证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-031
苏州华源控股股份有限公司
2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 华源控股 | 股票代码 | 002787 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 邵娜 | 杨彩云 | ||
| 办公地址 | 苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼 | 苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼 | ||
| 传真 | 0512-86872990 | 0512-86872990 | ||
| 电话 | 0512-86872787 | 0512-86872787 | ||
| 电子信箱 | zqb@huayuan-print.com | zqb@huayuan-print.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主营业务
公司主营业务为包装产品的研发、生产及销售，金属包装业务具备从产品工艺设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力；塑料包装业务同时具有注塑和吹塑的量化生产能力，是国内包装领域为数不多的拥有完整业务链的技术服务型企业。在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一。公司食品包装主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等，目前公司已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户，并针对客户需求做了大量研发工作，投入大量资源在食品包装的产品研发和市场布局上，已建立起国际
一流的食品安全管控体系，参与并主导多项国际、国内标准。随着目前产能的逐步释放，及新客户的不断开拓，食品包装将成为公司新的利润增长点，未来公司还将加大在食品领域的研发和产能投入，并在更广阔的市场领域占据优势地位。食品罐属于金属包装一个重要分支，侧重于产品风味及货架期的延长，随着消费群体对生活条件的日益升级，对食品安全的重视，对食品便利性和中西饮食融合的需求，以及国内家庭养宠渗透率的提升。罐头食品逐渐成为餐饮、家庭、预制菜和宠物食品等领域的重要组成部分。新的应用场景出现随之而来会衍生出食品金属包装的增量市场，专注市场，未来可期。报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。公司所从事的塑料包装及相关业务属于C29橡胶和塑料制品业，根据《国民经济行业分类与代码》，所属行业为C2926塑料包装箱及容器制造。报告期内，基于在金属包装领域的长远发展及发展战略考虑，公司以1500万元购买了株式会社治京制作所持有的全能精密60%股权。公司业务新增电池精密结构件。电池精密结构件封装壳体也隶属于金属包装，封装壳体作为电芯内活性物质与外界全生命周期的屏障，是各类电池的重要组成部分。随着电池应用场景不断拓宽，尤其是近年来电动工具、电动轻型车、电动汽车、新型储能等应用的兴起，封装壳体的市场容量呈现显著增长。随着电池能量密度的提升，电池精密结构件对电池安全性的保障显得愈发重要，高端电池结构件市场仍有巨大增长潜力。公司坚持自主创新，以市场为导向，通过技术开发提升产品性价比，积极响应客户的服务需求，持续改进包装产品全过程的生产与服务方式，完善业务链各环节的技术工艺，确保为客户提供优质产品。
（二）公司的主要产品及用途
| 主要产品 | 说明 |
| 化工罐 | 主要用于化学颜料、油漆及润滑油等产品的包装，公司主导产品。未来公司将通过扩建产能，自主研发和对现有生产线进行柔性自动化改造等方式不断改善产品质量和提高生产线的适应性，满足客户日益增长的需求，提高市场份额。 |
| 食品包装 | 公司食品类包装容器主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁，其中金属盖主要用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套。金属盖在公司收入的占比逐步提高。公司设立后初期金属盖为主要业务之一，积累了丰富的经验和优良的技术，未来公司将以此为依托，稳步拓展金属盖业务，力争将该项业务发展成为公司的重要业务之一。 食品罐主要用于奶粉、营养粉和调味品以及果蔬、肉类、水产等各类加工食品的包装。目前公司在食品罐生产设备技术改造、工艺设计方面已基本成熟，并获得订单开始小批量生产，从而实现公司的多元化发展，提高公司的抗风险能力。 食品包装印涂铁主要为各类金属包装产品配套印涂各种图案。由于金属包装品种规格多、印刷质量要求高，对印刷技术的掌握及管理要求非常高，公司在降低印刷工艺成本、提高产品质量等方面积累了丰富的经验，申请了多项相关专利，目前该业务已发展成为公司主要利润来源之一。 |
| 注塑包装 | 塑料桶是目前普遍使用的包装产品，与金属容器同为化学颜料、油漆等内容物的良好包装产品。塑料桶具有优良的密封性能、承载性能和防伪性能，及良好的储存和运输安全性能。瑞杰科技产品主要满足润滑油行业、涂料行业、粘合剂行业、化工行业、食品行业等产品包装需求，具有广阔的市场空间。 |
| 吹塑包装 | 主要满足润滑油行业、食品行业、化工行业等产品包装需求，拓展领域较广；未来可以向日用化学品小包装瓶行业进行延伸。 |
| 精密结构件 | 电池精密结构件封装壳体也隶属于金属包装，封装壳体作为电芯内活性物质与外界全生命周期的屏障，是各类电池的重要组成部分。 |
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产 | 2,745,578,129.10 | 2,781,551,354.56 | -1.29% | 2,861,736,955.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,640,754,073.18 | 1,516,061,880.69 | 8.22% | 1,578,024,318.14 |
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入 | 2,410,777,067.46 | 2,264,254,673.89 | 6.47% | 2,348,067,369.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,431,143.66 | 10,941,327.85 | -22.94% | 17,579,859.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,065,664.12 | -55,424,997.10 | 107.34% | 3,252,502.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,843,291.29 | 373,124,288.38 | -59.04% | 81,157,189.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.56% | 0.70% | -0.14% | 1.11% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 533,530,893.37 | 614,884,576.69 | 641,329,725.69 | 621,031,871.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,049,517.38 | 7,856,844.52 | 13,668,125.36 | -15,143,343.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,476.67 | 5,607,498.37 | 12,420,170.89 | -13,999,481.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,283,719.31 | -171,288,593.87 | 111,241,951.22 | 249,173,653.25 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,560 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 15,423 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李志聪 | 境内自然人 | 32.63% | 108,123,870 | 0 | 质押 | 16,600,000 | ||
| 李炳兴 | 境内自然人 | 6.42% | 21,280,830 | -16,431,500 | 不适用 | 0 | ||
| 上海岱熹投资管理有限公司－岱 熹战略新兴产业三号私募证券投 资基金 | 其他 | 4.96% | 16,431,500 | 16,431,500 | 不适用 | 0 | ||
| 陆杏珍 | 境内自然人 | 0.75% | 2,471,928 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 张海燕 | 境内自然人 | 0.62% | 2,062,700 | 2,062,700 | 不适用 | 0 | ||
| 陆林才 | 境内自然人 | 0.57% | 1,889,128 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 沈华加 | 境内自然人 | 0.54% | 1,797,328 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 1,674,334 | 529,430 | 不适用 | 0 | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 1,446,975 | 815,275 | 不适用 | 0 | ||
| 张辛易 | 境内自然人 | 0.40% | 1,326,246 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李志聪、李炳兴、陆杏珍三人为一致行动人和公司实际控制人。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期 新增/退出 | 期末转融通出借股份 且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 上海岱熹投资管理有限公司－岱熹战略新兴产业三号私募证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 16,431,500 | 4.96% |
| 张海燕 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,062,700 | 0.62% |
| 光大证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,674,334 | 0.51% |
| 中国国际金融股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,446,975 | 0.44% |
| 张辛易 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,326,246 | 0.40% |
| 候福妹 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 周原 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 元龙嘉利（上海）投资合伙企业（有限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 可转换公司债券 | 华源转债 | 128049 | 2018年11月27日 | 2024年11月27日 | 20,082.42 | 第一年0.50% 第二年0.70% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内，“华源转债”按面值支付了第五年利息：每10张“华源转债”（面值100元/张*10张）派发利息为人民币20.00元（含税），付息债权登记日为2023年11月24日，付息日为2023年11月27日。 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，评级机构东方金诚国际信用评估有限公司给予公司可转债信用级别为AA-，未发生变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 39.69% | 45.31% | -5.62% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 406.57 | -5,542.5 | 107.34% |
| EBITDA全部债务比 | 15.76% | 14.10% | 1.66% |
| 利息保障倍数 | 1.21 | 1.36 | -11.03% |
三、重要事项
1、公司获得的主要荣誉
2023年度，公司主要获得以下荣誉：2022年中国包装百强企业；吴江区文明单位；第七届江苏省双优诚信印刷企业；江苏省绿色工厂；江苏省专精特新中心企业；苏州市诚信认证企业证书；五星级上云企业；常州瑞杰获得2023年度壳牌最佳质量供应商奖；天津瑞杰塑料获得2023年度壳牌最佳包材质量供应商奖；珠海瑞杰获得壳牌最佳包材质量进步奖。。
2、技术创新
公司高度重视自身技术研发和工业技术水平的提升，更新研发设备，积极吸纳技术研发人才，同时协同各子公司积极争取国家各项创新扶持政策，为企业发展积蓄能量。报告期内，公司投入研发费用9,378.49万元，占公司营业收入的比重为3.89%。截至目前，公司共取得授权专利400余项，其中发明专利70余项。公司将统筹整合研发资源，不断根据技术趋势和客户需求研制开发新技术、新产品，同时将研发成果产业化，持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。
3、股份回购
公司于2023年5月18日召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过12.5元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。本次回购股份的用途为用于公司发行的可转换公司债券的转股。
截至2023年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为6,600,000股，占公司股份总数的比例为1.99%，最高成交价为人民币7.78元/股，最低成交价为人民币6.69元/股，支付总金额为人民币46,411,385元（不含交易费用）。其中6,600,000股用于公司可转换债券（华源转债）转股。
4、收购全能精密60%股权
公司基于在金属包装领域的长远发展及发展战略考虑，经过深入沟通、交流，在平等自愿前提下，以1,500万元购买株式会社治京制作所持有的全能精密部件（浙江）有限公司（以下简称“全能精密”）60%股权。
全能精密的产品主要包括电池精密结构件。电池精密结构件封装壳体也隶属于金属包装，封装壳体作为电芯内活性物质与外界全生命周期的屏障，是各类电池的重要组成部分。随着电池应用场景不断拓宽，尤其是近年来电动工具、电动轻型车、电动汽车、新型储能等应用的兴起，封装壳体的市场容量呈现显著增长。随着电池能量密度的提升，电池精密结构件对电池安全性的保障显得愈发重要，高端电池结构件市场仍有巨大增长潜力。