政局颁发的“2017年政府特别奖”? 王忠军先生荣获《财富》杂志颁布的“2018年度最具影响力的50位商界领袖-第十七名”? 王忠磊先生荣获“一起拍电影”颁布的“中国电影制片人TOP100权力榜-第一名”
? 浙江华谊兄弟影业投资有限公司荣获“2017-2018年度国家文化出口重点企业”称号? 王忠磊先生荣获2018“一带一路”暨第六届两岸广播影视创新论坛颁布的“一带一路年度广播影
视影响力人物”
? 程春丽女士荣获2018“一带一路”暨第六届两岸广播影视创新论坛颁布的“广播影视金牌制作人”
2、公司影视作品新增荣誉①电影《前任3:再见前任》新增荣誉
? 电影《前任3:再见前任》导演田羽生荣获第9届中国电影导演协会 2017年度青年导演提名? 电影《前任3:再见前任》演员于文文荣获第23届华鼎奖 最佳新锐演员
②电影《芳华》新增荣誉
? 电影《芳华》荣获“第12届亚洲电影大奖最佳电影”奖项? 电影《芳华》荣获“中国电影导演协会年度影片”奖项? 电影《芳华》导演冯小刚荣获“北京大学生电影节最佳导演”奖项? 电影《芳华》演员苗苗、钟楚曦荣获“北京大学生电影节最佳新人”奖项? 电影《芳华》导演冯小刚荣获第2届“亚洲璀璨之星”“评委会特别奖获奖”奖项? 电影《芳华》编剧严歌苓荣获第2届“亚洲璀璨之星”“最佳编剧奖获奖”奖项? 电影《芳华》演员钟楚曦荣获第2届“亚洲璀璨之星”“亚洲新锐奖获奖”奖项? 电影《芳华》成功入围第37届香港电影金像奖 最佳两岸华语电影? 电影《芳华》荣获第23届华鼎奖 最佳影片提名? 电影《芳华》编剧严歌苓荣获第23届华鼎奖 最佳编剧提名? 电影《芳华》导演冯小刚荣获第23届华鼎奖 最佳导演提名? 电影《芳华》演员黄轩荣获第23届华鼎奖 最佳男主角提名? 电影《芳华》演员苗苗、钟楚曦荣获第23届华鼎奖 最佳新锐演员? 电影《芳华》荣获第9届中国电影导演协会 2017年度影片提名? 电影《芳华》导演冯小刚荣获第9届中国电影导演协会 2017年度导演提名? 电影《芳华》演员黄轩荣获第9届中国电影导演协会 2017年度男演员提名? 电影《芳华》演员钟楚曦荣获第9届中国电影导演协会 2017年度女演员提名? 电影《芳华》荣获第34届大众电影百花奖最佳影片提名? 电影《芳华》导演冯小刚荣获第34届大众电影百花奖最佳导演提名? 电影《芳华》演员黄轩荣获第34届大众电影百花奖最佳男主角提名? 电影《芳华》演员苗苗、钟楚曦荣获第34届大众电影百花奖最佳女主角提名
? 电影《芳华》演员苏岩、李晓峰荣获第34届大众电影百花奖最佳女配角提名? 电影《芳华》演员王天辰、王可如、隋源荣获第34届大众电影百花奖最佳新人提名
③电影《引爆者》新增荣誉
? 电影《引爆者》入围2018年成龙国际动作电影周竞赛单元
④电影《罗曼蒂克消亡史》新增荣誉
? 电影《罗曼蒂克消亡史》演员章子怡荣获第十四届中国长春电影节金鹿奖最佳青年女主角
⑤电影《江湖儿女》新增荣誉
? 电影《江湖儿女》入选第56届纽约电影节展映片单? 电影《江湖儿女》入围第43届多伦多国际电影节大师展映单元
⑥电影《找到你》新增荣誉
? 电影《找到你》入选第十四届中国长春电影节开幕影片? 电影《找到你》入选第二届山一国际女性电影展开幕影片
⑦其他影视作品新增荣誉
? 北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司发行的影片《载羊》荣获上海国际电影节金爵奖最佳真
人短片
? 电视剧《五鼠闹东京》荣获2018“一带一路”暨第六届两岸广播影视创新论坛颁布的“影响力电
视剧”(3)其他新增荣誉
? Mediazone’s Most Valuable Companies in Hong Kong 2018? Digital Cinema Report 2018 Catalyst Award - Cinema Automation CA2.0 & GoGoCinema? 艺人戚砚笛荣获Hot Now China热点中国之夜2018国际甄尚奖年度最具潜力新人大奖
(二)展望1、年度经营计划的执行情况:
公司将继续秉持三大发展战略:“强内核”战略、“大娱乐生态圈”战略、国际化战略,分别为公司的立足之本、运营之道和拓展必由之路。从“强内核”战略角度,公司将通过创新激励机制和提供具有吸引力的平台,集合了国内外顶尖的创意人才,持续储备和开发优质内容;从“大娱乐生态圈”战略角度,目前公司已经覆盖了电影、电视剧、网络大电影、网剧、漫画、动画、游戏、综艺、直播等多种娱乐内容形式,未来将继续提升全产业链IP流转和增值能力;从国际化战略角度,公司将继续在内容端发力布局。
2016年8月,公司和《美国队长》系列导演罗素兄弟合作,共同开发全球性超级系列电影。在资本层面,公司已拥有对接海外资本运作的国际平台——华谊腾讯娱乐,将进一步整合全球优质娱乐资源、融通海内外娱乐市场。
未来,公司将以内容流转为增长原动力,以海内外的投资布局延展产业链,把握新兴机遇,完善大娱乐生态圈构建,实现有机增长和外延增长双线并行,全力打造中国首屈一指的“全娱乐创新工厂”,以娱乐产品为媒介助力中国文化走向世界。
(1)电影业务,2018年已上映及计划上映的电影如下:
公映电影名称(暂定) | 公映档期 |
《遇见你真好》 | 2018年3月 |
《狄仁杰之四大天王》 | 2018年7月 |
《小偷家族》 | 2018年8月 |
《念念手纪》 | 2018年9月 |
《江湖儿女》 | 2018年9月 |
《胖子行动队》 | 2018年9月 |
《找到你》 | 2018年10月 |
《把哥哥退货》 | 2018年11月或公司根据实际情况另行调整 |
《飓风奇劫》 | 2018年11月或公司根据实际情况另行调整 |
项目名称(暂定) | 拍摄或发行档期 |
《嗨!前任》 | 2018年1月 |
《快递侠》 | 2018年2月 |
《好久不见》 | 2018年3月 |
《人间烟火-花小厨》 | 2018年8月 |
《古董局中局之鉴墨寻瓷》 | 2018年8月 |
《萌面先生》 | 2018年9月 |
《斗墓占花魁》 | 2018年9月 |
《喵喵汪汪有妖怪》 | 2018年9月 |
《Boys》 | 2018年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
《超能太监3》 | 2018年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
《机甲神七》 | 2018年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
《白蛇后传之拯救玉帝》 | 2018年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
《谋杀记忆》 | 2018年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
《喜欢你时风好甜》 | 2018年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
《欢喜猎人》 | 2018年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
《秀智Q》 | 2018年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
《那年兄弟十七八》 | 2018年第四季度或公司根据实际情况另行调整 |
节目名称(暂定) | 预计录制或播出时间 |
《机器人争霸第一季》 | 2018年第一季度 |
《王牌对王牌第三季》 | 2018年第一季度 |
《奔跑吧第二季》 | 2018年第二季度 |
《欢乐同学会第一季》 | 2018年第二季度 |
《年味有FUN第三季》 | 2018年第四季度或根据实际情况另行调整 |
司在对原有业务模式谋求转型升级的同时,正积极探索新业务布局,在保留原华谊品牌旗下高质量的版权内容的同时,对内容上更加趋于强版权、高质量的探索,力图通过优质内容获取自身流量及持续变现的可能性。
2、对公司未来经营产生不利影响的重要风险元素及应对措施:
(1)产业政策风险国家对电影、电视剧行业实行严格的行业准入和监管政策,一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒,保护了公司的现有业务和行业地位;另一方面,随着国家产业政策将来的进一步放宽,公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位将面临新的挑战,甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。另外,电影、电视剧进品专营等限制性规定也在一定程度上制约和影响了公司部分业务拓展。
(2)税收优惠及政府补助政策风险
公司报告期内依据国家相关政策享受了营业税减免和政府补助。尽管随着公司经营业绩的提升,税收优惠和政府补助对当期净利润的影响程度逐年下降,公司的经营业绩不依赖于税收优惠和政府补助政策,但税收优惠和政府补助仍然对公司的经营业绩构成一定影响,公司仍存在因税收优惠和政府补助收入减少而影响公司利润水平的风险。(3)盗版风险盗版现象给电影、电视剧的制作发行单位带来了极大的经济损失,造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施,在保护知识产权方面取得了明显的成效。同时,公司也结合自身实际情况在保护自有版权上采取了许多措施,包括签订严密的版权合同,明确责任,预防版权侵权风险;采取反盗版技术、组织专门队伍打击盗版活动等。通过上述措施,在一定程度上减少了针对公司版权的盗版行为。(4)募集资金投资项目实施的风险公司虽然在对募集资金项目的市场前景进行分析时已经考虑到了未来的市场状况,做好了应对规模扩大后市场压力的准备,有能力在规模扩大的同时,实现快速拓展市场的目标,但也不能排除因市场开拓未能达到预期,以致规模扩张不能实现预期投资收益的风险。(5)人才管理的风险虽然公司目前已经拥有了业内领先的管理团队和人才储备库,并且通过各种行之有效的人才管理措施来稳定和壮大优秀人才队伍,但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强,如果公司人才储备不能随业务增长而同步提升,将可能对公司的正常经营产生不利影响。由于业务规
模有限,少数签约制片人及导演对公司业绩的贡献占比相对较高,公司将积极采取多种人才管理措施,加强公司人才储备及业务规模的持续扩大,减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。(6)公司商业大片拍摄量及收入波动的风险
由于商业大片的投资回报高、市场影响大、运作模式成熟,在国内市场上成功率高,因此成为了公司电影业务的首选。公司成立以来出品的《天下无贼》、《宝贝计划》、《集结号》、《非诚勿扰》系列、《唐山大地震》、《狄仁杰之通天帝国》、《画皮2》、《一九四二》、《十二生肖》、《西游降魔篇》、《狄仁杰之神都龙王》、《私人订制》、《芳华》、《前任3:再见前任》、《狄仁杰之四大天王》等影片均为商业大片,赢得票房的同时还赢得了口碑,对公司的电影业务收入做出了巨大贡献。但是,商业大片需要大额资金的投入,受制于资金的限制,产量一直无法迅速提高,妨碍了公司电影业务收入的稳步提升。如果投资的少数商业大片票房表现不好或因公映档期等原因不能在该年度确认主要收入,则可能引起公司电影业务收入增长的波动。(7)作品审查风险
根据相关法律法规的规定,公司筹拍的电影、电视剧,如果最终未获备案通过,将作剧本报废处理;已经摄制完成,经审查、修改、审查后最终未获通过的,须将该影视作品作报废处理;如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放(播)映,该作品将作报废处理,同时公司还可能将遭受行政处罚。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现,保证了备案和审查的顺利通过,公司成立以来也从未发生过电影、电视剧未获备案、审查通过的情形,但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形,将对公司的经营业绩造成不利影响。因此,公司面临着作品审查的风险。(8)经济周期影响的风险公司所处的电影行业主要为消费者提供电影这一偏中高端的文化消费品。作为非日常必需品,电影的主要消费群体以中高收入消费者为主,正向的需求收入弹性较高。在经济增长时,居民的收入水平提高,用于文化方面的支出相应增加,电影市场繁荣;而在经济衰退时,居民的收入水平虽有所下降,但受消费习惯的影响,电影消费群体用于电影方面的支出并未同步减少,电影市场并不会必然同时陷入低谷甚至还可能出现增长。
虽然我国经济近年来持续快速增长,居民的生活水平迅速上升,已经进入全面建设小康社会时期,文化消费成为新的消费热点,影视市场加速繁荣,但经济周期性波动放缓、波动幅度减弱等经济发展新特征仍无法改变经济周期性波动的内在规律,经济的周期性波动势必会在一定程度上影响到公司的电影、电视剧及艺人经纪服务市场的持续发展。(9)市场竞争加剧的风险
在电影类别方面,国产商业大片的数量和质量均实现了突破性飞跃。但是,中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期,将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。电视剧方面,经过多年的迅猛发展,电视剧行业的市场化程度已经很高。精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况,但仍然无法完全避免整个行业竞争加剧所可能产生的系统性风险。(10)影视作品销售的风险电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验,很大程度上具有一次性特征,客观上需要影视企业不断创作和发行新的影视作品。对于影视企业来说,始终处在新产品的生产与销售之中,是否为市场和广大观众所需要及喜爱,是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管公司有着丰富的剧本来源(包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等),公司的影视作品立项及内容审查委员会及主要创作人员会仔细评审剧本初稿和导演班底、演员阵容,充分考虑其中的商业元素,从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度,通过集体决策制度,利用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验,能够在一定程度上保证新影视作品的适销对路,但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的销售风险。(11)影视剧拍摄计划执行的风险公司每年年初制定电影、电视剧的生产计划,尽管公司在制定生产计划时,已经将该过程考虑其中,但如果在预计时间内无法完成项目的立项,则项目的生产计划将被拖延。另外,在拍摄、制作过程中,也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行,如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力等等。(12)联合摄制的控制风险
公司在电视剧联合摄制中,一般作为执行制片方;在电影联合摄制中,有时根据需要由对方作为执行制片方。在合作对方为执行制片方时,尽管联合摄制各方有着共同的利益基础,执行制片方多为经验丰富的制片企业,公司可以根据合同约定充分行使联合摄制方的权利,但具体制作仍然掌握在对方手中,其工作的好坏维系着公司投资的成败,公司存在着联合摄制的控制风险。(13)安全生产的风险在多数故事片题材的拍摄中,都不会存在安全事故的风险。但在战争等题材的影视剧拍摄中,安全事故很难完全避免。安全事故的发生不仅会影响公司的正常生产经营,造成停工;还会带来人员伤亡等,并引发相应的支付赔偿。尽管公司制定了严格的《安全生产管理办法》、在安全摄制方面有着丰富的经验并能够提前采取预防措施,但这只能降低事故发生的概率或减少事故带来的损失,并不能完全排除类似事故的
发生。另外,在影视产品的摄制过程中,胶片、拷贝等一般素材弥足珍贵。如果在生产过程中发生物料、素材的毁损、丢失,对公司一方面是一种财物损失,另一方面还会影响到摄制的正常进行或造成返工。(14)知识产权纠纷的风险公司影视作品的核心是知识产权,无论是与公司联合摄制的制作单位,还是向公司提供素材的相关方以及公司聘用的编剧、导演、摄影、作词、作曲等人员,都与公司存在主张知识产权权利的问题。对此,公司与上述单位或人员均签订了完整合约,对知识产权事宜进行具体约定,若发生纠纷,将按照有关合约的条款处理。另外,对于公司影视作品中使用的题材、剧本、音乐等,还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。作为防范措施,公司在使用之初即先行全面核查题材、剧本、音乐的知识产权状况,避免直接侵犯属第三方拥有的知识产权。(15)应收账款余额较大的风险公司期末应收账款欠款客户主要为各大电视台,尽管各大电视台资金实力雄厚,信用记录良好,应收账款的坏账风险较低,但仍不能完全排除坏账损失风险。(16)存货金额较大的风险公司存货占总资产比例较高的原因系公司为影视制作、发行企业,自有固定资产较少,企业资金主要用于摄制电影、电视剧,资金一经投入生产即形成存货——影视作品。在公司连续的扩大生产过程中,存货必然成为公司资产的主要构成因素。另外,公司的存货构成中,主要为在产品。主要是因为在产品反映的是制作中的影视剧成本,该类存货只有在拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后才转入库存商品,而库存商品则可以根据电视剧的预售、销售情况、电影的随后公映情况较快结转成本。因此,存货的主要构成为在产品。
尽管公司有着严格的生产计划和质量控制体系,能够确保在产品按时按质完成。但影视产品制作完成后,依然面临着前述的作品审查风险和市场风险。公司存货特别是在产品金额较大,一定程度上放大了作品审查风险和市场风险对公司的影响程度。(17)经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险鉴于公司“轻资产”的影视作品生产模式及产品制作周期长的特点,公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形,虽然公司在现有经营规模下仍可以比较顺利地通过吸收投资、取得借款等筹资活动补充公司经营活动的现金缺口,但如果资金不
能顺利筹集到位或需要支付高额融资成本,则公司的生产计划或盈利能力将受影响,更遑论进一步扩大经营规模和提高盈利水平。因此,是否能够有效地建设包括股权融资在内的长效稳定的融资渠道,已成为影响公司进一步提升核心竞争力的瓶颈。(18)实际控制人股权稀释的风险王忠军、王忠磊兄弟作为本公司的实际控制人,截止报告期末,王忠军、王忠磊兄弟持有公司的股权比例为28.16%。尽管王忠军、王忠磊兄弟28.16%的持股比例仍高于其他股东的持股比例,既避免了“一股独大”,又处于相对控股,持股比例比较合理,但是由于王忠军作为公司董事长、王忠磊作为公司副董事长兼总经理在本公司业务开展中扮演着重要角色,公司以往出品的众多重要作品,均由王忠军、王忠磊担任出品人或制片人等,因此如果由于股权稀释,引发核心管理人员的变动,将会对公司业绩的稳定性产生影响。(19)艺人经纪的合同风险
尽管公司拥有国内最好的艺人经纪服务平台之一,能够为艺人提供更多电视剧、电影的演艺机会,艺人能够在这里得到全方位的服务,但是仍然可能有少部分艺人会因为个人原因选择解约合同。虽然按照合同条款,公司可以要求支付大额赔偿金,但从调解或起诉到达成协议或判决、执行,需要一个漫长的过程,赔偿金的具体金额也很难确定,同时也不能排除出现艺人以消极怠工对抗合同的“双输”情形,给合同双方带来经济损失。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《华谊兄弟传媒股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》首次授予的限制性股票完成登记 | 2018年8月22日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(2018-073) |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在在报告期内履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项。
公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项如下:
承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊 | 承诺人直接或间接控制的任何公司均未从事与公司及其子公司相同、近似或相关业务,与公司及其子公司之间不存在同业竞争;不存在影响公司上市的因素;承诺人承诺其控制的公司将不直接或间接从事与公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务,也不直接或间接参与投资任何与公司及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。 | 自承诺函签署之日起 | 长期 | 报告期内,承诺人均履行了承诺 |
控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊 | 因公司及其子公司设立时未依法办理社会保险登记,其社会保险由关联公司华谊广告、影业投资及时代经纪等代为缴纳员工社会保险可能面临的行政处罚法律责任;因公司及其子公司未依法办理房屋租赁登记备案可能面临的行政处罚法律责任;对于上述可能面临的行政处罚,承诺人将以除公司股份外的其他个人财产,缴纳该等行政处罚的罚金。 | 自承诺函签署之日起 | 长期 | 报告期内,承诺人均履行了承诺 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监事和高级管理人员 | 本人在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守:1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;2、离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;3、《公司 | 自任职起 | 长期 | 报告期内,承诺人均履行了承诺 |
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
法》对董监高股份转让的其他规定。 | |||
承诺是否按时履行 | 是 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华谊兄弟传媒股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,049,310,128.21 | 4,229,833,892.16 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,483,975,396.47 | 1,680,010,620.01 |
其中:应收票据 | 11,170,079.27 | 15,454,659.93 |
应收账款 | 1,472,805,317.20 | 1,664,555,960.08 |
预付款项 | 2,023,844,632.91 | 910,941,717.03 |
其他应收款 | 215,035,037.66 | 252,120,126.94 |
存货 | 1,090,861,503.82 | 1,101,227,404.97 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 57,277,947.46 | 52,437,045.69 |
其他流动资产 | 485,179,314.74 | 419,640,257.55 |
流动资产合计 | 8,405,483,961.27 | 8,646,211,064.35 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 2,305,296,744.69 | 2,178,190,334.78 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 46,813,346.36 | 66,078,354.96 |
长期股权投资 | 5,002,228,257.64 | 4,824,694,226.75 |
投资性房地产 | 45,832,563.69 | 51,507,576.93 |
固定资产 | 914,218,906.60 | 882,837,050.13 |
在建工程 | 10,654,518.53 | 10,654,518.53 |
无形资产 | 48,056,755.58 | 52,975,487.37 |
开发支出 | ||
商誉 | 3,059,683,846.10 | 3,046,793,923.80 |
长期待摊费用 | 120,420,894.88 | 140,806,989.51 |
递延所得税资产 | 297,222,992.84 | 222,913,197.09 |
其他非流动资产 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
非流动资产合计 | 11,881,428,826.91 | 11,508,451,659.85 |
资产总计 | 20,286,912,788.18 | 20,154,662,724.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 453,120,960.00 | 550,385,145.78 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 873,571,793.19 | 718,446,913.64 |
预收款项 | 915,661,336.33 | 651,203,497.10 |
应付职工薪酬 | 14,724,755.30 | 15,166,864.51 |
应交税费 | 116,448,282.79 | 186,970,097.69 |
其他应付款 | 325,703,901.88 | 640,950,108.32 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,284,004,467.22 | 880,466,748.00 |
其他流动负债 | 1,000,046,236.87 | 1,400,000,000.00 |
流动负债合计 | 6,983,281,733.58 | 5,043,589,375.04 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,178,179,682.54 | 2,273,739,094.40 |
应付债券 | 2,200,000,000.00 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 26,807,354.54 | 28,239,794.13 |
递延所得税负债 | 56,714,592.29 | 56,808,015.21 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,261,701,629.37 | 4,558,786,903.74 |
负债合计 | 9,244,983,362.95 | 9,602,376,278.78 |
所有者权益: |
股本 | 2,794,955,919.00 | 2,774,505,919.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,592,600,150.75 | 2,531,685,219.42 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 36,668,260.66 | 5,470,418.18 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 448,694,498.74 | 448,694,498.74 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 4,146,123,278.86 | 3,900,844,782.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 10,019,042,108.01 | 9,661,200,837.34 |
少数股东权益 | 1,022,887,317.22 | 891,085,608.08 |
所有者权益合计 | 11,041,929,425.23 | 10,552,286,445.42 |
负债和所有者权益总计 | 20,286,912,788.18 | 20,154,662,724.20 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 994,798,359.02 | 1,914,469,285.95 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 172,465,082.91 | 149,730,063.23 |
其中:应收票据 | ||
应收账款 | 172,465,082.91 | 149,730,063.23 |
预付款项 | 303,928,202.63 | 237,289,853.44 |
其他应收款 | 7,334,426,639.41 | 4,249,272,458.27 |
存货 | 235,650,896.94 | 230,724,480.87 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,610,144.47 | 11,973,629.85 |
流动资产合计 | 9,053,879,325.38 | 6,793,459,771.61 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 602,287,916.24 | 602,287,916.24 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,803,617,619.23 | 8,536,581,610.72 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 26,453,525.67 | 26,323,945.55 |
在建工程 | ||
无形资产 | 1,784,778.32 | 2,104,888.23 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 68,176,814.57 | 78,402,744.74 |
递延所得税资产 | 91,982,401.86 | 17,391,390.45 |
其他非流动资产 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
非流动资产合计 | 9,625,303,055.89 | 9,294,092,495.93 |
资产总计 | 18,679,182,381.27 | 16,087,552,267.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | 387,584,000.00 | 380,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 227,352,964.29 | 213,333,761.03 |
预收款项 | 63,514,829.41 | 15,837,915.67 |
应付职工薪酬 | 57,839.08 | 1,151,969.47 |
应交税费 | 1,525,794.90 | 26,544,927.66 |
其他应付款 | 3,848,291,425.01 | 929,701,872.35 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,745,974,512.00 | 575,153,548.00 |
其他流动负债 | 1,000,965,660.37 | 1,400,000,000.00 |
流动负债合计 | 8,275,267,025.06 | 3,541,723,994.18 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,248,500,000.00 | 1,277,678,161.22 |
应付债券 | 2,200,000,000.00 | |
其中:优先股 |
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,248,500,000.00 | 3,477,678,161.22 |
负债合计 | 9,523,767,025.06 | 7,019,402,155.40 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,794,955,919.00 | 2,774,505,919.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,655,657,417.78 | 2,598,460,115.89 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 448,787,685.83 | 448,787,685.83 |
未分配利润 | 3,256,014,333.60 | 3,246,396,391.42 |
所有者权益合计 | 9,155,415,356.21 | 9,068,150,112.14 |
负债和所有者权益总计 | 18,679,182,381.27 | 16,087,552,267.54 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,061,307,828.45 | 953,437,543.06 |
其中:营业收入 | 1,061,307,828.45 | 953,437,543.06 |
二、营业总成本 | 1,131,027,256.18 | 987,817,303.72 |
其中:营业成本 | 756,105,447.00 | 612,760,141.28 |
税金及附加 | 2,080,113.88 | 4,471,899.69 |
销售费用 | 121,303,804.29 | 178,099,655.39 |
管理费用 | 125,235,478.86 | 101,154,783.90 |
研发费用 | 13,935,230.34 | 11,505,421.73 |
财务费用 | 130,647,558.61 | 84,723,401.11 |
其中:利息费用 | 110,883,971.30 | 94,890,288.86 |
利息收入 | 15,625,442.50 | 11,058,648.53 |
资产减值损失 | -18,280,376.80 | -4,897,999.38 |
加:其他收益 | 45,007,251.00 | 86,113,335.09 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 50,300,518.97 | 145,226,714.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,513,698.34 | 36,834,074.86 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -156,032.78 | -67,939.50 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,432,309.46 | 196,892,349.65 |
加:营业外收入 | 15,473.58 | 477,370.12 |
减:营业外支出 | 633,982.82 | 834,899.24 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,813,800.22 | 196,534,820.53 |
减:所得税费用 | -39,650,697.13 | 49,525,320.58 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,464,497.35 | 147,009,499.95 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,464,497.35 | 147,009,499.95 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 51,096,174.96 | 171,107,983.03 |
少数股东损益 | 13,368,322.39 | -24,098,483.08 |
六、其他综合收益的税后净额 | 24,617,694.52 | -133,010,809.66 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,096,123.57 | -132,397,308.59 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的 |
其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 23,096,123.57 | -132,397,308.59 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -4,365,838.13 | -125,389,678.37 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 27,461,961.70 | -7,007,630.22 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,521,570.95 | -613,501.07 |
七、综合收益总额 | 89,082,191.87 | 13,998,690.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,192,298.53 | 38,710,674.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 14,889,893.34 | -24,711,984.15 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.02 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.06 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 7,336,340.62 | 128,019,226.76 |
减:营业成本 | 2,999,998.99 | 4,540,903.06 |
税金及附加 | 31,546.33 | 1,550,396.26 |
销售费用 | 796,100.49 | 530,183.78 |
管理费用 | 65,145,015.66 | 38,647,673.11 |
研发费用 | - | - |
财务费用 | 76,687,916.47 | 67,859,622.45 |
其中:利息费用 | 73,342,713.73 | 71,156,405.60 |
利息收入 | 3,990,277.08 | 4,130,883.86 |
资产减值损失 | -6,630,517.30 | -10,280,843.92 |
加:其他收益 | 9,412,497.02 | 47,059,608.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 52,859,800.19 | 148,624,133.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,609,800.19 | 28,374,976.27 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -69,421,422.81 | 220,855,033.09 |
加:营业外收入 | - | 229,058.98 |
减:营业外支出 | 0.04 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -69,421,422.85 | 221,084,092.07 |
减:所得税费用 | -30,570,305.77 | 50,725,103.79 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,851,117.08 | 170,358,988.28 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,851,117.08 | 170,358,988.28 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -125,389,678.37 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -125,389,678.37 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -125,389,678.37 | |
3.持有至到期投资重分类 |
为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -38,851,117.08 | 44,969,309.91 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,183,416,763.83 | 2,419,301,348.51 |
其中:营业收入 | 3,183,416,763.83 | 2,419,301,348.51 |
二、营业总成本 | 2,757,720,987.33 | 2,375,867,702.22 |
其中:营业成本 | 1,711,199,884.73 | 1,292,068,264.68 |
税金及附加 | 10,242,487.34 | 84,505,106.90 |
销售费用 | 404,628,808.18 | 432,954,860.09 |
管理费用 | 393,956,656.75 | 338,209,063.74 |
研发费用 | 18,319,940.01 | 37,750,050.96 |
财务费用 | 281,721,727.61 | 216,926,267.54 |
其中:利息费用 | 278,319,678.93 | 247,464,278.46 |
利息收入 | 38,290,853.09 | 33,559,065.78 |
资产减值损失 | -62,348,517.29 | -26,545,911.69 |
加:其他收益 | 76,942,103.83 | 112,512,237.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 99,685,587.84 | 686,705,669.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 83,502,898.73 | 81,869,845.53 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -416,530.88 | -348,989.75 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 601,906,937.29 | 842,302,563.76 |
加:营业外收入 | 3,625,813.18 | 1,943,168.05 |
减:营业外支出 | 1,745,403.89 | 14,329,458.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 603,787,346.58 | 829,916,273.47 |
减:所得税费用 | 127,281,748.32 | 161,389,776.14 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 476,505,598.26 | 668,526,497.33 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 476,505,598.26 | 668,526,497.33 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 328,467,253.23 | 601,421,692.49 |
少数股东损益 | 148,038,345.03 | 67,104,804.84 |
六、其他综合收益的税后净额 | 33,336,190.06 | -183,041,694.74 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 31,197,842.48 | -181,480,812.68 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 31,197,842.48 | -181,480,812.68 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -11,434,325.46 | -161,958,592.60 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 42,632,167.94 | -19,522,220.08 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,138,347.58 | -1,560,882.06 |
七、综合收益总额 | 509,841,788.32 | 485,484,802.59 |
归属于母公司所有者的综合收益 | 359,665,095.71 | 419,940,879.81 |
总额 | ||
归属于少数股东的综合收益总额 | 150,176,692.61 | 65,543,922.78 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.12 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.22 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 85,155,513.57 | 272,873,379.69 |
减:营业成本 | 4,567,593.74 | 3,588,394.51 |
税金及附加 | -68,092.47 | 74,766,769.74 |
销售费用 | 2,123,360.16 | 2,778,720.39 |
管理费用 | 171,597,904.29 | 122,812,714.30 |
研发费用 | ||
财务费用 | 224,877,859.10 | 181,481,380.25 |
其中:利息费用 | 218,417,513.52 | 185,967,848.83 |
利息收入 | 11,888,310.44 | 11,639,952.05 |
资产减值损失 | -17,163,822.82 | -7,222,636.55 |
加:其他收益 | 18,009,094.03 | 48,307,008.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 281,386,313.62 | 528,989,513.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 105,259,644.80 | 88,917,329.16 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -53,715.20 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,437,595.98 | 471,964,558.48 |
加:营业外收入 | 97,541.22 | 1,117,889.03 |
减:营业外支出 | 355,055.58 | 13,429,456.10 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,695,110.34 | 459,652,991.41 |
减:所得税费用 | -94,501,808.89 | 38,186,178.48 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,806,698.55 | 421,466,812.93 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,806,698.55 | 421,466,812.93 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -156,730,639.01 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -156,730,639.01 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -156,730,639.01 | |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 92,806,698.55 | 264,736,173.92 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,970,964,670.78 | 2,411,110,092.18 |
收到的税费返还 | 17,301.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 335,923,894.50 | 461,564,022.17 |
经营活动现金流入小计 | 4,306,888,565.28 | 2,872,691,415.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,460,216,648.34 | 1,483,379,697.76 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,957,421.57 | 304,433,330.28 |
支付的各项税费 | 381,618,321.22 | 492,799,451.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 829,017,396.68 | 920,172,277.11 |
经营活动现金流出小计 | 3,956,809,787.81 | 3,200,784,756.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 350,078,777.47 | -328,093,340.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 135,507,636.63 | 248,100,575.96 |
取得投资收益收到的现金 | 1,114,804.31 | 202,753,967.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35,656.50 | 205,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 354,843,739.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 136,586,784.44 | 835,903,283.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,971,625.66 | 65,025,090.19 |
投资支付的现金 | 634,581,913.21 | 865,980,320.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,068,151.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,734,919.39 | |
投资活动现金流出小计 | 758,621,690.50 | 981,740,329.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -622,034,906.06 | -145,837,046.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 8,870,909.91 | 184,310,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,870,909.91 | 184,310,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,962,327,323.41 | 1,571,441,000.00 |
发行债券收到的现金 | 1,398,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,253,359.96 | 251,844,817.23 |
筹资活动现金流入小计 | 2,080,451,593.28 | 3,406,095,817.23 |
偿还债务支付的现金 | 2,497,362,814.31 | 3,273,934,704.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 421,904,678.23 | 306,975,218.85 |
其中:子公司支付给少数股东的 | 45,258,625.56 | 6,964,635.04 |
股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,185,812.75 | 188,214,599.47 |
筹资活动现金流出小计 | 3,052,453,305.29 | 3,769,124,522.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -972,001,712.01 | -363,028,705.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,732,536.40 | -16,811,378.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,228,225,304.20 | -853,770,471.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,689,865,029.95 | 4,961,814,424.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,461,639,725.75 | 4,108,043,952.95 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,860,340.34 | 243,005,359.80 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 863,631,208.16 | 2,446,717,740.43 |
经营活动现金流入小计 | 967,491,548.50 | 2,689,723,100.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,776,850.83 | 10,788,777.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,539,328.28 | 15,951,867.19 |
支付的各项税费 | 37,247,992.42 | 279,431,023.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,013,288,425.23 | 3,780,346,778.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,067,852,596.76 | 4,086,518,446.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,361,048.26 | -1,396,795,346.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 648,450,627.47 | |
取得投资收益收到的现金 | 175,150,054.99 | 243,823,964.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 175,150,054.99 | 892,274,592.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,327,130.69 | 1,073,162.00 |
投资支付的现金 | 191,526,363.71 | 310,485,229.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,894,444.44 | 195,247.18 |
投资活动现金流出小计 | 207,747,938.84 | 311,753,638.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,597,883.85 | 580,520,953.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,682,462,000.00 | 1,160,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 1,398,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,883,572.30 | 188,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,835,345,572.30 | 2,747,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,147,991,974.22 | 2,790,963,565.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 348,839,282.39 | 291,021,593.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,906,826.59 | 188,184,456.99 |
筹资活动现金流出小计 | 2,623,738,083.20 | 3,270,169,615.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -788,392,510.90 | -523,169,615.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119,483.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -921,470,926.93 | -1,339,444,008.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,577,533,785.95 | 3,438,597,895.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 656,062,859.02 | 2,099,153,887.09 |