目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—12页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2019〕5-86号
安徽富煌钢构股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司）董事会编制的截至2019年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供富煌钢构公司配股时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为富煌钢构公司配股的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
富煌钢构公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富煌钢构公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，富煌钢构公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了富煌钢构公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年十月十八日
安徽富煌钢构股份有限公司前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2015年
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕194号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）股票30,340,000股，发行价为每股人民币7.22元，共募集资金219,054,800.00元，坐扣承销和保荐费用17,000,000.00元后的募集资金为202,054,800.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,035,281.37元后，公司本次募集资金净额为195,019,518.63元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（会验字〔2015〕0712号）。
2. 2016年
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1051号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票89,280,880股，发行价为每股人民币12.85元，共计募集资金1,147,259,308.00元，坐扣承销和保荐费用22,945,186.16元后的募集资金为1,124,314,121.84元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,558,064.71元后，公司本次募集资金净
额为1,121,756,057.13元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2016〕第4370号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.2015年
截至2019年9月30日，本公司2015年募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2019年9月30日余额 | 备注 |
| 兴业银行股份有限公司巢湖支行 | 499510100100099745 | 163,995,530.82 | 0.00 | 已销户 |
| 交通银行股份有限公司巢湖支行 | 349210000018010102239 | 31,023,987.81 | 0.00 | 已销户 |
| 合 计 | 195,019,518.63 | 0.00 |
2.2016年
截至2019年9月30日，本公司2016年募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2019年9月30日余额[注] |
| 兴业银行股份有限公司巢湖支行 | 499510100100173330 | 575,251,679.00 | 11,212,401.96 |
| 交通银行安徽省分行 | 349210000018880003621 | 341,504,378.13 | 3,613,064.07 |
| 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行 | 20000223267110300000938 | 150,000,000.00 | 4.36 |
| 上海浦东发展银行合肥宁国路支行 | 58080154700000062 | 55,000,000.00 | 5,029.12 |
| 合 计 | 1,121,756,057.13 | 14,830,499.51 |
[注]：截至2019年9月30日募集资金账户余额系根据募集资金投资项目合同约定尚未结算支付的质保金及孳生的利息。
二、前次募集资金使用情况
2015年募集资金使用情况详见本报告附件1；2016年募集资金使用情况详见本报告附件2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2015年
本公司2015年募集资金不存在变更情况。
(二) 2016年
木门渠道营销体系建设项目于2015年规划立项，项目拟投入募集资金5,500.00万元。截至2018年12月31日，累计已投入募集资金2,993.41万元，累计已投入资金占募集资金投资额的54.43%，剩余募集资金2,603.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费96.85万元）。由于消费者的消费方式、消费模式不断升级创新，公司木业产品销售网络所处的商业环境发生较大变化，原有的实体直销模式已不能满足市场需要。同时，公司坚持“战略性客户+大客户”营销战略，承接的总包工程需要木业产业提供部分配套服务，因而公司既有的营销渠道可以满足木业现有产能需求。为充分提高募集资金使用效率，结合整体经营环境及自身发展需要，根据2018年12月五届二十九次董事会决议，公司决定终止木门渠道营销体系建设项目，将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2015年
重型钢构件生产线二期项目承诺投资额为20,214.00万元，实际使用募集资金投资16,399.55万元、使用自有资金投资5,587.04万元，实际投资总额大于承诺投资额的原因是部分设备采购价款和部分工程的工程量高于预算。
高性能建筑钢结构维护构件生产线项目承诺投资额为3,824.00万元，实际使用募集资金投资3,102.40万元、使用自有资金投资21.94万元，实际投资总额小于承诺投资额的原因是部分设备采购价款和部分工程的工程量低于预算。
(二) 2016年
智能机电一体化钢结构生产线建设项目承诺投资额为57,525.17万元，实际投资额为52,688.71万元；多材性实木工艺门生产线建设项目承诺投资额34,150.44万元，实际投资额为31,374.68万元。实际投资额小于承诺投资额的主要原因为：通过自主设计、合理分工与管理，在主体结构加工、建筑辅材生产等方面实现自我供给，节约了一定的成本；募集资金投资项目的招标、采购过程中，公司对原先设计的部分设备的利用方式等方面做了优化；公司精细推动募集资金投资项目建设，严格控制各项支出，有效地加强项目建设管理，最大限度地节约了募集资金。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2015年募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3；2016年募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2016年募集资金投资项目中木门渠道营销体系建设项目，用于提升公司营销能力，不直接产生效益，故无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
1. 2015年
本公司2015年募集资金投资项目重型钢构件生产线二期项目及高性能建筑钢结构维护构件生产线项目累计实现收益低于承诺的累计收益，主要原因为：由于部分原材料成本上升，公司钢结构产品的毛利率未达到项目立项时的预期毛利率，影响了项目的盈利空间；人工成本大幅度上升，公司为了人才的可持续发展，建设高素质的人才队伍，增加了人员培训成本，不断提高员工的待遇水平。
2. 2016年
本公司2016年募集资金投资项目智能机电一体化钢结构生产线建设项目累计实现收益低于承诺的累计收益，主要原因为：由于部分原材料成本上升，公司钢结构产品的毛利率未达到项目立项时的预期毛利率，影响了项目的盈利空间；人工成本大幅度上升，公司为了人才的可持续发展，建设高素质的人才队伍，增加了人员培训成本，不断提高员工的待遇水平。
本公司2016年募集资金投资项目多材性实木工艺门生产线建设项目累计实现的收益低于承诺的累计收益，主要原因为：受近年来房地产市场调控影响，木业业务订单在报告期内增长相对缓慢，营业收入未达到预期；产能扩建幅度较大，招聘了较多新的产业线工人，人员培训成本和薪资待遇大幅增加。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 2015年
本公司2015年募集资金不存在闲置的情况。
(二) 2016年
2017年4月25日，公司召开五届六次董事会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过10个月。2018年1月8日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2018年1月9日，公司召开五届二十次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月。2018年12月26日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2015年
本公司2015年募集资金不存在结余情况。
(二) 2016年
智能机电一体化钢结构生产线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设项目均已达到预定可使用状态，并交付使用，项目结项分别节余募集资金5,319.04万元和3,068.37万元，分别占募集资金的4.74%和2.74%。募集资金节余的主要原因为：通过自主设计、合理分工与管理，在主体结构加工、建筑辅材生产等方面实现自我供给，节约了一定的成本；募集资金投资项目的招标、采购过程中，公司对原先设计的部分设备的利用方式等方面做了优化；公司精细推动募集资金投资项目建设，严格控制各项支出，有效地加强项目建设管理，最大限度地节约了募集资金。根据2018年12月五届二十九次董事会决议，并经2018年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将上述项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金。本公司已于2018年12月28日将上述节余资金8,387.41万元由募集资金专户转入公司其他银行账户用于永久性补充流动资金。 截至2019年9月30日，本公司募集资金尚未使用的余额为1,483.05万元，均存放于
募集资金专户。尚未使用的募集资金占募集资金净额的1.32%，该等资金将继续用于支付募集资金投资项目的合同尾款等。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 2015年募集资金使用情况对照表
2. 2016年募集资金使用情况对照表
3．2015年募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2016年募集资金投资项目实现效益情况对照表
安徽富煌钢构股份有限公司
二〇一九年十月十八日
附件1
2015年募集资金使用情况对照表
截至2019年9月30日
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：19,501.95 | 已累计使用募集资金总额：19,501.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额：19,501.95 | |||||||||
| 2015年：19,501.95 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额[注] | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 重型钢构件生产线二期项目 | 重型钢构件生产线二期项目 | 20,214.00 | 16,399.55 | 16,399.55 | 20,214.00 | 16,399.55 | 16,399.55 | 2013年10月 | |
| 2 | 高性能建筑钢结构维护构件生产线项目 | 高性能建筑钢结构维护构件生产线项目 | 3,824.00 | 3,102.40 | 3,102.40 | 3,824.00 | 3,102.40 | 3,102.40 | 2012年8月 | |
[注]：重型钢构件生产线二期项目实际投资总额为21,986.59万元，其中实际使用募集资金投资16,399.55万元，使用自有资金投资5,587.04万元；高性能建筑钢结构维护构件生产线项目实际投资总额为3,124.34万元，其中实际使用募集资金投资3,102.40万元，使用自有资金投资
21.94万元。
附件2
2016年募集资金使用情况对照表
截至2019年9月30日
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：112,175.61 | 已累计使用募集资金总额：111,620.23 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：2,603.44 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：2.32% | 2016年：59,386.18 | |||||||||
| 2017年：30,781.28 | ||||||||||
| 2018年：20,433.98（其中永久补充流动资金10,990.85万元） | ||||||||||
| 2019年1-9月：1,018.79 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额差额 | |
| 1 | 智能机电一体化钢结构生产线建设项目 | 智能机电一体化钢结构生产线建设项目 | 57,525.17 | 57,525.17 | 52,688.71[注1] | 57,525.17 | 57,525.17 | 52,688.71[注1] | -5,944.14 | 2017年9月 |
| 2 | 多材性实木工艺门生产线建设项目 | 多材性实木工艺门生产线建设项目 | 34,150.44 | 34,150.44 | 31,374.68[注2] | 34,150.44 | 34,150.44 | 31,374.68[注2] | -3,136.20 | 2018年8月 |
| 3 | 木门渠道营销体系建设项目 | 木门渠道营销体系建设项目 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,993.41 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,993.41 | -2,506.58 | 2018年12月 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,040.69 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,040.69 | 40.69 | 不适用 |
[注1]：智能机电一体化钢结构生产线建设项目实际投资金额包含应付未付1,107.68万元。[注2]：多材性实木工艺门生产线建设项目实际投资金额包含应付未付360.43万元。
附件3
2015年募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年9月30日
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益[注] | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年1-9月 | ||||
| 1 | 重型钢构件生产线二期项目 | 100.00% | 6,166.00 | 2,983.34 | 2,307.08 | 2,798.65 | 2,225.96 | 18,813.08 | 否 |
| 2 | 高性能建筑钢结构维护构件生产线项目 | 100.00% | 844.00 | 405.09 | 861.01 | 694.16 | 517.80 | 3,146.62 | 否 |
[注]：该数据取自募集资金投资项目可研报告。
附件4
2016年募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年9月30日
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年1-9月 | ||||
| 1 | 智能机电一体化钢结构生产线建设项目 | 34.00% | 8,369.13 | 不适用 | 566.64 | 2,415.45 | 2,414.29 | 5,396.38 | 否 |
| 2 | 多材性实木工艺门生产线建设项目 | 50.00% | 4,904.74 | 不适用 | 不适用 | 1,335.71 | 1,051.51 | 2,387.22 | 否 |
| 3 | 木门渠道营销体系建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |