惠州亿纬锂能股份有限公司关于发行公司债券有关事项的进展暨境外全资孙公司
发行可交换公司债券的完成公告
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月13日和2021年8月30日召开第五届董事会第三十五次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》。经研究，公司决定在经中华人民共和国国家发展和改革委员会备案的债券发行规模范围内，通过境外全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.（以下简称“EBIL”）在香港公开发行3.5亿美元的可交换债券。本次发行的可交换债券期限为5年，票面利率及投资者收益率为0.75%，交易溢价为35%。
2021年11月11日香港股市收盘后，EBIL已正式对外宣布本次债券交易，并于当日完成了本次债券发行的定价。具体内容详见公司于2021年11月12日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行公司债券有关事项的进展暨境外全资孙公司发行可交换债券及提供担保的公告》（公告编号：2021-195）。
本次3.5亿美元可交换债券发行已于2021年11月22日完成交割，债券拟于2021年11月23日在香港联合交易所有限公司上市。
在符合国家外汇管理规定的前提下，本次债券发行的募集资金将作为公司境内外项目建设资金及公司运营资金。本次债券的成功发行，将优化公司融资结构、降低公司融资成本，并为公司在境外市场建立良好信用起到积极作用，符合公司发展战略。
特此公告。惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2021年11月22日