证券代码：149374 证券简称：21国信01证券代码：149375 证券简称：21国信02
国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币150亿元（含150亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3182号文注册。
国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过50亿元（含50亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为375天；品种二期限为3年。
2021年1月27日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.40%-3.40%，品种二利率询价区间为2.90%-3.90%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.15%，本期债券品种二的票面利率为
3.64%。
发行人将按上述票面利率于2021年1月28日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2021年1月26日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
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