苏州市世嘉科技股份有限公司
2019
年第三季度报告
2019-129
2019
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主管人员）周燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
项 目 本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减总资产（元）2,555,188,019.73
2,014,346,560.12
26.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,506,480,149.74
1,423,773,746.70
5.81%
项 目 本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）521,618,119.87
49.59%
1,431,179,171.13
60.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）
37,755,642.22
207.89%
98,193,033.04
282.56%
归属于上市公司股东的扣除
37,319,793.55
| 非经常性损益的净利润（元） |
211.95%
94,640,426.26
326.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）
54,296,082.95
382.09%
154,283,204.80
744.64%
基本每股收益（元/股）
0.23
187.50%
0.59
247.06%
稀释每股收益（元/股）
0.23
187.50%
0.59
247.06%
加权平均净资产收益率
2.54%
1.47%
6.72%
4.38%
非经常性损益项目和金额
项 目
年初至报告期期末
金额（元）
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-156,411.71
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,588,958.12
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 |
主要系公司收到的政府补助。委托他人投资或管理资产的损益3,500,305.30
主要系公司利用闲置资金购买理财产品的投资收益。其他符合非经常性损益定义的损益项目-673,362.07
减：所得税影响额644,636.55
少数股东权益影响额（税后）62,246.31
合 计3,552,606.78
--
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
18,875
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量韩裕玉 境内自然人
| 29.13% |
49,032,000
质 押8,325,000
陈宝华 境内自然人
| 6.61% | 11,129,250 |
11,057,080
王 娟 境内自然人
10,835,508
| 6.44% |
8,126,631
韩惠明 境内自然人
7,467,750
| 4.44% |
5,600,812
张嘉平 境内自然人
| 4.23% | 7,110,963 |
6,320,811
苏州明善汇德投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
3,367,758
| 2.00% |
3,367,758
苏州荣文集团有限公司
境内非国有法人
2,020,654
| 1.20% |
2,020,654
建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划
其 他
2,003,847
| 1.19% |
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金
其 他
1,888,903
| 1.12% |
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金
其 他
1,884,174
| 1.12% |
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量韩裕玉49,032,000
人民币普通股49,032,000
王 娟2,708,877
人民币普通股2,708,877
建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划
2,003,847
人民币普通股2,003,847
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金
1,888,903
人民币普通股1,888,903
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金
1,884,174
人民币普通股1,884,174
韩惠明1,866,938
人民币普通股1,866,938
建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司
1,442,837
人民币普通股1,442,837
全国社保基金六零四组合1,305,552
人民币普通股1,305,552
戴 艳1,200,000
人民币普通股1,200,000
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合
1,129,867
人民币普通股1,129,867
上述股东关联关系或一致行动的说明
外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为公司董事、副总经理，并兼任子公司波发特董事；张嘉平为子公司波发特董事；除此之
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
报告期公司不存在优先股。
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
序号
项目
期末余额 期初余额
变动比例
说明本期发生额 上期发生额
货币资金267,913,520.70 168,268,079.68 59.22%
主要系去年四季度公司非公开发行股份募集配套资金所致。
应收票据484,095,174.52 191,846,568.42 152.33%
主要系本期销售规模扩大所致。
应收账款353,343,209.52 259,991,501.71 35.91%
主要系本期销售规模扩大所致。
预付款项22,595,480.39
10,937,316.86 106.59%
主要系本期预付货款增加所致。
其他流动资产92,534,181.89
153,984,163.52 -39.91%
主要系期末购买的理财产品减少所致。
其他权益工具投资8,000,000.00
- 100.00%
主要系本期公司出资苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致。
长期待摊费用2,983,681.75 2,279,383.37 30.90%
主要系本期厂房装修及办公楼翻修增加所致。
递延所得税资产9,795,195.52 6,095,410.29 60.70%
主要系本期计提资产减值准备较大相应确认的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产6,039,622.15 13,246,494.82 -54.41%
主要系本期预付的工程设备款减少所致。
短期借款- 10,000,000.00 -100.00%
主要系本期归还了银行贷款所致。
应付票据523,257,543.90 133,017,006.54 293.38%
主要本期采购规模扩大所致。
预收款项546,928.54 195,074.76 180.37%
主要系本期销售规模扩大所致。
应付职工薪酬29,527,811.15 19,072,603.06 54.82%
主要系本期生产规模扩大相应支付给职工薪酬增加所致。
应交税费13,467,975.07 1,746,714.44 671.05%
主要系本期利润增加相应所得税及增值税增加所致。
序号
项目
期末余额 期初余额
变动比例
说明本期发生额 上期发生额
应付利息- 14,886.67 -100.00%
主要系本期归还了银行贷款所致。
应付股利647,240.00 377,400.00 71.50%
主要系限制性股票分红未支付所致。
营业收入1,431,179,171.13 893,771,669.91 60.13%
主要系本期销售规模扩大所致。
营业成本1,149,333,643.28
762,119,987.80 50.81%
主要系本期销售规模扩大所致。
税金及附加5,053,529.74 3,242,265.80 55.86%
主要系本期增值税增加相应附加税增加所致。
销售费用31,172,702.21 19,732,620.48 57.98%
主要系本期销售规模扩大所致。
研发费用56,759,077.63 31,599,215.03 79.62%
主要系本期在通信行业研发投入增加所致。
财务费用1,538,108.45 -593,069.38 359.35%
主要系本期票据贴现等银行手续费增加所致。
投资收益4,844,660.28 3,656,679.38 32.49%
主要系本期确认联营公司投资收益所致。
信用减值损失-4,309,809.59 - 100.00%
主要系本期将应收账款等坏账准备金额填列至信用减值损失。
资产减值损失-15,486,105.22 -2,957,436.87 423.63%
主要系本期计提存货跌价准备金额较大所致。
资产处置收益-156,411.71 -704,168.16 -77.79%
主要系本期固定资产处置损失减少所致。
营业外支出721,061.55 248,049.38 190.69%
主要系本期公司固定资产报废增加所致。
所得税费用16,346,360.35 6,588,511.62 148.10%
主要系本期利润增加相应所得税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金
3,030,595.36 2,152,558.91
40.79%
主要系本期收到退还的代付垫款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金
178,315,467.34 127,234,077.01
40.15%
主要系本期生产规模扩大相应支付给职工薪酬增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金
47,402,678.24 30,258,787.51
56.66%
主要系本期规模扩大，支付的运输费、办公费等费用增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
700,349.82 515,034.66
35.98%
主要系本期处置固定资产收到的现金增加所致。
序号
项目
期末余额 期初余额
变动比例
说明本期发生额 上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金
1,289,940.97 37,784,195.20-96.59%
主要系上期合并波发特，期初现金金额较大所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,213,234.34 -
100.00%
主要系本期投资捷频电子支付的现金增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金
200,000.00 2,300,000.00-91.30%
主要系上期退还的工程建设投标保证金较大所致。
吸收投资收到的现金- 201,597,332.44-100.00%
主要系上期实施非公开发行募集配套资金所致。
取得借款收到的现金13,000,000.00 46,500,000.00-72.04%
主要系本期银行贷款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金
- 7,888,979.46-100.00%
主要系本期收到保函保证金减少所致。
偿还债务支付的现金23,000,000.00 98,500,000.00-76.65%
主要系本期银行贷款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金
55,311,050.17 1,531,130.003,512.43%
主要系本期银行承兑保证金支出金额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
、关于变更公司注册资本事项的进展
2019年9月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》等议案，公司拟将公司注册资本由16,830.5632万元变更至16,829.1382万元，上述变更公司注册资本事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。截止期末，上述变更公司注册资本事项尚未完成。
、关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的进展
2019年9月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》等议案。同意对首次授予及预留授予的离职激励所持已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计1.4250万股进行回购注销，上述回购注销事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。截止期末，上述限制性股票回购注销事项尚未完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于变更公司注册资本事项 2019年09月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-110
关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票事项
2019年09月12日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
| ） |
| ）《关于回购注 |
销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-113）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
公司报告期不存在以公允价值计量的金融资产。
五、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
具体类型 委托理财的资金来源
委托理财发生额
（万元）
未到期余额（万元）
逾期未收回的金额
（万元）银行理财产品 闲置自有资金6,000
3,250
银行理财产品 闲置募集资金8,000
5,300
合 计14,000
8,550
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年01月16日
实地调研 机构
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
| ）《世嘉科 |
技：2019年1月16日投资者关系活动记录表》
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年04月19日
实地调研 机构
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
| ）《世嘉科 |
技：2019年4月19日投资者关系活动记录表》2019年04月25日
实地调研 机构
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
| ）《世嘉科 |
技：2019年4月25日投资者关系活动记录表》2019年05月20日
实地调研 机构
具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
| ）《世嘉科 |
技：2019年5月20日投资者关系活动记录表》
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司
单位：元项 目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金
168,268,079.68
| 267,913,520.70 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
衍生金融资产
应收票据
191,846,568.42
| 484,095,174.52 |
应收账款
259,991,501.71
| 353,343,209.52 |
应收款项融资
预付款项
10,937,316.86
| 22,595,480.39 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
6,819,562.12
| 8,037,550.60 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
191,399,364.67
| 245,948,088.11 |
合同资产
持有待售资产
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日一年内到期的非流动资产
其他流动资产
153,984,163.52
| 92,534,181.89 |
流动资产合计
983,246,556.98
| 1,474,467,205.73 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
5,724,614.70
| 7,068,969.68 |
其他权益工具投资
| 8,000,000.00 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
338,721,682.72
| 369,804,643.05 |
在建工程
36,550,904.80
| 41,541,226.99 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
59,922,209.14
| 66,928,171.56 |
开发支出
商誉
568,559,303.30
| 568,559,303.30 |
长期待摊费用
2,279,383.37
| 2,983,681.75 |
递延所得税资产
6,095,410.29
| 9,795,195.52 |
其他非流动资产
13,246,494.82
| 6,039,622.15 |
非流动资产合计
1,031,100,003.14
| 1,080,720,814.00 |
资产总计
2,014,346,560.12
| 2,555,188,019.73 |
流动负债：
短期借款
10,000,000.00
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
衍生金融负债
应付票据
133,017,006.54
| 523,257,543.90 |
应付账款
376,905,045.45
| 420,138,708.60 |
预收款项
195,074.76
| 546,928.54 |
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
19,072,603.06
| 29,527,811.15 |
应交税费
1,746,714.44
| 13,467,975.07 |
其他应付款
25,802,556.52
| 26,139,723.11 |
其中：应付利息
14,886.67
应付股利
377,400.00
| 647,240.00 |
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
566,739,000.77
| 1,013,078,690.37 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
5,459,213.59
| 4,624,294.80 |
递延所得税负债
4,160,906.42
| 3,716,523.57 |
其他非流动负债
非流动负债合计
9,620,120.01
| 8,340,818.37 |
负债合计
576,359,120.78
| 1,021,419,508.74 |
所有者权益：
股本
112,216,755.00
| 168,305,632.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
1,165,493,014.67
| 1,115,828,863.23 |
减：库存股
23,766,188.00
| 23,297,963.00 |
其他综合收益
90,557.33
| 152,327.77 |
专项储备
盈余公积
27,534,535.49
| 28,119,585.21 |
一般风险准备
未分配利润
142,205,072.21
| 217,371,704.53 |
归属于母公司所有者权益合计
1,423,773,746.70
| 1,506,480,149.74 |
少数股东权益
14,213,692.64
| 27,288,361.25 |
所有者权益合计
1,437,987,439.34
| 1,533,768,510.99 |
负债和所有者权益总计
2,014,346,560.12
| 2,555,188,019.73 |
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
、母公司资产负债表
单位：元项 目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金
105,923,299.98
| 72,490,279.48 |
交易性金融资产
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
衍生金融资产
应收票据
2,311,335.90
| 3,904,535.96 |
应收账款
100,634,807.56
| 110,225,297.72 |
应收款项融资
预付款项
8,660,851.53
| 15,166,885.04 |
其他应收款
91,675,643.12
| 8,392,115.83 |
其中：应收利息
应收股利
存货
38,925,893.53
| 37,388,268.64 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
141,784,066.36
| 85,500,000.00 |
流动资产合计
489,915,897.98
| 333,067,382.67 |
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
788,149,614.70
| 901,656,548.52 |
其他权益工具投资
| 8,000,000.00 |
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
254,832,956.91
| 254,391,080.94 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
26,866,952.25
| 25,986,180.53 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
1,385,752.70
| 1,619,214.52 |
递延所得税资产
3,854,867.54
| 4,123,839.88 |
其他非流动资产
2,612,008.07
| 284,368.54 |
非流动资产合计
1,077,702,152.17
| 1,196,061,232.93 |
资产总计
1,567,618,050.15
| 1,529,128,615.60 |
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
衍生金融负债
应付票据
38,037,788.05
| 44,199,730.97 |
应付账款
127,697,393.05
| 89,746,448.74 |
预收款项
171,664.01
| 457,306.74 |
合同负债
应付职工薪酬
4,690,885.62
| 4,489,221.27 |
应交税费
2,453,529.09
| 1,860,762.64 |
其他应付款
25,262,085.57
| 25,782,500.67 |
其中：应付利息
应付股利
377,400.00
| 647,240.00 |
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
198,313,345.39
| 166,535,971.03 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
4,517,064.83
| 3,803,129.36 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
4,517,064.83
| 3,803,129.36 |
负债合计
202,830,410.22
| 170,339,100.39 |
所有者权益：
股本
112,216,755.00
| 168,305,632.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
1,165,493,014.67
| 1,115,828,863.23 |
减：库存股
23,766,188.00
| 23,297,963.00 |
其他综合收益
专项储备
盈余公积
27,534,535.49
| 28,119,585.21 |
未分配利润
83,309,522.77
| 69,833,397.77 |
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日所有者权益合计
1,364,787,639.93
| 1,358,789,515.21 |
负债和所有者权益总计
1,567,618,050.15
| 1,529,128,615.60 |
、合并本报告期利润表
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
348,709,693.73
| 521,618,119.87 |
其中：营业收入
348,709,693.73
| 521,618,119.87 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
331,092,563.21
| 473,770,273.54 |
其中：营业成本
298,831,941.31
| 423,496,554.44 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
1,750,543.51
| 1,844,893.40 |
销售费用
6,960,847.99
| 11,124,532.01 |
管理费用
14,947,376.70
| 15,402,644.19 |
研发费用
10,600,191.61
| 22,931,822.03 |
财务费用-1,030,172.53
-1,998,337.91
其中：利息费用
582,931.70
| 11,841.67 |
利息收入
392,978.54
| 523,159.61 |
加：其他收益
727,520.64
| 287,936.33 |
投资收益（损失以“－”号填列）
487,273.97
| 2,090,264.28 |
项 目 本期发生额 上期发生额其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 1,101,519.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 1,001,568.61 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,131,903.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）-61,403.26
-672,882.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
16,027,138.96
| 51,166,212.29 |
加：营业外收入
71,024.94
减：营业外支出
220,233.83
| 708,978.55 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
15,877,930.07
| 50,457,233.74 |
减：所得税费用
2,612,406.98
| 7,734,451.87 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
13,265,523.09
| 42,722,781.87 |
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13,265,523.09
| 42,722,781.87 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
12,262,806.18
| 37,755,642.22 |
2.少数股东损益
1,002,716.91
| 4,967,139.65 |
六、其他综合收益的税后净额
96,643.01
| 115,143.17 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
49,287.93
| 58,723.02 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
49,287.93
| 58,723.02 |
项 目 本期发生额 上期发生额
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
49,287.93
| 58,723.02 |
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
47,355.08
| 56,420.15 |
七、综合收益总额
13,362,166.10
| 42,837,925.04 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
12,312,094.11
| 37,814,365.24 |
归属于少数股东的综合收益总额
1,050,071.99
| 5,023,559.80 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.23
0.08
（二）稀释每股收益
0.23
0.08
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
、母公司本报告期利润表
单位：元项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
144,866,148.70
| 149,139,385.68 |
减：营业成本
124,318,102.65
| 130,428,352.53 |
税金及附加
727,182.52
| 911,439.05 |
销售费用
3,623,407.02
| 3,606,063.32 |
管理费用
8,054,093.60
| 6,135,499.08 |
研发费用
5,156,937.86
| 5,939,447.88 |
财务费用-600,932.01
-1,635,155.05
项 目 本期发生额 上期发生额其中：利息费用
利息收入
267,525.09
| 228,180.90 |
加：其他收益
495,516.99
| 227,192.78 |
投资收益（损失以“－”号填列）
487,273.97
| 2,090,264.28 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-926,429.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,247,211.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-37,225.05
| 8,339.55 |
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
4,319,934.58
| 4,118,882.84 |
加：营业外收入
减：营业外支出
| 400,000.00 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
4,319,934.58
| 3,718,882.84 |
减：所得税费用
-113,537.22
| 19,104.27 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,433,471.80
| 3,699,778.57 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,433,471.80
| 3,699,778.57 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
项 目 本期发生额 上期发生额
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
4,433,471.80
| 3,699,778.57 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
893,771,669.91
| 1,431,179,171.13 |
其中：营业收入
893,771,669.91
| 1,431,179,171.13 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
860,400,346.77
| 1,289,278,021.30 |
其中：营业成本
762,119,987.80
| 1,149,333,643.28 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
项 目 本期发生额 上期发生额分保费用
税金及附加
3,242,265.80
| 5,053,529.74 |
销售费用
19,732,620.48
| 31,172,702.21 |
管理费用
44,299,327.04
| 45,420,959.99 |
研发费用
31,599,215.03
| 56,759,077.63 |
财务费用
-593,069.38
| 1,538,108.45 |
其中：利息费用
2,739,263.74
| 53,795.00 |
利息收入
1,121,004.56
| 1,289,940.97 |
加：其他收益
1,367,161.75
| 1,588,958.12 |
投资收益（损失以“－”号填列）
3,656,679.38
| 4,844,660.28 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 1,344,354.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,309,809.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）-
-2,957,436.87
| 15,486,105.22 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）-
-704,168.16
| 156,411.71 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
34,733,559.24
| 128,382,441.71 |
加：营业外收入
71,024.94
| 47,699.48 |
减：营业外支出
248,049.38
| 721,061.55 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
34,556,534.80
| 127,709,079.64 |
减：所得税费用
6,588,511.62
| 16,346,360.35 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
27,968,023.18
| 111,362,719.29 |
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
27,968,023.18
| 111,362,719.29 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
25,667,064.82
| 98,193,033.04 |
项 目 本期发生额 上期发生额
2.少数股东损益
2,300,958.36
| 13,169,686.25 |
六、其他综合收益的税后净额
264,316.67
| 121,118.50 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
134,801.50
| 61,770.44 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
134,801.50
| 61,770.44 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
134,801.50
| 61,770.44 |
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
129,515.17
| 59,348.06 |
七、综合收益总额
28,232,339.85
| 111,483,837.79 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
25,801,866.32
| 98,254,803.48 |
归属于少数股东的综合收益总额
2,430,473.53
| 13,229,034.31 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.59
0.17
（二）稀释每股收益
0.59
0.17
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
383,634,581.57
| 387,322,315.90 |
减：营业成本
332,966,188.95
| 340,583,716.56 |
税金及附加
1,355,576.77
| 2,177,646.72 |
销售费用
10,451,443.33
| 9,398,332.52 |
管理费用
23,733,505.80
| 18,524,512.08 |
研发费用
15,220,745.08
| 16,058,195.66 |
财务费用-702,151.80
-2,868,966.86
其中：利息费用
利息收入
754,809.95
| 615,998.08 |
加：其他收益
980,622.81
| 1,047,264.09 |
投资收益（损失以“－”号填列）
3,605,446.10
| 4,844,660.28 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 3,931,372.89 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5,000,280.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）-56,208.49
-67,876.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,294,000.50
| 11,049,152.93 |
加：营业外收入
202.55
减：营业外支出
| 400,000.00 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,294,000.50
| 10,649,355.48 |
减：所得税费用
-1,714,991.59
| 1,099,079.76 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,008,992.09
| 9,550,275.72 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,008,992.09
| 9,550,275.72 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
4,008,992.09
| 9,550,275.72 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1,193,915,405.78 | 1,110,367,719.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额
项 目 本期发生额 上期发生额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
30,304,297.45
| 21,857,250.21 |
收到其他与经营活动有关的现金
2,152,558.91
| 3,030,595.36 |
经营活动现金流入小计
1,142,824,576.13
| 1,218,803,251.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金
937,376,687.37
| 807,455,524.18 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
127,234,077.01
| 178,315,467.34 |
支付的各项税费
29,688,901.34
| 31,346,376.79 |
支付其他与经营活动有关的现金
30,258,787.51
| 47,402,678.24 |
经营活动现金流出小计
1,124,558,453.23
| 1,064,520,046.55 |
经营活动产生的现金流量净额
18,266,122.90
| 154,283,204.80 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
420,500,000.00
| 373,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金
3,656,679.38
| 3,500,305.30 |
金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 700,349.82 |
515,034.66
项 目 本期发生额 上期发生额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
37,784,195.20
| 1,289,940.97 |
投资活动现金流入小计
462,455,909.24
| 378,490,596.09 |
金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 74,026,062.20 |
95,322,193.71
投资支付的现金
| 326,500,000.00 |
281,090,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 1,213,234.34 |
支付其他与投资活动有关的现金
2,300,000.00
| 200,000.00 |
投资活动现金流出小计
378,712,193.71
| 401,939,296.54 |
投资活动产生的现金流量净额-
83,743,715.53
| 23,448,700.45 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
201,597,332.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
692,745.00
取得借款收到的现金
46,500,000.00
| 13,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
7,888,979.46
筹资活动现金流入小计
255,986,311.90
| 13,000,000.00 |
偿还债务支付的现金
98,500,000.00
| 23,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
22,915,034.23
| 23,440,192.67 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 1,200,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金
1,531,130.00
| 55,311,050.17 |
筹资活动现金流出小计
122,946,164.23
| 101,751,242.84 |
筹资活动产生的现金流量净额-
133,040,147.67
| 88,751,242.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3,222,888.19
| 2,449,514.34 |
五、现金及现金等价物净增加额
238,272,874.29
| 44,532,775.85 |
加：期初现金及现金等价物余额
133,032,346.08
| 143,303,083.20 |
六、期末现金及现金等价物余额
371,305,220.37
| 187,835,859.05 |
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
394,632,368.86
| 427,497,563.88 |
收到的税费返还
1,087,367.26
| 590,647.03 |
收到其他与经营活动有关的现金
925,579.24
| 1,700,452.03 |
经营活动现金流入小计
396,645,315.36
| 429,788,662.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金
350,057,322.48
| 359,566,925.41 |
支付给职工及为职工支付的现金
47,663,752.74
| 58,943,013.57 |
支付的各项税费
3,258,415.46
| 11,274,073.82 |
支付其他与经营活动有关的现金
13,473,783.50
| 12,467,980.92 |
经营活动现金流出小计
414,453,274.18
| 442,251,993.72 |
经营活动产生的现金流量净额-
-17,807,958.82
| 12,463,330.78 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
385,000,000.00
| 373,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金
3,605,446.10
| 3,500,305.30 |
金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 183,513.62 |
23,398.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
754,809.95
| 615,998.08 |
投资活动现金流入小计
389,383,654.99
| 377,299,817.00 |
金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 24,639,861.94 |
53,146,319.73
投资支付的现金
| 343,315,358.39 |
255,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
75,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
| 8,200,000.00 |
52,300,000.00
投资活动现金流出小计
| 376,155,220.33 |
435,446,319.73
投资活动产生的现金流量净额
| 1,144,596.67 |
-46,062,664.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
200,904,587.44
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,846,774.17
| 1,129,724.55 |
筹资活动现金流入小计
202,751,361.61
| 1,129,724.55 |
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,102,096.60
| 22,171,511.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金
1,531,130.00
| 198,385.00 |
筹资活动现金流出小计
21,633,226.60
| 22,369,896.00 |
筹资活动产生的现金流量净额-
181,118,135.01
| 21,240,171.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,771,143.47
| 255,609.61 |
五、现金及现金等价物净增加额
-
119,018,654.92
| 32,303,295.95 |
加：期初现金及现金等价物余额
130,260,902.54
| 95,953,742.38 |
六、期末现金及现金等价物余额
249,279,557.46
| 63,650,446.43 |
、公司2019
年起执行新金融工具准则无需调整执行当年年初财务报表相关项目。
、公司2019
年起执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据。
三、审计报告
公司第三季度报告未经审计。