北京神州泰岳软件股份有限公司2015年第一季度报告全文

               北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                   北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会
计主管人员)林红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              468,893,890.56            466,763,769.13                       0.46%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               39,380,697.86             67,608,454.66                     -41.75%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -129,804,435.11           -222,288,052.65                    -41.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0978                    -0.3613                  -72.93%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0298                     0.0550                   -45.82%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0295                     0.0545                   -45.87%
加权平均净资产收益率                                     0.81%                     1.87%                    -1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.75%                     1.80%                    -1.05%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                 5,419,297,464.51          5,536,973,397.95                     -2.13%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             4,887,574,149.14          4,843,517,778.61                      0.91%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.6808                     3.6487                     0.88%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   82,163.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,083,523.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    192,804.02
减：所得税影响额                                                        443,978.16
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    少数股东权益影响额（税后）                                              45,589.30
合计                                                                     2,868,923.71               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。
    为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为
指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整
体管理效能。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 46,027
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态              数量
    李力          境内自然人       12.73%      169,052,698       126,789,523        质押               41,000,000
    王宁          境内自然人        6.37%       84,526,350        63,394,762
    安梅          境内自然人        6.37%       84,526,348        63,394,760
    齐强          境内自然人        5.92%       78,561,248        58,920,936        质押                6,000,000
    李毅          境内自然人        5.74%       76,266,195        76,266,195
       黄松浪         境内自然人        5.65%       75,086,962        56,315,221        质押               49,000,000
       王国华         境内自然人        4.63%       61,528,718
    万能          境内自然人        3.82%       50,783,210        38,087,407        质押               31,900,000
       徐斯平         境内自然人        2.99%       39,747,968        29,810,976        质押               13,800,000
    汪铖          境内自然人        2.15%       28,490,182        21,367,636        质押                6,500,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                股东名称                  持有无限售条件股份数量                               股份种类
                                                               北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                        股份种类       数量
王国华                                                                   61,528,718 人民币普通股         61,528,718
李力                                                                     42,263,175 人民币普通股         42,263,175
王宁                                                                     21,131,588 人民币普通股         21,131,588
安梅                                                                     21,131,588 人民币普通股         21,131,588
齐强                                                                     19,640,312 人民币普通股         19,640,312
黄松浪                                                                   18,771,741 人民币普通股         18,771,741
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                         14,511,550 人民币普通股         14,511,550
交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用
                                                                         14,266,845 人民币普通股         14,266,845
交易担保证券账户
万能                                                                     12,695,803 人民币普通股         12,695,803
国信证券股份有限公司客户信用
                                                                         12,262,039 人民币普通股         12,262,039
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的
                                   自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因   解除限售日期
                                          数              数
王宁                    63,394,762                0                0       63,394,762     高管锁定   每年解锁 25%
安梅                    63,394,760                0                0       63,394,760     高管锁定   每年解锁 25%
李力                   126,789,524                1                0      126,789,523     高管锁定   每年解锁 25%
齐强                    66,420,934         7,499,998               0       58,920,936     高管锁定   每年解锁 25%
黄松浪                  56,315,222                1                0       56,315,221     高管锁定   每年解锁 25%
万能                    43,607,408         5,520,001               0       38,087,407     高管锁定   每年解锁 25%
徐斯平                  29,810,976                0                0       29,810,976     高管锁定   每年解锁 25%
汪铖                    25,642,636         4,275,000               0       21,367,636     高管锁定   每年解锁 25%
                                            北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
许芃               8,092,738           0        0       8,092,738      高管锁定       每年解锁 25%
张振鹏             5,395,002           0        0       5,395,002      高管锁定       每年解锁 25%
高峰               5,652,000     195,000        0       5,457,000      高管锁定       每年解锁 25%
                                                                    高管锁定、限制
朱健松             1,152,360     288,090        0         864,270                     每年解锁 25%
                                                                        性股票
                                                                    高管锁定、限制
陶磊                877,560            0        0         877,560                     每年解锁 25%
                                                                        性股票
                                                                    高管锁定、限制
刘豪                484,702            0        0         484,702                     每年解锁 25%
                                                                        性股票
丁彦超              211,200       10,800        0         200,400      高管锁定       每年解锁 25%
翟一兵              300,600            0        0         300,600      高管锁定       每年解锁 25%
                                                                                     自 2014 年 5 月 8
                                                                                     日起 48 个月内，
                                                                    首发后个人类限
李毅              76,266,195           0        0      76,266,195                    每 12 个月分别按
                                                                         售股
                                                                                     20%、20%、40%、
                                                                                     20%的比例解锁
                                                                    首发后个人类限
李章晶             4,122,497           0        0       4,122,497                    2017 年 5 月 8 日
                                                                         售股
天津骆壳科技信
                                                                    首发后机构类限
息咨询合伙企业    12,367,491           0        0      12,367,491                    2017 年 5 月 8 日
                                                                         售股
（有限合伙）
                                                                                     2015 年 9 月 10
股权激励对象       7,328,928           0        0       7,328,928     限制性股票
                                                                                            日
合计             597,627,495   17,788,891       0     579,838,604         --                --
                                                        北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1、   应收票据余额较期初增长 31.29%，主要是运维管理系统集成购销业务增长较快，而该业务主要采用票据方式结算
方式所致；
    2、   其他流动资产余额较期初下降 35.94%，主要系 14 年预缴所得税在本期退回所致；
    3、   在建工程余额较期初增长 40.51%，主要系重庆研发生产基地项目建设所致；
    4、   开发支出余额较期初下降 32.28%，主要系开发支出项目完成后结转至无形资产所致；
    5、   长期待摊费用余额较期初增长 121.44%，主要是报告期新购买游戏支付版权金所致；
    6、   短期借款余额较期初下降 100.00%，主要系公司偿还了全部短期借款所致；
    7、   应付职工薪酬余额较期初下降 53.83%，主要系公司 2014 年底尚未发放的年终奖于本期发放所致；
    8、   主营业务成本较去年同期增长 30.25% ，主要系运维管理系统集成业务规模扩大、成本增加所致；
    9、   财务费用较去年同期增长 78.18%，主要系利息收入较去年同期减少所致；
    10、 投资收益较去年同期增长 2581.90%，主要系按照权益法核算的投资收益较去年同期增加所致；
    11、 营业外收入较去年同期增长 133.98%，主要系政府补助递延收益结转至营业外收入和收到软件产品增值税税收返
还较去年同期增加所致；
    12、 营业利润、利润总额、净利润较去年同期下降 57.86%、48.71%、50.77%，主要系项目验收延迟影响收入确认所致；
    13、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 35.91%，主要系系统集成业务收款较去年同期增加所致；
    14、收到的税费返还较去年同期增长 372.23%，主要系收到软件产品销售的增值税税收返还和所得税税收返还所致；
    15、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期下降 58.16%，主要系本期利息收入、收回的履约保证金、收取的房
屋租赁保证金等较去年减少所致；
    16、支付的各项税费较去年同期增长 100.45%，主要系支付 2014 年计提的税金较去年同期有所增加所致；
    17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 131.19%，主要系重庆农信支付研发生产基地
项目建设款增加和进入开发阶段的研发项目增加所致；
    18、投资支付的现金较去年同期下降 63.03%，主要系本期支付投资款较去年同期减少所致；
    19、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期下降 100.00%，主要系本期没有新投资取得的子公司。
    20、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长 61.10%，主要系本期收到股权激励期权行权的现金较去年同期
增加所致。
                                                         北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
    2015 年一季度，公司实现主营业务收入 46,243.87 万元，较去年同期增长 0.40%， 其中，运维管理业务（解决方案）
实现营业收入 6,503.78 万元，较去年同期下降 63.49%；运维管理业务（系统集成购销）实现营业收入 24,971.99 万元， 较
去年同期增长 69.03%；互联网运营业务实现营业收入 9,852.58 万元，较去年同期下降 0.73%；电子商务业务实现营业收入
3,059.50 万元，较去年同期下降 13.69%；手机游戏业务实现营业收入 1,856.03 万元。
    报告期内，公司实现营业利润2,937.67万元，较去年同期下降57.86%；实现利润总额3,743.24万元，较去年同期下降
48.71%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,938.07万元，较去年同期下降41.75%。利润指标同比下降主要系公司运维管
理业务项目验收进度方面的原因较去年大幅下降所致。
    2015年度，公司将紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领先市场地位；做好飞信、农
信通运营服务业务；大力拓展融合通信、游戏、物联网“智慧线”、电子商务等互联网自主业务，努力开展在线教育、融云、
小漫WiFi等创新业务，构建公司持续发展的长效战略格局。
    （1）在运维管理业务领域，着力于网络管理、服务流程管理、信息安全管理、面向电信网络的综合网络管理、拨测及
网络优化管理、大数据应用等细分市场，密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计
算、大数据等对运维管理带来的需求，围绕核心系统建设进行深度项目优化和研发创新，进一步丰富运维管理业务线、提升
产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备，促进公司业务规模的增长。
    （2）在互联网运营服务领域，积极做好飞信、农信通的开发与支撑服务工作，促进其持续稳定发展；积极配合中国移
动的融合通信战略，为其融合通信平台提供高质量的技术服务，提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展，密切
跟踪国内电信运营商在融合通信方面的需求，积极拓展国内电信运营商融合通信业务。
    （3）在融合通信业务领域，充分发挥公司在融合通信业务的技术、产品、方案等方面的先发优势，为移动互联网用户
的协作沟通提供集融合通讯、社交、信息服务于一体的立体化通信解决方案，拓展行业应用、增值业务，帮助客户改变沟通
模式；继续做好工商银行融合通信业务的开发、运营支持工作，并积极推进其他金融机构及大型组织的应用拓展；努力推进
印度融合通信合资公司的业务发展，促进产品运营及推广，有效增强终端用户的市场认知度，扩大用户群规模。在此基础上
进一步加强与国外大型电信运营商的沟通与合作，力争在俄罗斯、荷兰、中东地区等有所突破。
    （4）在移动游戏领域，做好整合与协同，加大新游戏的研发力度，积极推进游戏发行业务，打造高效的运营团队、完
善运营配套措施，根据不同市场制定符合相应的运营策略，采取多种方式、积极开展游戏内容引进工作，以做到丰富性、多
样性，提升未来运营质量与流水。同时，基于业已形成的涵盖游戏开发、发行、渠道，发挥协同效应，提升公司游戏业务的
整体竞争实力。
    （5）在物联网领域，智慧线2.0系列在已经正式通过安标国家矿用产品安全标志中心的正式认证的基础上，重点完成标
准化制定和推广工作，发挥神华集团以及产业链上其他合作伙伴的优势，力争在年内实现市场销售合同的落地。推进智慧线
                                                       北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3.0系列的开发、测试、优化以及环境搭建工作，探索并尝试超宽带接入业务的商业模式，扩展公司的业务覆盖范围。
（6）积极推进职业教育领域的业务拓展。充分发挥公司原有动感求职就业平台团队所积累的运营经验以及教育部赋予的绿
色通行证政策支持，努力构建面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一体的一站式在线职业教育
服务。同时，借力教育产业基金，实现公司的教育产业链整合和快速扩张，推动公司健康、快速成长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策
    电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不
利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。
    公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。
    电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资
                                                        北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通
过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩
固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展
提供了有力的市场基础。
    公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信
行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经
营，降低风险。
    2、对高端人才的持续需求
    公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。
    随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营
销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引
进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资
竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和
激励人才。
    3、集团化管理
    随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提出更大的挑战。
    为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为
指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整
体管理效能。
                                                            北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
    一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
       承诺来源            承诺方                     承诺内容                     承诺时间     承诺期限    履行情况
股权激励承诺                          无。
收购报告书或权益变动报
                                      无。
告书中所作承诺
                                      公司发行股份及支付现金购买北京市天元网
                                      络技术股份有限公司 100%股份、北京神州祥
                                      升软件有限公司 100%股权并募集配套资金
                                      暨关联交易过程中，公司控股股东和实际控
                                      制人王宁、李力承诺：1、本次认购募集配套 2014 年 10
                         李力、王宁                                                           2015-12-31   正常履行中
                                      资金发行的股票的资金计划采取以包括但不 月 31 日
                                      限于以往年度的分红、薪酬、理财等积累的
                                      自有资金、借款或股权质押融资的方式进行
                                      筹措。2、自说明签署之日起至 2015 年 12 月
                                      31 日，无任何减持神州泰岳股份的计划。
                                      公司发行股份及支付现金购买天津壳木软件
                                      有限责任公司（下称“壳木软件”）100%股权，
                                      发行对象李毅出具了股份锁定及限售安排承
                                      诺，具体情况如下：
                                      1、本次向李毅发行的股份自发行结束之日起
资产重组时所作承诺                    12 个月内不得转让。神州泰岳在指定媒体披
                                      露标的公司 2014 年度、2015 年度、2016 年
                                      度《专项审核报告》后，本次向李毅发行的
                                      股份扣减截至该时点李毅已补偿的和应补偿
                                      的股份数（若有）后可分别解锁 20%、20%、
                                                                               2014 年 05
                            李毅      40%，自本次发行结束之日起届满 48 个月后，               2018-05-08   正常履行中
                                                                               月 07 日
                                      本次向李毅发行的股份的 20%扣减已补偿的
                                      股份数（若有）后可解锁。
                                      认购人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年
                                      度净利润数如下：2013 年度 0.8 亿元，2014
                                      年度 1.1 亿元，2015 年度 1.5 亿元，2016 年
                                      度 2.0 亿元。
                                      2、在盈利承诺期届满时，上市公司将聘请经
                                      上市公司与管理层股东认可的具有证券从业
                                      资格的会计师事务所对标的资产进行减值测
                                      试并出具《减值测试报告》，如果壳木软件资
                                                               北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份
                                          金额和现金金额），则认购人应另行对上市公
                                          司进行补偿，应补偿金额=期末减值额—在盈
                                          利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润
                                          数已支付的补偿额。
                                          3、在因本次交易获得的神州泰岳股份全部解
                                          锁前，不主动向标的公司及其子公司提出离
                                          职。
                                          1、壳木软件的任职期限内，未经神州泰岳书
                                          面同意，不得在神州泰岳及其子公司、壳木
                                          软件以外，从事游戏开发、运营及维护业务
                                          或通过直接或间接控制的其他经营主体从事
                                          该等业务；不得在其他与神州泰岳及其子公
                                                                                     2014 年 05
                                李毅      司、壳木软件有竞争关系的任何企业或组织                  长期有效   正常履行中
                                                                                     月 07 日
                                          任职。2、自其从壳木软件离职后两年内不得
                                          在神州泰岳及其子公司、壳木软件以外的任
                                          何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，