中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司
新增2020年度日常关联交易预计的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”、“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求,对亿纬锂能新增2020年度日常关联交易预计情况进行了核查,情况如下:
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司控股股东西藏亿纬控股有限公司(以下简称“亿纬控股”)子公司湖北金泉新材料有限公司(曾用名“湖北上和新材料有限公司”,以下简称“湖北金泉”)建设NMP回收加工系统,拟回收公司及子公司生产过程中的锂离子电池副产物NMP粗品(以下简称“NMP粗品”),交易金额自2020年6月13日至2020年12月31日不超过2,800万元(不含增值税)。
2、审议程序
(1)2020年6月12日,公司召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘金成先生回避表决。同时,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
(2)本次关联交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
(3)上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、预计关联交易类别及金额(不含增值税)
单位:万元
关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2020年1-5月已发生金额 | 上年发生金额 |
向关联人销售商品 | 湖北金泉 | 公司及子公司向湖北金泉销售NMP粗品 | 市场价格 | 2,800 | 0 | 0 |
二、关联人介绍和关联关系
1、企业名称:湖北金泉新材料有限公司
2、统一社会信用代码:91420800MA4915QD3X
3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:荆门高新区?掇刀区荆东大道39号5楼
5、法定代表人:骆锦红
6、注册资本:2,000万人民币
7、经营范围:高纯元素及化合物、高纯锂材料(碳酸锂、氯化锂)、无水硫酸钠生产、销售以及相关技术研发、技术转让(不含危化品及其他专项规定项目),N-甲基吡咯烷酮有机溶剂(危险品除外)的回收加工和再利用、销售,化工材料、化工产品销售(不含危化品及其他专项规定项目),货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、关联关系情况说明:截至本公告披露日,亿纬控股持有湖北金泉100%的股权。
9、截至2019年12月31日,湖北金泉的总资产为10,050.00万元,净资产为
868.62万元,2019年度湖北金泉实现营业收入0.92万元,净利润-766.77万元。上述财务数据已经湖北金恒会计师事务有限公司审计。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司与上述关联方发生的关联交易,遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的
原则,参照市场价格、由交易双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司将生产过程中的锂离子电池副产物NMP粗品销售给湖北金泉获得一定收入,有利于公司充分利用关联方的优势资源,且交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制,不会影响公司的独立性。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况,认为公司本次关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源,不会损害公司及非关联股东的利益。因此,同意将《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事需要回避表决。
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见
公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事刘金成先生回避了表决,审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易价格定价公允合理,有利于公司充分利用关联方的优势资源,不存在损害公司及股东权益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。
3、监事会意见
经审核,监事会认为:公司本次关联交易遵循公允定价原则,审议程序符合相关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求,有利于公司充分利用关联方的优势资源,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意公司新增2020年度日常关联交易预计情况事项。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事就议案回避表决,独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项,截至目前履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。
保荐机构同意公司新增2020年度日常关联交易预计事项。
(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司新增2020年度日常关联交易预计的核查意见》的签字盖章页)
保荐代表人: | ||
胡征源 | 年 月 日 | |
史松祥 | 年 月 日 |
中信证券股份有限公司
年 月 日