国信证券股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年4月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。公司负责人何如、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
目录
第一节 重要提示 ...... 1
第二节 公司基本情况 ...... 3
第三节 重要事项 ...... 6
第四节 财务报表 ...... 11
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标（合并报表）
单位：人民币万元
| 项目 | 本报告期末 （2020年3月31日） | 上年度末 （2019年12月31日） | 本报告期末比上年度末 增减 |
总资产 24,920,905.62 22,464,431.22
10.93%
归属于上市公司股东的净资产 5,740,764.49 5,620,908.87
2.13%
单位：人民币万元
| 项目 | 本报告期 （2020年1-3月） | 上年同期 （2019年1-3月） | 本报告期比上年同期 增减 |
营业收入 411,646.27 374,319.50
9.97%
归属于上市公司股东的净利润 142,386.40 188,485.53
-24.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
148,629.86 186,975.79
-20.51%
经营活动产生的现金流量净额 1,117,895.52 2,031,137.71
-44.96%
基本每股收益（元/股）
0.16
0.22
-27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.22
-27.27%
加权平均净资产收益率 2.62% 3.75%
下降1.13个百分点
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 8,200,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.16
单位：人民币万元
| 非经常性损益项目 | 2020年1-3月 | 说明 |
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1.05
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 |
定额或定量享受的政府补助除外）
1,318.48
| 主要是收到各项政府补助。 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -8,357.91
| 主要是计提诉讼案件损失。 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 157.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,470.38
减：所得税影响额 -2,109.61
合计 -6,243.46
公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业务，故公司持有交易性金融工具、衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资产生的投资收益，处置交易性金融工具、衍生金融工具、其他债权投资及其他权益工具投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
110,451户
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 |
不适用
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
深圳市投资控股有限公司 国有法人 33.53%
2,749,526,814
-
无华润深国投信托有限公司 国有法人 25.15%
2,062,145,110
-
无云南合和（集团）股份有限公司 国有法人 16.77%
1,374,763,407
-
无北京城建投资发展股份有限公司 境内非国有法人
4.18%
343,000,000
-
无一汽股权投资（天津）有限公司 国有法人 3.28%
268,571,919
-
无中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.92%
75,086,423
-
无中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.60%
49,477,100
-
无香港中央结算有限公司 境外法人 0.53%
43,146,384
-
无中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
其他
0.45%
37,226,846
-
无工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
其他 0.34%
27,792,800
-
无南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
其他 0.34%
27,792,800
-
无中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
其他 0.34%
27,792,800
-
无博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
其他 0.34%
27,792,800
-
无大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
其他 0.34%
27,792,800
-
无嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
其他 0.34%
27,792,800
-
无广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
其他 0.34%
27,792,800
-
无华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
其他 0.34%
27,792,800
-
无银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
其他
0.34%
27,792,800
-
无易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
其他
0.34%
27,792,800
-
无
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
深圳市投资控股有限公司 2,749,526,814
人民币普通股 2,749,526,814
华润深国投信托有限公司 2,062,145,110
人民币普通股 2,062,145,110
云南合和（集团）股份有限公司 1,374,763,407
人民币普通股 1,374,763,407
北京城建投资发展股份有限公司 343,000,000
人民币普通股 343,000,000
一汽股权投资（天津）有限公司 268,571,919
人民币普通股 268,571,919
中国证券金融股份有限公司 75,086,423
人民币普通股 75,086,423
中央汇金资产管理有限责任公司 49,477,100
人民币普通股 49,477,100
香港中央结算有限公司 43,146,384
人民币普通股 43,146,384
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
37,226,846
人民币普通股 37,226,846
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股 27,792,800
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股 27,792,800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股 27,792,800
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股 27,792,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股 27,792,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股 27,792,800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股 27,792,800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股 27,792,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股27,792,800
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
27,792,800
人民币普通股27,792,800
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司第二大股东华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）49%
或一致行动。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司未发行优先股。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因（合并报表）
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 同比增减 幅度 | 主要变动原因 |
1,078,734.17
| 结算备付金 |
679,294.99
58.80%
| 主要是市场交投活跃，客户备付金增加。 | ||||
| 应收款项 |
110,650.05
79,115.76
39.86%
| 主要是应收清算款项增加。 |
13,468.23
| 衍生金融负债 |
7,140.90
88.61%
| 主要是利率互换及股指期权公允价值变动所致。 |
31,804.31
| 预计负债 |
23,474.99
35.48%
| 主要是计提诉讼案件损失。 |
39,755.25
| 递延所得税负债 |
30,247.12
31.43%
| 主要是金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债增加。 |
10,269.90
| 其他综合收益 |
32,602.95
-68.50%
| 主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动所致。 |
| 项目 | 2020年1-3月 |
| 2019年1-3月 | 同比增减 幅度 |
| 主要变动原因 | |||
| 利息净收入 |
68,599.32
33,387.81
105.46%
| 主要是融资融券利息收入增加，卖出回购及收益凭证利息支出减少所致。 |
200,638.42
| 手续费及佣金净收入 |
149,712.49
34.02%
| 主要是市场交投活跃，经纪业务手续费净收入增加。 |
112,105.15
| 投资收益 |
80,601.93
39.08%
| 主要是交易性金融工具投资收益增加。 | ||||
| 其他收益 |
1,095.93
195.78
459.77%
| 主要是代扣代缴个人所得税手续费返还增加。 |
15,515.87
| 公允价值变动收益 |
96,585.24
-83.94%
| 证券市场波动导致金融工具公允价值变动。 |
-94.15
| 汇兑收益 |
67.86
-238.73%
| 主要是汇率变动。 |
-1.05
| 资产处置收益 |
0.78
-235.12%
| 主要是固定资产处置损失增加。 |
3,336.12
| 税金及附加 |
2,477.66
34.65%
| 主要是营业总收入增加所致。 |
48,506.16
| 信用减值损失 |
-13,123.95
不适用
| 主要是股票质押回购业务信用减值损失增加。 |
643.81
| 其他资产减值损失 |
-41.01
不适用
| 主要是子公司国信期货有限责任公司计提的存货跌价准备增加。 |
596.01
| 营业外收入 |
2,020.67
-70.50%
| 主要是收到的政府补助减少。 |
9,846.19
| 营业外支出 |
296.71
3,218.40%
| 主要是计提诉讼案件损失。 |
-22,515.23
| 其他综合收益的税后净额 |
109,083.09
-120.64%
| 主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动。 |
119,957.83
| 综合收益总额 |
297,650.50
-59.70%
| 主要是本期净利润及其他综合收益减少。 |
1,117,895.52
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2,031,137.71
-44.96%
| 主要是收到的客户资金减少。 |
-182.33
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3,983.35
不适用
| 主要是收回投资取得的现金，购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加。 |
424,339.28
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
215,000.71
97.37%
| 主要是发行债券收到的现金增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）公司非公开发行A股股票事项的相关情况
2019年8月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1447号），核准公司非公开发行不超过164,000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
2020年1月31日，中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合下发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（银发[2020]29号）（以下简称《通知》），疫情期间，已核发的再融资批文有效期，自该通知发布之日起暂缓计算。根据《通知》相关规定，公司非公开发行批复有效期自2020年1月31日起暂缓计算。
2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号），对再融资制度部分条款进行调整，涉及的相关规则包括《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下统称“再融资规则”）。再融资规则施行后，在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的，适用修改之后的新规则，上市公司履行相应的决策程序并更新申请文件或办理会后事项后继续推进。已经取得核准批文预计无法在原批文有效期内完成发行的，可以向中国证监会申请换发核准批文。公司按照修订后的再融资规则调整非公开发行A股股票方案，相关议案已于2020年3月2日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过、于2020年3月19日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
2020年4月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]471号）。根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）等有关规定，中国证监会核准公司非公开发行不超过164,000万股新股。该批复自核准发行之日起12个月内有效。
上述事项详见公司于2019年8月29日，2020年2月5日、3月3日、3月20日及4月25日在深交所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体披露的相关公告。
（二）营业网点的情况
截至报告期末，公司共设有53家分公司，164家证券营业部，分布于全国119个中心城市和地区。报告期内，公司营业网点的变更情况如下：
| 序号 | 变更类型 | 变更后 | 变更前 |
1 迁址
武汉中北路证券营业部地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T1号写字楼第9层R3、R5单元
武汉中北路证券营业部地址：湖北省武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四层
迁址并更名
潮州潮州大道证券营业部地址：潮州市潮州大道北段恒发花园沿街门市22-29号第三层
潮州枫春路证券营业部地址：广东省潮州市枫春路枫荫亭凤新大厦西侧七层3号办公楼（704-705单元）3 绵阳临园路证券营业部 绵阳兴达街证券营业部
地址：绵阳市涪城区临园路中段99号中大财富广场1幢1单元20层、21层
地址：绵阳市涪城区兴达街11号4 更名 梅州人民南路证券营业部 梅州府前大道证券营业部
（三）关于报告期内债券发行及兑付兑息事项
报告期内，公司完成2020年度短期融资券（第一期、第二期、第三期、第四期）的发行，发行规模分别为40、40、30、30亿元,票面利率分别为2.80%、2.52%、2.28%、2.03%；完成2020年非公开发行公司债券（第一期、第二期）的发行，发行规模分别为30、50亿元，票面利率分别为3.60%、3.17%。
报告期内，公司按时兑付2019年度短期融资券（第九期、第十期、第十一期、第十二期、第十三期）本金及利息；按时兑付2018年非公开发行公司债券（第一期）本金及利息；按时兑付2019年非公开发行公司债券（第一期）利息。
上述事项详见公司在深交所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体披露的相关公告。
（四）子公司更名事项
2020年4月20日，经深圳市市场监督管理局核准，公司全资子公司国信弘盛创业投资有限公司更名为“国信弘盛私募基金管理有限公司”，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照。详见公司于2020年4月22日在深交所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体披露的相关公告。
（五）其他
| 序号 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
1 深圳证监局核准变更公司章程重要条款 2020年2月26日 详细请参见披露于深交所网站（www.szse.cn
2 股东减持计划期限届满暨实施情况 2020年3月3日 详细请参见披露于深交所网站（www.szse.cn
| ）的公告。 |
| ）的公告。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
单位：人民币万元
| 证券 品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 最初 投资成本 | 会计计量模式 | 期初 账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期 购买金额 | 本期 出售金额 | 报告期 损益 | 期末 账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
债券 190006 19附息国债06
116,305.75
| 公允价 |
值计量
42,604.88
309.09
-
842,004.53
768,036.86
3,191.60
118,037.84
交易性金融资产
自有基金 3474
| 南方天天利货 |
币B
102,637.30
| 公允价 |
值计量
101,912.12
-
-
-
-
725.18
102,637.30
交易性金融资产
自有其他 pa028888 工行随心E 100,000.00
| 公允价 |
值计量
-
47.95
-
100,000.00
-
47.95
100,047.95
交易性金融资产
自有债券 190215 19国开15 83,387.75
| 公允价 |
值计量
10,994.20
277.39
-
2,895,519.85
2,823,030.11
2,219.53
85,135.77
交易性金融资产
自有其他 931408
国信金鹏分级1号B
76,841.57
| 公允价 |
值计量
77,025.99
1,536.83
-
-
-
-
78,562.82
交易性金融资产
自有债券 190015 19附息国债15
72,001.62
| 公允价 |
值计量
-
187.63
-
405,132.23
333,130.61
573.97
72,972.44
交易性金融资产
自有债券 132013 17宝武EB 66,113.84
| 公允价 |
值计量
20,133.12
287.90
-
46,210.55
-
373.90
66,839.93
交易性金融资产
自有债券 132018 G三峡EB1 64,353.29
| 公允价 |
值计量
53,700.70
-1,697.62
-
35,427.09
20,877.89
206.92
66,672.33
交易性金融资产
自有债券 122659 12石油06 59,294.94
| 公允价 |
值计量
62,759.98
-
2,042.39
-
-
657.51
63,925.05
其他债权投资
自有债券 10107 21国债(7) 61,547.42
| 公允价 |
值计量
63,857.53
-
1,481.03
-
-
557.51
63,456.18
其他债权投资
自有期末持有的其他证券投资 9,021,671.53
- 8,590,234.30
14,918.99
-115.10
84,978,864.60
84,368,797.78
107,904.82
9,199,252.87
- -合计 9,824,155.01
- 9,023,222.83
15,868.15
3,408.33
89,303,158.84
88,313,873.24
116,458.88
10,017,540.48
- -证券投资审批董事会公告披露日期
不适用证券投资审批股东会公告披露日期
不适用注：本表所述的公允价值变动损益、购买金额、出售金额、报告期损益均为2020年1-3月累计金额。
五、委托理财
不适用。
六、衍生品投资情况
不适用。
七、违规对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：国信证券股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产： |
货币资金 64,379,233,487.99
52,914,629,831.41
其中：客户资金存款 55,241,459,238.25
46,352,426,655.52
结算备付金 10,787,341,708.29
6,792,949,934.99
其中：客户备付金 9,060,454,930.94
4,964,700,968.10
贵金属 -
-
拆出资金 -
-
融出资金 38,577,792,423.91
37,708,047,436.61
衍生金融资产 18,865,392.44
18,933,954.93
存出保证金 4,433,383,947.64
4,374,714,699.62
应收款项 1,106,500,505.32
791,157,610.45
应收款项融资 -
-
合同资产 -
-
买入返售金融资产 21,479,287,346.11
23,772,690,648.61
持有待售资产 -
-
金融投资： 100,156,539,373.22
90,213,294,348.63
交易性金融资产 68,895,080,854.00
62,511,569,002.17
债权投资 -
-
其他债权投资 21,918,514,450.11
17,972,591,320.77
其他权益工具投资 9,342,944,069.11
9,729,134,025.69
长期股权投资 3,094,051,459.01
3,110,575,968.49
投资性房地产 306,870,090.25
296,386,293.49
固定资产 1,119,292,343.37
1,126,583,684.09
在建工程 832,819,388.74
832,269,353.63
使用权资产 -
-
无形资产 648,699,350.65
656,538,746.78
商誉 10,260,249.61
10,260,249.61
递延所得税资产 1,850,050,332.41
1,643,888,119.65
其他资产 408,068,850.46
381,391,313.67
| 资产总计 | 249,209,056,249.42 | 224,644,312,194.66 |
| 负债： |
短期借款 265,352,082.70
296,320,895.36
应付短期融资款 16,962,827,996.35
18,043,322,824.10
拆入资金 5,036,437,827.56
5,351,588,175.87
交易性金融负债 242,322,120.43
284,705,904.51
衍生金融负债 134,682,316.03
71,408,981.24
卖出回购金融资产款 48,947,260,817.92
41,823,129,380.47
代理买卖证券款 58,680,676,695.39
46,587,457,461.00
代理承销证券款 347,900,000.00
-
应付职工薪酬 3,346,722,961.46
3,597,705,854.74
应交税费 802,259,364.26
870,913,978.92
应付款项 5,344,365,655.26
6,292,722,141.64
合同负债 -
-
持有待售负债 -
-
预计负债 318,043,112.84
234,749,894.60
长期借款 -
-
应付债券 43,455,610,316.57
37,549,336,296.56
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
租赁负债 -
-
递延收益 132,372,414.09
133,241,379.60
递延所得税负债 397,552,546.22
302,471,179.42
其他负债 7,340,010,379.74
6,949,986,304.46
| 负债合计 | 191,754,396,606.82 | 168,389,060,652.49 |
| 所有者权益： |
股本 8,200,000,000.00
8,200,000,000.00
其他权益工具 5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
其中：优先股 -
-
永续债 5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
资本公积 6,769,077,619.11
6,769,233,170.81
减：库存股 -
-
其他综合收益 102,698,996.17
326,029,483.28
盈余公积 4,212,265,617.55
4,212,265,617.55
一般风险准备 11,677,524,594.92
11,674,053,491.33
未分配利润 21,446,078,108.45
20,027,506,956.75
归属于母公司所有者权益合计 57,407,644,936.20
56,209,088,719.72
少数股东权益 47,014,706.40
46,162,822.45
| 所有者权益合计 | 57,454,659,642.60 | 56,255,251,542.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 249,209,056,249.42 | 224,644,312,194.66 |
法定代表人：何如 主管会计工作负责人：周中国 会计机构负责人：周中国
（二）母公司资产负债表
单位：人民币元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产： |
货币资金 56,508,727,758.06
46,139,584,825.73
其中：客户资金存款 49,035,342,524.29
41,142,472,325.15
结算备付金 10,204,856,553.31
6,162,499,325.33
其中：客户备付金 8,373,095,624.12
4,243,819,443.86
贵金属 -
-
拆出资金 -
-
融出资金 38,328,774,977.10
37,458,966,464.38
衍生金融资产 18,588,249.94
18,588,249.93
存出保证金 1,931,747,528.70
1,883,695,320.01
应收款项 758,317,889.66
518,260,175.60
应收款项融资 -
-
合同资产 -
-
买入返售金融资产 21,095,834,636.08
22,752,120,227.26
持有待售资产 -
-
金融投资 90,809,561,100.30
80,418,896,700.69
交易性金融资产 56,789,643,727.10
49,987,132,321.40
债权投资 -
-
其他债权投资 21,918,514,450.11
17,972,591,320.77
其他权益工具投资 12,101,402,923.09
12,459,173,058.52
长期股权投资 9,446,801,004.22
9,369,302,592.72
投资性房地产 322,320,538.61
311,999,190.17
固定资产 1,068,556,142.05
1,075,365,250.83
在建工程 832,819,388.74
832,269,353.63
使用权资产 -
-
无形资产 637,831,625.48
644,945,805.27
商誉 -
-
递延所得税资产 1,632,637,102.14
1,430,147,429.93
其他资产 432,128,492.44
304,991,107.38
| 资产总计 | 234,029,502,986.83 | 209,321,632,018.86 |
| 负债： |
短期借款 -
-
应付短期融资款 16,962,827,996.35
18,043,322,824.10
拆入资金 5,036,437,827.56
5,351,588,175.87
交易性金融负债 147,166,834.64
151,366,011.48
衍生金融负债 133,961,976.03
71,049,811.24
卖出回购金融资产款 48,737,247,801.89
41,823,129,380.47
代理买卖证券款 57,523,539,122.79
45,531,853,496.89
代理承销证券款 347,900,000.00
-
应付职工薪酬 3,271,806,453.15
3,503,043,239.32
应交税费 768,934,420.70
801,209,174.67
应付款项 371,671,982.14
828,438,785.15
合同负债 -
-
持有待售负债 -
-
预计负债 318,043,112.84
234,749,894.60
长期借款 -
-
应付债券 43,455,610,316.57
37,549,336,296.56
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
租赁负债 -
-
递延收益 132,372,414.09
133,241,379.60
递延所得税负债 229,246,671.38
155,631,916.17
其他负债 238,134,798.74
276,931,962.39
| 负债合计 | 177,674,901,728.87 | 154,454,892,348.51 |
| 所有者权益： |
股本 8,200,000,000.00
8,200,000,000.00
其他权益工具 5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
其中：优先股 -
-
永续债 5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
资本公积 6,768,695,422.99
6,768,850,974.69
减：库存股 -
-
其他综合收益 -377,544,085.70
-131,432,181.79
盈余公积 4,212,265,617.55
4,212,265,617.55
一般风险准备 11,677,524,594.92
11,674,053,491.33
未分配利润 20,873,659,708.20
19,143,001,768.57
| 所有者权益合计 | 56,354,601,257.96 | 54,866,739,670.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 234,029,502,986.83 | 209,321,632,018.86 |
法定代表人：何如 主管会计工作负责人：周中国 会计机构负责人：周中国
（三）合并利润表
单位：人民币元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 4,116,462,667.45 | 3,743,194,988.11 |
利息净收入 685,993,202.72
333,878,122.71
利息收入 1,643,150,711.70
1,477,743,042.17
利息支出 957,157,508.98
1,143,864,919.46
手续费及佣金净收入 2,006,384,153.18
1,497,124,946.34
其中：经纪业务手续费净收入 1,602,885,153.92
1,135,885,914.72
投资银行业务手续费净收入 257,065,927.40
243,140,126.65
资产管理业务手续费净收入 64,400,152.93
52,608,539.49
投资收益（损失以“－”列示） 1,121,051,458.99
806,019,289.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 105,168,598.47
133,747,564.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
-
-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） -
-
其他收益 10,959,257.93
1,957,827.65
公允价值变动收益（损失以“－”列示） 155,158,659.57
965,852,415.93
汇兑收益（损失以“－”列示） -941,484.40
678,635.56
其他业务收入 137,867,913.50
137,675,983.62
资产处置收益（损失以“-”号填列） -10,494.04
7,766.62
| 二、营业总支出 | 2,190,740,599.73 | 1,315,341,583.00 |
税金及附加 33,361,201.70
24,776,617.82
业务及管理费 1,531,472,350.89
1,296,567,602.63
资产减值损失 -
-
信用减值损失 485,061,570.53
-131,239,468.47
其他资产减值损失 6,438,063.96
-410,096.15
其他业务成本 134,407,412.65
125,646,927.17
| 三、营业利润（亏损以“－”列示） | 1,925,722,067.72 | 2,427,853,405.11 |
加：营业外收入 5,960,136.01
20,206,718.54
减：营业外支出 98,461,906.40
2,967,146.26
| 四、利润总额（亏损总额以“－”列示） | 1,833,220,297.33 | 2,445,092,977.39 |
减：所得税费用 408,489,741.52
559,418,855.01
| 五、净利润（净亏损以“－”列示） | 1,424,730,555.81 | 1,885,674,122.38 |
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,424,730,555.81
1,885,674,122.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,423,864,024.60
1,884,855,265.25
2.少数股东损益 866,531.21
818,857.13
| 六、其他综合收益的税后净额 | -225,152,256.42 | 1,090,830,861.52 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -225,152,256.42
1,090,830,861.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -382,768,233.70
1,073,975,032.01
1.重新计量设定受益计划变动额 -
-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -
-
3.其他权益工具投资公允价值变动 -382,768,233.70
1,073,975,032.01
4.企业自身信用风险公允价值变动 -
-
5.其他 -
-
（二）将重分类进损益的其他综合收益 157,615,977.28
16,855,829.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -10,946,150.87
-7,261,808.29
2.其他债权投资公允价值变动 146,598,186.92
31,254,704.76
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-
-
4.其他债权投资信用损失准备 14,058,670.86
1,136,408.03
5.现金流量套期储备 -
-
6.外币财务报表折算差额 7,905,270.37
-8,273,474.99
7.其他 -
-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -
-
| 七、综合收益总额 | 1,199,578,299.39 | 2,976,504,983.90 |
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额
1,198,711,768.18
2,975,686,126.77
归属于少数股东的综合收益总额 866,531.21
818,857.13
| 八、每股收益 |
（一）基本每股收益 0.16
0.22
（二）稀释每股收益 0.16
0.22
法定代表人：何如 主管会计工作负责人：周中国 会计机构负责人：周中国
（四）母公司利润表
单位：人民币元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 4,061,177,566.96 | 3,318,578,644.51 |
利息净收入 670,417,824.66
360,141,844.32
利息收入 1,581,245,154.48
1,426,638,272.27
利息支出 910,827,329.82
1,066,496,427.95
手续费及佣金净收入 1,937,612,245.54
1,439,542,385.13
其中：经纪业务手续费净收入 1,546,890,598.10
1,093,745,155.46
投资银行业务手续费净收入 252,527,487.89
235,131,770.09
资产管理业务手续费净收入 63,287,543.98
51,525,298.55
投资收益（损失以“－”列示） 1,378,939,376.38
613,364,396.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 88,600,114.07
60,344,746.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）
-
-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） -
-
其他收益 10,726,198.78
1,957,827.65
公允价值变动收益（损失以“－”列示） 54,433,351.46
893,150,170.12
汇兑收益（损失以“－”列示） 1,808,550.79
-2,110,111.12
其他业务收入 7,250,513.39
12,523,951.71
资产处置收益（损失以“-”号填列） -10,494.04
8,180.62
| 二、营业总支出 | 1,861,709,554.78 | 1,078,471,692.43 |
税金及附加 32,382,586.69
23,221,346.54
业务及管理费 1,410,711,141.88
1,195,475,996.92
资产减值损失 -
-
信用减值损失 415,839,407.90
-141,277,440.50
其他资产减值损失 -
-
其他业务成本 2,776,418.31
1,051,789.47
| 三、营业利润（损失以“－”列示） | 2,199,468,012.18 | 2,240,106,952.08 |
加：营业外收入 5,930,845.79
15,616,571.83
减：营业外支出 96,951,852.85
2,965,662.66
| 四、利润总额（损失以“－”列示） | 2,108,447,005.12 | 2,252,757,861.25 |
减：所得税费用 376,523,986.15
515,674,358.79
| 五、净利润（损失以“－”列示） | 1,731,923,018.97 | 1,737,083,502.46 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,731,923,018.97
1,737,083,502.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
| 六、其他综合收益的税后净额 | -243,905,879.66 | 1,132,517,427.54 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -393,616,586.57
1,101,261,967.86
1.重新计量设定受益计划变动额 -
-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -
-
3.其他权益工具投资公允价值变动 -393,616,586.57
1,101,261,967.86
4.企业自身信用风险公允价值变动 -
-
5.其他 -
-
（二）将重分类进损益的其他综合收益 149,710,706.91
31,255,459.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -10,946,150.87
-1,135,653.11
2.其他债权投资公允价值变动 146,598,186.92
31,254,704.76
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-
-
4.其他债权投资信用损失准备 14,058,670.86
1,136,408.03
5.现金流量套期储备 -
-
6.外币财务报表折算差额 -
-
7.其他 -
-
| 七、综合收益总额 | 1,488,017,139.31 | 2,869,600,930.00 |
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益 0.20
0.20
（二）稀释每股收益 0.20
0.20
法定代表人：何如 主管会计工作负责人：周中国 会计机构负责人：周中国
（五）合并现金流量表
单位：人民币元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 -
-
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
-
收取利息、手续费及佣金的现金 4,029,088,756.33
3,344,035,553.18
拆入资金净增加额 -
-
回购业务资金净增加额 8,949,931,913.72
11,342,173,060.87
代理买卖证券收到的现金净额 12,092,190,969.67
21,950,088,899.96
收到其他与经营活动有关的现金 1,050,030,545.53
887,488,789.06
经营活动现金流入小计 26,121,242,185.25
37,523,786,303.07
为交易目的而持有的金融资产净增加额 5,441,012,488.64
1,801,188,382.92
拆出资金净增加额 -
-
返售业务资金净增加额 -
-
支付利息、手续费及佣金的现金 677,860,945.35
735,218,968.78
支付给职工及为职工支付的现金 1,499,495,739.56
1,251,708,268.22
支付的各项税费 678,129,414.30
714,268,262.78
支付其他与经营活动有关的现金 6,645,788,405.81
12,710,025,308.94
经营活动现金流出小计 14,942,286,993.66
17,212,409,191.64
经营活动产生的现金流量净额 11,178,955,191.59
20,311,377,111.43
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资所收到的现金 110,591,405.36
20,083,326.25
取得投资收益收到的现金 -
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
417,907.14
968,502.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金 -
-
投资活动现金流入小计 111,009,312.50
21,051,828.87
投资支付的现金 -
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
112,832,601.33
60,885,333.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
-
支付其他与投资活动有关的现金 -
-
投资活动现金流出小计 112,832,601.33
60,885,333.70
投资活动产生的现金流量净额 -1,823,288.83
-39,833,504.83
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 -
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
-
-
取得借款收到的现金 848,760,304.25
211,724,824.97
发行债券收到的现金 22,053,445,000.00
17,090,681,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
-
筹资活动现金流入小计 22,902,205,304.25
17,302,405,824.97
偿还债务支付的现金 18,293,595,979.45
14,608,559,324.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 365,216,515.26
534,039,442.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
-
412,770.74
支付其他与筹资活动有关的现金 -
9,800,000.00
筹资活动现金流出小计 18,658,812,494.71
15,152,398,767.52
筹资活动产生的现金流量净额 4,243,392,809.54
2,150,007,057.45
| 四、汇率变动对现金的影响 | 10,215,870.49 | -32,941,941.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,430,740,582.79 | 22,388,608,722.16 |
加：期初现金及现金等价物余额 59,588,272,168.73
41,784,495,854.53
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,019,012,751.52 | 64,173,104,576.69 |
法定代表人：何如 主管会计工作负责人：周中国 会计机构负责人：周中国
（六）母公司现金流量表
单位：人民币元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 -
-
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
-
收取利息、手续费及佣金的现金 3,916,661,143.12
3,107,421,257.44
拆入资金净增加额 -
-
回购业务资金净增加额 8,179,954,667.44
11,396,947,174.30
代理买卖证券收到的现金净额 11,990,657,361.18
22,117,562,510.49
收到其他与经营活动有关的现金 473,849,383.90
654,177,640.45
经营活动现金流入小计 24,561,122,555.64
37,276,108,582.68
为交易目的而持有的金融资产净增加额 5,813,184,172.61
1,659,367,299.02
拆出资金净增加额 -
-
返售业务资金净增加额 -
-
支付利息、手续费及佣金的现金 689,055,373.04
702,145,889.04
支付给职工及为职工支付的现金 1,414,339,844.08
1,175,632,698.07
支付的各项税费 598,032,695.00
691,278,211.60
支付其他与经营活动有关的现金 6,037,135,747.01
12,501,803,044.33
经营活动现金流出小计 14,551,747,831.74
16,730,227,142.06
经营活动产生的现金流量净额 10,009,374,723.90
20,545,881,440.62
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资所收到的现金 7,115,708.36
28,240,800.00
取得投资收益收到的现金 280,000,000.00
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
416,607.14
968,502.62
收到其他与投资活动有关的现金 -
-
投资活动现金流入小计 287,532,315.50
29,209,302.62
投资支付的现金 65,000,000.00
40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
108,893,420.95
56,960,628.44
支付其他与投资活动有关的现金 -
-
投资活动现金流出小计 173,893,420.95
96,960,628.44
投资活动产生的现金流量净额 113,638,894.55
-67,751,325.82
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 -
-
取得借款收到的现金 -
-
发行债券收到的现金 22,053,445,000.00
17,090,681,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
-
筹资活动现金流入小计 22,053,445,000.00
17,090,681,000.00
偿还债务支付的现金 17,408,189,000.00
14,463,046,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 365,201,868.00
533,626,671.81
支付其他与筹资活动有关的现金 -
-
筹资活动现金流出小计 17,773,390,868.00
14,996,672,671.81
筹资活动产生的现金流量净额 4,280,054,132.00
2,094,008,328.19
| 四、汇率变动对现金的影响 | 1,816,081.04 | -2,160,922.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,404,883,831.49 | 22,569,977,520.27 |
加：期初现金及现金等价物余额 52,217,966,267.18
34,972,764,789.79
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,622,850,098.67 | 57,542,742,310.06 |
法定代表人：何如 主管会计工作负责人：周中国 会计机构负责人：周中国
二、财务报表调整情况说明
（一）2020年首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
不适用。
（二）2020年首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
不适用。
三、审计报告
公司2020年第一季度财务报告未经审计。
国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
董事会批准报送日期：2020年4月27日