青岛农村商业银行股份有限公司Qingdao Rural Commercial Bank Corporation
（股票代码：002958）
2020年第三季度报告全文
第一节 重要提示本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本行于2020年10月26日召开了青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2020年第三季度报告>的议案》。本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本行及本行所属子公司的合并报表数据。
本行第三季度财务报表未经会计师事务所审计。本行董事长刘仲生先生、行长刘宗波先生、主管会计工作负责人贾承刚先生及会计机构负责人袁文波女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 基本情况
一、会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元
项目
| 项目 | 2020年7-9月 | 比上年同期增减 | 2020年1-9月 | 比上年同期增减 | ||
| 营业收入 | 2,021,722 | (11.53%) | 7,065,912 | 7.39% | ||
| 利润总额 | 1,153,686 | 8.01% | 2,706,210 | 1.10% | ||
| 净利润 | 988,962 | 4.34% | 2,483,582 | 4.76% | ||
| 归属于母公司股东的净利润 | 989,165 | 5.06% | 2,473,289 | 4.91% | ||
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 983,574 | 6.08% | 2,459,343 | 5.45% | ||
| 经营活动使用的现金流量净额 | 9,496,835 | 不适用 | 6,392,028 | 不适用 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 5.88% | 0.45 | 2.27% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | - | 0.44 | - | ||
| 加权平均净资产收益率（年化） | 15.47% | 下降0.69个百分点 | 13.04% | 下降0.95个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（年化） | 15.39% | 下降0.53个百分点 | 12.96% | 下降0.88个百分点 | ||
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年末增减 | |||
| 资产总额 | 392,214,282 | 341,667,384 | 14.79% | |||
| 发放贷款和垫款总额 | 211,480,950 | 178,709,006 | 18.34% | |||
| 贷款减值准备 | (9,234,111) | (8,111,314) | 13.84% | |||
| 负债总额 | 365,095,174 | 316,405,685 | 15.39% | |||
| 吸收存款 | 255,530,947 | 218,805,639 | 16.78% | |||
| 归属于母公司股东的净资产 | 26,265,087 | 24,415,271 | 7.58% | |||
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 4.73 | 4.39 | 7.74% | |||
注：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。
（二）非经常性损益项目及金额
单位：千元
| 项目 | 2020年1-9月 |
| 非流动资产处置净收益 | (1,589) |
| 政府补助 | 24,441 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | (1) |
| 非经常性损益净额 | 22,851 |
| 减：以上各项对所得税的影响 | (6,169) |
| 合计 | 16,682 |
| 其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 | 13,946 |
项目
| 项目 | 2020年1-9月 |
| 影响少数股东损益的非经常性损益 | 2,736 |
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008 年修订）规定计算。
（三）补充财务及监管指标
| 指标类别 | 指标 | 指标标准 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 资本充足 | 核心一级资本充足率 | ≥7.5% | 9.82% | 10.48% | 10.60% |
| 一级资本充足率 | ≥8.5% | 9.83% | 10.49% | 10.61% | |
| 资本充足率 | ≥10.5% | 11.73% | 12.26% | 12.55% | |
| 流动性风险 | 流动性比例 | ≥25% | 64.70% | 71.45% | 59.65% |
| 信用风险 | 不良贷款率 | ≤5% | 1.46% | 1.46% | 1.57% |
| 单一客户贷款集中度 | ≤10% | 6.64% | 7.31% | 6.79% | |
| 单一集团客户授信集中度 | ≤15% | 9.29% | 10.11% | 10.32% | |
| 最大十家客户贷款比例 | - | 50.73% | 53.56% | 53.00% | |
| 拨备情况 | 拨备覆盖率 | ≥150% | 298.23% | 310.23% | 290.05% |
| 指标类别 | 指标 | 指标标准 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 盈利能力 | 成本收入比 | ≤45% | 26.38% | 30.25% | 32.23% |
| 总资产收益率（年化） | - | 0.90% | 0.90% | 0.90% | |
| 净利差（年化） | - | 2.60% | 2.75% | 2.29% | |
| 净利息收益率（年化） | - | 2.50% | 2.61% | 2.49% |
注：1.资本充足指标根据原中国银监会于2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法》计算
2.流动性比例=流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×100%，为本行报监管部门的数据。
3.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款期末余额×100%单一客户贷款集中度=对单一最大客户发放的贷款总额÷资本净额×100%单一集团客户授信集中度=对最大一家集团客户授信总额÷资本净额×100%
4.拨备覆盖率=期末贷款（含贴现）减值准备余额÷期末不良贷款余额×100%
5.成本收入比=业务及管理费÷营业收入×100%
总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额×100%净利差=总生息资产的平均收益率-总计息负债的平均成本率净利息收益率=利息净收入÷总生息资产平均余额×100%
（四）杠杆率
单位：千元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 一级资本净额 | 26,492,469 | 25,251,341 | 25,601,686 | 24,597,633 |
| 调整后表内外资产余额 | 418,210,564 | 399,925,701 | 371,036,684 | 363,307,408 |
| 杠杆率 | 6.33% | 6.31% | 6.90% | 6.77% |
注：根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令2015年第1号）计算。
（五）流动性覆盖率
截至2020年9月末，本行合格优质流动性资产348.48亿元，未来30天现金净流出量274.43亿元，流动性覆盖率126.98%，符合中国银保监会规定的不低于100%的要求。
（六）贷款五级分类情况
单位：千元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 正常类 | 196,183,460 | 92.77% | 165,320,541 | 92.51% |
| 关注类 | 12,199,325 | 5.77% | 10,772,969 | 6.03% |
| 次级类 | 1,055,603 | 0.50% | 799,370 | 0.44% |
| 可疑类 | 1,894,532 | 0.89% | 1,658,253 | 0.93% |
| 损失类 | 148,030 | 0.07% | 157,873 | 0.09% |
| 发放贷款和垫款总额 | 211,480,950 | 100.00% | 178,709,006 | 100.00% |
| 不良贷款及不良贷款率 | 3,098,165 | 1.46% | 2,615,496 | 1.46% |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数（户） | 150,155 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 青岛国际机场集团有限公司 | 国有法人 | 9.00% | 500,000,000 | 500,000,000 | - | - | ||
| 青岛国信发展（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 9.00% | 500,000,000 | 500,000,000 | - | - | ||
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.40% | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | ||
| 青岛即发集团股份有限 | 境内非国有法人 | 4.93% | 273,700,000 | 270,000,000 | - | - | ||
公司
| 公司 | |||||||||
| 城发投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.50% | 250,000,000 | 250,000,000 | - | - | |||
| 巴龙国际集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.05% | 225,000,000 | 225,000,000 | 质押 | 211,780,000 | |||
| 巴龙国际建设集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.15% | 175,000,000 | 175,000,000 | 质押 | 172,990,000 | |||
| 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 国有法人 | 2.70% | 150,000,000 | 150,000,000 | - | - | |||
| 青岛国际商务中心有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 110,000,000 | 110,000,000 | - | - | |||
| 青岛天一仁和房地产集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 97,000,000 | 97,000,000 | - | - | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 福建盼盼生物科技股份有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 | ||||||
| 山东威海农村商业银行股份有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 | ||||||
| 青岛融商投资发展集团有限公司 | 73,000,000 | 人民币普通股 | 73,000,000 | ||||||
| 北京富杰企业管理咨询有限公司 | 56,000,000 | 人民币普通股 | 56,000,000 | ||||||
| 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 55,000,000 | 人民币普通股 | 55,000,000 | ||||||
| 青岛金秋实业有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | ||||||
| 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | ||||||
| 山东荣成农村商业银行股份有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | ||||||
| 山东安丘农村商业银行股份有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | ||||||
| 山东莱州农村商业银行股份有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人。报告期末，上述两家公司合计持股比例为7.20%。其余上述股东之间，本行未知其关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||||||||
注：1.本行前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2.2020年10月，青岛国际机场集团有限公司持有本行的500,000,000股股份已无偿划转至青岛城市建设投资（集团）有限责任公司。具体情况详见《关于部分国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告》（公告编号：2020-044）
三、业务发展情况
2020年三季度，本行紧紧围绕疫情防控常态化下的领先特色高质量发展的经营目标，深化转型改革，加快营销升级，提升服务质效，夯实发展质量，在各项业务持续快速发展的同时，全面落实各项金融纾困政策，助推当地经济社会快速恢复正常循环，整体工作持续保持经营管理稳、政策执行实、转型活力足的较好发展势头。业务发展格局稳中向好。坚持把精细管理挺在领先特色高质量发展的前面，以精细管理战略统领“十大工程”建设，深化落实“管理制胜”的经营方针，改革发展稳步推进。2020年9月末，吸收存款余额2,555.31亿元、发放贷款和垫款总额2,114.81亿元，较年初分别增长16.78%和18.34%，主营业务持续保持较快增长。在主动落实减费让利政策、加大减值损失计提力度的情况下，前三季度实现归属于母公司股东净利润24.73亿元，同比增长4.91%。资产质量在疫情冲击下持续保持总体稳定的格局，不良贷款率
1.46%，较年初持平。风险抵御能力始终在较高水平，拨备覆盖率298.23%。
金融纾困政策全面落实。紧扣“六稳”“六保”要求，坚定不移落实落细阶段性还本付息、信用贷款支持计划等金融纾困政策，推出“强村贷”“巾帼贷”“创业贷”“人才贷”“关税e贷”等多项贷款业务，组织实施“百名金融助理服务乡村振兴工程”，全力满足各类经济主体融资需求。截至9月末，成功发行可转债50亿元、使用支农支小再贷款53亿元。普惠小微贷款余额292亿元，较年初增加46亿元、增幅
18.76%，高于发放贷款和垫款总额增速0.42个百分点。
经营管理转型持续深化。聚焦科技与业务的深度融合，深化科技赋能数字化转型，积极培育移动化、开放化、生态化的能力，推动渠道更立体、产品更聚焦、服务更智能。今年以来，投产应用数据整合平台，上线个人客户综合积分系统，携手海尔卡奥斯共建融资云平台，借助金融数据实证增信技术，创建推进场景金融服务模式。同时，获批信用风险缓释凭证创设资质、开通上海黄金交易所询价特别会员席位、取得北金所债权融资计划主承销商资格、成为青岛市本级机关事业单位工资代发承办银行。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：千元
项目
| 项目 | 2020年 1-9月 | 2019年 1-9月 | 与上年同期 相比增减幅度 | 主要原因 |
| 手续费及佣金收入 | 317,909 | 231,958 | 37.05% | 承诺担保及理财业务发展较快，手续费收入增加较多 |
| 手续费及佣金净收入 | 262,731 | 175,430 | 49.76% | 手续费及佣金收入增加 |
| 公允价值变动净损失 | (167,625) | (93,971) | 78.38% | 交易性金融资产公允价值变动损失增加 |
| 汇兑净收益 | 9,578 | 46,137 | (79.24%) | 汇率重估损益变动 |
| 其他业务收入 | 27,013 | 15,703 | 72.02% | 租赁业务收入等增加 |
| 资产处置（损失）/收益 | (1,589) | 17,884 | 不适用 | 非流动资产处置减少 |
| 资产减值损失 | (25,947) | (154,362) | (83.19%) | 抵债资产规模下降 |
| 营业外收入 | 10,825 | 2,050 | 428.05% | 稳岗补贴等营业外收入增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | (268,012) | 3,235 | 不适用 | 其他债权投资公允价值变动 |
| 项目 | 2020年 9月30日 | 2019年 12月31日 | 与上年末相比增减幅度 | 主要原因 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 8,688,010 | 6,568,788 | 32.26% | 存放同业业务规模增加 |
| 衍生金融资产 | 121,234 | 20,023 | 505.47% | 利率互换等衍生工具业务发展 |
| 买入返售金融资产 | 9,391,969 | 2,262,669 | 315.08% | 买入返售业务规模增加 |
| 其他债权投资 | 30,388,284 | 20,229,074 | 50.22% | 其他债权投资规模增加 |
| 递延所得税资产 | 2,345,292 | 1,655,694 | 41.65% | 计提的发放贷款及垫款减值准备等可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加 |
| 向中央银行借款 | 5,707,668 | 2,341,608 | 143.75% | 借入支农、支小再贷款增加 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 6,195,570 | 2,748,170 | 125.44% | 同业及其他金融机构存放款项增加 |
| 拆入资金 | 6,529,787 | 5,010,613 | 30.32% | 拆入资金业务规模增加 |
| 衍生金融负债 | 113,610 | 17,040 | 566.73% | 利率互换等衍生工具业务发展 |
| 预计负债 | 282,618 | 209,457 | 34.93% | 计提的表外信贷资产减值准备增加 |
| 其他权益工具 | 478,622 | - | 不适用 | 发行可转换公司债券中的权益部分 |
| 其他综合收益 | 386,692 | 655,454 | (41.00%) | 其他债权投资公允价值变动 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，本行无股份回购情况。除已披露外，本行没有其他重要事项。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
本行报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1.证券投资情况
截至2020年9月30日，本行持有的前十大金融债券余额的情况如下表列示：
单位：千元
债券名称
| 债券名称 | 面值 | 到期日 | 年利率 | 减值准备 |
| 金融债券1 | 1,820,000 | 2022/04/21 | 4.13% | 687 |
| 金融债券2 | 1,750,000 | 2024/01/06 | 3.83% | 659 |
| 金融债券3 | 1,310,000 | 2024/01/09 | 3.85% | 447 |
| 金融债券4 | 1,230,000 | 2025/04/22 | 2.25% | 419 |
| 金融债券5 | 1,200,000 | 2022/08/23 | 4.21% | 447 |
| 金融债券6 | 1,180,000 | 2027/04/10 | 4.04% | 397 |
| 金融债券7 | 840,000 | 2030/06/18 | 3.09% | 81 |
| 金融债券8 | 700,000 | 2027/09/08 | 4.39% | 258 |
| 金融债券9 | 700,000 | 2023/08/14 | 3.76% | 238 |
| 金融债券10 | 670,000 | 2026/07/19 | 3.63% | 249 |
2.衍生品投资情况
单元：千元
| 衍生金融工具 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||
| 名义金额 | 公允价值 | 名义金额 | 公允价值 | |||
| 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | |||
| 利率衍生工具 | 30,020,000 | 78,755 | (113,610) | 9,540,000 | 11,151 | (17,040) |
| 汇率衍生工具 | 875,599 | 28,825 | - | - | - | - |
| 信用衍生工具 | 460,000 | 13,581 | - | 737,000 | 8,872 | - |
| 贵金属衍生工具 | 43,500 | 73 | - | - | - | - |
| 合计 | 31,399,099 | 121,234 | (113,610) | 10,277,000 | 20,023 | (17,040) |
五、募集资金投资项目进展情况
本行公开发行A股可转换公司债券事宜获得中国证监会于2020年7月10日核发的证监许可[2020]1440号文核准。2020年8月25日，本行公开发行5,000,000,000元可转换公司债券。可转换公司债券已于2020年9月18日在深圳证券交易所上市交易，债券简称：青农转债，债券代码：128129。本次募集资金总额为5,000,000,000元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司于2020年8月31日汇入本行指定的募集资金专项存储账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2000685号）。
六、对2020年度经营业绩的预计
不适用。
七、日常经营重大合同
报告期内，本行未发生正常业务范围之外的重大合同。
八、委托理财
报告期内，本行未发生正常业务范围之外的委托理财事项。
九、违规对外担保情况
报告期内，本行无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况报告期内，本行不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年9月11日 | 本行 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》 | |
第4页
第四节 财务报表
青岛农村商业银行股份有限公司2020年第三季度财务报表主表
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青岛农村商业银行股份有限公司合并及母公司资产负债表2020年9月30日(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年9月30日 (未经审计) | 2019年12月31日 (经审计) | 2020年9月30日 (未经审计) | 2019年12月31日 (经审计) | ||
| 资产 | |||||
| 现金及存放中央银行款项 | 25,763,005 | 26,042,449 | 25,289,203 | 25,676,118 | |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 8,688,010 | 6,568,788 | 6,402,480 | 4,761,599 | |
| 拆出资金 | 7,177,041 | 6,762,843 | 7,177,041 | 6,762,843 | |
| 交易性金融资产 | 39,863,498 | 50,086,875 | 39,471,135 | 49,906,659 | |
| 衍生金融资产 | 121,234 | 20,023 | 121,234 | 20,023 | |
| 买入返售金融资产 | 9,391,969 | 2,262,669 | 9,391,969 | 2,262,669 | |
| 发放贷款和垫款 | 202,860,714 | 170,995,529 | 198,638,770 | 167,757,503 | |
| 债权投资 | 60,986,345 | 52,282,414 | 60,986,345 | 52,282,414 | |
| 其他债权投资 | 30,388,284 | 20,229,074 | 30,388,284 | 20,229,074 | |
| 其他权益工具投资 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | |
| 长期股权投资 | - | - | 357,000 | 357,000 | |
| 投资性房地产 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| 固定资产 | 3,073,758 | 3,041,306 | 3,025,148 | 3,015,737 | |
| 在建工程 | 654,094 | 617,878 | 654,094 | 617,878 | |
| 无形资产 | 83,637 | 85,358 | 83,637 | 85,358 | |
| 递延所得税资产 | 2,345,292 | 1,655,694 | 2,326,855 | 1,641,095 | |
| 其他资产 | 811,998 | 1,011,081 | 782,499 | 981,583 | |
| 资产总计 | 392,214,282 | 341,667,384 | 385,101,097 | 336,362,956 | |
第5页
青岛农村商业银行股份有限公司合并及母公司资产负债表 (续)
2020年9月30日(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年9月30日 (未经审计) | 2019年12月31日 (经审计) | 2020年9月30日 (未经审计) | 2019年12月31日 (经审计) | ||
| 负债和股东权益 | |||||
| 负债 | |||||
| 向中央银行借款 | 5,707,668 | 2,341,608 | 5,514,478 | 2,303,128 | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 6,195,570 | 2,748,170 | 6,235,828 | 2,850,304 | |
| 拆入资金 | 6,529,787 | 5,010,613 | 6,529,787 | 5,010,613 | |
| 衍生金融负债 | 113,610 | 17,040 | 113,610 | 17,040 | |
| 卖出回购金融资产款 | 16,402,143 | 17,371,888 | 16,362,065 | 17,371,888 | |
| 吸收存款 | 255,530,947 | 218,805,639 | 249,496,817 | 214,323,761 | |
| 应付职工薪酬 | 1,450,876 | 1,595,160 | 1,449,622 | 1,585,826 | |
| 应交税费 | 739,032 | 812,087 | 736,679 | 805,078 | |
| 预计负债 | 282,618 | 209,457 | 279,645 | 205,224 | |
| 应付债券 | 70,735,271 | 66,190,861 | 70,735,271 | 66,190,861 | |
| 其他负债 | 1,407,652 | 1,303,162 | 1,397,995 | 1,295,709 | |
| 负债合计 | 365,095,174 | 316,405,685 | 358,851,797 | 311,959,432 | |
| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ||
第6页
青岛农村商业银行股份有限公司合并及母公司资产负债表(续)2020年9月30日(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 本集团 | 本行 | ||||
| 2020年9月30日 (未经审计) | 2019年12月31日 (经审计) | 2020年9月30日 (未经审计) | 2019年12月31日 (经审计) | ||
| 负债和股东权益 (续) | |||||
| 股东权益 | |||||
| 股本 | 5,555,556 | 5,555,556 | 5,555,556 | 5,555,556 | |
| 其他权益工具 | 478,622 | - | 478,622 | - | |
| 资本公积 | 3,817,959 | 3,817,959 | 3,817,959 | 3,817,959 | |
| 其他综合收益 | 386,692 | 655,454 | 386,443 | 655,454 | |
| 盈余公积 | 2,962,185 | 2,680,911 | 2,962,185 | 2,680,911 | |
| 一般风险准备 | 5,022,665 | 4,545,255 | 5,012,769 | 4,537,065 | |
| 未分配利润 | 8,041,408 | 7,160,136 | 8,035,766 | 7,156,579 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,265,087 | 24,415,271 | 26,249,300 | 24,403,524 | |
| 少数股东权益 | 854,021 | 846,428 | - | - | |
| 股东权益合计 | 27,119,108 | 25,261,699 | 26,249,300 | 24,403,524 | |
| ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ||
| 负债和股东权益总计 | 392,214,282 | 341,667,384 | 385,101,097 | 336,362,956 | |
| 刘仲生 | 刘宗波 | |||
| 法定代表人（董事长） | 行长 | |||
| 贾承刚 | 袁文波 | |||
| 主管财务工作的副行长 | 计划财务部负责人 |
第7页
青岛农村商业银行股份有限公司
合并利润表截至2020年9月30日止九个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 2020年 | 2019年 | |||
| 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 | |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |
| 营业收入 | ||||
| 利息收入 | 3,828,465 | 11,074,579 | 3,433,803 | 9,867,435 |
| 利息支出 | (1,820,109) | (5,207,355) | (1,643,171) | (4,736,340) |
| 利息净收入 | 2,008,356 | 5,867,224 | 1,790,632 | 5,131,095 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 手续费及佣金收入 | 99,300 | 317,909 | 73,883 | 231,958 |
| 手续费及佣金支出 | (22,146) | (55,178) | (27,199) | (56,528) |
| 手续费及佣金净收入 | 77,154 | 262,731 | 46,684 | 175,430 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 投资净收益 | 299,112 | 1,047,552 | 413,598 | 1,262,142 |
| 公允价值变动净损失 | (357,831) | (167,625) | (16,738) | (93,971) |
| 其他收益 | 5,508 | 21,028 | 7,926 | 25,374 |
| 汇兑净(损失) / 收益 | (28,433) | 9,578 | 18,325 | 46,137 |
| 其他业务收入 | 19,904 | 27,013 | 7,725 | 15,703 |
| 资产处置(损失) / 收益 | (2,048) | (1,589) | 17,051 | 17,884 |
| 营业收入合计 | 2,021,722 | 7,065,912 | 2,285,203 | 6,579,794 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 营业支出 | ||||
| 税金及附加 | (25,820) | (72,779) | (24,794) | (66,763) |
| 业务及管理费 | (646,282) | (1,864,266) | (557,858) | (1,679,833) |
| 信用减值损失 | (221,059) | (2,399,603) | (571,628) | (1,997,596) |
| 资产减值损失 | 20,008 | (25,947) | (58,933) | (154,362) |
| 其他业务支出 | (46) | (519) | (328) | (615) |
| 营业支出合计 | (873,199) | (4,363,114) | (1,213,541) | (3,899,169) |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
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青岛农村商业银行股份有限公司
合并利润表 (续)截至2020年9月30日止九个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 2020年 | 2019年 | |||
| 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 | |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |
| 营业利润 | 1,148,523 | 2,702,798 | 1,071,662 | 2,680,625 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 加：营业外收入 | 7,205 | 10,825 | 296 | 2,050 |
| 减：营业外支出 | (2,042) | (7,413) | (3,822) | (5,915) |
| 利润总额 | 1,153,686 | 2,706,210 | 1,068,136 | 2,676,760 |
| 减：所得税费用 | (164,724) | (222,628) | (120,337) | (305,994) |
| 净利润 | 988,962 | 2,483,582 | 947,799 | 2,370,766 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 989,165 | 2,473,289 | 941,526 | 2,357,490 |
| 少数股东损益 | (203) | 10,293 | 6,273 | 13,276 |
第9页
青岛农村商业银行股份有限公司
合并利润表 (续)截至2020年9月30日止九个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 2020年 | 2019年 | |||
| 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 | |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |
| 其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属于母公司股东的其他综合收益 的税后净额 | (239,156) | (268,762) | 42,164 | 3,235 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| - 其他债权投资公允价值变动 | (282,138) | (366,308) | 38,746 | (12,329) |
| - 其他债权投资信用减值准备 | 42,982 | 97,546 | 3,418 | 15,564 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 793 | 750 | - | - |
| 其他综合收益合计 | (238,363) | (268,012) | 42,164 | 3,235 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 综合收益总额 | 750,599 | 2,215,570 | 989,963 | 2,374,001 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 750,009 | 2,204,527 | 983,690 | 2,360,725 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 590 | 11,043 | 6,273 | 13,276 |
| 基本每股收益 (人民币元) | 0.18 | 0.45 | 0.17 | 0.44 |
| 稀释每股收益 (人民币元) | 0.17 | 0.44 | 0.17 | 0.44 |
| 刘仲生 | 刘宗波 | |||
| 法定代表人（董事长） | 行长 | |||
| 贾承刚 | 袁文波 | |||
| 主管财务工作的副行长 | 计划财务部负责人 |
第10页
青岛农村商业银行股份有限公司
母公司利润表截至2020年9月30日止九个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 2020年 | 2019年 | |||
| 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 | |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |
| 营业收入 | ||||
| 利息收入 | 3,746,227 | 10,851,257 | 3,368,055 | 9,690,205 |
| 利息支出 | (1,787,184) | (5,123,600) | (1,625,083) | (4,691,566) |
| 利息净收入 | 1,959,043 | 5,727,657 | 1,742,972 | 4,998,639 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 手续费及佣金收入 | 99,219 | 317,675 | 73,787 | 231,612 |
| 手续费及佣金支出 | (21,550) | (53,132) | (26,539) | (54,689) |
| 手续费及佣金净收入 | 77,669 | 264,543 | 47,248 | 176,923 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 投资净收益 | 298,340 | 1,044,403 | 413,595 | 1,262,139 |
| 公允价值变动净损失 | (357,196) | (169,772) | (16,738) | (93,971) |
| 其他收益 | 3,612 | 15,314 | 4,628 | 16,850 |
| 汇兑净(损失) / 收益 | (28,433) | 9,578 | 18,325 | 46,137 |
| 其他业务收入 | 19,904 | 27,010 | 7,724 | 15,700 |
| 资产处置(损失) / 收益 | (2,048) | (1,589) | 17,051 | 17,884 |
| 营业收入合计 | 1,970,891 | 6,917,144 | 2,234,805 | 6,440,301 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 营业支出 | ||||
| 税金及附加 | (25,685) | (72,249) | (24,643) | (66,361) |
| 业务及管理费 | (611,064) | (1,762,692) | (522,450) | (1,582,845) |
| 信用减值损失 | (205,232) | (2,370,883) | (568,638) | (1,984,967) |
| 资产减值损失 | 20,008 | (25,947) | (58,933) | (154,362) |
| 其他业务支出 | (105) | (515) | (328) | (564) |
| 营业支出合计 | (822,078) | (4,232,286) | (1,174,992) | (3,789,099) |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
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青岛农村商业银行股份有限公司
母公司利润表 (续)截至2020年9月30日止九个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 2020年 | 2019年 | |||
| 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 | |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |
| 营业利润 | 1,148,813 | 2,684,858 | 1,059,813 | 2,651,202 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 加：营业外收入 | 7,193 | 10,660 | 296 | 2,050 |
| 减：营业外支出 | (2,017) | (7,358) | (3,736) | (5,828) |
| 利润总额 | 1,153,989 | 2,688,160 | 1,056,373 | 2,647,424 |
| 减：所得税费用 | (165,564) | (218,662) | (117,523) | (297,356) |
| 净利润 | 988,425 | 2,469,498 | 938,850 | 2,350,068 |
| 其他综合收益的税后净额 | ||||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| - 其他债权投资公允价值变动 | (282,156) | (366,308) | 38,746 | (12,329) |
| - 其他债权投资信用减值准备 | 42,736 | 97,297 | 3,418 | 15,564 |
| 其他综合收益合计 | (239,420) | (269,011) | 42,164 | 3,235 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 综合收益总额 | 749,005 | 2,200,487 | 981,014 | 2,353,303 |
| 刘仲生 | 刘宗波 | |||
| 法定代表人（董事长） | 行长 | |||
| 贾承刚 | 袁文波 | |||
| 主管财务工作的副行长 | 计划财务部负责人 |
第12页
青岛农村商业银行股份有限公司合并及母公司现金流量表截至2020年9月30日止九个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 本集团 | 本行 | |||
| 截至9月30日止九个月期间 | 截至9月30日止九个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收存款净增加额 | 36,100,802 | 15,204,773 | 34,579,339 | 14,782,185 |
| 同业及其他金融机构存放款项 净增加额 | 3,440,703 | 1,218,098 | 3,377,850 | 1,128,103 |
| 向中央银行借款净增加额 | 3,364,698 | 989,200 | 3,209,997 | 1,000,000 |
| 拆入资金净增加额 | 1,531,290 | 4,698,304 | 1,531,290 | 4,698,304 |
| 卖出回购金融资产款净增加额 | - | 622,572 | - | 622,572 |
| 存放中央银行款项净减少额 | 2,310,546 | 462,586 | 2,343,404 | 491,795 |
| 存放同业及其他金融机构款项 净减少额 | - | 3,977,785 | - | 4,097,792 |
| 以交易为目的而持有的金融资产净减少额 | 985,171 | - | 985,171 | - |
| 买入返售金融资产净减少额 | - | 2,323,611 | - | 2,323,611 |
| 收回已核销贷款 | 95,140 | 42,686 | 95,140 | 42,686 |
| 收取利息、手续费及佣金 的现金 | 9,957,045 | 8,213,638 | 9,738,645 | 8,044,160 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 455,033 | 374,656 | 453,046 | 361,866 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,240,428 | 38,127,909 | 56,313,882 | 37,593,074 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 发放贷款和垫款净增加额 | (34,015,062) | (36,058,393) | (33,005,147) | (35,373,171) |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额 | (2,750,859) | - | (2,634,810) | - |
| 拆出资金净增加额 | (119,303) | (452,245) | (119,303) | (452,245) |
| 以交易为目的而持有的金融资产净增加额 | - | (1,230,413) | - | (1,230,413) |
| 买入返售金融资产净增加额 | (7,126,939) | - | (7,126,939) | - |
| 卖出回购金融资产款净减少额 | (964,596) | - | (1,004,674) | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | (3,064,361) | (2,841,510) | (3,008,380) | (2,812,396) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,198,694) | (1,179,360) | (1,146,206) | (1,131,621) |
| 支付的各项税费 | (1,866,622) | (1,485,618) | (1,855,513) | (1,477,095) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (741,964) | (631,412) | (671,740) | (587,445) |
| 经营活动现金流出小计 | (51,848,400) | (43,878,951) | (50,572,712) | (43,064,386) |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 经营活动产生 / (使用)的现金流量净额 | 6,392,028 | (5,751,042) | 5,741,170 | (5,471,312) |
第13页
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
青岛农村商业银行股份有限公司合并及母公司现金流量表 (续)截至2020年9月30日止九个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 本集团 | 本行 | |||
| 截至9月30日止九个月期间 | 截至9月30日止九个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 处置及收回投资收到的现金 | 41,464,991 | 80,124,720 | 40,897,994 | 80,124,720 |
| 取得投资收益及利息收到的现金 | 3,433,838 | 4,355,259 | 3,430,689 | 4,355,257 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | 4,526 | 22,962 | 4,526 | 22,962 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,903,355 | 84,502,941 | 44,333,209 | 84,502,939 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 投资支付的现金 | (52,497,536) | (86,222,826) | (51,720,539) | (86,145,413) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (298,305) | (195,391) | (294,356) | (189,092) |
| 投资活动现金流出小计 | (52,795,841) | (86,418,217) | (52,014,895) | (86,334,505) |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 投资活动使用的现金流量净额 | (7,892,486) | (1,915,276) | (7,681,686) | (1,831,566) |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 上市发行股票收到的现金 | - | 2,152,072 | - | 2,152,072 |
| 发行债券收到的现金 | 67,569,889 | 67,704,304 | 67,569,889 | 67,704,304 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,569,889 | 69,856,376 | 67,569,889 | 69,856,376 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 偿付债券本金所支付的现金 | (62,597,585) | (59,799,828) | (62,597,585) | (59,799,828) |
| 偿付债券利息所支付的现金 | (1,532,143) | (1,654,396) | (1,532,143) | (1,654,396) |
| 分配股利所支付的现金 | (828,737) | (825,142) | (825,287) | (825,142) |
| 筹资活动现金流出小计 | (64,958,465) | (62,279,366) | (64,955,015) | (62,279,366) |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,611,424 | 7,577,010 | 2,614,874 | 7,577,010 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
第14页
青岛农村商业银行股份有限公司合并及母公司现金流量表 (续)截至2020年9月30日止九个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| 本集团 | 本行 | |||
| 截至9月30日止九个月期间 | 截至9月30日止九个月期间 | |||
| 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,934 | 11,623 | 5,934 | 11,623 |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| 五、现金及现金等价物净增加 / (减少)额 | 1,116,900 | (77,685) | 680,292 | 285,755 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,153,911 | 13,509,179 | 15,476,188 | 11,749,212 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,270,811 | 13,431,494 | 16,156,480 | 12,034,967 |
| 刘仲生 | 刘宗波 | |||
| 法定代表人（董事长） | 行长 | |||
| 贾承刚 | 袁文波 | |||
| 主管财务工作的副行长 | 计划财务部负责人 |