硅宝科技：2016年第三季度报告全文

成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成都硅宝科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
    2016-080
      2016 年 10 月
                                                      成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
王有治                  董事                    因公出差                  郭斌
李步春                  董事                    因公出差                  郭斌
黄旭                    独立董事                因公出差                  陈芳芳
       公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主
管人员)王敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 939,628,469.68                    898,839,743.86                         4.54%
归属于上市公司股东的净资产
                                             698,742,381.59                    644,890,897.79                         8.35%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                      163,264,451.97                   4.73%          426,012,110.57                  3.53%
归属于上市公司股东的净利润
                                       30,410,474.06                   4.41%           67,505,600.06                  8.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       28,397,618.30                  10.07%           61,546,179.48                 12.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                     38,412,375.23                 25.80%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0927                    4.39%                    0.2065                8.34%
稀释每股收益（元/股）                        0.0927                    4.39%                    0.2065                8.34%
加权平均净资产收益率                            4.61%                 -0.30%                    10.22%               -0.07%
   公司 2015 年度非公开发行股票于 2016 年 8 月 12 日发行上市，新增股份 4,501,951 股，公司股本由 326,400,000 股增至
330,901,951 股，上表中涉及股本计算的财务指标均为报告期末股本数。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                          项目                                年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          642,123.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               6,623,952.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -21,504.73
减：所得税影响额                                                               1,092,115.80
     少数股东权益影响额（税后）                                                 193,034.44
合计                                                                           5,959,420.58                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                             成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
      1、业绩增速放缓的风险
      报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，
在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，并重点关注
市场需求强烈的汽车、环保、电子电器、锂电、新能源等行业。
     2、转型不到位的风险
     由于我国房地产行业高速增长的势头已经结束，增速可能有所减缓，公司的建筑密封胶业务在公司业
务中占比较大，存在增长乏力的风险，公司业务领域及产品结构必然进入转型的道路，公司已于2014年开
始积极谋求转型，寻找新的业绩增长点，但这种转型将是长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转
型过程中，可能对公司的业绩增长形成巨大压力。公司将在巩固现有优势的情况下，稳中求变，寻求新的
业绩增长点。
      3、成本上升的风险
     随着公司规模的不断发展，公司成本的增加将对毛利率产生一定影响。目前，公司的成本主要包括原
材料成本、销售费用、管理费用 、固定资产折旧、人员工资等项目。公司将通过加强管理和成本预算、
拓展销售市场，扩大销售规模，提高自动化生产线的生产效率等措施合理控制费用成本。
     此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。但因上游产能饱和，竞争充分，公司预计原
材料价格大规模上涨的可能性不大，但存在小周期内波动的可能。公司已对上游供应链进行持续优化，就
近培育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。
      4、应收帐款增加的风险
     报告期内，由于公司销售规模的扩大，房地产行业的不景气，公司亦面临应收账款增加的风险，公司
将通过积极调整销售策略、加大回款力度等措施来降低应收账款增加的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
                                                                 成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              22,350
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
王跃林           境内自然人            19.05%         63,043,600        47,282,700 质押                 23,800,000
郭弟民           境内自然人            14.52%         48,057,372         1,054,760 质押                  2,660,000
王有治           境外自然人             9.62%         31,835,825        24,259,325
杨丽玫           境内自然人             9.30%         30,771,360        23,247,360
李步春           境内自然人             4.16%         13,760,000        10,320,000
蔡显中           境内自然人             3.67%         12,160,000
王有华           境内自然人             3.67%         12,160,000
陈艳汶           境内自然人             2.49%          8,230,620         6,172,965
曾永红           境内自然人             2.17%          7,175,096
中国人寿保险股
份有限公司－分
                 其他                   0.78%          2,582,954
红－个人分红
-005L-FH002 深
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
郭弟民                                                                  47,002,612 人民币普通股         47,002,612
王跃林                                                                  15,760,900 人民币普通股         15,760,900
蔡显中                                                                  12,160,000 人民币普通股         12,160,000
王有华                                                                  12,160,000 人民币普通股         12,160,000
王有治                                                                   7,576,500 人民币普通股          7,576,500
杨丽玫                                                                   7,524,000 人民币普通股          7,524,000
曾永红                                                                   7,175,096 人民币普通股          7,175,096
李步春                                                                   3,440,000 人民币普通股          3,440,000
中国人寿保险股份有限公司－分
                                                                         2,582,954 人民币普通股          2,582,954
红－个人分红-005L-FH002 深
陈艳汶                                                                   2,057,655 人民币普通股          2,057,655
                               王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各
上述股东关联关系或一致行动的
                               自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，根
说明
                               据两人于 2012 年 10 月 29 日出具的《确认函》，确认二人均各自独立行使表决权，不存
                                                                    成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之
                                       间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                             数             数
王跃林                  47,282,700                  0              0        47,282,700 董事限售           不适用
                                                                                                          非公开发行限售
                                                                                         董事限售、非公
王有治                  22,729,500                  0       1,529,825       24,259,325                    股于 2019 年 8 月
                                                                                         开发行限售
                                                                                                          12 日到期
                                                                                                          非公开发行限售
                                                                                         董事限售、非公
杨丽玫                  22,572,000                  0         675,360       23,247,360                    股于 2019 年 8 月
                                                                                         开发行限售
                                                                                                          12 日到期
李步春                  10,320,000                  0              0        10,320,000 董事限售           不适用
陈艳汶                   6,172,965                  0              0         6,172,965 董事限售           不适用
郭斌                      112,500                   0              0          112,500 董事限售            不适用
                                                                                                          非公开发行限售
郭弟民                             0                0       1,054,760        1,054,760 非公开发行限售 股于 2019 年 8 月
                                                                                                          12 日到期
成都硅宝科技股
                                                                                                          非公开发行限售
份有限公司－第
                                   0                0       1,242,006        1,242,006 非公开发行限售 股于 2019 年 8 月
1 期员工持股计
                                                                                                          12 日到期
划
合计                   109,189,665                  0       4,501,951      113,691,616         --                  --
                                                     成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       1、 资产负债表大幅变动情况
     （1）应收票据期末数较期初数减少3,564.97万元，降低38.24%，主要系公司以承兑汇票方式结算供应
商货款增加所致；
     （2）应收账款期末数较期初数增加4,192.86万元，增长29.55%，主要系公司销售收入增长，期末应收
账款占用资金较期初增加所致；
     （3）预付账款期末数较期初数增加321.31万元，增长71.05%，主要系预付材料款增加所致；
     （4）其他应收款期末数较期初数增加39.58万元，增长42.60%，主要系员工出差备用金增加所致；
     （5）存货期末数较期初数增加3,270.59,增长49.15%,主要系库存商品备货量增加所致；
     （6）其他流动资产期末数较期初数减少405.25万元,降低46.42%，主要系留底及待抵扣税金较期初减
少所致；
     （7）递延所得税资产期末数较期初数减少154.76万元, 降低33.76%，主要系本期支付上年末计提的年
终奖金所致；
     （8）其他非流动资产期末数较期初数增加990.56万元, 增长222.02%，主要系本期预付设备款较期初
增加所致；
     （9）应付票据期末数较期初数减少1,718.63万元,降低95.64%，主要系公司前期开具的银行承兑汇票到
期兑付所致；
     （10）预收账款期末数较期初数增加899.80万元，增长53.66%，主要系预收化工产品款较期初增加所
致；
     （11） 应付职工薪酬期末数较期初数减少1,374.29万元，降低69.25%，主要系本期发放了2015年年终
奖金所致；
     （12） 其他应付款期末数较期初数减少91.99万元，降低57.76%，主要系本期支付了上年末计提的跨
期费用所致；
     （13） 资本公积期末数较期初数增加3,106.36万元，增长258.47%， 主要系本期非公开发行股份增加
所致。
                                                    成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
      2、利润表大幅变动情况
     （1）管理费用本期数较上期数增加408.92万元，增长35.93%，主要系本期技术研发费用增加所致；
     （2）营业外收入本期数较上期数减少192.42万元，降低43.77%，主要系本期确认的政府补助收入较
上期减少所致。
      3、现金流量表大幅变动情况
      筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,644.72万元，主要系本期非公开发行股份增加所致。
二、业务回顾和展望
    1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在
巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，公司积极应对
市场变化，以灵活、主动的销售政策较好的完成了2016年前三季度的工作任务，实现了营业收入和净利润
的持续稳定增长。
    2016年前三季度，公司实现营业收入42,601.21万元，同比增长3.53%,归属于上市公司股东的净利润
6,750.56万元，同比增长8.37%。报告期内，公司有机硅室温胶业务持续稳步增长，为业绩增长的主要来源。
同时，硅烷偶联剂业务较上年同期也实现较快增长。
    建筑类用胶领域：受国家房地产政策宏观调控影响，房地产发展速度虽有所放缓，公司根据市场环境
的变化，通过调整产品结构、采用灵活多变的销售政策，在巩固和提升现有产品市场占有率的基础上，加
大民用装饰市场的推广力度，建筑类用胶产品实现微量增幅。
     工业类用胶领域：公司积极稳妥转型，致力于培育新型的规模化业务增长点，加大工程防腐、汽车、
 动力电池、电子电器等高附加值产品的拓展力度。报告期内，在工程防腐领域，公司由材料供应商转型
 为工程服务商，工程安装收入成为公司新的业务增长点；在汽车用胶领域，新产品已纳入合资品牌供应
 商目录，为后期业绩增长奠定基础。其他产品如电子电器用胶特别是锂电池用胶产品也实现较快增长。
     其他领域如硅烷偶联剂业务、海外业务较上年同期也实现较快增长，但由于硅烷偶联剂毛利率较低
 以及海外业务较小，对利润的贡献有限。公司电商以及智能精密机器人也开始呈现良好势头，有望成为
 业绩新的增长亮点。
    2、业绩展望
    2016年第四季度，公司将继续按照年初制订的工作计划推进各项工作，在巩固已有优势市场的前提下，
积极稳妥转型，力争实现业绩的持续增长。
                                                               成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     1、四季度为本年度最后冲刺阶段，公司将加大销售力度，力争实现销售收入和净利润的持续增长。
同时，着力推广公司产品在新兴领域的运用，以及新产品的研发和推广力度。
     2、改进和优化生产工艺，提高产品质量，加强成本管理，进一步降本增效。
     3、开展集团化管理，加强分子公司管理。
     4、加大应收帐款的催收力度。
     5、扩大品牌宣传，创新推动品牌内涵和生命力，助推产品销售。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司技术中心加强对高端人才的引进和高技术项目的研发投入，并组建技术团队，大幅充实公司的研发实力。
    公司积极推进产学研结合，通过对现有产品技术工艺流程升级改造，优化了生产工艺，降低了产品成本，提高了产品稳
定性。防腐用有机硅弹性密封材料在工艺及产业化取得重大突破，完成了新的生产线的建设，逐步释放产能，市场前景广阔；
车灯用有机硅密封胶新产品的成功开发，稳固了公司在车灯行业 NO1 的地位；快固化的交联剂、扩链剂、高分子增粘剂、
底涂等核心助剂应用于密封胶的开发中，解决了密封浸水粘接等行业技术共性难题，做到核心产品拥有核心技术。
    在公司和技术中心共同努力，国家技术中心的认定工作和国军标认证正在按计划有条不紊的进行中，对于拓展公司产品
在高精尖领域的应用以及公司在行业中的领先地位具有重要的意义。
    报告期内，公司在有机硅材料领域，授权国家发明专利 1 项，实用新型专利 1 项，申请国际专利 2 项。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
主要系原材料供应商的增加以及采购量的变化，以致前5大供应商略有变动，不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
主要系大客户销量的变化，以致前5大客户略有变动，不会对公司的生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                            成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在
巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，公司积极应对
市场变化，以灵活、主动的销售政策较好的完成了三季度的工作任务，实现了营业收入和净利润的双增长。
     1、积极稳妥转型，培育新型的规模化业务增长点。电力防腐领域，公司由材料供应商转型工程服务
提供商，工程安装收入成为公司新的收入增长点。
     2、加大新产品如汽车用胶新产品、锂电用胶产品等产品的研发力度，成为公司业绩新的增长点。
     3、通过收购子公司股权，调整内部组织架构等措施，强化子公司管理以及优化内部组织机构。
     4、大力推进“一站式服务”品牌建设，打造硅宝差异化竞争优势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
      1、业绩增速放缓的风险
      报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，
在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，并重点关注
市场需求强烈的汽车、环保、电子电器、锂电、新能源等行业。
     2、转型不到位的风险
     由于我国房地产行业高速增长的势头已经结束，增速可能有所减缓，公司的建筑密封胶业务在公司业
务中占比较大，存在增长乏力的风险，公司业务领域及产品结构必然进入转型的道路，公司已于2014年开
始积极谋求转型，寻找新的业绩增长点，但这种转型将是长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转
型过程中，可能对公司的业绩增长形成巨大压力。公司将在巩固现有优势的情况下，稳中求变，寻求新的
业绩增长点。
      3、成本上升的风险
     随着公司规模的不断发展，公司成本的增加将对毛利率产生一定影响。目前，公司的成本主要包括原
材料成本、销售费用、管理费用 、固定资产折旧、人员工资等项目。公司将通过加强管理和成本预算、
拓展销售市场，扩大销售规模，提高自动化生产线的生产效率等措施合理控制费用成本。
     此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。但因上游产能饱和，竞争充分，公司预计原
材料价格大规模上涨的可能性不大，但存在小周期内波动的可能。公司已对上游供应链进行持续优化，就
近培育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。
      4、应收帐款增加的风险
     报告期内，由于公司销售规模的扩大，房地产行业的不景气，公司亦面临应收账款增加的风险，公司
                                                   成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
将通过积极调整销售策略、加大回款力度等措施来降低应收账款增加的风险。
                                                                                                                   成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                   第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
          承诺来源                    承诺方            承诺类型                  承诺内容                       承诺时间            承诺期限        履行情况
                                                                     2016 年 7 月 14 日，公司第三届董事会
                                                                     第十八次会议审议通过了《关于终止重
资产重组时所作承诺           成都硅宝科技股份有限公司 其他承诺       大资产重组的议案》。公司承诺自本公 2016 年 07 月 15 日 2016 年 10 月 15 日 已严格履行承诺
                                                                     告发布之日起至少三个月内不再筹划
                                                                     重大资产重组事项。
                                                                     成都硅宝科技股份有限公司第 1 期员工
                                                                     持股计划以“华泰硅宝 1 号定向资产管
                                                                     理计划”形式参与认购成都硅宝科技股
                                                                     份有限公司 2015 年度非公开股票发行，
                             成都硅宝科技股份有限公司 股份限售承诺                                       2016 年 08 月 12 日 2019-08-12          严格履行承诺中
                                                                     认购股份数 1,242,006 股，在此，本公
首次公开发行或再融资时所作                                           司承诺：本次参与认购的股票锁定期为
承诺                                                                 自本次非公开发行股票新增股份上市
                                                                     首日起 36 个月。
                                                                     参与认购成都硅宝科技股份有限公司
                                                                     2015 年度非公开股票发行，认购股份数
                             郭弟民                   股份限售承诺                                          2016 年 08 月 12 日 2019-08-12       严格履行承诺中
                                                                     1,054,760 股，在此，本人承诺：本次参
                                                                     与认购的股票锁定期为自本次非公开
                                                                                        成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        发行股票新增股份上市首日起 36 个月。
                                        参与认购成都硅宝科技股份有限公司
                                        2015 年度非公开股票发行，认购股份数
王有治                   股份限售承诺   1,529,825 股，在此，本人承诺：本次参 2016 年 08 月 12 日 2019-08-12           严格履行承诺中
                                        与认购的股票锁定期为自本次非公开
                                        发行股票新增股份上市首日起 36 个月。
                                        参与认购成都硅宝科技股份有限公司
                                        2015 年度非公开股票发行，认购股份数
杨丽玫                   股份限售承诺   675,360 股，在此，本人承诺：本次参 2016 年 08 月 12 日 2019-08-12             严格履行承诺中
                                        与认购的股票锁定期为自本次非公开
                                        发行股票新增股份上市首日起 36 个月。
                                        \"公司关于不会违反《证券发行与承销管
                                        理办法》第十六条有关规定的承诺
                                        成都硅宝科技股份有限公司于 2015 年 8
                                        月 10 日召开了 2015 年第一次临时股东
                                        大会，审议通过了公司非公开发行股票
                                        的预案等议案。本次非公开发行对象包
                                        括由华泰证券（上海）资产管理有限公
                                        司作为管理人管理的华泰硅宝科技 1 号
                                        定向资产管理计划（以下简称“硅宝资
成都硅宝科技股份有限公司 其他承诺                                                2015 年 12 月 02 日 2016-12-02       严格履行承诺中
                                        管计划”）。该资管计划的委托人为成都
                                        硅宝科技股份有限公司第一期员工持
                                        股计划（以下简称“员工持股计划”）。就
                                        公司本次非公开发行，本公司在此承
                                        诺：本公司不存在直接或通过本公司的
                                        关联方或其他利益相关方间接向硅宝
                                        资管计划及其委托人、员工持股计划及
                                        持有人提供财务资助或补偿的情形；此
                                        后本公司及本公司关联方亦不会违反
                                                                                      成都硅宝科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       《证券发行与管理办法》第十六条等有
                                       关法规的规定，直接或间接对硅宝资管
                                       计划及其委托人、员工持股计划及持有