爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

                爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
爱尔眼科医院集团股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                           爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                   （%）
营业总收入（元）                             519,346,097.93            413,376,683.19                       25.64%
归属于公司普通股股东的净利润（元）            65,581,458.68             48,723,925.99                        34.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）              90,793,737.92             65,505,018.83                       38.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.2096                     0.1514                    38.44%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.15                      0.11                    36.36%
稀释每股收益（元/股）                                     0.15                      0.11                    36.36%
加权平均净资产收益率（%）                                3.83%                    3.14%                      0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         3.94%                    3.16%                      0.78%
收益率（%）
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                  减（%）
总资产（元）                               2,188,464,959.69          2,118,840,830.10                        3.29%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）       1,743,013,473.95          1,666,025,491.28                        4.62%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       4.0235                     3.8508                     4.48%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -27,312.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                              浏阳市工业园医药产业发展专
                                                                       222,806.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -2,499,096.14
减：所得税影响额                                                      -175,488.13
       少数股东权益影响额（税后）                                     -328,234.87
合计                                                                -1,799,878.45                 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、医疗风险
    在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件
限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。就
眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆
弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水
平等多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。
    针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业的诊疗指南、
操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗
和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，并配
置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。
    2、人力资源风险
    作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，特别是
伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司诊疗水平、管控能力、
服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展
的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够
的技术人才和管理人才，并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才
短缺风险。
    针对以上风险，一方面，公司合作成立了眼科学院，搭建了医疗教学科研平台，解决高层次专家的引
进和高素质人才的培养问题；建立学习型组织，成立集团科教中心，通过持续开展各类培训，加强医疗及
管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。另
一方面，公司充分利用上市公司优势，不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。
目前，公司已完成股票期权和限制性股票激励计划的授予登记。随着股权激励的实施，核心人才的积极性
将进一步提高。
   3、管理风险
                                                           爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       连锁商业模式有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着连锁医疗
服务网络不断地扩大，连锁网点数量迅速增加，公司在管理方面将面临较大挑战。
       针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，合理界定集
团总部和大区、省区的管理层级和管理职能。同时，在集团总部层面，公司动态完善各职能部门的指导、
监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权限和职责，并坚持以内部控制审
计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、有效。
       4、公共关系危机风险
       公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性、灾难性事故或事件, 具有意外性、聚焦性、破坏性、
紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业和公众带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境。
在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中某些个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大
为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
       针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质量管理，从根
本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌形象，与竞争者形成鲜明的
品牌区隔；三是制订并执行《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等制度，加强危机预警预
防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人；四是建立覆盖行业和公司的监测体系，总部通过网络
信息监测系统随时搜集相关信息，各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司注重与各类媒体
的动态沟通，提前做好隐患化解工作，把潜在的影响降到最低程度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                         10,543
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量     股份状态        数量
湖南爱尔医疗投
                 境内非国有法人          44.38%     192,292,097
资有限公司
陈邦             境内自然人              17.58%      76,160,000        57,120,000     质押         37,000,000
李力             境内自然人               4.62%      20,004,000        15,003,000     质押          5,000,000
郭宏伟           境内自然人               2.51%      10,896,000         8,172,000     质押          7,770,000
中国工商银行－
                 境内非国有法人           1.99%       8,639,275
易方达价值成长
                                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
混合型证券投资
基金
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫品 境内非国有法人       1.29%       5,600,000
质生活精选股票
型证券投资基金
中国农业银行－
景顺长城内需增
                  境内非国有法人     0.7%       3,014,558
长贰号股票型证
券投资基金
中国建设银行－
兴全社会责任股
                  境内非国有法人    0.69%       3,005,880
票型证券投资基
金
中国农业银行－
景顺长城内需增
                  境内非国有法人    0.66%       2,880,805
长开放式证券投
资基金
华润深国投信托
有限公司－润赢
                  境内非国有法人    0.58%       2,500,053
87 号集合资金信
托计划
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
             股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类          数量
湖南爱尔医疗投资有限公司                                       192,292,097 人民币普通股     192,292,097
陈邦                                                           19,040,000 人民币普通股         19,040,000
中国工商银行－易方达价值成长
                                                                8,639,275 人民币普通股         8,639,275
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫品质生活精选股票                                    5,600,000 人民币普通股         5,600,000
型证券投资基金
李力                                                            5,001,000 人民币普通股         5,001,000
中国农业银行－景顺长城内需增
                                                                3,014,558 人民币普通股         3,014,558
长贰号股票型证券投资基金
中国建设银行－兴全社会责任股
                                                                3,005,880 人民币普通股         3,005,880
票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增                                    2,880,805 人民币普通股         2,880,805
                                                                爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
长开放式证券投资基金
郭宏伟                                                                     2,724,000 人民币普通股              2,724,000
华润深国投信托有限公司－润赢
                                                                           2,500,053 人民币普通股              2,500,053
87 号集合资金信托计划
                                     1、前 10 名无限售流通股股东中，湖南爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控
                                     股母公司，陈邦是上市公司的实质控制人，其中陈邦持有湖南爱尔投资 69.41%的股份，
上述股东关联关系或一致行动的         李力持有湖南爱尔投资 17.36%的股份，郭宏伟持有湖南爱尔投资 13.23%的股份；
说明                                 2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；
                                     3、未知其余股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                     办法》规定的一致行动人。
                                     公司股东湖南爱尔医疗投资有限公司除通过普通证券账户持有 124,292,097 股外，还通
参与融资融券业务股东情况说明
                                     过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 68,000,000 股，实际合计持
（如有）
                                     有 192,292,097 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                           数              数
陈邦                    57,120,000                 0               0       57,120,000 高管锁定
                                                                                                         首次授予限制性
                                                                                        高管锁定及限制
李力                    15,003,000                 0               0       15,003,000                    股票 9.2 万股分
                                                                                        性股票
                                                                                                         三期解锁
郭宏伟                   8,172,000                 0               0        8,172,000 高管锁定
                                                                                                         首次授予限制性
                                                                                        高管锁定及限制
万伟                     1,590,000                 0               0        1,590,000                    股票 5 万股分三
                                                                                        性股票
                                                                                                         期解锁
                                                                                                         首次授予限制性
韩忠                      100,000                  0               0         100,000 限制性股票
                                                                                                         股票分三期解锁
张玲                        3,040                  0               0           3,040 高管锁定
                                                                                                         首次授予限制性
李爱明                     60,000                  0               0          60,000 限制性股票
                                                                                                         股票分三期解锁
                                                                                                         首次授予限制性
唐仕波                     50,000                  0               0          50,000 限制性股票
                                                                                                         股票分三期解锁
                                                                                                         首次授予限制性
刘多元                     40,000                  0               0          40,000 限制性股票
                                                                                                         股票分三期解锁
                                                                                                         首次授予限制性
吴士君                     40,000                  0               0          40,000 限制性股票
                                                                                                         股票分三期解锁
股权激励限售股           5,014,500                 0        625,000         5,639,500 限制性股票         首次授予限制性
                                    爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（不含董事、高                                                          股票 501.45 万股
管）                                                                    分三期解锁，预
                                                                        留限制性股票
                                                                        62.5 万股分二期
                                                                        解锁。
合计             87,192,540   0   625,000     87,817,540       --                --
                                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
    1、在建工程期末余额较年初增长17.52%，主要系湖北爱尔及菏泽爱尔装修工程还未完工所致。
    2、预收账款期末余额较年初增长20.55%，主要系随着公司经营规模扩大，导致期末未结算的住院患
者增加所致。
    3、应付职工薪酬期末余额较年初下降31.19%，主要系本期支付公司员工上年结算薪酬及年终奖所致。
(二)利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：
    1、2014年一季度营业收入为51,934.61万元，上年同期为41,337.67万元，报告期较上年同期增加
25.64%，主要系各家医院营业收入持续增长所致。
    2、2014年一季度营业成本为29,130.42万元，上年同期为22,502.39万元，报告期较上年同期增加
29.45%，主要系收入增长，营业成本相应增加所致。
    3、2014年一季度销售费用为5,004.41万元，较上年同期增加27.63%，主要系公司经营规模扩大，广
告费用、业务宣传费用和市场营销人员工资等费用相应增加所致。
    4、2014年一季度净利润为6,377.98万元，较上年同期增加31.54%，主要系公司营业收入增加，规模
效应得到体现所致。
(三)现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明
    1、2014年一季度经营活动产生的现金流量净额为9,079.37万元，同比增加38.61%，主要系报告期内
收入增加，经营活动产生的现金流入同比增加所致。
    2、2014年一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,442.47万元，同比增加213.48%，主要系公司报
告期内进行了委托贷款所致。
    3、2014年一季度筹资活动产生的现金流量净额为587.90万元，同比下降87.56%，主要系公司收到预
留限制性股票激励对象的投资款较去年同期首次授予的限制性股票激励对象的投资款同比下降所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                   爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    报告期内，公司主营业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期稳步增长，公司实现营业收
入51,934.61万元，较去年同期增长25.64%；实现营业利润9,049.74万元，较去年同期增长35.51%；实现
净利润6,377.98万元，较去年同期增长31.54%；实现归属于母公司的的净利润6,558.15万元，较去年同期
增长34.60%。
    报告期内，随着公司连锁规模的增大，品牌效应逐步凸显，公司医疗服务收入继续保持了稳定增长，
准分子手术收入和视光服务收入较上年同期分别增长21.32%和32.3%，其他项目较上年同期均保持稳定增
长。同时，公司规模效应日益显现，管理费用率同比下降，运行效率逐步提高。
    报告期内，公司积极探索新的发展模式，联合专业投资机构共同发起设立爱尔医疗产业并购基金，搭
建眼科医疗服务产业并购整合平台，进一步提高公司投资能力，快速推进公司做大做强。
    2014年，公司将紧紧抓住医疗服务行业的发展契机，继续推进战略布局，创新外延扩张模式和核心人
才激励机制，持续提升医疗能力和管理水平，实现公司健康快速发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，积极探索新
的发展模式，稳步提升医疗服务能力，不断推进品牌建设，进一步提高运营效率。年度经营计划在报告期
内得到了较好地贯彻执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                   承诺方         承诺内容         承诺时间         承诺期限        履行情况
                                                    未来不为激励
                                                    对象依股权激
                                                    励计划获取有
                                                                                                      报告期，公司严
                                                    关权益提供贷     2010 年 12 月 30 股权激励计划
股权激励承诺                         公司                                                             格按照要求履
                                                    款以及其他任     日               实施期间
                                                                                                      行
                                                    何形式的财务
                                                    资助，包括为其
                                                    贷款提供担保
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无             无                                无              无
诺
资产重组时所作承诺                   无             无                                无              无
                                                    1、公司控股股
                                                    东湖南爱尔医
                                                    疗投资有限公
                                                    司和实际控制
                                                    人陈邦先生作
                                                    出避免同业竞
                                                    争的承诺。2、
                                                    李力先生、郭宏
                                     湖南爱尔医疗   伟先生、万伟先
                                                                                                      报告期，各股东
                                     投资有限公司、 生还承诺，在担 2009 年 09 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                        均严格按照要
                                     陈邦、李力、郭 任公司董事、监 日
                                                                                                      求履行
                                     宏伟、万伟     事或高级管理
                                                    人员期间，每年
                                                    转让的股份不
                                                    超过本人所持
                                                    公司股份总数
                                                    的百分之二十
                                                    五；离职后半年
                                                    内，不转让所持
                                                    有的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺           无             无                                无              无
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
                                                                 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                               88,197.65
                                                                         本季度投入募集资金总额                               631.23
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                   6,195.1
                                                                         已累计投入募集资金总额                            81,313.33
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                            7.02%
                                                                         截至期
                                                                                   项目达                                    项目可
                   是否已                                                末投资                       截止报告
                             募集资金 调整后投 本报告      截至期末                到预定    本报告               是否达     行性是
承诺投资项目和超   变更项                                                 进度                        期末累计
                             承诺投资   资总额    期投入   累计投入                可使用    期实现               到预计     否发生
     募资金投向    目(含部                                               (%)(3)                       实现的效