深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳王子新材料股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘大成 独立董事 因公出差 朱建军
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8000 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本。
公司负责人王进军、主管会计工作负责人罗忠放及会计机构负责人(会计主
管人员)向爱荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 143
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、王子新材 指 深圳王子新材料股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 王进军先生
深圳新诺 指 深圳新诺包装制品有限公司，公司全资子公司
深圳丽佳 指 深圳市丽佳环保科技有限公司，公司全资子公司
深圳冠宸 指 深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司全资子公司
廊坊信兴 指 廊坊市信兴环保技术有限公司，公司全资子公司
珠海新盛 指 珠海新盛包装技术有限公司，公司全资子公司
青岛冠宏 指 青岛冠宏包装技术有限公司，公司全资子公司
郑州王子 指 郑州王子新材料有限公司，公司全资子公司
成都新正 指 成都新正环保科技有限公司，公司全资子公司
烟台栢益 指 烟台栢益环保包装技术有限公司，公司全资子公司
武汉栢信 指 武汉市栢信环保包装技术有限公司，公司控股子公司，持有其 75.65%的股权
武汉王子 指 武汉王子新材料有限公司，公司全资子公司
重庆王子 指 重庆王子新材料有限公司，公司全资子公司
苏州浩川 指 苏州浩川环保包装技术有限公司，公司全资子公司
南宁王子 指 南宁王子新材料有限公司，公司全资子公司
保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司
会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳王子新材料股份有限公司章程》
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
证监局 指 深圳证监局
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节（八）之(五)
可能面对的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 王子新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳王子新材料股份有限公司
公司的中文简称 王子新材
公司的外文名称（如有） Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd.
公司的法定代表人 王进军
注册地址 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园
办公地址的邮政编码
公司网址 www.szwzxc.com
电子信箱 stock@szwzxc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗忠放 邹小强
深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区
联系地址
王子工业园 王子工业园
电话 0755-81713366 0755-81713366
传真 0755-28135066 0755-28135066
电子信箱 stock@szwzxc.com stock@szwzxc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
深圳市福田区八卦
首次注册 1997 年 05 月 28 日 岭八卦三路 429 栋 27934443-2 440306279344432 27934443-2
五楼
深圳市宝安区龙华
报告期末注册 2013 年 09 月 13 日 街道油松第十工业 440306102826821 440306279344432 27934443-2
区王子工业园
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名 朱中伟、丁素军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街 28 2014 年 12 月 至 2016 年 12
民生证券股份有限公司 彭丹 廖禹
号民生金融中心 A 座 16～18 层 月
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70% 498,115,975.52
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,484,421.06 39,325,755.04 -17.40% 41,586,469.09
归属于上市公司股东的扣除非经常
29,955,959.20 32,638,131.47 -8.22% 42,951,717.92
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,701,057.31 58,664,220.87 -37.44% 31,317,952.29
基本每股收益（元/股） 0.53 0.66 -19.70% 0.69
稀释每股收益（元/股） 0.53 0.66 -19.70% 0.69
加权平均净资产收益率 11.42% 16.36% -4.94% 20.51%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 569,405,474.58 400,246,605.06 42.26% 431,981,876.87
归属于上市公司股东的净资产（元） 438,432,147.06 258,683,126.00 69.49% 223,557,370.96
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
54,591.68 -97,914.29 21,304.69
值准备的冲销部分）
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、
156,238.98
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,655,500.00 3,675,000.00 2,050,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -444,537.05 213,531.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
221,862.35
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 776,620.26 4,408,559.40 -2,991,767.66
减：所得税影响额 776,686.20 1,511,467.57 518,843.59
少数股东权益影响额（税后） -41,110.82 85.43 82,181.25
合计 2,528,461.86 6,687,623.57 -1,365,248.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，世界经济维持缓慢复苏的态势，在中国经济增速下滑和出口需求趋弱的背景下，电子信息制造业的总体增速进
一步放缓(2010年-2014年，我国电子制造行业的增速由24.6%逐步放缓至9.8%)，但中西部新兴产业聚集区的表现日益突出
（2014年，中、西部地区分别增长25.9%和26.2%，产值占全国的比重合计上升到21.1%）。公司全体员工紧密围绕董事会制
定的目标共同努力，日常经营方面，深挖现有客户需求、加大新客户开拓力度，在下游市场增速放缓的不利背景下，保持了
销售收入的基本稳定；战略调整方面，2014年公司投资设立子公司南宁王子和重庆王子，进一步完善了与市场变化同步的产
能布局，为公司的稳步发展夯实了基础。
2014年12月，公司股票在深圳证券交易所发行上市，成功登陆资本市场，为公司做大做强开启了新的平台。
公司是“中国包装行业百强企业”，截止目前拥有14家子公司，分布于珠三角、长三角、环渤海等电子制造发达地区，以
及郑州、武汉、成都等中西部新兴区域，基本覆盖了我国电子制造业集聚的核心区域，使得公司在跨区域的及时、稳定供货
方面具有较强的领先优势，因而获得了大型电子制造客户的认可，市场资源的优势日趋显著。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主
要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。
项目 2014年度 2013年度 同比增减
营业收入 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70%
营业成本 390,484,242.41 379,382,923.87 2.93%
销售费用 19,090,511.72 18,285,941.52 4.40%
管理费用 24,003,803.09 24,187,490.22 -0.76%
财务费用 1,288,488.75 4,776,958.85 -73.03%
营业利润 40,947,490.06 46,573,207.97 -12.08%
利润总额 44,434,202.00 54,558,853.08 -18.56%
归属于上市公司股东的净利润 32,484,421.06 39,325,755.04 -17.40%
经营活动现金流量净额 36,701,057.31 58,664,220.87 -37.44%
2014年，在下游电子信息制造业增速进一步放缓的背景下，公司营业收入维持稳定，经营业绩与公司于《首次公开发行
股票招股说明书》中披露的2014年度盈利预测基本一致。其中，营业成本上升主要是因为人工成本等成本费用的上升所致；
销售费用上升主要因为下游市场趋弱背景下公司加大了市场开拓力度导致费用支出增加；财务费用同比下降主要是因为还银
行借款减少利息支出及人民币升值放缓背景下汇兑损失减少；利润总额同比下降-18.56%主要是因为2014年相对于2013年的
政府补助减少等导致营业外收支净额下降较快；经营活动现金流量净额减少，主要是因为期末应收账款增长较快所致（子公
司廊坊信兴因小米4上市导致第四季度收入快速增长、新设子公司南宁王子收入集中于第四季度等原因导致公司2014年第四
季度收入占比较高）。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，牢记“为股东创造效益，为客户创造价值，为员工谋取福利，为社会多
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做贡献”的使命，秉承“做精、做强、做久”的企业宗旨和“全心全力，尽心尽责”的客户服务理念，努力成为一个能够为股东
创造更多财富，为社会作出更大贡献的平台型公司。
（1）布局与拓展方面，公司紧跟电子制造行业产能向中西部逐步转移的整体趋势，2010年以来在成都、郑州、苏州投资设
立子公司，2014年于南宁、重庆设立子公司，一方面在及时稳定供货方面提升了服务客户的能力，另一方面通过布局拓展夯
实了公司业绩增长的市场空间基础。
（2）市场开发与客户开拓方面：一是公司通过深度挖掘现有客户的综合包装材料需求，努力扩大对现有客户的销售规模，
并通过全国供货的优势提升对跨区经营客户的整体服务能力；另一方面，凭借一站式采购、跨区供货等服务优势，增强公司
服务区域性客户的能力，并逐步实现对该类客户的全国供货。
（3）人力资源方面：公司继续加强员工培训，通过内部培训锻炼出了一批素质高、业务强的复合型管理人才、研发人才和
营销人才；重视技术人员新产品、新工艺、新技术的知识更新，开发员工潜在能力；继续实行和完善员工年度考核制度，做
好一线作业人员的岗位培训和考核工作，开展员工安全生产培训。
（4）募投项目实施方面：相关募投项目正进行前期准备工作。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
主营业务（分行业）
项目 2014年度 2013年度 同比增减（%）
塑料包装业 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70%
合计 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70%
主营业务（分产品）
项目 2014年度 2013年度 同比增减（%）
塑料包装膜 289,081,724.39 264,010,413.53 9.50%
塑料托盘 125,059,735.89 168,532,267.14 -25.79%
塑料缓冲材料 27,055,336.18 23,750,864.23 13.91%
其他 38,724,143.07 20,290,709.66 90.85%
小计 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70%
2014年度，公司营业收入与上年基本持平。其中，塑料托盘销售收入下降，主要是因为2014年的智能手机、平板电脑等
消费类电子产品的初次购机需求相对减少（例如，智能手机的初次购机高峰出现在2012年），导致下游市场对生产周转用塑
料托盘的采购需求减少；公司主营业务中的“其他”，主要是电讯材料、纸护角等种类繁多的相关包装材料，销售增长主要得
益于公司全国布局及一站式采购的供货优势。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 14,497.7 13,038.41 11.19%
橡胶和塑料制品业-
生产量 吨 13,735.59 12,450.89 10.32%
塑料包装膜
库存量 吨 1,817.22 1,663.17 9.26%
深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
销售量 吨 4,908.88 6,373.42 -22.98%
橡胶和塑料制品业-
生产量 吨 4,780.96 5,926.69 -19.33%
塑料托盘
库存量 吨 653.35 674.7 -3.16%
销售量 吨 759.97 744.46 2.08%
橡胶和塑料制品业-
生产量 吨 409.63 252.12 62.47%
塑料缓冲材料
库存量 吨 54.54 54.35 0.35%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司主要产品为塑料包装材料，在下游电子制造行业产能处于调整阶段的背景下，由于公司产能分布与下游需求分布之
间存在差异、部分需求量较小之新型订单在初期不购置设备自产、订单高峰期存在产能临时性不足等原因，报告期，公司存
在外购包装材料直接对外销售的情况。
报告期内，公司塑料托盘产销量同比下降，主要是因为，相对于2012年及2013年的智能手机、平板电脑的爆发式增长，
2014年的初次购机需求减少，电子企业对塑料托盘的采购需求相对减少。塑料缓冲材料生产量上升，主要是因为公司通过调
整产能分布的方式匹配下游需求变动，并提升了自产比例。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 305,801,523.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.72%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 242,171,914.94 50.46%
2 客户 2 33,873,707.48 7.06%
3 客户 3 10,730,173.74 2.24%
4 客户 4 9,626,449.91 2.01%
5 客户 5 9,399,277.18 1.96%
合计 -- 305,801,523.25 63.72%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
塑料包装业 主营业务成本 390,484,242.41 100.00% 379,382,923.87 100.00% 2.93%
塑料包装业 营业成本 390,484,242.41 100.00% 379,382,923.87 100.00% 2.93%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
塑料包装膜 主营业务成本 239,910,798.61 61.44% 221,011,030.38 58.26% 8.55%
塑料托盘 主营业务成本 100,492,923.66 25.74% 125,423,090.23 33.06% -19.88%
塑料缓冲材料 主营业务成本 18,364,132.11 4.70% 16,481,121.34 4.34% 11.43%
其他 主营业务成本 31,716,388.03 8.12% 16,467,681.92 4.34% 92.60%
合 计 主营业务成本 390,484,242.41 100.00% 379,382,923.87 100.00% 2.93%
说明
生产成本结构表：
项目 2014年度 2013年度 增减
直接材料 78.70% 77.31% 1.39%
直接人工 9.54% 9.53% 0.01%
制造费用 11.76% 13.16% -1.40%
合计 100.00% 100.00% 0.00%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 64,691,030.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
