江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文
江苏新宁现代物流股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
江苏新宁现代物流股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)卢红玉声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、公司业务快速成长引起的管理风险
公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司
在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公
司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
2、对外投资及新业务拓展风险
公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁及跨境物流等
相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的
产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。
3、重大资产重组项目业绩承诺风险
为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年亿
程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发
展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。
4、商誉减值风险
2015 年度公司完成了收购亿程信息 100%股权，在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据
《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如
果亿程信息未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而
对公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。
5、应收账款规模较大的风险
截至报告期末公司应收账款增加显著，主要由于公司业务规模不断扩大及公司完成了对亿程信息的并
购。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度
较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。
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6、汇率风险
公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 13
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 62
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 71
第九节 公司治理 ................................................................................................................................................... 80
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 86
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 227
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释义
释义项 指 释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司
亿程信息 指 广州亿程交通信息有限公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时
保税区 指
间存储商品的区域
保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为
货运代理 指
委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的业务方式
电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没有改变分
电子元器件 指
子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子结构的器件
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
财务顾问、民生证券 指 民生证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期、报告期 指 2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日
上年同期 指 2014 年 1 月 1 日-12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 新宁物流 股票代码
公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司
公司的中文简称 新宁物流
公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）XNWL
公司的法定代表人 王雅军
注册地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
注册地址的邮政编码 215326
办公地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
办公地址的邮政编码 215326
公司国际互联网网址 www.xinning.com.cn
电子信箱 jsxn@xinning.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张瑜 徐华明
联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
电话 0512-57120911 0512-57120911
传真 0512-57999356 0512-57999356
电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼
签字会计师姓名 严劼、潘新华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街
2015 年 9 月 30 日至 2016 年
民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A 座 16-18 陆文昶、林京京
12 月 31 日
层
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 590,274,020.12 404,288,366.00 46.00% 368,341,989.31
归属于上市公司股东的净利润
-109,745,682.87 6,437,946.69 -1,804.67% 4,912,463.51
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-108,182,839.37 5,783,733.43 -1,970.47% 770,880.58
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-29,915,031.87 14,169,251.45 -311.13% 25,689,872.56
（元）
基本每股收益（元/股） -0.52 0.04 -1,400.00% 0.03
稀释每股收益（元/股） -0.52 0.04 -1,400.00% 0.03
加权平均净资产收益率 -21.12% 1.90% -23.02% 1.47%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额（元） 1,718,088,815.67 682,080,806.85 151.89% 538,234,256.19
归属于上市公司股东的净资产
1,169,353,061.05 340,618,300.04 243.30% 335,936,594.83
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 88,905,631.73 114,341,357.52 139,162,704.83 247,864,326.04
归属于上市公司股东的净利润 1,122,436.92 178,894.86 -331,940.00 -110,715,074.65
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归属于上市公司股东的扣除非经
502,272.08 319,890.24 -464,034.86 -108,540,966.83
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 13,213,142.08 -16,751,065.63 6,299,950.34 -32,677,058.66
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-684,251.33 305,461.20 123,529.53
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,824,086.86 1,843,493.74 5,915,673.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,543,098.67 -1,199,260.42 -834,075.69
减：所得税影响额 -832,389.54 62,577.22 864,292.78
少数股东权益影响额（税后） -8,030.10 232,904.04 199,251.13
合计 -1,562,843.50 654,213.26 4,141,582.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环
节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运
代理、进出口通关报检等。报告期内，公司完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息 100%
股权，进一步延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流
服务领域的技术研发能力；同时公司以对外投资设立子公司的形式，积极布局新能源汽车租赁及跨境电商
服务领域。
（一）仓储业务及相关配套服务
报告期内，受国内宏观经济环境的影响，公司管理层在巩固原有业务的同时不断地积极开拓进取，公
司主营业务得到稳固增长，其中仓储及仓储增值服务和代理报检服务较上年同期小幅增长；代理送货服务
较上年同期有较大增长；代理报关服务较上年同期略有下降。
（二）卫星导航定位服务业务
报告期内，公司完成了对亿程信息的并购重组，亿程信息成为公司全资子公司，并于 2015 年第四季
度其业绩开始纳入公司合并报表范围内。亿程信息以北斗和 GPS 服务专家为定位，向多行业商业用户和政
府机关提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务
范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务
行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息集卫星定位运营服务、软硬件
研发、系统集成为一体，通过车载信息终端采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动通信网络传
输至卫星定位监控系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、短信息、邮
件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。
（三）新能源汽车租赁及跨境电商服务业务
近年来，随着国家、各地方及部门出台一系列针对新能源汽车及跨境电商的扶持政策，相关产业迎来
了一定的发展机遇。报告期内，公司投资设立了控股公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司，其以新能源
纯电动汽车销售、租赁为主要业务，汽车车型包括小物流车、厢式货车，租赁模式包括分时租赁、以租代
售等，此举是公司积极布局新能源汽车相关领域迈出的坚实一步。在跨境电商服务业务方面，公司继在宁
波设立参股公司涉及相关业务后，积累了丰富的行业经验及相关技术，报告期内又在重庆设立了合资公司
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重庆云仓跨境物流有限公司，以抓住跨境电商蓬勃发展契机，积极介入跨境电子商务相关服务领域，拓宽
公司的业务模式，寻求新的业务增长点。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本期增发股份所致
固定资产 本期并购亿程信息所致
无形资产 本期并购亿程信息所致
在建工程 本期在建工程增加所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、明确的战略发展规划
公司拟以打造智能化、国际化、平台化为一体的一站式综合物流平台为公司总的发展战略。随着近年
来科技水平的不断进步，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。公司希望一方面通过物流理念、
运营模式和技术平台的持续创新和转型升级，另一方面推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互
联等先进信息技术在物流领域的应用，来整合仓储货运、跨境电商、北斗导航、新能源汽车等产品模块并
纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资源优势，通过资源整合
和平台建设努力成为专业的物流服务商。
2、并购整合优势
公司通过借助资本市场平台的优势，积极推进并购重组，加快公司外延式扩展的步伐。报告期内，公
司完成了亿程信息的并购重组。由此公司形成了传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的
驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持续创新，整合各种资源优势，为客户提供一体化的综合物
流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平，拓展公司业务领域。
3、自主研发及技术创新优势
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公司自成立以来，始终重视研发能力建设，具有较强的现代保税物流方案设计和执行能力，拥有自主
研发的仓储管理系统。经过多年的发展，公司研发团队现如今已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，
研发能力处于行业领先地位。为了不断改善用户体验，持续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发
导向，打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高
了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。
4、优秀的管理团队
一直以来，公司都非常重视各类管理型人才的培养并创造了多种人才培养模式，同时通过多种渠道引
进高级管理人才，由此公司的管理团队具备了丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力。公司
建立了完善的法人治理结构，拥有高效、合理的决策机制，公司将在现有的管理基础上持续推进管理创新，
逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015 年，国内经济运行遇到不少冲击与挑战，经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势，国家政
府坚持稳中求进的工作总基调，实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，国
民经济总体运行保持在合理区间，结构调整取得新进展，民生持续改善。国内物流行业总体运行平稳，市
场结构得到进一步优化，物流需求规模增速小幅回落，但较为平稳；物流市场需求结构优化调整步伐加快；
物流费用规模增速继续回落；物流服务价格持续低位震荡。报告期内，公司 2015 年度实现营业收入 59,027.4
万元，同比增长 46.00%；营业利润-9,980.62 万元，同比增长-709.53%；利润总额-10,059.73 万元，同比增
长-680.08%；归属于母公司所有者的净利润-10,974.57 万元，同比增长-1804.67%。公司营业利润比上年同
期增长-709.53%的主要原因是公司 2015 年第四季度开始并表广州亿程交通信息有限公司所致。
报告期内，公司在管理层的带领下，按照公司未来发展战略的规划及年度经营计划，认真落实各项工
作任务，在稳固公司原有业务的基础上，通过不断地开拓进取创新，进一步加强了在其他业务领域开拓及
与各方的合作，为相关产业链客户提供综合物流服务，以促进公司持续稳定的发展。业务方面，受国内宏
观环境、经济增速及相关行业增长放缓等影响，公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务上增长
缓慢，为此，公司积极拓展新业务领域，进一步加快布局新能源汽车租赁及跨境电商业务领域，同时在报
告期内完成了并购重组项目，拓宽了公司的业务服务范围，给公司提供了新的业务增长点；其他方面，公
司通过信息系统的优化和升级，智能化信息化的建设得到进一步提升，加强了人才引进与培养，积极推进
募集资金投资项目的建设。报告期内，公司主动适应经济发展“新常态”，依靠多年在相关行业积累的经验
和优势，通过拓展新的业务模式和外延式发展，进一步延伸和整合相关产业链，增强公司的核心竞争力，
提升公司的综合实力，推进物流服务信息化、智能化及平台化，加快公司转型升级。
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二、主营业务分析
1、概述
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 590,274,020.12 100% 404,288,366.00 100% 46.00%
分行业
服务业 539,006,059.51 91.31% 402,806,306.65 99.63% 25.58%
商业 51,267,960.61 8.69% 1,482,059.35 0.37% 97.11%
分产品
仓储及仓储增值服
232,266,054.42 39.35% 229,002,517.40 56.64% 2.13%
务
代理报关服务 50,009,977.14 8.47% 53,032,583.04 13.12% -6.04%
代理报检服务 12,959,600.32 2.20% 12,222,820.24 3.02% 5.69%
代理送货服务 153,795,098.11 26.05% 108,548,385.97 26.85% 29.42%
贸易 51,267,960.61 8.69% 1,482,059.35 0.37% 97.11%
服务及软件 89,975,329.52 15.24%
分地区
华北地区 96,753,839.14 16.39% 5,519,338.39 1.37% 96.03%
华东地区 248,112,128.22 42.03% 209,803,094.52 51.89% 15.44%
华中地区 40,239,113.98 6.82% 16,831,758.60 4.16% 58.17%
华南地区 81,815,695.05 13.86% 72,072,876.06 17.83% 11.91%
西北地区 11,066,849.93 1.87% 100.00%
西南地区 106,323,379.49 18.01% 94,498,324.53 23.37% 11.12%
港澳台地区 1,696,361.01 0.29% 5,562,973.90 1.38% -227.94%
国外 4,266,653.30 0.72% 100.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
服务业 539,006,059.51 383,545,418.98 28.84% 25.58% 27.76% -2.09%
分产品
仓储及仓储增值
232,266,054.42 168,527,989.44 27.44% 2.13% 15.75% -10.10%
服务
代理送货服务 153,795,098.11 137,291,414.31 10.73% 29.42% 26.01% 4.31%
分地区
华北地区 96,753,839.14 76,209,459.00 21.23% 96.03% 95.25% 15.38%
华东地区 248,112,128.22 187,533,605.90 24.42% 15.44% 25.08% -8.62%
华南地区 81,815,695.05 69,185,577.52 15.44% 52.28% 11.91% 22.21%
西南地区 106,323,379.49 64,936,985.13 38.93% 12.51% 11.12% 8.57%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
服务业 389,780,412.45 88.75% 277,060,564.09 99.87% -11.12%
商业 49,416,371.18 11.25% 368,275.06 0.13% 11.12%
单位：元
产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减
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金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
仓储及仓储增值
168,527,989.44 38.92% 141,979,561.32 51.18% -12.26%
服务
代理报关服务 28,827,794.64 6.66% 31,482,883.38 11.35% -4.69%
代理报检服务 1,584,725.29 0.37% 2,016,207.15 0.73% -0.36%
代理送货服务 137,291,414.31 31.71% 101,581,912.24 36.62% -4.91%
贸易 49,416,371.18 11.41% 368,275.06 0.13% 11.28%
服务及软件 46,901,263.35 10.83% 10.83%
新能源汽车租赁 412,231.95 0.10% 0.10%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、本期新增合并单位20家，原因为：
（1）、2015年4月9日，公司设立全资子公司北京新宁物流有限公司，注册资本为人民币300万元，并
于2015年4月30日实缴出资人民币300万元。2015年5月22日，公司对北京新宁物流有限公司增资人民币
1,800万元，增资后注册资本变更为人民币2,100万元。
（2）、2015年4月20日，公司设立全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司，注册资本为人民币1,000
万元，并于2015年5月18日实缴出资人民币1,000万元。
（3）、2015年5月12日，公司设立全资子公司香港新珏宁国际物流有限公司，注册资本为港币500万
元，并于2015年7月3日实缴出资
