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德赛西威:2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-04-28

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2019年年度报告

2020-007

2020年04月

致投资者的信

2019年,车市寒冬延续。汽车行业的整合速度加快,行业竞争更加激烈。正在演进的汽车“新四化”也给行业带来了更大的变革。我们充分研判宏观趋势,积极应对市场变化,发挥自身优势,也取得了不错的成绩,特别是在2019年下半年。2019年公司实现营业收入53.37亿元,其中2019年下半年营业收入同比增长20%、净利润同比增长47%。

我们制定了“成为出行变革的首选伙伴”的新愿景,并以“创领更安全、舒适和高效的出行生活”为新使命,体现了公司面对未来不确定性的勇气和力争上游的决心。新愿景、新使命将在变革时期引领公司持续发展。

变化永恒存在,适应变化者生存。2019年10月,公司进行了组织架构变革,新架构下的三大事业部发展目标更聚焦,服务领域更精准,同时强化了产业群之间的协同效应。新架构将持续提升公司管理效率,激发组织效能,为下一阶段的发展做好准备。2019年8月公司获得全国质量奖,成为中国汽车电子行业首家获此殊荣的企业,是对公司实施卓越经营并在质量、经济、社会效益等方面取得显著成绩的认可。

在汽车行业进入存量市场的大背景下,我们更加聚焦核心客户,优化以欧美、日系和自主品牌为核心的客户结构。2019年公司在丰田、长安福特、吉利汽车等核心客户中均取得突破性进展;同时,与富奥和一汽投资设立合资公司,积极探索创新业务发展模式。 2020年,一场突如其来的“新型冠状病毒疫情”无疑给汽车行业带来了更大的冲击。变化在加剧,挑战在升级;我们同时也看到,此次疫情给大家的出行、

生活方式甚至一些企业的商业模式带来了变化和影响,我们将秉承一贯的从客户出发的理念,应对变化,发现机遇。

公司自1986年成立以来,先后经历了多次控股股东变化、金融危机冲击等挑战,凭借全体员工的坚韧与奋斗的精神克服重重困难,由最初的一家外资控股企业一步步蜕变为如今行业内领先的自主上市公司。面对新的不确定性和机遇,我们有信心以专业、担当、坚韧的精神,推动公司持续向高质量发展,以可持续的经营效益反馈投资者和社会。

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人TAN CHOON LIM、主管会计工作负责人谭伟恒及会计机构负责人(会计主管人员)梁燕云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、行业及市场竞争风险

目前汽车产业正面临较大的改变,汽车总体销量下滑,智能驾驶、车联网、节能减排等成为行业发展的新趋势,整个产业链的各个环节竞争不断加剧,技术革新的频率不断加快。为跟上行业和市场发展的步伐,公司持续加大对技术创新的投入,坚持所制定的发展战略,保持核心竞争力,积极应对行业及市场竞争。

2、人力资源风险

汽车电子产品具有科技含量高、技术复杂的特点,产品研发和技术创新是公司持续、快速、稳定发展的重要基石。在公司未来的发展过程中,仍可能出现人力资源成本上升,核心技术人员流失等风险。公司将通过多方面确保人才的吸收、留用和培养:在人才聚集地设立分部,吸引当地优秀人才;完善激励机制,加强对优秀技术人才的吸引和留用;保持以核心技术人才为基点,通过完善核心技术人才发展和培养制度,形成稳定的技术人才阶梯结构。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以550,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 10

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 15

第三节 公司业务概要 ...... 18

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 37

第五节 重要事项 ...... 82

第六节 股份变动及股东情况 ...... 88

第七节 优先股相关情况 ...... 88

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 88

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 89

第十节 公司治理 ...... 90

第十一节 公司债券相关情况 ...... 97

第十二节 财务报告 ...... 103

第十三节 备查文件目录 ...... 104

释义

释义项释义内容
报告期2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末2019年12月31日
元、万元人民币元、人民币万元
德赛西威、公司、本公司、母公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
德赛集团、控股股东广东德赛集团有限公司
威永盛惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)
威永昌惠州市威永昌投资咨询合伙企业(有限合伙)
威永杰惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)
威永德惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)
神华投资深圳市神华投资集团有限公司
恒永威惠州市恒永威管理咨询有限公司
德赛西威欧洲公司Desay SV Automotive Europe GmbH
德赛西威新加坡公司Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.
德赛西威日本公司Desay SV Automotive Japan株式会社
ATBB公司Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH, ANTEBB Holding GmbH的全资子公司
德赛威特惠州市德赛威特显示系统有限公司
卡蛙科技成都市卡蛙科技有限公司
德赛西威研究院惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司
蓝微新源惠州市蓝微新源技术有限公司
德赛电池深圳市德赛电池科技股份有限公司
FichaFicha Inc.
富奥富奥汽车零部件股份有限公司
一汽投资一汽股权投资(天津)有限公司
MomentaMomenta Global Limited
纽劢科技纽劢科技(上海)有限公司
陈春霖TAN CHOON LIM、德赛西威董事长、法定代表人
章程、公司章程惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司的公司章程
证监会、中国证监会中国证券监督管理委员会
股东大会惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司股东大会
董事会惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
监事会惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会
一汽-大众一汽-大众汽车有限公司
上汽大众上汽大众汽车有限公司
大众集团Volkswagen Group,一家从事汽车生产的企业。
SCANIA一家瑞典的货车及巴士制造厂商
MAN德国曼集团,是德国的一家商用车制造商
沃尔沃Volvo Car Corporation
上汽通用上汽通用汽车有限公司
长安福特长安福特汽车有限公司
DAFDAF Trucks N.V.,是荷兰的一家卡车制造商
日本马自达MAZDA MOTOR CORPORATION,一家从事汽车、卡车及汽车配件与配饰生产的企业
长安马自达长安马自达汽车有限公司
一汽马自达一汽马自达汽车销售有限公司
东风日产东风日产乘用车公司
广汽丰田广汽丰田汽车有限公司
一汽丰田天津一汽丰田汽车有限公司
雷克萨斯日本丰田集团旗下全球著名豪华汽车品牌
丰田丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR CORPORATION)
广汽乘用车广州汽车集团乘用车有限公司
吉利汽车浙江吉利控股集团有限公司
长城汽车长城汽车股份有限公司
上汽集团上海汽车集团股份有限公司
奇瑞汽车奇瑞汽车股份有限公司
长安汽车重庆长安汽车股份有限公司
比亚迪比亚迪股份有限公司
上汽通用五菱上汽通用五菱汽车股份有限公司
理想汽车重庆理想汽车有限公司
广汽集团广州汽车集团股份有限公司
天际汽车天际汽车科技集团有限公司
英伟达NVIDIA Corporation ,一家人工智能计算公司
小鹏汽车广州小鹏汽车科技有限公司
奇瑞捷豹路虎奇瑞捷豹路虎汽车有限公司
奇瑞商用车奇瑞商用车有限公司
一汽集团中国第一汽车集团有限公司
奇瑞雄狮芜湖雄狮汽车科技有限公司
四维图新北京四维图新科技股份有限公司
IHS公司IHS Markit Ltd,是一家全球领先的市场调查机构
IATF16949认证全球汽车行业的技术规范和质量管理标准
ISO14001认证环境管理体系
CMMI软件能力成熟度模型集成
ASPICE面向汽车行业的流程评估模型
ISO26262道路车辆功能安全标准
ISO27001信息安全管理体系
ISO/IEC17025实验室管理标准
上海CES亚洲消费电子展
NXPNXP Semiconductors Netherlands B.V.
PDCAPlan、Do、Check、Action的缩写,即质量环,按照计划、执行、检查和修正的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的程序。
T-boxTelematics box,主要用于和后台系统/手机APP通信,实现手机APP的车辆信息显示与控制
V2XVehicle to everything,即车对外界的信息交换,是车辆之间,或者汽车与行人、骑行者以及基础设施之间的通信系统
OTAOver-the-Air Technology,一种云端升级技术

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称德赛西威股票代码002920
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
公司的中文简称德赛西威
公司的外文名称(如有)Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Desay SV
公司的法定代表人TAN CHOON LIM
注册地址惠州仲恺高新区和畅五路西103号
注册地址的邮政编码516006
办公地址惠州仲恺高新区和畅五路西103号
办公地址的邮政编码516006
公司网址www.desaysv.com
电子信箱Securities@desay-svautomotive.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名章俊林洵沛
联系地址广东省惠州仲恺高新区和畅五路西103号广东省惠州仲恺高新区和畅五路西103号
电话0752-26386690752-2638669
传真0752-26559990752-2655999
电子信箱Securities@desay-svautomotive.comSecurities@desay-svautomotive.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
公司年度报告备置地点公司证券事务部办公室

四、注册变更情况

组织机构代码统一社会信用代码 91441300617881792D
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址广州市黄埔大道东856号鱼珠广场A2栋4楼
签字会计师姓名谢军、叶庚波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
国信证券股份有限公司深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层付爱春、朱锦峰2017年12月26日至2019年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年2018年本年比上年增减2017年
营业收入(元)5,337,242,510.095,408,740,070.88-1.32%6,010,300,848.65
归属于上市公司股东的净利润(元)292,146,872.91416,121,317.24-29.79%616,444,982.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)212,455,773.85358,171,809.99-40.68%615,885,150.40
经营活动产生的现金流量净额(元)399,130,355.02735,833,606.72-45.76%646,203,029.19
基本每股收益(元/股)0.530.76-30.26%1.37
稀释每股收益(元/股)0.530.76-30.26%1.37
加权平均净资产收益率7.13%10.86%-3.73%41.37%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
总资产(元)6,347,996,095.365,677,321,695.4011.81%6,221,162,261.55
归属于上市公司股东的净资产(元)4,215,660,092.803,972,350,861.466.13%3,720,403,742.34

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,002,960,808.801,268,346,515.911,274,450,237.821,791,484,947.56
归属于上市公司股东的净利润43,540,446.9058,696,471.9540,499,664.52149,410,289.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,629,644.8329,786,353.3511,687,675.18154,352,100.49
经营活动产生的现金流量净额117,951,542.88-12,890,197.9868,203,797.47225,865,212.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益8,873,968.88主要是2019年转让蓝微新源股权
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,032,247.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益50,057,751.58主要为募集资金理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益15,888,344.56处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,151,928.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目685,294.59
减:所得税影响额13,969,129.79
少数股东权益影响额29,306.48
合计79,691,099.06--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)主要业务

立足三十多年专注于汽车电子的技术、经验和客户积累,展望未来智能驾驶、智慧交通、智慧城市蓝图,公司做了全面的产品布局。公司聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群,提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案,以智能汽车为中心点,参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。

1、智能座舱

公司的智能座舱产品融合了车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、显示终端、车身信息与控制系统等系统,打造以人为中心的智能出行空间,提供基于自动驾驶等级的智能关怀、高效安全的解决方案。

2、智能驾驶

从低速泊车场景到高速自动驾驶场景,从低级别的智能驾驶辅助逐步到实现完全自动驾驶,从解放脚到解放眼,提供智能、安全、高效的解决方案,最终将人从驾驶中完全解放出来。

3、网联服务

提供安全、有温度的智联汽车产品与增值服务,构建万物互联、高效协同、高度定制化的服务体系。

(二)经营模式

汽车行业正往智能网联、共享化的方向发展,汽车电子产品将面临越来越复杂化、多样化的要求,公司基于多年的核心技术积累和丰富的产品组合,结合行业和客户等方面的资源优势,打造上下游相互依存、共同发展的生态圈,为客户提供专业、创新、智能、有竞争力的汽车电子产品和服务。现公司主要业务形态为前装业务。

(三)行业发展情况

2019年,中国乘用车市场持续调整,汽车行业整合速度加快、竞争更加激烈。即便如此,汽车行业还是持续向电动化、智能化、网联化、共享化发展,汽车行业正面临着大变局。

2020年2月份,国家11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》,文件提出,到2025年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。中国智能汽车产业将进入新一轮快速发展周期。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化
固定资产无重大变化
无形资产无重大变化
在建工程主要为本期汽车电子移动互联技术研发中心建设项目和汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目的建设投入

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、完善的产品结构

智能网联汽车的发展,将对汽车内外部诸多功能模块的协调性提出极高的要求,汽车电子供应商将需要向客户提供更加复杂、以及更多交互的整体解决方案。公司产品线涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品群,形成全面完善的业务结构,拥有更全面的技术和经验积累,具备较高的整体解决方案开发能力。

2、技术储备

公司对自主研发、创新能力的高度重视,成为公司不断进步的根本动力之一。公司1992年成立技术研发中心,在新加坡、欧洲、中国南京、成都等地也有研发分部。现有研发人员占公司总人数41%,拥有拥有超过600项专利。目前已掌握车载电子操作系统设计技术、单芯片多系统处理技术、车载显示屏光学技术、驾驶信息应用算法、车载以太网开发技术、视觉和雷达感知技术、车辆运动规划算法、车辆运动控制算法、大数据分析及应用技术、网络安全技术、云端在线升级技术等核心技术。公司已获得新加坡M1自动驾驶牌照,通过了ASPICE CL2(汽车行业软件过程改进和能力评估模型二级)国际认证,汽车领域的软件开发能力达到国际先进水平。2019年公司收购德国先进天线公司ATBB公司,进一步加强了公司在天线领域的技术储备。

公司以开放兼容的态度进行技术合作,与英伟达、NXP达成战略合作关系;与四维图新、Momenta、纽劢、Ficha等在智能驾驶领域进行合作;与新加坡南洋理工大学、清华大学、东南大学、中山大学、吉林大学、哈尔滨工业大学和湖南大学等进行产学研合作。

3、客户结构

公司客户群体主要包括欧美系车厂、日系车厂和国内自主品牌车厂,并与众多主流车企形成稳定的合作关系。欧美系车厂主要包括一汽-大众、上汽大众、大众集团、SCANIA、MAN、沃尔沃、上汽通用汽车、长安福特、DAF等;日系客户主要包括日本马自达、长安马自达、一汽马自达、东风日产、广汽丰田、一汽丰田、雷克萨斯等;国内自主品牌车厂主要包括广汽乘用车、吉利汽车、长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、长安汽车、比亚迪等。

4、智能制造

自2015年以来,公司全方位打造数字化智能工厂,组建行业领先的高度自动化、信息化生产线。数字智能工厂、智能仓储系统均已陆续投入使用,汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目正在建设中。

公司专门设立精益制造部门,全面推行精益生产理念,通过PDCA循环持续不断地改进,实现减少浪费、降低成本、提高生产力和产品质量,保持专业化的国际一流生产制造能力。公司已获评国家智能制造试点示范工厂和国家级绿色工厂。ATBB公司的加入及协同,将逐步提升公司的全球化制造和服务能力。与富奥、一汽投资一同设立的合资公司,亦将进一步扩展及提升公司整体制造能力。

5、质量管理

公司建立了完善的质量管理体系,是中国首批获得汽车行业管理体系认证的公司,已获得IATF16949和ISO14001的最新认证;结合公司智能化、网联化发展规划,陆续导入了CMMI、ASPICE、ISO26262等针对设计开发的管理体系以及ISO27001信息安全管理体系;公司于2019年8月获得全国质量奖,成为中国汽车电子行业首家获此殊荣的企业。

公司拥有获得ISO/IEC17025认证的行业领先的国家级实验室,能够对所提供产品进行机械耐久性、电磁兼容性、电子性能等各种实验,在已有大众集团、日本马自达、广汽乘用车、长城汽车、上汽通用五菱、上汽通用汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车等国内外车厂客户认可的基础上,2019年获得长安汽车的认可。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

(一)宏观经济及行业情况概述

2019年,中国乘用车市场加速下滑,根据中国汽车工业协会发布数据,2019年中国乘用车产量和销量比上年同期分别下降9.2%和9.6%。汽车行业整合速度加快、竞争更加激烈。即便如此,汽车行业还是持续向电动化、智能化、网联化、共享化发展。汽车行业正面临着大变局。

(二)公司经营情况概述

在严峻的市场环境下,公司发扬奋斗精神,在外积极开拓市场,加强与客户、供应商和其他伙伴的合作;在内坚持新技术研发投入,加快新产品的落地,从组织管理、质量管理、精益制造等多方面入手,全面优化企业经营,提升公司竞争力。2019年下半年,随着公司新项目、新产品的量产及规模化,公司营业收入及净利润快速回升,2019年下半年营业收入同比增长20%、净利润同比增长47%,其中2019年第四季度营业收入同比增长33%、净利润同比增长92%,全年实现营业收入53.37亿元,在中国乃至全球车市下滑的大环境下,实现了稳定发展,各项业务顺利推进,公司发展战略逐步落地:

1. 业务开拓

客户结构优化是公司战略发展的重点之一,2019年公司积极开拓业务,成功突破了一汽丰田、长安福特、雷克萨斯、DAF等新客户,并获得一汽-大众、上汽大众、广汽丰田、吉利汽车、广汽乘用车等众多优秀车企的新项目订单。以欧美系、日系和自主品牌为核心的客户结构更加稳健。

为客户创造更多价值是公司始终坚持的方向,是客户长期信任的基石。2019年公司获得“广汽传祺品牌推广奖”、 “吉利汽车2019年度卓越奖” 、 “上汽集团乘用车公司杰出服务供应商” 、“上汽通用汽车技术创领奖”、 “长安马自达优秀供应商”、 “一汽红旗新高尚?旗帜奖”、 “奇瑞商用车捷途质量突破奖”。2019年,公司获得新项目订单年化销售额超过70亿元,涵盖智能座舱、智能驾驶、液晶仪表等新产品以及车载信息娱乐系统等传统业务,新产品的产量及订单量持续提升。

2.技术研发

在技术变革的时代,研发投入更为重要,公司基于三十多年来的技术积累,进一步加强研发投入,2019年公司研发投入

6.56亿元,占比销售额12.29%,公司研发人员占比达到41.46%。2020年1月,公司通过了ASPICE CL2(汽车行业软件过程改进和能力评估模型二级)国际认证,标志着公司在汽车领域的软件开发能力与国际接轨,达到国际先进水平。

3.产品群

公司着力打造一个全面的、组合的、系统的、丰富的产品及服务体系,围绕智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品线,搭建智能出行解决方案的提案能力。2019年,公司按计划推进产品群搭建,进展如下:

(1)智能座舱

报告期内,公司的多屏智能座舱产品已在理想汽车、长安汽车和奇瑞汽车的车型上配套量产,并获得广汽集团、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车和天际汽车的新项目订单。2019年6月,公司在上海CES上发布了智能座舱3.0版本,推出基于自动驾驶L3环境下的“泛社交”交互中心的智能座舱理念。

随着车载显示屏的大屏化及高级科技化需求的快速提升,公司的显示模组及系统业务亦获得良好发展,在报告期获得一汽-大众、上汽大众、吉利汽车、广汽乘用车、上汽通用五菱等车厂的新项目订单,量产规模及订单规模逐步提升。

公司在液晶仪表有国内领先的技术积累,获得众多客户的认可。2019年公司获取了包括比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车等众多车厂的新项目订单。

信息娱乐系统作为公司长期以来的核心业务,具备国际领先的竞争力。根据全球知名的市场调查机构IHS公司发布的报告显示,2019年德赛西威的信息娱乐系统产品销量排名全球第15名,在国内自主品牌排名第1名。报告期内公司获得广汽丰田、一汽丰田、雷克萨斯、一汽大众、长安福特、DAF、广汽乘用车、吉利汽车等优秀车企的新项目订单。

(2)智能驾驶

公司自2016年成立智能驾驶辅助事业单元以来,自主研发的新产品快速落地,多种ADAS产品已实现规模化量产,新产品销量与订单量加速提升,2019年ADAS产品销售额同比增幅超过100%。公司已量产的全自动泊车系统被广东省电子信息行业协会认定为国内领先技术,荣获“2019融合型全自动泊车—铃轩奖”,并在国内领军车企获得下一代全自动泊车和代客泊车产品的平台化项目定点; L3级别自动驾驶域控制器将在2020年于小鹏汽车的车型上配套量产;360度高清环视系统和T-Box产品已在多个车型上配套量产,公司的软件定义车载模拟数字广播接收技术获得广东省电子信息行业协会认定为国内领先技术;V2X产品(车路协同)获得合资品牌车企的项目定点,计划于2020年量产;77G毫米波雷达获得自主品牌车企订单。

2019年12月,公司获得新加坡M1自动驾驶牌照,德赛西威的测试车获得在新加坡特殊区域公共道路行驶的资格。

(3)网联服务

尽管全球车市销量不容乐观,但车联网市场预期仍将会蓬勃发展。公司于2018年组建车联网团队,现已自主掌握云端在线升级技术、网络安全技术、大数据分析及应用技术等核心技术,目前已获得一汽-大众、长安马自达、奇瑞捷豹路虎、奇瑞商用车等客户的车联网平台、OTA、网联软件系统等项目,商业化落地逐步实现。2019年,公司荣获“车联网十年汽车电子驰名商标”。

4.共享合作

面对出行变革的不确定性挑战和高度复杂化的技术要求,需要全行业乃至跨行业的开发合作、协同共享。德赛西威始终用灵活的商业模式整合各方资源,与客户、供应商、知名高校、产业联盟和互联网知名企业等多方合作伙伴共同成长。

报告期内,公司与富奥、一汽投资一同设立合资公司,进行更深度的全面合作与协同共享;与一汽集团、天际汽车、奇瑞雄狮签署战略合作协议,在智能网联汽车产品的多个领域进行合作;与四维图新签署战略合作协议,在自动驾驶地图及智能网联等领域进行深入合作;与新加坡南洋理工大学联合建立网络安全实验室;并购德国先进天线公司ATBB公司,在技术、市场和国际化制造服务能力等方进行协同提升;参股智能驾驶优秀创业公司Momenta与纽劢科技并在智能驾驶领域进行合作。

5.经营优化

进步永无止境,变化是进步的根本所在。2019年,公司制定了“成为出行变革的首选伙伴”的新愿景,发布了面向未来的新组织架构,设立智能座舱、智能驾驶和网联服务三大事业部,提升内部协同,聚焦产品与服务,为公司下一发展阶段做好准备;在质量管控、精益制造、研发体系、成本控制、物流供应、人才培养等多方面展开自我检讨和改善提升,多维度提升公司的整体竞争力。

2019年8月,公司荣获“全国质量奖”,是对公司实施卓越经营并在质量、经济、社会效益等方面取得显著成绩的认可;2019年12月,公司获得 “国家级工业设计中心”认证,该认证是由国家工信部主导的对国内企业工业设计的最高级别机构资质认证,标志着公司在汽车电子领域的工业设计能力达到国内先进水平。除此之外,2019年公司还获得“2020年度智能网联汽车创新奖”, “中国汽车零部件企业百强”、“第十六届全国百家优秀汽车零部件供应商”及“优秀智能汽车服务商”、“2019智能网联汽车领军企业”、“2019年度车载信息服务产业应用联盟(TIAA)先进单位”、 “年度十大知名品牌”、 “高工智能汽车金球奖--液晶仪表供应商、自动泊车方案国产供应商”等奖项。

6.规范治理

公司持续提升规范治理,关注股东利益及回报。2019年6月,公司获得深交所2018年度信息披露考核最高等级A级。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2019年2018年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计5,337,242,510.09100%5,408,740,070.88100%-1.32%
分行业
汽车电子5,337,242,510.09100.00%5,408,740,070.88100.00%-1.32%
分产品
车载信息娱乐系统4,032,158,971.0875.55%4,506,679,713.8283.33%-10.53%
车身信息与控制系统366,914,673.026.87%390,795,099.897.23%-6.11%
驾驶信息显示系统469,944,909.748.81%270,096,580.494.99%73.99%
其他468,223,956.258.77%241,168,676.684.45%94.15%
分地区
境内销售4,520,065,495.6784.69%4,520,780,055.7483.58%-0.02%
境外销售817,177,014.4215.31%887,960,015.1416.42%-7.97%

本报告期产品分类调整说明:由于产品升级革新,为匹配实际产品形态的变化,原“车载信息系统”与“车载娱乐系统”产品合并归类为“车载信息娱乐系统”;由于产品的复杂化,“空调控制器”类别名称改为“车身信息与控制系统”;由于EMS业务非公司主要业务,将其并入“其他”类别。

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
汽车电子5,337,242,510.094,123,198,205.7322.75%-1.32%0.29%-1.24%
分产品
车载信息娱乐系统4,032,158,971.083,073,682,754.9023.77%-10.53%-7.83%-2.23%
分地区
境内销售4,520,065,495.673,533,665,771.4521.82%-0.02%1.79%-1.39%
境外销售817,177,014.42589,532,434.2827.86%-7.97%-7.83%-0.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2019年2018年同比增减
汽车电子行业销售量台(套)11,245,14610,772,6724.39%
生产量台(套)11,410,81711,064,3653.13%
库存量台(套)1,782,4401,568,03513.67%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类

单位:元

行业分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
汽车电子直接材料3,747,987,169.0190.90%3,763,295,454.4491.54%-0.64%
汽车电子直接人工96,070,518.192.33%91,266,286.962.22%0.11%
汽车电子制造费用279,140,518.536.77%256,532,266.076.24%0.53%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

并购子公司:2019年3月,本公司出资收购德国ANTEBB Holding GmbH,占其100%股权,ANTEBB Holding GmbH 注册资本为10万欧元,主营业务为开发、设计、制造和销售移动有源多频带天线、电缆组件和相关电子产品和提供相关服务。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)3,012,510,931.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例56.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名1,205,538,509.2722.59%
2第二名524,663,185.829.83%
3第三名447,648,041.868.39%
4第四名432,441,934.388.10%
5第五名402,219,259.757.53%
合计--3,012,510,931.0856.44%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)964,828,215.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例22.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名356,613,037.918.22%
2第二名190,734,467.464.40%
3第三名184,013,518.774.24%
4第四名118,203,449.682.72%
5第五名115,263,742.002.66%
合计--964,828,215.8222.24%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2019年2018年同比增减重大变动说明
销售费用191,628,620.94156,378,207.2122.54%
管理费用153,615,260.26137,257,607.4111.92%
财务费用1,636,542.974,874,493.49-66.43%主要是因为母公司2018年归还银行贷款,2019年母公司无银行贷款,
2019年利息支出减少
研发费用637,240,596.21523,856,811.6321.64%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度研发投入6.56亿元,主要分为平台型、基础型的大项目研发和针对特定项目、特定客户的产品型研发;公司所进行的研发项目进展顺利,达到预定研发目的;通过这些研发项目的进行,为公司获取了大量的客户订单,形成了大量的专利、技术等,为公司后续的可持续发展,奠定坚实的技术支持。公司研发投入情况

2019年2018年变动比例
研发人员数量(人)1,8681,903-1.84%
研发人员数量占比41.46%43.20%-1.74%
研发投入金额(元)655,712,389.87543,211,236.9620.71%
研发投入占营业收入比例12.29%10.04%2.25%
研发投入资本化的金额(元)31,835,141.5217,032,727.2286.91%
资本化研发投入占研发投入的比例4.86%3.14%1.72%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2019年2018年同比增减
经营活动现金流入小计5,205,278,004.815,697,792,747.60-8.64%
经营活动现金流出小计4,806,147,649.794,961,959,140.88-3.14%
经营活动产生的现金流量净额399,130,355.02735,833,606.72-45.76%
投资活动现金流入小计389,743,990.0798,415,057.83296.02%
投资活动现金流出小计619,806,724.221,899,061,500.36-67.36%
投资活动产生的现金流量净额-230,062,734.15-1,800,646,442.5387.22%
筹资活动现金流入小计2,000,000.00500,000.00300.00%
筹资活动现金流出小计120,091,860.78855,890,105.49-85.97%
筹资活动产生的现金流量净-118,091,860.78-855,390,105.4986.19%
现金及现金等价物净增加额48,112,810.05-1,918,348,102.33102.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额下降,主要因为销售收款金额下降;投资活动现金流入增加,主要原因为2019年理财总额下降;投资活动现金流出减少,主要原因为2018年开始使用闲置募集资金进行理财;筹资活动现金流出减少,主要是因为2018年归还银行贷款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司第四季度营收快速增长,第四季度产生的应收账款的回收期间与第四季度净利润确认的时间存在差异导致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益66,174,548.9225.95%主要为募集资金理财收益
公允价值变动损益3,248,593.321.27%远期购汇业务所产生的汇率收益、交易性金融资产公允价值变动收益
资产减值49,613,327.7519.45%主要是存货报废及计提存货跌价准备
营业外收入2,999,837.971.18%公司获取的政府补助、非流动资产报废利得
营业外支出577,705.310.23%非流动资产报废净值损失
信用减值38,370,152.5515.04%主要为计提应收账款坏账准备

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金347,629,145.155.48%311,087,335.195.46%0.02%
应收账款1,487,546,671.5023.43%1,292,805,524.5622.69%0.74%
存货896,799,172.2714.13%681,976,352.6011.97%2.16%
长期股权投资33,046,588.310.52%0.52%
固定资产543,957,830.458.57%560,688,881.459.84%-1.27%
在建工程162,791,980.362.56%13,139,358.140.23%2.33%
短期借款345,122.320.01%0.01%
长期借款2,774,502.500.04%0.04%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)629,641,390.41-5,530,557.08881,000,000.001,405,000,000.00100,110,833.33
4.其他权益工具投资57,803,724.21-405,213.85113,594,306.35170,992,816.71
金融资产小计687,445,114.62-5,530,557.08-405,213.85994,594,306.351,405,000,000.00271,103,650.04
应收款项融资481,910,170.182,606,583,695.752,608,605,817.52479,888,048.41
上述合计1,169,355,284.80-5,530,557.08-405,213.853,601,178,002.104,013,605,817.52750,991,698.45
金融负债0.000.00

其他变动的内容应收款项融资为从应收票据重分类为应收款项融资的银行承兑汇票,本期增加2,606,583,695.75元,本期减少2,608,605,817.52元,本期净变动为-2,022,121.77元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响2019年执行新金融工具准则,对公司的经营成果和财务状况没有重大影响。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目期末账面价值受限原因
货币资金27,146,033.29质押保证金
应收票据124,519,514.94应收票据质押开立应付票据
存货16,238,751.10银行借款抵押
固定资产11,948,552.66银行借款抵押
合 计179,852,851.99

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他629,641,390.41-5,530,557.08881,000,000.001,405,000,000.000.00100,110,833.33自有资金
其他481,910,170.182,606,583,695.752,608,605,817.520.00479,888,048.41自有资金
其他57,803,724.21-405,213.85113,594,306.350.00170,992,816.71自有资金
合计1,169,355,284.80-5,530,557.08-405,213.853,601,178,002.104,013,605,817.520.00750,991,698.45--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2017年首次公开发行197,178.6417,071.2269,982.23000.00%135,652.23公司募集资金余额为135,652.23万元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,455.82万元) ,另有130,000万元闲置募集资金进行理财管理。
合计--197,178.6417,071.2269,982.23000.00%135,652.23--0
募集资金总体使用情况说明
1、2018年1月,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以募集资金32,567.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金; 2、2018年5月29日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过10,000万元(含10,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,2019年5月28日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户; 3、本公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在结余募集资金; 4、本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存; 5、2018年1月8日,公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过130,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种,该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效;2019年1月3日,公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过130,000万元的暂时闲置募

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种,该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效;2019年11月29日,公司召开的第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过120,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种,该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效;6、本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形; 7、由于募集资金净额少于募集项目承诺投资总额,公司根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定减少“补充流动资金”,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。除上述变更外,本年度不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。8、截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金69,982.23万元,公司募集资金余额为135,652.23万(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,455.82万元),其中公司募集资金账户余额为5,652.23万元 ,另有130,000万元闲置募集资金进行理财管理。承诺投资项目和超募资金投向

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 汽车电子智能工厂建设项目61,205.4261,205.423,338.739,948.9465.27%2021年06月30日4,034.45不适用
2. 汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目98,451.9998,451.9911,955.7512,282.5912.48%2021年05月31日不适用
3. 汽车电子移动互联技术研发中心建设项目21,625.3121,625.311,776.771,854.778.58%2021年06月30日不适用
4. 补充流动资金48,059.1315,895.9215,895.92100.00%不适用
承诺投资项目小计--229,341.85197,178.6417,071.2269,982.22----4,034.45----
超募资金投向
归还银行贷款(如有)----------
补充流动资金(如有)----------
超募资金投向小计----------
合计--229,341.85197,178.6417,071.2269,982.22----4,034.45----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司于2019年8月19日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“汽车电子智能工厂建设项目”和“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目” 的预定完工日期分别从2019年12月与2019年11月调整至2021年6月。 募投项目延期的原因: 根据中国汽车工业协会统计数据,2018年与2019年上半年,中国狭义乘用车产销量均出现同比下滑,汽车零部件企业普遍业绩承压,市场环境严峻。公司根据市场预期,对汽车电子智能工厂建设项目的投资节奏进行适当的调整,同时,公司着力改造、完善现有生产设备,提升生产效率。根据项目当前实际建设情况,经公司审慎研究后,拟将汽车电子智能工厂建设项目的预定完工日期延长至2021年6月。 由于当前汽车电子技术处于快速革新的阶段,为提升募集资金使用效益,公司对汽车电子移动互联技术研发中心建设项目的规划设计进行完善,使其更加匹配公司目前及未来的研发需求。完善后项目实施复杂度提升,经公司审慎研究后,拟将汽车电子移动互联技术研发中心建设项目的预定完工日期延长至2021年6月。为了满足目前的研发需求,公司在南京、成都、上海均设立了研发公司,在当地扩充研发团队。上述汽车电子智能工厂建设项目在本报告期实现的效益计算不考虑非经常性损益。
项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
以前年度发生
募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定减少“补充流动资金”,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2018年1月,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以募集资金32,567.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2018年5月29日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,截至2018年12月31日公司已转出部分闲置资金人民币5,011.39万元暂时用于补充流动资金。2019年5月28日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现不适用
募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至2019年12月31日,公司募集资金账户余额为5,652.23万元 ,另有130,000万元闲置募集资金进行理财管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4)募集资金项目情况

募集资金项目概述披露日期披露索引
根据中国汽车工业协会统计数据,2018年与2019年上半年,中国狭义乘用车产销量均出现同比下滑,汽车零部件企业普遍业绩承压,市场环境严峻。公司根据市场预期,对汽车电子智能工厂建设项目的投资节奏进行适当的调整,同时,公司着力改造、完善现有产线,提升生产效率。根据项目当前实际建设情况,经公司审慎研究后,拟将汽车电子智能工厂建设项目的预定完工日期延长至2021年6月。 由于当前汽车电子技术处于快速革新的阶段,为提升募集资金使用效益,公司对汽车电子移动互联技术研发中心建设项目的规划设计进行完善,使其更加匹配公司目前及未来的研发需求。完善后项目实施复杂度提升,经公司审慎研究后,拟将汽车电子移动互联技术研发中心建设项目的预定完工日期延长至2021年6月。为了满足目前的研发需求,公司在南京、成都、上海均设立了研发公司,在当地扩充研发团队。2019年08月20日详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于公司部分募投项目延期的公告》)

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
德赛西威欧洲公司子公司销售、研发各类汽车电子产品及零部件100万欧元26,818,399.3813,594,253.0150,119,264.853,795,920.582,740,464.31
德赛西威新加坡公司子公司销售、研发各类汽车电子产品及零部件124万新加坡元30,286,612.2519,669,031.3450,377,762.833,491,855.423,118,235.14
德赛西威日本公司子公司销售、研发、转配、维护各类汽车电子产品及零部件;市场信息收集,以及市场业务;翻译服务;顾问服务等1,000万日元4,992,415.082,044,760.739,265,362.75439,921.21171,501.58
德赛西威研究院子公司智能交通、智能驾驶、智能网联及大数据平台、新能源汽车零部件、汽车电子相关产1000万人民币72,023,612.3613,574,348.93101,813,070.572,827,122.403,238,605.32
品、系统、设备及软件的研发、销售及提供技术转让、技术咨询、技术服务,增值电信业务(凭许可证经营),货物或技术进出口。
卡蛙科技子公司计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;数据服务;计算机系统服务;互联网技术服务;云平台服务;云软件服务;软件及辅助设备的销售。1000万人民币11,056,688.1510,314,040.224,620,754.66180,956.16194,510.62
ANTEBB Holding GmbH子公司开发、设计、制造和销售移动有源多频带天线、电缆组件和相关电子产品以及类似的活动,产品和提供相10万欧元106,125,914.2069,033,039.6763,427,780.49-20,433,777.25-14,031,258.34

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

关服务公司名称

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
德赛威特子公司清算2018年1月3日,公司正式移交资料给德赛威特清算组惠州市正大会计事务所有限公司,从18年1月起已不纳入合并范围;2019年11月,德赛威特破产清算获取广东省惠州市中级人民法院民事裁定书,德赛威特的破产清算对公司2019年整体生产经营和业绩无重大影响。
ANTEBB Holding GmbH100%股权收购对2019年业绩不构成重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

在现阶段市场环境下,公司全方位布局智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群,不断完善发展战略。

(一)公司战略

1、智能座舱

通过整合座舱电子产品,打造以用户极致体验为中心的新型智能交互场,实现更好更快地响应客户的多元化需求,提供有竞争力的创新体验解决方案,成为世界级的智能座舱系统供应商。

2、自动驾驶

通过人工智能技术提升车辆智能,持续聚焦感知融合算法、控制策略、V2X、5G、网络安全等领域,继续深耕智能驾驶辅助领域,进一步布局L3、L4级别的自动驾驶,为客户提供智能驾驶解决方案。

3、网联服务

提供基于云的软件平台和数据分析,进一步加强信息安全能力,为生态圈伙伴带来新的价值增长动力,成为智能网联汽车首选的软件和数据分析解决方案提供商。

(二)战略实施

德赛西威以客户为中心,协同全球客户的增长,在高效的组织运营、持续的盈利与增长、进取的市场拓展、领先的产品研发与技术、世界一流的智能制造水平、开放的产业协同创新、卓越的质量保障等领域全面部署,成为出行变革的首选伙伴。

(三)2020年展望

一场突发的新冠疫情,给汽车行业带来了新的冲击,全球车市均受到不同程度的影响,根据中国汽车工业协会发布数据,2020年一季度中国乘用车产量和销量同比下滑48.7%和45.4%。2020年公司正在面临更加严峻的考验。

为应对现有挑战和机遇,公司管理层将带领全公司勤勉奋斗、开拓进取。“成为出行变革的首选伙伴”的新愿景,“创领更安全、舒适和高效的出行生活”的新使命,围绕智能座舱、智能驾驶和网联服务的新组织架构和新产品战略,都将为公司注入新的活力,驱动公司更快、更好地发展。

2020年公司将重点聚焦产品、经营、客户、研发、质量、制造等方面,全方位提升公司竞争力。加强设计优化与方法创

新,发挥多产品线融合优势,加强供应链优化,有效降低成本,提升盈利能力,以增强公司综合成本竞争力;持续发掘新组织架构潜能,深化组织变革,提高管理效率,激发组织效能;坚持“本土国际化战略”,积极开拓国内外市场,多通道推进全球化布局;聚焦核心客户,帮助客户创造价值,形成可持续发展的价值闭环;持续投入新技术研发,提升研发效率,加快推进新技术新产品落地并带来效益;整合参股、控股公司资源,最大化协同效益;继续严抓质量,打造行业一流的质量管控系统;推进制造数字化、信息化、智能化,持续提升制造效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月03日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年1月3日投资者关系活动记录表)
2019年01月10日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年1月10日投资者关系活动记录表)
2019年02月27日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年2月27日投资者关系活动记录表)
2019年02月28日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年2月28日投资者关系活动记录表)
2019年03月05日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年3月5日投资者关系活动记录表)
2019年04月09日电话沟通机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年4月9日投资者关系活动记录表)
2019年04月10日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年4月10日投资者关系活动记录表)
2019年04月18日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年4月18日投资者关系活动记录表)
2019年04月24日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年4月24日投资者关系活动记录表)
2019年04月25日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年4月25日投资者
关系活动记录表)
2019年05月15日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年5月15日投资者关系活动记录表)
2019年05月30日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年5月30日投资者关系活动记录表)
2019年06月26日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年6月26日投资者关系活动记录表)
2019年07月17日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年7月17日投资者关系活动记录表)
2019年07月19日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年7月19日投资者关系活动记录表)
2019年08月20日电话沟通机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年8月20日投资者关系活动记录表)
2019年08月22日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年8月22日投资者关系活动记录表)
2019年08月30日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年8月30日投资者关系活动记录表)
2019年09月19日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年9月19日投资者关系活动记录表)
2019年09月24日电话沟通机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年9月24日投资者关系活动记录表)
2019年09月26日电话沟通机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年9月26日投资者关系活动记录表)
2019年10月16日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年10月16日投资者关系活动记录表)
2019年10月29日电话沟通机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年10月29日投资者关系活动记录表)
2019年11月05日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年11月5日投资者关系活动记录表)
2019年11月07日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年11月7日投资者关系活动记录表)
2019年11月11日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年11月11日投资者关系活动记录表)
2019年11月20日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年11月20日投资者关系活动记录表)
2019年11月22日电话沟通机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年11月22日投资者关系活动记录表)
2019年11月25日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年11月25日投资者关系活动记录表)
2019年12月04日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年12月4日投资者关系活动记录表)
2019年12月05日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年12月5日投资者关系活动记录表)
2019年12月10日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年12月10日投资者关系活动记录表)
2019年12月12日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年12月12日投资者关系活动记录表)
2019年12月18日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年12月18日投资者关系活动记录表)
2019年12月26日实地调研机构详细见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(德赛西威:2019年12月26日投资者关系活动记录表)

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2017年度利润分配方案:经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,决议以55,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),合计派发现金股利16,500万元,该方案已实施完毕。 (2)2018年度利润分配方案:经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决议以55,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利11,000万元,该方案已实施完毕。 (3)2019年度利润分配预案:经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决议以55,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利11,000万元,该预案需提交公司股东大会批准方可实施。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年110,000,000.00292,146,872.9137.65%110,000,000.0037.65%
2018年110,000,000.00416,121,317.2426.43%110,000,000.0026.43%
2017年165,000,000.00616,444,982.8026.77%165,000,000.0026.77%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)2
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)550,000,000
现金分红金额(元)(含税)110,000,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)110,000,000.00
可分配利润(元)1,335,765,925.47
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019年度利润分配预案:经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决议以55,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利11,000万元,该预案需提交公司股东大会批准方可实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺德赛集团关于避免同业竞争的承诺本公司作为德赛西威的控股股东,为避免同业竞争,声明及承诺如下:本公司确认,本公司及本公司控制的企业目前没有从事任何对贵公司及贵公司附属公司构成竞争的业务或活动。本公司承诺在持有贵公司股份期间,将不会以任2016年05月18日持有公司股份期间报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
何方式直接或间接从事任何对贵公司及贵公司附属公司构成竞争的业务或活动;同时本公司亦将促使本公司控制的企业遵守前述承诺。若出现本公司或本公司控制的企业从事的业务或活动与贵公司及贵公司附属公司构成竞争的情况,本公司同意将该等业务或活动交由贵公司以合理价格收购,或将该等业务或活动转让给无关联关系的第三方。
德赛集团股份锁定承诺公司控股股东德赛集团承诺:1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2、股票在锁定期满后两年2016年05月18日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
内减持的,减持价格不低于发行价;自公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理持有本公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。
威永德、威永杰、恒永威、威永昌、威永盛股份锁定承诺1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2、股票在锁定期满2016年05月18日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
后两年内减持的,减持价格不低于发行价;自本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理持有本公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。
TAN CHOON LIM 、姜捷、李兵兵、白小平、夏志武、高大鹏、罗仕宏、余孝海、凌剑辉、段拥政、AZMOON BIN AHMAD、谭伟恒股份锁定承诺1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、2016年05月18日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
除权、除息的,发行价格将作相应调整。
章俊股份锁定承诺1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让所持有的公司股份;3、股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;自本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有本公司股票的锁2018年06月22日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。
吴礼崇股份锁定承诺1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让所持有的公司股份;3、2018年11月26日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;自本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。
德赛集团稳定股价的承诺(一)自贵公司股票上市之日起3年内,当贵公司股票连续20个交易日的收盘价低于贵公司最近2016年05月18日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
1.本公司将在贵公司股东大会及中国证监会指定报刊上,公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向贵公司股东和社会公众投资者道歉;2.贵公司有权以本公司应获得的与增持股份所支付对价金额相等的贵公司的现金分红,代本公司履行相关的股份增持义务;3.如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
TAN CHOON LIM 、姜捷、李兵兵、白小平、夏志武、高大鹏、段拥政、AZMOON BIN AHMAD、谭伟恒稳定股价的承诺自公司上市之日起三年内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,如公司及控股股东德赛集团未在规2016年05月18日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
分红或工资薪酬,代本人履行相关的股份增持义务。3.如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
章俊稳定股价的承诺自公司上市之日起三年内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,如公司及控股股东德赛工业未在规定时间内采取股价稳定措施,或公司及控股股东德赛集团稳定股价措施实施完毕后,公司股价仍然触发稳定预案的启动条件,本人将增持公司股票,本年度用于购买公司股票的资金总额不低于本人在担任公司董事职务期间上一2018年06月22日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的20%。如违反上述承诺,将采取以下措施:1.在公司股东大会及中国证监会指定报刊上,公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。2.公司有权以本人应获得的与增持股份所支付对价金额相等的发行人现金分红或工资薪酬,代本人履行相关的股份增持义务。3.如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失
德赛西威稳定股价的承诺(一)自公司股票上市之日起三年内,一旦公司股票出现收盘价低于公司2016年05月18日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
年度回购股份数量达到公司总股本的2%。上述承诺是无条件且不可撤销的。如果本公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
德赛集团首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺(一)贵公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如果贵公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对2016年05月18日长期报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
披露义务。(二)如果贵公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。(三)若违反上述承诺,本公司将在贵公司股东大会及中国证监会指定报刊上,公开说明未履行的具体原因,并向贵公司股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关承诺发生之日起5个工作日内,停止在贵公司处获得分红,同时本公司持有的贵公司股份将不得转让,直至本公司按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
德赛西威首次公开发行股票招股说明书及其(一)本公司招股说明书及其摘要不2016年05月18日长期报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(二)如果本公司招股说明书及其摘存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。1.在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内,本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会,并提议召开股东大会,经相关主管部
为,上述发行价为除权除息后的价格;4.依法赔偿投资者遭受的实际损失。
TAN CHOON LIM 、姜捷、李兵兵、白小平、夏志武、高大鹏、曾学智、李春歌、罗仕宏、余孝海、凌剑辉、段拥政、AZMOON BIN AHMAD、谭伟恒首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。2016年05月18日长期报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
梅涛首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易2017年03月30日长期报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
德赛西威关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺(一)积极推进公司发展战略,提升公司核心竞争力。公司持续深化与现有主要海内外客户的合作,全面提升质量管理、服务质量和客户满意度,积极开拓国内外新市场,以市场、客户需求为导向进行技术创新研发,推出更具市场竞争力的新产品,进一步提高公司的市场竞争力。(二)加快募投项目实施,提升投资回报。加快募集资金投资项目的建设进度,加强对募集资金投资项目监控与管理,保证募集资金合理、合法的高效使用,争取早日实现项目预期效益。(四)完善利润分配政策,注重2016年05月18日长期报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
投资者回报及权益保护。本次公开发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。(五)加强经营管理及内部控制,提升经营业绩。公司将优化治理结构、加强内部控制,持续保持精益运营管理,加大各个环节成本控制力度,高效合理控制成本费用支出。
TAN CHOON LIM 、姜捷、李兵兵、白小平、夏志武、高大鹏、段拥政、AZMOON BIN AHMAD、谭伟恒关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公2016年05月18日长期报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
东的现金分红归属于本人的部分和50%薪酬予以暂时扣留,直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。
章俊关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度目前已经与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2018年06月22日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
如违反上述承诺,将遵守如下约束措施:(1)本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;(2)本人暂不领取现金分红和50%薪酬,公司有权将应付本人及本人持股的公司股东的现金分红归属于本人的部分和50%薪酬予以暂时扣留,直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。
德赛集团关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺针对本次首次公开发行摊薄即期回报的风险,作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上2016年05月18日长期报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
述承诺,同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
德赛集团本次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向(一)本公司持有的贵公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若贵公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应作相应调整);(二)本公司持有的贵公司股票在锁定期满后两年内,每年减持的贵公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有的贵公司股份总额的5%,因贵公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的,2016年05月18日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
收益归贵公司所有,本公司将在获得收益的5日内将前述收益支付给贵公司指定账户;4.如果因未履行承诺事项给贵公司或者其他投资者造成损失的,本公司将向贵公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
威永德、威永杰本次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向锁定期满后两年内,在满足董事、监事、高级管理人员的股份锁定承诺的前提下,每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更;减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券2016年05月18日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;如果违反上述减持意向承诺,则承诺接受以下约束措施:1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、持有的公司股份自本企业违反上述减持意向之日起6个月内不得减持;3、因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。
神华投资本次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向锁定期满后两年内,每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的,2016年05月18日详见承诺内容报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
相应年度可转让股份额度做相应变更;减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;如果违反上述减持意向承诺,则承诺接受以下约束措施:1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、持有的公司股份自本企业违反上述减持意向之日起6个月内不得减持;3、如其未履行上述承诺,自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款1,792,126,152.74
应收票据499,320,628.18
应收账款1,292,805,524.56
应付票据及应付账款1,131,356,769.95应付票据263,898,612.86
应付账款867,458,157.09

2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目资产负债表
2018年12月31日新金融工具准则调整影响2019年1月1日
交易性金融资产629,641,390.41629,641,390.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,458,904.11-4,458,904.11
应收票据499,320,628.18-482,780,693.0816,539,935.10
应收款项融资481,910,170.18481,910,170.18
其他应收款17,274,035.68-8,836,321.018,437,714.67
其他流动资产1,794,308,684.96-616,346,165.291,177,962,519.67
可供出售金融资产69,842,064.16-69,842,064.16
其他权益工具投资57,803,724.2157,803,724.21
其他非流动金融资产36,212,269.3336,212,269.33
递延所得税资产88,588,020.12-3,495,510.9785,092,509.15
其他综合收益1,172,900.812,383,165.583,556,066.39
盈余公积184,296,690.391,742,472.99186,039,163.38
未分配利润1,166,833,146.3015,682,256.941,182,515,403.24

② 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目原金融工具准则新金融工具准则
计量类别账面价值计量类别账面价值
货币资金摊余成本(贷款和应收款项)311,087,335.19摊余成本311,087,335.19
交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益629,641,390.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,458,904.11
应收票据摊余成本(贷款和应收款项)499,320,628.18摊余成本16,539,935.10
应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益481,910,170.18
应收账款摊余成本(贷款和应收款项1,292,805,524.56摊余成本1,292,805,524.56
其他应收款摊余成本(贷款和应收款项17,274,035.68摊余成本8,437,714.67
其他流动资产-理财产品以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)1,774,950,000.00摊余成本1,158,603,834.71
可供出售金融资产以成本计量(可供出售类资产)69,842,064.16
其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益57,803,724.21
其他非流动金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益36,212,269.33
应付票据摊余成本(其他金融负债)263,898,612.86摊余成本263,898,612.86
应付账款摊余成本(其他金融负债)867,458,157.09摊余成本867,458,157.09
其他应付款摊余成本(其他金融负债)68,991,334.57摊余成本68,991,334.57
预计负债摊余成本(其他金融负债)315,507,976.28摊余成本315,507,976.28

③ 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)重分类重新计量按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产
a. 摊余成本
货币资金311,087,335.19311,087,335.19
应收票据499,320,628.18-481,910,170.18-870,522.9016,539,935.10
应收账款1,292,805,524.561,292,805,524.56
其他应收款17,274,035.68-8,836,321.018,437,714.67
其他流动资产1,774,950,000.00-616,346,165.291,158,603,834.71
以摊余成本计量的总金融资产3,895,437,523.61-1,107,092,656.48-870,522.902,787,474,344.23
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,458,904.11-4,458,904.11
交易性金融资产629,641,390.41629,641,390.41
其他非流动金融资产14,842,064.1621,370,205.1736,212,269.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产4,458,904.11640,024,550.4621,370,205.17665,853,659.74
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资481,910,170.18481,910,170.18
可供出售金融资产69,842,064.16-69,842,064.16
其他权益工具投资55,000,000.002,803,724.2157,803,724.21
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产69,842,064.16467,068,106.022,803,724.21539,713,894.39

B. 金融负债a. 摊余成本

a. 摊余成本
应付票据263,898,612.86263,898,612.86
应付账款867,458,157.09867,458,157.09
其他应付款68,991,334.5768,991,334.57
预计负债315,507,976.28315,507,976.28
以摊余成本计量的总金融负债1,515,856,080.801,515,856,080.80

④ 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)重分类重新计量按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据870,522.90870,522.90
应收账款71,853,825.2171,853,825.21
其他应收款25,114,344.6625,114,344.66

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

并购子公司:2019年3月,本公司出资收购德国ANTEBB Holding GmbH,占其100%股权,ANTEBB Holding GmbH注册资本为10万欧元,主营业务为开发、设计、制造和销售移动有源多频带天线、电缆组件和相关电子产品和提供相关服务。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)75
境内会计师事务所审计服务的连续年限1
境内会计师事务所注册会计师姓名谢军、叶庚波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

一、变更会计师事务所基本情况

(1)事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)统一社会信用代码:913300005793421213

(3)执行事务合伙人:胡少先

(4)成立日期:2011年7月18日

(5)营业场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

(6)经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)天健事务所是一家具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构,拥有36年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力,具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司服务的综合资质要求,独立对公司财务状况进行审计,满足公司审计工作的要求。

二、变更履行的决策程序

(1)公司董事会提前跟原审计机构瑞华事务所进行了沟通,征得了其理解和支持。

(2)公司董事会审计委员会通过对天健事务所相关资质进行审查,认为天健会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求,能够胜任工作,向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

(3) 2019年10月28日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,同意将变更2019年度审计服务机构天健事务所,并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

(4)2019年10月28日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,同意聘请天健事务所为公司2019年度审计机构。

(5)2019年11月20日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,公司2019年审计机构的变更自上述股东大会审议通过之日起生效。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
深圳市德赛工业研究院有限公司同一控制人日常关联交易接受劳务市场公允价格定价市场公允价格定价7.23.57%转账7.20
惠州市德赛建设监理有限公司同一控制人日常关联交易接受劳务市场公允价格定价市场公允价格定价58.250.46%转账58.25
惠州市蓝微电子有限公司同一控制人日常关联交易接受劳务市场公允价格定价市场公允价格定价24.60.56%转账24.60
惠州市蓝微新源技术有限公司参股公司日常关联交易接受劳务市场公允价格定价市场公允价格定价28.960.66%100转账、汇票28.96
惠州德赛信息科技有限公司同一控制人日常关联交易接受劳务市场公允价格定价市场公允价格定价14.112.61%转账、汇票14.11
广东德赛集团有限公司控股股东日常关联交易销售商品市场公允价格定价市场公允价格定价0.220.06%转账0.22
惠州市德赛精密部件有限公司同一控制人日常关联交易采购商品、模具市场公允价格定价市场公允价格定价5,648.8914.74%5,000转账、汇票5,648.89
惠州市德赛进出口有限公司同一控制人日常关联交易采购商品市场公允价格定价市场公允价格定价1,118.754.57%600转账、汇票1,118.75
信华精机有限公司报告期前12个月董事配偶担任高管的企业日常关联交易采购商品市场公允价格定价市场公允价格定价271.12.42%1,200转账、汇票271.10
惠州市德赛自动化技术有限公司同一控制人日常关联交易采购商品市场公允价格定价市场公允价格定价83.391.47%800转账、汇票83.39
合计----7,255.47--7,700----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引
惠州市德赛电池有同一控制人特殊关联交易股权转让公允价值04,617.36461.74电汇461.742019年04月27日披露网站:巨潮资讯
限公司网 公告号:2019-020
惠州市蓝微电子有限公司同一控制人特殊关联交易股权转让公允价值04,617.36461.74电汇461.742019年04月27日披露网站:巨潮资讯网 公告号:2019-020
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况截止2018年12月31日,公司对惠州市蓝微新源科技有限公司的长期股权投资账面金额已冲减为零,因此,本次股权转让收到的转让款,全部计入2019年度的投资收益,同时考虑持有期间其亏损未确认递延所得税资产对本期所得税费用的影响,本事项合计影响2019年度的净利润比例为3.17%
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况不适用

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金13,50013,5000
银行理财产品募集资金130,000130,0000
合计143,500143,5000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国光大银行股份有限公司银行银行结构性存款47,000募集资金2018年12月21日2019年01月25日存款保本保证收益型4.02%178.44125.96到期收回全部本息不适用
惠州分行
中国建设银行股份有限公司惠州市分行银行银行保本理财产品70,000募集资金2019年01月28日2020年01月22日货币市场工具、固定收益工具及非标准化债权保本保证收益型4.50%3,141.252,939.64报告期末尚未到期,截至报告日已到期收回不适用
合计117,000------------3,319.693,065.6--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、股东权益保护

公司不断完善法人治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,设立了由股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、管理层和在管理层领导下的经营团队组成的法人组织架构,建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则,制定了符合公司发展要求的各项规则和制度,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开,并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整,确保所有股东有平等的机会获得信息。开展多种形式的投资者关系管理活动,搭建了与投资者的沟通平台,为投资者提供了多种沟通渠道,认真回复投资者的来电、来函及来访,听取投资者的意见,有效地增进了与投资者沟通、交流的深度和广度。

2、职工权益保护

公司尊重和维护员工权益,努力为员工创造更多福利。公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规的规定,切实维护员工合法权益,积极举办丰富多彩的文娱活动,构建和谐稳定的劳动关系。公司高度重视安全生产,为更有效地防控了各类较大安全事故的发生,建立了安全生产管理体系和制度,公司遵守国家有关环境、职业健

康安全法律和法规要求,持续改进体系以提升环境、职业健康安全绩效,并不断地为所有雇员创造一个安全、健康的工作场所。公司为女员工特别是处于孕产期、哺乳期的女员工实行特别保护。公司重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。

3、供应商、客户和消费者权益保护。

公司以诚信守约、高质量产品、优质服务为供应商及客户发展提供支持,切实保护供应商、客户及消费者的权益。公司在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,打造上下游共赢发展平台。树立了良好的企业形象。

4、积极参与社会公益事业

公司在向市场提供有价值的、高品质的产品同时,积极主动地承担社会责任、回馈社会,每年主导并亲身参与公益活动。 (1)2019年,公司向广东省河源市和平县古寨学校捐赠3500册图书建设爱心图书室。德赛西威助学活动自2016年起,截止目前已经为5所小学捐助了图书阅览室。

爱心图书室 (2)主办红花湖公益行活动,呼吁公众关注贫困地区儿童,完赛兑换的捐赠金用于贫困地区学校的图书室计划。自2016年起,总计举办4场公益行活动。

红花湖公益行 (3)2019年,公司分别在上海、惠州、成都举办了3场关爱黄玫瑰公益活动。自2014年以来,公司在惠州、武汉、保定、海口、长春、南京、北京、广州、芜湖,长沙,南昌等城市留下了关爱环卫工人的足迹,截止目前已经走过了全国13座城市。

关爱黄玫瑰

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,后续有精准扶贫项目计划。

(1)后续精准扶贫计划

公司计划通过广东省教育基金会参与“广东扶贫济困日”活动的精准扶贫项目。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否 公司高度重视环境保护,坚持走可持续发展道路。严格按照相关环保标准对工业废气、固体废弃物和生活污水等污染源进行处理,确保达标排放,对工业废水采用“零排放”工艺进行处理和回用;且连续多年获得ISO14001体系认证;在材料选用方面,公司优先选取采购环保型材料,在源头上控制污染源的产生,实现原料无害化、生产洁净化的要求。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份427,650,00077.75%427,650,00077.75%
1、国有法人持股320,625,00058.30%320,625,00058.30%
2、其他内资持股107,025,00019.45%107,025,00019.45%
其中:境内法人持股106,875,00019.42%106,875,00019.42%
境内自然人持股150,0000.03%150,0000.03%
二、无限售条件股份122,350,00022.25%122,350,00022.25%
1、人民币普通股122,350,00022.25%122,350,00022.25%
三、股份总数550,000,000100.00%550,000,000100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
德赛集团320,625,00000320,625,000首次公开发行股份持股2020年12月26日
威永德34,093,1250034,093,125首次公开发行股份持股2020年12月26日
威永杰26,921,8120026,921,812首次公开发行股份持股2020年12月26日
恒永威17,206,8750017,206,875首次公开发行股份持股2020年12月26日
威永昌15,935,0630015,935,063首次公开发行股份持股2020年12月26日
威永盛12,718,1250012,718,125首次公开发行股份持股2020年12月26日
姜捷150,00000150,000高管限售股份按相关高管股份管理规定
合计427,650,00000427,650,000----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数22,930年度报告披露日前上一月末普通股股东总数23,554报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
德赛集团国有法人58.30%320,625,0000320,625,0000
威永德境内非国有法人6.20%34,093,125034,093,1250
威永杰境内非国有法人4.89%26,921,812026,921,8120
神华投资境内非国有法人3.69%20,278,7000020,278,700
恒永威境内非国有法人3.13%17,206,875017,206,8750
威永昌境内非国有法人2.90%15,935,063015,935,0630
威永盛境内非国有法人2.31%12,718,125012,718,1250
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)其他1.18%6,495,4286,495,42806,495,428
香港中央结算有限公司境外法人0.94%5,147,3165,147,31605,147,316
全国社保基金四一四组合其他0.55%3,040,6443,040,64403,040,644
上述股东关联关系或一致行动的说明德赛集团、威永德、威永杰、恒永威、威永昌、威永盛6名股东之间、与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知
除前述6名股东之外的4名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
神华投资20,278,700人民币普通股20,278,700
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)6,495,428人民币普通股6,495,428
香港中央结算有限公司5,147,316人民币普通股5,147,316
全国社保基金四一四组合3,040,644人民币普通股3,040,644
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合2,917,518人民币普通股2,917,518
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金2,889,434人民币普通股2,889,434
中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金2,622,719人民币普通股2,622,719
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金2,569,744人民币普通股2,569,744
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)2,488,404人民币普通股2,488,404
#林汉1,720,114人民币普通股1,720,114
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人,上述股东与德赛集团、威永德、威永杰、恒永威、威永昌、威永盛6名股东之间无关联关系,与前述6位股东也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期统一社会信用代码主要经营业务
德赛集团姜捷2002年04月28日91441300738575433C研制、开发及销售:手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动
化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件,进出口贸易。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况报告期内公司控股股东为深圳市德赛电池科技股份有限公司最大股东,持股比例为44.80%。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构实际控制人类型:法人

实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
惠州市人民政府国有资产监督管理委员会左顺全2004年09月17日76730193-3国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况通过本公司控股股东持有深圳市德赛电池科技股份有限公司(证券简称:德赛电池,证券代码:000049)44.80%的股权。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
TAN CHOON LIM董事长现任582015年06月25日2021年06月19日00000
姜捷董事现任532015年06月25日2021年06月19日200,000000200,000
李兵兵董事现任522015年06月25日2021年06月19日00000
白小平董事现任552015年06月25日2021年06月19日00000
夏志武董事现任452015年06月25日2021年06月19日00000
高大鹏董事、总经理现任422017年03月15日2021年06月19日00000
曾学智独立董事现任492015年08月25日2021年06月19日00000
李春歌独立董事现任522015年08月25日2021年06月19日00000
梅涛独立董事现任572016年12月19日2021年06月19日00000
罗仕宏监事会主席现任482015年06月25日2021年06月19日00000
吴礼崇监事现任412018年2021年00000
11月26日06月19日
凌剑辉制造中心总经理、职工代表监事现任422015年06月25日2021年06月19日00000
段拥政副总经理现任502015年06月25日2021年06月19日00000
AZMOON BIN AHMAD副总经理现任572015年06月25日2021年06月19日00000
谭伟恒财务总监现任532015年06月25日2021年06月19日00000
章俊董事会秘书现任382018年06月22日2021年06月19日00000
合计------------200,000000200,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一)董事会成员

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名。董事由公司股东提名并经股东大会选举产生,任期三年,任期届满可以连选连任,但独立董事连任不得超过两届。公司董事简历如下:

1、TAN CHOON LIM,中文名陈春霖,男,大学本科学历,新加坡国籍。2008年10月至2015年6月,历任惠州市德赛汽车电子有限公司、德赛西威总经理、董事长;2015年6月至今,任德赛西威董事长。

2、姜捷,男,硕士学历,电子工程师。2001年12月至2015年12月,任惠州德赛集团董事长、总裁;2002年至今,任德赛集团总裁、董事长。2002年4月至今,任德赛西威董事。

3、李兵兵,男,硕士学历,高级会计师。2003年3月至2015年12月,任惠州德赛集团副总裁。2015年12月至今,任德赛集团董事副总裁。2010年1月至今,任德赛西威董事。

4、白小平,男,大学本科学历。2004年12月至2015年9月,任惠州德赛集团投资发展部总经理。2015年9月至今,任德赛集团投资发展部总经理。2010年1月至今,任德赛西威董事。

5、夏志武,男,大专学历,中级会计师。2005年1月到2015年9月,任惠州德赛集团财务部总经理;2015年9月至今,任德赛集团财务部总经理。2010年1月至今,任德赛西威董事。

6、高大鹏,男,大学本科学历。2012年至2015年6月,历任德赛西威音响导航第二事业单元总经理、质量管理中心总经理、德赛西威副总经理。2015年6月起,任德赛西威总经理;2017年3月至2019年9月,任德赛西威董事、总经理;2019年10

月起至今,任德赛西威董事、总经理,兼任智能座舱事业部总经理。

7、曾学智,男,博士生学历,一级律师。1998年至今,任广东伟伦律师事务所创始合伙人、执行主任、律师;2012年至今,任民主建国会广东省委员会委员;2013年至今,任惠州市第十一届人大常委会常务委员;2017年至今,当选广东省第十三届人大代表;2019年至今,任中山大学法学院校外导师;2015年8月至今,任德赛西威独立董事。

8、李春歌,女,研究生学历,正高级会计师,中国注册会计师。2003年9月至今,任惠州学院经济管理系财会教师;2015年8月至今,任德赛西威独立董事。

9、梅涛,男,博士生学历,研究员。2014年1月至2017年10月,任安科智慧城市技术(中国)有限公司机器人集团首席科学家、机器人研究院院长;2017年11月起,任苏州融萃特种机器人有限公司董事长、首席科学家;2016年12月至今,任德赛西威独立董事。2018年10月起,任鹏城实验室主任助理、研究员。

(二)监事会成员

公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,设监事会主席1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,其余监事由公司股东提名并经股东大会选举,任期三年,任期届满可以连选连任。公司监事简历如下:

1、罗仕宏,男,大学本科学历,中级会计师。1998年7月至2015年9月,历任惠州德赛集团结算中心结算员、财务部总经理助理、财务部副总经理;2015年9月至今,任德赛集团财务部副总经理;2010年1月至2015年6月,任德赛西威董事;2015年6月至今,任德赛西威监事会主席。

2、吴礼崇,男,研究生学历。2003年4月至2015年9月,历任惠州德赛集团投资发展部战略管理主办、高级主任、总经理助理;2015年9月至2017年12月,任德赛集团投资发展部总经理助理;2018年1月至今,任德赛集团总裁办副总经理兼总裁事务助理;2018年11月至今,任德赛西威监事。

3、凌剑辉,男,大学本科学历。2010年4月至2012年10月,任公司二厂厂长;2012年11月至2013年8月,任公司一厂厂长;2013年9月至今,任德赛西威制造中心总经理;2015年6月至今,任德赛西威职工代表监事、制造中心总经理。

(三)高级管理人员

根据《公司章程》,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。根据公司第二届董事会聘任,公司现任高级管理人员简历如下:

1、高大鹏,现任德赛西威董事、总经理,简历详见本节“一、(一)董事会成员”。

2、段拥政,男,大学本科学历。2010年9月至2015年6月,任德赛西威董事;2015年6月至2018年12月,任德赛西威副总经理,兼技术中心总经理、智能驾驶辅助事业单元总经理;2019年1月2019年9月,任德赛西威副总经理,兼智能驾驶辅助事业单元总经理、供应链管理中心总经理;2019年10月至2020年3月,任德赛西威副总经理,兼任智能驾驶事业部总经理、供应链管理中心总经理;2020年4月至今,任德赛西威副总经理,兼任智能驾驶事业部总经理。

3、AZMOON BIN AHMAD,男,大学本科学历,获MBA学位;新加坡国籍。2012年2月至今,任新加坡德赛西威执行董事、总经理;2013年10月至2017年12月,任德赛西威副总经理,兼任音响导航第一事业单元、国际业务中心总经理;2018年1月至今,任德赛西威副总经理,兼任国际业务中心总经理;2019年10月至今,任德赛西威副总经理,兼任国际业务中心总经理、网联服务事业部总经理。

4、谭伟恒,男,大学本科学历,中级会计师。2011年3月至2015年6月,任德赛西威财务总监;2014年4月至2015年6月,任德赛西威董事、财务总监;2015年6月至2017年3月,任德赛西威董事、财务总监、董事会秘书;2017年3月至2018年6月,任德赛西威财务总监、董事会秘书;2018年6月至今,任德赛西威财务总监。

5、章俊,男,工商管理硕士学位。2008年3月至2018年6月,历任资金税务经理、事业单元财务管理经理、战略规划及投资发展经理、证券事务部部门经理、证券事务代表;2018年6月至今,任德赛西威董事会秘书、董事长助理。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
TAN CHOON LIM恒永威董事长2015年04月23日
姜捷德赛集团董事长2002年04月28日
李兵兵德赛集团董事、副总裁2015年12月20日
白小平德赛集团监事2015年09月01日
夏志武德赛集团财务部总经理2015年09月01日
高大鹏威永昌执行事务合伙人2015年03月26日
罗仕宏德赛集团财务部副总经理2015年09月01日
吴礼崇德赛集团总裁办副总经理、总裁事务助理2018年01月01日
谭伟恒威永德执行事务合伙人2015年03月30日
段拥政威永杰执行事务合伙人2015年03月30日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
曾学智广东伟伦律师事务所创始合伙人1998年11月18日
梅涛苏州融萃特种机器人有限公司董事长、首席科学家2017年11月01日
梅涛鹏城实验室主任助理、研究员2018年10月26日2020年10月26日
李春歌惠州学院教师2003年09月01日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事年度薪酬方案由公司股东会审议通过,公司高级管理人员年度薪酬方案由公司董事会审议通过。除公司董事长TAN CHOON LIM、董事兼总经理高大鹏、职工代表监事凌剑辉在公司领取薪酬外,其他非独立董事、监

事均不在公司领取薪酬。董事长、职工代表监事、高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效工资组成:基本年薪主要根据岗位、任职人员资历、公司经营情况等因素确定;绩效工资根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
TAN CHOON LIM董事长58现任448.29
姜捷董事53现任0
李兵兵董事52现任0
白小平董事55现任0
夏志武董事45现任0
高大鹏董事、总经理42现任153.36
李春歌独立董事52现任8
曾学智独立董事49现任8
梅涛独立董事57现任8
罗仕宏监事会主席48现任0
吴礼崇监事41现任0
凌剑辉职工代表监事、制造中心总经理42现任73.33
段拥政副总经理50现任99.55
AZMOON BIN AHMAD副总经理57现任218.68
谭伟恒财务总监53现任68.73
章俊董事会秘书38现任22.94
合计--------1,108.88--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)4,014
主要子公司在职员工的数量(人)492
在职员工的数量合计(人)4,506
当期领取薪酬员工总人数(人)4,506
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员1,905
销售人员154
技术人员1,868
财务人员37
行政人员134
物流与采购人员408
合计4,506
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士研究生13
硕士研究生288
大学本科2,031
大专380
高中602
中专及以下1,192
合计4,506

2、薪酬政策

公司根据发展战略和业务需要,制定了一套富有激励效果的整体薪酬政策,让员工待遇与企业的发展挂钩。同时根据不同级别、岗位设置相应绩效指标及激励政策,从质量、效率、价值创造等维度进行考核,激励员工发挥个人能力,充分促进公司与员工个人价值的最大化。

3、培训计划

德赛西威学院成立的第二年,在课程和讲师队伍上有了质和量的提升,在课程上面,本年度增加了大量的专业类和基层管理者培训课程,同时将面授课程开发、在线课程开发、TTT培训等技能性课程进行内化,逐渐从请外部资源辅导转化为以内部资源辅导。在讲师队伍上,本年度成立了讲师管理委员会,组织开展了讲师认证项目,在惠州、上海、南京、成都等多地认证了讲师。在管理者培养上,本年度顺利开展了为中层管理人员定制的“腾飞一期特训营”,大大促进管理者能力提升。接下来,德赛西威学院除了继续加强课程和讲师队伍建设外,会更加关注已有资源的运用。未来资源会更多聚焦在领导力及高潜人才的培养上,以更好地匹配战略需求和市场未来的发展趋势。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规、规范性文件的要求,结合本公司的实际情况,不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度,健全内部控制体系,进一步规范公司运作,提高治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格遵守《上市公司治理准则》及有关规定,与控股股东德赛集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面上是分开和独立的,不存在不能保持独立性的情况。 1、业务独立性:公司拥有完整的法人财产权和独立开展业务的能力,并独立承担责任与风险,不依赖于股东或其他任何关联方,与控股股东不存在同业竞争。 2、人员独立性:公司拥有独立的人力资源管理制度和体系,员工薪酬、福利、社会保障等独立管理。公司董事、监事及其他高级管理人员的聘任或解聘均按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和经过合法的程序产生;公司高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东单位担任职务。 3、资产独立性:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构。不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资产及其他资源的情况。 4、机构独立性:公司机构独立,建立了独立、完整的经营管理机构。董事会、监事会及其他内部机构独立运作。不存在与股东混合经营的情形,公司内部职能部门与控股股东职能部门之间不存在隶属关系。 5、财务独立性:公司设立了独立的财务部门,配备专职财务人员。根据现行会计制度及相关法规,结合公司实际情况,公司制定了规范、独立的财务会计制度,并建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策。公司单独开设银行账户,未与控股股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务,与控股股东及其他关联方无混合纳税现象。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年度第一次临时股东大会临时股东大会77.73%2019年01月22日2019年01月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)2019-008号公告
2018年度股东大会年度股东大会80.03%2019年04月29日2019年04月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-023号公告
2019年度第二次临时股东大会临时股东大会77.85%2019年11月20日2019年11月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-047号公告
2019年度第三次临时股东大会临时股东大会73.04%2019年12月17日2019年12月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-056号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
李春歌651001
梅涛642001
曾学智642002

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规和制度的规定,勤勉尽职的关注公司运作的规范性,独立履行职责;报告期内对公司各项需要独立董事发表意见的事项均出具了独立、公正的独立

董事意见,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,专门委员会在2019年度的履职情况如下:

1、战略委员会

公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动,认真听取经营层的工作汇报,就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会

审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计工作制度》及其他有关规定,积极开展各项工作。

报告期内,审计委员会勤勉尽职,审议相关事项并发表意见,积极发挥审核和监督职能。主要做了以下方面事项:

(1)年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通,确保审计工作顺利进行;

(2)审查公司内部控制制度建立健全及执行情况;

(3)监督公司的内部审计制度及其实施;

(4)审核公司财务信息及其披露;

(5)评价外部审计机构工作;

(6)监督公司重要事项执行情况;

(7)审查公司关联交易;

(8)审查公司募集资金的规范使用。

3、提名委员会

提名委员会严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会专门委员会实施细则》及《公司章程》的规定,对公司董事选任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议,切实履行了提名委员会职责。

4、薪酬与考核委员会

薪酬委员会密切关注公司的经营情况,及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展,对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相符合,符合公司的薪酬管理规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学的高级管理人员绩效考核评价体系,明确了高级管理人员的考核标准、程序和相关激励及约束机制,以保证管理人员的稳定和公司的持续健康发展。报告期内,公司严格按照绩效考核制度对公司及子公司管理层进行了考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2020年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1、一般缺陷:导致一定程度的财务损失,且财务损失一段时间内不能恢复,或财务损失对公司的正常经营产生一定的负面影响;对财务基础数据的真实性造成中等程度的负面影响,并导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的实际情况;提交到监管机构及政府部门的财务报告部分不满足要求,并遭到一般处罚。2、重要缺陷:导致严重的财务损失,且财务损失较长时间内不能恢复,或重大财务损失对公司的正常经营产生严重的负面影响;对财务基础数据的真实性造成较大的负面影响,并导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况;提交到监管机构及政府部门的财务报告大部分不满足要求,并遭到较为严厉的处罚。3、重大缺陷:导致重大财务损失,且财务损失长时间内不能恢复,或重大财务损失已威胁公司的生存;对财务基础数据的真实性造成极其严重的负面影响,并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况;提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求,并遭到严厉的处罚。(一)一般缺陷:1、未重复发生,2、非主要控制属性不达标,控制活动的作用未受到严重影响,3、对公司业务规模的有序扩张造成中等的负面影响,公司在一定期限内可以消除此种影响;4、对公司盈利水平的稳步提高造成中等的负面影响,公司在一定期限内可以消除此种影响;5、对公司战略目标的最终实现造成阻碍,但是从中长期来看,这种阻碍的不良影响可以逐渐消除;或战略规划中的部分指标难以完成;6、对战略实施的推进工作造成了一定的阻碍,或在一定程度上破坏了战略实施与评估机制,7、公司整体资本运营效率受到较大影响;8、公司整体资金配置的效率受到较大影响;9、日常业务运营效率有所降低;10、信息传递与沟通效率有所降低,11、违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金。(二)重要缺陷:1、重复的一般控制缺陷,2、主要控制属性不达标,但控制活动仍然能够起到一定的作用,3、对公司业务规模的有序扩张造成较为严重的负面影响,公司在
较长时间内难以消除此种影响;4、对公司盈利水平的稳步提高造成较为严重的负面影响,公司在较长时间内难以消除此种影响;5、对公司战略目标的最终实现造成严重阻碍,战略规划中的关键指标难以完成;6、对战略实施的推进工作造成了较大阻碍,或较大地破坏了战略实施与评估机制,7、公司整体资本运营效率受到严重影响;8、公司整体资金配置效率受到严重影响;9、日常业务运营效率下降;10、信息传递与沟通效率下降,11、违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致地方政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,或被责令停业整顿等。(三)重大缺陷:1、重复的关键控制缺陷,2、重大控制属性不达标,控制活动实质性无效,无法发挥作用,3、对公司业务规模的有序扩张造成严重的负面影响,且公司无法消除此种影响;4、对公司盈利水平的稳步提高造成严重的负面影响,且公司无法消除此种影响;5、对公司战略目标的最终实现造成严重阻碍,战略规划中的指标几乎全部不能完成;6、极大地阻碍了战略实施的推进工作,或极大地破坏了战略实施与评估机制,7、公司整体资本运营效率大大降低;8、公司整体资金配置效率大大降低;9、日常业务运营效率大幅度下降;10、信息传递与沟通效率大幅度下降,11、严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等,导致中央政府或监管机构的调查,并被处以罚款或罚金,或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。
定量标准1、一般缺陷:潜在影响≤利润总额的3%,或潜在影响≤资产总额的0.5%,或潜在影响≤营业收入的 2%;2、重要缺陷:利润总额的 3%<潜在影响≤利润总额的 5%,或资产总额的0.5%<潜在影响≤资产总额的1%,或营业收入的 2%<潜在影响营业收入的 4%;3、重大缺陷:潜在影响>利润总额的5%,或潜在影响>资产总额的 1%,或潜在影响>营业收入的 4%。1、一般缺陷:潜在影响≤利润总额的3%,或潜在影响≤资产总额的0.5%,或潜在影响≤营业收入的 2%;2、重要缺陷:利润总额的 3%<潜在影响≤利润总额的 5%,或资产总额的0.5%<潜在影响≤资产总额的1%,或营业收入的 2%<潜在影响营业收入的 4%;3、重大缺陷:潜在影响>利润总额的5%,或潜在影响>资产总额的 1%,或潜在
影响>营业收入的 4%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2020年04月27日
审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天健审〔2020〕7-478号
注册会计师姓名谢军、叶庚波

审计报告正文惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称德赛西威公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德赛西威公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于德赛西威公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及附注五 (二)1。

德赛西威公司的营业收入主要来自于国内外知名大型乘用汽车生产制造厂。2019年度的收入为533,724.25万元。其中主营业务收入525,279.60万元,占营业收入的98.42%。

德赛西威公司根据汽车生产制造厂提供的装车结算数据作为收入确认依据。

由于营业收入是德赛西威公司关键业绩指标之一,可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。同时,收入确认涉及重大管理层判断。因此,我们将收入确认的真实性和截止性确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(3) 对营业收入按月度、产品、客户等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同或订单、销售发票、客户提供的装

车数据等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;

(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至客户装车数据、出口报关单、货运提单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及附注五(一)9。

截至2019年12月31日,德赛西威公司存货账面余额为人民币98,242.92万元,跌价准备为人民币8,563.00万元,账面价值为人民币89,679.92万元。德赛西威公司一般按照订单生产,产品专车专用,当客户相关车型市场出现重大不利变化时,德赛西威公司存货将面临减值风险。2019年度,国内乘用车市场进一步下滑,部分汽车生产商经营陷入困境。在此市场环境下,相关存货减值计提是否充分对财务报表影响重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 了解德赛西威公司产品特性,查阅其存货跌价准备计提政策,评估管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设是否合理;

(3) 测试管理层对各类型存货可变现净值的计算是否准确;

(4) 结合存货监盘,检查期末存货中是否存在库龄较长、市场需求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;

(5) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

德赛西威公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估德赛西威公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

德赛西威公司治理层(以下简称治理层)负责监督德赛西威公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序

,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对德赛西威公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致德赛西威公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就德赛西威公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金347,629,145.15311,087,335.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,110,833.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,458,904.11
衍生金融资产
应收票据21,873,607.61499,320,628.18
应收账款1,487,546,671.501,292,805,524.56
应收款项融资479,888,048.41
预付款项13,857,649.3811,537,749.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,794,137.7517,274,035.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货896,799,172.27681,976,352.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,412,915,029.811,794,308,684.96
流动资产合计4,769,414,295.214,612,769,214.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产69,842,064.16
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资33,046,588.31
其他权益工具投资170,992,816.71
其他非流动金融资产39,350,029.32
投资性房地产
固定资产543,957,830.45560,688,881.45
在建工程162,791,980.3613,139,358.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产222,957,151.73158,684,490.12
开发支出285,000.002,321,698.11
商誉42,361,871.36
长期待摊费用89,514,003.5085,691,713.80
递延所得税资产119,930,274.6488,588,020.12
其他非流动资产153,394,253.7785,596,254.94
非流动资产合计1,578,581,800.151,064,552,480.84
资产总计6,347,996,095.365,677,321,695.40
流动负债:
短期借款345,122.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据142,247,959.09263,898,612.86
应付账款1,290,296,716.78867,458,157.09
预收款项5,931,983.152,199,581.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬154,980,388.61105,421,311.47
应交税费30,706,008.3444,214,390.21
其他应付款123,943,526.8968,991,334.57
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,861,355.92
其他流动负债
流动负债合计1,751,313,061.101,352,183,387.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,774,502.50
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债315,780,899.17315,507,976.28
递延收益40,549,423.5036,384,135.46
递延所得税负债19,187,783.48365,452.60
其他非流动负债
非流动负债合计378,292,608.65352,257,564.34
负债合计2,129,605,669.751,704,440,951.54
所有者权益:
股本550,000,000.00550,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,070,045,368.872,070,048,123.96
减:库存股
其他综合收益44,913,284.401,172,900.81
专项储备
盈余公积215,640,658.38184,296,690.39
一般风险准备
未分配利润1,335,060,781.151,166,833,146.30
归属于母公司所有者权益合计4,215,660,092.803,972,350,861.46
少数股东权益2,730,332.81529,882.40
所有者权益合计4,218,390,425.613,972,880,743.86
负债和所有者权益总计6,347,996,095.365,677,321,695.40

法定代表人:TAN CHOON LIM 主管会计工作负责人:谭伟恒 会计机构负责人:梁燕云

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金316,995,996.47273,764,114.52
交易性金融资产100,110,833.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,458,904.11
衍生金融资产
应收票据21,873,607.61499,320,628.18
应收账款1,490,062,027.021,295,202,712.83
应收款项融资479,888,048.41
预付款项9,602,083.4611,566,678.99
其他应收款43,840,998.5239,972,581.92
其中:应收利息
应收股利
存货873,161,162.49677,794,579.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,392,566,892.261,784,804,030.32
流动资产合计4,728,101,649.574,586,884,230.83
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产69,842,064.16
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资187,479,394.8027,558,216.49
其他权益工具投资170,992,816.71
其他非流动金融资产39,350,029.32
投资性房地产
固定资产504,699,693.37543,490,029.34
在建工程162,744,231.5613,139,358.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产152,315,883.22149,722,859.08
开发支出285,000.002,321,698.11
商誉
长期待摊费用89,502,021.0585,684,017.47
递延所得税资产109,880,785.0588,303,048.46
其他非流动资产149,578,267.1583,002,445.20
非流动资产合计1,566,828,122.231,063,063,736.45
资产总计6,294,929,771.805,649,947,967.28
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据142,247,959.09263,898,612.86
应付账款1,316,725,486.04864,524,511.48
预收款项5,685,497.752,116,116.38
合同负债
应付职工薪酬123,036,692.0595,603,111.76
应交税费28,253,082.1042,527,697.11
其他应付款120,101,059.0271,195,863.87
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,736,049,776.051,339,865,913.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债315,780,899.17315,507,976.28
递延收益40,240,189.4936,384,135.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计356,021,088.66351,892,111.74
负债合计2,092,070,864.711,691,758,025.20
所有者权益:
股本550,000,000.00550,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,060,220,283.082,060,223,038.17
减:库存股
其他综合收益41,232,040.16
专项储备
盈余公积215,640,658.38184,296,690.39
未分配利润1,335,765,925.471,163,670,213.52
所有者权益合计4,202,858,907.093,958,189,942.08
负债和所有者权益总计6,294,929,771.805,649,947,967.28

3、合并利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业总收入5,337,242,510.095,408,740,070.88
其中:营业收入5,337,242,510.095,408,740,070.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,129,597,917.984,961,833,222.56
其中:营业成本4,123,198,205.734,111,094,007.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加22,278,691.8728,372,095.35
销售费用191,628,620.94156,378,207.21
管理费用153,615,260.26137,257,607.41
研发费用637,240,596.21523,856,811.63
财务费用1,636,542.974,874,493.49
其中:利息费用421,935.952,439,098.91
利息收入4,733,283.805,294,178.28
加:其他收益63,573,142.3014,224,192.27
投资收益(损失以“-”号填列)66,174,548.9232,619,705.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,313,411.69-13,846,827.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,248,593.327,553,141.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)-38,370,152.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-49,613,327.75-78,733,917.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)-33,710.32-23,973.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)252,623,686.03422,545,996.36
加:营业外收入2,999,837.972,420,239.97
减:营业外支出577,705.312,915,206.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)255,045,818.69422,051,030.20
减:所得税费用-37,170,821.765,899,830.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)292,216,640.45416,151,199.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)292,216,640.45416,151,199.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润292,146,872.91416,121,317.24
2.少数股东损益69,767.5429,882.40
六、其他综合收益的税后净额41,357,218.01825,801.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额41,357,218.01825,801.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益38,848,874.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动38,848,874.58
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,508,343.43825,801.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额2,508,343.43825,801.88
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额333,573,858.46416,977,001.52
归属于母公司所有者的综合收益总额333,504,090.92416,947,119.12
归属于少数股东的综合收益总额69,767.5429,882.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.530.76
(二)稀释每股收益0.530.76

法定代表人:TAN CHOON LIM 主管会计工作负责人:谭伟恒 会计机构负责人:梁燕云

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业收入5,288,318,507.225,402,699,533.05
减:营业成本4,094,692,908.374,108,245,523.81
税金及附加21,813,871.4528,314,129.52
销售费用181,834,226.77163,932,701.63
管理费用126,175,500.51120,066,452.38
研发费用644,669,646.96536,561,061.42
财务费用580,652.194,726,768.59
其中:利息费用2,439,098.91
利息收入4,667,863.725,268,936.70
加:其他收益61,958,412.6613,224,192.27
投资收益(损失以“-”号填列)65,886,721.3438,046,116.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,313,411.69-13,846,827.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,248,593.327,553,141.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)-38,252,073.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)-49,613,327.75-78,707,719.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)-33,710.3231,985.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)261,746,317.17421,000,612.31
加:营业外收入2,296,686.712,411,345.58
减:营业外支出484,805.372,915,206.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)263,558,198.51420,496,751.76
减:所得税费用-32,456,751.507,784,109.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)296,014,950.01412,712,642.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)296,014,950.01412,712,642.01
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额38,848,874.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益38,848,874.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动38,848,874.58
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额334,863,824.59412,712,642.01
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,085,006,442.275,640,210,161.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还82,307,461.971,541,783.26
收到其他与经营活动有关的现金37,964,100.5756,040,802.38
经营活动现金流入小计5,205,278,004.815,697,792,747.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,679,192,469.193,789,237,768.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金655,693,231.32683,779,072.30
支付的各项税费135,526,877.70209,855,448.28
支付其他与经营活动有关的现金335,735,071.58279,086,851.62
经营活动现金流出小计4,806,147,649.794,961,959,140.88
经营活动产生的现金流量净额399,130,355.02735,833,606.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,234,720.00
取得投资收益收到的现金39,777,547.1245,595,973.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额781,722.95545,484.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金339,950,000.0052,273,600.00
投资活动现金流入小计389,743,990.0798,415,057.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金394,932,563.79247,088,094.08
投资支付的现金101,261,000.0060,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额109,985,417.84
支付其他与投资活动有关的现金13,627,742.591,591,973,406.28
投资活动现金流出小计619,806,724.221,899,061,500.36
投资活动产生的现金流量净额-230,062,734.15-1,800,646,442.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,000.00500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000.00500,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,000,000.00500,000.00
偿还债务支付的现金9,669,924.83675,823,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,421,935.95170,845,204.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,221,800.88
筹资活动现金流出小计120,091,860.78855,890,105.49
筹资活动产生的现金流量净额-118,091,860.78-855,390,105.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,862,950.041,854,838.97
五、现金及现金等价物净增加额48,112,810.05-1,918,348,102.33
加:期初现金及现金等价物余额272,370,301.812,190,718,404.14
六、期末现金及现金等价物余额320,483,111.86272,370,301.81

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,987,303,677.585,616,262,974.66
收到的税费返还81,822,906.40
收到其他与经营活动有关的现金37,280,466.6454,792,485.25
经营活动现金流入小计5,106,407,050.625,671,055,459.91
购买商品、接受劳务支付的现金3,613,596,288.083,769,309,390.79
支付给职工以及为职工支付的现金529,565,319.63620,295,362.88
支付的各项税费131,269,676.15209,203,843.99
支付其他与经营活动有关的现金440,446,496.95346,573,800.57
经营活动现金流出小计4,714,877,780.814,945,382,398.23
经营活动产生的现金流量净额391,529,269.81725,673,061.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,234,720.00
取得投资收益收到的现金39,651,485.3545,551,513.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额743,003.69455,484.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金333,450,000.0055,573,600.00
投资活动现金流入小计383,079,209.04101,580,598.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金380,362,113.11241,027,086.06
投资支付的现金228,135,590.0073,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,588,750,000.00
投资活动现金流出小计608,497,703.111,903,527,086.06
投资活动产生的现金流量净额-225,418,494.07-1,801,946,487.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金675,823,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,000,000.00170,845,204.61
支付其他与筹资活动有关的现金9,221,800.88
筹资活动现金流出小计110,000,000.00855,890,105.49
筹资活动产生的现金流量净额-110,000,000.00-855,890,105.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,258,009.851,267,840.30
五、现金及现金等价物净增加额52,852,765.89-1,930,895,691.34
加:期初现金及现金等价物余额237,049,561.142,167,945,252.48
六、期末现金及现金等价物余额289,902,327.03237,049,561.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东所有者权
股本其他权益工具资本减:库其他专项盈余一般未分其他小计
优先股永续债其他公积存股综合收益储备公积风险准备配利润权益益合计
一、上年期末余额550,000,000.002,070,048,123.961,172,900.81184,296,690.391,166,833,146.303,972,350,861.46529,882.403,972,880,743.86
加:会计政策变更2,383,165.581,742,472.9915,682,256.9419,807,895.5119,807,895.51
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额550,000,000.002,070,048,123.963,556,066.39186,039,163.381,182,515,403.243,992,158,756.97529,882.403,992,688,639.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,755.0941,357,218.0129,601,495.00152,545,377.91223,501,335.832,200,450.41225,701,786.24
(一)综合收益总额41,357,218.01292,146,872.91333,504,090.9269,767.54333,573,858.46
(二)所有者投入和减少资本2,130,682.872,130,682.87
1.所有者投入的普通股2,000,000.002,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他130,682.87130,682.87
(三)利润分配29,601,495.00-139,601,495.00-110,000,000.00-110,000,000.00
1.提取盈余公积29,601,495.0-29,601,495.
000
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-110,000,000.00-110,000,000.00-110,000,000.00
4.其他130,682.87130,682.87
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-2,755.09-2,755.09-2,755.09
四、本期期末余额550,000,000.002,070,045,368.8744,913,284.40215,640,658.381,335,060,781.154,215,660,092.802,730,332.814,218,390,425.61

上期金额

单位:元

项目2018年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合
股本其他权益工具资本减:库其他专项盈余一般未分其他小计
优先股永续债其他公积存股综合收益储备公积风险准备配利润
一、上年期末余额550,000,000.002,070,048,123.96347,098.93143,025,426.19956,983,093.263,720,403,742.34-5,861,217.563,714,542,524.78
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额550,000,000.002,070,048,123.96347,098.93143,025,426.19956,983,093.263,720,403,742.34-5,861,217.563,714,542,524.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)825,801.8841,271,264.20209,850,053.04251,947,119.126,391,099.96258,338,219.08
(一)综合收益总额825,801.88416,121,317.24416,947,119.1229,882.40416,977,001.52
(二)所有者投入和减少资本6,361,217.566,361,217.56
1.所有者投入的普通股500,000.00500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他5,861,217.565,861,217.56
(三)利润分配41,271,264.20-206,271,264.20-165,000,000.00-165,000,000.00
1.提取盈余公41,271-41,27
,264.201,264.20
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-165,000,000.00-165,000,000.00-165,000,000.00
4.其他5,861,217.565,861,217.56
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额550,000,000.002,070,048,123.961,172,900.81184,296,690.391,166,833,146.303,972,350,861.46529,882.403,972,880,743.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额550,000,000.002,060,223,038.17184,296,690.391,163,670,213.523,958,189,942.08
加:会计政策变更2,383,165.581,742,472.9915,682,256.9419,807,895.51
前期差错更正
其他
二、本年期初余额550,000,000.002,060,223,038.172,383,165.58186,039,163.381,179,352,470.463,977,997,837.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,755.0938,848,874.5829,601,495.00156,413,455.01224,861,069.50
(一)综合收益总额38,848,874.58296,014,950.01334,863,824.59
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配29,601,495.00-139,601,495.00-110,000,000.00
1.提取盈余公积29,601,495.00-29,601,495.00
2.对所有者(或股东)的分配-110,000,000.00-110,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-2,755.09-2,755.09
四、本期期末余额550,000,000.002,060,220,283.0841,232,040.16215,640,658.381,335,765,925.474,202,858,907.09

上期金额

单位:元

项目2018年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额550,000,000.002,060,223,038.17143,025,426.19957,228,835.713,710,477,300.07
加:会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年期初余额550,000,000.002,060,223,038.17143,025,426.19957,228,835.713,710,477,300.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)41,271,264.20206,441,377.81247,712,642.01
(一)综合收益总额412,712,642.01412,712,642.01
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配41,271,264.20-206,271,264.20-165,000,000.00
1.提取盈余公积41,271,264.20-41,271,264.20
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计
划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额550,000,000.002,060,223,038.17184,296,690.391,163,670,213.523,958,189,942.08

三、公司基本情况

(一)公司概况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经惠州市国资委批准,由惠州市德赛西威汽车电子有限公司整体变更设立,于2015年6月26日在惠州市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省惠州市。公司现持有统一社会信用代码为91441300617881792D的营业执照,注册资本550,000,000.00元,股份总数550,000,000.00股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股427,650,000.00股;无限售条件的流通股份A股122,350,000.00股。公司股票已于2017年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

(二)公司的业务性质、主要经营活动

本公司属汽车零部件及配件制造行业。主要经营活动为汽车电子产品的研发、生产和销售。提供的产品主要有:车载信息娱乐系统、车身信息与控制系统、驾驶信息显示系统。

(三)财务报表的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2020年4月27日第二届第十二次董事会批准对外报出。

(四)本期的合并财务报表范围及其变化情况

本公司将惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司和ANTEBB Holding GmbH等10家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别以新加坡元、欧元、日元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述

(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损

失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——代垫社保公积金组合款项性质
其他应收款——合并范围内关联方组合

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存

续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失应收账款——合并范围内关联方组合

应收账款——合并范围内关联方组合合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0%

2) 应收账款——账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5
1-2年20
2-3年50
3年以上100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票
票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

12、应收账款

应收商业承兑汇票项 目

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0%

13、应收款项融资

公司对于应收款项融资,直接采用账面价值作为其公允价值。

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0%

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资无

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-201-54.75-9.90
生产测试设备年限平均法5-101-59.50-19.80
运输工具年限平均法5519.00
其他设备年限平均法3-5119.80-33.00

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

无30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权50
软件3
专利及非专利技术5
商标10
客户关系8

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期

损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流

入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车电子等产品。销售收入主要包括内销前装收入、内销后装收入、出口销售收入等,产品销售收入确认需满足以下条件:

(1) 内销前装收入:指公司将产品销售给境内整车厂取得的收入,公司在取得整车厂提供的装车结算数据的当期,根据确认的结算数据确认收入。

(2) 内销后装收入:指公司将产品销售给终端零售客户取得的收入,内销后装销售采用预收款方式,公司在发出产品的当期确认收入。

(3) 出口销售收入:对于客户自提方式出口销售的产品,公司在将产品交付给客户的当期确认收入;对于其他出口方式销售的产品,公司在产品报关出口的当期,依据出口报关单、提单(运单)等确认销售收入。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税

基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;

(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过

参见“第五节重要事项”中的“六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况和说明”相关内容。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金311,087,335.19311,087,335.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产629,641,390.41629,641,390.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,458,904.11-4,458,904.11
衍生金融资产
应收票据499,320,628.1816,539,935.10-482,780,693.08
应收账款1,292,805,524.561,292,805,524.56
应收款项融资481,910,170.18481,910,170.18
预付款项11,537,749.2811,537,749.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,274,035.688,437,714.67-8,836,321.01
其中:应收利息-8,836,321.01
应收股利
买入返售金融资产
存货681,976,352.60681,976,352.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,794,308,684.961,177,962,519.67-616,346,165.29
流动资产合计4,612,769,214.564,611,898,691.66-870,522.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产69,842,064.16-69,842,064.16
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资57,803,724.2157,803,724.21
其他非流动金融资产36,212,269.3336,212,269.33
投资性房地产
固定资产560,688,881.45560,688,881.45
在建工程13,139,358.1413,139,358.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产158,684,490.12158,684,490.12
开发支出2,321,698.112,321,698.11
商誉
长期待摊费用85,691,713.8085,691,713.80
递延所得税资产88,588,020.1285,092,509.15-3,495,510.97
其他非流动资产85,596,254.9485,596,254.94
非流动资产合计1,064,552,480.841,085,230,899.2520,678,418.41
资产总计5,677,321,695.405,697,129,590.9119,807,895.51
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据263,898,612.86263,898,612.86
应付账款867,458,157.09867,458,157.09
预收款项2,199,581.002,199,581.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬105,421,311.47105,421,311.47
应交税费44,214,390.2144,214,390.21
其他应付款68,991,334.5768,991,334.57
其中:应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,352,183,387.201,352,183,387.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债315,507,976.28315,507,976.28
递延收益36,384,135.4636,384,135.46
递延所得税负债365,452.60365,452.60
其他非流动负债
非流动负债合计352,257,564.34352,257,564.34
负债合计1,704,440,951.541,704,440,951.54
所有者权益:
股本550,000,000.00550,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,070,048,123.962,070,048,123.96
减:库存股
其他综合收益1,172,900.813,556,066.392,383,165.58
专项储备
盈余公积184,296,690.39186,039,163.381,742,472.99
一般风险准备
未分配利润1,166,833,146.301,182,515,403.2415,682,256.94
归属于母公司所有者权益合计3,972,350,861.463,992,158,756.9719,807,895.51
少数股东权益529,882.40529,882.40
所有者权益合计3,972,880,743.863,992,688,639.3719,807,895.51
负债和所有者权益总计5,677,321,695.405,697,129,590.9119,807,895.51

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金273,764,114.52273,764,114.52
交易性金融资产629,641,390.41629,641,390.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4,458,904.11-4,458,904.11
衍生金融资产
应收票据499,320,628.1816,539,935.10-482,780,693.08
应收账款1,295,202,712.831,295,202,712.83
应收款项融资481,910,170.18481,910,170.18
预付款项11,566,678.9911,566,678.99
其他应收款39,972,581.9231,145,236.25-8,827,345.67
其中:应收利息-8,827,345.67
应收股利
存货677,794,579.96677,794,579.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,784,804,030.321,168,448,889.69-616,355,140.63
流动资产合计4,586,884,230.834,586,013,707.93-870,522.90
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产69,842,064.16-69,842,064.16
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资27,558,216.4927,558,216.49
其他权益工具投资57,803,724.2157,803,724.21
其他非流动金融资产36,212,269.3336,212,269.33
投资性房地产
固定资产543,490,029.34543,490,029.34
在建工程13,139,358.1413,139,358.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产149,722,859.08149,722,859.08
开发支出2,321,698.112,321,698.11
商誉
长期待摊费用85,684,017.4785,684,017.47
递延所得税资产88,303,048.4684,807,537.49-3,495,510.97
其他非流动资产83,002,445.2083,002,445.20
非流动资产合计1,063,063,736.451,083,742,154.8620,678,418.41
资产总计5,649,947,967.285,669,755,862.7919,807,895.51
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据263,898,612.86263,898,612.86
应付账款864,524,511.48864,524,511.48
预收款项2,116,116.382,116,116.38
合同负债
应付职工薪酬95,603,111.7695,603,111.76
应交税费42,527,697.1142,527,697.11
其他应付款71,195,863.8771,195,863.87
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,339,865,913.461,339,865,913.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债315,507,976.28315,507,976.28
递延收益36,384,135.4636,384,135.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计351,892,111.74351,892,111.740.00
负债合计1,691,758,025.201,691,758,025.20
所有者权益:
股本550,000,000.00550,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,060,223,038.172,060,223,038.17
减:库存股
其他综合收益2,383,165.582,383,165.58
专项储备
盈余公积184,296,690.39186,039,163.381,742,472.99
未分配利润1,163,670,213.521,179,352,470.4615,682,256.94
所有者权益合计3,958,189,942.083,977,997,837.5919,807,895.51
负债和所有者权益总计5,649,947,967.285,669,755,862.7919,807,895.51

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

参见“第五节重要事项”中的“六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况和说明”相关内容。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务6%、13%、15%、16%、19%
城市维护建设税应缴流转税税额7%
企业所得税应纳税所得额详见下表
教育费附加实际缴纳的流转税3%
地方教育费附加实际缴纳的流转税2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司15%
德赛西威新加坡公司17%
德赛西威欧洲公司29.825%
德赛西威日本公司34.09%
惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司0.00%
南京市德赛西威汽车电子有限公司20%
成都市卡蛙科技有限公司20%
上海迅猛龙汽车电子有限公司20%
ANTEBB Holding GmbH30.875%
Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH30.875%
Antennensysteme Scandinavia AB22%
除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定,本公司销售的嵌入式软件产品,对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

2. 企业所得税

(1) 根据科技部火炬中心印发的《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2018〕25号),本公司通过高新技术企业复审备案,并于2017年11月取得了编号为GR201744002048的高新技术证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定,本公司自2017年起三年内减按15%税率计缴企业所得税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的规定,惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司自2018年度开始,第一年至第二年免缴企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半计缴企业所得税。

(3) 根据 《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》 (财税〔2019〕13号)规定,对成都市卡蛙科技有限公司、上海迅猛龙汽车电子有限公司、南京市德赛西威汽车电子有限公司年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的部分,减按25%计入应纳税所得额,并按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,并按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金151,230.35115,711.18
银行存款320,304,066.81272,254,590.63
其他货币资金27,173,847.9938,717,033.38
合计347,629,145.15311,087,335.19
其中:存放在境外的款项总额15,452,959.8021,432,006.06

其他说明期末受限的货币资金包括银行承兑汇票及保函保证金27,146,033.29元,存放在境外的款项主要是指国外子公司的货币资金。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产100,110,833.33629,641,390.41
其中:
银行理财产品273,024,952.05
结构性存款100,110,833.33356,616,438.36
合计100,110,833.33629,641,390.41

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
商业承兑票据21,873,607.6116,539,935.10
合计21,873,607.6116,539,935.10

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据23,024,850.12100.00%1,151,242.515.00%21,873,607.6117,410,458.00100.00%870,522.905.00%16,539,935.10
其中:
商业承兑汇票23,024,850.12100.00%1,151,242.515.00%21,873,607.6117,410,458.00100.00%870,522.905.00%16,539,935.10
合计23,024,850.12100.00%1,151,242.515.00%21,873,607.6117,410,458.00100.00%870,522.905.00%16,539,935.10

按组合计提坏账准备:商业承兑汇票

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票23,024,850.121,151,242.515.00%
合计23,024,850.121,151,242.51--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票870,522.90280,719.611,151,242.51
合计870,522.90280,719.611,151,242.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据4,059,197.17
合计4,059,197.17

(6)本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款27,527,276.111.72%27,527,276.11100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,569,394,536.7098.28%81,847,865.205.22%1,487,546,671.501,364,659,349.77100.00%71,853,825.215.27%1,292,805,524.56
其中:
合计1,596,921,812.81100.00%109,375,141.316.85%1,487,546,671.501,364,659,349.77100.00%71,853,825.215.27%1,292,805,524.56

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户一9,388,748.079,388,748.07100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户二6,033,574.236,033,574.23100.00%对方不付款,已进行诉讼
客户三2,264,356.912,264,356.91100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户四1,774,460.211,774,460.21100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户五3,125,480.843,125,480.84100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户六3,833,439.083,833,439.08100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户七1,101,117.341,101,117.34100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户八6,099.436,099.43100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
合计27,527,276.1127,527,276.11----

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内1,557,444,556.1877,872,227.815.00%
1-2年8,924,785.401,784,957.0820.00%
2-3年1,669,029.63834,514.8250.00%
3年以上1,356,165.491,356,165.49100.00%
合计1,569,394,536.7081,847,865.20--

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,557,628,149.72
1至2年30,182,718.00
2至3年5,980,319.39
3年以上3,130,625.70
3至4年1,155,915.29
4至5年1,974,710.41
合计1,596,921,812.81

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备27,527,276.1127,527,276.11
按组合计提坏账准备71,853,825.2110,079,483.8586,947.061,503.2081,847,865.20
合计71,853,825.2137,606,759.9686,947.061,503.20109,375,141.31

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
应收客户账款86,947.06

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一239,086,219.9314.97%11,954,772.49
客户二202,081,393.4812.65%10,075,957.27
客户三145,920,350.139.14%7,296,017.51
客户四142,993,324.748.95%7,149,666.24
客户五135,304,448.978.47%6,765,222.45
合计865,385,737.2554.18%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收票据479,888,048.41481,910,170.18
合计479,888,048.41481,910,170.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内11,312,839.7581.64%8,762,949.5375.95%
1至2年1,372,575.759.90%2,774,799.7524.05%
2至3年1,172,233.888.46%
合计13,857,649.38--11,537,749.28--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称期末数未结算原因
北京流马锐驰科技有限公司916,738.79预付专利费尚未结算完毕
上海纵目科技有限公司637,000.00预付专利费尚未结算完毕
小 计1,553,738.79

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)
第一名4,580,053.2233.05%
第二名916,738.796.62%
第三名637,000.004.60%
第四名470,518.303.40%
第五名398,923.202.88%
小 计7,003,233.5150.55%

8、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款8,794,137.758,437,714.67
合计8,794,137.758,437,714.67

(1)应收利息

(2)应收股利

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收利息
业务备用金及押金6,186,388.833,365,752.66
代垫款项2,099,103.051,616,561.81
单位及个人往来25,909,947.5026,832,509.96
其他暂付款196,930.901,737,234.90
合计34,392,370.2833,552,059.33

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额375,655.80179,725.1424,558,963.7225,114,344.66
2019年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-64,110.6564,110.65
--转入第三阶段-107,840.00107,840.00
本期计提-28,567.16120,446.81390,793.33482,672.98
其他变动1,214.891,214.89
2019年12月31日余额284,192.88256,442.6025,057,597.0525,598,232.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)8,512,776.94
1至2年1,282,213.00
2至3年5,639,200.00
3年以上18,958,180.34
3至4年2,602,252.06
4至5年10,377,278.56
5年以上5,978,649.72
合计34,392,370.28

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备23,063,498.61729,816.7123,793,315.32
按组合计提坏账准备2,050,846.05-247,143.731,214.891,804,917.21
合计25,114,344.66482,672.981,214.8925,598,232.53

4)本期实际核销的其他应收款情况

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名垫支款项23,063,498.612-5年67.06%23,063,498.61
第二名保证金2,500,000.001年以内7.27%125,000.00
第三名代垫款2,099,103.051年以内6.10%
第四名往来款729,816.711年以内2.12%729,816.71
第五名保证金611,370.003年以上1.78%611,370.00
合计--29,003,788.37--84.33%24,529,685.32

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料203,331,515.9114,790,234.40188,541,281.51259,690,514.8716,316,841.98243,373,672.89
在产品35,689,379.3635,689,379.3618,864,578.3118,864,578.31
库存商品295,538,017.9470,839,812.29224,698,205.65215,314,636.6659,669,264.84155,645,371.82
周转材料207,826.20207,826.20281,089.73281,089.73
发出商品447,662,479.55447,662,479.55263,811,639.85263,811,639.85
合计982,429,218.9685,630,046.69896,799,172.27757,962,459.4275,986,106.82681,976,352.60

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料16,316,841.9818,332,788.6519,859,396.2314,790,234.40
库存商品59,669,264.8431,280,539.1020,109,991.6570,839,812.29
合计75,986,106.8249,613,327.7539,969,387.8885,630,046.69
项 目确定可变现净值的具体依据本期转回存货跌价准备的原因本期转销存货跌价准备的原因
原材料相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定 可变现净值本期已将期初计提存货跌价准备的存货报废或售出

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
待抵扣税金及预缴税金27,547,200.8019,277,972.05
保证收益型短期理财产品929,239,942.136,508,975.34
结构性存款455,846,853.151,152,094,859.37
其他281,033.7380,712.91
合计1,412,915,029.811,177,962,519.67

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
纽劢科技(上海)有限公司34,360,000.00-1,313,411.6933,046,588.31
小计34,360,00-1,313,4133,046,58
0.001.698.31
三、对子公司投资
惠州市德赛威特显示系统有限公司750,000
小计750,000
合计34,360,000.00-1,313,411.6933,046,588.31750,000
其他说明:惠州市德赛威特显示系统有限公司因强制清算,于2018年度不再纳入合并范围。

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
彩虹无线(北京)新技术有限公司7,398,510.367,803,724.21
国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司100,000,000.0050,000,000.00
Momenta Global Limited63,594,306.35
合计170,992,816.7157,803,724.21

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
彩虹无线(北京)新技术有限公司0.000.000.000.00股权投资属于非交易性权益工具投资
国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司0.000.000.000.00股权投资属于非交易性权益工具投资
Momenta Global Limited0.000.000.000.00股权投资属于非交易性权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产39,350,029.3236,212,269.33
合计39,350,029.3236,212,269.33

20、投资性房地产

21、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产543,957,830.45560,688,881.45
合计543,957,830.45560,688,881.45

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物生产测试设备运输设备办公设备合计
一、账面原值:
1.期初余额234,359,101.52743,856,687.403,196,127.9355,594,321.841,037,006,238.69
2.本期增加金额229,468.9984,478,081.391,161,376.7021,866,720.61107,735,647.69
(1)购置40,962,154.27340,678.3112,728,636.5154,031,469.09
(2)在建工程转入17,411,371.3317,411,371.33
(3)企业合并增加229,468.9926,104,555.79820,698.399,138,084.1036,292,807.27
3.本期减少金额93,493.4412,305,007.93408,537.542,525,185.3415,332,224.25
(1)处置或报废93,493.4412,305,007.93408,537.542,525,185.3415,332,224.25
4.期末余额234,495,077.07816,029,760.863,948,967.0974,935,857.111,129,409,662.13
二、累计折旧
1.期初余额70,280,604.00370,764,565.041,764,897.6433,507,290.56476,317,357.24
2.本期增加金额15,575,602.7489,483,931.67837,599.9418,035,243.53123,932,377.88
(1)计提15,458,201.9475,542,316.23412,940.6913,092,111.29104,505,570.15
(2)企业合并增加117,400.8013,941,615.44424,659.254,943,132.2419,426,807.73
3.本期减少金额93,493.4411,893,515.30324,827.532,486,067.1714,797,903.44
(1)处置或报废93,493.4411,893,515.30324,827.532,486,067.1714,797,903.44
4.期末余额85,762,713.30448,354,981.412,277,670.0549,056,466.92585,451,831.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值148,732,363.77367,674,779.451,671,297.0425,879,390.19543,957,830.45
2.期初账面价值164,078,497.52373,092,122.361,431,230.2922,087,031.28560,688,881.45

22、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程162,791,980.3613,139,358.14
合计162,791,980.3613,139,358.14

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
智能工厂7,189,909.587,189,909.588,662,780.428,662,780.42
惠南工厂137,226,202.87137,226,202.873,338,932.843,338,932.84
研发中心16,300,685.4916,300,685.49
零星工程2,075,182.422,075,182.421,137,644.881,137,644.88
合计162,791,980.36162,791,980.3613,139,358.1413,139,358.14

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
智能工厂538,335,400.008,662,780.4213,479,473.0614,952,343.907,189,909.5873.59%73.59%募股资金
惠南工厂984,519,900.003,338,932.84133,887,270.03137,226,202.8713.92%13.92%募股资金
研发中心216,253,100.0016,300,685.4916,300,685.497.85%7.85%募股资金
合计1,739,108,400.0012,001,713.26163,667,428.5814,952,343.90160,716,797.94------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

(4)工程物资

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件商标客户关系合计
一、账面原值
1.期初余额114,915,551.07126,106,508.60241,022,059.67
2.本期增加金额32,378,653.0143,056,185.958,391,095.9429,929,988.70113,755,923.60
(1)购置1,699,386.1538,202,326.0739,901,712.22
(2)内部研发3,254,376.853,254,376.85
(3)企业合并增加30,679,266.861,599,483.038,391,095.9429,929,988.7070,599,834.53
3.本期减少金额568,614.96568,614.96
(1)处置568,614.96568,614.96
4.期末余额114,915,551.0732,378,653.01168,594,079.598,391,095.9429,929,988.70354,209,368.31
二、累计摊销
1.期初余额8,410,001.2473,927,568.3182,337,569.55
2.本期增加金额2,331,044.226,790,507.8636,779,917.92770,610.722,805,936.2149,478,016.93
(1)计提2,331,044.225,617,288.7135,497,796.40761,007.052,770,967.4746,978,103.85
(2)企业合并增加1,173,219.151,282,121.529,603.6734,968.742,499,913.08
3.本期减少金额563,369.90563,369.90
(1)处置563,369.90563,369.90
4.期末余额10,741,045.466,790,507.86110,144,116.33770,610.722,805,936.21131,252,216.58
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值104,174,505.6125,588,145.1558,449,963.267,620,485.2227,124,052.49222,957,151.73
2.期初账面价值106,505,549.8352,178,940.29158,684,490.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.46%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
签名系统125,000.00291,666.65416,666.65
S311KanziHMI开发工程1,571,698.11673,584.912,245,283.02
车载77GHz雷达天线和车载77GHz雷达算法合作开发340,000.00252,427.18592,427.18
毫米波车载雷达技术合作开发285,000.00285,000.00
合计2,321,698.111,217,678.743,254,376.85285,000.00

其他说明

(1)签名系统:系本公司委托北京江南天安科技有限公司开发签名系统软件,截止2019年12月31日,软件已完成约定开发交付条件并转入无形资产。

(2)S311KanziHMI开发工程:系委托上海怿星电子科技有限公司开发仪表 UI Kanzi 工程,截止2019年12月31日,软件已完成约定开发交付条件并转入无形资产。

(3)车载77GHz雷达天线和车载77GHz雷达算法合作开发:系委托桂林电子科技大学合作开发,截止2019年12月31日,软件已完成约定开发交付条件并转入无形资产。

(4)毫米波车载雷达技术合作开发:系委托东南大学合作开发,截止2019年12月31日正在处于中期验收阶段。

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
收购ANTEBB Holding GmbH42,361,871.3642,361,871.36
合计42,361,871.3642,361,871.36

(2)商誉减值准备

商誉为2019年收购ANTEBB Holding GmbH形成,本期末尚未发生减值。

29、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装饰装修13,887,956.49192,522.153,836,208.2410,244,270.40
工装夹具、模具71,803,757.3162,282,189.8454,777,792.8738,421.1879,269,733.10
合计85,691,713.8062,474,711.9958,614,001.1138,421.1889,514,003.50

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备222,048,732.3533,307,309.85174,250,751.0526,138,721.11
内部交易未实现利润519,471.50154,932.37523,627.1983,152.00
可抵扣亏损199,868,766.8034,887,356.45
未付职工薪酬1,029,455.02350,941.22583,891.53199,048.52
递延收益40,240,189.496,036,028.4236,384,135.465,457,620.32
计提专利费及预计负债378,308,684.2956,746,302.65383,392,614.9157,508,892.23
合计842,015,299.45131,482,870.96595,135,020.1489,387,434.18

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值61,342,303.9018,939,436.28
其他权益工具投资公允价值变动52,398,510.367,859,776.552,803,724.21420,558.63
交易性金融资产公允价值变动110,833.3316,625.004,458,904.11668,835.62
固定资产加速折旧1,460,865.88248,347.202,151,289.30365,452.60
其他非流动金融资产公允价值变动24,507,965.163,676,194.7721,370,205.173,205,530.78
合计139,820,478.6330,740,379.8030,784,122.794,660,377.63

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产11,552,596.32119,930,274.644,294,925.0385,092,509.15
递延所得税负债11,552,596.3219,187,783.484,294,925.03365,452.60

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损307,873.43
资产减值准备455,930.68324,048.54
按权益法确认的投资损失1,313,411.6950,000,000.00
合计2,077,215.8050,324,048.54

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2024年307,873.43
合计307,873.43--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
预付模具款21,194,414.9923,337,749.21
预付设备及软件款12,503,608.9411,848,891.85
预付技术使用权119,696,229.8450,409,613.88
合计153,394,253.7785,596,254.94

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
抵押借款345,122.32
合计345,122.32

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票142,247,959.09263,898,612.86
合计142,247,959.09263,898,612.86

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
货款1,290,296,716.78867,458,157.09
合计1,290,296,716.78867,458,157.09

(2)账龄超过1年的重要应付账款

期末无账龄1年以上重要的应付账款

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
货款5,931,983.152,199,581.00
合计5,931,983.152,199,581.00

(2)账龄超过1年的重要预收款项

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬104,925,861.41669,722,349.96620,031,188.47154,617,022.90
二、离职后福利-设定提存计划495,450.0633,765,328.4533,897,412.80363,365.71
三、辞退福利907,234.00907,234.00
合计105,421,311.47704,394,912.41654,835,835.27154,980,388.61

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴101,654,612.19593,685,352.71546,538,127.38148,801,837.52
2、职工福利费34,728,697.0034,728,697.00
3、社会保险费8,792,336.498,371,200.05421,136.44
其中:医疗保险费8,406,113.267,984,976.82421,136.44
工伤保险费386,223.23386,223.23
4、住房公积金1,741,872.1118,829,085.7718,695,542.611,875,415.27
5、工会经费和职工教育经费1,071,085.2211,921,255.0611,284,909.601,707,430.68
6、短期带薪缺勤458,291.891,765,622.93412,711.831,811,202.99
合计104,925,861.41669,722,349.96620,031,188.47154,617,022.90

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险18,926.5932,557,641.9432,498,257.3578,311.18
2、失业保险费1,193,635.621,193,635.62
4、其他476,523.4714,050.89205,519.83285,054.53
合计495,450.0633,765,328.4533,897,412.80363,365.71

40、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税25,403,870.2939,020,711.13
企业所得税902,517.281,304,801.83
个人所得税1,330,377.431,799,089.03
城市维护建设税1,656,074.271,154,489.98
教育费附加(含地方教育费附加)1,183,397.91824,635.37
印花税229,771.16110,662.87
合计30,706,008.3444,214,390.21

41、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息0.00
应付股利0.00
其他应付款123,943,526.8968,991,334.57
合计123,943,526.8968,991,334.57

(1)应付利息

(2)应付股利

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付运费仓储费10,276,735.288,033,778.46
应付押金保证金11,059,067.904,115,000.00
应付工程设备款57,804,170.3529,826,852.81
应付其他费用及往来44,803,553.3627,015,703.30
合计123,943,526.8968,991,334.57

2)账龄超过1年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款2,861,355.92
合计2,861,355.92

其他说明:

一年内到期的长期借款为ANTEBB Holding GmbH借款

44、其他流动负债

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
抵押借款2,774,502.50
合计2,774,502.50

其他说明,包括利率区间:

期末增加长期借款为ANTEBB Holding GmbH数据

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

无50、预计负债是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
产品质量保证97,251,212.7696,748,966.47待承担质量保证义务
其他218,529,686.41218,759,009.81待付折扣返利
合计315,780,899.17315,507,976.28--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

根据当年发生的产品质量保证费用占上年有法定索赔义务销售的比例为基础对预计负债最佳估计数进行确定。如果发生了批量质量事故致使以销售比例为基础计提的预计负债不能覆盖将要赔付的金额时,公司根据该特定事项将要赔付的金额进行专项计提。

51、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助36,384,135.4612,244,247.328,078,959.2840,549,423.50
合计36,384,135.4612,244,247.328,078,959.2840,549,423.50--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
500万汽车数字化仪表系统制造项目521,119.05195,419.52325,699.53与资产相关
汽车虚拟数字化仪表系统研发与产业化501,220.96300,732.60200,488.36与资产相关
车载电子装备制造系统技术改造1,610,619.45276,106.201,334,513.25与资产相关
制造设备升级技术改造项目852,466.05126,291.24726,174.81与资产相关
制造设备升级技术改造事后补将项目17,823,357.473,665,000.003,104,421.3818,383,936.09与资产相关
北斗高精度定位的智能终端185,365.91111,219.4874,146.43与资产相关
科技局拨款现代产业100强专项资金1,020,000.00120,000.00900,000.00与资产相关
车载电子生产设备升级技术改造983,266.76124,202.16859,064.60与资产相关
惠州市汽车166,666.7039,999.96126,666.74与收益相关
电子工程技术研究中心建设项目
危险品运输车辆碰撞事故主动防控技术及系统237,961.95158,641.3279,320.63与收益相关
车载高清摄像系统技术改造项目180,180.2021,621.60158,558.60与资产相关
汽车电子智能制造系统技术改造项目2,691,240.35339,946.202,351,294.15与资产相关
高性能车载智能终端研发与产业化项目1,677,419.35774,193.56903,225.79与资产相关
基于北斗高精度定位的车载辅助驾驶系统933,333.32200,000.04733,333.28与资产相关
德赛西威信息化智能制造项目5,295,784.32635,494.084,660,290.24与资产相关
智能车联设备系统技术改造项目1,565,576.92375,738.481,189,838.44与资产相关
双系统可配置的智驾车载多媒体终端138,556.7017,319.60121,237.10与资产相关
汽车电子车间智能化技术改造2,460,000.00683,333.351,776,666.65与资产相关
基于全景与超声波的全自动泊车系统300,000.0045,000.00255,000.00与资产相关
汽车电子自动化与信息5,435,000.00354,265.205,080,734.80与资产相关
化融合技术改造项目
ANTEBB Holding GmbH取得资产补助384,247.3275,013.31309,234.01与资产相关
合计36,384,135.4612,244,247.328,078,959.2840,549,423.50

52、其他非流动负债

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数550,000,000.00550,000,000.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,070,045,368.872,070,045,368.87
其他资本公积2,755.092,755.09
合计2,070,048,123.962,755.092,070,045,368.87

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积本期减少系处置参股公司蓝微新源,将持有期间产生的其他资本公积变动转入投资收益。

56、库存股

57、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益2,383,165.5846,288,092.507,439,217.9238,848,874.5841,232,040.16
其他权益工具投资公允价值变动2,383,165.5846,288,092.507,439,217.9238,848,874.5841,232,040.16
二、将重分类进损益的其他综合收益1,172,900.812,508,343.432,508,343.433,681,244.24
外币财务报表折算差额1,172,900.812,508,343.432,508,343.433,681,244.24
其他综合收益合计3,556,066.3948,796,435.937,439,217.9241,357,218.0144,913,284.40

58、专项储备

59、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积186,039,163.3829,601,495.00215,640,658.38
合计186,039,163.3829,601,495.00215,640,658.38

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系根据公司章程规定,按2019年度母公司净利润10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润1,166,833,146.30956,983,093.26
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)15,682,256.94
调整后期初未分配利润1,182,515,403.24956,983,093.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润292,146,872.91416,121,317.24
减:提取法定盈余公积29,601,495.0041,271,264.20
应付普通股股利110,000,000.00165,000,000.00
期末未分配利润1,335,060,781.151,166,833,146.30

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润15,682,256.94元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,252,796,012.304,069,222,843.505,383,968,957.084,090,781,149.18
其他业务84,446,497.7953,975,362.2324,771,113.8020,312,858.29
合计5,337,242,510.094,123,198,205.735,408,740,070.884,111,094,007.47

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税9,404,279.3913,072,402.17
教育费附加6,718,933.129,337,429.78
房产税2,287,998.242,287,998.16
土地使用税804,206.04804,206.00
印花税1,161,276.401,162,034.80
其他税费1,901,998.681,708,024.44
合计22,278,691.8728,372,095.35

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬支出39,989,910.6730,002,283.77
折旧与摊销991,133.97783,193.14
办公通讯费3,663,899.372,738,460.70
交通差旅费9,985,480.5910,882,303.11
业务招待费2,093,810.912,026,228.27
宣传推广费8,181,489.434,252,711.19
仓储运输费37,668,755.1137,522,534.01
产品质量保证68,054,978.7960,559,548.45
销售服务费19,744,004.897,428,249.81
其他费用1,255,157.21182,694.76
合计191,628,620.94156,378,207.21

64、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬支出84,553,061.8278,445,677.43
折旧与摊销26,689,819.9715,702,958.68
办公通讯费19,940,349.8917,905,607.05
交通差旅费6,212,607.006,867,135.85
业务招待费1,871,747.181,943,545.30
外部管理费1,047,131.85
中介服务费9,690,345.4710,404,351.23
其他费用4,657,328.934,941,200.02
合计153,615,260.26137,257,607.41

65、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬支出357,212,882.03279,191,597.21
物料消耗51,820,369.8948,635,783.27
折旧与摊销54,438,576.1239,789,119.05
外购服务支出86,317,827.0079,543,800.11
办公通讯费11,834,858.948,110,773.27
交通差旅费18,294,724.8518,317,520.24
实验测试费50,331,638.7740,528,826.70
其他费6,989,718.619,739,391.78
合计637,240,596.21523,856,811.63

66、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
借款利息支出421,935.952,439,098.91
减:利息收入4,733,283.805,294,178.28
汇兑损益4,978,309.416,833,715.85
手续费等969,581.41895,857.01
合计1,636,542.974,874,493.49

67、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助[注]7,892,171.144,286,717.97
与收益相关的政府补助[注]54,995,676.578,634,855.03
代扣个人所得税手续费返还371,733.151,301,419.27
增值税加计抵减313,561.44
税源经费1,200.00
合 计63,573,142.3014,224,192.27

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-1,313,411.69-13,846,827.08
处置长期股权投资产生的投资收益9,237,475.09-5,479,845.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益36,148,450.46
处置交易性金融资产取得的投资收益26,549,052.36
应收款项融资-4,447,017.30
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-10,669,300.00
理财产品收益62,615,678.43
合计66,174,548.9232,619,705.41

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产110,833.337,553,141.20
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益7,553,141.20
其他非流动金融资产公允价值变动3,137,759.99
合计3,248,593.327,553,141.20

71、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-482,672.98
应收账款坏账损失-37,606,759.96
应收票据坏账损失-280,719.61
合计-38,370,152.55

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-7,023,638.93
二、存货跌价损失-49,613,327.75-71,710,278.77
合计-49,613,327.75-78,733,917.70

73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-33,710.32-23,973.14

74、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金
接受捐赠172,292.00172,292.00
政府补助1,600,000.002,000,000.001,600,000.00
非流动资产毁损报废利得143,043.36116,048.95143,043.36
其他1,084,502.61304,191.021,084,502.61
合计2,999,837.972,420,239.972,999,837.97

75、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠35,000.0035,000.00
非流动资产毁损报废损失472,839.252,914,672.39472,839.25
罚款及滞纳金3,557.46533.743,557.46
其他66,308.6066,308.60
合计577,705.312,915,206.13577,705.31

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用1,947,097.0920,170,385.06
递延所得税费用-39,117,918.85-14,270,554.50
合计-37,170,821.765,899,830.56

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额255,045,818.69
按法定/适用税率计算的所得税费用38,256,872.80
子公司适用不同税率的影响-3,106,313.37
调整以前期间所得税的影响-67,411.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响231,481.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-7,500,000.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响195,738.01
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化2,771.14
研发费加计扣除等可额外扣除费用的影响-65,183,960.32
所得税费用-37,170,821.76

77、其他综合收益

详见附注七[57]。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
活期存款利息收入4,733,283.805,294,178.28
政府补助及奖励20,801,434.7539,111,458.68
保险赔偿费371,733.155,483,946.60
往来款项及其他12,057,648.876,151,218.82
合计37,964,100.5756,040,802.38

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
办公通讯费23,604,249.2620,459,500.29
交通差旅费16,198,087.5917,738,047.17
业务招待费3,965,558.093,969,773.57
仓储运输费35,425,798.2940,606,714.81
宣传开发推广费8,181,489.434,252,711.19
中介咨询服务费10,775,944.1710,330,606.83
测试开发费194,696,607.40160,084,896.96
银行手续费969,581.41895,857.01
销售服务费32,449,798.419,773,355.20
往来款项及其他费用9,467,957.5310,975,388.59
合计335,735,071.58279,086,851.62

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
银行理财产品及定期存款339,950,000.0052,273,600.00
合计339,950,000.0052,273,600.00

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
银行理财产品及定期存款13,627,742.591,591,950,000.00
抵销处置子公司现金流23,406.28
合计13,627,742.591,591,973,406.28

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
上市中介费9,221,800.88
合计9,221,800.88

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润292,216,640.45416,151,199.64
加:资产减值准备87,983,480.3078,733,917.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧104,505,570.1591,173,032.98
无形资产摊销46,978,103.8531,341,161.27
长期待摊费用摊销58,614,001.1161,919,275.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)33,710.3223,973.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)329,795.892,798,623.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-3,248,593.32-7,553,141.20
财务费用(收益以“-”号填列)3,679,945.80806,032.27
投资损失(收益以“-”号填列)-70,621,566.22-32,619,705.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-34,384,398.98-14,401,618.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-4,733,519.87131,063.80
存货的减少(增加以“-”号填列)-243,912,788.84165,219,513.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-229,757,130.33-39,275,963.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)389,402,891.34-112,555,750.60
其他2,044,213.3793,941,992.19
经营活动产生的现金流量净额399,130,355.02735,833,606.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额320,483,111.86272,370,301.81
减:现金的期初余额272,370,301.812,190,718,404.14
现金及现金等价物净增加额48,112,810.05-1,918,348,102.33

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物111,142,290.00
其中:--
其中:ANTEBB Holding GmbH111,142,290.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物1,156,872.16
其中:--
其中:ANTEBB Holding GmbH1,156,872.16
其中:--
取得子公司支付的现金净额109,985,417.84

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金320,483,111.86272,370,301.81
其中:库存现金151,230.35115,711.18
可随时用于支付的银行存款320,304,066.81272,254,590.63
可随时用于支付的其他货币资金27,814.70
三、期末现金及现金等价物余额320,483,111.86272,370,301.81

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金27,146,033.29质押保证金
应收票据124,519,514.94应收票据质押开立应付票据
存货16,238,751.10银行借款抵押
固定资产11,948,552.66银行借款抵押
合计179,852,851.99--

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元1,873,224.516.976213,067,988.83
欧元980,631.177.81557,664,122.91
港币14,177.300.895812,700.03
日元42,173,590.000.0640862,702,736.69
匈牙利元63,868.410.02361,507.29
新加坡币238,903.765.17391,236,064.16
应收账款----
其中:美元13,129,462.616.976291,593,757.06
欧元3,550,084.087.815527,745,682.13
港币501,633.050.8958449,362.89
短期借款
其中:欧元44,158.707.8155345,122.32
应付账款
其中:美元64,025,504.416.9762446,654,723.87
欧元2,523,983.157.815519,726,190.31
港币16,278,709.530.895814,582,468.00
日元339,297,276.000.064121,748,955.39
新加坡币342,493.225.17391,772,025.67
瑞士法郎75,168.007.2028541,420.07
长期借款----
其中:美元
欧元721,112.977.81555,635,858.42
港币

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司子公司类型境外主要经营地记账本位币选择依据
德赛西威新加坡公司全资子公司新加坡新加坡币根据公司所处经营环境选择
德赛西威欧州公司全资子公司德国欧元根据公司所处经营环境选择
德赛西威日本公司全资孙公司日本日元根据公司所处经营环境选择
ANTEBB Holding GmbH全资子公司德国欧元根据公司所处经营环境选择

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
500万汽车数字化仪表系统制造项目递延收益195,419.52
汽车电子车间智能化技术改造2,460,000.00递延收益683,333.35
基于全景与超声波的全自动泊车系统300,000.00递延收益45,000.00
汽车电子自动化与信息化融合技术改造项目5,435,000.00递延收益354,265.20
车载电子装备制造系统技术改造递延收益276,106.20
2015年汽车虚拟数字化仪表系统研发与产业化递延收益300,732.60
制造设备升级技术改造项目递延收益126,291.24
北斗高精度定位的智能终端递延收益111,219.48
制造系统升级改造事后补奖项目3,665,000.00递延收益3,104,421.38
汽车虚拟数字化仪表系统研发与产业化递延收益120,000.00
车载电子生产设备升级技术改造递延收益124,202.16
车载高清摄像系统技术改造项目递延收益21,621.60
汽车电子智能制造系统技术改造项目递延收益339,946.20
高性能车载智能终端研发与产业化项目递延收益774,193.56
基于北斗高精度定位的车载辅助驾驶系统递延收益200,000.04
德赛西威信息化智能制造项目递延收益635,494.08
智能车联设备系统技术改造项目递延收益375,738.48
双系统可配置的智驾车载多递延收益17,319.60
媒体终端
ANTEBB取得资产补助384,247.32递延收益75,013.31
惠州市汽车电子工程技术研究中心建设项目(综合)递延收益39,999.96
危险品运输车辆碰撞事故主动防控技术及系统(研发)递延收益158,641.32
2018-2019年科技专项(竞争性分配)资金500,000.00其他收益500,000.00
2018年省科技创新战略专项资金150,000.00其他收益150,000.00
2018协同创新与平台建设-设立海外研发机构1,000,000.00其他收益1,000,000.00
2019年促进经济高质量发展专项资金(外贸方向)76,165.00其他收益76,165.00
2019年惠州市第三批市级企业技术中心和智能制造650,000.00其他收益650,000.00
2019年惠州市节能循环经济专项资金500,000.00其他收益500,000.00
2018年度企业稳岗补贴(含研究院)488,367.04其他收益488,367.04
2018年惠州市软件和信息技术服务业发展专项资金200,000.00其他收益200,000.00
2019科技创新战略资金650,000.00其他收益650,000.00
民生补助等其他事业性发展支出400,000.00其他收益400,000.00
深研院纳创微谷项目款850,000.00其他收益850,000.00
省科技创新战略专项资金500,000.00其他收益500,000.00
2019年商务发展资金90,939.00其他收益90,939.00
仲恺高新区财政局2018信保补贴66,526.16其他收益66,526.16
2019年PCT申请激励(含研究院)60,000.00其他收益60,000.00
广东省重大专项项目专项资金(研究院)560,000.00其他收益560,000.00
ANTEBB取得补助571,576.55其他收益571,576.55
其他补助资金27,861.00其他收益27,861.00
增值税即征即退47,455,600.54其他收益47,455,600.54
仲恺高新区科技园有限公司2018中国创新创业赛奖金(研究院)300,000.00营业外收入300,000.00
2019年“惠十条”奖励资金200,000.00营业外收入200,000.00
第二十届中国优秀专利奖100,000.00营业外收入100,000.00
促进经济高质量发展奖励300,000.00营业外收入300,000.00
第九届省长杯工业设计大赛获奖作品市级奖励资金200,000.00营业外收入200,000.00
广东省工业设计中心市级奖励资金500,000.00营业外收入500,000.00

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

金融资产转移已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产2019年12月31日,公司已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币343,314,622.62元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行,因此,本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议,如该银行承兑汇票到期未能承兑,银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
ANTEBB Holding GmbH2019年03月12日111,142,290.00100.00%购买2019年03月31日取得控制权时63,427,780.49-14,031,258.34

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本
--现金111,142,290.00
合并成本合计111,142,290.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额68,780,418.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额42,361,871.36

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

合并成本公允价值经评估机构以收益法为基础进行评估确定。大额商誉形成的主要原因:

ANTEBB Holding GmbH是欧州知名汽车天线开发商和生产商,其拥有汽车未来发展趋势“车辆互联网”所必需的高频天线技术以及长期稳定的客户合作关系,因此本公司在并购时给予了适当的溢价。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

购买日公允价值购买日账面价值
存货20,523,358.5817,730,163.81
固定资产16,258,777.8012,994,253.68
无形资产65,976,823.452,186,320.51
其他流动资产13,682,917.789,571,492.28
其他长期资产8,061,796.368,061,796.36
借款15,258,709.5715,258,709.57
应付款项14,346,300.1014,346,300.10
递延所得税负债22,835,041.10
其他负债3,155,186.783,155,186.79
净资产68,908,436.4217,783,830.18
减:少数股东权益128,017.7816,932.00
取得的净资产68,780,418.6417,766,898.18

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

可辨认资产、负债公允价值依据评估机构对各项可辨认资产、负债进行估值确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债:

公司本次并购不存在需要承担或有负债的情形。

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
上海迅猛龙汽车电子有限公司设立2019-2-271,000,000.00100.00%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
德赛西威新加坡公司新加坡新加坡技术服务100.00%设立
德赛西威欧洲公司德国法兰克福技术服务100.00%设立
德赛西威日本公司日本广岛技术服务100.00%设立
惠州市德赛西威智能交通技术研惠州市惠州市技术服务100.00%设立
究院有限公司
成都市卡蛙科技有限公司成都市成都市技术服务75.00%设立
惠州市德赛威特显示系统有限公司惠州市惠州市技术服务75.00%设立
南京市德赛西威汽车电子有限公司南京市南京市技术服务100.00%设立
上海迅猛龙汽车电子有限公司上海市上海市技术服务100.00%设立
ANTEBB Holding GmbH德国魏玛投资100.00%非同一控制下企业合并
Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH德国魏玛汽车电子制造100.00%非同一控制下企业合并
Antennensysteme Scandinavia AB瑞典瑞典销售服务75.10%非同一控制下企业合并

其他说明:

惠州市德赛威特显示系统有限公司因强制清算,已于2018年度不再纳入合并范围。

(2)重要的非全资子公司

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
纽劢科技(上海)有限公司上海上海技术服务5.00%权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

纽劢科技(上海)有限公司共6名董事,本公司派驻一名董事,占比为六分之一,对该公司具有重大影响。

(2)重要合营企业的主要财务信息

(3)重要联营企业的主要财务信息

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
投资账面价值合计33,046,588.31
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-1,313,411.69
--其他综合收益-1,313,411.69
--综合收益总额-1,313,411.69

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等;

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1) 债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节七4、5、8项。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的54.18 % (2018年12月31日:48.87%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期

的现金流量。为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款3,119,624.823,229,809.84358,754.652,871,055.19
应付票据142,247,959.09142,247,959.09142,247,959.09
应付账款1,290,296,716.781,290,296,716.781,261,056,709.8615,486,300.7313,753,706.19
其他应付款123,943,526.89123,943,526.8990,628,787.3631,583,900.791,730,838.74
一年内到期的非流动负债2,861,355.922,960,931.112,960,931.11
小 计1,562,469,183.501,562,678,943.711,497,253,142.0749,941,256.7115,484,544.93

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付票据263,898,612.86263,898,612.86263,898,612.86
应付账款867,458,157.09867,458,157.09843,251,401.5713,948,636.3810,258,119.14
其他应付款68,991,334.5768,991,334.5761,129,198.246,772,690.341,089,445.99
小 计1,200,348,104.521,200,348,104.521,168,279,212.6720,721,326.7211,347,565.13

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节七82项。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(1)债务工具投资100,110,833.33100,110,833.33
(2)权益工具投资39,350,029.3239,350,029.32
(二)其他债权投资479,888,048.41479,888,048.41
(三)其他权益工具投资170,992,816.71170,992,816.71
持续以公允价值计量的资产总额790,341,727.77790,341,727.77
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1)公司对于应收款项融资,直接采用账面价值作为其公允价值。

(2)对浮动收益的理财产品,期末按照很可能取得的收益率计量公允价值变动。

(3)公司对所持有的Ficha Inc.股权,利用专业机构采用未来现金流量折现法进行估值。公司对Ficha Inc.2020年至2023年的经营进行预测,对于永续年度采用与2023年相一致的预测数据,期末采用5.9%的资本要求回报率对预测的未来现金流量进行折现。

(4)对国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司的投资,由于其本期权益发以了变动,因此以新增股权价格为基础计算确定公允价值。

(5)对彩虹无线(北京)新技术有限公司的投资,公司投资时的实际投资价格与评估价值较为接近。由于2018年末其股本发生了变动,因此新增股权价格作为初始公允价值的计量基础,考虑本年账面净资产变动计算确定公允价值。

(6)对Momenta Global Limited的投资,由于系公司2019年取得的投资,实际投资价格与评估价值较为接近,因此公司以购入价格作为初始公允价值的计量基础,考虑本年账面净资产变动计算确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
广东德赛集团有限公司惠州市其他电子设备制造10.00亿元58.30%58.30%

本企业的母公司情况的说明广东德赛集团有限公司(原名惠州市德赛工业发展有限公司)系由惠州市人民政府国有资产监督管理委员会及惠州市德恒实业有限公司于2002年4月28日在广东省惠州市工商行政管理局注册设立,社会统一信用代码为91441300738575433C,法定代

表人姜捷。本企业最终控制方是惠州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节第九项。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
惠州市德赛建设监理有限公司控投股东直接控制的企业
惠州市蓝微电子有限公司控投股东间接控制的企业
惠州市德赛精密部件有限公司控投股东直接控制的企业
惠州市德赛进出口有限公司控投股东直接控制的企业
惠州德赛信息科技有限公司控投股东直接控制的企业
惠州市德赛自动化技术有限公司控投股东直接控制的企业
惠州市蓝微新源技术有限公司控投股东间接控制的企业
深圳市德赛微电子技术有限公司控投股东直接控制的企业
深圳市德赛工业研究院有限公司公司董事担任董事的企业
信华精机有限公司过去十二个月内公司董事配偶担任高管的企业
公司董监高见本节十二、关联方及关联交易-5、关联交易情况-(7)关键管理人员报酬

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
广东德赛集团有限公司印刷品费2,225.60
惠州市德赛建设监理有限公司监理服务582,524.27
惠州市蓝微新源技测试服务289,622.641,000,000.0012,615.38
术有限公司
惠州市蓝微电子有限公司测试服务245,960.96
惠州市德赛精密部件有限公司采购商品52,874,865.6350,000,000.0024,854,511.65
惠州市德赛进出口有限公司采购商品11,187,513.146,000,000.0021,359,107.17
信华精机有限公司采购商品2,710,965.1012,000,000.0015,646,907.17
惠州德赛信息科技有限公司加工服务141,120.02

根据公司《关联交易管理制度》规定,上述与惠州市德赛建设监理有限公司交易、与惠州市蓝微电子有限公司交易、与惠州德赛信息科技有限公司交易、与广东德赛集团有限公司交易、与惠州市德赛进出口有限公司实际交易金额超出预计部分以及与惠州市德赛精密部件有限公司实际交易金额超出预计部分均不需要提交董事会进行审议。出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳市德赛微电子技术有限公司销售商品7,796.24
惠州市蓝微新源技术有限公司提供劳务26,560.00
广东德赛集团有限公司销售商品1,965.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明信华精机有限公司自2020年开始不属于关联方。

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
深圳市德赛工业研究院有限公司办公楼24,000.00

(4)关联担保情况

(5)关联方资金拆借

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
惠州市德赛自动化技术有限公司固定资产833,890.835,527,330.07
惠州市德赛精密部件有限公司采购模具3,614,030.005,916,720.00
惠州市蓝微电子有限公司股权转让4,617,360.00
惠州市德赛电池有限公司股权转让4,617,360.00

(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
TanChoonLim(董事长)4,482,878.156,234,732.60
高大鹏(董事、总经理)1,533,606.001,972,256.00
段拥政(副总经理)995,486.001,356,996.00
谭伟恒(财务总监)687,287.00940,318.00
AZMOONBINAHMAD(副总经理)2,186,815.623,616,339.00
凌剑辉(监事)733,320.001,000,465.00
李春歌(独立董事)80,000.0071,620.00
曾学智(独立董事)80,000.0071,620.00
梅涛(独立董事)80,000.0071,620.00
王宇华(监事凌剑辉配偶)632,638.00667,145.00
章俊(董事会秘书)229,357.00289,010.00

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
其他应收款深圳市德赛工业研究院有限公司48,000.002,400.00
其他应收款惠州市德赛威特显示系统有限公司23,063,498.6123,063,498.6123,063,498.6123,063,498.61
小计23,111,498.6123,065,898.6123,063,498.6123,063,498.61

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款惠州市蓝微电子有限公司102,610.00
应付账款惠州市德赛精密部件有限公司17,085,819.6810,467,987.08
应付账款惠州市德赛进出口有限公司54,636.7510,722,826.72
应付账款惠州德赛信息科技有限公司141,120.02
应付账款信华精机有限公司1,787,718.10
小 计17,384,186.4522,978,531.90
其他应付款惠州市德赛自动化技术有限公司382,300.00548,000.00
其他应付款惠州市德赛精密部件有限公司356,402.00928,278.40
小 计738,702.001,476,278.40

7、关联方承诺

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺2019 年 12 月 2 日,公司与富奥汽车零部件股份有限公司和一汽股权投资(天津)有限公司签定协议,共同出资设立富赛汽车电子有限公司。截止到2019年12月31日,各方尚未实际出资。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2017年3月,陈军、黄天任起诉本公司及子公司德赛威特显示系统有限公司,要求德赛威特显示系统有限公司补办境外人员就业许可证、续签劳动合同、赔偿续签劳动合同前工资及福利1,104,403.00元,公开道歉并赔偿陈军名誉损失10.00万元,要求本公司继续履行《惠州市引进科技创新团队合同》,按照合同约定向德赛威特显示系统有限公司投入研发投资款1,234.90万元。德赛威特显示系统有限公司自2013年成立以来,一直处于亏损状态,未达到公司与陈军、郭建新、李德荣、黄天任签订的《车用显示项目投资合作框架协议》所约定研发目标和销售目标等增资条件,德赛威特显示系统有限公司股东会未作出增资的决议,故本公司并无向德赛威特显示系统有限公司增加投资的义务。德赛威特显示系统有限公司已于2018年进行清算。2018年8月3日,根据广东省惠州市中级人民法院作出的《民事裁定书》(〔2018〕粤13民终1704号、〔2018〕粤13民终1705号),陈军、黄天任的诉讼请求被予以驳回。陈军、黄天任不服于裁决,向广东省高级人民法院申请再审。2019年7月3日,广东省高级人民法院作出《民事裁定书》(〔2019〕粤民申372号)、(〔2019〕粤民申373号),指令广东省惠州市中级人民法院再审,目前尚在审理之中。

2. 2019年11月11日,上海运斯自动化技术有限公司向惠州仲裁委员会提出仲裁申请,要求公司支付自动化立体仓库项目合同款及违约金等共计372.47万元。本案尚未仲裁,本公司就对方未能按合同约定提交相关工作成果提出反诉索赔。

3. 2019年7月10日,惠州市银宝山新实业有限公司就本公司与其买卖合同引起的争议向惠州仲裁委员会提出仲裁申请,要求本公司支付货款及利息246.66万元。本案尚未仲裁,本公司就该事向对方提出返还已支付款项中的不当得利120万元。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

2020年1月以来,新型冠状病毒引发的肺炎疫情在我国爆发,公司所在汽车及零部件行业的经营受到一定影响。由于国家采取了严密的防控措施,这些措施使疫情逐步得到控制。本公司已于2020年2月10日正式复工,公司密切关注疫情状况对公司所在行业的影响。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利根据本公司第二届董事会第十二次会议决议,公司拟以550,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利110,000,000.00元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目境内境外分部间抵销合计
主营业务收入5,336,828,185.49152,909,494.59-236,941,667.785,252,796,012.30
主营业务成本4,040,540,774.7280,635,945.26-51,953,876.484,069,222,843.50
资产总额6,396,380,665.15168,223,340.91-216,607,910.706,347,996,095.36
负债总额2,163,261,171.0363,882,256.16-97,537,757.442,129,605,669.75

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款27,527,276.111.72%27,527,276.11100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,571,546,294.9998.28%81,484,267.975.18%1,490,062,027.021,366,872,617.97100.00%71,669,905.145.24%1,295,202,712.83
其中:
合计1,599,073,571.10100.00%109,011,544.086.82%1,490,062,027.021,366,872,617.97100.00%71,669,905.145.24%1,295,202,712.83

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户一9,388,748.079,388,748.07100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户二6,033,574.236,033,574.23100.00%对方不付款,已进行诉讼
客户三2,264,356.912,264,356.91100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户四1,774,460.211,774,460.21100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户五3,125,480.843,125,480.84100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户六3,833,439.083,833,439.08100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户七1,101,117.341,101,117.34100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
客户八6,099.436,099.43100.00%对方无付款能力,已进行诉讼
合计27,527,276.1127,527,276.11----

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
账龄组合1,562,122,592.0781,484,267.975.22%
合并范围内关联方组合9,423,702.92
合计1,571,546,294.9981,484,267.97--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,559,779,908.01
1至2年30,182,718.00
2至3年5,980,319.39
3年以上3,130,625.70
3至4年1,155,915.29
4至5年1,974,710.41
合计1,599,073,571.10

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备27,527,276.1127,527,276.11
按组合计提坏账准备71,669,905.149,901,309.8986,947.0681,484,267.97
合计71,669,905.1437,428,586.0086,947.06109,011,544.08

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
客户应收账款86,947.06

本期无重要的应收账款核销情况。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名239,086,219.9314.95%11,954,772.49
第二名202,081,393.4812.64%10,075,957.27
第三名145,920,350.139.13%7,296,017.51
第四名142,993,324.748.94%7,149,666.24
第五名135,304,448.978.46%6,765,222.45
合计865,385,737.2554.12%43,241,635.96

2、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应收款43,840,998.5231,145,236.25
合计43,840,998.5231,145,236.25

(1)应收利息

(2)应收股利

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
其他应收款69,346,897.5956,108,367.88
应收利息
合计69,346,897.5956,108,367.88

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额224,442.77179,725.1424,558,963.7224,963,131.63
2019年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-59,565.6559,565.65
--转入第三阶段-1,127,840.001,127,840.00
本期计提45,162.301,126,811.81-629,206.67542,767.44
2019年12月31日余额210,039.42238,262.6025,057,597.0525,505,899.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)43,558,204.25
1至2年1,191,313.00
2至3年5,639,200.00
3年以上18,958,180.34
3至4年2,602,252.06
4至5年10,377,278.56
5年以上5,978,649.72
合计69,346,897.59

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备23,063,498.61729,816.7123,793,315.32
按组合计提坏账准备1,899,633.02-187,049.271,712,583.75
合计24,963,131.63542,767.4425,505,899.07

4)本期实际核销的其他应收款情况

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名应收设备及垫支款31,368,620.471年以内45.23%
第二名垫支款项23,063,498.612-5年33.26%23,063,498.61
第三名往来款项3,236,267.971年以内4.67%
第四名保证金2,500,000.001年以内3.61%125,000.00
第五名代垫款项1,879,490.271年以内2.71%
合计--62,047,877.32--89.48%23,188,498.61

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资155,182,806.49750,000.00154,432,806.4928,308,216.49750,000.0027,558,216.49
对联营、合营企业投资33,046,588.3133,046,588.31
合计188,229,394.80750,000.00187,479,394.8028,308,216.49750,000.0027,558,216.49

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
惠州市德赛威750,000.00
特显示系统有限公司
德赛西威欧洲公司7,593,375.007,593,375.00
德赛西威新加坡公司6,214,841.496,214,841.49
惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司10,000,000.0010,000,000.00
成都市卡蛙科技有限公司3,750,000.003,750,000.007,500,000.00
ANTEBB Holding GmbH123,124,590.00123,124,590.00
合计27,558,216.49126,874,590.00154,432,806.49750,000.00

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
纽劢科技(上海)有限公司34,360,000.00-1,313,411.6933,046,588.31
小计34,360,000.00-1,313,411.6933,046,588.31
合计34,360,000.00-1,313,411.6933,046,588.31

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,203,868,841.944,040,516,022.645,377,788,729.744,089,158,993.35
其他业务84,449,665.2854,176,885.7324,910,803.3119,086,530.46
合计5,288,318,507.224,094,692,908.375,402,699,533.054,108,245,523.81

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-1,313,411.69-13,846,827.08
处置长期股权投资产生的投资收益9,237,475.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益35,977,709.31
处置交易性金融资产取得的投资收益26,431,965.93
应收款项融资-4,447,017.30
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-10,669,300.00
理财产品收益62,562,243.49
合计65,886,721.3438,046,116.41

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益8,873,968.88主要是2019年转让蓝微新源股权
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,032,247.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益50,057,751.58主要为募集资金理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益15,888,344.56处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,151,928.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目685,294.59
减:所得税影响额13,969,129.79
少数股东权益影响额29,306.48
合计79,691,099.06--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润7.13%0.530.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.19%0.390.39

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

(一)载有法定代表人签名的2019年度报告全文及摘要;

(二)载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本;

(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

(四)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

(五)以上文件存放于董事会办公室备查。


  附件:公告原文
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