厦门吉宏科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管人员)詹文明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,370,440,524.09 1,588,404,658.64 49.23%归属于上市公司股东的净资产（元）
1,330,341,688.17 687,774,728.25 93.43%本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 767,504,770.34 16.44% 2,162,265,711.04 33.61%归属于上市公司股东的净利润（元）
83,523,739.94 66.32% 231,552,078.64 76.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
85,718,788.32 74.56% 234,752,941.82 81.58%经营活动产生的现金流量净额（元）
34,200,719.83 -36.50% 161,817,038.60 39.32%基本每股收益（元/股） 0.3953 -9.73% 1.0958 -4.32%稀释每股收益（元/股） 0.3953 -9.73% 1.0958 -4.32%加权平均净资产收益率 6.51% -3.34% 21.85% 0.95%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
498,706.38计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,180,378.43企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2,702,081.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -972,320.48其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,474,749.08减：所得税影响额 -1,085,319.29少数股东权益影响额（税后） 220,279.37
合计 -3,200,863.18 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 11,020
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量庄浩 境内自然人 23.07% 51,346,107 50,925,794 质押 33,409,590
庄澍 境内自然人 10.12% 22,531,250 19,523,437赣州发展融资租赁有限责任公司
国有法人 9.75% 21,702,755 21,702,755 质押 10,851,377
赣州金融控股集团有限责任公司
境内非国有法人
8.98% 20,000,000 0西藏永悦诗超企业管理有限公司
境内非国有法人
5.85% 13,025,200 0 质押 10,625,000
袁晓强 境内自然人 2.14% 4,773,160 0贺静颖 境内自然人 1.75% 3,905,250 3,904,687张和平 境内自然人 1.75% 3,905,250 3,904,687湖北高投产控投资股份有限公司
境内非国有法人
1.66% 3,690,944 3,690,944霍尔果斯金润悦网络科技合伙企
业（有限合伙）
境内非国有法人
1.58% 3,508,089 0前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量赣州金融控股集团有限责任公司 20,000,000 人民币普通股
20,000,000西藏永悦诗超企业管理有限公司 13,025,200 人民币普通股
13,025,200袁晓强 4,773,160 人民币普通股
4,773,160霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙） 3,508,089 人民币普通股
3,508,089厦门吉宏包装科技股份有限公司－第一期员工持股计划
3,352,269 人民币普通股
3,352,269
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 3,142,144 人民币普通股
3,142,144骆伟民 2,520,100 人民币普通股
2,520,100郭恺文 1,972,000 人民币普通股
1,972,000姜霄 1,781,030 人民币普通股
1,781,030中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资
基金(LOF)
1,555,238 人民币普通股
1,555,238
上述股东关联关系或一致行动的说明
庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系；赣州金融控股集团有限责任公司持有赣州发展融资租赁有限责任公司60%股权；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明：
1、本期末货币资金较年初增加52.77%，主要系本期非公开发行股份募集资金增加所致；
2、本期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产26,500万元，系本期暂时闲置的非公开发行股份募集资金用于购
买银行理财产品增加所致；
3、本期末应收账款较年初增加37.93%，主要系本期营业收入增长相应增加应收账款所致；
4、本期末预付款项较年初增加175.86%，主要系本期预付广告费等采购款增加所致；
5、本期末其他应收款较年初增加69.17%，主要系本期保证金、应收利息等往来款项增加所致；
6、本期末存货较年初增长10.22%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加所致；
7、本期末长期股权投资较年初减少63.53%，主要系本期收购安徽吉宏并表减少所致；
8、本期末固定资产较年初增长20.87%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加所致；
9、本期末在建工程较年初增长430.60%，主要系本期廊坊吉宏、宁夏吉宏的在建厂房工程增加所致；
10、本期末无形资产较年初增长30.14%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加土地使用权所致；
11、本期末其他非流动资产较年初增长518.39%，主要系本期廊坊吉宏、宁夏吉宏预付工程进度款增加所致；
12、本期末应付票据较年初增长91.19%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加应付票据所致；
13、本期末预收款项较年初增长495.57%，主要系本期广告业务预收款项增加所致；
14、本期末一年内到期的非流动负债较年初增长59.40%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加一年内到期的融资租赁款所致；
15、本期末股本较年初增加12.88%，主要系本期非公开发行股份增加所致；
16、本期末资本公积较年初增加966.28%，主要系本期非公开发行股份资本公积增加所致；
17、本期末未分配利润较年初增加32.55%，主要系本期净利润增加所致。
（二）利润表变动幅度较大项目情况及原因说明：
1、本期营业收入较上年同期增加33.61%，主要系上年4月收购龙域之星增加的广告业务营业收入，同时本期收购安徽吉宏
后营业收入并表，以及本期公司电商业务、包装业务营业收入较上年同期增加所致；
2、本期营业成本较上年同期增加26.54%，主要系本期营业收入较上年同期增加，营业成本也相应增加所致；
3、本期销售费用较上年同期增加28.91%，主要系本期营业收入较上年同期增加，销售费用中的运杂费、包装费等也相应增
加；同时电商业务的销售物流运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高影响所致；
4、本期管理费用较上年同期增加81.43%，主要系本期营业收入较上年同期增加，管理费用中的职工薪酬等也相应增加，本
期收购安徽吉宏后管理费用并表，以及员工持股计划股份支付在本报告期1-9月共摊销11,474,749.08元计入当期管理费用增加所致；
5、本期所得税费用较上年同期增加70.67%，主要系本期利润增加相应计提所得税增加所致；
6、本期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加76.29%，主要系本期营业收入增长，净利润增加所致。
（三）现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明：
1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加57.42%，主要系本期营业收入增加，同时应收账款回款及时所致；
2、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加174.86%，主要系本期收到的政府补助、收回保证金等增加所致；
3、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加43.98%，主要系本期营业收入增加，原辅材料、商品、服务采购支
出也相应增加所致；
4、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加44.67%，主要系本期营业收入增加，相应支付的职工薪酬增加所
致；
5、本期支付的各项税费较上年同期增加48.98%，主要系本期营业收入增加，缴纳的增值税及所得税等税费相应增加所致；
6、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加233.38%，主要系本期营业收入增加，互联网业务运营管理费用增
加，同时吉客印电商业务的销售物流运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高，销售费用支出增加所致；
7、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.32%，主要系本期营业收入增加，应收账款回款及时所致；
8、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加348.34%，主要系本期购置设备支出，以及廊
坊吉宏、宁夏吉宏在建厂房工程款项支出增加所致；
9、本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期累计增加50000万元，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买银行结构性
存款累计增加所致；10、本期吸收投资收到的现金较上年同期增加50,069.96万元，主要系本期非公开发行股份收到投资款所致；
11、本期取得借款所收到的现金较上年同期增加93.68%，主要系本期银行借款发生额累计增加所致；
12、本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加175.57%，主要系本期部分银行贷款到期增加及济南吉联应付款项归还所致；
13、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加261.13%，主要系本期分配股利增加所致；
14、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少61.10%，主要系上年同期发生回购股票现金支出所致；
15、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加526.77%，主要系本期非公开发行股份收到投资款所致；
16、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少58.66%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量
综合影响所致；
17、本期期初现金及现金等价物余额较上年期初余额增加116.74%，主要系本期期初较上年期初公司经营规模扩大需要营运
资金增加所致；
18、本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额增加63.96%，主要系本期收到非公开发行股份募集资金，以及公司经
营规模、业务扩大所需营运资金增加，银行存款较上年同期期末增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金。
2、公司首次公开发行前尚未解除限售的股份数量119,000,000股，上述股份于2019年7月12日解除限售。
3、为引进战略投资者，公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生将所持有公司20,000,000股股份以协议转让方式转让给赣州金融控股集团有限责任公司。 4、公司于2019年5月20日、2019年6月5日召开第三届董事会第三十七次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》等事项，同意公司根据业务实际情况变更公司中英文名称，并根据非公开发行股票完成情况，对公司注册资本及公司章程作相应修订，相应工商变更登记手续于2019年9月完成。 5、持股5%以上股东西藏永悦诗超企业管理有限公司以及张和平先生、贺静颖女士计划自2019年9月12日起至2020年3月12日期间，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,890,000股（占公司股本比例的3.99%），并在减持计划范围内将合计持有不低于3,400,000股公司股票转让给公司互联网业务核心负责人王亚朋先生、孙凤良先生和王海营先生。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金 2019年07月03日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-052、2019-055）
公司首次公开发行股份前已发行股份于2019年7月12日解除限售
2019年07月09日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-058）
公司控股股东及一致行动人协议转让公司部分股份引进战略投资者
2019年07月15日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-063、2019-066）2019年08月10日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-070）2019年08月22日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-077）变更公司名称、注册资本及修改公司章程
2019年05月21日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-040、2019-041）2019年09月06日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-089）
持股5%以上股东西藏永悦诗超企业管理有限公司及张和平、贺静颖减持公司股份
2019年09月12日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-091）2019年09月23日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-095）2019年09月30日
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：
2019-096）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币万元资产类别
初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
报告期内购
入金额
报告期内售出金额
累计投资
收益
期末金额 资金来源其他
0 0 0 28,000 4,000 203.98
24,000
使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品其他
0 0 0 2,500 0 0 2,500
控股孙公司使用自有资金
购买银行结构性存款
合计
0 0 0 30,500 4,000 203.98
26,500 --
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额
未到期余额
逾期未收回的金额
银行理财产品 使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 28,000 24,000 0银行理财产品 控股孙公司使用自有资金购买银行结构性存款
2,500 2,500 0银行理财产品 使用暂时闲置募集资金购买银行定期存款 11,000 11,000 0
合计 41,500 37,500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 428,777,842.90 280,669,307.72结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
265,000,000.00衍生金融资产应收票据 2,125,708.00 1,880,288.00应收账款 474,315,725.84 343,892,254.10应收款项融资预付款项 94,964,722.97 34,425,547.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 41,356,849.06 24,446,625.06其中：应收利息 1,024,191.00应收股利 11,074,659.91 11,074,659.91买入返售金融资产存货 227,314,542.88 206,239,279.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,829,832.15 30,604,185.33
流动资产合计 1,558,685,223.80 922,157,487.04非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 13,621,911.59 37,349,681.63其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 446,385,706.83 369,296,773.07在建工程 26,156,483.61 4,929,599.88生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 116,617,239.76 89,608,113.37开发支出商誉 144,884,677.88 144,880,622.88长期待摊费用 7,186,531.20 7,797,891.63递延所得税资产 4,341,152.39 3,884,796.21其他非流动资产 52,561,597.03 8,499,692.93非流动资产合计 811,755,300.29 666,247,171.60资产总计 2,370,440,524.09 1,588,404,658.64流动负债：
短期借款 304,510,000.00 259,967,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据 89,028,339.05 46,565,501.11
应付账款 264,533,447.82 295,613,381.81预收款项 67,874,286.65 11,396,505.79合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 26,514,182.00 26,544,745.28应交税费 31,961,972.73 32,356,170.08其他应付款 128,291,820.55 118,538,313.17其中：应付利息 614,006.17 625,447.54应付股利 3,500,000.00 3,500,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 34,490,376.54 21,637,500.93其他流动负债流动负债合计 947,204,425.34 812,619,118.17非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 35,004,976.83 45,536,886.32长期应付职工薪酬预计负债递延收益 4,755,014.58 4,434,353.31递延所得税负债 10,819,430.61 8,581,167.42其他非流动负债非流动负债合计 50,579,422.02 58,552,407.05负债合计 997,783,847.36 871,171,525.22所有者权益：
股本 222,593,699.00 197,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 533,155,905.61 50,001,501.74减：库存股其他综合收益 1,645,731.59 579,015.09专项储备盈余公积 31,496,237.40 31,496,237.40一般风险准备未分配利润 541,450,114.57 408,497,974.02归属于母公司所有者权益合计 1,330,341,688.17 687,774,728.25少数股东权益 42,314,988.56 29,458,405.17所有者权益合计 1,372,656,676.73 717,233,133.42负债和所有者权益总计 2,370,440,524.09 1,588,404,658.64法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：詹文明
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 185,666,317.55 99,517,502.22交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据 2,125,708.00 1,356,288.00应收账款 180,634,207.99 106,884,113.53应收款项融资预付款项 21,811,417.38 4,163,352.16其他应收款 491,413,043.19 178,483,581.84其中：应收利息 1,024,191.00 0.00应收股利 11,074,659.91 57,574,659.91存货 75,415,489.05 78,331,416.63
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,048,451.98 6,483,955.18流动资产合计 960,114,635.14 475,220,209.56非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 458,125,376.27 390,205,705.38其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 165,177,224.69 174,790,862.62在建工程 9,878,339.88 414,025.38生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 10,809,675.53 9,469,495.57开发支出商誉长期待摊费用 4,525,629.58 5,147,035.16递延所得税资产 1,333,207.41 963,940.64其他非流动资产 3,606,125.18非流动资产合计 649,849,453.36 584,597,189.93资产总计 1,609,964,088.50 1,059,817,399.49流动负债：
短期借款 287,490,000.00 248,710,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,084,339.05 46,565,501.11应付账款 63,254,281.59 68,523,189.12预收款项 5,182,471.15 786,428.79合同负债应付职工薪酬 11,393,329.43 9,609,367.29应交税费 3,110,970.89 1,241,659.80其他应付款 133,220,461.89 99,324,537.31其中：应付利息 532,339.51 429,182.64应付股利 0.00 0.00持有待售负债一年内到期的非流动负债 19,585,545.46 21,637,500.93其他流动负债 0.00 877,958.92流动负债合计 583,321,399.46 497,276,143.27非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 28,738,789.29 45,536,886.32长期应付职工薪酬预计负债递延收益 3,078,499.88 2,859,010.12递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 31,817,289.17 48,395,896.44负债合计 615,138,688.63 545,672,039.71所有者权益：
股本 222,593,699.00 197,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 535,330,452.68 48,999,587.09减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,496,237.40 31,496,237.40未分配利润 205,405,010.79 236,449,535.29所有者权益合计 994,825,399.87 514,145,359.78负债和所有者权益总计 1,609,964,088.50 1,059,817,399.49
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 767,504,770.34 659,159,551.77其中：营业收入 767,504,770.34 659,159,551.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 664,073,500.83 594,445,709.91其中：营业成本 410,777,971.92 375,623,294.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加 2,466,191.78 2,118,446.43销售费用 205,849,947.76 189,790,632.70管理费用 26,250,783.13 15,270,213.41研发费用 13,213,729.81 6,246,390.21财务费用 5,514,876.43 5,396,732.74其中：利息费用 6,099,247.54 6,562,016.64利息收入 2,367,342.82 337,806.44加：其他收益 905,482.99 273,356.55 投资收益（损失以“－”号填列）
602,551.13 423,542.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
602,551.13 785,877.33 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,061,995.15 -1,998,668.67 资产处置收益（损失以“-”号填列）
480,675.83 -144,364.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,357,984.31 63,267,707.49加：营业外收入 547,813.84 1,896,877.59减：营业外支出 301,103.92 1,116,568.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
102,604,694.23 64,048,016.30减：所得税费用 12,103,124.51 7,968,339.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,501,569.72 56,079,676.35
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
90,501,569.72 56,079,676.35 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 83,523,739.94 50,217,657.96
2.少数股东损益 6,977,829.78 5,862,018.39
六、其他综合收益的税后净额 1,065,680.29 906,759.61 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
978,829.68 843,128.70 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
978,829.68 843,128.70 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 978,829.68 843,128.70
9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
86,850.61 63,630.91
七、综合收益总额 91,567,250.01 56,986,435.96 归属于母公司所有者的综合收益总额
84,502,569.62 51,060,786.66 归属于少数股东的综合收益总额
7,064,680.39 5,925,649.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3953 0.4379
（二）稀释每股收益 0.3953 0.4379本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：詹文明
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 200,817,358.89 173,037,684.50减：营业成本 156,922,944.68 140,576,611.03税金及附加 775,934.91 740,857.42销售费用 10,717,890.36 6,843,956.75管理费用 14,356,533.70 7,523,009.11研发费用 10,612,315.62 6,246,390.21财务费用 3,593,377.07 4,395,715.83其中：利息费用 6,377,911.21 5,053,088.37利息收入 2,789,892.72 317,348.16加：其他收益 219,489.72 210,258.96 投资收益（损失以“－”号填列）
10,480,627.23 785,877.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
480,627.23 785,877.33 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,231,892.23 37,425.33 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-51,833.36 -15,298.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
12,254,753.91 7,729,407.28加：营业外收入 214,157.06 1,702,921.74减：营业外支出 8,256.69 300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
12,460,654.28 9,132,329.02减：所得税费用 184,049.96 2,570,154.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
12,276,604.32 6,562,174.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
12,276,604.32 6,562,174.43 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 12,276,604.32 6,562,174.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,162,265,711.04 1,618,288,736.41其中：营业收入 2,162,265,711.04 1,618,288,736.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,889,729,774.59 1,461,502,846.29其中：营业成本 1,207,017,340.54 953,888,685.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加 7,922,697.10 6,417,726.92销售费用 544,693,215.25 422,549,548.26管理费用 74,036,380.28 40,806,011.77研发费用 37,541,286.18 20,101,202.88财务费用 18,518,855.24 17,739,670.99其中：利息费用 18,024,296.94 18,981,807.50利息收入 5,783,145.72 1,809,989.18加：其他收益 3,035,088.73 820,069.65 投资收益（损失以“－”号填列）
5,308,962.11 10,100,641.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
5,308,962.11 2,314,391.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5,931,640.74 -7,426,490.99 资产处置收益（损失以“-”号填列）
565,532.87 -98,327.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 275,513,879.42 160,181,783.10加：营业外收入 6,584,335.86 3,951,553.01减：营业外支出 2,066,880.22 2,270,992.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
280,031,335.06 161,862,343.76减：所得税费用 32,773,796.63 19,202,571.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 247,257,538.43 142,659,772.46
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
247,257,538.43 142,659,772.46 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 231,552,078.64 131,350,729.05
2.少数股东损益 15,705,459.79 11,309,043.41
六、其他综合收益的税后净额 1,161,878.38 174,374.08 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,066,716.50 161,979.39 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1,066,716.50 161,979.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,066,716.50 161,979.39
9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
95,161.88 12,394.69
七、综合收益总额 248,419,416.81 142,834,146.54 归属于母公司所有者的综合收益总额
232,618,795.14 131,512,708.44 归属于少数股东的综合收益总额
15,800,621.67 11,321,438.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.0958 1.1453
（二）稀释每股收益 1.0958 1.1453本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：詹文明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 537,409,717.08 506,567,658.77减：营业成本 432,176,131.48 424,200,607.47税金及附加 2,424,364.92 2,746,315.08销售费用 25,566,126.62 18,244,570.03管理费用 37,872,510.59 21,296,367.27
研发费用 26,709,639.77 20,101,202.88财务费用 8,851,584.22 12,330,136.51其中：利息费用 15,547,347.21 14,405,258.62利息收入 8,067,195.84 1,761,689.57加：其他收益 658,469.16 630,776.88 投资收益（损失以“－”号填列）
63,911,170.89 10,100,641.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,761,170.89 2,314,391.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,348,930.88 275,570.78 资产处置收益（损失以“-”号填列）
95,040.58 26,313.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
65,125,109.23 18,681,762.59加：营业外收入 2,441,549.26 3,746,630.70减：营业外支出 9,401.49 1,332,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
67,557,257.00 21,095,593.29减：所得税费用 1,843.41 2,440,957.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
67,555,413.59 18,654,635.77 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
67,555,413.59 18,654,635.77 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 67,555,413.59 18,654,635.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,322,727,429.33 1,475,470,354.38 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 4,200,124.70 693,426.82 收到其他与经营活动有关的现金
20,699,413.17 7,530,986.59经营活动现金流入小计 2,347,626,967.20 1,483,694,767.79 购买商品、接受劳务支付的现金
1,565,384,729.57 1,087,212,761.87客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金
170,135,231.26 117,603,092.86支付的各项税费 74,516,232.77 50,017,011.58 支付其他与经营活动有关的现金
375,773,735.00 112,715,910.37经营活动现金流出小计 2,185,809,928.60 1,367,548,776.68经营活动产生的现金流量净额 161,817,038.60 116,145,991.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00 28,840,000.00取得投资收益收到的现金 675,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,130,335.42 294,899.18 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
65,282.44 收到其他与投资活动有关的现金
90,000,000.00 80,000,000.00投资活动现金流入小计 95,805,335.42 109,200,181.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
127,318,210.66 28,397,796.42投资支付的现金 31,974,250.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-29,868,366.65 55,842,206.43 支付其他与投资活动有关的现金
500,000,000.00投资活动现金流出小计 629,424,094.01 84,240,002.85投资活动产生的现金流量净额 -533,618,758.59 24,960,178.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 502,699,592.27 2,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,000,000.00取得借款收到的现金 285,210,000.00 147,260,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金
40,845,874.96筹资活动现金流入小计 828,755,467.23 149,260,000.00偿还债务支付的现金 284,916,604.00 103,390,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
110,603,399.42 30,627,330.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
41,629,718.91 107,003,965.62筹资活动现金流出小计 437,149,722.33 241,021,296.43筹资活动产生的现金流量净额 391,605,744.90 -91,761,296.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,660,436.74 2,579,861.06
五、现金及现金等价物净增加额 21,464,461.65 51,924,734.51 加：期初现金及现金等价物余额
261,433,972.56 120,621,376.14
六、期末现金及现金等价物余额 282,898,434.21 172,546,110.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
510,190,495.50 531,213,969.90
收到的税费返还 3,152,863.59 688,768.00 收到其他与经营活动有关的现金
10,128,270.00 5,403,065.95经营活动现金流入小计 523,471,629.09 537,305,803.85 购买商品、接受劳务支付的现金
409,215,830.77 390,737,803.52 支付给职工及为职工支付的现金
50,666,052.95 36,937,684.53支付的各项税费 14,920,894.36 18,608,857.96 支付其他与经营活动有关的现金
36,815,742.68 28,444,519.68经营活动现金流出小计 511,618,520.76 474,728,865.69经营活动产生的现金流量净额 11,853,108.33 62,576,938.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000.00 28,840,000.00取得投资收益收到的现金 107,650,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
195,231.00 1,330,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
35,000,000.00 80,000,000.00投资活动现金流入小计 145,845,231.00 110,170,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
25,305,856.81 7,809,582.29投资支付的现金 38,174,250.00 55,090,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
75,200,000.00 支付其他与投资活动有关的现金
145,000,000.00投资活动现金流出小计 208,480,106.81 138,099,582.29投资活动产生的现金流量净额 -62,634,875.81 -27,929,582.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,249,592.27取得借款收到的现金 267,610,000.00 147,260,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金
74,179,215.95 49,810,000.00筹资活动现金流入小计 842,038,808.22 197,070,000.00偿还债务支付的现金 228,830,000.00 96,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
108,738,816.10 30,425,511.66 支付其他与筹资活动有关的现金
479,037,999.41 119,338,339.36
筹资活动现金流出小计 816,606,815.51 246,463,851.02筹资活动产生的现金流量净额 25,431,992.71 -49,393,851.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-674,072.15 1,408,480.52
五、现金及现金等价物净增加额 -26,023,846.92 -13,338,014.63 加：期初现金及现金等价物余额
80,282,755.78 78,900,265.67
六、期末现金及现金等价物余额 54,258,908.86 65,562,251.04
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 280,669,307.72 280,669,307.72结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据 1,880,288.00 1,880,288.00应收账款 343,892,254.10 343,892,254.10应收款项融资预付款项 34,425,547.06 34,425,547.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,446,625.06 24,446,625.06其中：应收利息应收股利 11,074,659.91 11,074,659.91买入返售金融资产
存货 206,239,279.77 206,239,279.77合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,604,185.33 30,604,185.33流动资产合计 922,157,487.04 922,157,487.04非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 37,349,681.63 37,349,681.63其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 369,296,773.07 369,296,773.07在建工程 4,929,599.88 4,929,599.88生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 89,608,113.37 89,608,113.37开发支出商誉 144,880,622.88 144,880,622.88长期待摊费用 7,797,891.63 7,797,891.63递延所得税资产 3,884,796.21 3,884,796.21其他非流动资产 8,499,692.93 8,499,692.93非流动资产合计 666,247,171.60 666,247,171.60资产总计 1,588,404,658.64 1,588,404,658.64流动负债：
短期借款 259,967,000.00 259,967,000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据 46,565,501.11 46,565,501.11应付账款 295,613,381.81 295,613,381.81预收款项 11,396,505.79 11,396,505.79合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 26,544,745.28 26,544,745.28应交税费 32,356,170.08 32,356,170.08其他应付款 118,538,313.17 118,538,313.17其中：应付利息 625,447.54 625,447.54应付股利 3,500,000.00 3,500,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
21,637,500.93 21,637,500.93其他流动负债流动负债合计 812,619,118.17 812,619,118.17非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 45,536,886.32 45,536,886.32长期应付职工薪酬
预计负债递延收益 4,434,353.31 4,434,353.31递延所得税负债 8,581,167.42 8,581,167.42其他非流动负债非流动负债合计 58,552,407.05 58,552,407.05负债合计 871,171,525.22 871,171,525.22所有者权益：
股本 197,200,000.00 197,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 50,001,501.74 50,001,501.74减：库存股其他综合收益 579,015.09 579,015.09专项储备盈余公积 31,496,237.40 31,496,237.40一般风险准备未分配利润 408,497,974.02 408,497,974.02归属于母公司所有者权益合计
687,774,728.25 687,774,728.25少数股东权益 29,458,405.17 29,458,405.17所有者权益合计 717,233,133.42 717,233,133.42负债和所有者权益总计 1,588,404,658.64 1,588,404,658.64调整情况说明本公司自2019年1月1日首次执行新金融工具准则对当年年初财务报表相关项目无影响。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 99,517,502.22 99,517,502.22交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,356,288.00 1,356,288.00应收账款 106,884,113.53 106,884,113.53应收款项融资预付款项 4,163,352.16 4,163,352.16其他应收款 178,483,581.84 178,483,581.84其中：应收利息 0.00 0.00应收股利 57,574,659.91 57,574,659.91存货 78,331,416.63 78,331,416.63合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,483,955.18 6,483,955.18流动资产合计 475,220,209.56 475,220,209.56非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 390,205,705.38 390,205,705.38其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 174,790,862.62 174,790,862.62在建工程 414,025.38 414,025.38生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 9,469,495.57 9,469,495.57开发支出商誉长期待摊费用 5,147,035.16 5,147,035.16递延所得税资产 963,940.64 963,940.64
其他非流动资产 3,606,125.18 3,606,125.18非流动资产合计 584,597,189.93 584,597,189.93资产总计 1,059,817,399.49 1,059,817,399.49流动负债：
短期借款 248,710,000.00 248,710,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据 46,565,501.11 46,565,501.11应付账款 68,523,189.12 68,523,189.12预收款项 786,428.79 786,428.79合同负债应付职工薪酬 9,609,367.29 9,609,367.29应交税费 1,241,659.80 1,241,659.80其他应付款 99,324,537.31 99,324,537.31其中：应付利息 429,182.64 429,182.64应付股利 0.00 0.00持有待售负债 一年内到期的非流动负债
21,637,500.93 21,637,500.93其他流动负债 877,958.92 877,958.92流动负债合计 497,276,143.27 497,276,143.27非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 45,536,886.32 45,536,886.32长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,859,010.12 2,859,010.12递延所得税负债
其他非流动负债非流动负债合计 48,395,896.44 48,395,896.44负债合计 545,672,039.71 545,672,039.71所有者权益：
股本 197,200,000.00 197,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 48,999,587.09 48,999,587.09减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 31,496,237.40 31,496,237.40未分配利润 236,449,535.29 236,449,535.29所有者权益合计 514,145,359.78 514,145,359.78负债和所有者权益总计 1,059,817,399.49 1,059,817,399.49调整情况说明本公司自2019年1月1日首次执行新金融工具准则对当年年初财务报表相关项目无影响。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
厦门吉宏科技股份有限公司法定代表人：庄浩
2019年10月25日