证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2021-066
爱尔眼科医院集团股份有限公司关于收购日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳
爱尔部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“爱尔安星”）所持有的日照爱尔眼科医院有限公司（以下简称“日照爱尔”）55%的股权、威海爱尔眼科医院有限公司（以下简称“威海爱尔”）51%的股权、河源爱尔眼科医院有限公司（以下简称“河源爱尔”）75%的股权、江门新会爱尔新希望眼科医院有限公司（以下简称“江门新会爱尔”）65.1%的股权、枣阳爱尔眼科医院有限公司（以下简称“枣阳爱尔”）70%的股权。本次收购的五家标的医院均已形成良好的发展基础，根据日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳爱尔的资产评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况，经交易各方协商一致，日照爱尔55%股权交易价格为4929.65万元，威海爱尔51%股权交易价格为3813.27万元，河源爱尔75%股权交易价格为3367.50万元，江门新会爱尔65.1%股权交易价格为15618.79万元，枣阳爱尔70%股权交易价格为5001.50万元。
收购完成后，公司将持有日照爱尔55%的股权，持有威海爱尔51%的股权，持有河源爱尔75%的股权，持有江门新会爱尔65.1%的股权，持有枣阳爱尔70%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董
事会审议批准后即可实施。
二、交易对方基本情况
公司名称：南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）注册地址：南京市秦淮区中华路491号4楼888室设立日期： 2016年6月7日经营范围： 眼科医疗产业投资；医院投资；医院经营管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：深圳市前海安星资产管理有限公司持有0.1%股权；德邦证券股份有限公司持有74.9%股权；山南智联医疗信息科技有限公司持有19.0%股权；拉萨经济技术开发区铭鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有6.0%股权。
爱尔安星未持有公司股份，最近6个月内未买卖公司股票。
三、交易标的基本情况
（一）日照爱尔眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：日照爱尔眼科医院有限公司
注册地址：山东省日照市东港区海曲中路南艳阳路东001幢
设立日期：2016-07-20
开业日期：2017-05-22
经营范围：医学验光配镜；内科（仅限于眼科有关疾病）、眼科（白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼外伤、屈光眼肌和肿瘤整形专科、眼预防保健科）、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）（凭有效许可证经营，有效期限以许可证为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
收购前股权结构：爱尔安星持有55%股权；济南明视投资合伙企业（有限合伙）持有30%股权；卢东楼持有15%股权。
收购后股权结构：公司持有55%股权；济南明视投资合伙企业（有限合伙）
持有30%股权；卢东楼持有15%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2021年1-6月 |
| 营业收入 | 2642.1 | 1626.3 |
| 净利润 | 60.2 | -4.9 |
（二）威海爱尔眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：威海爱尔眼科医院有限公司注册地址：威海市环翠区青岛中路-8号(负一至六层)设立日期：2016-07-19开业日期：2017-03-18经营范围：眼科、内科、麻醉科、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫血清学专业）（有效期限以许可证为准）；医学验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）收购前股权结构：爱尔安星持有51%股权；烟台市视线医疗投资中心（有限合伙）持有30%股权；宁波景安投资合伙企业（有限合伙）持有10%股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业持有9%股权。
收购后股权结构：公司持有51%股权；烟台市视线医疗投资中心（有限合伙）持有30%股权；宁波景安投资合伙企业（有限合伙）持有10%股权；宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙企业持有9%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2021年1-6月 |
| 营业收入 | 2198.5 | 1572.9 |
| 净利润 | -343.2 | 153.0 |
（三）河源爱尔眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：河源爱尔眼科医院有限公司注册地址：河源市新市区兴源路12号设立日期：2016-09-22开业日期：2017-05-12经营范围：眼科医院的投资和医院经营管理服务；眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售；眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、医学验光配镜。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)收购前股权结构：爱尔安星持有75%股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有25%股权。收购后股权结构：公司持有75%股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有25%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2021年1-6月 |
| 营业收入 | 1652.2 | 1097.7 |
| 净利润 | -264.8 | -26.8 |
（四）江门新会爱尔新希望眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：江门新会爱尔新希望眼科医院有限公司注册地址：江门市新会区会城圭峰东路26号设立日期：2016-11-23经营范围：营利性医疗机构经营，保健按摩服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)收购前股权结构：爱尔安星持有65.1%股权；江门视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有4.077%股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有2.923%股权；宁波梅山保税港区盈韵轩创业投资合伙企业（有限合伙）持有27.9%股权。收购后股权结构：公司持有65.1%股权；江门视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有4.077%股权；广州视线医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有
2.923%股权；宁波梅山保税港区盈韵轩创业投资合伙企业（有限合伙）持有27.9%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2021年1-6月 |
| 营业收入 | 6733.2 | 3111.6 |
| 净利润 | 1353.6 | 554.8 |
（五）枣阳爱尔眼科医院有限公司
1、标的公司概况
公司名称：枣阳爱尔眼科医院有限公司注册地址：枣阳市南城中兴大道186号(御景豪庭17号楼)设立日期：2017-08-23开业日期：2018-01-22经营范围：内科；眼科；医疗美容科；美容外科（头颈部）；麻醉科；医学
检验科；医学影像科；验光、配眼镜服务；医疗器械销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）收购前股权结构：爱尔安星持有70%股权；襄阳爱眸医疗产业投资中心（有限合伙）持有30%股权。
收购后股权结构：公司持有70%股权；襄阳爱眸医疗产业投资中心（有限合伙）持有30%股权。
2、最近一年及一期的主要财务指标（已审计）
单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2021年1-6月 |
| 营业收入 | 2430.4 | 1268.1 |
| 净利润 | 128.9 | 62.3 |
四、交易的目的、对公司的影响
为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于五家标的医院的基础条件和发展趋势，公司本次收购日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳爱尔，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议
2、独立董事意见
3、标的医院股权转让协议
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2021年8月18日