洁美科技：2017年第三季度报告全文

浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江洁美电子科技股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                    浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人(会计主
管人员)邓水岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,502,753,822.79               1,142,592,126.30                         31.52%
归属于上市公司股东的净资产
                                           1,281,164,527.74                   551,292,308.66                      132.39%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      256,991,560.08                   31.29%          694,024,530.04                32.27%
归属于上市公司股东的净利润
                                       50,863,284.30                 38.28%          131,352,267.21                45.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       48,607,277.00                 38.44%          126,147,229.50                47.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       29,348,746.20                 78.19%          111,307,876.21               114.39%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.20                 25.00%                     0.53               35.90%
稀释每股收益（元/股）                           0.20                 25.00%                     0.53               35.90%
加权平均净资产收益率                           3.92%                 -3.65%                  12.62%                -6.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -17,580.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              4,826,163.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          1,419,011.90
减：所得税影响额                                                              1,022,557.47
合计                                                                          5,205,037.71                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              25,133
                                                             股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条件的          质押或冻结情况
         股东名称                 股东性质       持股比例      持股数量
                                                                                 股份数量        股份状态        数量
浙江元龙投资管理有限公司       境内非国有法人        49.23%    125,888,275         125,888,275
安吉百顺投资合伙企业(有限
                               境内非国有法人         6.08%     15,541,762          15,541,762
合伙)
上海祥禾泓安股权投资合伙企
                               境内非国有法人         3.28%      8,389,615           8,389,615
业（有限合伙）
深圳市达晨创泰股权投资企业
                               境内非国有法人         2.68%      6,851,520           6,851,520
（有限合伙）
深圳市达晨创恒股权投资企业
                               境内非国有法人         2.64%      6,739,658           6,739,658
（有限合伙）
方隽云                         境内自然人             2.27%      5,807,710           5,807,710
深圳市达晨创瑞股权投资企业
                               境内非国有法人         2.15%      5,495,200           5,495,200
（有限合伙）
浙江上策投资管理有限公司       境内非国有法人         2.13%      5,453,250           5,453,250
顾春序                         境内自然人             1.56%      4,000,000           4,000,000
魏尔平                         境内自然人             1.17%      3,000,000           3,000,000
王斌                           境内自然人             1.17%      3,000,000           3,000,000     质押         2,500,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                    股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类           数量
盛明                                                                         1,001,690 人民币普通股             1,001,690
浙江亿方博投资发展有限公司                                                    876,950 人民币普通股                876,950
罗浩燕                                                                        537,800 人民币普通股                537,800
茅贞勇                                                                        387,882 人民币普通股                387,882
浙江亿方博投资发展有限公司－大黄蜂私募基金                                    368,550 人民币普通股                368,550
                                                           浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
李旭东                                                                  332,050 人民币普通股            332,050
曾梅凤                                                                  314,350 人民币普通股            314,350
上海旭诺资产管理有限公司－旭诺成长对冲 5 号
                                                                        313,438 人民币普通股            313,438
证券投资基金
路洪林                                                                  308,150 人民币普通股            308,150
西藏尚易加资产管理有限公司－尚易加平稳增长
                                                                        299,000 人民币普通股            299,000
1 号基金
                                              公司前 10 名股东中，浙江元龙投资管理有限公司与安吉百顺投资合伙企
                                              业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制；深圳市达晨创泰股
                                              权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、
上述股东关联关系或一致行动的说明              深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人均为深圳市
                                              达晨财智创业投资管理有限公司，除此以外，其他股东之间不存在关联
                                              关系，亦不属于一致行动人。公司前 10 名无限售条件股东中，公司未知
                                              股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                              股东浙江亿方博投资发展有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用
                                              交易担保证券账户持有 876,950 股；股东罗浩燕通过中国中投证券有限责
                                              任公司客户信用交易担保证券账户持有 531,500 股；股东茅贞勇通过山西
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 387,882 股；股东浙江
（如有）                                      亿方博投资发展有限公司－大黄蜂私募基金通过光大证券股份有限公司
                                              客户信用交易担保证券账户持有 368,550 股；股东李旭东通过华泰证券股
                                              份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 332,050 股；股东曾梅凤通过
                                              广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 312,850 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资金：比期初金额增加11,126.51万元，增长142.34%，主要系报告期公司首次公开发行新股募集资金63,600万元所致；
2、应收票据：期末比期初金额减少337.73万元，下降63.66%，主要系报告期应收票据到期所致；
3、预付款项：期末数比期初金额增加400.06万元，增长156.18%，主要系报告期预付货款增加所致；
4、其他流动资产：期末数比期初数增加7,828.48万元，增长487.40%，主要系报告期募集资金用于短期保本理财所致；
5、固定资产：期末数比期初增加19,608.59万元，增长46.83%，主要系本报告期年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载
带生产项目（一期）在建工程转固所致；
6、在建工程：期末比期初减少8179.91万元，减少47.83%，主要系本期年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项
目（一期）由在建工程转固所致；
7、短期借款：期末数比期初减少14,842.02万元，减少78.77%，主要系报告期内用募集资金还款所致；
8、应付票据：期末为0，比期初减少9,895.31万元，减少100%，主要系报告期内应付票据到期所致；
9、应交税费：期末数比期初减少316.47万元，下降40%，主要系报告期缴纳税费致应缴税费减少所致；
10、应付利息：期末数 比期初减少43.89万元，下降89.40%，主要系报告期贷款额减少所致；
11、其他应付款：期末数比期初数增加435.91万元，增长133.27%，主要系报告期末暂估电费、运费较多所致；
12、长期借款：期末数比期初数减少14,600万元，下降了97.33%，主要系本报告期偿还贷款所致；
13、递延收益：期末数同比增加729.17万元，增长了33.57%，主要系本报告期内取得年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸
质载带生产项目二期土地所致；
14、实收资本：期末比期初增加17,670万元，增长了223.67%，主要系本报告期首次公开发行股票以及资本公积转增股本所
致；
15、资本公积：期末数比期初增加46,259.49万元，增长252.22%，主要系报告期公司首次公开发行股票溢价发行，募集资金
所致；
16、未分配利润：期末数同比期初增加9044.03万元，增长34.42%，主要系净利润增加所致。
利润表项目：
1、营业收入：同比增加16,931.5万元，增长32.27%，主要系报告期业务量增长所致；
2、税金及附加：同比增加397.49万元，增长240.51%，主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），本
年将房产税、土地使用税、车船税、印花税等税费列报于该科目所致；
3、财务费用：同比增加1,281.09万元，增长259.79%，主要系本报告期内汇兑损失增加所致；
4、资产减值损失：同比减少99.01万元，下降40.37%，主要系报告期回款力度较大，应收账款坏账准备计提减少所致；
5、投资收益：本期为142.61万元，上年同期为-77.90万元，主要系本期募集资金保本理财所得投资收益所致。
6、其他收益：同比增加482.62万元，上年为0，主要系本期将政府补贴计入到其他收益所致。
7、营业利润：同比增加5216.13万元，增长51.69%，主要系本期销售增长所致；
8、营业外收入：同比下降734.46万元，下降99.49%，主要系本期将原计入在营业外收入的政府补贴计入其他收益；
9、营业外支出：同比下降55.71万元，下降89.98%，主要系本期水利基金减免所致；
10、利润总额：同比增加4,537.38万元，增长42.14%，主要系报告期销售增长所致；
11、净利润：同比增长4,097.27万元，增长45.33%，主要系报告期销售增长所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额：同比增长114.39%，主要系销售稳步增长所致；
                                                             浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2、筹资活动产生的现金流量净额：同比增长277.59%，主要系报告期公司首次公开发行新股募集资金63,600万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     30.00%    至                        50.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                   17,955.17   至                      20,717.51
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            13,811.67
                                            1、行业形势良好，订单充足，销售额同比将持续增长；2、公司新的电子
业绩变动的原因说明
                                            专用原纸生产线投入使用，产能有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
      接待时间            接待方式            接待对象类型                     调研的基本情况索引
                                        浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：
2017 年 05 月 04 日   实地调研   机构
                                            《2017 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》
                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：
2017 年 05 月 04 日   实地调研   个人
                                            《2017 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》
                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：
2017 年 05 月 11 日   电话沟通   机构
                                            《2017 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表》
                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：
2017 年 05 月 26 日   实地调研   机构
                                            《2017 年 5 月 26 日投资者关系活动记录表》
                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：
2017 年 06 月 21 日   实地调研   机构
                                            《2017 年 6 月 21 日投资者关系活动记录表》
                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息
2017 年 08 月 21 日   实地调研   机构
                                            称：《2017 年 8 月 21 日投资者关系活动记录表》
                                            巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者关系信息：
2017 年 08 月 21 日   电话沟通   机构
                                            《2017 年 8 月 21 日投资者关系活动记录表》
                                                       浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                189,432,747.72                      78,167,633.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     1,927,679.36                    5,305,032.18
    应收账款                                                315,481,950.89                   260,266,157.35
    预付款项                                                     6,562,128.86                    2,561,532.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                      549,972.22
    应收股利
    其他应收款                                                   5,470,047.04                    4,306,862.13
    买入返售金融资产
    存货                                                    105,229,973.49                   112,259,101.82
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             94,346,397.20                      16,061,621.40
流动资产合计                                                719,000,896.78                   478,927,941.04
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                             614,810,109.01                    418,724,252.99
    在建工程                              89,212,783.92                    171,011,849.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              70,980,675.32                     62,716,438.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             960,741.70                       848,713.87
    递延所得税资产                         7,788,616.06                      5,910,430.37
    其他非流动资产                                                           4,452,500.00
非流动资产合计                           783,752,926.01                    663,664,185.26
资产总计                                1,502,753,822.79                 1,142,592,126.30
流动负债：
    短期借款                              40,000,000.00                    188,420,191.15
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                98,953,069.57
    应付账款                             118,860,675.41                    104,965,470.85
    预收款项                                 119,031.01                       283,019.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          17,166,141.09                     15,281,827.08
    应交税费                               4,746,787.94                      7,911,454.54
                             浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                          52,027.77                       490,892.10
    应付股利
    其他应付款                     7,630,015.96                      3,270,954.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     188,574,679.18                    419,576,879.73
非流动负债：
    长期借款                       4,000,000.00                    150,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      29,014,615.87                     21,722,937.91
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                    33,014,615.87                    171,722,937.91
负债合计                         221,589,295.05                    591,299,817.64
所有者权益：
    股本                         255,700,000.00                     79,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
    资本公积                     646,004,425.04                    183,409,542.02
    减：库存股
    其他综合收益                     503,333.02                       366,264.17
    专项储备
                                                         浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    25,740,805.97                     25,740,805.97
    一般风险准备
    未分配利润                                                 353,215,963.71                  262,775,696.50
归属于母公司所有者权益合计                                  1,281,164,527.74                   551,292,308.66
    少数股东权益
所有者权益合计                                              1,281,164,527.74                   551,292,308.66
负债和所有者权益总计                                        1,502,753,822.79                 1,142,592,126.30
法定代表人：方隽云                     主管会计工作负责人：邓水岩                    会计机构负责人：邓水岩
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                             期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   160,251,411.21                     59,708,566.25
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     1,927,679.36                      5,305,032.18
    应收账款                                                   340,489,437.10                  260,345,076.51
    预付款项                                                     5,027,187.68                      6,148,043.06
    应收利息                                                        549,972.22
    应收股利
    其他应收款                                                      543,395.53                    22,425,886.49
    存货                                                        77,930,910.88                     47,101,562.19
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                70,772,646.75                       652,651.89
流动资产合计                                                   657,492,640.73                  401,686,818.57
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               558,304,935.25                  217,706,510.34
    投资性房地产
                                       浙江洁美电子科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                               163,233,539.86                    162,258,865.59
    在建工程                                23,356,647.45                     18,884,206.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                10,715,600.38                     10,969,250.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               960,741.70                       848,713.87
    递延所得税资产                           2,260,776.23                      2,055,515.21
    其他非流动资产
非流动资产合计                             758,832,240.87                    412,723,062.77
资产总计                                  1,416,324,881.60                   814,409,881.34
流动负债：
    短期借款                                20,000,000.00                    120,420,191.15
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                  98,953,069.57
    应付账款                               144,270,235.72                     69,954,543.73
    预收款项                                   119,031.01                       283,019.99
    应付职工薪酬                            10,416,733.63                     10,245,579.22
    应交税费                                 2,559,395.68                      5,429,057.81
    应付利息                                    24,166.67                        210,920.11
    应付股利
    其他应付款                               2,612,624.61