中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2019年度第二期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年6月3日召开的2018年度股东大会审议通过《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）的议案》，批准本公司注册发行不超过80亿人民币中期票据（以下简称“中期票据”）。具体内容可参见本公司于2019年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2019-045）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。本公司于2019年9月20日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN586号）（以下简称“586号接受通知书”），批准本公司注册发行中票，注册额度为人民币20亿元，注册额度自586号接受通知书落款之日起2年内有效。
2019年10月10日，本公司根据586号接受通知书，完成发行了2019年度第二期中期票据（以下简称“本期中票”）。本期中票按面值发行，发行金额为人民币20亿元，票面利率为3.64%。招商银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商。
本期中票的发行主要条款如下：
| 发行人： | 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 |
| 发行金额： | 人民币20亿元 |
| 期限： | 3年 |
| 面值： | 人民币100元（RMB100元） |
| 发行价格： | 按面值（人民币100元）发行 |
| 计息方式： | 发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。 |
| 发行对象： | 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 |
| 发行方式： | 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中 |
| 配售的方式在银行间市场公开发行。 | |
| 发行首日： | 2019年10月8日 |
| 债权债务登记日： | 2019年10月10日 |
| 起息日： | 2019年10月10日 |
| 还本付息方式： | 本期中票每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。 |
| 信用评级结果： | 中诚信国际信用评级有限责任公司评定本公司的主体信用级别为AAA，本期中票的债项评级为AAA，评级展望为稳定。 |
| 中期票据担保： | 本期中期票据不设担保。 |
本期中票发行所得款项将用于偿还本公司的到期债务。本期中票发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。本公司不是失信责任主体。特此公告。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇一九年十月十日