深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文
深圳中恒华发股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李中秋、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管
人员)吴爱洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李永平 董事 出差在外地 杨斌
信永中和会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事
会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
公司 2015 年度内部控制存在重大缺陷,公司将在“第九节 公司治理”中详
细描述,请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请广大投资者注意投资风险!
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 44
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 126
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释义
释义项 指 释义内容
公司、深华发 指 深圳中恒华发股份有限公司
恒发科技 指 武汉恒发科技有限公司
华发物业 指 深圳中恒华发物业有限公司
华发租赁 指 深圳市华发物业租赁管理有限公司
华发贸易 指 武汉中恒华发贸易有限公司
武汉中恒集团 指 武汉中恒新科技产业集团有限公司
香港誉天 指 香港誉天国际投资有限公司
恒生光电 指 武汉恒生光电产业有限公司
恒生誉天 指 武汉恒生誉天实业有限公司
誉天恒华 指 深圳市誉天恒华有限公司
华发恒天 指 深圳市华发恒天有限公司
华发恒泰 指 深圳市华发恒泰有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 深华发 A 深华发 B 股票代码 000020 200020
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳中恒华发股份有限公司
公司的中文简称 深华发
公司的外文名称(如有) SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD.
公司的法定代表人 李中秋
注册地址 深圳市福田区华发北路 411 栋
注册地址的邮政编码 518031
办公地址 深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层
办公地址的邮政编码 518057
公司网址 http://www.hwafa.com.cn
电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨斌 牛玉香
联系地址 深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层 深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层
电话 0755-86360220 0755-86360201
传真 0755-86360206 0755-86360206
电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn hwafainvestor@126.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 61883037-2
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控股股东变更前:主营业务为彩色电视机、印制电路板和注塑件等电子产品的生
公司上市以来主营业务的变化情况(如
产和销售。控股股东变更后:主营业务逐步调整为注塑件、泡沫件(轻型材料包
有)
装)、液晶显示器整机生产和销售。
本公司的前身是深圳华发电子股份有限公司,成立于 1981 年,由深圳市赛格集团
有限公司、中国振华电子集团有限公司、香港陆氏实业有限公司三家法人发起设
立。2005 年 6 月,武汉中恒集团受让了公司原第一、第二大股东深圳市赛格集团
历次控股股东的变更情况(如有)
有限公司和中国振华电子集团有限公司持有的 44.12%本公司股权,股权过户手续
于 2007 年 4 月完成,武汉中恒集团成为公司控股股东。2007 年 9 月,公司正式
更名为\"深圳中恒华发股份有限公司\"。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 张伟坚、古范球
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 499,455,781.11 694,839,760.10 -28.12% 626,821,044.64
归属于上市公司股东的净利润
-6,731,513.11 7,687,620.27 -187.56% -6,517,401.44
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-31,741,774.80 2,322,082.33 -1,466.95% -5,934,309.10
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
173,486,015.99 119,492,159.01 45.19% -69,353,440.38
(元)
基本每股收益(元/股) -0.0238 0.0271 -187.82% -0.0230
稀释每股收益(元/股) -0.0238 0.0271 -187.82% -0.0230
加权平均净资产收益率 -2.27% 2.77% -5.04% -2.35%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 1,155,089,236.67 1,162,740,984.93 -0.66% 731,348,499.86
归属于上市公司股东的净资产 311,406,562.20 281,351,269.74 10.68% 273,663,649.47
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(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 117,513,081.51 131,221,548.35 140,688,910.96 110,032,240.29
归属于上市公司股东的净利润 511,851.85 13,665,459.18 5,817,241.98 -26,726,066.12
归属于上市公司股东的扣除非经
174,494.55 -8,415,206.76 -16,478,039.21 -7,023,023.38
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,165,279.32 19,193,873.05 31,031,444.53 125,425,977.73
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
449,051.44 1,587,819.80 104,043.85
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 1,691,800.00 4,159,795.00 1,652,600.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 690,149.43 149,500.69 -1,736,569.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,247,171.27 983,612.12
减:所得税影响额 3,067,910.45 1,515,189.67 603,166.25
合计 25,010,261.69 5,365,537.94 -583,092.34 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司经过多年发展,目前已逐步形成工业业务与物业经营业务两大主营业务。其中,工业业务为注塑件、泡沫件(轻型
材料包装)、液晶显示器整机生产和销售,物业经营业务主要为自有物业的对外出租。
公司的工业业务主要为家电行业提供配套产品及服务。随着我国新型城镇化进程的加快、家电消费升级换代的加速,家
电行业仍将保持相对较快的增长速度;家电等下游行业的发展为上游配套产品提供了广阔的市场空间。公司凭借多年行业资
源及技术积累,顺应市场需求,优化产品结构及性能,公司产品及服务获得了格力、海尔、TCL等下游厂商的认可,在行业
中具备一定的竞争实力。但同时也应看到,目前注塑件、泡沫件及液晶显示器等业务面临较为激烈的市场竞争和成本压力,
公司工业业务盈利能力弱于预期,公司需要进一步提升研发水平、开发新型产品、拓展下游渠道以及培育自有品牌,以进一
步提升工业业务的盈利能力。
另一方面,在近年工业业务转型升级及盈利能力弱于预期的情况下,公司积极开发物业经营业务,盘活存量资产,开展
自有物业华发大厦装修、招商等工作,物业经营业务为公司贡献了良好的利润,物业经营业务已成为公司重要的战略业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无
固定资产 公明旧改房屋建筑物转入划分为持有代售的资产,本期固定资产减少
无形资产 无重大变化
在建工程 公明电子城改造转入划分为持有代售的资产,本期在建工程减少
划分为持有待售的资产 公明旧改房屋建筑物转入及公明电子城改造转入,本期划分为持有待售的资产增加
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划,未来自有土地资
源的开发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源和新的利润增长点。
2、在武汉经济技术开发区内拥有三间大型工厂,占地近9万平方米,国内多家知名大型生产企业云集周边,基于加工配
套服务业的辐射半径要求,客户资源优质稳定,已形成良好的长期合作关系,尤其注塑业务与保丽龙业务经营多年,拥有稳
定的管理团队与丰富生产经验,年产能力及规模居华中地区前列,在业内享有较高知名度。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年,世界经济仍处于深度调整期,新兴市场经济体增长总体放缓,部分经济体出现负增长。而中国经济也步入了“新
常态”,中国经济增速放缓,经济周期性和结构性问题相互叠加给中国的经济带来了新的挑战,经济的区域性、行业性分化
更为明显。2015年家电行业持续低迷,行业内传统的需求驱动引擎正在熄火,新的需求增长引擎条件还未成熟,冰箱、洗衣
机、空调、电视机等家电品类销量依然疲软,个别品类甚至陷入负增长。本公司作为为家电行业提供配套产品服务的工业制
造企业,积极主动适应新常态,攻坚克难,积极应对,顶住市场压力,公司2015年工业总体业务略有下滑。2015年度,公司
实现营业收入49945.58万元,比去年同期下降28.12%;营业利润-630.04万元,比去年同期下降232.74%,净利润 -673.15万元,
比去年同期下降187.56%。
●注塑业务全年实现营业收入19287.24万元,比去年同期下降30.01%,在市场整体表现欠佳的情况下,注塑事业部顶住
了家电行业需求低迷、政策退场、降价等市场压力,及时采取措施,果断调整产品结构,并引入先进生产设备,推行自动化
改进及工序优化进程,降低人力投入及生产物料的浪费,提升生产效率;同时,加强精细化管理,提升产品质量,制定了有
效的质量纠正预防措施,克服了客户苛求的品质标准,赢得客户的好评;加强内部管理,引进竞争机制,注重员工培训,并
切实做好员工后勤服务工作,充分调动了员工积极性,提升了员工素质,并强化了员工归属感。
●保丽龙业务全年实现营业收入6124.59万元,比去年同期下降18.64%。在家电行业继续低迷、市场竞争更为激烈、生产
成本不断攀升、利润空间大幅压缩的严峻挑战下,保丽龙事业部以市场需求为导向,积极配合客户完善产品结构,不断开拓
创新,同时注重产品质量,形成了自身独有的竞争优势。但因去年同业竞争更加剧烈,部分同行以新设备和低价格为优势抢
占了部分市场份额,因而公司业绩出现一定下滑。未来,公司将进一步提高产品质量,减少原料损耗,降低生产成本,并通
过创新设计和产品优化来保证自身优势和市场份额。
●液晶显示器整机业务全年实现营业收入18683.80万元,比去年同期下降29.26%。在保证基本生产的前提下,视讯事业
部将更多精力投向了新产品设计研发,新增多种尺寸及更具成本优势的显示器新品系列并实现量产,由过去单一的产品尺寸
发展到多系列多尺寸的产品线,同时,视讯事业部注重产品创新,现已拥有LIF系列、G系列等多种完全自主设计开模的产
品。2015年下半年,视讯事业部顺利与国际品牌“viewsonic优派国际”达成合作协议,由过去单一的客户向多元化客户发展,
为公司的长远发展再次夯实了基础。
●物业租赁业务全年实现营业收入4860.09万元,比去年同期下降2.68%。公司自有物业华发大厦大部分场地获承租签约,
商铺陆续开业,闲置场地大幅减少,平均租金价格较过去有一定幅度增长,但公司自有物业公明华发电子城进入更新改造的
拆迁阶段,租户陆续搬离,租金收入相对减少,因此2015年度,公司整体租赁收入与以前年度水平相近。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
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2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 499,455,781.11 100% 694,839,760.10 100% -28.12%
分行业
显示器 186,838,010.48 37.41% 264,125,902.82 38.01% -29.26%
注塑件 192,872,402.89 38.62% 275,568,139.15 39.66% -30.01%
泡沫件 61,245,929.61 12.26% 75,274,165.11 10.83% -18.64%
物业租赁 48,600,894.50 9.73% 49,938,626.08 7.19% -2.68%
废料收入 605,216.55 0.12% 2,649,761.48 0.38% -77.16%
水电费及其他 9,293,327.08 1.86% 27,283,165.46 3.93% -65.94%
分产品
显示器 186,838,010.48 37.41% 264,125,902.82 38.01% -29.26%
注塑件 192,872,402.89 38.62% 275,568,139.15 39.66% -30.01%
泡沫件 61,245,929.61 12.26% 75,274,165.11 10.83% -18.64%
物业租赁 48,600,894.50 9.73% 49,938,626.08 7.19% -2.68%
废料收入 605,216.55 0.12% 2,649,761.48 0.38% -77.16%
水电费及其他 9,293,327.08 1.86% 27,283,165.46 3.93% -65.94%
分地区
香港 174,132,782.70 34.86% 264,125,902.82 38.01% -34.07%
华中 269,008,886.38 53.86% 371,258,402.81 53.43% -27.54%
华南 56,314,112.03 11.28% 59,455,454.47 8.56% -5.28%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
显示器 186,838,010.48 175,126,608.78 6.27% -29.26% -29.04% -0.30%
注塑件 192,872,402.89 177,046,690.61 8.21% -30.01% -29.35% -0.86%
泡沫件 61,245,929.61 55,230,894.39 9.82% -18.64% -17.65% -1.08%
分产品
显示器 186,838,010.48 175,126,608.78 6.27% -29.26% -29.04% -0.30%
注塑件 192,872,402.89 177,046,690.61 8.21% -30.01% -29.35% -0.86%
深圳中恒华发股份有限公司 2015 年年度报告全文
泡沫件 61,245,929.61 55,230,894.39 9.82% -18.64% -17.65% -1.08%
分地区
香港 174,132,782.70 169,828,679.23 2.47% -34.07% -31.18% -4.09%
华中 269,008,886.38 239,408,026.58 11.00% -27.54% -28.95% 1.77%
华南 56,314,112.03 8,764,361.27 84.44% -5.28% -14.38% 1.65%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台 427,752 536,764 -20.31%
显示器 生产量 台 433,807 546,253 -20.58%
库存量 台 27,270 21,215 28.54%
销售量 吨 10,572 13,187 -19.83%
注塑件 生产量 吨 10,412 13,331 -21.89%
库存量 吨 402 562 -28.41%
销售量 吨 3,221 3,647 -11.69%
泡沫件 生产量 吨 3,126 3,789 -17.50%
库存量 吨 284 379 -25.02%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
产品分类
产品分类
单位:元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
显示器 原材料 166,905,693.27 95.31% 238,361,408.90 96.59% -1.28%
显示器 人工工资 4,676,548.70 2.67% 4,277,251.56 1.73% 0.94%
显示器 折旧 1,028,419.25 0.59% 1,228,205.02 0.50% 0.09%
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注塑件 原材料 152,630,151.77 86.21% 212,169,010.71 84.66% 1.54%
注塑件 人工工资 11,370,871.26 6.42% 14,220,363.10 5.67% 0.75%
注塑件 折旧 5,150,439.15 2.91% 5,275,408.51 2.11% 0.80%
泡沫件 原材料 32,237,281.52 58.37% 44,025,375.89 65.64% -7.27%
泡沫件 人工工资 7,477,324.02 13.54% 4,224,487.03 6.30% 7.24%
泡沫件 折旧 1,687,918.28 3.06% 1,858,016.51 2.77% 0.29%
泡沫件 能源 6,561,685.46 11.88% 7,144,911.48 10.65% 1.23%
说明
公司发生主营业务成本407,404,193.78元,其中显示器175,126,608.78元,注塑件177,046,690.61元,泡沫件55,230,894.39
元。
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
与上年相比,本年因出售减少誉天恒华公司。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 400,840,147.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 80.26%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 第一名 163,903,060.99 32.82%
2 第二名 150,355,798.58 30.10%
3 第三名 35,293,606.47 7.07%
4 第四名 27,737,318.67 5.55%
5 第五名 23,550,362.74 4.72%
合计 -- 400,840,147.45 80.26%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况