| 证券代码：002714 优先股代码：140006 | 证券简称：牧原股份 优先股简称：牧原优01 | 公告编号：2020-128 |
牧原食品股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告
特别提示
1、本次解除股份限售的股东共3名。
2、本次解除限售股份为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年非公开发行股票的股份，数量为130,328,120股，占公司现有股本总额的比例为
3.4774%。
3、本次解除限售股份限售起始日期为2019年9月3日，发行时承诺的持股期限为12个月。本次限售股份上市流通日为2020年9月3日。
一、公司2019年非公开发行和股本变动情况
（一）2019年非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1341号文核准，公司非公开发行股票76,663,600股，于2019年9月3日在深圳证券交易所上市，本次发行的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2020年9月3日（如遇非交易日则顺延）。本次发行完成后，公司总股本增至2,161,897,822股。
本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：
| 序号 | 发行对象 | 发行数量（股） |
| 1 | 河南鸿宝集团有限公司 | 7,666,360 |
| 2 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 61,330,880 |
| 3 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 7,666,360 |
| 合计 | 76,663,600 | |
（二）2019年非公开发行股份后股本变动情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年11月29日完成2019年限制性股票激励计划首次授予部分股份的登记工作，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验字（2019）第140002号的验资，公司授予限制性股票42,710,500股，于2020年1月14日在深圳证券交易所上市。本次授予完成后，公司总股本增至2,204,608,322股。
2020年6月4日，公司实施了2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本次转增后，公司总股本增至3,747,834,147股。
截止本公告发布之日，公司总股本为3,747,834,147股，其中尚未解除限售的股份数为1,383,196,869股，占公司股份总数36.91%。
以上股本变动后，上述非公开发行的发行对象持股数量如下：
| 序号 | 发行对象 | 发行数量（股） |
| 1 | 河南鸿宝集团有限公司 | 13,032,812 |
| 2 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 104,262,496 |
| 3 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 13,032,812 |
| 合计 | 130,328,120 | |
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份的相关承诺
| 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 |
| 河南鸿宝集团有限公司 | 股份限售承诺 | 本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于12个月。 | 2019-8-14 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于12个月。 | 2019-8-14 |
| 华安财保资产管理有限责任公司 | 股份限售承诺 | 本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于12个月。 | 2019-8-15 |
| 河南鸿宝集团有限公司 | 其他承诺 | 1、发行对象与发行人不存在关联关系；2、发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况；3、本次发行后，发行对象不会与发行人发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。 | 2019-8-14 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 其他承诺 | 1、发行对象与发行人不存在关联关系；2、发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况；3、本次发行后，发行对象不会与发行人发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。 | 2019-8-14 |
| 华安财保资产管理有限责任公司 | 其他承诺 | 1、发行对象与发行人不存在关联关系；2、发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况；3、本次发行后，发行对象不会与发行人发生除持有、买卖发行人股票以外的其他交易。 | 2019-8-15 |
2、 上述承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、 非经营性占用公司资金和违规担保的情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2020年9月3日。
2、本次解除限售股份的数量为130,328,120股，占公司股本总额的3.4774%。
3、本次解除股份限售的股东共3名。
4、本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：
| 序号 | 限售股份持有人全称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 股份质押冻结情况 |
| 1 | 河南鸿宝集团有限公司 | 13,032,812 | 13,032,812 | 无 |
| 2 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 104,262,496 | 104,262,496 | 无 |
| 3 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 13,032,812 | 13,032,812 | 无 |
| 合计 | 130,328,120 | 130,328,120 | ||
四、股本结构变动表
| 股份性质 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动 | 本次限售股份上市流通后 | |||
| 股份数量（股） | 比例 | 增加 | 减少 | 股份数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股 | 1,383,196,869 | 36.91% | 0 | 130,328,120 | 1,252,868,749 | 33.43% |
| 高管锁定股 | 1,180,260,899 | 31.49% | 0 | 0 | 1,180,260,899 | 31.49% |
| 首发后限售股 | 130,328,120 | 3.48% | 0 | 130,328,120 | 0 | 0.00% |
| 股权激励限售股 | 72,607,850 | 1.94% | 0 | 0 | 72,607,850 | 1.94% |
| 二、无限售条件流通股 | 2,364,637,278 | 63.09% | 130,328,120 | 0 | 2,494,965,398 | 66.57% |
| 三、总股本 | 3,747,834,147 | 100% | 0 | 0 | 3,747,834,147 | 100% |
五、保荐机构核查的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
1、牧原股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。
2、本次解禁限售股份持有人严格履行非公开发行时做出的承诺。保荐机构对牧原股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、牧原食品股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的申请书；
2、牧原食品股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的申请表；
3、牧原食品股份有限公司股份结构表和限售股份明细表；
4、招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会2020年8月31日