上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2015年第一季度报告全文

               上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
       2015 年第一季度报告
             2015-028
          2015 年 04 月
                                   上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管
人员)杭忠明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                243,480,462.05            95,871,995.40                       153.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  6,183,998.38             3,144,706.29                       96.65%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -70,541,276.29           -43,232,221.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.2822                   -0.1979
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.025                     0.014                      78.57%
稀释每股收益（元/股）                                    0.025                     0.014                      78.57%
加权平均净资产收益率                                     0.74%                     0.60%                       0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.38%                     0.57%                       -0.19%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,371,240,423.95         1,318,636,913.17                        3.99%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                842,938,517.47           832,335,086.70                        1.27%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        3.3721                    3.3297                       1.27%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,585,673.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      4,017.20
减：所得税影响额                                                        567,820.00
     少数股东权益影响额（税后）                                           5,627.33
合计                                                                  3,016,243.15                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、市场周期性风险
    公司所处的船舶和海洋工程行业有周期性风险，深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂。2014年，船市结构调整
步伐加快，全球新船成交量依然保持高位。中国船企凭借承接散货船等优势，取得了较好的经营业绩。但从长远看，受世界
经济增长乏力、运力过剩难以改观、航运企业经营困难等因素影响，船市成交下滑趋势明显，新船价格上涨趋势受阻，市场
前景依旧不容乐观。公司将通过制定稳步发展的长期策略来应对行业周期性风险。
    2、技术风险
    随着时代的变迁、科技的日益创新，我们面临着行业技术被更替的风险。公司通过优化组织构架，鼓励创新文化，加大
技术研究和产品研发投入来防范技术被替代的风险。
    3、人才流失风险
    随着全球经济的回暖，船舶市场逐步活跃起来，市场出现更多新的机遇，公司面临着人才流失的风险。公司将通过合理
的激励措施、独特的人才培养机制来吸引和保留优秀人才
    4、在手EPC垫资风险
    由于公司在手EPC项目需要庞大的流动资金，可能会出现因委托方资信问题，融资不利，转而由公司为其事先垫款，直
接影响到公司资金链，久而久之，可能会出现项目进度延迟、无法进行等的现象，更严重的甚至会导致船东弃船的风险。公
司将严谨审核委托方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使得公司有充足的流动资金运转，降低项目进度延迟、无法进
行、船东弃船等风险。
    5、新业务风险
   2014年度，公司成功收购沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权，进入清洁能源行业。随着国家对环保行业的大力支
持，天然气在船舶领域也将得到广泛运用。天然气受原油价格的影响，以及国家对天然气调价影响，存在着收入波动的风险。
公司将密切关注国家对天然气的调价，以及严格把关天然气的进价，降低收入波动的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                15,547
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件             质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量          股份状态         数量
                                                                                    质押                 12,630,000
刘楠              境内自然人           22.57%       56,409,838        43,772,600 质押                    32,772,600
                                                                                    质押                     11,000,000
上海佳船企业发                                                                      质押                 15,716,100
                  境内非国有法人       13.72%       34,306,110
展有限公司                                                                          质押                 13,590,000
                                                        上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
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上海沃金石油天
                 境内非国有法人           10.27%      25,679,860      25,679,860 质押                        14,400,000
然气有限公司
中国工商银行-
东吴嘉禾优势精
                 其他                      1.40%       3,498,957
选混合型开放式
证券投资基金
华宝信托有限责
                 国有法人                  1.39%       3,483,875       3,483,875
任公司
中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 其他                        1.33%       3,321,033
分级证券投资基
金
赵德华           境内自然人                1.15%       2,867,925       2,150,944
朱靖             境内自然人                0.81%       2,013,645
孙皓             境内自然人                0.64%       1,600,939
叶卫真           境内自然人                0.48%       1,205,068       1,205,068
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类              数量
上海佳船企业发展有限公司                                              34,306,110 人民币普通股                34,306,110
刘楠                                                                  12,637,238 人民币普通股                12,637,238
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选
                                                                       3,498,957 人民币普通股                 3,498,957
混合型开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-富国
                                                                       3,321,033 人民币普通股                 3,321,033
中证军工指数分级证券投资基金
朱靖                                                                   2,013,645 人民币普通股                 2,013,645
孙皓                                                                   1,600,939 人民币普通股                 1,600,939
黄鹂                                                                   1,174,750 人民币普通股                 1,174,750
中国农业银行-富国天瑞强势地区
                                                                       1,141,862 人民币普通股                 1,141,862
精选混合型开放式证券投资基金
长安基金-光大银行-长安盈聚 1 号
                                                                       1,092,895 人民币普通股                 1,092,895
分级资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-博时
                                                                        952,221 人民币普通股                       952,221
裕富沪深 300 指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，刘楠持有佳船企业 56.83%的股权，是佳船企业的控股股东；赵德华持有佳
说明                              船企业 6%的股权；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                          上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东朱靖通过普通证券账户持有 145 股外，还通过申银万国证券股份有限公司客户
（如有）                           信用交易担保证券账户持有 2,013,500 股股份，合计持有 2,013,645 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                        每年第一个交易
刘楠                    43,772,600                 0              0       43,772,600 高管锁定股         日解锁其拥有的
                                                                                                        公司股份的 25%
                                                                                                        每年第一个交易
赵德华                   2,225,944             75,000             0        2,150,944 高管锁定股         日解锁其拥有的
                                                                                                        公司股份的 25%
                                                                                                        每年第一个交易
朱春华                    411,535           102,884               0         308,651 高管锁定股          日解锁其拥有的
                                                                                                        公司股份的 25%
                                                                                                        每年第一个交易
马锐                       93,298              23,325             0          69,973 高管锁定股          日解锁其拥有的
                                                                                                        公司股份的 25%
                                                                                                        每年第一个交易
张彦通                     11,250                  0              0          11,250 高管锁定股          日解锁其拥有的
                                                                                                        公司股份的 25%
                                                                                                        每年第一个交易
胡颖                       11,250               2,813             0            8,437 高管锁定股         日解锁其拥有的
                                                                                                        公司股份的 25%
                                                                                       首发后个人类限
杜丽华                    580,781                  0              0         580,781                     2015 年 6 月 4 日
                                                                                       售股
                                                                                       首发后个人类限
叶卫真                   1,205,068                 0              0        1,205,068                    2015 年 6 月 4 日
                                                                                       售股
                                                                                       首发后个人类限
徐慧                      538,090                  0              0         538,090                     2015 年 6 月 4 日
                                                                                       售股
华宝信托有限责                                                                         首发后机构类限
                         3,483,875                 0              0        3,483,875                    2015 年 6 月 4 日
任公司                                                                                 售股
上海沃金石油天                                                                         首发后机构类限
                        25,679,860                 0              0       25,679,860                    2017 年 6 月 4 日
然气有限公司                                                                           售股
合计                    78,013,551          204,022               0       77,809,529          --               --
                                                     上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）本报告期末应收票据较年初减少48.28%，主要是由于部分票据已到期承兑。
（2）本报告期末应收账款较年初增加31.90%，主要原因是部分销售款尚未回笼。
（4）本报告期末其他流动资产较年初减少67.66%，主要为未抵扣的增值税进项税额减少。
（5）本报告期末在建工程较年初增加31.52%，主要为新办公室装修。
（6）本报告期末短期借款较年初增加47.76%，主要是新增银行贷款。
（7）本报告期末预收账款较年初减少89.62%，主要原因是部分销售项目达到确认节点而结转营业收入。
（8）本报告期末应付职工薪酬较年初减少67.16%，主要是由于支付了上年度计提的年终奖金。
（9）本报告期末递延收益较年初减少34.86%，主要是由于部分政府补助项目结转收入。
（10）本报告期营业收入比上年同期增加153.96%，主要是由于部分工程总承包EPC项目收入增加以及天然气销售收入增加
所致。
（11）本报告期营业成本比上年同期增加181.42%，主要是由于部分工程总承包EPC项目本期结转收入同时结转营业成本以
及天然气销售成本增加所致。
（12）本报告期营业税金及附加比上年同期增加897.91%，主要是由于营业收入大幅度增加所致。
（13）本报告期管理费用比上年同期增加39.95%，主要是由于股权激励成本增加。
（14）本报告期营业外收入比上年同期增加1316.22%，主要是由于政府补贴收入增加所致。
（15）本报告期所得税费用收入比上年同期增加127.05%，主要是由于利润总额增加。
（16）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.17%，主要原因是按照部分工程总承包EPC项目支出以及年
终奖和税费支出增加所致。
（17）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.88%，主要原因是固定资产投资额较去年减少。
（18）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4272.17%，主要原因本期银行贷款金额较去年增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本年度公司实现营业收入24,348.05万元,比上年同期增长153.96%，收入的增长主要是由于船舶与海洋工程设计业务、船舶工
程总承包EPC业务继续保持成长，同时新增的天然气销售业务上年同期尚未纳入合并报表。本报告期船舶与海洋工程设计业
务以及船舶工程总承包EPC业务订单保持稳定，其中船舶与海洋工程设计业务本年度新签订单2715.65万元，期末手持订单
金额22,109.35万元，船舶工程总承包EPC业务本年度新签订单8457万元，期末手持订单金额116,929.14万元。本期由于沃金
天然气业务合并而新增的营业收入7,417.88万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司签订重大合同（详见公告2013-017
和2013-027）。截至本报告期末，《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目准备下水，累计确认收入43,076.92
                                                           上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
万元；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工，目前处于施工阶段，累计确认收入1,698.11
万元。
（2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干货船
建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总额65,000万元（详见公告2014-069），由
于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（详见公告2014-083），截至本报告期末，累计确认收入7,087.33万元。
（3）报告期内，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》，合同总金额4,800万元
（详见公告2014-070）, 截至本报告期末,已完成详细设计，累计确认收入566.04万元。
（ 4 ） 报 告 期 内 ， 公 司 与 Centaur Marine Limited 、 江 苏 大 津 造 船 有 限 公 司 签 订 的 《 CONSTRUCTION OF ONE (1)
SELF-ELEVATING LIFTBOAT》，合同金额为5,600万元美元（详见公告2014-064），截至本报告期末已开工，累计确认收
入人民币3,024.24万元。
（5）报告期内，公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2001）》与
《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2002）》两份合同，合同总金额为24,000万元（详见公告2014-085），
截至本报告期末已开工，累计确认收入8,000万元。
（6）报告期内，公司与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》，合同总价值约10亿元（详见公告2014-091），
截至本报告期末,已开始按照合同向该客户供气，累计确认收入3，322.18万元。
（7）报告期内，公司与中交二航局第三工程有限公司签订了《<自升式碎石桩海洋施工平台>设计与建造总承包合同》，合
同总金额8,457万元（详见公告2015-007），截至本报告期末，累计确认收入230.77万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：筹划启动军品体系认证，推进军品科研、设
计及生产资质体系达标建设工作；抓好平台项目部等新部门体系建设，保持三标合一管理体系持续有效运行；筹划并建立体
系，开展船员操作培训业务；分析市场情况，确定研发重点工作，加强船型研发及推广工作，重点在于以液化天然气为代表
的清洁能源船舶开发以及高端海洋工程船舶和装备的开发；筹备并申请海洋工程监理资质，争取获得噪声与振动检测资质；
建设“工程项目管理远程监控系统”，完善量化管理考核体系等等。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见第二节、公司基本情况：二、重大风险提示。
                                                       上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                   承诺方       承诺内容         承诺时间         承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                    本次股权交易
                                                    完成后，就本公
                                                    司所认购的上
                                                    市公司向本公
                                                    司发行的股份
                                                    （简称“新增股
                                                    份”），自新增股
                                                    份上市之日起
                                                    36 个月内不对
                                                    外转让；在本公
                                                    司对于标的资
                                                    产的最后一次
                                                    盈利差异补偿
                                                    和减值测试补
                                                    偿完成前，不对
                                     上海沃金石油                                   自新增股份上
                                                    外转让新增股 2014 年 06 月 04
资产重组时所作承诺                   天然气有限公                                   市之日起 36 个 履行中
                                                    份。本次上市公 日
                                     司                                             月
                                                    司向本公司发
                                                    行新增股份完
                                                    成后，由于上市
                                                    公司送红股、转
                                                    增股本等原因
                                                    而增持的上市
                                                    公司股份，亦遵
                                                    守上述承诺。若
                                                    本公司关于上
                                                    述新增股份之
                                                    锁定期的承诺
                                                    与证券监管机
                                                    构的最新监管
                                                    意见不相符，本
                                                    公司同意根据
                  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               相关证券监管
               机构的监管意
               见进行相应调
               整。
               本次股权交易
               完成后，将尽快
               完成沃金石油
               位于上海浦东
               周浦之 CNG 加
               气站的审批及
               建设，并在审批
               及建设完成之
               后 30 日内以上
               市公司指定之
               评估机构核定
               的审批及建设
               成本转让给沃
               金天然气，并协
               助沃金天然气
               取得有关该
               CNG 加气站的
                                                 在本次股权交
               资质许可。在本
                                                 易完成后 36 个
               次股权交易完
上海沃金石油                                     月内及沃金石
               成后 36 个月内 2014 年 06 月 04
天然气有限公                                     油持有上市公 履行中
               及沃金石油持 日
司                                               司股份比例不
               有上市公司股
                                                 低于 5%的期间
               份比例不低于
                                                 内
               5%的期间内：
               沃金石油、实际
               控制人曹立永
               及其实际控制
               的企业不会参
               与或进行与上
               市公司及其控
               股子公司实际
               从事的业务存
               在竞争的业务
               活动。沃金石油
               及实际控制人
               曹立永承诺与
               保证，将赔偿上
               市公司因沃金
               石油、曹立永违
               反本承诺而遭
                  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               受或产生的任
               何损失或开支。
               本次股权交易
               完成后：1.与上
               市公司之间将
               尽量减少和避
               免关联交易；在
               进行确有必要
               且无法规避的
               关联交易时，将
               保证按市场化
               原则和公允价