读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
吉峰农机连锁股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-29
                       吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
吉峰农机连锁股份有限公司
      2013 年度报告
       股票代码:300022
      股票简称:吉峰农机
  披露日期:2014 年 4 月 29 日
                                          吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
   公司负责人王新明、主管会计工作负责人张永高及会计机构负责人(会计主
管人员)张永高声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                      吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                            目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................... 12
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 43
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 60
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 73
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 77
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 368
                                                    吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                                释义内容
本公司、公司、吉峰农机   指   吉峰农机连锁股份有限公司
控股股东、实际控制人     指   王新明、王红艳
山南神宇                 指   西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)
证监会                   指   中国证券监督管理委员会
交易所                   指   深圳证券交易所
保荐机构                 指   宏源证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构   指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期                   指   2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日
近三年                   指   2011 年、2012 年、2013 年
元                       指   人民币元
                                                                       吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         吉峰农机                       股票代码
公司的中文名称                   吉峰农机连锁股份有限公司
公司的中文简称                   吉峰农机
公司的外文名称                   Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写               Gifore
公司的法定代表人                 王新明
注册地址                         成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
注册地址的邮政编码
办公地址                         成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               http://www.gifore.com
电子信箱                         office@gifore.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                杨元兴                                  童永梅
                                    成都市郫县成都现代工业港北部园区港 成都市郫县成都现代工业港北部园区港
联系地址
                                    通北二路 219 号                         通北二路 219 号
电话                                028-67518546                            028-67518546
传真                                028-67518546                            028-67518546
电子信箱                            board@gifore.com.cn                     board@gifore.com.cn
                                                                             吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                       《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                               成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号
四、公司历史沿革
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期            注册登记地点                         税务登记号码       组织机构代码
                                                                    注册号
                                          成都市二环路西三
首次注册            1994 年 12 月 08 日                       20186927-1          510105201869271   20186927-1
                                          段浣花加油站内
                                          成都市新华大道德
1997 年股权转让及
                    1997 年 12 月 30 日 盛路 50 号 404,406 5100001806927          510105201869271   20186927-1
增资扩股
                                          房
                                          成都市青羊区苏坡
2000 年增资扩股     2000 年 06 月 19 日                       5100001806927       510105201869271   20186927-1
                                          乡百仁村 4 组
                                          成都市青羊区苏坡
2003 年增资扩股     2003 年 10 月 18 日                       5100001806927       510105201869271   20186927-1
                                          乡百仁村 4 组
2005 年公司更名及                         成都市青羊区苏坡
                    2005 年 11 月 29 日                       5100001806927       510105201869271   20186927-1
增资扩股                                  乡百仁村 4 组
                                          成都市青羊区苏坡
2007 年增资扩股     2007 年 12 月 27 日                       5100001806927       510105201869271   20186927-1
                                          乡百仁村 4 组
                                          成都市郫县成都现
2008 年第一次增资
                    2008 年 06 月 25 日 代工业港北部园区 510000000033717          510105201869271   20186927-1
扩股
                                          港通北二路 219 号
                                          成都市郫县成都现
2008 年第二次增资
                    2008 年 10 月 21 日 代工业港北部园区 510000000033717          510105201869271   20186927-1
扩股
                                          港通北二路 219 号
2008 年资本公积金 2008 年 12 月 30 日 成都市郫县成都现 510000000033717            510105201869271   20186927-1
                                                                       吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
转增股本                                代工业港北部园区
                                        港通北二路 219 号
                                        成都市郫县成都现
2009 年第一次增资 2009 年 05 月 07 日 代工业港北部园区 510000000033717       510105201869271   20186927-1
                                        港通北二路 219 号
                                        成都市郫县成都现
2009 年资本公积金
                      2009 年 05 月 31 日 代工业港北部园区 510000000033717   510105201869271   20186927-1
转增股本
                                        港通北二路 219 号
                                        成都市郫县成都现
2009 年发行股票募
                      2010 年 02 月 25 日 代工业港北部园区 510000000033717   510105201869271   20186927-1
集资金
                                        港通北二路 219 号
2010 年实施 2009 年                     成都市郫县成都现
利润分配及资本公 2010 年 09 月 15 日 代工业港北部园区 510000000033717        510105201869271   20186927-1
积转增股本                              港通北二路 219 号
2011 年实施 2010 年                     成都市郫县成都现
利润分配及资本公 2011 年 08 月 18 日 代工业港北部园区 510000000033717        510105201869271   20186927-1
积转增股本                              港通北二路 219 号
                                                                     吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2013 年            2012 年            本年比上年增减(%)         2011 年
营业收入(元)                   5,953,765,433.52   5,790,683,307.28                     2.82%   5,126,064,817.45
营业成本(元)                   5,217,860,710.73   4,973,854,315.90                     4.91%   4,973,854,315.90
营业利润(元)                   -197,792,126.84      51,776,256.72                 -482.01%       140,551,992.09
利润总额(元)                   -223,213,069.32      56,593,660.43                 -494.41%       141,774,365.87
归属于上市公司普通股股东的净
                                 -144,133,453.43      12,846,180.71               -1,221.99%       70,384,585.66
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                 -130,929,400.53        9,224,992.89              -1,519.29%       69,841,613.78
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                 -111,990,685.19      144,911,338.61                -177.28%     -345,563,215.20
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                         -0.3133                 0.4055             -177.26%             -0.9669
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                    -0.4033                 0.0359            -1,223.4%                  0.1969
稀释每股收益(元/股)                    -0.4033                 0.0359            -1,223.4%                  0.1954
加权平均净资产收益率(%)                -26.49%                  2.07%                -28.56%                11.61%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                         -24.06%                  1.48%                -25.54%                11.24%
净资产收益率(%)
                                                                          本年末比上年末增减
                                   2013 年末          2012 年末                                    2011 年末
                                                                                 (%)
期末总股本(股)                   357,400,000.00     357,400,000.00                        0%     357,400,000.00
资产总额(元)                   3,853,783,143.58   3,941,168,698.66                    -2.22%   3,567,587,927.24
                                                                        吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
负债总额(元)                   3,184,256,156.38       3,011,469,976.77                    5.74%   2,664,696,450.66
归属于上市公司普通股股东的所
                                   467,845,205.88         616,178,831.07                 -24.07%      621,476,451.60
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                             1.309                  1.7241               -24.08%                1.7389
股净资产(元/股)
资产负债率(%)                             82.63%                  76.41%                  6.22%               74.69%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                               单位:元
                               归属于上市公司普通股股东的净利润                 归属于上市公司普通股股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数              期初数
按中国会计准则                 -144,133,453.43            12,846,180.71          467,845,205.88      616,178,831.07
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                               单位:元
                               归属于上市公司普通股股东的净利润                 归属于上市公司普通股股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数              期初数
按中国会计准则                 -144,133,453.43            12,846,180.71          467,845,205.88      616,178,831.07
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益的项目及金额
                                                                                                               单位:元
                  项目                    2013 年金额        2012 年金额          2011 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -559,315.79           -167,582.36         236,876.71
值准备的冲销部分)
                                                                   吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享     6,273,118.00      4,343,973.44     1,563,680.00
受的政府补助除外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                       -30,975,149.34                                      预计负债
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -159,595.35        641,012.63      -578,182.93
减:所得税影响额                            62,855.90        795,046.11       511,870.47
       少数股东权益影响额(税后)      -12,279,745.48        401,169.78       167,531.43
合计                                   -13,204,052.90      3,621,187.82       542,971.88              --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
    1、工程机械板块受宏观经济变化影响而产生的经营与信用风险及措施
    工程机械行业与基建投资息息相关,国家宏观政策的变化和国民经济发展的速度将直接
影响客户需求并进一步影响到公司代理产品的销售。报告期内公司工程机械板块的销售继续
受到外部宏观环境及行业调整的延续性影响而持续低迷,在行业整体低迷情况下面临着用户
的信用违约风险,反映在工程机械用户群体中,用户主要选择以融资租赁、银行按揭、分期
付款等信用购机方式,全额付款比例相对较小。由于公司为用户向厂家推荐或下设的融资租
赁公司承担了因终端用户违约导致对其已使用过的工程机械产生回购义务和责任,所以在行
业持续低迷的调整环境下,用户由于作业量削减,逾期回款的风险加大,由此可能导致公司
连带承担回购的风险加大及相应的债权催收费用增加。
    针对工程机械行业持续低迷情况,为控制并减少该板块的进一步亏损风险,公司应以“控
风险、压费用、调人事、强服务”为目标,做到如下四个方面:1)加强销售管理措施:加快
培养、培训、引导、教育、扶持新生代销售人员,特别是销售骨干,尽快让其成为销售主力
军。2)全力加快二手设备销售:对二手设备在其参考售价、最低限价的价值基础上进行综合
                                                   吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
评估,实施全员销售,销售人员、管理层、特别是总经理,必须高度重视二手设备的销售;
销售方式包括全款、分期甚至以租代售;加大对二手设备销售的宣传力度,如视频、图片等;
提供免工时费的保修服务;提高二手设备销售提成的奖励力度,力争二手设备年内销售达90%
以上。3)全力加快买断库存销售:加大对现有库存产品的促销力度,优化产品结构及人员结
构。4)进一步强化风控部门的独立性:优化债权管理机制,加强销售费用的审核管理,充分
利用厂家商务政策并转化为经营效益。
    2、农机购置补贴政策变动带来的市场竞争风险及措施
    多年来实施的国家农业机械购置补贴制度,创造了农机行业市场的良好环境,带动了农
民购买农机具的积极性,提高了农机装备水平。然而,随着我国农业经济的不断发展,产业
技术革新的深化和农机化水平的提高,2013年起全国约60%的省(自治区、直辖市)对农机购
置补贴政策由差额购机调整为全额购机。该政策的实施从长远看有利于减轻经销商的垫资压
力,进而推动农机行业的健康发展。但从报告期公司的实施情况来看,农民尚不能全面适应
初期的全额购机政策,且增加其购机的筹资成本,导致部分农民购机持观望态度,短期内购
买意愿下降。另外由于农机流通行业的开放性,行业内存在经营企业多、集中度低、市场竞
争不规范等特点,加上在全额购机模式下部分经销商采用代农民垫补赊销的变相垫资的激进
式销售策略,加剧了市场竞争风险。
    报告期内,公司严格控制垫补赊销行为,但为维护市场竞争地位,公司加强了对非补贴
类业务的开发力度,成立专门的经营及管理部门进行独立运营,减少对补贴类业务的政策性
依赖;针对全额购机政策,在严格控制风险的前提下,积极探索具有农机行业特点的类金融
业务,适度开展面向大机具产品中高端客户的融资租赁业务,与地区邮储银行等相关金融机
构合作开展面向中小农机具用户的产品消费信贷业务。
                                                   吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
    (1) 主要业务行业概述
    ① 农业机械业务板块
    农机行业发展正处于第二个黄金十年阶段:全球农机工业产值呈稳定增长态势,2012年
我国农机总产值3382亿元,2013年达到3800亿元。国家宏观政策仍然大力支持“三农”的发
展,2013年农机购置补贴资金达到217.5亿元,预计2014年有所增长,同时农业现代化已提到
国家战略层面,农业现代化的基础在于农业机械化,而我国农业机械化率还不到60%,国外发
达国家已达到90%,在市场占有率方面,报告期间内公司农机业务的收入42.86亿元,市场占
有率仅1.13 %。
    农机流通市场供需分析:购置农机的消费群体正在悄然发生改变,由之前的一家一户向
农业合作组织、家庭农场、农业产业化企业等组织化客户转变。客户群体的组织化程度提高,
意味着农机产品同时向高端、大型、先进转换。随着农村经济的发展,催生现代农民消费行
为和消费观念的转变,逐渐接受信用消费和通过移动互联网购买的习惯,上述变化反过来促
进制造业的转型升级,带动农机流通业有序发展。
    农机购置补贴政策的变化影响:在全额购机的模式下,市场销售逐步走向市场化,虽然
在购机环节却增加了农户的筹资购机成本,导致农户承担了即时的资金压力,但相比之前的
差额购机政策,让农民直观地感受到政府补贴的实惠。全额购机让经消商价格更透明,压低
了利润空间,其他社会经销商迫于竞争压力,为打开市场,释放需求,出现了较为不理性的
垫补赊销现象,间接削弱了规范经销商的市场竞争力。
    ② 工程机械板块
    2013年中国工程机械行业仍然处于低谷期,大部分经销商处于债权催收的艰难时期,国
内厂商仍推行去库存化,而国外厂商趁机低价争夺市场。整个行业的复苏还有待坚持,主要
系以下原因:
                                                 吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
    国内经济结构调整及发展的转型:“稳增长、调结构、促经济”是新一届政府的政策导
向,通过创新性发展和拓展思路,推动经济转型升级。工程机械行业是周期性行业,与宏观
经济环境密切相关,国内固定资产投资和基础设施建设势头逐步放缓,必然导致行业发展的
滞后。
    部分产品产能过剩:国内工程机械产销量和保有量全球第一,特别是金融危机之后的宏
观刺激政策的逐渐消退,以及部分企业激进的销售政策,透支了未来市场需求空间,使得国
内工程机械行业在经历井喷式增长后,迅速滑落,整体需求疲软,中国工程机械行业进入了
缓慢增长时期,市场结构面临深度调整。
    快速扩张与激进的营销模式导致财务风险凸显:2012年以来激烈的市场竞争,使得各种
营销政策不断放宽,同时原材料价格上涨、人力成本攀升,企业利润率下降明显。此外,由
于近年来扩张速度过快,使得行业企业负债规模逐年增大。当前终端用户盈利能力欠佳、欠
款现象增多,特别是融资租赁、分期等付款中出现的坏账,导致存货跌价风险加大,厂家、
代理商出现了大面积亏损,工程机械代理商正面临洗牌。
    ③ 载货汽车板块
    2013年我国的载货汽车市场依然保持微增长态势,全年行业销量同比增长6.4%,轨道交
通、房地产、旧城改造、城市化等的投资增加了对重卡需求,从政策的角度带动了全年的重
卡销量,轻卡受益于城镇化率的提升,农村和城镇居民收入提高,路网扩张等发展红利。受
国四标准在全国的推行以及经销商降价等影响,市场已经出现了提前透支,重卡行业表现尤
为明显。预计在城镇化建设的推动下,轻微卡拟出现小幅增长。
    (2) 公司经营管理概述
    ① 总体业务经营情况回顾
    报告期内,公司“内练定力,稳中求进,外塑形象,稳定规模”,通过盘库存激活沉淀
资金,对没有规模经济效益的基层直营店通过撤、并、转等手段整合基层直营店。在工程机
械全行业寒冬对我公司工程机械业务收入和利润造成直接影响的情况下,公司2013年实现营
业收入595,376.54万元,较上年同期略上升2.82%;报告期内总资产385,378.31万元,较上年
末下降2.22%;净利润-24,426.64万元,较上年同期下降793.52%;归属于上市公司的净利润
为-14,413.35万元,较上年同期下降1221.99%。
                                                   吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
    ② 总体经营管理情况回顾
    公司按照既定的年度发展目标,以“强基础、调结构、稳增长”为核心经营管理思路开
展工作,但由于受内、外部环境因素影响,报告期内公司总体收入、利润收益较上年同期出
现下滑。
    1)业务及经营方面:报告期内全国大部分省(自治区、直辖市)已在全省范围内执行结
算方式由差价购机转为全额购机政策,受该政策变化在报告期内带来经销商无序竞争导致的
各项销售竞争冲击的影响,公司坚守“规范就是竞争力”的宗旨,严控赊销垫补行为,但长
期来看,全额购机有助行业的持续健康发展,为了解决农民全款购机的资金压力,公司积极
开展金融创新,通过与银行合作开发针对补贴部分贷款融资的融资解决方案。公司采取了相
对稳健的销售策略,把资金安全放在首位,对部分产品适度让利,盘活库存,加强资金回笼,
为行业恢复理性发展后的稳健经营打下基础。报告期内,公司严格控制对外投资,在全国化
布局已大部分完成的情况下,以强化管控、提升效益为主,本年农机销售业务同比上升1.76 %。
截止报告期末,公司拥有直营店223家代理经销店2449家,分布到全国24个省域(直辖市、自
治区)。
    整个工程机械板块在报告期内该情况较上年同期仍未得到改善,全行业及市场销售持续
低迷以及公司内部主动采取更加严格的信用审查、提高首付比例等风险管控措施方面原因,
造成工程机械销售业务大量下滑,但仍需要维持前期信用债权管理而产生的各项费用依然庞
大,致使该板块在报告期内形成并继续亏损。报告期内工程机械销售收入同比下降-12.99%,
综合冲减了归属上市公司总体净利润额达-10,511.18万元,严重吞噬了公司农机等其他主营
业务板块赚取的利润,该原因根本上造成了公司总体净利润同期出现大幅下滑,工程机械板
块管理层正积极寻求改善对策,加强债权回收冲减坏帐准备计提,积极寻找风险较低、市场
竞争相对不激烈的的新业务来探索工程机械业务的新增长点。
    报告期内,公司工程机械板块由于用户以旧换新产生了置换二手机以及客户超过逾期还
款对拖机的规定而拖回的法务二手机,为了减少库存和资金成本尽快回笼资金,公司制定了
二手机销售政策,根据初步测算平均损失率不高于22%,置换二手机在产生新机销售前就找好
买家,在销售新机的同时,进行置换机的销售,仅有小部分置换机未能及时进行销售,占比
较小; 法务二手机,在从客户处强制拖回后,再次进行销售,销售方式以全款为主,分期为
辅,少量客户再转为融资方式进行销售。
                                                        吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
   2)后台管理方面:报告期内,公司监察审计与法务体系全力维护公司权益,按照“点面
结合、常规专项并进、督导合一”的方针深化职能,主动融入业务,推动集团内控体系建设;
人力资源体系,结合公司引进的国内人力资源专业咨询机构,根据公司整体费用控制及战略
节奏调整为导向,合理控制和优化现有的经营管理人才推动了人力资源管理改革,人员结构
初步优化,全国化人才队伍初具雏形,新生代力量正在成长,“80后”开始担任重要经营和
管理角色;公司总部专门设立预算与费用控制部门,负责总部日常预算与费用管控,基本形
成先预算再执行后报销的闭环流程,执行费用预算管理的公司费销降幅约13.8%,费用电子流
程使用基本正常,异地审批效率提升,费用透明化提高总部费用快速增长的势头得到遏制,
为下属子公司的预算与费用控制机制全面推广提供经验模板;电子商务已破局,2013年6月公
司正式启动了以辅助服务于线下实体业务的“吉峰易购”网络咨讯平台项目,为公司未来针
对中小农机具及零部件在农村市场探索开展电子商务可行性提供实践基础,截止报告期末共
接受超过6万用户访问,产生550余条询价信息;类金融业新兴业务已破局,2013年与信达金
融租赁合作,开发专门针对农机融资租赁服务的金融产品——“吉信通”,下半年在吉峰易
购网上开通了“吉峰信贷服务频道“,2013年仅西北区域其中一家子公司通过“吉信通”就
实现约5000余万元的销售收入,实现第三方融资约3000余万元,截止报告期末,没有一笔业
务出现逾期、坏帐风险,有效利用杠杆提高资金配置效率。
    (3) 网络发展及单店盈利能力情况说明
    ① 连锁店区域分布结构情况说明
    直营连锁店地区分布结构
    近三年公司全国直营连锁店建设分布列表
         区域       地区             直营连锁店分布情况(家)              年均复合
         类型                                                                增长
                               2011年         2012年        2013年
         南方       四川        67              63              62           0.82%
         市场
                    重庆        14              15              15           3.51%
                    云南        14              15              14           0.00%
                    贵州         6               7              7            8.01%
                    广西         9              11              11          10.55%
                                       吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
                   广东    11    12          14            12.82%
                   浙江    9     10          11            10.55%
                   福建    4      4           4             0.00%
                   湖南    8      8           9             6.07%
                   江西    6      5           5            -8.71%
                   安徽    6      6           6             0.00%
                   江苏    6      5           5            -8.71%
                   西藏    1      1           1             0.00%
                   小计    161   162         164            0.93%
   北方            陕西    8      7        

  附件:公告原文
返回页顶