奥瑞金：2016年第一季度报告全文

奥瑞金包装股份有限公司
  2016 年第一季度报告
     2016 年 04 月
                                       奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                      奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                       第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                 本报告期比
                项目                  本报告期             上年同期
                                                                               上年同期增减
营业收入（元）                      1,717,681,818         1,665,842,376                    3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）      308,999,562           268,126,452                  15.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      303,500,289           229,866,288                  32.03%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）      323,157,052           253,627,580                  27.41%
基本每股收益（元/股）                          0.31                   0.27               14.81%
稀释每股收益（元/股）                          0.31                   0.27               14.81%
加权平均净资产收益率                        6.84%                  6.91%                  -0.07%
                                                                               本报告期末比
                项目                 本报告期末            上年度末
                                                                               上年度末增减
总资产（元）                        11,686,061,095      10,481,464,104                   11.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,667,753,853            4,360,690,886                    7.04%
                                                                                       单位：元
                                                                     年初至报告期
                            项目                                                           说明
                                                                       期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          61,072
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
                                                                             6,374,664
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                  579,753
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -37,919
减：所得税影响额                                                             1,463,866
       少数股东权益影响额（税后）                                               14,431
合计                                                                         5,499,273       --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                       单位：股
                                                  报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数                  41,421                                                   -
                                                  的优先股股东总数
                                  前 10 名股东持股情况
                                                    持有有限售条     质押或冻结情况
  股东名称     股东性质 持股比例       持股数量
                                                    件的股份数量 股份状态      数量
上海原龙投资 境内非国
                            48.33% 474,252,831       341,467,200 质押              213,690,000
有限公司     有法人
中国对外经济
贸易信托有限
公司－锐进 12
              其他            1.32% 12,913,412
期鼎萨证券投
资集合资金信
托计划
全国社保基金
             其他             1.21%    11,903,113
一零七组合
交通银行股份
有限公司－工
银瑞信互联网 其他             1.19% 11,648,406
加股票型证券
投资基金
全国社保基金
             其他             0.92%    9,008,330
四一八组合
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人         0.88%    8,638,000
公司
北京二十一兄
             境内非国
弟商贸有限公                  0.74%    7,286,400       5,464,800
             有法人
司
中国工商银行
股份有限公司
－嘉实新机遇
             其他             0.56%    5,462,010
灵活配置混合
型发起式证券
投资基金
                                                  奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
全国社保基金
             其他         0.55%       5,418,583
一一四组合
TEMASEK
FULLERTON
          境外法人        0.54%       5,314,147
ALPHA PTE
LTD
                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                   持有无限售条件                    股份种类
            股东名称
                                       股份数量             股份种类                数量
上海原龙投资有限公司                     132,785,631      人民币普通股         132,785,631
中国对外经济贸易信托有限公司－
锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信          12,913,412      人民币普通股           12,913,412
托计划
全国社保基金一零七组合                     11,903,113     人民币普通股           11,903,113
交通银行股份有限公司－工银瑞信
                                           11,648,406     人民币普通股           11,648,406
互联网加股票型证券投资基金
全国社保基金四一八组合                     9,008,330      人民币普通股            9,008,330
中央汇金资产管理有限责任公司               8,638,000      人民币普通股            8,638,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券             5,462,010      人民币普通股            5,462,010
投资基金
全国社保基金一一四组合                     5,418,583      人民币普通股            5,418,583
TEMASEK FULLERTON ALPHA
                                           5,314,147 人民币普通股                 5,314,147
PTE LTD
北京鼎萨投资有限公司                       5,121,621 人民币普通股                 5,121,621
                               上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公
                               司存在关联关系；全国社保基金一零七组合、全国社保
                               基金一一四组合及全国社保基金四一八组合同属于全
上述股东关联关系或一致行动的说
                               国社保基金；中国对外经济贸易信托有限公司－锐进
明
                               12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划是受北京鼎萨投
                               资有限公司管理的信托产品。公司未知其余股东之间是
                               否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                 无
务情况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                              奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金较年初下降41.48%，主要系投资支出所致；
2、长期股权投资较年初增长206.90%，主要系增加股权投资所致；
3、在建工程较年初增长47.93%，主要系对湖北新型包装生产项目和饮料灌装加工项目投资
所致；
4、应付职工薪酬较年初减少38.50%，主要系发放计提工资、奖金所致；
5、其他应付款较年初下降57.61%，主要系支付在建项目工程设备款所致；
6、长期借款较年初增加91.05%，主要系生产经营规模扩大，增加借款所致；
7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18.28亿，主要系增加投资所致；
8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7.87亿，主要系银行及其他金融机构借款增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    基于对黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）企业价值的认可和发展前景的
信心，2015年11月至2016年1月，公司继续增持永新股份股份。截至2016年1月12日，公司
及一致行动人共计持有永新股份股票81,861,731股，占永新股份总股本的25.13%。
    公司于2016年1月14日收到公司控股股东上海原龙投资有限公司出具的《关于不减持公
司股份的承诺函》，其基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，承诺自2016年1
月14日起6个月内不减持公司股份。
    公司通过香港全资子公司奥瑞金国际控股有限公司之全资子公司奥瑞金发展有限公司完
成向中粮集团（香港）有限公司支付受让中粮包装控股有限公司27%的已发行股份的受让价
款1,616,047,200港元，并在香港中央结算有限公司完成相关股份转让登记手续，现持有中粮
包装控股有限公司27%的股份。
    2016年3月7日，奥瑞金包装股份有限公司与中粮包装控股有限公司签订了战略合作协议，
                                                  奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
双方建立战略合作伙伴关系。双方本着互利共赢、共同推进包装行业健康发展的原则，将在
技术、营销、产能布局和供应链等多维度开展深度合作。
    上海原龙投资有限公司基于对公司未来发展前景的信心，根据中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况对公司股票进行增持。上海原龙计划自2015年8
月27日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续
竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超过
公司已发行总股份的2%的股份。2015年8月27日至2016年2月2日期间，上海原龙通过深圳
证券交易所系统以竞价交易方式累计增持公司股份424.3231万股，增持均价23.65元/股，增
持总金额10,034.50万元，占公司总股本的0.433%，本次增持计划已完成。
    公司于2016年3月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准奥瑞金包装股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】237号），核准公司向合格投
资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。公司于2016年4月7日发布了《2016年面
向合格投资者公开发行公司债券发行公告》、《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募
集资金说明书》、《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金说明书摘要》、《公
开发行2015年公司债券（面向合格投资者）评级报告》、《关于公司债券更名的公告》。经
发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券的票面利率为4.00%。2016年4
月12日，本次债券发行结束，最终发行规模为人民币15亿元。
    公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司以自筹资金人民币1亿元认购江苏沃田农
业股份有限公司（证券代码：832139 证券简称：沃田农业）定向发行的股票1,600万股，每
股价格6.25元，认购后持有沃田农业20%的股份。
         重要事项概述                 披露日期            临时报告披露网站查询索引
《关于购买永新股份股票的进展公                         《证券时报》、《中国证券报》、《上
                                 2016 年 01 月 13 日
告》                                                   海证券报》、《证券日报》及巨潮资
《关于控股股东承诺不减持公司股                         讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                 2016 年 01 月 15 日
份的公告》
                                                  奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
《关于受让中粮包装控股有限公司 2016 年 01 月 28 日
部分股份的进展公告》
《关于与中粮包装控股有限公司签
                                 2016 年 03 月 08 日
订战略合作协议的公告》
《关于控股股东完成增持公司股份
                                 2016 年 02 月 03 日
的公告》
《关于向合格投资者公开发行公司
                                                       《证券时报》、《中国证券报》及巨
债券获得中国证监会核准批复的公 2016 年 03 月 05 日
                                                       潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
告》
《2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券发行公告》、
《2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券募集
资金说明书》、                                         《证券时报》、《中国证券报》及巨
                                 2016 年 04 月 07 日
《2016 年面向合格投资者公开发                          潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
行公司债券募集资金说明书摘要》、
《公开发行 2015 年公司债券（面
向合格投资者）评级报告》、
《关于公司债券更名的公告》
《2016 年面向合格投资者公开发                          《证券时报》、《中国证券报》、《上
                                 2016 年 04 月 11 日
行公司债券票面利率公告》                               海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
《2016 年面向合格投资者公开发                          （http://www.cninfo.com.cn）
                                 2016 年 04 月 13 日
行公司债券发行结果公告》
                                                       《证券时报》、《中国证券报》、《上
《关于认购江苏沃田农业股份有限
                                 2016 年 03 月 31 日 海证券报》、《证券日报》及巨潮资
公司定向发行股票的公告》
                                                       讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                                                                     奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
 承诺事由     承诺方   承诺类型                        承诺内容                           承诺时间      承诺期限       履行情况
                               自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其
                                                                                                       2012 年 10
             上海原龙          持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股
                      股份限售                                                          2012 年 10     月 11 日至
             投资有限          份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超                             正常履行中
                      承诺                                                              月 11 日       2018 年 10
             公司              25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的
                                                                                                       月 11 日
                               十二个月内，转让不超 50%。
                               自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其
             北京二十                                                                                  2012 年 10
                               持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股
             一兄弟商 股份限售                                                          2012 年 10     月 11 日至
                               份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超                             正常履行中
             贸有限公 承诺                                                              月 11 日       2018 年 10
                               25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的
             司                                                                                        月 11 日
                               十二个月内，转让不超 50%。
                             自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其
首次公开发 北京原龙                                                                                    2012 年 10
                             持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股
行或再融资 华欣科技 股份限售                                                          2012 年 10       月 11 日至
                             份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超                               正常履行中
时所作承诺 开发有限 承诺                                                              月 11 日         2018 年 10
                             25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的
           公司                                                                                        月 11 日
                             十二个月内，转让不超 50%。
                               自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其
                                                                                                       2012 年 10
             北京原龙          持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股
                      股份限售                                                          2012 年 10     月 11 日至
             京联咨询          份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超                             正常履行中
                      承诺                                                              月 11 日       2018 年 10
             有限公司          25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的
                                                                                                       月 11 日
                               十二个月内，转让不超 50%。
                               自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其
             北京原龙                                                                              2012 年 10
                      股份限售 持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股 2012 年 10
             京阳商贸                                                                              月 11 日至 正常履行中
                      承诺     份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超 月 11 日
             有限公司                                                                              2018 年 10
                               25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的
                                                                          奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    十二个月内，转让不超 50%。                                              月 11 日
                  自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其
                                                                                            2012 年 10
北京原龙          持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股
         股份限售                                                          2012 年 10       月 11 日至
京原贸易          份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超                               正常履行中
         承诺                                                              月 11 日         2018 年 10
有限公司          25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的
                                                                                            月 11 日
                  十二个月内，转让不超 50%。
                  自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其
                                                                                            2012 年 10
北京原龙          持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股
         股份限售                                                          2012 年 10       月 11 日至
兄弟商贸          份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超                               正常履行中
         承诺                                                              月 11 日         2018 年 10
有限公司          25%，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的
                                                                                            月 11 日
                  十二个月内，转让不超 50%。
                  发行后股利分配政策：公司未来每年以现金形式分配的利润不少
                  于当年实现的可供分配利润的 20%。在保证公司股本规模和股
                  权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公
                                                                           2012 年 10
公司     分红承诺 司可以根据公司股票估值情况发放股票股利。公司可以根据盈利            长期有效            正常履行中
                                                                           月 11 日
                  情况和资金需求状况进行中期现金分红。公司重视对投资者的合
                  理投资回报，着眼于公司的长远和可持续发展，注意保持股利分
                  配政策的连续性和稳定性。
                    严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使股东权利；
                    履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行
                    为，不再与发行人发生资金拆借行为(正常经营活动中预支的备
         关于同业
                    用金除外)；在任何情况下，不要求公司提供任何形式的担保；
         竞争、关
上海原龙            在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关
         联交易、                                                            2011 年 04
投资有限            联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协            长期有效          正常履行中
         资金占用                                                            月 20 日
公司                议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大
         方面的承
                    中小股东权益的情况发生。如出现因控股股东或实际控制人控制
         诺
                    的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害
                    的情况，将依法承担相应的赔偿责任。公司目前不存在直接或间
                    接地从事任何与奥瑞金包装股份有限公司及其分公司、合并报表
                                                                          奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    范围内的子公司(以下合称\"奥瑞金\")所从事的业务构成同业竞争
                    的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方
                    式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与奥
                    瑞金所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活
                    动；对于公司将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产
                    的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成竞争的情况，承诺
                    在奥瑞金提出要求时出让公司在该等企业中的全部出资或股份，
                    并承诺给予奥瑞金对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大
                    努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行
                    正常商业交易的基础上确定的；公司承诺不向业务与奥瑞金所生
                    产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机
                    构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业
                    秘密；公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销
                    售其他商家生产的与奥瑞金产品有同业竞争关系的产品；如出现
                    因公司或公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞
                    金的权益受到损害的情况，公司将依法承担相应的赔偿责任。
                    严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使股东权利；
                    履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行
                    为，不再与发行人发生资金拆借行为(正常经营活动中预支的备
                    用金除外)；在任何情况下，不要求公司提供任何形式的担保；
         关于同业   在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关
         竞争、关   联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协
         联交易、   议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大 2011 年 04
周云杰                                                                                  长期有效          正常履行中
         资金占用   中小股东权益的情况发生。如出现因控股股东或实际控制人控制 月 20 日
         方面的承   的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞金的权益受到损害
         诺         的情况，将依法承担相应的赔偿责任。本人目前不存在直接或间
                    接地从事任何与奥瑞金包装股份有限公司及其分公司、合并报表
                    范围内的子公司(以下合称“奥瑞金”)所从事的业务构成同业竞争
                    的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方
                    式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与奥
                                                                                   奥瑞金包装股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             瑞金所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活
                             动；对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产
                             的产品或所从事的业务与奥瑞金有竞争或构成竞争的情况，承诺
                             在奥瑞金提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，
                             并承诺给予奥瑞金对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大
                             努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行
                             正常商业交易的基础上确定的；本人承诺不向业务与奥瑞金所生
                             产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机
                             构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业
                             秘密；本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销
                             售其他商家生产的与奥瑞金产品有同业竞争关系的产品；如出现
                             因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致奥瑞
                             金的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
                                                                                                  2016 年 01
          上海原龙          基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，上海原龙投
                                                                                       2016 年 01 月 14 日至
          投资有限 其他承诺 资有限公司承诺自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不减持公司股                       正常履行中
                                                                                       月 14 日   2016 年 07
          公司              份。
                                                                                                  月 14 日
                             自公告日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券
                             交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式                  2015 年 08
           上海原龙
                    股份增持 （包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公 2015 年 08     月 27 日至
其他对公司 投资有限                                                                                             正常履行中
                    承诺     司、基金管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超过公司 月 27 日       2016 年 02
中小股东所 公司
                             已发行总股份的 2%的股份。在增持期间及法定期限内不减持其                 月 27 日
作承诺
                             所持有的公司股份。
                             未来三年（2015 -2017 年度）具体股东回报规划：
                             （一）利润分配方式