证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2021-053
第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2134号”文注册。第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一发行规模为不超过10亿元（含10亿元），品种二发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。
2021年8月23日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.80%-3.80%，品种二利率询价区间为3.30%-4.30%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.30%，品种二票面利率为3.80%。
发行人将按上述票面利率于2021年8月24日、2021年8月25日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2021年8月20日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2021-050）。
特此公告。
（本页以下无正文）
发行人：第一创业证券股份有限公司
年 月 日
主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日