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成都硅宝科技股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-25
                           成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
      成都硅宝科技股份有限公司
Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd
    2013 年第三季度报告
              2013-043
           2013 年 10 月
                                                       成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                     第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名
         岳润栋                  独立董事               生病                    叶定成
         杨鸣波                  独立董事               因公                    叶定成
    公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                         成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                        本报告期末                       上年度末
                                                                                                            (%)
总资产(元)                                  658,979,542.70                    602,022,095.21                         9.46%
归属于上市公司股东的净资产
                                              526,625,238.61                    495,935,125.10                         6.19%
(元)
归属于上市公司股东的每股净资
                                                         3.2269                           3.04                         6.15%
产(元/股)
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                      本报告期                                    年初至报告期末
                                                             增减(%)                                     年同期增减(%)
营业总收入(元)                      132,420,410.23                   24.71%          317,963,725.70                 22.37%
归属于上市公司股东的净利润
                                       26,947,292.49                   20.7%            56,190,113.51                 21.49%
(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                       --                    33,277,870.03               1,106.99%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                         --                       --                             0.2039             1,106.99%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                         0.1651                   20.69%                    0.3443               21.49%
稀释每股收益(元/股)                         0.1651                   20.69%                    0.3443               21.49%
净资产收益率(%)                                5.25%                   0.5%                    10.96%                 1.1%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                                 5.21%                 0.54%                     10.79%                1.06%
益率(%)
       根据《创业板信息披露义务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》(创业板公司管理部2012年1月发布,2013年7月修
订)的规定,报告期内公司股本总额因公积金转增股本,总股本由10,200.00万股增至16,320.00万股,上表中涉及股本计算的
财务指标均为报告期末股本数。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
                                                                  成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元
                         项目                             年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   3,568.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,144,421.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -149,305.62
减:所得税影响额                                                       134,092.77
    少数股东权益影响额(税后)                                           2,313.55
合计                                                                   862,277.50              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       1、市场竞争加剧风险
       报告期内,公司业绩虽实现持续增长,但因有机硅下游终端细分领域众多且较分散,公司面临激烈的
市场竞争。公司将继续从拓展产品应用领域、渠道建设、品牌提升等多方面采取有效措施,积极应对市场
竞争风险。
       2、原材料价格波动风险
       报告期内,原材料价格总体略有上升,公司预计原材料价格在四季度大规模上涨的可能性不大。但如
果原材料价格大幅上升,将对公司毛利率产生不利影响。为提高公司的成本控制能力,公司对供应链进行
持续优化。目前,公司已新培育了多家优质的大宗原料供应商,以提高公司的议价能力并有效减少了库存
占用量。
       3、应收帐款增加的风险
       随着公司业绩的增长,应收帐款也相应增加,公司将严格按照内部管理制度,加强客户的信用管理和
应收帐款的催收力度,控制应收帐款风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位:股
                                                                  成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
报告期末股东总数                                                                                            10,005
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例(%)    持股数量
                                                                  的股份数量          股份状态          数量
王跃林           境内自然人           20.12%       32,832,000        24,624,000
郭弟民           境内自然人           15.09%       24,624,000
王有治           境内自然人            9.22%       15,048,000        11,286,000
杨丽玫           境内自然人            9.22%       15,048,000
李步春           境内自然人            4.22%        6,880,000         5,160,000
蔡显中           境内自然人            3.73%        6,080,000
王有华           境内自然人            3.73%        6,080,000
陈艳汶           境内自然人            2.77%        4,519,680         3,575,760
曾永红           境内自然人             2.2%        3,587,548
中国工商银行-
广发大盘成长混
                 其他                  1.59%        2,599,698
合型证券投资基
金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
郭弟民                                                               24,624,000 人民币普通股            24,624,000
杨丽玫                                                               15,048,000 人民币普通股            15,048,000
王跃林                                                                8,208,000 人民币普通股             8,208,000
蔡显中                                                                6,080,000 人民币普通股             6,080,000
王有华                                                                6,080,000 人民币普通股             6,080,000
王有治                                                                3,762,000 人民币普通股             3,762,000
曾永红                                                                3,587,548 人民币普通股             3,587,548
中国工商银行-广发大盘成长混                                          2,599,698                          2,599,698
                                                                                   人民币普通股
合型证券投资基金
李步春                                                                1,720,000 人民币普通股             1,720,000
中国工商银行-广发聚丰股票型                                           974,780                             974,780
                                                                                   人民币普通股
证券投资基金
                                                                       成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                    王有治系王有华之弟,但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》,确认二人各
                                    自均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形;王有治系郭弟民之女的配偶,但
上述股东关联关系或一致行动的
                                    郭弟民与王有治均各自独立行使表决权,不存在一致行动的情形;蔡显中系杨丽玫妹妹
说明
                                    的配偶。除前述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
                                    致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□   是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                         单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                    每年按照上年末
李步春                  5,160,000                 0               0        5,160,000 高管限售       持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
                                                                                                    每年按照上年末
王跃林                 24,624,000                 0               0       24,624,000 高管限售       持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
                                                                                                    每年按照上年末
陈艳汶                  3,575,760                 0               0        3,575,760 高管限售       持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
                                                                                                    每年按照上年末
王有治                 11,286,000                 0               0       11,286,000 高管限售       持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
合计                   44,645,760                 0               0       44,645,760       --              --
                                                          成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       应收票据期末数较期初数减少 3,535.12万元,降低57.48%,主要系本期公司将承兑汇票转让给供应
商所致。
       应收账款期末数较期初数增加 5,077.47万元,增长75.77%,主要系本期销售收入增长所致。
       预付款项期末数较期初数增加2,156.19万元,增长78.47%,主要系全资子公司硅宝新材预付工程款所
致。
       存货期末数较期初数增加2,538.89万元,增长53.91%,主要系生产扩大相应的存货增加所致。
       固定资产期末数较期初数增加5,766.10万元,增长52.80%,主要系本期在建募集项目完工转固所致。
       在建工程期末数较期初数减少3,864.40万元,降低55.83%,主要系本期在建募集项目完工转固所致。
       递延所得税资产期末数较期初数减少110.37万元, 降低45.59%,主要系本期支付上年末计提的年终奖
金所致。
       应付账款期末数较期初数增加1,836.41万元,增长53.76%,主要系公司业务规模扩大带来相应的采购
规模扩大,同时信用采购额增加所致。
       预收款项期末数较期初数增加654.05万元,增长102.08%,主要系公司预收货款增加所致。
       应付职工薪酬期末数较期初数减少1,013.11万元,降低83.16%,主要系本期支付上年末计提的年终奖
金所致。
       应交税费期末数较期初数增加367.93万元,增长65.36%,主要系本期销售收入增加,相应增值税、企
业所得税等税金增加所致。
       其他应付款期末数较期初数减少223.59万元,降低74.73%,主要系本期全资子公司归还工程保证金款
项所致。
       经营活动产生的现金流量净额较上期增加3,658.26万元,主要系本期收到销售货款增加,同时公司加
大了银行承兑汇票支付力度所致。
       投资活动产生的现金流量净额较上期减少1,088.58万元,主要系本期全资子公司进行5万吨/年有机硅
密封材料及配套项目建设投入资金所致。
       筹资活动产生的现金流量净额较上期减少774.12万元,主要系本期股利分配增加和上期控股子公司硅
宝翔飞新增银行借款共同所致。
(二)业务回顾和展望
   1、业绩回顾
       2013 年前三季度,在国内外经济形势相对疲软和行业激烈竞争的情况下,公司继续加大品牌的宣传力
                                                         成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
度和渠道建设工作,硅宝品牌在行业和客户中的知名度和可靠度得到广泛传播和认可,从而实现了业绩的
稳定增长。
    2013 年前三季度,公司实现营业收入 31,796.37 万元,同比增长 22.37%,营业利润 6,499.91 万元,
同比增长 20.16%,归属于母公司的净利润 5,619.01 万元,同比增长 21.49% ,经营活动产生的现金流量
净额 3,327.79 万元,同比增长 1106.99%。
    报告期内,公司有机硅室温胶产品销售实现持续增长,建筑类用胶产品和工业类用胶产品均实现增长。
尤其是建筑用胶领域,受益于城镇化建设及商业地产的蓬勃发展,幕墙胶产品销售仍是公司利润的主要来
源,幕墙胶销售保持良好增长,同期增幅达 30%。随着民用地产中高端装饰装修市场需求的逐步放大,公
司加大对民用市场的拓展力度,从而使亦可用于商业地产也可运用于民用装饰市场的中空胶增长 50%以上。
此外,门窗胶、防霉、防水等家庭内装领域的民用胶均实现 30%以上增长。
    工业类用胶领域,受新能源、电力环保行业不景气影响,2013 年上半年销售较去年同期有所下降。随
着太阳能行业复苏和国家对大气污染治理工作的加强和相关政策的出台,太阳能用胶和电力环保用胶销售
出现明显回暖迹象。7-9 月,公司相关产品销售较去年同期有所上升。同时,随着公司在汽车车身用胶领
域的延伸,除车灯胶保持国内车灯用胶第一品牌外,汽车免垫胶及风挡玻璃用胶均实现销售,汽车用胶销
售实现持续增长。
    因制造行业竞争加剧,公司设备销售较去年同期有所下降,公司正在积极调整策略及思路,业务订单
量已开始回升。硅烷偶联剂行业竞争仍然激烈,销售较去年同期有所下滑,但通过调整经营思路,集中资
源开发优质的终端客户,产品毛利率有所提高。
    公司倡导的无缝式销售模式已初具雏形,除传统的经销、直销外,公司推出的“硅之宝”流通胶销售
网络已逐步建成,预计将成为公司业绩新的增长点。为满足普通家庭用户家装用胶需求,方便其购买和使
用,公司专门设计满足家庭用户使用的产品和包装,并已在连锁超市和电子商务平台上进行推广销售。
    2、业绩展望
    第四季度是公司本年度的冲刺阶段,公司销售收入及净利润预计将保持持续增长。公司将继续按照年
初制订的工作计划推进各项工作,主要完成以下几方面工作:
    1、继续加强硅宝驰名商标的宣传,提升硅宝品牌的知名度和认可度,提高硅宝建筑密封胶的市场占
有率。
    2、立足客户,通过技术推广和技术交流等活动为客户提供完善的用胶整体解决方案,扩大硅宝品牌
的竞争力。
    3、进一步推进无缝式销售模式建设,继续全面推广“硅之宝”流通胶销售,加强网络营销、连锁超
市等渠道的宣传和销售,保持民用胶销售的快速增长。
    4、加大对有机硅室温胶和改性产品运用新领域的拓展工作。
    5、加快推进新津项目的建设工作,为公司产能增加奠定基础。
    6、加大海外市场的拓展力度,推进国际合作进程。
                                                                成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、市场竞争加剧风险
    报告期内,公司业绩虽实现持续增长,但因有机硅下游终端细分领域众多且较分散,公司面临激烈的
市场竞争。公司将继续从拓展产品应用领域、渠道建设、品牌提升等多方面采取有效措施,积极应对市场
竞争风险。
    2、原材料价格波动风险
    报告期内,原材料价格总体略有上升,公司预计原材料价格在四季度大规模上涨的可能性不大。但如
果原材料价格大幅上升,将对公司毛利率产生不利影响。为提高公司的成本控制能力,公司对供应链进行
持续优化。目前,公司已新培育了多家优质的大宗原料供应商,以提高公司的议价能力并有效减少了库存
占用量。
    3、应收帐款增加的风险
    随着公司业绩的增长,应收帐款也相应增加,公司将严格按照内部管理制度,加强客户的信用管理和
                                         成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
应收帐款的催收力度,控制应收帐款风险。
                                                                      成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项          承诺方                     承诺内容                     承诺时间            承诺期限          履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                  (一)公司董事长王跃林、董事兼总经理王
                                  有治承诺:自公司股票在创业板上市之日起
                                  三十六个月内,不转让或者委托他人管理本
                                  人持有的公司股份,亦不以任何理由要求公
                                  司回购本人持有的公司股份;上述承诺期届
                                  满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级
                                  管理人员职务的,本人将严格遵守《公司法》
                                  等法律法规及规范性文件关于对公司董事、
                                  监事及高级管理人员转让所持公司股份的
                                  限制性规定,每年转让的公司股份不超过本
                                  人所持有的公司股份总数的 25%,离职后半
                                  年内,不转让本人所持有的本公司股份。截                      王跃林、王有治自公司
                     王跃林、王
                                  止 2013 年 9 月 30 日,公司董事长王跃林、                   上市之日起三十六个
首次公开发行或再融 有治、郭弟                                                 2009 年 10 月                          严格履行
                                 董事兼总经理王有治均遵守上述承诺,未发                       月内; 李步春、陈艳
资时所作承诺         民、陈艳汶、                                                30 日                               承诺
                                 现违反上述承诺情况。(二)副总经理李步                       汶自公司上市之日起
                     李步春
                                 春、原副总经理陈艳汶承诺:自公司股票在                       一年内。
                                  创业板上市之日起一年内,不转让或者委托
                                  他人管理本人持有的公司股份,亦不以任何
                                  理由要求公司回购本人持有的公司股份。上
                                  述期限届满后,在本人担任公司董事、监事、
                                  高级管理人员职务期间,每年转让的股份不
                                  超过本人所持有本公司股份总数的 25%,离
                                  职后半年内,不转让本人所持有的本公司股
                                  份。截止 2013 年 9 月 30 日,副总经理李步
                                  春、董事陈艳汶均遵守上述承诺,未发现违
                                  反上述承诺情况。(三)公司董事长王跃林、
                                  董事兼总经理王有治、原董事郭弟民为公司
                                                                  成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
                              前三大股东,为保障公司及全体股东利益,
                              就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出
                              具了《避免同业竞争的承诺》,截止 2013 年
                              9 月 30 日,公司董事长王跃林、董事兼总
                              经理王有治、原董事郭弟民均遵守上述承
                              诺,未发现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东
                     不适用
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如 不适用
有)
                                                                                                                                成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                       单位:万元
募集资金总额                                                                                28,118.54
                                                                                                         本季度投入募集资金总额                                                     40.55
报告期内变更用途的募集资金总额                               说明:公司应以股东大会审议通过变更募集
                                                             资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                                         已累计投入募集资金总额                                              22,336.91
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                    0%
                               是否已变更项                                                              截至期末投资                                                    项目可行性
                                              募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计                       项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到预
 承诺投资项目和超募资金投向    目(含部分变                                                               进度(%)(3)=                                                    是否发生重
                                                投资总额        额(1)        金额        投入金额(2)                          状态日期        现的效益        计效益
                                    更)                                                                     (2)/(1)                                                          大变化
承诺投资项目
建筑节能用中空玻璃有机硅密封
                               否                    6,034          6,034                     3,600.73         59.67% 2010 年 12 月 31 日          363.4 是             否
胶技术改造项目
耐久型建筑门窗用有机硅密封胶
                               否                    4,774          4,774                     3,941.58         82.56% 2012 年 12 月 31 日           50.3 是             否
技术改造项目
汽车用有机硅密封胶技术改造项
                               否                    3,002          3,002        14.92        2,745.16         91.44% 2012 年 09 月 30 日           600 是              否
目
技术中心技术改造项目           否                    2,532          2,532        25.63        2,068.44         81.69% 2012 年 06 月 30 日                  不适用       否
承诺投资项目小计                    --              16,342         16,342        40.55      12,355.91         --                  --              1013.7          --           --
超募资金投向
增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新
                               否                    2,781          2,781                       2,781              100% 2011 年 09 月 30 日              不适用         否
材料有限公司股权
                                                                                                                         成都硅宝科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
建设五万吨/年有机硅密封材料
                               否                   5,000        5,000                      5,000           100% 2013 年 12 月 31 日              不适用    否
及配套项目
连云港万吨级/年硅烷产品及配
                               是                1,795.54            0                          0                                                 不适用    是
套项目(一期工程)
归还银行贷款(如有)                  --                                                                                   --            --            --        --
补充流动资金

  附件:公告原文
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