爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 2,136,303,227.63 1,929,818,183.95 10.7%
归属于上市公司股东的净资
1,621,986,024.91 1,500,087,614.65 8.13%
产（元）
归属于上市公司股东的每股
3.749 3.51 6.81%
净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业总收入（元） 606,352,322.06 27.18% 1,507,624,857.27 23.63%
归属于上市公司股东的净利
80,086,197.50 41.76% 182,046,759.55 22.93%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 341,202,409.03 53.56%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.7886 51.65%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.19 46.15% 0.42 20%
稀释每股收益（元/股） 0.19 46.15% 0.42 20%
净资产收益率（%） 4.82% 0.87% 11.19% 0.75%
扣除非经常性损益后的净资
5.24% 1.03% 11.83% 1.13%
产收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-203,606.00
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
2,054,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,381,268.66
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减：所得税影响额 -1,162,548.25
少数股东权益影响额（税后） -969,862.75
合计 -10,398,463.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、医疗风险
在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件
限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。作为医学的一个重要分支，
眼科医疗服务同样存在着风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是
在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医
师素质、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。
针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业的诊疗指南、
操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗
和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，并配
置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。
2、人力资源风险
作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，特别是
伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司诊疗水平、管控能力、
服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展
的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够
的技术人才和管理人才，并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才
短缺风险。
针对以上风险，公司一方面成立了集团科教中心，加大对医疗及管理人才的培训，通过开展视频培训，
搭建新的培训平台；另一方面继续拓展招聘渠道，完成公司所需高端人才招聘；同时建立学习型组织，提
升员工认同感与归属感，营造关心员工需求的企业文化氛围。
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3、管理风险
连锁商业模式有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着连锁医疗
服务网络不断地扩大，连锁网点数量迅速增加，公司在管理方面将面临较大挑战。
针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，合理分配集
团总部和大区的管理层级和管理幅度，同时在集团总部层面，公司根据有效管理的需要完善各职能部门的
指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权限和职责，并坚持以内部
控制审计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、有效。
4、公共关系危机风险
公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性、灾难性事故与事件, 具有意外性、聚焦性、破坏性、
紧迫性等特点。公共关系危机将给企业和公众带来较大损失,严重破坏企业形象,甚至使企业陷入困境。在
互联网等媒体高度发达的今天，行业中某些个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大，公司可能因此
而受到一定影响。
针对以上风险，公司一方面通过规范运作来从根本上降低危机事件产生的可能性，另一方面制订了《危
机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等制度文件，加强媒体危机公关预警预防及处理机制的建
设，并进行明确分工、职责到人。公司总部通过络信息监测系统，随时搜集各方面的信息，各医院也建立
了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司加强与媒体的动态沟通，提前做好危机化解工作，把危机的影
响降到最低程度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,101
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南爱尔医疗 境内非国有法
44.45% 192,292,097
投资有限公司 人
陈邦 境内自然人 17.6% 76,160,000 57,120,000 质押 33,089,200
李力 境内自然人 5.32% 23,004,000 17,276,000 质押 8,515,200
郭宏伟 境内自然人 2.52% 10,896,000 10,896,000 质押 7,690,000
中国工商银行
境内非国有法
－易方达价值 1.65% 7,157,932
人
成长混合型证
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券投资基金
中国工商银行
－汇添富医药 境内非国有法
0.78% 3,393,071
保健股票型证 人
券投资基金
中国建设银行
－摩根士丹利
境内非国有法
华鑫领先优势 0.76% 3,300,000
人
股票型证券投
资基金
中国建设银行
－兴全社会责 境内非国有法
0.71% 3,080,000
任股票型证券 人
投资基金
全国社保基金 境内非国有法
0.69% 3,000,000
一零八组合 人
中国工商银行
－广发大盘成 境内非国有法
0.64% 2,750,000
长混合型证券 人
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南爱尔医疗投资有限公司 192,292,097 人民币普通股 192,292,097
陈邦 19,040,000 人民币普通股 19,040,000
中国工商银行－易方达价值
7,157,932 人民币普通股 7,157,932
成长混合型证券投资基金
李力 5,728,000 人民币普通股 5,728,000
中国工商银行－汇添富医药
3,393,071 人民币普通股 3,393,071
保健股票型证券投资基金
中国建设银行－摩根士丹利
华鑫领先优势股票型证券投 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
资基金
中国建设银行－兴全社会责
3,080,000 人民币普通股 3,080,000
任股票型证券投资基金
全国社保基金一零八组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国工商银行－广发大盘成
2,750,000 人民币普通股 2,750,000
长混合型证券投资基金
中国建设银行－摩根士丹利 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
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华鑫卓越成长股票型证券投
资基金
1、前 10 名无限售流通股股东中，湖南爱尔投资是上市公司的控股股东，
关联属性为控股母公司，陈邦是上市公司的实质控制人，其中陈邦持有湖
上述股东关联关系或一致行 南爱尔投资 69.41%的股份，李力持有湖南爱尔投资 17.36%的股份；
动的说明 2、公司前 10 名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关
联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
3、未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东湖南爱尔医疗投资有限公司除通过普通证券账户持有 124,292,097
参与融资融券业务股东情况
股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
说明（如有）
68,000,000 股，实际合计持有 192,292,097 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
陈邦 57,120,000 57,120,000 高管锁定
限制性股票
高管锁定+限
李力 17,276,000 17,276,000 9.2 万股分三
制性股票
期解锁
郭宏伟 10,896,000 10,896,000 高管锁定
韩忠 100,000 100,000 限制性股票 分三期解锁
张玲 2,280 2,280 高管锁定
限制性股票 5
高管锁定+限
万伟 1,602,500 1,602,500 万股分三期解
制性股票
锁
李爱明 60,000 60,000 限制性股票 分三期解锁
刘多元 40,000 40,000 限制性股票 分三期解锁
唐仕波 50,000 50,000 限制性股票 分三期解锁
吴士君 40,000 40,000 限制性股票 分三期解锁
股权激励限售
股（不含董事、 5,014,500 5,014,500 限制性股票 分三期解锁
高管）
合计 92,201,280 0 0 92,201,280 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）、资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明
1、应收账款期末余额较年初增长27.11%，主要是公司经营规模扩大，医保患者人数增加，以医疗保
险方式结算的营业收入增长，相应的期末待结算应收款也相应增加。
2、预付账款期末余额较年初增长34.87%，主要是公司支付宁波市江北卫生投资管理中心收购保证金
以及公司规模扩大预付设备款增加所致。
3、应收利息期末余额比年初下降31.79%，主要系部分定期存单到期收回利息所致。
4、其他应收款期末余额比年初增长73.11%，主要是由于公司本期为购买宁波光明眼病医院股权而预
付的购买股权款所致。
5、在建工程期末余额较年初增长138.89%，主要系新建湖北爱尔、改扩建益阳爱尔等装修工程所致。
6、应付账款期末余额较年初增长29.17%，主要系经营规模扩大，公司信用期内尚未支付的应付材料
款增加，以及新设医院和改扩建医院的装修工程、购买设备款增加所致。
7、预收账款期末余额较年初增长67.03%，主要是随着公司经营规模扩大，导致医疗预收款项相应增
加。
8、应付利息期末余额比年初增长600%，主要是公司向国际金融公司借款在本期计提的应付利息。
（二）、利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明
1、2013年1-9月收入为150,762.49万元，上年同期为121,947.73万元，比上年同期增加23.63%，主要是
公司品牌影响及经营规模不断扩大，医疗及相关服务的业务量和营业收入同比上升所致。
2、2013年1-9月营业成本为81,202.18万元，上年同期为67,081.63万元，比上年同期增加21.05%，主要
是随着经营规模的扩大，收入增长的同时成本相应增长。
3、营业税金及附加2013年1-9月为216.53万元，较上年同期增长123.46%，主要是本期子公司长沙佳
视医疗器械有限公司应交增值税较上年同期增长，其应缴流转税附加税相应增长所致。
4、销售费用2013年1-9月为16,932.08万元，较上年同期增加19.65%，主要原因是公司经营规模扩大，
使广告费用、业务宣传费用和市场营销人员工资等费用增加所致。
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5、管理费用2013年1-9月为25,908.89万元，较上年同期增加21.75%，主要原因是公司经营规模扩大导
致相应的人工费用、折旧、房租费和装修费摊销增加。
6、财务费用2013年1-9月为78.34万元，较上年同期增加335.86%，主要是随着募集资金的使用，本期
定期存款金额较上年同期下降，导致定期存款利息下降所致。
7、资产减值损失2013年1-9月为482.52万元，较上年同期增加85.49%，主要系子公司处置了无法收回
的应收款项所致。
8、营业外支出2013年1-9月为1,552.01万元，较上年同期增加113.57%，主要原因系报告期对外捐赠以
及困难患者减免医疗费用增加所致。
9、所得税费用2013年1-9月为6,591.51万元，较上年同期增加77.42%，主要系本期利润总额较上年同
期上升，使本期应交企业所得税较上年同期增加所致。
10、少数股东损益2013年1-9月为-107.32万元，较上年同期减少162.95%，主要系本期收购哈尔滨和
成都康桥少数股权减少了少数股东损益以及新建深圳爱尔、咸宁爱尔增加了亏损所致。
（三） 、现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额2013年1-9月为34,120.24万元，同比增长53.56%，主要是本期营业收
入增长引起净利润增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额2013年1-9月为2,962.00万元，同比增长166.76%，主要是本期收到股
权激励对象投资款，深圳爱尔收到少数股东投资款，以及分配股利金额较上年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013 年前三季度，公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标和计划，继续加强精细化管理，稳步推
进连锁网络建设，大力拓展核心业务，经营业绩保持了稳定增长。2013 年 1-9 月，公司实现营业收入
150,762.49 万元，较去年同期增加 23.63%；实现营业利润 25,941.95 万元，较去年同期增长 35.74%；实
现净利润 18,097.35 万元，较去年同期增加 20.82%；实现归属母公司的净利润 18,204.68 万元，较去年同
期增加 22.93%。
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报告期内，随着公司连锁网点的增加，公司品牌效应逐步凸显，医疗服务收入保持良好增长态势，其
中，准分子激光矫正近视业务基本克服了去年媒体关于安全性报道的影响，手术量和收入同比均取得了较
大增长。同时，部分亏损医院收入增长明显，逐步实现了扭亏或减亏。
报告期内，公司积极开展学术科研工作，加强学科建设，加大人才培养力度，不断取得阶段性成果，
其中，中南大学爱尔眼科学院正式开学，首批博士、硕士研究生报到入学；在 9 月份由中华眼科学会举办
的第十八次全国眼科学术大会上，公司组织了医疗专家、骨干 300 余人参会，其中 57 名专家发表了学术
演讲，爱尔眼科在业内的声望进一步提高，并连续三年成为眼科年会参与医生数量最多、论文投稿数量最
多的医疗机构；公司连续举办了视光学、眼底病、白内障等重点学科会议与培训，大力发展学科建设，支
持临床技术应用研究，确保公司医疗技术的先进性。
报告期内，医疗服务行业的政策环境持续向好。2013 年 8 月 28 日国务院常务会议研究部署促进健康
服务业发展，并于近日印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，要求加快形成多元办医格局，落
实相关支持政策，引导非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展，鼓励发展专业性医院管理集团。展望
未来，随着国家促进健康服务业发展各项措施的逐步落实，公司将面临更大的发展机遇和更有利的外部条
件。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内得到了较好的贯彻执行，计划完成情况基本符合预期。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中
无 无 无 无
所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
1、公司控股
股东湖南爱
尔医疗投资
有限公司和
实际控制人
陈邦先生作
出避免同业
竞争的承诺。
2、李力先生、
郭宏伟先生、
湖南爱尔医
万伟先生还
疗投资有限 报告期，各股
首次公开发行或再融资时所作承 承诺，在担任 2009 年 09 月
公司、陈邦、 东均严格按
诺 公司董事、监 30 日
李力、郭宏 照要求履行
事或高级管
伟、万伟
理人员期间，
每年转让的
股份不超过
本人所持公
司股份总数
的百分之二
十五；离职后
半年内，不转
让所持有的
公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步
不适用
计划（如有）
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 88,197.65 本季度投入募集资金总
1,108.1
报告期内变更用途的募集资金总额 0额
累计变更用途的募集资金总额 6,195.1 已累计投入募集资金总
78,365.91
累计变更用途的募集资金总额比例 7.02% 额
截至期
项目达 项目可
是否已 募集资 末投资
调整后 本报告 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 进度
投资总 期投入 累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 (%)(3)
额(1) 金额 金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 ＝
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
2009 年
成都爱尔眼科医院
否 3,283.4 3,283.4 2,940.39 89.55% 07 月 01 390.49 是 否
迁址扩建项目
日
2010 年
济南爱尔眼科医院
否 3,173.6 3,173.6 2,662.14 83.88% 03 月 28 81.85 否 否
迁址扩建项目
日
2008 年
襄樊爱尔眼科医院 100.01
否 1,862.6 1,862.6 1,862.75 08 月 02 145.32 是 否
新建项目 %
日
2008 年
汉口门诊部新建项
否 3,093.3 3,093.3 1,686.93 54.53% 09 月 26 137.89 是 否
目
日
2009 年
太原爱尔眼科医院
否 3,969 3,969 2,806.65 70.71% 09 月 12 -49.14 否 否
新建项目
日
2010 年
长春爱尔眼科医院
否 4,137 4,137 4,130.25 99.84% 06 月 06 246.05 是 否
新建项目
日
2011 年
南宁爱尔眼科医院
否 4,029.1 4,029.1 3,458.98 85.85% 03 月 31 15.3 否 否
新建项目
日
2009 年
岳阳爱尔眼科医院
否 1,884.8 1,884.8 1,602.4 85.02% 12 月 29 85.68 是 否
新建项目
日
杭州爱尔眼科医院
是 4,320.8 不适用 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-26 |
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|
| 附件：公告原文 |
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