天顺股份：2019年年度报告摘要

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-009

新疆天顺供应链股份有限公司2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名

职务

内容和原因

声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以74680000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天顺股份	股票代码		002800
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	高翔		高翔
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号		新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号
电话	0991-3792613		0991-3792613
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务具体情况如下：

1、第三方物流

公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理，物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。

2、供应链管理

供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种上下游企业供需要求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、销售等一揽子业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。

3、物流园区经营

公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供应链管理业务提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场， 其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取仓储费用，租赁库则较长时间租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。

4、国际航空物流

公司租凭航空公司飞行器，执飞国际航线，为客户提供国际航空运输服务。同时可为国际货运代理企业提供信息服务咨询，协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。

5、国际铁路物流

公司运营乌鲁木齐多式联运中心，从事园区管理，集装箱装卸、仓储服务，库房管理、进口指定口岸运营等相关业务。同时以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，开行乌鲁木齐至欧洲、俄罗斯、白俄罗斯等国家的往返中欧班列，服务新疆以及“一带一路”沿线国家货物运输的需求。

（二）行业情况

随着“一带一路”倡议的持续推进，新疆作为丝绸之路经济带核心区的优势日渐凸显。2019年，国家发展和改革委员会、交通运输部联合印发《关于做好2019年国家物流枢纽建设工作的通知》，新疆首府乌鲁木齐入选陆港型国家物流枢纽，乌鲁木齐市既是新疆最大的商贸服务业和工业制造中心，也是向西开放的进出口商贸集散地，近年来，乌鲁木齐市通过中欧班列集货，聚集产业发展，深度参与“一带一路”建设，不断提升对内对外开放的质量和水平，乌鲁木齐入选陆港型国家物流枢纽，有利于加快构建联通内外、交织成网、高效便捷的“通道+枢纽+网络”物流运作体系，促进区域均衡协调发展，为经济高质量发展奠定坚实基础。2019年国内经济与新疆经济发展均稳中有进，随着经济的发展，国家政策扶持力度不断加大，新疆也在积极加快推进丝绸之路经济带核心区建设、加强物流枢纽设施建设，并大力发展商贸物流等服务行业。现阶段大宗物流供应链行业，市场容量大，市场参与者众多，行业集中度较低。随着经济发展，物流供应链服务行业会逐步向一体化、信息化和智能化的方向发展，行业的集中度将会不断提升，大宗物流供应链业务将逐步向资金实力雄厚、配套物流体系完善、一体化服务能力强的大企业集中，龙头企业收入和市场占有率将会快速提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,199,992,466.69	948,554,390.01	26.51%	1,017,140,994.03
归属于上市公司股东的净利润	19,826,625.77	5,809,467.17	241.28%	41,224,557.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,196,711.98	4,862,013.66	315.40%	32,633,579.40
经营活动产生的现金流量净额	-34,605,187.56	112,876,288.09	-130.66%	-72,686,944.68
基本每股收益（元/股）	0.27	0.08	237.50%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.08	237.50%	0.55
加权平均净资产收益率	4.39%	1.30%	3.09%	9.53%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	895,473,349.20	1,001,851,145.30	-10.62%	783,518,142.27
归属于上市公司股东的净资产	460,985,514.41	441,738,127.21	4.36%	445,645,332.93

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	233,978,235.04	399,049,662.28	319,591,769.96	247,372,799.41
归属于上市公司股东的净利润	2,814,322.94	15,486,748.28	8,349,875.98	-6,824,321.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,774.13	14,662,792.97	10,384,108.46	-4,922,963.58
经营活动产生的现金流量净额	-57,548,393.32	60,726,314.07	-64,727,290.04	26,944,181.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,745		年度报告披露日前一个月末普通股股东总数		16,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量			持有有限售条件的股份数量			质押或冻结情况
											股份状态	数量
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人		44.99%		33,600,000			0			质押	11,500,000
王普宇	境内自然人		4.30%		3,210,000			2,407,500			质押	1,450,000
白炳辉	境内自然人		1.34%		1,000,000			0
赵素菲	境内自然人		1.13%		843,750			843,750			冻结	843,750
											质押	843,739
海通开元投资有限公司	境内非国有法人		0.54%		400,000			0
饶国兵	境内自然人		0.51%		380,000			0
陈琴香	境内自然人		0.37%		279,300			0
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人		0.31%		233,575			0
浙江桥睿资产管理有限公司－桥睿331私募投资基金	其他		0.27%		199,900			0
王莉	境内自然人		0.24%		182,000			0
上述股东关联关系或一致行动的说明			王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生持有新疆天顺投资集团有限公司37.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			截止报告期末，上述前10名普通股股东中，饶国兵通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票380,000股，合计持有公司股票380,000股。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，我国持续推进供给侧结构性改革，经济发展稳中有进，与此同时，在深入推进“一带一路”倡议的大背景下，物流供应链行业正处于重要的战略机遇期，行业机遇与挑战并存。报告期内，公司紧跟国家政策及行业发展趋势，坚定实施“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流、供应链服务商”的发展战略，各业务板块齐头并进、精准发力，各职能部门各司其职、发挥合力，企业整体经营态势稳中向好。报告期内，公司实现营业收入119,999.25万元，较上年同期增长26.51%，归母净利润1,982.66 万元，较上年同期增长241.28%。

1、第三方物流业务

2019年，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，公司一方面强化服务意识，提升服务质量，牢牢抓好已有第三方市场，另一方面挖掘和强化企业在同行业间的竞争优势，积极拓展业务新市场，确保第三方业务的稳步开展。同时，在海上风电发展势头日趋强劲的大市场下，公司本着既保存量又抓增量的业务发展基调，积极开拓海上风电新增市场。2019年公司承运的风电项目从江苏江阴港成功装船起运，由此正式开启了公司海上运输业务的先河。

2、供应链业务

报告期内，公司继续巩固供应链业务发展优势，一手抓精细化管理，一手抓市场开拓，紧紧围绕上下游企业，积极延伸服务链条，创新、完善供应链模式，进一步提升供应链业务水平。2019年公司积极开拓交通基建、化工、有色行业全产业链业务。

3、园区业务

公司园区部积极响应各级政府关于维稳的工作部署和社会稳定总目标，主动与相关政府部门对接，克服诸多困难，按要求完善维稳设施设备，健全维稳队伍，组建全区护厂队和义务消防队，保证了园区的安全、有序运营。其中苏州路园区全年重点强化消防、安保等工作，确保园区的正常运营。园区全面推进安全生产标准化，扎实落实各项安全管理措施。哈密园区已全

面进入正常招商、经营状态，报告期内园区房屋租赁面积已达到70%以上，入园商户总数已达70余家，并聚集了全市60%-70%物流寄递企业，成为哈密市最大的陆港型物流园。

4、国际业务

作为“一带一路”的践行者，公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，以务实创新的精神继续领跑新疆物流行业，公司在“一带一路”的引领下，积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设，积极布局全球化的供应链服务网络，在现有业务的基础上，大力拓展航空、国际公铁联运及海关监管仓等领域的业务，并不断筑牢业务根基，加强各业务领域融合衔接，努力实现各业务板块、各服务形态的无缝对接。

（1）国际航空货运

报告期内，公司新开通了乌鲁木齐-塔什干、乌鲁木齐-伊斯兰堡、乌鲁木齐-哈恩货运包机航线。为稳定货源，天顺中运在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作，并安排专人赴国外组织欧洲国家回程货源，同时积极推进与国家邮政总局及新疆邮政的业务合作。随着“空中丝绸之路”的开通，以及国际货运业务吞吐量大幅上升，公司正为新疆临空经济的发展做出重要贡献，也为自治区商贸物流核心区建设，迈出了坚实的步伐。

（2）国际铁路业务

公司按照政府“集货、建园、聚产业”的战略规划，努力做好多式联运中心的运营工作。同时积极在国内外组织班列货源，报告期内公司开行了俄罗斯、中亚、欧洲方向的中欧班列。

5、信息化建设

报告期内，公司信息技术单元将自身定位逐步由成本中心向利润中心转型。一方面结合公司实际需求，对公司新亚欧E路通物流平台、多联中心场站管理系统等业务系统进行了迭代开发和升级维护，使各业务系统能够及时适应新的业务变化，保障公司各项业务顺利开展；另一方面，公司积极开展物流公共信息平台的项目市场推广，提升定制化服务开发能力，使信息化建设逐步向外部市场化拓展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
第三方物流服务	434,647,353.68	55,393,008.95	12.74%	16.91%	34.84%	1.69%
供应链管理	678,486,519.32	46,071,842.27	6.79%	34.98%	6.28%	-1.83%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年度，公司实现营业收入119,999.25万元，较上年同期增长26.51%，实现利润总额2,323.55万元，较上年同期增长

403.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,982.66万元，较上年同期增长241.28%。主要原因为公司第三方物流、供应链管理及陆港联运业务板块营业收入较上年同期均有较大幅度的增长，致使毛利有所增长；公司国际航空项目业务盈利能力同比有所增强，减亏力度较大；报告期内期间费用同比有所下降，其中因处置子公司使管理费用有所下降；财务费用同比有所下降，主要为利息净支出同比下降及汇兑损益同比增加所致；政府财政扶持资金同比增加，致使其他收益有所增加；报告期内公司处置子公司，使投资收益有所增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（3）2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：

应收票据	175,583,500.79	-175,583,500.79
应收账款	226,784,933.75	- 1,536,296.98	225,248,636.77
应收款项融资		175,583,500.79	175,583,500.79
其他应收款	20,637,504.43	1,421,584.16	22,059,088.59
递延所得税资产	7,771,721.94	82,884.70	7,854,606.64
负债：

短期借款	162,150,000.00	243,319.98	162,393,319.98
其他应付款	12,214,537.82	-290,622.07	11,923,915.75
长期借款	27,000,000.00	47,302.09	27,047,302.09
股东权益：
其他综合收益	-754,604.36	707,731.40	-46,872.96

未分配利润	195,151,991.52	-649,836.94	194,502,154.58
少数股东权益	18,324,458.51	-89,722.58	18,234,735.93

（续）

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：
应收票据	149,581,474.09	-149,581,474.09

应收账款	148,012,031.28	-742,381.47	147,269,649.81
应收款项融资		149,581,474.09	149,581,474.09
其他应收款	104,513,602.84	1,298,689.14	105,812,291.98
递延所得税资产	2,665,113.79	4,274.29	2,669,388.08
负债：
短期借款	159,450,000.00	243,319.98	159,693,319.98

其他应付款

56,217,503.69

-290,622.07

55,926,881.62

长期借款

27,000,000.00

47,302.09

27,047,302.09

股东权益：
其他综合收益		584,803.00	584,803.00
未分配利润	145,123,174.66	-24,221.04	145,098,953.62

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

上述会计政策变更业经公司董事会审批通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）本期出售子公司股权情况

1.存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资益的金额

乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司

600,000.00

60.00

转让

2019年3月31日

控制权发生转移

2,967,306.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

（二）合并范围发生变化的其他原因

本报告期纳入合并财务报表范围的主体新增2家，其中：

（1）本公司于2019年10月15日设立新疆天顺星辰供应链有限公司，持股比例100.00%,注册资本人民币10,000,000.00元。截止报表日，实际出资22,000.00元，本期纳入合并范围。 （2）本公司之控股子公司于2019年10月15日设立昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司，持股比例100.00%，注册资本人民币1,000,000.00元。截止报表日，实际出资100,000.00元，本期纳入合并范围。

（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值

2020年1-3月净利润（万元）	-300	至	0
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	281.43
业绩变动的原因说明	业绩变动的主要原因分析：1、报告期内第三方物流业务收入因疫情影响较去年同比大幅下降，致使毛利有所下降；2、国际航空物流业务及国际铁路物流业务盈利能力同比有所增强，使毛利增加；3、报告期内财务费用中贴现费用较上年同期有所增加；4、报告期内财政扶持资金同比增加及享受疫情期间减税降费政策社保返还，致使其他收益有所增加。