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南兴装备:2015年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2016-04-21
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 2015 年年度报告全文
                   东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
                  Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co., Ltd.
                                    (南兴装备:002757)
                                         2015 年年度报告
                                                 2016-009
                                            2016 年 04 月
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东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 2015 年年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主
管人员)刘伊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
      所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
      (一)业绩下滑风险。2013 年、2014 年和 2015 年,公司营业收入分别为
47,445.29 万元、54,311.06 万元和 46,440.19 万元,净利润分别为 5,003.60 万元、
6,341.46 万元和 5,014.09 万元。若下游行业景气度持续低迷而不能有效扩大对现
有客户的销售规模,或者未能有效拓展新客户,或者国外市场因政治、经济、
贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售,都将使公司面临较大的经
营压力。上述风险影响程度较难量化,但上述任一风险集中释放或多个风险共
同作用,均会对本公司的盈利情况造成不利影响。
      (二)存货减值风险。截至 2015 年 12 月 31 日,公司存货余额为 12,129.55
万元,规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动,使得公司存货销售不
畅,公司将面临存货减值的风险。
      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 109340000 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。
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                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5
第三节 公司业务概要........................................................................................................................9
第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11
第五节 重要事项..............................................................................................................................24
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................35
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................42
第九节 公司治理..............................................................................................................................48
第十节 财务报告..............................................................................................................................53
第十一节 备查文件目录................................................................................................................127
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东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                   释义
                     释义项                指                                释义内容
    公司、本公司、南兴装备                 指   东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
    南兴投资、控股股东                     指   东莞市南兴实业投资有限公司,本公司控股股东
    通盈创投                               指   广东通盈创业投资有限公司
    证监会                                 指   中国证券监督管理委员会
    公司法                                 指   《中华人民共和国公司法》
    深交所、交易所                         指   深圳证券交易所
    保荐人、主承销商、兴业证券、保荐机构   指   兴业证券股份有限公司
    中审亚太、中审亚太会计师事务所         指   中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
    公司章程                               指   《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司章程》
    报告期                                 指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
    元,万元                               指   人民币元,中华人民共和国法定货币单位
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                              第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
    股票简称                 南兴装备                               股票代码
    变更后的股票简称(如有) 无
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
    公司的中文简称           南兴装备
    公司的外文名称(如有)   Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co.,Ltd.
    公司的外文名称缩写(如
                             NXZB
    有)
    公司的法定代表人         詹谏醒
    注册地址                 广东省东莞市厚街镇双岗村家具大道侧
    注册地址的邮政编码       523948
    办公地址                 广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号
    办公地址的邮政编码       523993
    公司网址                 www.nanxing.com.cn
    电子信箱                 investor@nanxing.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                       董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                                杨建林                                  叶裕平
    联系地址                            广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号         广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号
    电话                                0769-88803333                           0769-88803333
    传真                                0769-88803333-838                       0769-88803333-838
    电子信箱                            investor@nanxing.com.cn                 investor@nanxing.com.cn
三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                          广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号 董秘办
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四、注册变更情况
    组织机构代码
    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                           无变更
    有)
    历次控股股东的变更情况(如有)         无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址            北京市海淀区复兴路 47 号天行健大厦 22-23 层
    签字会计师姓名                  杨鸿飞、赵君
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
             保荐机构名称            保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                   持续督导期间
                                 上海市浦东新区民生路 1199                                 2015 年 5 月 27 日至 2017 年
    兴业证券股份有限公司                                     石军、郭丽华
                                 弄正大五道口广场 20 楼                                    5 月 26 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          2015 年             2014 年          本年比上年增减             2013 年
    营业收入(元)                       464,401,948.14      543,110,640.14               -14.49%        474,452,929.14
    归属于上市公司股东的净利润
                                          50,140,892.89       63,414,595.59               -20.93%         50,035,950.35
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非
                                          48,311,587.46       61,554,615.16               -21.51%         48,757,517.00
    经常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
                                          31,608,291.94      111,820,187.80               -71.73%         30,140,132.16
    (元)
    基本每股收益(元/股)                       0.5119              0.7733                -33.80%                  0.6102
    稀释每股收益(元/股)                       0.5119              0.7733                -33.80%                  0.6102
    加权平均净资产收益率                            8.96%           20.10%                -11.14%               19.33%
                                                                              本年末比上年末增
                                         2015 年末           2014 年末                                   2013 年末
                                                                                     减
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    总资产(元)                      867,222,258.69             627,725,084.29            38.15%         544,048,208.48
    归属于上市公司股东的净资产
                                      718,370,957.19             347,229,881.87           106.89%         283,815,286.28
    (元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                      单位:元
                                      第一季度                   第二季度            第三季度             第四季度
    营业收入                          114,577,273.77             181,036,554.17      86,746,543.60         82,041,576.60
    归属于上市公司股东的净利润           13,180,680.69            21,103,036.83       7,082,928.68             8,774,246.69
    归属于上市公司股东的扣除非
                                         12,823,169.42            20,702,680.45       6,725,072.28             8,060,665.31
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额            1,583,336.12            16,501,076.92       -4,860,287.41        18,384,166.31
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                    项目                     2015 年金额           2014 年金额       2013 年金额               说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务
                                                                                                      技改政府补助、政
    密切相关,按照国家统一标准定额或定         2,152,030.00           2,190,030.00     1,566,003.71
                                                                                                      府奖励
    量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                         94.03           -1,817.73       -61,964.47
    出
    减:所得税影响额                             322,818.60            328,231.84       225,605.89
         少数股东权益影响额(税后)                       0.00
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    合计                                   1,829,305.43     1,859,980.43      1,278,433.35         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                         第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
      本公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商。公司生产的产品主要包括自动
封边机、数控裁板锯、多排多轴钻、精密推台锯四大系列及其他板式家具机械。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                               重大变化说明
                                        报告期内,在建工程同比增加 4720.86 万元,增幅 50.54%,主要系河田厂房投入所
    在建工程
                                        致。
                                        报告期内,货币资金同比增加 18032.54 万元,增长 305.8%,主要由于公司公开发
    货币资金
                                        行股票募集资金到位使银行存款大幅增加。
                                        报告期内,应收账款同比增加 6555.9 万元,主要原因是为了应对市场变化,公司
    应收账款
                                        对合作时间长,信用好的客户提高了信用额度,从而增加了应收账款。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
      公司自设立以来,利润水平和资产规模持续稳定增长,与国内同类型企业相比,公司具有以下优势:
      1、产品优势
      (1)产品品种齐全,具备板式家具生产线成套设备的供应能力
      公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商,是国内板式家具机械装备领域产
品线较长的企业之一,能够根据客户的需求提供板式家具机械生产线的一揽子解决方案。公司生产的产品主要涉及自动封边
机系列、数控裁板锯系列、多排多轴钻系列、精密推台锯系列、数控加工中心及定制家具专用设备等家具机械。
      (2)多项新产品的成功研发确立了公司在国内板式家具高端生产设备领域的领先地位
      随着市场对个性化定制家具的需求越来越大,小批量定制的非标家具的市场份额提升较快,定制家具行业对柔性加工单
元的设备需求也将越来越大。公司已成功研发大板套裁加工中心、木材复合加工中心、数控钻、通过式数控钻等多款新型家
具设备。该些产品将板式家具机械的多种功能和技术集于一体,具有较高的柔性加工能力,其技术水平处于国内领先地位。
这些市场需求潜力一旦得到释放并且得到专业的引导服务,将有力地促进公司的销售额增长,提高公司在市场上的竞争优势
和地位。将进一步确立和稳固公司在国内板式家具机械行业的技术领先地位,并加强公司产品与国外先进设备的竞争力,加
大公司在板式家具机械中高端市场的销售份额。
      (3)产品质量稳定,市场口碑良好
      公司坚持“质量是企业的生命”的理念,建立了完善的质量管理体系,实行规范化的质量管理。公司设立了质管部,严
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东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 2015 年年度报告全文
格按照公司制度执行质量管理。公司在采购、生产、成品发货等各个环节都做出了详细的规定并把责任落实到个人。公司产
品的可靠性得到了市场的认可。“南兴”牌板式家具机械被评为广东省名牌产品。
     公司通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证,公司生产的自动封边机系列、数控裁板锯系列及精密推台锯系列的主
要规格产品均已获得欧盟CE认证。
     2011年,经全国木工机床与刀具标准化技术委员会批复同意,公司正式成立数控木工机床标准化工作组,并在全国木工
机床与刀具标准化技术委员会领导下,承担相关数控木工机床标准的制定和修订工作。在各项行业标准的基础上,公司根据
产品实际生产情况制定了严格的企业产品标准,包括木材复合加工中心、木工精密裁板锯等。上述企业产品标准已报广东省
东莞市质量技术监督局备案。企业产品标准的制定有利于加强产品的质量先进性和稳定性,提高产品的竞争优势,保持公司
在行业内的领先地位。
     2、技术研发优势
     公司自成立以来,跟踪研究板式家具机械行业的发展趋势,长期致力于板式家具机械的研发和设计。公司在板式家具机
械研发生产上已经积累了十几年的行业经验,众多产品在技术上处于国内领先水平,部分技术达到国际同类产品先进水平,
可以替代进口设备。
     公司为国家高新技术企业,是广东省民营科技企业。公司的研发中心先后被认定为广东省省级企业技术中心和广东省数
控木工机械工程技术研究开发中心。
     3、先进的制造加工能力优势
     对于板式家具机械制造企业而言,设备加工能力是衡量企业综合竞争实力的重要因素。公司高度重视生产工具的专业化,
通过外购先进大型设备与自行研制工装夹具相结合的方式,使公司现有生产工具达到了先进性和实用性的结合。公司目前拥
有一批先进的精密加工设备,包括瑞士通快二氧化碳激光切割机,日本马扎克卧式、立式加工中心、五轴联动加工中心,台
湾高明数控龙门加工中心,中捷数控龙门加工中心、龙门五面加工中心、移动式加工中心,小巨人立式加工中心、车削中心、
数控车床、北一大隈卧式加工中心、数控车床,日本村田数控转塔冲床,还有日本OTC焊接机器人等众多国内外先进加工设
备,组成了具有国际先进水平的信息控制加工设备群组。
     公司生产制造除了采用上述先进加工设备外,还结合公司的实际情况,自行研发设计制造了一系列专用工装夹具。上述
工装夹具是专业技术人员经过