上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2014年半年度报告 2014年 08月
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文第一节重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管人员)杭忠明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文目录
第一节重要提示、释义. 2
第二节公司基本情况简介. 5
第三节董事会报告. 8
第四节重要事项. 22
第五节股份变动及股东情况. 34
第六节董事、监事、高级管理人员情况. 38
第七节财务报告. 41
第八节备查文件目录. 154
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文释义
释义项指释义内容
公司、本公司或上海佳豪指上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
佳船企业指上海佳船企业发展有限公司
沃金石油指上海沃金石油天然气有限公司
科技发展指上海佳豪船舶科技发展有限公司
佳豪游艇指上海佳豪游艇发展有限公司
游艇运营指上海佳豪游艇运营有限公司
佳船监理指上海佳船工程设备监理有限公司
佳豪研发指上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司
佳豪美度沙指上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司
佳船进出口指上海佳船机械设备进出口有限公司
佳豪瑞达指南通佳豪瑞达船舶科技有限公司
佳豪扬州指佳豪船舶工程扬州有限公司
游艇俱乐部指上海佳豪游艇俱乐部有限公司
佳域环境指上海佳域环境工程设计咨询有限公司
苏州游艇俱乐部指苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司
沃金天然气指上海沃金天然气利用有限公司
捷能运输指上海捷能天然气运输有限公司
北海石油指青岛北海石油装备技术有限公司
衡拓设备指上海衡拓船舶设备有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
保荐机构指国元证券股份有限公司
公司章程指上海佳豪船舶工程设计股份有限公司章程
股东大会指上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股东大会
董事会指上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
监事会指上海佳豪船舶工程设计股份有限公司监事会
报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
EPC 指船舶及海洋工程总承包业务
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文第二节公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称上海佳豪股票代码 308
公司的中文名称上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
公司的中文简称（如有）上海佳豪
公司的外文名称（如有） Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） BESTWAY
公司的法定代表人刘楠
注册地址上海市松江区莘砖公路 518号 10幢 8层
注册地址的邮政编码 201612
办公地址上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼
办公地址的邮政编码 201612
公司国际互联网网址 www.bestwaysh.com
电子信箱 public@bestwaysh.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名马锐陆颖颖
联系地址上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼
电话 021-60859788 021-60859745
传真 021-60859896 021-60859896
电子信箱 marui@bestwaysh.com luyingying@bestwaysh.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 717室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 175,638,021.79 72,352,747.30 142.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）
19,984,036.43 6,109,176.87 227.12%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
15,106,770.15 2,157,268.73 600.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）-50,953,131.50 -20,089,928.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.2038 -0.092
基本每股收益（元/股） 0.088 0.028 214.29%
稀释每股收益（元/股） 0.088 0.028 214.29%
加权平均净资产收益率 3.28% 1.16% 2.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
2.48% 0.41% 2.07%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 927,050,552.89 642,753,407.86 44.23%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）
799,228,340.65 522,067,486.45 53.09%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）
3.1973 2.39 33.78%
五、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 196,094.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,566,518.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,205.36
减：所得税影响额 872,416.33
少数股东权益影响额（税后） 4,725.34
合计 4,877,266.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
公司的主营业务为船舶和海洋工程综合技术服务业务，造船行业和全球宏观经济走势和海运业的发展紧密相关，表现为明显的周期性波动特征。金融危机的爆发导致全球经济持续低迷，对国际航运业和船舶制造行业造成持续的冲击，公司也面临着巨大的经营压力。经过时间的推移，以及各国的努力，国际经济已逐渐开始复苏，船舶市场也开始有所回暖。尽管如此，但是整个行业的周期性波动风险仍不可忽视，提醒广大投资者注意投资风险。
公司为对应上述风险，通过加大产品创新投入和积极开拓市场等有效的应对手段，使得主营业务得以改善，收入及利润均出现明显的增幅；通过新技术、新产品的研发，不断推出节能环保高效船型，以满足市场的最新需求，开拓新的船型市场，并持续提高公司在各细分船型市场的占有率；同时还密切关注行业内结构性机会，通过产业链上下游业务开拓和整合，形成新的利润增长点来抵御行业周期性波动风险。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文第三节董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2014年上半年，船舶市场随着国际经济的发展开始逐步复苏，然而在此契机下，新的市场机会也不断涌现。公司于上半年继续在研发创新和技术能力提升方面加大投入；在游艇与休闲产业链的整合方面已逐步形成；并且在完成了沃金天然气和捷能运输的收购基础上，公司以此为平台，制定了以绿色能源应用为中心的总体战略部署，构建天然气水陆应用结合的增值业务链。
公司2014年上半年实现了营业收入17,564万元，较上年同期增长142.75%；实现营业利润1,886万元，较上年同期增长
713.71%；实现归属于母公司净利润1,998万元，较上年同期增长227.12%。经营活动产生的现金流净额为-5,095万元，本年经
营活动产生的现金流量净流出额较上年同期增长153.63%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入 175,638,021.79 72,352,747.30 142.75%
本期海洋工程设计、船舶工程总承包及天然气销售业务的增长较大
营业成本 118,676,877.54 39,807,651.51 198.13%
本期海洋工程设计、船舶工程总承包及天然气销售业务的增长较大
销售费用 7,497,457.36 7,391,225.66 1.44%
管理费用 28,283,742.23 22,953,126.35 23.22%
财务费用-751,746.46 -855,860.55
所得税费用 6,368,956.04 3,408,168.23 86.87%本期利润总额增加
研发投入 5,484,669.01 4,505,292.34 21.74%
经营活动产生的现金流量净额
-50,953,131.50 -20,089,928.14
主要是由于船舶工程总承包项目现金净流出以及税费的增加所致
投资活动产生的现金流量净额
-91,062,899.83 -18,985,575.20
主要是新增了公共租赁房购买已经支付收购沃金天然气和捷能运输股权的现金对价
筹资活动产生的现金流量净额
36,578,692.88 -5,951,896.15
主要是发行新股募集了资金
现金及现金等价物净增加额
-105,437,338.45 -45,027,399.49
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期公司实现营业收入17,563.80万元,比上年同期增长142.75%，收入的增长主要来源于服务业与零售批发业，其中：
服务业收入13,659.67万元，同比增长96.22%，主要原因是船舶与海洋工程设计业务以及船舶工程总承包业务自上年起所承
接的订单量逐步增加。年初待履行的船舶与海洋工程设计业务合同金额为18,487.12万元,本期新签订单6,248.31万元，年初
待履行的EPC合同金额达到53936.87万元，由于上年存量订单得以顺利履行以及本期新增订单的持续增加，因此营业收入得
以快速增长；零售批发业本报告期由于收购沃金天然气而新增天然气销售收入2,967.93万元。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√适用□不适用
2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、安吉汽车物流有限公司签订3份重大合同（详见本公司2013-017号公告和2013-027号公告）。
截至到报告期末，《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目处于准备下水阶段；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目已于2013年12月开工，目前处于施工阶段；《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》项目处于准备交船阶段。
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司以及下属控股子公司的主营业务分属于服务业、制造业与零售批发业，其中服务业主要包括船舶与海洋工程设计业务、监理业务、EPC业务、物流运输业务等，制造业主要包括游艇制造和家具制造，零售批发业主要包括天然气销售业务以及进口游艇销售业务。
报告期内，公司实现营业收入17,563.80万元,比上年同期增长142.75%，主要来源于服务业与零售批发业，由于国际经济
逐渐开始复苏，船舶市场有所回暖，船舶与海洋工程设计业务以及船舶工程总承包业务自上年起所承接的订单量增加，使得报告期营业收入实现较大增长；公司于报告期内完成对沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权的收购，相应归属于公司营业收入较去年同期增涨。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
营业收入营业成本毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
分产品或服务
船舶及海洋工程设计
62,663,744.20 29,521,788.49 52.89% 19.36% 20.79%-0.56%
船舶工程总承包 59,254,037.58 55,171,305.90 6.89% 934.79% 987.28%-4.49%
天然气销售业务 22,841,738.07 18,079,298.51 20.85%
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
√适用□不适用
本报告期通过收购上海沃金石油天然气利用有限公司100%股权将其天然气销售业务纳入合并报表，自购买日起至报告期末天然气销售业务实现营业收入2,284.17万元,占营业收入总额的13.28%，预计下半年该比例会继续提高并成为继船舶与海
洋工程设计和船舶工程总承包业务之外的又一个重要收入来源。
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
√适用□不适用
本报告期综合毛利率为32.43%，比上年同期下降12.55%，主要原因是船舶工程总承包和天然气销售等业务本身的毛利
率水平低于船舶与海洋工程设计业务，而本报告期该两项业务占比较上年同期大幅增加，由此降低了整体的毛利率水平。
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
5、公司前 5大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期公司前 5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
6、主要参股公司分析
√适用□不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称主要产品或服务净利润
1、上海佳船工程设备监理有限公司
船舶技术、机电产品领域内的四技服务，船舶工程监理，船舶机电工程。
4,050,965.85
2、上海佳豪游艇发展有限公司
游艇、公务艇的设计、制造(限分支机构经营)、批发、零售，游艇和船舶设备、装饰材料及玻璃钢制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仓储服务，从事货物进出口业务，商务信息咨询，展览展示服务。
-2,519,494.60
3、上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司
游艇装潢、船舶装潢、家庭装潢服务，木器制品及工艺品自产自销，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口-2,837,072.62
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
4、上海沃金天然气利用有限公司
新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，天然气利用配套设备、机电设备的销售，实业投资，合同能源管理，压缩天然气销售（凭许可证经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
9,818,646.48
7、重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
报告期内，公司继续在研发创新和技术能力提升方面加大投入，设立了2014年度研发专项扶持资金，用于支持产品创新和关键技术的研究。公司审批立项了2014年度研发项目共12项，重点面向系列多功能海洋工程平台的研发、绿色散货船系列升级研发、新型支线集装箱船的研发、大功率海洋工程支持船的研发、LNG燃料动力船舶和相关技术研发以及船舶共性技术的研究等关键方面。公司通过持续的科研投入，加大了公司的接单能力，提高了公司的市场竞争力，取得了积极的成效。
8、核心竞争力不利变化分析
□适用√不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
1）船舶领域
受国际金融危机之后船舶市场结构调整的持续影响，虽然新造船市场尚不具备“马上复苏”的条件，造船、航运企业难以实现“马上扭亏”的愿景，但是，宏观经济持续改善、行业政策开始起效、船东策略不断优化将使船舶行业逐渐走出困境，回归温和复苏的上升周期。
2013年，为应对国际金融危机滞后效应的持续影响，国家出台了一系列积极的政策，这些政策也将在2014年开始显现其市场效力。一方面，老旧船舶的淘汰步伐将进一步加快，另一方面，市场对于节能环保船型的需求将持续增加，将在很大程度上继续带动新造船市场的持续向好。2014年新船订单将进一步向骨干企业集中，造船企业的兼并重组步伐将进一步加快。
拥有良好的研发能力、适应市场的产品结构、稳健的经营策略、健康的财务状况的企业，其市场竞争力将进一步提升。
由于节能环保船型需求的持续上升，船企不断推出性价比较高的节能环保型船舶，将会刺激船东下单造船。通过持续订购新船，优化船队结构，发挥新船成本优势直接将老旧船舶运力挤出市场，已经成为不少船东选择的竞争模式。
不过，从航运市场的情况看，干散货船订单的推动放大作用十分明显，运输市场供大于求的状况难以改观，运价波动幅度和频率都在加剧，集装箱船市场竞争更为激烈，市场整体复苏还为时尚早。对船舶工业来说，产能过剩形势依然严峻，市场仍处于买方市场，面临的内外部环境都相对复杂，2014年仍将是深度调整之年，船企应该避免盲目乐观和急盼复苏的心态。
2）海洋工程领域
目前，我国海工装备制造业企业正处于良好的发展环境。海工装备制造业已被列入高端装备制造业和战略性新兴产业，同时，《海洋工程装备制造业中长期发展规划(2011～2020)》明确提出，到2015年，我国海洋工程装备制造业年销售收入将达到2000亿元以上，其中海洋油气开发装备将占国际市场份额的20%。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文中国船舶工业行业协会近日发布上半年船舶工业经济运行报告显示，今年上半年我国承接海工装备合同金额79亿美元，各类海洋工程装备订单81艘(座)，其中自升式钻井平台11座、半潜式钻井平台3座、钻井船3艘、生产平台3座、海工辅助船59艘，含占全球市场份额提高到32%，居全球第一位。
目前，国内不少有实力的大型船企开始向海工装备制造行业转型，有些企业甚至具备独自承接海工装备的硬件建造能力。
国际上存在大量未开发的海域需要海工装备，中国南海开发也将会给海工装备的发展带来不小的前景。”
面对如此广阔的发展前景，我国海工装备企业虽然战绩颇丰，但在核心技术上仍受制于人。在海工装备设计、海工装备核心配套设备、水下设备研制等方面的技术基础和制造基础依然很薄弱，特别是在深水海洋工程方面。
3）游艇领域
游艇被称为漂浮在黄金水道上的商机，是一种水上娱乐高级耐用消费品。游艇消费具有巨大的辐射效应，能够带动其上下游共同发展。成熟的游艇产业链的收入主要由上游设备及发动机、中游的游艇制造和销售及下游的游艇消费服务构成。
从我国沿海城市的经济发展状况来看，已经具备了发展游艇行业的经济基础，国家、地方政府支持游艇产业发展的政策频频出台。游艇行业未来十年复合增速在提升，在行业热潮尚未完全到来之前，游艇会所是国内游艇产业发展的重要推力，也是挖掘潜在客户的重要市场，公司通过与游艇会所合作建立销售渠道，能够把销售力量更为深入的渗透到潜在客户群体当中，进而有望获得更高的市场份额。
国家旅游局在十二五发展规划中已经将游艇作为发展水上项目的重要载体。国家发改委也将游艇设计纳入了鼓励发展产业目录。而包括深圳、天津、上海在内的十七个省市都将游艇业列入了地方十二五规划中。随着相关政策逐步放开，地方配套设施逐渐完善，我国游艇行业将进入快速增长期。中国有望在迎接未来游艇产业的转移中抓住机遇，成为世界游艇产业关注的新焦点。
4）工程领域
随着公司承接的《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总承包合同》、《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》的顺利进行，公司独创的业务模式逐步走向成熟，越来越多的工程承包方式和合作方式开始被大家所认同，也逐渐被市场认可。作为行业内首试EPC业务的设计类企业，公司在EPC项目上积累了成功的经验，通过与客户的全面沟通，充分了解客户的需求，并通过对客户需求的挖掘，创造性地开发出多样式的工程项目形式，灵活而高效，对业内EPC项目的发展予以了示范和引领。公司建立了EPC产业基地，将继续拓展EPC业务范围，并与公司绿色能源产业链相结合，在市场上占据一块稳定的份额。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作，抓住市场机遇，实现了订单的较快增长。
（1）经营方面
本报告期期初，待履行的船舶与海洋工程设计业务合同金额为18,487.12万元，本期新增订单6,248.31万元，截至报告期
末，所有订单顺利运行；期初待履行的EPC合同金额达到53936.87万元，分别为《28000CMB LNG运输船设计、建造工程总
承包合同》与《800PCC-3#内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》的后续待履行部分，截至报告期末，28000CMB LNG运输船处于准备下水阶段，800PCC-3#内河商品汽车滚装船处于准备交船阶段。在游艇板块，公司朝着以游艇产品为先导的消费升级方向发展，与旅游休闲度假产业相结合，逐步形成产业链整合。
（2）研发方面
报告期内，公司继续在研发创新和技术能力提升方面加大投入，设立了2014年度研发专项扶持资金，用于支持产品创新和关键技术的研究。公司审批立项了2014年度研发项目共12项，重点面向系列多功能海洋工程平台的研发、绿色散货船系列升级研发、新型支线集装箱船的研发、大功率海洋工程支持船的研发、LNG燃料动力船舶和相关技术研发以及船舶共性技术的研究等关键方面。
（3）投资并购方面
报告期内，公司完成了沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权的收购项目，并已纳入公司合并报表范围。
报告期内，公司共审议通过5项投资项目，分别为购买公租房、投资设立“上海东方船研节能装置有限公司”、投资设立“绿上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文色动力水上运输有限公司”、收购天津智海船务有限公司19%股权、投资设立“大连玉柴能源有限公司”。
（4）管理方面
报告期内，公司进行了第三届董事会、第三届监事会的换届选举，并聘任了新一届的高级管理人员。新一届董事、监事已根据证监会的要求参与了相关培训，并取得合格证书。
（5）投资者关系
报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1）行业周期性波动风险
公司的主营业务为船舶和海洋工程综合技术服务，造船行业和全球宏观经济走势和海运业的发展紧密相关，表现为明显的周期性波动特征。金融危机的爆发导致全球经济持续低迷，对国际航运业和船舶制造行业造成持续的冲击，公司也面临着巨大的经营压力。经过时间的推移，国际经济已逐渐开始复苏，船舶市场也开始有所回暖。尽管如此，但是整个行业的周期性波动风险仍不可忽视，提醒广大投资者注意投资风险。
公司为对应上述风险，通过加大产品创新投入和积极开拓市场等有效的应对手段，使得主营业务得以改善，收入及利润均出现明显的增幅；通过新技术、新产品的研发，不断推出节能环保高效船型，以满足市场的最新需求，开拓新的船型市场，并持续提高公司在各细分船型市场的占有率；同时还密切关注行业内结构性机会，通过产业链上下游业务开拓和整合，形成新的利润增长点来抵御行业周期性波动风险。
2）市场竞争风险
从公司传统的船舶和海工设计业务的竞争态势来看，国有专业船舶设计单位、大型国有造船企业拥有的船舶设计队伍、外国独资与中外合资的船舶设计公司、民营船舶设计单位都有各自的主打产品和业务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局，随着设计市场的竞争日趋激烈，新技术新概念船型的竞争成为赢得市场的关键。公司将在新型船型、高技术高附加值船型和海洋工程装备开发上加大投入力度，重视研发的时效性，依托品牌和影响力，进一步加强市场开拓力度以降低市场竞争风险。
公司已全面进入游艇行业，将直面游艇行业的激烈竞争形势。公司将通过进驻游艇高端市场，打造游艇高端品牌的方式实施错位竞争。公司将通过详尽的市场研判，制定有针对性的营销策略，运用国内独创的销售模式，周密实施销售计划和运营计划，为客户提供能想到的一切服务，力争在行业中取得一定份额。
3）募集资金投资项目的风险
为了强化公司主业，提升公司民用船舶和海洋工程装备的设计能力，本公司已利用本次发行募集资金投资于船舶工程设计中心和海洋工程设计中心的建设。虽然本公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
公司将根据市场和环境的变化，控制好募投项目的节奏，努力使得投资效益最大化。
4）船舶开发与设计的技术风险
虽然本公司掌握了很强的技术实力，拥有高素质的专业技术人才队伍，建立了科学合理的质量控制体系，且成立以来开发和设计的船舶均未出现过技术风险，但随着公司业务规模的扩大，公司在船舶设计和开发高附加值产品的过程中仍有出现技术风险的可能。另外，除常规运输船舶外，中国在高附加值船舶、海洋工程装备以及高新技术船舶开发与设计的技术水平落后于日韩、欧美等发达国家。本公司开发设计的产品部分达到了国内和国际先进水平，但如果不能持续开发出新的技术和产品，本公司现有技术和产品有可能被不断创新的船舶科技和先进产品所替代，存在技术被替代的风险。公司将通过持续的研发和开发投入，不断创新新技术和新产品来应对可能的技术风险
5）技术泄密风险
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文公司主营业务技术含量高，是公司主营业务核心竞争力的体现，公司的技术图纸和技术情报是公司的核心机密。公司的船舶技术图纸和技术情报主要提供给船厂和船东，所以存在技术图纸和技术情报外泄的可能。在不告知本公司的情况下，其他设计单位、船厂和船东有可能直接使用公司的技术图纸或仅对公司图纸做小的改动，因此存在技术版权泄密的可能。另外，本公司的设计业务均由技术人员完成，技术资料也存在从内部泄密的可能。
公司通过在与客户签订的业务合同中设置保密条款和泄密、侵权责任的追究、补偿条款，与技术人员签订《保密协议》，且通过分块设计、内部隔离、网络系统和文件加密等手段，来防止内部泄密。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）首次公开发行股票募集资金使用情况
募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额 32286报告期投入募集资金总额 131已累计投入募集资金总额 27605报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 1,350累计变更用途的募集资金总额比例 4.18%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】958号文核准，本公司首次公开发行 1260万股人民币普通股股票，募集资金净额为人民币 32,286万元，于 2009年 9月 30日存入本公司募集资金专用账户。公司在报告期内共投入募集资金 131万元，截止到 2014年 6月 30日已累计使用募投资金 27605万元用于船舶工程设计中心、海洋工程设计中心一期工程、海洋工程设计中心二期工程项目、设立上海佳豪科技发展有限公司、增资上海佳豪游艇发展有限公司筹建项目.
注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。
募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文
1.船舶工程设计中心否 7,288 7,288 4,974 68.25%
2011年07月 01日
571 1,489 否否
2.海洋工程设计中心
一期
否 4,768 4,768 3,235 67.85%
2011年07月 01日
693 1,906 否否
3.承诺投资项目结余
资金补充流动资金
4,036
承诺投资项目小计-- 12056 12056 12245 - 1264 3395 -
超募资金投向
1.海洋工程设计中心
二期
否 7,011 7,011 131 1,478 21.08%
2014年12月 31日
2.上海佳豪船舶科技
发展有限公司
否 11,800 11,800 11,881 100.69%-357 -1,629 否
3.上海佳豪游艇发
展有限公司
否 2,000 2,000 2,001 100.05%-116 -367 否
4.上海扬子船舶与海
洋工程设计研发有限公司
是
归还银行贷款（如有）
------
补充流动资金（如有）
------
超募资金投向小计-- 20,811 20,811 131 15,360 --473 -1,996 -
合计-- 37,611 37,611 3,891 27605 - 791 1399 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
自公司上市以来，公司船舶和海洋工程设计业务所处行业环境发生了较大变化，行业的持续低迷，逐渐下行，致使预计收益未达到计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
1、本次公开发行，共有超募资金 20,230万元；2、投资海洋工程设计中心二期工程 7,011万元，截至
报告期末，投资进度 21.08%；3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800万元，佳豪科技再利用
其中 1,800万元投资上海佳豪游艇发展有限公司、1,460万元投资上海佳豪游艇运营有限公司、1,190万元投资上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司（原名：上海美度沙家具制造有限公司）、731.20元投资
上海佳豪物流发展有限公司；4、投资上海佳豪游艇发展有限公司 2,000万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
截至 2009年 11月 20日，公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,216.24万元，
业经立信会计师事务所出具信会师报字（2009）第 24582号《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
“船舶工程设计中心建设项目”及“海洋工程设计中心一期建设项目”两个募集资金项目已经建设完毕并投入使用，上述两个募集资金投资项目的资金结余 40,357,459.26（包括利息收入 1,879,993.39）元用
于永久补充公司流动资金，占募集资金净额的 12.50%。
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金中超募投资项目“海洋工程设计中心二期”项目的资金合计为 61,245,144.01元，
其中利息收入 5916774.62元。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司募集资金总额为 32286万元，累计产生利息 1,443万元，已累计投入募集资金总额 27605万元，其中“船舶工程设计中心建设项目”及“海洋工程设计中心一期建设项目”两个募集资金项目的资金结余永久补充公司流动资金金额为 4,036万元，剩余尚未使用金额为 6125万元。
（2）2014年资产重组募集配套资金使用情况
募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额 4744报告期投入募集资金总额 3760已累计投入募集资金总额 3760报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】391号《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向非特定对象非公开发行人民币普通股 5,807,814股，募集资金净额为人民币 4,744万元，于 2014年 5月 19日存入本公司募集资金专用账户。公司在报告期内共投入募集资金 3760万元，截止到 2014年 6月 30日已累计使用募投资金 3760万元用于购买沃金石油持有的沃金天然气 100%的股权和捷能运输 80%的股权并为其补充营运资金。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。
募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、购买沃金石油持
有的沃金天然气100%的股权和捷能运输 80%的股权
否 3,741 3,741 3,741 3,741 100.00% 422 422 是否
2、沃金天然气第六
座加气站的建设资金
否 203 203 0
3、补充沃金天然气
和捷能运输的营运资金
否 800 800 19 19 2.30%
承诺投资项目小计-- 4744 4744 3,760 3760 - 422 422 -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
------
补充流动资金（如有）
------
超募资金投向小计-- 0 0 0 0 - 0 0 -
合计-- 4744 4744 3760 3760 - 422 422 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用不适用
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金中承诺项目“沃金利用第六座加气站的建设资金”、“补充沃金利用和捷能运输的营运资金”项目的资金合计为 9835927.41元，其中利息收入 7457.76元。尚未使用的募集资金均存放
于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司募集资金总额为 4744万元，累计产生利息 0.7万元，已累计投入募集资金总额 3760万元，剩余
尚未使用金额为 984万元。
（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
海洋工程设计中心二期
海洋工程设计中心二期
7,011 131 1,478 21.08%
2014年 12月 31日
合计-- 7,011 131 1,478 - 0 -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
由于受国际金融危机及金融流动性的影响，海洋工程装备市场持续低迷，为了保护广大投资者利益，控制投资风险，公司主动放缓了海洋工程二期建设项目的建设进度。
公司于 2014年 1月 10日召开董事会作出上述决定并发布公告（公告编号 2014-007）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
海洋工程装备市场持续低迷，为了保护广大投资者利益，控制投资风险，公司主动放缓了海洋工程二期建设项目的建设进度。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
2、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额
项目进度
截止报告期末累计实现的收益
购买公租房 5,231.52 4,929.12 4,929.12 94.22% 0
联合投资设立“上海东方船研节能装置有限公司”联合投资设立“绿色动力水上运输有限公司”
1,750 350 350 20.00% 0
收购天津智海船务有限公司 19%股权
2,765.89
联合投资设立“大连玉柴能源有限公司”合计 10,917.41 5,279.12 5,279.12 -- 0
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
√适用□不适用
公司于2013年12月10日在证监会指定创业板信息披露网站发布公告披露了《备考合并盈利预测审计报告（2013年度、2014年度）》，预计2014年归属于母公司所有者的净利润为5,015.41万元，公司在本报告期内实际取得归属于母公司所有者的净
利润1,998.40万元,完成进度为39.85%。
由于备考合并盈利预测报告假设2013年11月1日已取得沃金天然气100%的股权和捷能运输80%的股权，该股权收购实际完成日期为2014年4月，故沃金天然气和捷能运输在年初至收购完成之前所取得的净利润合计499.83万元未计入合并利润表。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司本期新增取得了沃金天然气100%股份、捷能运输80%股份，相应的净利润将纳入合并范围；此外由于船舶与海洋工程设计业务的稳步回升以及EPC业务有望在下半年取得较多的订单，故预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。2014年第三季度业绩预告届时在证监会指定创业板信息披露网站另行披露。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
2014年4月10日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，以2013年末公司总股本218,484,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币10,924,200元，剩余未分配利
润121,801,709.03元结转以后年度分配。
根据公司2013年度股东大会决议，公司于2014年4月14日在巨潮资讯网上刊登了《上海佳豪2013年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-036），本次权益分派的股权登记日为2014年4月18日，除权除息日为2014年4月21日。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
不适用
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年半年度报告全文第四节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
√适用□不适用
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
交易价格（万元）进展情况（注 2）
对公司经营的影响（注 3）对公司损益的影响（注 4）该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形
披露日期（注 5）
披露索引上海沃金石油天然气有限公司
上海沃金天然气利用有限公司 100%股权
25,714.04
已实施完毕
沃金天然气拥有上海市燃气经营许可证、气瓶充装许可证、特种设备使用登记证。收购完成后，公司持有沃金天然气100%股权，有利于公司提高整体盈利能力。
自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润
433.39万
元
21.69%否
2013年 12月 09日
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
上海沃金石油天然气有限公司
上海捷能天然气运输有限公司 80%股权
131.3
已实施完毕
捷能运输主要经营天然气运输业务，与沃金天然气共同为自购买日起至报告
