北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人林红女士及会计机构负责人(会计主管人员)王辉先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,723,825,406.07 5,906,579,402.68 13.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,963,640,394.42 4,946,010,040.92 0.36%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业总收入（元） 711,315,951.03 7.40% 2,127,720,141.19 17.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 105,680,396.72 48.65% 350,289,590.54 95.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
98,272,503.72 48.67% 183,052,337.96 7.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 102,962,997.60
基本每股收益（元/股） 0.0534 49.16% 0.1770 96.45%
稀释每股收益（元/股） 0.0534 50.42% 0.1770 97.77%
加权平均净资产收益率 2.05% 0.59% 6.79% 3.10%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,961,091,984
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0539 0.1786
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,682,562.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
18,610,363.10
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,102.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 146,560,087.85
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减：所得税影响额 3,564,425.07
少数股东权益影响额（税后） -24,767.38
合计 167,237,252.58
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元）
对子公司丧失控制权改用权益法计量，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 5,793,210.21
股份注销确认权益工具形成收益 166,886,615.94
对联营和合营公司追加投资取得控制权改用成本法计量，对原持有的股权按公允价
-26,119,738.30
值重新计量产生的损失
合计 146,560,087.85
二、重大风险提示
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成
功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下
滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,324
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李力 境内自然人 13.10% 256,807,304 192,605,477 质押 121,582,016
王宁 境内自然人 6.47% 126,958,612 95,218,958 质押 68,950,000
齐强 境内自然人 5.89% 115,489,027 115,489,027 质押 20,000,000
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黄松浪 境内自然人 5.83% 114,318,403 85,738,801 质押 94,582,016
安梅 境内自然人 5.81% 113,958,609 95,218,955
李毅 境内自然人 4.26% 83,576,232 67,365,710 质押 15,000,000
万能 境内自然人 3.80% 74,487,362 74,487,362 质押 58,889,807
中信证券股份有
境内非国有法人 3.74% 73,292,179
限公司
王国华 境外自然人 3.49% 68,477,085
徐斯平 境内自然人 2.97% 58,307,149 43,730,362 质押 32,943,887
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信证券股份有限公司 73,292,179 人民币普通股 73,292,179
王国华 68,477,085 人民币普通股 68,477,085
李力 64,201,827 人民币普通股 64,201,827
中国人寿保险股份有限公司－分
35,535,446 人民币普通股 35,535,446
红－个人分红-005L-FH002 深
王宁 31,739,654 人民币普通股 31,739,654
黄松浪 28,579,602 人民币普通股 28,579,602
中央汇金资产管理有限责任公司 20,237,200 人民币普通股 20,237,200
安梅 18,739,654 人民币普通股 18,739,654
李毅 16,210,522 人民币普通股 16,210,522
徐斯平 14,576,787 人民币普通股 14,576,787
上述股东关联关系或一致行动的
自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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期初限售股 本期解除 本期增加
股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 限售股数
王宁 95,218,958 0 0 95,218,958 高管锁定 每年解锁 25%
安梅 95,218,955 0 0 95,218,955 高管锁定 每年解锁 25%
李力 192,605,477 0 0 192,605,477 高管锁定 每年解锁 25%
齐强 115,489,027 0 0 115,489,027 高管离职锁定 2016 年 11 月 27 日
黄松浪 85,738,801 0 0 85,738,801 高管锁定 每年解锁 25%
万能 74,487,362 0 0 74,487,362 高管离职锁定 2016 年 11 月 27 日
徐斯平 43,730,362 0 0 43,730,362 高管锁定 每年解锁 25%
汪铖 32,094,198 0 0 32,094,198 高管锁定 每年解锁 25%
许芃 14,206,054 0 0 14,206,054 高管离职锁定 2016 年 11 月 27 日
张振鹏 8,204,806 0 0 8,204,806 高管离职锁定 2016 年 11 月 27 日
高峰 7,256,914 0 0 7,256,914 高管锁定 每年解锁 25%
朱健松 1,281,191 0 0 1,281,191 高管离职锁定 2016 年 11 月 27 日
刘豪 890,986 0 0 890,986 高管离职锁定 2016 年 11 月 27 日
丁彦超 301,001 0 0 301,001 高管锁定 每年解锁 25%
翟一兵 1,351,501 0 0 1,351,501 高管锁定 每年解锁 25%
徐元区 75,000 0 0 75,000 高管锁定 每年解锁 25%
梁德兴 2,400 0 0 2,400 高管锁定 每年解锁 25%
刘丁 3,075 0 1,025 4,100 高管离职锁定 2017 年 2 月 16 日
张黔山 4,434,152 0 0 4,434,152 高管锁定 每年解锁 25%
2017 年、2018 年分别按获
李毅 67,365,710 0 0 67,365,710 首发后个人类限售股
授股份的 40%、20%解锁
李章晶 4,526,552 0 0 4,526,552 首发后个人类限售股 2017 年 5 月 7 日
天津骆壳科技信息
咨询合伙企业（有限 13,579,660 0 0 13,579,660 首发后机构类限售股 2017 年 5 月 7 日
合伙）
合计 858,062,142 0 1,025 858,063,167 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据余额较期初增长39.97%，主要系公司运营管理系统集成业务增长较快所致。
2、其他应收款余额较期初增长36.88%，主要系公司转让联营公司股权，部分股权转让款尚未收到所致。
3、长期股权投资余额较期初增长57.33%，主要系公司购买联营公司股权所致。
4、开发支出余额较期初增长50.35%，主要系研发项目于本期内进入开发阶段所致。
5、商誉余额较期初增长39.20%，主要系公司收购全资子公司股权溢价所致。
6、短期借款余额较期初增长322.22%，主要系公司本期借款增加所致。
7、应付票据余额较期初下降99.42%，主要系公司兑付了期初应付票据所致。
8、应付职工薪酬余额较期初下降52.18%，主要系公司2015年末尚未发放的年终奖于本期发放所致。
9、其他应付款余额较期初增长50.83%，主要系公司部分投资款尚未支付所致。
10、其他流动负债余额较期初增长3,043.48%，主要系公司发行超短期融资券所致。
11、其他综合收益余额较期初下降99.10%，主要系上年因壳木公司业绩对赌确认的其他综合收益在本期转为投资收益所致。
12、投资收益较去年同期增长186.89%，主要系公司确认壳木公司业绩对赌收益所致。
13、所得税费用较去年同期下降84.59%，主要系公司及全资子公司新媒传信适用所得税率不同所致。
14、收到的税费返还较去年同期下降79.51%，主要系公司去年收到企业所得税退税所致。
15、投资支付的现金较去年同期增长196.84%，主要系公司本期支付联营企业投资款所致。
16、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增长1,060.44%，主要系公司本期收购全资子公司所致。
17、取得借款收到的现金较去年同期增长100%，主要系公司本期借款增加所致。
18、发行债券收到的现金较去年同期增长100%，主要系公司本期发行短期融资券所致。
19、偿还债务支付的现金较去年同期增长157.54%，主要系公司本期短期借款归还所致。
20、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长38.22%，主要系公司本期收回的保函保证金较去年同期增加所致。
21、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降 55.42%，主要系公司去年同期发生同一控制下企业合并支付股权收购
款所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司大力推进年度整体经营计划，秉承“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营
策略，积极深化布局“四轮驱动”战略模式，构建形成四大核心业务板块，包括：ICT运营管理、手机游戏、人工智能与大数
据、物联网通讯技术应用。报告期内，公司紧密围绕市场需求，深耕细作、创新拓展，一方面着力加强ICT运营管理业务板
块的项目扩展与盈利提升、加强手机游戏业务板块的新游戏推广力度，另一方面着重落实人工智能及大数据、物联网技术应
用等创新业务板块的产品及市场落地。
2016年1-9月，公司实现营业收入212,772.01万元，较去年同期增长17.24%；实现营业利润30,199.50万元，较去年同期增
长103.61%；实现利润总额32,831.10万元，较去年同期增长86.77%；实现归属于上市公司股东的净利润为35,028.96万元，较
去年同期增长95.57%。
报告期内，公司核心业务板块进展势头良好：ICT运营管理板块的项目签约、实施总体进展顺利，整体业务收入保持稳
定增长。积极参与推进中国移动融合通信业务进展，为中国移动提供个人融合通信与飞信融合北方节点和PC客户端定制软
件项目技术服务，预计中国移动融合通信业务将于2016年底正式商用。在手机游戏业务板块，《小小帝国》、《人在天朝》等
游戏运营相对平稳，上半年推出的新款重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）上线至今已获得多次谷歌
全球精选游戏首页推荐，全球流水快速增长，2016年6-9月份分别达到2,000万元、2,800万元、3,100万元及4,600万元左右，
并继续保持稳步增长。
人工智能与大数据业务板块，公司完成对中科鼎富（北京）科技发展有限公司的收购及团队整合，制定了人工智能战略
的三条主线——“泰岳语义云”、“人工智能”和“云服务”，产品研发、项目拓展等各项工作取得良好的开端格局。在“人工智
能”主线上，小富机器人和统一业务知识库获得了金融行业客户的试点应用；云服务方面，在银行、保险、税务、新闻媒体
和石油石化等领域已有部分订单落地，同时积极拓展运营商、证券、公安等重点行业的人工智能应用；2016年10月，公司正
式成立了“神州泰岳人工智能研究院”，进一步加强公司在非结构化文本分析领域的领先优势，吸引业界高端人才，积极布局
与文本分析挖掘相联的人工智能技术领域。
2016年8月，公司成为中国电子信息产业发展研究院发起成立的“中国大数据产业生态联盟”理事成员单位，荣获2016年
中国大数据产业生态大会“2016年中国大数据企业50强”、“2016年中国非结构化大数据创新企业”；同时，在ITValue联合《商
业价值》杂志、钛媒体共同发起的中国好SaaS第一季决赛中，公司小富机器人荣获“最具价值SaaS产品TOP2”和“最具投资价
值SaaS团队TOP3”。
物联网通讯技术应用业务板块，公司进一步优化智慧线产品的技术性能，推进相关市场资质认证工作，大力推进智慧线
在特殊行业的通讯专网、周界安防领域的市场销售的大规模落地。目前，公司在石油石化、机场、核电、高铁、矿山、军工
等领域积极进行项目试点及合同洽谈。
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第四季度，公司将紧密围绕四大核心业务领域，积极推进 ICT 运营管理业务的签约、实施与验收，继续提升游戏业务
的运营质量，大力推进人工智能及大数据、物联网通讯技术应用的市场拓展，力争促进 2016 年度的经营业绩较去年有较大
幅度的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，公司自成立以来一直高度重视研发投入。报告期内，公司紧紧围绕着ICT
运营管理、手机游戏、人工智能与大数据、物联网通讯技术应用等核心业务板块持续进行研发投入，如运维管理业务线的产
品扩充与性能提升、融合通信产品开发；新款游戏《战火与秩序》、《小小帝国2》等的开发；人工智能与大数据核心技术
平台DINFO-OEC、小富机器人V3.0、统一业务知识库UBKM；物联网技术的智慧线2.5.1、智慧线TSM、迷你周界等产品研
发。持续的研发投入与技术积累为公司未来的发展打下良好基础，对于增强公司创新业务的技术突破、产品能力起到积极的
作用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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（1）运维管理业务对电信行业依赖的风险
电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不
利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。公司运维管理业务聚焦
于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大
且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的
建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式
以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理
的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展提供了有力的市场基础。
公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信
行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经
营，降低风险。
（2）游戏产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成
功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下
滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
（3）对高端人才的持续需求
公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。随着公司业务规模不断扩大，
以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。
如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关
重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资竞争力提高人才的吸引力，通过为员
工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。
（4）集团化管理
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。为此，公司继续坚持基
于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为指导思想深入组织结构的优
化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
公司发行股份及支付现金购买天津
壳木软件有限责任公司（下称\"壳木
软件\"）100%股权，发行对象李毅
出具了股份锁定及限售安排承诺，
具体情况如下：1、本次向李毅发行
的股份自发行结束之日起 12 个月
内不得转让。神州泰岳在指定媒体
披露标的公司 2014 年度、2015 年
度、2016 年度《专项审核报告》后，
本次向李毅发行的股份扣减截至该
时点李毅已补偿的和应补偿的股份
数（若有）后可分别解锁 20%、20%、
40%，自本次发行结束之日起届满
48 个月后，本次向李毅发行的股份
2014 年 05 2018 年 5 月
资产重组时所作承诺 李毅 股票锁定 的 20%扣减已补偿的股份数（若有） 正常履行中
月 07 日 07 日
后可解锁。认购人承诺的标的公司
在盈利承诺期内各年度净利润数如
下：2013 年度 0.8 亿元，2014 年
度 1.1 亿元，2015 年度 1.5 亿元，
2016 年度 2.0 亿元。2、在盈利承
诺期届满时，上市公司将聘请经上
市公司与管理层股东认可的具有证
券从业资格的会计师事务所对标的
资产进行减值测试并出具《减值测
试报告》，如果壳木软件资产期末减
值额>已补偿金额（包括已补偿股份
金额和现金金额），则认购人应另行
对上市公司进行补偿，应补偿金额=
期末减值额-在盈利承诺期内因实
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际净利润数不足承诺净利润数已支
付的补偿额。3、在因本次交易获得
的神州泰岳股份全部解锁前，不主
动向标的公司及其子公司提出离
职。
1、壳木软件的任职期限内，未经神
州泰岳书面同意，不得在神州泰岳
及其子公司、壳木软件以外，从事
游戏开发、运营及维护业务或通过
直接或间接控制的其他经营主体从
事该等业务；不得在其他与神州泰
避免同业 岳及其子公司、壳木软件有竞争关 2014 年 05
李毅 长期有效 正常履行中
竞争 系的任何企业或组织任职。2、自其 月 07 日
从壳木软件离职后两年内不得在神
州泰岳及其子公司、壳木软件以外
的任何企业或组织任职或担任任何
形式的顾问，从事游戏开发、运营
及维护业务或通过直接或间接控制
的其他经营主体从事该等业务。
1、将来不以任何方式从事，包括与
他人合作直接或间接从事与公司及
其子公司相同、相似或在任何方面
构成竞争的业务；2、承诺将尽可能
避免同业
