众兴菌业：2015年第三季度报告全文

天水众兴菌业科技股份有限公司                           2015 年第三季度报告全文
                        天水众兴菌业科技股份有限公司
                               2015 年第三季度报告
                                  2015 年 10 月
天水众兴菌业科技股份有限公司                                            2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陶军、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人(会计主管人员)董建军声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                                         2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   1,447,535,662.15                1,061,140,155.55                       36.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）                977,829,540.91                  495,679,777.42                        97.27%
                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                       年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减
营业收入（元）                         114,929,433.00                     19.01%          320,411,281.95              23.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）        28,341,184.51                     33.55%           67,134,093.10              19.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        28,000,034.67                     38.41%           63,534,588.50              21.39%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    125,119,137.34              18.71%
基本每股收益（元/股）                            0.2284                   20.21%                  0.5410               7.94%
稀释每股收益（元/股）                            0.2284                   20.21%                  0.5410               7.94%
加权平均净资产收益率                             2.94%                    -37.60%                 10.00%              -22.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                3,144,596.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                454,907.71
合计                                                                            3,599,504.60                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                            2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                    21,841
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态          数量
陶军               境内自然人            35.65%      53,090,900        53,090,900
田德               境内自然人            10.68%      15,908,103        15,908,103
嘉兴嘉泽九鼎投资
                   境内非国有法人         5.88%       8,750,096         8,750,096
中心（有限合伙）
苏州永乐九鼎投资
                   境内非国有法人         5.88%       8,750,096         8,750,096
中心（有限合伙）
天津久丰股权投资
基金合伙企业（有限 境内非国有法人         5.04%       7,499,808         7,499,808
合伙）
天津泰祥投资管理
                   境内非国有法人         4.50%       6,700,700         6,700,700
有限公司
上海财晟富和投资
                   境内非国有法人         3.00%       4,467,100         4,467,100
中心（有限合伙）
袁斌               境内自然人             1.51%       2,250,134         2,250,134
雷小刚             境内自然人             0.84%       1,250,287         1,250,287
刘亮               境内自然人             0.57%         850,349          850,349
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类          数量
中央汇金投资有限责任公司                                                 399,200 人民币普通股            399,200
陈智和                                                                   200,000 人民币普通股            200,000
罗森元                                                                   172,500 人民币普通股            172,500
李洪利                                                                   145,200 人民币普通股            145,200
倪映卿                                                                   140,400 人民币普通股            140,400
陈维涛                                                                   121,600 人民币普通股            121,600
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
                                                                         119,100 人民币普通股            119,100
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金                                           119,100 人民币普通股            119,100
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                            2015 年第三季度报告全文
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
                                                                         119,100 人民币普通股           119,100
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
                                                                         119,100 人民币普通股           119,100
融资产管理计划
                                   除上述前十名股东中田德为陶军的姑父，嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）和苏州
                                   永乐九鼎投资中心（有限合伙）同为昆吾九鼎投资管理有限公司旗下的基金，以及前
上述股东关联关系或一致行动的说     十名股东中的陶军、田德、袁斌、雷小刚、刘亮与前十名无限售条件股东无关联关系
明                                 外，公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和
                                   前 10 名股东（除陶军、田德、袁斌、雷小刚、刘亮）之间是否存在关联关系，也无
                                   法判断他们是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                          2015 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目：
（1）应收账款本报告期末余额1,765,655.66元，较年初降低66.31%，主要原因系上年末部分临时经销商款项在本年初收回所
致。
（2）其他流动资产本报告期末余额230,150,000.00元，较年初增加5,237.77%，主要原因系子公司陕西众兴高科生物科技有
限公司以货币资金购买理财产品所致。
（3）在建工程本报告期末余额290,122,642.74元，较年初增加75.79%，主要原因系子公司陕西众兴菌业科技有限公司及江苏
众友兴和菌业科技有限公司基建工程支出增加所致。
（4）其他非流动资产本报告期末余额7,091,984.35元，较年初增加483.70%，主要原因系预付设备购置款等的增加所致。
（5）应付账款本报告期末余额51,454,716.38元，较年初增加73.88%，主要原因系应付基建及设备采购款的增加所致。
（6）预收款项本报告期末余额1,235,818.80元，较年初减少40.73%，主要原因系预收食用菌销售款的减少所致。
（7）其他应付款本报告期末余额17,760,473.34元，较年初增加34.44%，主要原因系应付经销商保证金的增加及部分上市中
介费用尚未支付完毕所致。
（8）一年内到期的非流动负债本报告期末余额10,930,000.00元，较年初减少82.87%，主要原因系本期部分长期借款提前偿
付，应付一年内到期长期借款额的减少所致。
（9）股本本报告期末余额148,927,800.00元，较年初增加33.35%，主要原因系本年上市新发行股份所致。
（10）资本公积本报告期末余额551,298,443.64元，较年初增加239.24%，主要原因系上市募集资金对应股本溢价所致。
2、合并利润表、合并现金流量表项目：
（1）管理费用2015年1-9月发生额为25,879,191.70元，较上年同期增加100.45%，主要原因系上市发行过程对应费用增加所
致。
（2）财务费用2015年1-9月发生额为8,548,579.41元，较上年同期增加138.01%，主要原因系专项借款对应工程项目完工，资
本化金额随之减少所致。
（3）营业外支出2015年1-9月发生额为57,133.48元，较上年同期减少67.65%，主要原因系本期对外捐赠支出的减少所致。
（4）支付的各项税费2015年1-9月发生额为3,526,715.23元，较上年同期增加84.56%，主要原因系本期支付土地使用税及房
产税等的增加所致。
（5）支付其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生额为10,055,310.85元，较上年同期增加70.13%，主要原因系本期支付
的上市费用增多所致。
（6）投资支付的现金2015年1-9月发生额为6,883,422.00元，上年同期发生数为0，主要原因系本年四月末本公司支付参股德
国公司款项所致。
（7）支付的其他与投资活动有关的现金2015年1-9月发生额为230,150,000.00元，上年同期发生数为0，主要原因系子公司陕
西众兴高科生物科技有限公司本期以货币资金购买银行理财产品的增加所致。
（8）吸收投资收到的现金2015年1-9月发生额为440,000,000.00元，上年同期发生数为0，主要原因系本期上市募集资金所致。
（9）取得借款收到的现金2015年1-9月发生额为53,910,000.00元，较上年同期减少63.45%，主要原因系本期长期借款的减少
所致。
（10）偿还债务支付的现金2015年1-9月发生额为182,377,447.62元，较上年同期增加697.94%，主要原因系部分长期借款于
本期提前偿付所致。
（11）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年1-9月发生额为30,419,236.02元，较上年同期增加70.20%，主要原因系
本期分配11,167,780.00股利所致。
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                                   2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       公司于2015年7月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同
意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2015-008）；2015年7月14日，公司公告了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公
告》（公告编号：2015-009），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网。
       公司于2015年8月27日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目“年产12,600吨金针菇生产线建设项目”的自筹资金。具体内
容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换
已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2015-019）。
       公司于2015年9月30日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》等系列与股权激励相关的议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2015-031）等相关内容。
             重要事项概述                           披露日期                        临时报告披露网站查询索引
《关于使用闲置募集资金购买理财产品
                                     2015 年 07 月 13 日                       http://www.cninfo.com.cn
的议案》
《关于使用闲置募集资金购买理财产品
                                     2015 年 07 月 15 日                       http://www.cninfo.com.cn
的进展公告》
《关于使用募集资金置换已预先投入募
                                     2015 年 07 月 28 日                       http://www.cninfo.com.cn
投项目自筹资金的议案》
第二届董事会第七次会议决议公告       2015 年 09 月 30 日                       http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方            承诺内容      承诺时间          承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     （1）自天水众
                                                     兴菌业科技股
                                                     份有限公司股
                                                     票上市之日起     2015 年 06 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺       陶军；田德                                          36 个月       正常履行中
                                                     三十六个月内，日
                                                     本人不转让或
                                                     者委托他人管
                                                     理本人直接或
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                            2015 年第三季度报告全文
                                              间接持有的天
                                              水众兴菌业科
                                              技股份有限公
                                              司公开发行股
                                              票前已发行的
                                              股份，也不由天
                                              水众兴菌业科
                                              技股份有限公
                                              司回购本人直
                                              接或间接持有
                                              的天水众兴菌
                                              业科技股份有
                                              限公司公开发
                                              行股票前已发
                                              行的股份；（2）
                                              若公司上市后 6
                                              个月内股票价
                                              格连续 20 个交
                                              易日的收盘价
                                              均低于发行价，
                                              或者上市后 6
                                              个月期末收盘
                                              价低于发行价，
                                              本人直接、间接
                                              所持公司股份
                                              的锁定期在前
                                              述锁定期限的
                                              基础上自动延
                                              长 6 个月；（3）
                                              在本人发生职
                                              务变更、离职等
                                              情形下，本人仍
                                              将履行承诺。
                                              自天水众兴菌
                               嘉兴嘉泽九鼎 业科技股份有
                               投资中心（有限 限公司股票上
                               合伙 ）；苏州永 市之日起十二
                               乐九鼎投资中 个月内，本单位
                                                               2015 年 06 月 26
                               心（有限合伙）；不转让或者委                       12 个月       正常履行中
                                                               日
                               天津久丰股权 托他人管理本
                               投资基金合伙 单位直接或间
                               企业（有限合 接持有的天水
                               伙）           众兴菌业科技
                                              股份有限公司
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                       2015 年第三季度报告全文
                                            公开发行股票
                                            前已发行的股
                                            份，也不由天水
                                            众兴菌业科技
                                            股份有限公司
                                            回购本单位直
                                            接或间接持有
                                            的天水众兴菌
                                            业科技股份有
                                            限公司公开发
                                            行股票前已发
                                            行的股份。
                                            一、承诺内容：
                                            陶军、田德承
                                            诺：在满足减持
                                            条件的情况下，
                                            将通过合法合
                                            规的方式减持，
                                            并通过公司在
                                            减持前 3 个交
                                            易日予以公告；
                                            在股份锁定期
                                            限届满后两年
                                            内减持不超过
                                            本人持有的公
                                            司股份总数的
                                            10%，减持价格
                                            不低于发行价     2015 年 06 月 26 股份锁定期限
                               陶军；田德                                                    正常履行中
                                            （如发生除息、日                届满后 24 个月
                                            除权行为，减持
                                            公司股份的数
                                            量和减持价格
                                            下限将作相应
                                            调整）。二、约
                                            束措施：公开发
                                            行前持股 5%以
                                            上的股东陶军、
                                            田德承诺：如其
                                            违反承诺或法
                                            律强制性规定
                                            减持公司股份
                                            的，将在公司股
                                            东大会及中国
                                            证监会指定的
天水众兴菌业科技股份有限公司                                                          2015 年第三季度报告全文
                                              信息披露平台
                                              上公开说明未
                                              履行的原因并
                                              公开道歉，且其
                                              违规减持公司
                                              股份的所得归
                                              公司所有。其将
                                              在获得违规减
                                              持所得之日起
                                              的 5 日内将该
                                              所得支付至公
                                              司指定的账户。
                                              如其未及时上
                                              缴的，则公司有
                                              权扣留应付其
                                              现金分红中与
                                              其应上缴的违
                                              规减持所得加
                                              自延期之日起
                                              至现金红利派
                                              发日止每日万
                                              分之三的滞纳
                                              金金额相等的
                                              现金分红，该等
                                              现金分红作为
                                              其应上缴公司
                                              的违规减持所
                                              得并归公司所
                                              有。
                                              一、承诺内容：
                                              （一）减持公司
                                              股份将符合相
                               嘉兴嘉泽九鼎 关法律、法规和
                               投资中心（有限 规范性文件的
                               合伙 ）；苏州永 规定，具体减持
                               乐九鼎投资中 方式包括但不
                                                                2016 年 06 月 26 股份锁定期限
                               心（有限合伙）；限于交易所集                                     正常履行中
                                                                日             届满后 24 个月
                               天津久丰股权 中竞价交易方
                               投资基金合伙 式、大宗交易方
                               企业（有限合 式、协议转让方
                               伙）           式等，其减持公
                                              司股份前，将提
                                              前三个交易日
                                              予以公告，并按
天水众兴菌业科技股份有限公司                     2015 年第三季度报告全文
                               照证券交易所
                               的规则及时准
                               确地履行信息
                               披露义务，持有
                               公司股份低于
                               5%以下时除
                               外。（二）在锁
                               定期限届满后
                               两年内减持所
                               持发行人股份
                               100%，减持价
                               格不低于发行
                               人首次公开发
                               行股票并上市
                               时每股净资产
                               值的 150%。二、
                               约束措施：公开
                               发行前持股 5%
                               以上的股东嘉
                               兴九鼎、苏州九
                               鼎、久丰投资、
                               泰祥投资承诺：
                               如其违反承诺
                               或法律强制性
                               规定减持公司
                               股份的，将在公
                               司股东大会及
                               中国证监会指
                               定的信息披露
                               平台上公开说
                               明未履行的原