吉峰农机：2016年第三季度报告全文

吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
吉峰农机连锁股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王新明、主管会计工作负责人张永高及会计机构负责人(会计主
管人员)张永高声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                       吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,668,655,241.00                2,322,435,780.25                          14.91%
归属于上市公司股东的净资产
                                              258,115,965.79                     237,284,123.86                         8.78%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                   1,093,048,576.20                     -1.84%        2,625,269,879.02                  5.50%
归属于上市公司股东的净利润
                                       -2,934,307.24                  -172.49%           20,940,766.88                300.70%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -6,288,193.23                  -261.28%            -2,477,806.94              -150.83%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     113,943,576.73                274.04%
（元）
基本每股收益（元/股）                           -0.01                 -188.50%                    0.0551              277.40%
稀释每股收益（元/股）                           -0.01                 -188.50%                    0.0551              277.40%
加权平均净资产收益率                           -1.18%                   -1.57%                    8.45%                 6.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       35,303,516.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  718,944.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -320,327.45
处置子公司确认投资收益                                                           2,312,770.27
减：所得税影响额                                                                 2,385,500.03
     少数股东权益影响额（税后）                                              12,210,829.97
合计                                                                         23,418,573.82                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                 吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、传统农机产能过剩带来的风险及措施
       经过了十余年的农机购置补贴刺激，围绕主要粮食作物耕、种、收环节的传统农业装备逐渐饱和。在农机行业“大制
造、小流通”的产业格局下，经销企业可能会被动承接部分过剩产能，形成资金沉淀和产品积压，同时公司的传统经销模式
会面临互联网信息共享的冲击。面对上述风险，公司通过产品结构调整，加大高新特色农机（具）的引进和销售，优化业务
结构；通过演示推广、用户培训及售后服务体系支撑，为用户提供增值服务；充分利用互联网，缩短流通环节，积极探索向
“三农+互联网”商业模式的转型，同时积极推动产业链并购，促进公司效益提升。
2、业绩承诺无法达标的风险
       公司 2015 年重大资产重组交易对方王宇红承诺了宁夏吉峰在 2015至2017年实现净利润， 虽然该盈利预测系基于宁
夏吉峰目前在当地的行业地位、以前的运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但受宏观经济持续低迷，传统农机产能
过剩等因素影响，仍然存在承诺期内宁夏吉峰实际净利润达不到承诺的风险，从而导致公司存在商誉减值的风险。公司已与
交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定，同时公司不断加强对宁夏吉峰的管控，稳健扎实地做好整合工作，确
保宁夏吉峰正常运转并持续、稳定发挥效益，以尽可能的降低可能发生的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              31,986
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态        数量
王新明              境内自然人          13.13%        49,932,824        37,449,618 质押                 44,000,000
王红艳              境内自然人           8.64%        32,838,000
成都力鼎银科股
权投资基金中心 境内非国有法人            4.96%        18,876,903        18,876,903
（有限合伙）
西藏山南神宇创
业投资管理合伙 境内非国有法人            4.39%        16,700,000                     质押               10,000,000
企业（有限合伙）
王海名              境内自然人           1.59%         6,042,200                     质押                3,000,000
梅眉                境内自然人           1.50%         5,692,302
王宇红              境内自然人           1.04%         3,963,477         3,963,477
                                                             吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国工商银行股
份有限公司－银
华中小盘精选混 其他                      0.59%       2,254,900
合型证券投资基
金
张连鱼            境内自然人             0.48%       1,826,428
沈峰              境内自然人             0.48%       1,821,623
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
王红艳                                                              32,838,000 人民币普通股         32,838,000
西藏山南神宇创业投资管理合伙
                                                                    16,700,000 人民币普通股         16,700,000
企业（有限合伙）
王新明                                                              12,483,206 人民币普通股         12,483,206
王海名                                                               6,042,200 人民币普通股          6,042,200
梅眉                                                                 5,692,302 人民币普通股          5,692,302
中国工商银行股份有限公司－银
华中小盘精选混合型证券投资基                                         2,254,900 人民币普通股          2,254,900
金
张连鱼                                                               1,826,428 人民币普通股          1,826,428
沈峰                                                                 1,821,623 人民币普通股          1,821,623
中国工商银行企业年金中金公司
                                                                     1,587,606 人民币普通股          1,587,606
定向资产管理－中国工商银行
山西晋城无烟煤矿业集团有限责
任公司企业年金计划－中国工商                                         1,502,079 人民币普通股          1,502,079
银行股份有限公司
                               1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管理
                               合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合伙企
上述股东关联关系或一致行动的   业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生与王新
说明                           明先生构成关联股东关系；3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他股东之
                               间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                               动人的情况。
                               上述股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明   10,000,000 股外，还通过融资融券信用账户持有 6,700,000 股；上述股东实际合计持有
（如有）                       16,700,000 股，其中西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）为境内非国有法
                               人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                 吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                       每年度第一个交
王新明                  37,449,618                0              0       37,449,618 高管锁定股
                                                                                                       易日解锁 25%
                                                                                                       每年度第一个交
李亚峰                       7,500                0              0            7,500 高管锁定股
                                                                                                       易日解锁 25%
                                                                                      重大资产重组发 2016 年 12 月
王宇红                   3,963,477                0              0        3,963,477 行股份及支付现 13 日（解锁
                                                                                      金购买资产       30%）
成都力鼎银科股                                                                        重大资产重组发
                                                                                                       2018 年 12 月
权投资基金中心          18,876,903                0              0       18,876,903 行股份及支付现
                                                                                                       13 日
（有限合伙）                                                                          金购买资产
合计                    60,297,498                0              0       60,297,498         --                 --
                                                               吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较年初增加100.00%，主要系票据结算方式增加所致；
2、应收账款期末余额较年初增加35.78%，主要系部分项目客户等款项未结算所致；
3、其他应收款期末余额较年初增加62.60%，主要系支付的保证金、押金、备用金增加所致；
4、可供出售金融资产期末余额较年初减少89.98%，主要系吉林省康达农业机械有限公司赎回原理财产品所致；
5、在建工程期末余额较年初增加1153.29%，主要系成都吉峰聚力投资有限公司投资新都项目增加所致；
6、应付账款末余额较年初增加31.26%，主要系厂家信用增加所致；
7、预收账款期末余额较年初增加53.14%，主要系预收客户货款所致；
8、应付职工薪酬期末余额较年初下降61.34%，主要系支付工资及绩效所致；
9、应交税费期末余额较年初下降118.03%，主要系支付了税费所致；
10、其他应付款期末余额较年初增加67.80%，主要系保证金、宁夏并购项目（王宇红）投资款、吉林省康达农业机械有限
公司其他应付款等增加所致；
11、资产减值损失冲回本期较上年同期增加112.67%，主要系会计估计变更导致应收款项坏账准备冲回所致；
12、投资收益本期较上年同期增加7113.72%，主要系转让成都农吉汇农业科技有限责任公司股权及处置敦化市吉峰金桥农
机有限公司、桂林吉峰农机机电有限公司股权及联营企业亏损所致；
13、对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期下降60.72%，主要系联营企业亏损所致；
14、营业利润本期较上年同期增加162.87%，主要系销售利润增加、会计估计变更导致应收款项坏账准备冲回及投资收益所
致；
15、非流动资产处置利得本期较上年同期增加61.27%，主要系处置固定资产所致；
16、利润总额本期较上年同期增加159.39%，主要系销售利润增加、会计估计变更导致应收款项坏账准备冲回及投资收益所
致；
17、所得税费用本期较上年同期增加47.03%，主要系利润总额增加所致；
18、净利润本期较上年同期增加193.14%，主要系销售利润增加、会计估计变更导致应收款项坏账准备冲回及投资收益所致；
19、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加300.70%，主要系销售利润增加、会计估计变更导致应收款项坏账准
备冲回及投资收益所致；
20、少数股东损益本期较上年同期增加160.17%，主要系销售利润增加、会计估计变更导致应收款项坏账准备冲回及投资收
益所致；
21、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降57.25%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金小于上期所
致；
22、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加274.04%，主要系本期经营活动收到的现金大于上期所致；
23、取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加3089.79%，主要系转让成都农吉汇农业科技有限责任公司股权所致；
24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加705.38%，主要系德宏聚力农机有限公司
处置固定资产及无形资产所致；
25、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增加1651.52%，主要系收到处置大同吉峰农机有限公司投
资款所致；
26、投资活动现金流入小计本期较上年同期增加2545.82%，主要系吉林省康达农业机械有限公司赎回原理财产品及德宏聚
力农机有限公司处置固定资产及无形资产收到现金所致；
27、投资支付的现金本期较上年同期增加3646.68%，主要系吉林省康达农业机械有限公司购买理财产品及支付宁夏王宇红
                                                              吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资款等所致；
28、投资活动现金流出小计本期较上年同期增加106.96%，主要系吉林省康达农业机械有限公司购买理财产品及支付宁夏王
宇红投资款所致；
29、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加151.27%，主要系吉林省康达农业机械有限公司赎回原理财产品及德
宏聚力农机有限公司处置固定资产及无形资产收到现金所致；
30、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加46.68%，主要系收到少数股东投资所致；
31、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加116.59%，主要系偿还短期借款所致；
32、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加1717.85%，主要系支付其他与筹资活动有关的现金支出较上期增
加所致；
33、筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加129.34%，主要系偿还短期借款所致；
34、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降195.98%，主要系偿还短期借款所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      在宏观经济环境不景气、产能过剩新常态下，公司努力开拓新兴业务，同时，公司加强内部管控，优化产品业务结构，
加强成本费用的控制，提高运营效率，通过上述措施实现稳健良性增长，同时，公司于2016 年 6 月 17 日进行了会计估计
变更。截至报告期末，公司实现营业收入为2,625,269,879.02元，较上年同期增长5.50%，净利润65,289,564.25元，较上年同
期增长193.14%；归属于母公司所有者的净利润20,940,766.88元，较上年同期增长300.70%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                             吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2016年度经营目标，加强内部控制，提升运营效率，通过董监治理，强化专业、规范的公司治理模式，
形成透明、规范、高效的新型体系化治理结构，实现经营效益与系统运营效率的双提升， 公司年度经营计划得到有效执行，
各项业务保持良好发展。
实施人才培养计划，深入推行绩效改革，公司充分利用吉峰商学院，开展人才培养与培训工作，加强骨干人员的锻炼和培养，
营造团结、协调、和谐的企业文化氛围，打造企业的竞争的“软”实力，本年度公司通过吉峰商学院在线对分子公司员工进行
了远程授课培训，并定期组织年轻干部到公司总部进行现场教学培训，实现公司的战略目标提供坚实的人才后盾。公司完善
了市场为导向的绩效管理制度和股权激励机制，公司于今年8月完成了股权激励计划首次授予登记并公告，充分调动公司中
高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。
利用资本工具，加快外延式发展，公司与公司关联股东山南神宇、杭州科地资本集团有限公司等共同发起设立杭州峰科资产
管理有限公司，另外，公司关联股东山南神宇与战略投资方共同发起成立了成都吉峰航源股权投资基金管理有限公司，通过
发挥各方的资源优势，分别借助杭州峰科、吉峰航源作为管理人，募集社会资本成立并购基金去收购或参股符合公司实现战
略发展的优质项目，有效推进吉峰农机的战略发展，在现有主业的基础上推动外延式扩张与战略升级，目前各项工作进展顺
利。
公司互联网平台控股子公司成都农吉汇农业科技有限责任公司引进战略股东，借助各方资源优势促进公司互联网板块业务的
发展壮大，并为用户提供增值服务，同时，充分利用互联网，缩短流通环节，积极探索向“三农+互联网”商业模式的转型。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见第二节《公司基本情况》“重大风险提示”。
                                                              吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间     承诺期限      履行情况
                                                           公司承诺不
                                                           为激励对象
                                                           依本计划获
                                                           取标的股票
                                                           提供贷款以     2016 年 06 月 股权激励实
股权激励承诺                     吉峰农机     其他                                                    正常履行中
                                                           及其他任何     28 日        施期间
                                                           形式的财务
                                                           资助，包括为
                                                           其贷款提供
                                                           担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用       不适用       不适用                      不适用         不适用
作承诺
                                                           承诺宁夏吉
                                                           峰在 2015
                                                           年的净利润
                                                           数不低于
                                                           960 万元，且
                                                           2015 年至
                                                           2017 年的累
                                                           计净利润总
                                              业绩承诺及                  2015 年 05 月 2015 年至
                                 王宇红                    和不低于                                   正常履行中
                                              补偿安排                    01 日        2017 年度
                                                           2,940 万元
资产重组时所作承诺                                         [以归属于母
                                                           公司（即宁夏
                                                           吉峰）股东的
                                                           扣除非经常
                                                           性损益后的
                                                           净利润为计
                                                           算依据]。
                                                           在吉峰农机                  履行完毕《利
                                              股份限售承   发行股份及     2015 年 12 月 润承诺补偿
                                 王宇红                                                               正常履行中
                                              诺           支付现金购     14 日        协议》约定的
                                                           买吉林省康                  补偿义务前
   吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
达农业机械
有限公司
85%股权及宁
夏吉峰同德
农机汽车贸
易有限公司
41%股权的交
易中，取得的
吉峰农机股
份，自股份在
深圳证券交
易所上市之
日起 12 个
月内不转让；
在本人依照
《利润承诺
补偿协议》约
定完成 2015
年度承诺利
润前提下，满
12 个月后本
人可转让其
在本次交易
中认购而取
得的吉峰农
机股份数的
30%；其余
70%股份在本
人履行完毕
《利润承诺
补偿协议》约
定的补偿义
务前不转让，
但依据《利润
承诺补偿协
议》约定进行
回购或无偿
赠送的除外。
本人履行完
毕《利润承诺
补偿协议》约
定的补偿义
务前，不在该
等股份上设
                                                                  吉峰农机连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                               置质押及其
                                                               他权利限制。
                                                               在吉峰农机
                                                               发行股份及
                                                               支付现金购
                                                               买吉林省康
                                                               达农业机械
                                                               有限公司
                                                               85%股权及宁
                                                               夏吉峰同德
                                 成都力鼎银
                                                               农机汽车贸
                                 科股权投资     股份限售承                    2015 年 12 月 2018 年 12
                                                               易有限公司                                  正常履行中
                                 基金中心（有 诺                              14 日           月 13 日
                                                               41%股权的交
                                 限合伙）
                                                               易中，取得吉
                                                               峰农机发行
                                                               的股份自在
                                                               深圳证券交
                                                               易所上市之
                                                               日起 36 个
                                                               月内不得转
                                                               让。
                                                               避免同业竞
                                                               争的《承诺》：
                                                               在公司首次
                                                               公开发行股
                                                               票并在创业
                                                               板上市时保
                                                               证不存在与
                                                               股份公司及
                                                关于同业竞
                                 发起人和股                    其控股公司
                                                争、关联交                    2009 年 10 月
                                 东：王新明、                  相同或类似                     长期         正常履行中
                                                易、资金占用                  30 日
                                 王红艳                        的业务；保证
首次公开发行或再融资时所作承诺                  方面的承诺
                                                               在公司成功
                                                               上市后避免