重庆莱美药业股份有限公司2013年第一季度报告全文

                重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
重庆莱美药业股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                    重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                  本报告期比上年同期增减
                                           2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                          （%）
营业总收入（元）                                172,564,136.16                154,170,656.21                       11.93%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               21,152,940.09                 17,489,991.03                       20.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -41,119,620.87               -43,169,687.31                        -4.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.2247                      -0.2359                        -4.75%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.12                           0.1                       20%
稀释每股收益（元/股）                                        0.12                           0.1                       20%
净资产收益率（%）                                           3.16%                        2.76%                       0.4%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                            0.58%                        2.57%                      -1.99%
（%）
                                                                                                  本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                         增减(%)
总资产（元）                                   1,954,892,519.56             1,423,720,459.43                       37.31%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            680,953,152.65                659,800,212.56                        3.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                         3.7211                       3.6055                        3.21%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -1,749.13
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                       1,614.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          20,444,699.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -31,285.60
所得税影响额                                                               3,026,032.78
少数股东权益影响额（税后）                                                    95,824.27
合计                                                                      17,291,422.21                   --
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二、重大风险提示
    1、行业政策调整的风险
    2011年，卫生部先后出台了《2011年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》、《抗菌药物临床使
用管理规定（征求意见稿）》，医院需按照相关规定的要求在临床中合理使用抗菌药物。2012年4月24日，
卫生部正式发布《抗菌药物临床应用管理办法》（卫生部令第84号），该办法已于2012年8月1日起实施。
主要内容包括：建立抗菌药物临床应用分级管理制度，将抗菌药物分为非限制使用、限制使用与特殊使用
三级管理。该管理办法针对抗菌药物使用率以及手术病人抗菌药物使用的限制，会造成医院使用抗菌药物
量下降，使得抗菌药物市场品种结构发生较大变化，对公司抗感染药物销售会带来一定的影响。公司将通
过加大营销力度、拓展销售渠道、提高特色类专科药销售占比等方式以降低行业政策调整所带来的影响。
    2、药品降价的风险
    药品降价主要原因包括政策性降价和招标因竞争所致的价格下降。自2007年起药品集中招标采购将主
要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总
体下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家发改委针对医保目录的价格调整，行
业性降价政策将会陆续推出，公司生产的药品存在进一步降价的风险。
    3、技术开发风险
    公司属于科技型医药企业，在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。
公司的技术开发主要包括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对传统医药化工技术进行改造具
有较高的技术难度，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等环节，进行大量的实验研究，整
个过程周期长、成本高，有开发失败的可能性，此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即
使开发成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发
风险。
    4、募投项目实施风险
    公司募集资金投资项目建成达产后，将有效提升公司生产规模和盈利能力，有利于公司长期战略规划
的实现。但仍可能出现产能扩张后，由于市场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产
品销售风险。
    5、固定资产折旧增加导致利润下降的风险
    公司投资项目建设完成后将新增固定资产，固定资产折旧也将随之增加，新增固定资产折旧会影响公
司当期的利润水平。公司将通过加强产品销售实现项目经济效益以抵减新增固定资产折旧对公司利润水平
的影响。
    6、成本上涨风险
    随着国内通胀压力加大，药品原材料价格变化、人工成本和能源成本的刚性上涨，公司的生产成本存
在上升的风险，面对成本上升的严峻形势，公司将立足企业实际，做好资金管理、预算管理和成本控制管
理工作，积极研判市场变化，降低采购成本，降低运营成本。
    7、公司规模扩大带来的管理风险
    2012年，公司子公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提
出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保
证公司运营安全有效的风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理
顺相应的管理体制和经营机制，不断完善较大规模企业所需的管理体系和约束机制，发挥收购企业的优势，
保证公司运营安全有效。
    8、办公场所产权风险
    2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究
院的B塔楼12-16层，面积约3,550平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购
买款，总价款1,242.50万元。公司在协议签订后10个工作日内，向重庆科技资产控股有限公司支付总价款
                                                               重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
的40%，余下的60%分三年支付，每年支付20%，于2010年支付完毕。截至2012年12月31日，公司已向重庆
科技资产控股有限公司支付497万元。
    该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部和技术中心等部门和子公司莱美医
药的办公地点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，
但仍存在不能按时取得房产证书的风险。如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产
生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 5,237
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
邱宇             境内自然人              22.56%       41,277,962        40,700,000 质押                   40,700,000
邱炜             境内自然人              17.59%       32,192,122        27,500,000 质押                   32,100,000
重庆科技风险投
                 国有法人                 8.86%       16,218,984                     质押                  9,000,000
资有限公司
中国建设银行－
华夏优势增长股
                 境内非国有法人            3.7%        6,777,912
票型证券投资基
金
李先锋           境内自然人               3.26%        5,958,518         4,468,888 质押                    3,500,000
中国农业银行－
长盛同德主题增
                 境内非国有法人           2.88%        5,270,026
长股票型证券投
资基金
中国工商银行-
建信核心精选股
                 境内非国有法人           1.77%        3,246,154
票型证券投资基
金
严丽丽           境内自然人               1.47%        2,688,900
唐小海           境内自然人               1.33%        2,430,166         1,822,624
中国农业银行－
汇添富社会责任
                 境内非国有法人           1.29%        2,368,193
股票型证券投资
基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                       持有无限售条件股份数量                             股份种类
                                                                  重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                           股份种类          数量
重庆科技风险投资有限公司                                                 16,218,984 人民币普通股             16,218,984
中国建设银行－华夏优势增长股
                                                                          6,777,912 人民币普通股              6,777,912
票型证券投资基金
中国农业银行－长盛同德主题增
                                                                          5,270,026 人民币普通股              5,270,026
长股票型证券投资基金
邱炜                                                                      4,692,122 人民币普通股              4,692,122
中国工商银行-建信核心精选股票
                                                                          3,246,154 人民币普通股              3,246,154
型证券投资基金
严丽丽                                                                    2,688,900 人民币普通股              2,688,900
中国农业银行－汇添富社会责任
                                                                          2,368,193 人民币普通股              2,368,193
股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富医药保健
                                                                          2,307,864 人民币普通股              2,307,864
股票型证券投资基金
全国社保基金六零三组合                                                    2,255,404 人民币普通股              2,255,404
兴业银行股份有限公司－万家和
                                                                          1,976,800 人民币普通股              1,976,800
谐增长混合型证券投资基金
                                    公司前 10 名股东中，邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，
上述股东关联关系或一致行动的
                                    公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十
说明
                                    名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                                  单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因     解除限售日期
                                          数             数
                                                                                      高管锁定股、质
邱宇                   41,277,962           577,962              0       40,700,000                           -
                                                                                      押
                                                                                      高管锁定股、质
邱炜                   27,500,000                0               0       27,500,000                           -
                                                                                      押
                                                                                      高管锁定股、质
李先锋                  4,468,888                0               0        4,468,888                           -
                                                                                      押
冷雪峰                   480,058                 0               0         480,058 高管锁定股                 -
周雪梅                   489,912                 0               0         489,912 高管锁定股                 -
赵斌                     354,604                 0               0         354,604 高管锁定股                 -
付蓉                     430,719                 0               0         430,719 高管锁定股                 -
唐小海                  1,822,624                0               0        1,822,624 高管锁定股                -
                                                                                                       2013 年 2 月 27
柳芸燕                   271,511            271,511              0                  0 首发承诺
                                                                                                       日
                             重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                             2013 年 2 月 27
崔毅      29,070    29,070   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
周冰     242,442   242,442   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
尹华明   242,442   242,442   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
管素稳   320,215   320,215   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
王勍     320,215   320,215   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
郭鸿     223,270   223,270   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
王英     407,421   407,421   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
莫晓斌   242,442   242,442   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
李劲     320,215   320,215   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
赖文     126,170   126,170   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
王进     242,442   242,442   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
周兵      29,070    29,070   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
邵高光    29,070    29,070   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
易力     194,047   194,047   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
张春林   145,342   145,342   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
罗毅兴    29,070    29,070   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
柏霞     223,270   223,270   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
周红莲    77,697    77,697   0             0 首发承诺
                                                             日
                                                             2013 年 2 月 27
安林     407,421   407,421   0             0 首发承诺
                                                             日
                                  重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                  2013 年 2 月 27
赵燕君      97,103      97,103    0             0 首发承诺
                                                                  日
                                                                  2013 年 2 月 27
程荣       145,342     145,342    0             0 首发承诺
                                                                  日
合计     81,190,054   4,943,249   0     76,246,805       --              --
                                                   重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目：
1、货币资金较年初增长248.19%，主要系本期控股子公司莱美禾元增资货币资金3.4亿元所致。
2、应收票据较年初减少42.74%，主要系本期应收票据到期承兑或背书转让所致。
3、预付账款较年初增长34.23%，主要系预付茶园制剂项目和益阳项目工程款所致。
4、其他应收款较年初增长283.32%，主要系业务周转金增加所致。
5、在建工程较年初增长48.29%，主要系茶园制剂项目和益阳项目在建工程投入所致。
6、应付票据较年初增长124.18%，主要系对供应商支付承兑汇票增加所致。
7、应付账款较年初增长51.98%，主要系长寿原料厂投产大量备货所致。
8、应付利息较年初增长45.69%，主要系本期计提短期融资券利息所致。
9、少数股东权益较年初增长670.26%，主要系本期控股子公司莱美禾元增资少数股东占比80.95%所致。
利润表项目：
1、销售费用较去年同期增长25.63%，主要系销售增长及加强产品市场推广力度所致。
2、管理费用较去年同期增长41.71%，主要系长寿原料厂完工转固折旧费用增加及人员增加、职工薪酬增
加所致。
3、财务费用较去年同期增长40.60%，主要系公司融资规模扩大而增加的利息所致。
4、营业外收入较去年同期增长1282.91%，主要系康源制药收到政府扶持奖励资金1900万元所致。
5、少数股东损益较去年同期减少121.09%，主要系本期控股子公司莱美禾元净利润为负影响少数股东损益
所致。
现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少98.68%，主要系本期茶园制剂项目和益阳项目建设进度
加快，建设投入大幅增长所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长1433.35%，主要系本期控股子公司莱美禾元增资货币资
金3.4亿元所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
说明：
                                                                                单位：元
                              2013年1-3月         2012年1-3月              同比增减(%)
     主营业务分行业
         医药制造            160,005,843.61      142,201,070.80               12.52%
         医药流通            12,157,737.81       11,700,197.70                 3.91%
     主营业务分产品
         抗感染类            49,355,433.68       45,497,409.27                 8.48%
                                                            重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    特色专科类                 37,375,293.42          30,021,965.07                24.49%
          大输液类                 50,716,564.10          47,278,026.55                 7.27%
      中成药及饮片类               13,833,164.98          10,269,614.41                34.70%
         其他品种                  20,883,125.24          20,834,253.20                 0.23%
            合计               172,163,581.42             153,901,268.50               11.87%
    公司主营业务收入主要来自于医药制造，2013年一季度医药制造实现的收入占主营业务收入比重为
92.94%，医药制造收入主要来自于抗感染类、特色专科类和大输液类产品的生产与销售，2013年一季度该
三大类产品实现的收入合计占主营业务收入比重达到79.84%。
    报告期，特色专科类实现的主营业收入较去年同期增长24.49%，主要系公司加大特色专科用药的学术
推广，扩大了目标客户所致；中成药及饮片类实现的主营业收入较去年同期增长34.70%，主要系禾正制药
中成药抗病毒浓缩丸、独一味等品种销售增长所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司收到国家食品药品监督管理局药品审评中心发来的《申请药品生产现场检查通知书》
（以下简称“通知书”）。根据该通知书内容，公司申报的埃索美拉唑（原料）、埃索美拉唑肠溶胶囊（20mg、
40mg）已获准可以接受国家食品药品监督管理局药品认证管理中心生产现场检查。
    报告期内，公司收到国家食品药品监督管理局下发的药物临床试验批件，根据《中华人民共和国药品
管理法》，经审查，公司申报的伏立康唑片（50mg、200mg）符合药品审批的有关规定，同意进行人体生
物等效性试验。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    年度经营计划在本报告期内的执行情况良好，2013年一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开
展以下的工作：
    （1）在项目建设方面，长寿原料药生产基地建设项目已于2012年底获得2010版GMP证书，目前已投入
生产。茶园制剂项目和康源制药益阳生产基地建设项目的施工进度正按照计划稳步推进，目前正处于设备
安装阶段。
    （2）在科研创新方面，公司继续保持在科研经费方面的投入力度，以此促进技术创新和新产品的开
                                                            重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
发。同时引进和培养优秀研发人才，力争在新产品研发、工艺改进等方面取得进一步突破。公司继续加强
与国内外科研机构的技术合作，以充分运用外部技术力量促进内部产品性能与结构优化。
    （3）在销售方面，公司加强了市场营销网络的建设，销售网络覆盖能力大幅提高。同时，公司集中
优势营销力量，加大了新产品的销售力度，通过学术会议、产品研讨会等活动进行产品宣传，扩大终端市
场的影响力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                重庆莱美药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项              承诺方              承诺内容                承诺时间      承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                          1、任公司董事、监事、高
                                          级管理人员的邱宇、邱炜、
                                          付蓉、唐小海、冷雪峰、赵
                                         斌、李先锋、周雪梅还承诺：
                       公司董事、监事、
                                         在任职期间，每年转让的股                                  报告期内，上述
                       高级管理人员的
                                         份不超过其持有的莱美药                                    承诺人均遵守
首次公开发行或再融资时 邱宇、邱炜、付蓉、                          2009 年 10 月 30
                                         业股份总数的百分之二十                                    了所做的承诺，
所作承诺               唐小海、冷雪峰、                            日
                                         五，并且在卖出后六个月内                                  未发现违反上
                       赵斌、李先锋、周
                                         不再买入莱美药业股份，买                                  述承诺情况。
                       雪梅