长安汽车：2016年第一季度报告全文

重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重庆长安汽车股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人徐留平、主管会计工作负责人王锟及会计机构负责人(会计主管
人员)华騳驫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是    √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                    上年同期
                                                                                                      （%）
 营业收入（元）                              19,337,756,565.65         18,197,185,337.09                        6.27%
 归属于上市公司股东的净利润（元）             2,673,017,139.39          2,494,491,155.26                        7.16%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              2,529,388,182.32          2,349,996,871.48                        7.63%
 损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）             1,615,418,932.11          2,773,784,253.36                      -41.76%
 基本每股收益（元/股）                                      0.57                    0.53                        7.55%
 稀释每股收益（元/股）                                  不适用                   不适用                        不适用
 加权平均净资产收益率                                    7.49%                    9.28%             下降 1.79 个百分点
                                            本报告期末                   上年度末            本年末比上年末增减（%）
 总资产（元）                                94,787,608,469.12         89,413,988,669.66                        6.01%
 归属于上市公司股东的净资产（元）            37,025,759,117.77         34,385,189,070.36                        7.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                                项目                                     年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     -6,061,812.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                       186,834,715.50
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       -2,373,865.80
减：所得税影响额                                                                           34,413,043.02
    少数股东权益影响额（税后）                                                           357,037.36
合计                                                                                   143,628,957.07          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
报告期末股东总数                                       共 157,575 人，其中 A 股股东 138,119 人，B 股股东 19,456 人。
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条     质押或冻结情况
           股东名称                  股东性质      持股比例（%） 持股数量
                                                                                     件的股份数量      股份状态         数量
中国长安汽车集团股份有限公司 国有法人                    39.11% 1,823,595,216          373,358,342 无质押或冻结
中国证券金融股份有限公司       境内一般法人                  2.99%     139,422,848                   无质押或冻结
中央汇金资产管理有限责任公司 境内一般法人                    1.19%      55,393,100                   无质押或冻结
中汇富通投资有限公司           境外法人                      0.97%      45,195,100                   无质押或冻结
GIC PRIVATE LIMITED            境外法人                      0.91%      42,473,436                   无质押或冻结
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 境外法人                      0.74%      34,519,781                   无质押或冻结
全国社保基金一零二组合         境内一般法人                  0.64%      29,999,873                   无质押或冻结
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND
                               境外法人                      0.62%      28,823,840                   无质押或冻结
STOCKS FUNDS
全国社保基金一零三组合         境内一般法人                  0.60%      28,099,961                   无质押或冻结
东北证券股份有限公司客户信用
                               境内一般法人                  0.54%      25,142,323                   无质押或冻结
交易担保证券账户
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             持有无限售条件股份                     股份种类
                         股东名称
                                                                       数量               股份种类               数量
中国长安汽车集团股份有限公司                                           1,450,236,874 人民币普通股              1,450,236,874
中国证券金融股份有限公司                                                139,422,848 人民币普通股                139,422,848
中央汇金资产管理有限责任公司                                              55,393,100 人民币普通股                 55,393,100
中汇富通投资有限公司                                                      45,195,100 境内上市外资股               45,195,100
GIC PRIVATE LIMITED                                                       42,473,436 境内上市外资股               42,473,436
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND                                            34,519,781 境内上市外资股               34,519,781
全国社保基金一零二组合                                                    29,999,873 人民币普通股                 29,999,873
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS                                 28,823,840 境内上市外资股               28,823,840
全国社保基金一零三组合                                                    28,099,961 人民币普通股                 28,099,961
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                              25,142,323 人民币普通股                 25,142,323
                                                              重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                          前 10 名股东中，控股股东中国长安汽车集团股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明                          与其全资子公司中汇富通投资有限公司属于《上市公司持股
                                                          变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                        单位：元
 序号      资产负债表项目                  2016 年 3 月 31 日     2016 年 1 月 1 日   变动比例
   1       应收帐款                          1,269,879,426.54       875,479,556.55      45.05%
   2       应收利息                             34,362,686.12        15,295,866.67     124.65%
   3       在建工程                          4,081,505,848.79     3,063,874,006.92      33.21%
   4       长期待摊费用                         13,931,886.95          8,028,811.27     73.52%
   5       短期借款                            165,000,000.00        50,000,000.00     230.00%
   6       应交税费                            563,955,603.14       356,749,196.49      58.08%
   7       应付利息                             99,693,000.00        73,458,000.00      35.71%
   8       专项储备                             31,531,878.26        22,036,479.54      43.09%
           利润表项目                        2016 年 1-3 月        2015 年 1-3 月     变动比例
   1       销售费用                          1,245,628,687.54       904,802,167.72      37.67%
   2       财务费用                            -43,658,323.21         -9,831,149.81    -344.08%
   3       营业外支出                           24,603,975.77          2,920,202.20    742.54%
   4       所得税                                4,952,715.30       110,290,285.35      -95.51%
   5       可供分配的利润                   26,572,240,402.83    17,610,092,975.05      50.89%
           现金流量表项目                    2016 年 1-3 月        2015 年 1-3 月     变动比例
   1       经营活动产生的现金流量净额        1,615,418,932.11     2,773,784,253.36      -41.76%
   2       投资活动产生的现金流量净额       -1,046,353,980.69      -530,913,758.99      -97.09%
   3       筹资活动产生的现金流量净额          123,093,161.14        47,504,723.04     159.12%
   4       现金及现金等价物净增加额            692,249,507.90     2,295,470,823.30      -69.84%
    截止报告期末，公司总资产 948 亿元，比年初 6.01%；总负债 580 亿元，比年初增长 4.97%；资产负债率为 61.18%，
比年初下降了 0.6 个百分点。应收账款余额比年初大幅增加，主要原因是汽车销售增加所致；应收利息余额比年初大幅增
加，主要原因是母公司应收存款利息增加；在建工程余额比年初增加，主要是本期新增乘用车建设项目较多所致；长期待
摊费用余额比年初大幅增加，主要是报告期内新增汽车延保费用所致；应交税费余额比年初大幅增加，主要是应交增值税，
应交企业所得税大幅增加所致；应付利息余额比年初增加，主要是应付债券利息增加所致；短期借款余额比年初大幅增加，
主要是报告期内保定长客借款大幅增加所致；专项储备余额大幅增加主要是安全生产费用余额增加所致。
    报告期内，销售费用增加，主要是较上年同期本部计提的折扣折让增加所致；财务费用大幅减少，主要是金融机构借
款利息减少所致；营业外支出大幅增加，主要是处置固定资产损失所致；所得税费用大幅减少，主要是递延所得税资产增
加所致。
                                                                    重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    报告期内，公司现金及现金等价物净减少额为 16.03 亿元，同比下降 69.84%，主要原因是经营活动现金净流量大幅减
少所致；经营活动现金净流量净额减少 11.58 亿元，主要原因是购买商品付现、支付给职工的现金及支付的其他与经营活
动有关的现金增长幅度大于销售收现增长幅度；投资活动现金净流量净额减少 5.15 亿元，同比下降 97.09%，主要受购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的影响；筹资活动产生的现金流量净额增加 0.76 亿元，同比上升
159.12%，主要受偿还债务支付的现金减少，支付的其他与筹资活动有关的现金增加的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2016 年 3 月 7 日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于第七届董事会换届选举的议案》，公司推选徐留
平、张宝林、朱华荣、周治平、谭小刚、王晓翔、王锟为公司第七届董事会董事候选人；同时，董事会提名帅天龙、刘纪鹏、
李想、李庆文、谭晓生、胡钰、庞勇、陈全世为公司第七届董事会独立董事候选人。2016 年 3 月 7 日，公司第六届监事会
第十九次会议审议通过《关于第七届监事会换届选举的议案》，公司推选肖勇、孙大洪、赵慧侠为公司第七届监事会监事候
选人，公司职工代表大会选举张安国、罗艳为公司第七届监事会职工监事。2016 年 3 月 23 日，公司召开 2016 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于第七届董事会换届选举的议案》、《关于第七届监事会换届选举的议案》。
    2016 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《公司股票期权激励计划（草案）》，本激励计划拟向激励
对象授予 3122.5 万份股票期权，约占本激励计划签署时公司总股本 466288.61 万股的 0.67%。报告期内，股票期权激励计划
的相关事项尚需得到国资委的批准以及股东大会的审批。
    2016 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于撤回 2015 年度非公开发行股票申请文件的议案》、
《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的预案》等议案文件，2016 年非公开发行股票的发行对象为中国长安汽车集团股份
有限公司，认购金额为 20 亿元。报告期末至披露日，2015 年度非公开发行股票申请文件的撤回已经获得证监会批准；2016
年非公开发行股票的相关事项已经获得国资委批复和 2016 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2016-51）。2016
年非公开发行股票的相关事项尚需得到证监会的审批。
    详细内容请查阅披露在巨潮网 www.cninfo.com.cn 的相关公告
              重要事项概述                  披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                               http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
第六届董事会第四十二次会议决议公告     2016 年 3 月 8 日
                                                               ulletin_detail/true/1202028232?announceTime=2016-03-08
                                                               http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
第六届监事会第十九次会议决议公告       2016 年 3 月 8 日
                                                               ulletin_detail/true/1202028234?announceTime=2016-03-08
                                                               http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
2016年第一次临时股东大会决议公告       2016 年 3 月 24 日
                                                               ulletin_detail/true/1202071712?announceTime=2016-03-24
                                                               http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
第七届董事会第二次会议决议公告         2016 年 3 月 31 日
                                                               ulletin_detail/true/1202113167?announceTime=2016-03-31
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
                                       2016 年 3 月 31 日
提示及采取填补措施的公告                                       ulletin_detail/true/1202113157?announceTime=2016-03-31
关于与中国长安汽车集团股份有限公司签                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
                                       2016 年 3 月 31 日
订附条件生效的股份认购协议的公告                               ulletin_detail/true/1202113158?announceTime=2016-03-31
关于股票期权激励涉及关联交易的公告     2016 年 3 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
                                                                   重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                              ulletin_detail/true/1202113170?announceTime=2016-03-31
关于撤回2015年非公开发行股票申请文件                          http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
                                         2016 年 3 月 31 日
的公告                                                        ulletin_detail/true/1202113155?announceTime=2016-03-31
关于非公开发行A股股票涉及关联交易的                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
                                         2016 年 3 月 31 日
公告                                                          ulletin_detail/true/1202113156?announceTime=2016-03-31
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审                        http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
                                         2016 年 4 月 23 日
查通知书》的公告                                              ulletin_detail/true/1202227166?announceTime=2016-04-23
关于公司非公开发行A股股票获国务院国                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/b
                                         2016 年 4 月 29 日
资委批复的公告                                                ulletin_detail/true/1202265962?announceTime=2016-04-29
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                 承诺 承诺
           承诺事项           承诺人                   承诺内容                                       履行情况
                                                                                 时间 期限
                                                                                             截止报告期末，有限售条件
                                                                                             股东中国长安持有本公司有
                                                                                             限售条件股份 373,358,342
                                         ⒈将遵守法律、法规和规章的规定，履                  股，根据股改承诺将于管理
                                         行法定承诺义务。⒉持有的原非流通股                  层股权激励计划实施之后解
                                         股份自获得上市流通权之日起，至少在                  除限售。报告期内，根据中
                                         24 个月内不上市交易或者转让；上述                   国长安《关于参加重庆长安
                                         24 个月届满后，非流通股股东通过证 2006              汽车股份有限公司股权分置
股改承诺                     中国长安 券交易所挂牌交易出售股份，出售数量 年 5                改革承诺函的补充说明》，
                                         占本公司股份总数的比例在 12 个月内 月               明确公司将在 2016 年 6 月 30
                                         不超过百分之五，在 24 个月内不超过                  日前，根据国家相关管理制
                                         百分之十。⒊公司将在股改完成后，根                  度和办法实施管理层股权激
                                         据国家相关管理制度和办法实施管理                    励计划。报告期内，公司第
                                         层股权激励计划。                                    七届董事会第二次会议已审
                                                                                             议通过《公司股票期权激励
                                                                                             计划（草案）》，尚需国资
                                                                                             委和公司股东大会批准。
                                         为避免并最终解决可能存在的同业竞
                                         争或潜在同业竞争，更好维护公司投资
                                      者利益，公司控股股东中国长安承诺：                     哈尔滨哈飞汽车工业集团有
                                      在哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司                       限公司目前仍处于亏损状
其他对公司中小股东所作承诺   中国长安                                    年9
                                      连续两年盈利、具备持续发展能力且管                     态，尚未达到连续两年盈利
                                                                         月
                                      理水平明显提升的情况下，提议将哈尔                     的履约条件。
                                         滨哈飞汽车工业集团有限公司注入本
                                         公司。
                                                                         重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                期初持                期末持
                                  期初持股               期末持股              期末账面值 报告期损益
 公司名称 公司类别 最初投资                     股比例                股比例                              会计核算科目         股份来源
                                 数量（股）              数量（股）             （元）       （元）
                         成本                   （%）                 （%）
西南证券 证券公司     50,000,000 17,750,000      0.76% 35,500,000      0.76% 302,105,000              0 可供出售金融资产 初始投资
合计                  50,000,000 17,750,000 0.76% 35,500,000           0.76% 302,105,000              0                           --
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                接待对象
    接待时间        接待方式                          接待对象                           调研的基本情况索引
                                  类型
                                                                          详情见2016年1月15日发布于深圳证券交易所互动
2016 年 01 月 14 日 实地调研    机构       首域投资                       易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《长安汽车：2016
                                                                          年1月14日投资者关系活动记录表》
                                                                          详情见 2016 年 1 月 18 日发布于深圳证券交易所互
2016 年 01 月 15 日 实地调研    机构       景顺投资、麦格理证券           动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《长安汽车：
                                                                          2016 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》
                                                                          详情见 2016 年 1 月 19 日发布于深圳证券交易所互
2016 年 01 月 18 日 实地调研    机构       铭基国际投资公司               动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《长安汽车：
                                                                          2016 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表》
                                                                          详情见 2016 年 1 月 21 日发布于深圳证券交易所互
                                           中金公司、挪威主权投资基
2016 年 01 月 20 日 实地调研    机构                                      动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《长安汽车：
                                           金
                                                                          2016 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表》
                                           国泰君安证券、汇添富基金、
                                                                     详情见 2016 年 1 月 25 日发布于深圳证券交易所互
                                           平安资产管理、兴业基金、
2016 年 01 月 21 日 实地调研    机构                                 动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《长安汽车：
                                           中金公司、华融证券、嘉实
                                                                     2016 年 1 月 21 日投资者关系活动记录表》
                                           基金、中信建投
2016 年 01 月 29 日 实地调研    机构       国泰君安证券、西部证券、 详情见 2016 年 2 月 1 日发布于深圳证券交易所互
                                                               重庆长安汽车股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                      华融证券、天安财险           动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《长安汽车：
                                                                   2016 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表》
                                      西南证券、天安财险、汇丰 详情见 2016 年 2 月 4 日发布于深圳证券交易所互
2016 年 02 月 03 日 实地调研   机构   晋信基金、南方基金、国投 动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《长安汽车：
                                      瑞银                         2016 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表》
                                                                   详情见 2016 年 2 月 23 日发布于深圳证券交易所互
2016 年 02 月 19 日 实地调研   机构   原点资管、中信证券           动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《长安汽车：